东兴证券-餐饮旅游行业2017年01月第3周周报:2017年春节旅游市场预计接待游客3.43亿人次,同比增13.6%

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行业: 旅游酒店
作者: 徐昊
发布机构: 东兴证券
发布日期: 2017-01-23
行 业 研 究 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 DONGXING SECURITIES 2017 年 01 月 22 日 看好/维持 餐饮旅游 周度报告 2017 年春节旅游市场预计接待游 客 3.43 亿人次,同比增 13.6% ——餐饮旅游行业 2017 年 01 月第 3 周周报 投资摘要: 徐昊 010-66554017 xuhao@dxzq.net.cn 行情回顾。上周沪深 300 指数上涨 0.98%,餐饮旅游板块下跌 1.23%, 执业证书编号: S1480514070003 行业跑输市场 2.21 个百分点,位列中信 29 个一级行业的第 19 位。 联系人:张凯琳  板块表现:餐饮下跌 3.78%、景区下跌 1.52%、旅行社下跌 1.22%、酒 010-66554018 zhangkl@dxzq.net.cn 店上涨 0.49%  公司表现:三湘印象位列涨幅榜首位(+4.03%),华天酒店(+3.48%)、 锦江股份(+2.68%)、首旅酒店(+2.68%)以及中国国旅(+1.28%)涨 幅居前。后五位的个股分别是岭南控股(-10.84%)、号百控股(-8.06%)、 众信旅游(-7.82%)、三特索道(-6.18%)以及北部湾旅(-5.59%)。 行业动态。(1)习近平访问瑞士,中瑞两国将共同举办 2017 年中瑞旅游 年。 (2)国家旅游局:2017 年将成为旅游过年史上最热的春节,春节长假 重点跟踪公司周股价涨跌幅前三名 三湘印象 4.03% 华天酒店 3.48% 锦江股份 2.68% 重点跟踪公司周股价涨跌幅后三名 岭南控股 -10.84% 1.5 亿元控股酒店声誉管理平台 ReviewPro。(4)皇包车完成 2.1 亿元 B 号百控股 -8.06% +轮融资,海外用车市场再燃战火。 (5)携程发布《2016 年中国出境旅游 众信旅游 -7.82% 期间旅游市场将接待 3.43 亿人次,同比增长 13.6%。(3)石基信息拟以 者大数据》,16 年我国出境游客 1.22 亿人次,旅游花费 1098 亿美元。 行业指数走势图 公司公告:中青旅(600138):关于 2016 年年度业绩预增的公告。丽江旅 游(002033):2016 年度业绩快报。宋城演艺(000178):2016 年年度业 绩预告。北部湾旅(603869):关于签订合作框架协议公告。 沪深300 餐饮旅游 16.0% 11.0% 投资策略:全国旅游需求大幅释放,在消费升级大背景下,我们建议继续 关注具有业绩支撑以及成长性良好的公司,重点推荐黄山旅游(20%)、张 家界(20%)、宋城演艺(20%)、北部湾旅(20%)和腾邦国际(20%)。 6.0% 1.0% -4.0% 风险提示:天气因素;政策风险;突发事件因素。 -9.0% 行业重点公司盈利预测与评级 简称 15A EPS(元) 16E 17E -14.0% 1-25 15A PE 16E 17E 0.45 0.72 0.84 55 34. 30 强烈推荐 黄山旅游 0.40 0.50 0.60 .67 27. 92 33. 28 强烈推荐 张家界 0.36 0.39 0.46 63 33. 13 31 26 强烈推荐 北部湾旅 0.33 0.33 0.33 14 87 54 48 强烈推荐 0.53 0.32 0.53 0.38 0.53 0.44 5.8 59 3 53. 49 83 53.83 42 48.26 强烈推荐 48. 48. 26 26 0.60 0.60 0.60 资 料 来 源 : 公司财 报、东 兴证券 研究所 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 5-25 7-25 9-25 11-2 5 资 料 来 源 : wind, 东兴证 券研究 所 宋城演艺 腾邦国际 3-25 评级 相关研究报告 1、 《社会服务行业周报:在线旅游全年交易规模突破 6000 亿,同比增 34%》2017-01-16 2、《社会服务行业周报:三特索道终止重大重组,2016 年前三季度旅游投资增长 43.8%》2017-01-09 3、 《社会服务行业周报:乌镇门票提价进入听证,沪昆高 铁通车利好周边游》2017-01-03 4、《社服行业事件点评:“十三五”规划落地,幸福产业战 略性支柱地位确立》2016-12-27 东方财智 兴盛之源 P2 东兴证券行业周报 餐 饮 旅 游 行 业:2017 年 春节旅 游市场 预计接 待游客 3.43 亿人 次,同 比增 13.6% DONGXING SECURITIES 目 录 1. 本周行情回顾........................................................................................................................................................................................... 3 2. 