网信证券-资讯晨报_170417

2017.04.17  市场研判 A 股市场： 消息面：14 只雄安概念股今日复盘，周末管理层再次痛批次新的恶炒，创业板估值继续 承压，短期美朝紧张局势并没有进一步恶化，今日市场整体判断中性偏空。 技术看盘：上证和创业板 60 分钟均有望加速下跌，上证极有可能回补 3222 点跳空缺口。 观察雄安概念股的回归市场表现及对市场的影响，指数一旦回补缺口后市场量能变化及热点 切换及轮动的状态。 操作建议：控制仓位的同时关注一带一路，雄安概念，央改，混改、内蒙古 70 年大庆、 环保等板块，围绕有政策驱动的相关个股跟踪，寻找标的物低吸机会。小仓位出击，做好止 盈止损。 海外市场：欧美股市齐跌 金价上周涨约 2.5% 上周四欧美股市纷纷收跌;当周纳指累计下挫 1.2%，道指累计跌 1%，标普 500 指数累计 跌 1.1%。国际政治环境“风起云涌”，投资者避险氛围浓厚，金价连涨三日，创 2016 年 11 月 4 日以来收盘新高，且上周整体交易中累计大涨约 2.5%。另外，油价亦在上周交易中连续 第三个星期走高，周涨 1.8%。  财经要闻 【第三批混改试点划定 油气领域油改方案或近期出台】 发改委透露，下一步将结合油气等重点领域改革，扩大试点规模、深化试点探索，形成 多层次、多领域、多模式、可复制的制度性经验成果，进一步发挥混合所有制改革在国企改 革中的突破口作用。在第三批试点企业中，石油、天然气领域或将成为重点试点领域，试点 将在油气行业改革方案正式实施后统筹推进。 【医保谈判目录出炉 国产品种占比超预期】 人社部发布《2017 年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录谈判范围》，确 定 44 个品种纳入新版医保目录谈判范围。其中共涉及 32 家中外制药企业，国产品种占比达 45.45%，超市场此前预期。 请阅读最后一页的免责声明及风险提示 www.wxzq.com 1 该目录进一步体现了国家对创新药产业的支持，大量国产 1.1 类新药和优质仿制药入选， 将加速对原研药的替代。值得注意的是，恒瑞医药(600276)等多家上市公司的品种入选。康 弘药业(002773)的一类新药康柏西普眼用注射液(眼底黄斑变性用药)，信立泰(002294)一类 新药阿利沙坦酯片(降血压用药)等。此外，天士力(600535)凭借两个重磅品种注射用益气复 脉(冻干)、注射用重组人尿激酶成为谈判目录的“大赢家”。 【地热开发护航 “绿色雄安”产业链拥抱千亿市场】 国务院副总理、京津冀协同发展领导小组组长张高丽近日就设立雄安新区接受专访，强 调绿色生态宜居新城区在雄安新区具体定位中排在首位。下一步将着力建设绿色、森林、智 慧、水城于一体的新区，始终坚持生态优先、绿色发展。 从雄安新区资源情况看，雄县拥有华北地区地质条件最好的中低温地热田，地热开发全国领 先，目前地热供暖覆盖县城供热面积的 92%，并形成了可推广、可复制的地热开发“雄县模 式”。雄安新区有望掀起一轮地热资源开发热潮。 【PPP 推动 基建环保类公司业绩持续释放】 近日，首批四只 PPP 项目资产支持证券在上交所挂牌，项目分别属于污水处理、供热收 费、基础设施建设等领域。据了解，经过 3 年发酵，上市公司已广泛通过 PPP 模式扩展业务， 环保、基建类 PPP 龙头公司有望持续获得订单，随着前期项目不断实施，相关公司业绩也将 逐步释放。 【物联网近期热点频繁 板块或迎来反弹】 物联网行业近期热点频繁，2017 中国通信行业物联网大会 13 日在北京召开，工信部科 技司高级技术处副处长李伟表示，工信部正在积极研究发展物联网的方针政策，还将尽快出 台一些标准来指导物联网的发展。 【新一批环保督察或启动 关注污水处理行业】 环保板块近期有望迎来新一轮炒作，4 月 12 日，中央第二环境保护督察组向上海进行了 督察意见的反馈。分析认为，随着第二批意见反馈陆续进行，新一批环保督察可能会启动，A 股环保板块投资机会值得关注。 个股信息：1)贵州茅台：2016 年度净利 167.18 亿拟 10 派 67.87;2)中国天楹公开回应历史问 题是分红障碍，已第一时间与监管机构沟通;3)奥马电器、元力股份、智光电气、昊志机电下 调高送转比例;4)**ST 金宇：被北控清洁举牌;5)天沃科技获浙金信托举牌持股 5%;6)爱建集 团获华豚企业举牌，拟继续增持成第一大股东;7)华闻传媒获前海开源举牌，或继续增持;8) 乐视网拟调整收购乐视影业方案，17 日停牌;9)新华百货回应：公司董事会不认可崔军罢免 董事提案;10)中体产业受让方未达标，控股权转让夭折;11)栖霞建设：公司持有河北银行 请阅读最后一页的免责声明及风险提示 www.wxzq.com 2 3.708%股份;12)北京银行：停牌系筹划定增事项;13)开创国际遭石榴集团旗下企业举牌并收 到问询函，17 日起停牌。  热点题材 券商 今年以来，A 股“慢牛”越走越稳，上证指数累计涨幅已经近 6%，市场活跃度日 趋攀升。进入 4 月以来，券商板块被越来越多的分析师看好，理由是“春江水暖鸭先 知”。3 月以来，券商的经纪业务、自营业务、投行业务、资管业务以及资本中介业 务全面回暖。与此同时，券商股的市场表现却出现了背离，统计显示，券商板块已经 国元证券（000728） 中原证券（601375） 连续 7 周跑输大盘。随着市场交投气氛逐步活跃和成交量稳步推升、《证券法》二审 和 A 股申请加入 MSCI 的事件催化，加之同期较低的业绩基数压力，券商板块补涨行 情可期。 雄安实质受益 碧水源 （300070） 今日雄安一线股复牌，或现分化走势，如果板块出现震荡回调，真正的雄安龙头 或许也是开板或逢低介入机会。因为雄安是横空出世，千年大计，国家大事，建设周 荣盛发展（002146） 期长，政策支持频出，想像空间巨大，适当回调充分释放风险后，部分龙头股与新受 数字政通（300075） 益题材仍有一定机会。建议深度挖掘和逢低关注实质受益雄安股，如环保、智慧城市、 基建、真正入驻雄安企业。 新疆基建 “一带一路”国际合作高峰论坛将于今年 5 月 14 日至 15 日在北京举行。高峰论 坛是“一带一路”提出 3 年多来最高规格的论坛活动，是今年我国重要的主场外交活 动，对推动国际和地区合作具有重要意义。通过主办高峰论坛，主要实现以下目标： 一是全面总结“一带一路”建设的积极进展，展现重要早期收获成果，进一步凝聚合 作共识，巩固良好的合作态势。二是共商下一阶段重要合作举措，进一步推动各方加 强发展战略对接，深化伙伴关系，实现联动发展。三是在推进中国经济社会发展和结 西部建设（002302） 构调整的同时，推动国际合作，实现合作共赢。求木之长者，必固其根本，欲流之远 者，必浚其泉源。中国期待同各方一道，通过主办高峰论坛，推进“一带一路”建设， 为促进世界经济增长、深化地区合作打造更坚实的发展基础，创造更便利的联通条件， 更好造福各国和各国人民。借大盘回调之际，可逢低关注“一带一路”中的热点板块 新疆基建龙头个股的低吸机会。 请阅读最后一页的免责声明及风险提示 www.wxzq.com 3 锂电池 3 月新能源汽车市场逐渐启动，预计开工率达 70%至 80%。此前由于变数较大的 新能源汽车补贴新政去年 12 月底才公布，加上一季度是汽车行业传统淡季，今年一 季度新能源汽车行业的开工率一度低至 20%至 30%。业界人士预计，今年新能源汽车 天齐锂业（002466） 需求同比增幅在 50%左右。随着电动汽车的到来，越来越多的外企选择在中国新建工 雅化集团（002497） 厂。根据英国称，中国的锂电池工厂的产量目前是 16.4 GWh，到 2020 年总产量将达 到 107.5 GWh。中国锂电池产能在 2020 年将占全世界的 62%。中国庞大的市场越来越 受到资本青睐，而中国也成为未来电动汽车的市场蛋糕。  新股申购与上市 今天有传艺科技、友迅达、新日股份新股申购，长川科技、德艺文创上市。 新股申购 序号 申购代码 证券名称 申购日期 中签缴款日 申购上限 （万股） 申购价格 (元) 市盈率 1 002866 传艺科技 2017-04-17 2017-04-19 1.40 13.40 22.99 1.00 8.46 22.98 2.00 6.09 22.97 主营业务：笔记本电脑及其他消费电子产品零组件的研发、生产和销售 2 友迅达 300514 2017-04-17 2017-04-19 主营业务：为各行业提供无线传感网络综合解决方案 3 新日股份 732787 2017-04-17 2017-04-19 主营业务：电动自行车研发、生产与销售 新股上市 序号 证券代码 