行业动态................................................................................................................................................................................................... 4 2.1 行业新闻 ........................................................................................................................................................................................ 4 2.2 重点数据跟踪 ................................................................................................................................................................................ 4 2.2.1 行业数据 ............................................................................................................................................................................. 5 2.2.2 第三方数据 ......................................................................................................................................................................... 5 2.3 公司新闻 ........................................................................................................................................................................................ 6 3. 重点公司公告........................................................................................................................................................................................... 8 4. 东兴社会服务投资策略及投资组合 .................................................................................................................................................... 11 4.1 投资策略 ...................................................................................................................................................................................... 11 4.2 投资组合 ...................................................................................................................................................................................... 11 表格目录 表 1:餐饮旅游上市公司涨跌幅前五名和后五名 .................................................................................................................................... 4 表 2:本周上市公司公告一览表 ................................................................................................................................................................... 9 插图目录 图 1:上周中信 29 个子行业与沪深 300、上证综指涨跌幅 ..................................................................................................................... 3 图 2:上周餐饮旅游子行业涨跌幅 ............................................................................................................................................................... 3 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 东兴证券行业周报 P3 餐 饮 旅 游 行 业:2017 年 春节旅 游市场 预计接 待游客 3.43 亿人 次,同 比增 13.6% DONGXING SECURITIES 1. 本周行情回顾 1.1 板块表现 上周沪深 300 指数上涨 0.98%,餐饮旅游板块下跌 1.23%,行业跑输市场 2.21 个 百分点,位列中信 29 个一级行业的第 19 位。其中,餐饮下跌 3.78%、景区下跌 1.52%、 旅行社下跌 1.22%、酒店上涨 0.49%。 图 1:上周中信 29 个子行业与沪深 300、上证综指涨跌幅 2% 1% 机械 综合 基础化工 纺织服装 商贸零售 通信 轻工制造 电力设备 计算机 房地产 餐饮旅游 农林牧渔 国防军工 医药 有色金属 传媒 电子元器件 电力及公用事业 交通运输 石油石化 建材 钢铁 非银行金融 汽车 建筑 煤炭 家电 食品饮料 -3% 上证综合指数成份 -2% 沪深300成份 -1% 银行 0% -4% 资 料 来 源 : wind, 东 兴证券 研究所 图 2:上周餐饮旅游子行业涨跌幅 1% 0% 景区 旅行社 酒店 餐饮 -1% -2% -3% -4% 资 料 来 源 : wind, 东 兴证券 研究所 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 P4 东兴证券行业周报 餐 饮 旅 游 行 业:2017 年 春节旅 游市场 预计接 待游客 3.43 亿人 次,同 比增 13.6% 1.2 DONGXING SECURITIES 公司表现 个股涨跌方面,除停牌股票外,三湘印象涨幅最大(+4.03%),位列涨幅榜首位;涨 幅居前的包括华天酒店(+3.48%)、锦江股份(+2.68%)、首旅酒店(+2.68%)以 及中国国旅 (+1.28%) 。本周板块涨幅较差的后五位的个股分别是岭南控股 (-10.84%)、 号百控股 (-8.06%)、众信旅游 (-7.82%)、三特索道 (-6.18%)以及北部湾旅 (-5.59%)。 表 1:餐饮旅游上市公司涨跌幅前五名和后五名 前5名 公司名称 一周涨跌幅 后5名 公司名称 一周涨跌幅 1 三湘印象 4.03% 1 岭南控股 -10.84% 2 华天酒店 3.49% 2 号百控股 -8.06% 3 锦江股份 2.68% 3 众信旅游 -7.82% 4 首旅酒店 2.68% 4 三特索道 -6.18% 5 中国国旅 1.28% 5 北部湾旅 -5.59% 资 料 来 源 : wind, 东 兴证券 研究所 2. 行业动态 2.1 行业新闻 习近平访问瑞士,中瑞两国将共同举办 2017 年中瑞旅游年 1 月 16 日,国家主席习近平在伯尔尼同瑞士联邦主席洛伊特哈德举行会谈。两国元首 积极评价中瑞关系,一致同意继续秉承开放包容理念,坚持走合作共赢道路,深化各 领域务实合作,推动中瑞关系实现更好发展。双方同意以签署新的文化合作协定为契 机,加强文化领域交流合作。中瑞两国将共同举办 2017 年中瑞旅游年,加强两国旅游 合作。双方愿以中国举办 2022 年冬季奥运会为契机,加强两国冬季体育运动合作。 (国 家旅游局) 2017“签证便利度排行榜”中国护照排名 66 2017 年中国护照含金量和全球排名大幅上升,免签或落地签前往的国家和地区已达 61 个,出境游更容易更方便了!1 月 18 日,国内最大的出境游与签证服务商携程旅游发 布了 2017 年版“中国出境游签证便利度报告与排行榜”,从是否免签落地签、办签时间、 材料准备难度、是否需要面试及等方面,综合携程签证大数据,对中国游客最爱的出 境国家和地区签证难度进行排名。 中国连续多年位居全球第一大出境旅游客源与消费国,中国护照也越来越好用。携程 2017“中国出境游签证便利度报告”显示,中国护照全球排名不断上升。报告根据最新 的加拿大金融顾问公司 Arton Capital 2017 年“护照指数”,发布全球最好用护照排名, 中国大陆护照以 58 个免签或落地签目的地,排名全球第 66,较去年前进 4 名。携程 旅游专家分析,最近几年来中国护照排名持续上升,未来还将有大幅提升的空间。这 对于中国游客出境游将是巨大的利好。 (国家旅游局) 2.2 重点数据跟踪 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 东兴证券行业周报 餐 饮 旅 游 行 业:2017 年 春节旅 游市场 预计接 待游客 3.43 亿人 次,同 比增 13.6% DONGXING SECURITIES P5 2.2.1 行业数据 国家旅游局发布 2017 年春节假日旅游指南 1 月 20 日,国家旅游局召开新闻发布会,面向社会发布 2017 年春节假日旅游指南。 指南显示,今年春节,“南下避寒”、“北上赏雪”是国内游客主要流向,三亚、厦门、哈 尔滨以及上海、杭州、成都、桂林等地客流集中,美丽乡村、旅游小镇、风情县城、 优秀旅游城市等全域旅游目的地以及精品景区、旅游度假区、主题乐园和旅游综合体 等将是热点选择,温泉、冰雪、海岛、邮轮游艇、康体养生等旅游新产品新业态供给 充足、备受追捧。 国家旅游局数据中心预测,2017 年将成为旅游过年史上最热的春节,春节长假期间旅 游市场将接待 3.43 亿人次,同比增长 13.6%。国家旅游局数据中心对全国 60 个样本 城市开展的《中国大陆居民出游意愿调查》显示,一季度我国居民出游意愿为 82%, 接近半数居民选择春节期间出游,出游意愿高。从游客流向看,从东往西、由北往南 的探亲流,南北交织的“一冷一热”旅游流仍将是国内中远程旅游的主要流向。