证券名称 上市时间 发行数量 （万股） 发行价格 (元) 市盈率 1 300604 长川科技 2017-04-17 1905 9.94 22.97 2 300640 德艺文创 2017-04-17 2000 9.41 22.98  财经日历 日期 事件 04 月 17 日 国民经济运行情况新闻发布会 04 月 17 日 规模以上工业生产月度报告 04 月 17 日 固定资产投资（不含农户）月度报告 04 月 17 日 民间固定资产投资月度报告 04 月 17 日 房地产开发和销售情况月度报告 04 月 17 日 社会消费品零售总额月度报告 请阅读最后一页的免责声明及风险提示 相关板块 房地产 www.wxzq.com 4 04 月 17 日 全国居民收支情况季度报告 04 月 17 日 第十五届中国国际机床展览会 04 月 18 日 Facebook 开发者大会 04 月 18 日 季度主要行业增加值初步核算报告 04 月 18 日 70 个大中城市住宅销售价格月度报告 04 月 18 日 2017 中国饲料工业展览会 饲料 04 月 19 日 2017 全球云计算开源峰会 云计算 04 月 19 日 2017 亚太国际物流装备与技术展览会 物流 04 月 19 日 2017 中国国际汽车制造技术与装备博览会 汽车制造 04 月 19 日 第十一届国际太阳能产业及光伏工程展览会暨论坛 太阳能 04 月 20 日 04 月 20 日 机床 2017 中国国际乳业合作大会暨第十五届中国国际奶业 展览会 乳业 外汇局公布银行结售汇数据和银行代客涉外收付款数 据 04 月 20 日 2017 第 14 届上海世界旅游博览会 04 月 20 日 2017 中国移动金融发展大会 04 月 20 日 2017 第二届全球轨道交通信息与安全大会 轨道交通 04 月 20 日 第三届碳纤维及其复合材料会议 碳纤维 04 月 20 日 2017“互联网”数字经济峰会 04 月 20 日 第五届上交会  旅游 数据一览 时间 资金变动（亿） 沪股通数据 深股通数据 港股通（沪）数据 港股通（深）数据 2017-04-14 0.00 0.00 0.00 0.00 2017-04-13 0.00 0.00 8.64 2.54 2017-04-12 -3.98 2.02 6.48 2.37 2017-04-11 -6.34 2.71 9.59 2.51 2017-04-10 1.47 7.98 17.01 3.47 2017-04-07 6951万元 5.77 22.77 5.83 2017-04-06 -1737万元 1.66 9.45 5.19 沪深融资余额 时间 2017-04-14 请阅读最后一页的免责声明及风险提示 2017-04-13 2017-04-12 2017-04-11 www.wxzq.com 2017-04-10 5 融资余额（亿） 9325.74 9356.82 9324.13 9307.54 9255.53 时间 2017-04-07 2017-04-06 2017-04-05 2017-03-31 2017-03-30 融资余额（亿） 9215.01 9240.44 9231.54 9180.25 9255.57  联系方式 网信证券有限责任公司经纪业务管理部 地址：沈阳市沈河区热闹路 49 号恒信大厦 （邮编：110014） 客服热线：400-618-3355 官网网址：www.wxzq.com  免责声明及风险提示 网信证券有限责任公司不保证信息的客观性、完整性、准确性、合法性和及时性。本产 品的内容和意见仅供参考，不构成投资建议，投资者进行投资决策应以中国证监会、证券交 易所等有权机构所指定的市场信息权威披露媒体或渠道为准。网信证券有限责任公司及其雇 员对因本产品内容存在错误、延误、遗漏等瑕疵而产生的任何法律或经济后果，不承担除更 正以外任何形式的法律责任。网信证券有限责任公司或关联机构可能会持有产品中所提到的 证券头寸并进行交易，但本产品全部参与人员与本产品所评价或推荐的投资品种无任何利害 关系。本产品版权归网信证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复 制、刊登。 请阅读最后一页的免责声明及风险提示 www.wxzq.com 6