南北方向 的旅游流将集中流向三亚、厦门、珠海、深圳、北海、西双版纳、大连、长春、哈尔 滨、长白山等地。短程旅游将以城市流向周边及城郊的休闲度假游为主。从旅游预订 情况看,远程出境游向美国、英国、西班牙、德国、瑞士、匈牙利、捷克等国家和地 区出游的趋势比较明显,中近程出境游向澳大利亚、新西兰、泰国、越南、印度尼西 亚、菲律宾等国家和地区出游的趋势比较明显。港澳地区仍是周边出境游主要地区。 最后,国家旅游局提示,外出旅游期间要遵守旅游目的地的法律法规、社会公共秩序 和社会公德。尊重当地的风俗习惯、文化传统和宗教信仰。爱护环境,遵守旅游文明 行为规范。 (国家旅游局) 2.2.2 第三方数据 携程发布《2016 年中国出境旅游者大数据》 1.22 亿,接近日本全国的人口——这是 2016 年我国出境旅游者的规模;旅游花费高 达 1098 亿美元(约 7600 亿元人民币)。1 月 20 日,我国最大的出境旅游服务商携程旅 游、国家旅游局直属研究机构中国旅游研究院联合发布《向中国游客致敬——2016 年 中国出境旅游者大数据》。双方专家团队基于全年旅游业数据,结合携程 2.5 亿会员以 及业内规模最大的跟团游、自由行订单数据,对全年出境游情况和游客行为进行了全 面监测。 报告认为,中国大陆旅游者越来越倾向于选择更便利、更安全稳定、更热情友好、自 然与生活环境更好的目的地。中国游客依然热衷跟团游但自由行、定制游增长更快。 出国的目的也从观光旅游转向享受海外优质生活环境和服务,包括气候、空气、物价 房价、商品、医疗、教育等。出境旅游已成为衡量中国城市家庭和年轻人幸福度的一 大标准。(中国新闻网) 《中国房车露营在线消费研究报告 2017》发布 近日,中国旅游车船协会及自驾游与房车露营分会与同程旅游联合发布了《中国房车 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 P6 东兴证券行业周报 餐 饮 旅 游 行 业:2017 年 春节旅 游市场 预计接 待游客 3.43 亿人 次,同 比增 13.6% DONGXING SECURITIES 露营在线消费研究报告 2017》(下称《报告》),对国内房车露营度假产业发展现状及 在线消费情况做了系统分析。 《报告》显示,近七成的房车露营消费发生在节假日期间, 这表明房车露营正在成为国人重要的休闲度假方式。“70 后”和“80 后”是房车露营在线 预订的主力人群,OTA 平台是他们主要的线上预订渠道。近年来,我国房车旅居车行 业增长迅猛,房车保有量已突破 3 万辆,房车露营地的数量也在高速增长中。 (品橙旅 游) 途牛发布《2017 春节黄金周旅游趋势报告》 1 月 16 日,途牛旅游网发布《2017 春节黄金周旅游趋势报告》,对 2017 年春节期间 消费者的出游需求以及预订情况进行了系统分析。报告显示,2017 年春节期间,在旅 游消费持续升温的情况下,旅游过年、出国过年成为用户的主流选择。途牛旅游网监 测数据显示,截至目前,北京、上海、南京、天津、杭州、深圳、成都、广州、武汉、 苏州等城市位居客源地前十强。与此同时,西昌、西双版纳、迪庆、达州、昭通、商 丘、延边、辽源、张家界、汉中等城市是出游人次同比增速最快的客源地前十强。通 过这两个排行可以看出,虽然东部沿海城市居民依然是旅游消费主力军,但随着国民 生活水平的提升,中西部地区消费者渐成旅游消费生力军。出境方面,出境游较受用 户欢迎的前十个目的地国家分别为泰国、日本、法国、意大利、印度尼西亚、澳大利 亚、瑞士、美国、西班牙、德国。其中,常年位居出境游前三甲的韩国,在今年春节 出境游热门目的地榜单中由去年的第三跌落至十名开外。(品橙旅游) 2.3 公司新闻 飞猪与 Club Med 战略合作瞄准中产阶级市场 1 月 16 日,Club Med 地中海俱乐部在阿里巴巴总部园区与阿里巴巴旗下旅行品牌飞猪 签署独家全球战略合作协议,这是 2017 年以来,阿里巴巴旗下在线旅行平台飞猪的首 个重要签约。在签署战略合作后,飞猪将通过大数据帮助 Club Med 在阿里体系海量的 流量中,智能分析筛选,获取目标用户,并根据用户不同的特质,做精准的个性化推送。 未来,Club Med 还会通过挖掘飞猪以及阿里生态中的交易、社交、内容等多维大数据, 反向定制,推出适合互联网一代的度假产品。 高速成长的中国市场正在成为 Club Med 全球业务增长的最强发动机。在 2016 年,有 接近 20 万人次的中国消费者,享受了 Club Med 全球的度假村服务,使得中国成为仅 次于法国的、Club Med 全球第二大市场。这也是中国度假及高端旅游行业,在全球爆 发的一个缩影。Club Med 的总裁兼 CEO 德斯坦也表示,游客从简单的预订客房,转 变为追求完整的度假体验,是全世界的趋势:“在一个美好的地方,吃吃喝喝,玩玩睡 睡,真正的旅行享乐主义,这是我们和飞猪非常契合的地方。”(旅界) 石基信息拟以 1.5 亿元控股酒店声誉管理平台 ReviewPro 1 月 16 日,石基宣布,其全资子公司石基香港拟以 2636 万欧元(约合人民币 1.5 亿元) 合计获授 ReviewPro 公司 1,636,721 股,占 ReviewPro 公司增发后股本总额的 79.47%。 据公告,石基香港拟以现金 2026 万欧元(约合人民币 1.5 亿元)购买标的公司原股东转 让股份合计 733,377 股,占标的公司现有股本总数的 63.43%;此后,石基香港拟以 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 东兴证券行业周报 餐 饮 旅 游 行 业:2017 年 春节旅 游市场 预计接 待游客 3.43 亿人 次,同 比增 13.6% DONGXING SECURITIES P7 610 万欧元(约合人民币 4500 万元)认购标的公司新发行股份 903,344 股。综上,石基 香港拟以 2636 万欧元合计获授标的公司 1,636,721 股,占标的公司增发后股本总额的 79.47%。交易完成后,同时在 ReviewPro 满足规定条件的前提下,石基香港享有分三 期认购标的公司三位创始人股东售出剩余股票期权的权利。 自 2009 年 9 月 ReviewPro 获得了第一个客户,公司就逐渐由一家创业公司发展成为 在全球酒店技术领域成长速度最快的公司之一。迄今为止,ReviewPro 已经在全球拥 有超过 30,000 家用户,覆盖不同级别的酒店,如美利亚(Meliá)国际酒店集团、雅诗 阁、凯宾斯基、红狮(Red Lion)酒店集团和世民(citizenM)品牌酒店。 (环球旅讯) 携程旗下天海邮轮任命外籍 CEO,贯彻国际化目标 近日,服务式公寓平台寓米网披露公告称,将向新增投资者同信投资有限责任公司管理 的东方财富速安私募投资基金发行不超过 52.6316 万股票,本次股票发行价格为每股 9.5 元,募集金额不超过 500 万元人民币。这是继 2016 年 11 月 18 日挂牌新三板以来, 寓米网第一次发行股票募集资金。寓米网主要经营服务式公寓租赁,属于服务业中的其 他住宿业,目前主要有三种业务模式:服务式公寓租赁服务、预定平台模式、管理顾问 服务。寓米网在其公告中提及的本次募资目的为公司及全资子公司佛山市横福酒店管理 有限公司补充流动资金。(环球旅讯) 皇包车完成 2.1 亿元 B+轮融资,海外用车市场再燃战火 1 月 19 日,皇包车官方宣布,已获得由经纬、广发信德领投,和谐资本及 A 轮股东筱 光资本跟投的 B+轮融资;截至发稿,融资已全部到账,B+轮融资金额共计 2.1 亿人民 币。据悉,皇包车在 2015 年 9 月份宣布完成 A 轮融资 4800 万元人民币,投资方为筱 光资本、戈壁创投、中联基金和左驭资本。2016 年 8 月,皇包车获得由方正和生领投 的 1.2 亿 B 轮融资,不足半年, B+轮融资 2.1 亿元全部到账,新进资本为皇包车在境 外司导服务领域的纵横发展注足马力。与此同时,经纬中国创始管理合伙人张颖已加入 皇包车董事会,而对皇包车的投资也是经纬于 2016 年度在旅游领域的最大投资案。 (环 球旅讯) 凯悦集团收购温泉度假村 Miraval 进军康体业 近日,凯悦集团宣布以 3.75 亿美元收购位于纽约的 Miraval 集团,该集团是一家康体 与温泉度假村,以其目的地康体温泉度假村——亚利桑那州图森市的 Miraval 亚利桑那 温泉度假村而闻名业界。凯悦从 KSL Capital Partners 的子公司 KSL Capital Partners 收购了 Miraval,后者是一家投资了多家酒店的私募股权公司,其最近还收购了 Apple 休闲集团。 该交易包括凯悦对 Miraval 品牌和该集团在图森和奥斯汀的两个度假村初始投资 2.15 亿美元。凯悦还计划在未来三年投资 1.6 亿美元扩大 Miraval 在图森的旗舰酒店,新收 购并再开发 Travaasa 度假村的奥斯汀度假村以及马萨诸塞州雷诺克斯的 Cranwell 水疗 和高尔夫度假村。奥斯汀和雷诺克斯度假村预计将在 2019 年作为 Miraval 酒店开业。 (品橙旅游) 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 P8 东兴证券行业周报 餐 饮 旅 游 行 业:2017 年 春节旅 游市场 预计接 待游客 3.43 亿人 次,同 比增 13.6% DONGXING SECURITIES 3. 重点公司公告 北部湾旅(603869):关于签订合作框架协议公告 北部湾旅游股份有限公司(乙方)与福建省安溪县人民政府于 2017 年 1 月 16 日在 安溪县(“甲方”)签署《福建省安溪县与北部湾旅游股份有限公司之战略合作框架协议》。 协议主要开发:①开发龙湖“夜游安溪项目”和其他水上游览娱乐项目。②以中国茶都安 溪为基础,建设打造“茶都安溪--铁观音之旅”全域旅游项目。③升级改造清水岩景区项 目。④参与安溪县旅游其他旅游项目的开发合作。 中青旅(600138):关于 2016 年年度业绩预增的公告 在业绩预告期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日,经公司财务部门初步测算, 预计 2016 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加 60%左 右。上年同期公司实现归属于上市公司股东的净利润:29,513.39 万元,每股收益 0.41 元。公司认为业绩增长的原因在于:(1)2016 年度公司下属子公司乌镇旅游股份有限 公司、北京古北水镇旅游有限公司经营情况良好,净利润均有较大增幅;(2)公司控 股子公司乌镇旅游股份有限公司 2016 年度获得政府补贴金额较去年同期有较大增幅。 腾邦国际(300178):关于实际控制人、董事长增持公司股份结果的公告 公司于近日收到公司实际控制人、董事长钟百胜先生的通知:基于对公司未来发展前景 的信心及对目前公司股票价值的合理判断, 钟百胜先生通过集合资金信托计划方式在二 级市场增持公司股份。2017 年 1 月 12 日,钟百胜先生通过认购“粤财信托-腾邦 1 号结 构化集合资金信托计划”的份额实施增持,增持公司股份 5,551,228 股,增持金额 95,847,757.38 元, 占公 司总 股本 0.99793% 。增 持后 钟百 胜先 生持 有 公司 股 份 205,890,816 股,占总股本比例为 37.01%。 丽江旅游(002033):2016 年度业绩快报 1 月 18 日公司发布 2016 年年度业绩快报,称报告期内公司共实现营业总收入 78,706.48 万元,同比增长 0.13%;实现归属于上市公司股东的净利润 22,133.59 万元, 同比增长 12.21%;基本每股收益 05236 元/股,同比增长 12.19%。 宋城演艺(000178):2016 年年度业绩预告 1 月 18 日公司发布 2016 年年度业绩预告,称报告期内归属于上市公司股东的净利润 预计达到 85,125.72 万元至 97,736.94 万元,比上年同期增长 35%—55%。预告期内, 计入当期损益的非经常性损益对公司净利润的影响约为 1220 万元。 众信旅游(002707):关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告 众信旅游集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于近日接到控股股东冯滨先生的通知, 冯滨先生将其所持公司的部分股票办理了补充质押业务。截止本公告日,冯滨先生持有 公司股份共计 266,009,800 股,占公司总股本 843,802,180 股的 31.53 %。本次质 押股份 2,560,000 股,占公司总股本的 0.30%,占其个人持有公司股份的 0.96%。 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 东兴证券行业周报 餐 饮 旅 游 行 业:2017 年 春节旅 游市场 预计接 待游客 3.43 亿人 次,同 比增 13.6% DONGXING SECURITIES P9 本次补充质押完成后,冯滨先生累计质押股份 53,930,000 股,占公司总股本的 6.39%, 占其个人持有公司股份的 20.27%。 北部湾旅(603869):关于新奥集团股份有限公司与河池市人民政府签订战略投资合 作框架协议的公告 2017 年 1 月 19 日,持有北部湾旅游股份有限公司控股股东新奥能源供应链有限公 司 51%股权的新奥集团股份有限公司与河池市人民政府签订《河池市人民政府与新奥 集团股份有限公司战略投资合作框架协议》。以新奥集团独资开发经营为主、合资经营 为辅。具体合作方式包括但不限于:PPP 模式、直投模式等,以各项目签署的正式合 作协议为准。该协议总投资额度拟定为 110 亿元人民币(包含旅游项目和其他投资项 目),具体投资额和投资进度,以各项目批准的规划为准。该框架协议的签订,有利于 增加公司优质旅游资源储备,进一步增强自有旅游资源之间的协同联动效应。 三湘印象(000863):关于竞得经营性土地使用权的公告 为增强公司持续发展能力,根据三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董 事会第三十六次会议决议,公司全资子公司上海三湘文化发展有限公司参加了 2017 年 1 月 19 日的杭州市国有建设用地使用权挂牌出让活动,竞得了杭政储出【2016】 46 号土地使用权。地块具体情况:1、地块位臵:江干区,东至规划明石路,南至规 划绿化,西至规划花埠路,北至源聚路;2、地块面积:37,352.00 平方米;3、用地 性质及使用年限:住宅用地 70 年、配套公建 40 年;4、规划设计条件:容积率不大 于 2.2;5、地上建筑总面积:82,174.40 平方米;6、成交价格:RMB266,000.00 万 元;7、地块竞得人:上海三湘文化发展有限公司(为公司持股 100%之全资子公司) 曲江文旅(600706):股份质押公告 公司接控股股东西安曲江旅游投资(集团)有限公司(以下简称:旅游投资集团)通知, 其将持有的公司 46,088,100 股无限售流通股(占公司股份总数的 25.67%)质押给招 银金融租赁有限公司,用于融资,期限三年。质押登记日为 2017 年 1 月 18 日。旅游 投资集团持有公司股份 92,733,234 股(均为无限售流通股),占公司股份总数的 51.66%,其累计质押股份数量 46,088,100 股,占其持股总数的 49.70%,占公司总 股本的 25.67%。 表 2:本周上市公司公告一览表 证券代码 上市公 公告内容 司名称 603869.SH 北部湾旅 北部湾旅:关于共同投资设立北海市涠洲岛新涠公交有限公司并已完成工商注册登记的公告 603869.SH 北部湾旅 北部湾旅:关于投资设立大连新绎旅游有限公司已完成工商注册登记的公告 603869.SH 北部湾旅 北部湾旅:关于签订募集资金三方监管协议的公告 600258.SH 首旅酒店 首旅酒店:2017 年第一次临时股东大会的法律意见书 600258.SH 首旅酒店 首旅酒店:董事会战略委员会实施细则 000610.SZ 西安旅游 西安旅游:第八届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告 600258.SH 首旅酒店 首旅酒店:第六届董事会第二十三次会议决议公告 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 P10 东兴证券行业周报 餐 饮 旅 游 行 业:2017 年 春节旅 游市场 预计接 待游客 3.43 亿人 次,同 比增 13.6% DONGXING SECURITIES 600258.SH 首旅酒店 首旅酒店:董事会薪酬与考核委员会实施细则 600258.SH 首旅酒店 首旅酒店:2017 年第一次临时股东大会决议公告 000610.SZ 西安旅游 西安旅游:第八届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告 000610.SZ 西安旅游 西安旅游:关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 000610.SZ 西安旅游 西安旅游:关于更换公司 2016 年度财务及内控审计机构的公告 000610.SZ 西安旅游 西安旅游:独立董事对更换公司 2016 年度财务及内控审计机构的独立意见 600706.SH 曲江文旅 曲江文旅:股份质押公告 000863.SZ 三湘印象 三湘印象:关于资产出售暨关联交易的进展公告 000863.SZ 三湘印象 三湘印象:关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告 000863.SZ 三湘印象 三湘印象:公司章程修正案 000863.SZ 三湘印象 三湘印象:关于竞得经营性土地使用权的公告 603869.SH 北部湾旅 北部湾旅:关于新奥集团股份有限公司与河池市人民政府签订战略投资合作框架协议的公告 002707.SZ 众信旅游 众信旅游:关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告 300144.SZ 宋城演艺 宋城演艺:2016 年年度业绩预告 002033.SZ 丽江旅游 丽江旅游:2016 年度业绩快报 600358.SH 国旅联合 国旅联合:监事会主席辞职公告 000796.SZ 凯撒旅游 凯撒旅游:2017 年第一次临时股东大会决议公告 000796.SZ 凯撒旅游 凯撒旅游:2017 年第一次临时股东大会的法律意见书 600749.SH 西藏旅游 西藏旅游:2017 年第一次临时股东大会会议资料 600138.SH 中青旅 中青旅:2016 年年度业绩预增公告 603869.SH 北部湾旅 北部湾旅:关于建设一体化指挥调度技术国家工程实验室项目获得国家发展改革委办公厅复函 的公告 000863.SZ 三湘印象 三湘印象:上海中鹰臵业有限公司审计报告(三) 000863.SZ 三湘印象 三湘印象:拟转让股权涉及的上海中鹰臵业有限公司股东部分权益评估说明 000863.SZ 三湘印象 三湘印象:上海中鹰臵业有限公司审计报告(二) 000863.SZ 三湘印象 三湘印象:上海中鹰臵业有限公司审计报告(一) 000524.SZ 岭南控股 岭南控股:2017 年 1 月 13 日投资者关系活动记录表 603869.SH 北部湾旅 北部湾旅:签订合作框架协议公告 600749.SH 西藏旅游 西藏旅游:关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 002059.SZ 云南旅游 云南旅游:2017 年第一次临时股东大会决议公告 002059.SZ 云南旅游 云南旅游:2017 年第一次临时股东大会的法律意见书 600258.SH 首旅酒店 首旅酒店:关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知 600258.SH 首旅酒店 首旅酒店:公司章程 600258.SH 首旅酒店 首旅酒店:关于修订公司章程的公告 600258.SH 首旅酒店 首旅酒店:第六届董事会第二十二次会议决议公告 000863.SZ 三湘印象 三湘印象:第六届董事会第三十六次会议决议公告 300178.SZ 腾邦国际 腾邦国际:关于实际控制人,董事长增持公司股份结果公告 300178.SZ 腾邦国际 腾邦国际:北京市观韬(深圳)律师事务所关于公司实际控制人增持股份的专项核查意见 600749.SH 西藏旅游 西藏旅游:第六届董事会第四十六次会议决议公告 600749.SH 西藏旅游 西藏旅游:关于对全资子公司增资的公告 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 东兴证券行业周报 餐 饮 旅 游 行 业:2017 年 春节旅 游市场 预计接 待游客 3.43 亿人 次,同 比增 13.6% DONGXING SECURITIES 600749.SH 西藏旅游 西藏旅游:关于投资设立五家全资子公司的公告 300144.SZ 宋城演艺 宋城演艺:2017 年 1 月 12 日投资者关系活动记录表 P11 资 料 来 源 : wind, 东 兴证券 研究所 4. 东兴社会服务投资策略及投资组合 4.1 投资策略 旅游市场继续延续高景气度,领跑宏观经济。预计 2016 年,我国旅游总收入达 4.69 万亿元,同比增长 13.6%;全年国内旅游人数有望超过 44.4 亿人次,国内旅游收入预 计达到 3.9 万亿元;入境旅游人数 1.38 亿人次,同比增长 3.8%,其中外国人入境 2814.2 万人次,同比增长 8.3%;国际旅游收入 1200 亿美元,同比增长 5.6%;出境旅游人数 1.22 亿人次,同比增长 4.3%;初步形成观光旅游和休闲度假并州、旅游传统业态和新 型业态齐升、基础设施建设和旅游公共服务共进的新格局。旅游业已经融入经济社会 发展全局,成为国民经济战略性支柱产业。2017 年一季度居民整体出游意愿为 82.0% 保持在较高水平,同比环比均有上升。我们对 2017 年旅游行业经济发展维持乐观预期。 4.2 投资组合 本周投资组合周跌-1.99%,跑输行业 0.76 个百分点,跑输市场 2.97 个百分点。 表 3:东兴社会服务投资组合情况 推荐公司 推荐理由 周涨跌 权重 加入组合时间 黄山旅游 内生动力十足,景区持续扩容潜力亟待深挖。新管理 0.70% 20% 20160807 周报 -4.02% 20% 20160807 周报 -5.59% 20% 20160807 周报 -0.18% 20% 20161007 周报 -0.84% 20% 20160807 周报 层外延战略步伐坚定,推进智慧旅游、全域旅游模式 进一步落实。 张家界 旅游形式良好,各板块接待游客都保持了较高增长。 投资“大庸古城”项目,布局全域旅游。 北部湾旅 北涠航线客运量增速较快,蓬长航线通过外延式收购 +运力提升扩大市场份额。收购博康智能进军智慧旅 游+大数据领域。 腾邦国际 公司主业丰富升级,加速行业资源整合,转型构建 “旅游 x 互联网 x 金融”大旅游生态圈 宋城演艺 积极布局泛娱乐产业链,倾力打造“网红宋城”、 “科 技宋城”、“国际宋城”,尝试轻资产运营模式 资 料 来 源 : wind, 东 兴证券 研究所 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 P12 东兴证券行业周报 餐 饮 旅 游 行 业:2017 年 春节旅 游市场 预计接 待游客 3.43 亿人 次,同 比增 13.6% DONGXING SECURITIES 分析师简介 徐昊 会计学硕士,2008 年加入国都证券从事农业和食品饮料行业研究、2011 年加入安信证券从事食品饮料行业 研究、2013 年加入东兴证券从事食品饮料行业研究,8 年食品饮料行业研究经验。2016 年进入中小市值研 究领域。 联系人简介 张凯琳 香港中文大学经济学理学硕士,2016 年 1 月加盟东兴证券研究所,从事社会服务行业研究,重点专注于餐 饮旅游领域研究。 分析师承诺 负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师,在此申明,本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本 人研究成果,引用的相关信息和文字均已注明出处。本报告依据公开的信息来源,力求清晰、准确地反映分 析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与,未来也将不会与本报告中的具体推荐或 观点直接或间接相关。 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 东兴证券行业周报 DONGXING SECURITIES 餐 饮 旅 游 行 业:2017 年 春节旅 游市场 预计接 待游客 3.43 亿人 次,同 比增 13.6% P13 免责声明 本研究报告由东兴证券股份有限公司研究所撰写,东兴证券股份有限公司是具有 合法证券投资咨询业务资格的机构。 本研究报告中所引用信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建 议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论 和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价,投 资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行 交易,也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等 相关服务。本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以 任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为东兴证券研究所,且 不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 本研究报告仅供东兴证券股份有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用, 未经授权私自刊载研究报告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告、防止被 误导,本公司不承担由于非授权机构私自刊发和非授权客户使用该报告所产生的 相关风险和责任。 行业评级体系 公司投资评级(以沪深 300 指数为基准指数) : 以报告日后的 6 个月内,公司股价相对于同期市场基准指数的表现为标准定义: 强烈推荐:相对强于市场基准指数收益率 15%以上; 推荐:相对强于市场基准指数收益率 5%~15%之间; 中性:相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5%之间; 回避:相对弱于市场基准指数收益率 5%以上。 行业投资评级(以沪深 300 指数为基准指数) : 以报告日后的 6 个月内,行业指数相对于同期市场基准指数的表现为标准定义: 看好:相对强于市场基准指数收益率 5%以上; 中性:相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5%之间; 看淡:相对弱于市场基准指数收益率 5%以上。 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源
餐饮旅游行业2017年01月第3周周报:2017年春节旅游市场预计接待游客3.43亿人次,同比增13.6%
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东兴证券 - 餐饮旅游行业2017年01月第3周周报:2017年春节旅游市场预计接待游客3.43亿人次,同比增13.6%
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餐饮旅游行业2017年01月第3周周报:2017年春节旅游市场预计接待游客3.43亿人次,同比增13.6%
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