东北证券-传媒周报:网红产业链逐步形成,传统媒体变现能力需提高

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行业: 文化传媒
作者: 刘立喜
发布机构: 东北证券
发布日期: 2017-01-03
[Table_MainInfo] [Table_Title] 文化传媒/传媒 [Table_Invest] 发布时间:2017-01-03 同步大势 证券研究报告 / 行业动态报告 上次评级: 同步大势 传媒周报:网红产业链逐步形成,传统媒体变现能力需提高 报告摘要:  [Table_PicQuote] 历史收益率曲线 走势回顾:上周中证传媒指数下跌 1.55%,上证综指下跌 0.21%,深 传媒 沪深300 证成指下跌 0.22%,创业板指下跌 0.13%。传媒五大子版块(申万三  行业要闻: 【网红产业链逐步形成】2016 年中国首份《网红经济 白皮书》显示,中国网红中,作品创作网红占 11.6%,视频直播网 红占 35.9%,新闻事件网红占 18.2%,自媒体网红占 27.3%,其他类 网红占 7%。目前,A 股共有 27 家公司布局网红经济,从广告、电商、 打赏到经纪培训等,形成了全套网红经济产业链,涉及社交平台、 网红孵化、供应链到平台变现等。【传统电视媒体应调整战略,提 高变现能力】传统电视媒体应重新审视传统广电行业的经济逻辑, 对电视频道面临的环境清醒认识,通过观众基础和电视节目涉及的 2016/12 3M -6.72% -8.47% 2016/11 2016/9 2016/10 2016/8 [Table_Trend] 涨跌幅(%) 1M 绝对收益 -10.37% 相对收益 -3.93% 2016/7 2016/6 2016/5 2016/4 (-14.34%)。 2016/3 涨幅前三蓝色光标(12.62%)、新文化(7.08%)、皖新传媒(6.42%); 跌幅前三华媒控股(-28.58%)、巨龙管业(-19.71%)、印纪传媒 2016/2 务下跌 3.60%,互联网下跌 2.14%,平面媒体下跌 1.75%。个股方面, 1% -4% -9% -14% -19% -24% 2016/1 级行业):有线电视网络上涨 0.84%,影视动漫下跌 0.47%,营销服 12M -33.79% -21.71% [Table_Market] 重点公司 投资评级 蓝色光标 中文传媒 思美传媒 中文在线 宝通科技 上海电影 买入 买入 买入 增持 增持 买入 方方面面信息,来提高频道变现能力。【广电跨年直播牌照被江苏、 [Table_Report] 相关报告 东方、四川卫视获得】广电总局跨年直播牌照只给江苏卫视、东方 卫视和四川卫视 3 家,“节俭办晚会”成大势所趋,跨年晚会在内容 和形式上需寻求新突破。 《传媒周报:票房突破 440 亿,手游规模扩 公司动态: 【完美世界】公司全资子公司联合上海歌斐资产管理有 《传媒周报:音乐多元化,网络表演管理加 限公司设立石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业。君毅云扬总 规模 20 亿元人民币,其中劣后级份额约 5 亿元,由子公司认购;优 强》 大》 2016-12-26  先级份额约 15 亿,由歌斐资管募集设立私募投资基金认购。【骅威 文化】(1)公司全资子公司浙江省梦幻星生园影视文化有限公司在 浙江省 2016 年第一批高新技术企业名单中,被认定为国家高新技 2016-12-19 《传媒周报:票房回暖,关注贺岁档电影》 2016-12-12 《传媒周报:网络直播全面规范,票房上涨》 2016-12-05 术企业,三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按 15%的税率缴纳企业所得税。(2)公司全资子公司梦幻星生园独家 投资的电视剧《那片星空那片海》第一季取得浙江省新闻出版广电 局颁发的发行许可证。   [Table_Author] 证券分析师:刘立喜 执业证书编号:S0550511020007 一周观点:看好院线板块、动漫影视、游戏等泛娱乐布局,建议关 联系人:吕思奇 注蓝色光标、中文在线、宝通科技、思美传媒、上海电影。 执业证书编号:S0550116060027 18221246498 lvsq@nesc.cn 风险提示:宏观经济整体影响、政策支持不确定。 请务必阅读正文后的声明及说明 lvsq@nesc.cn [Table_PageTop] 行业动态报告 1. 市场回顾 上周中证传媒指数下跌 1.55%,上证综指下跌 0.21%,深证成指下跌 0.22%,创业板 指下跌 0.13%。传媒五大子版块(申万三级行业):有线电视网络上涨 0.84%,影 视动漫下跌 0.47%,营销服务下跌 3.60%,互联网下跌 2.14%,平面媒体下跌 1.75%。 个股方面,涨幅前三蓝色光标(12.62%)、新文化(7.08%)、皖新传媒(6.42%); 跌幅前三华媒控股(-28.58%)、巨龙管业(-19.71%)、印纪传媒(-14.34%)。 2. 行业要闻 2.1. 影视动漫 【台湾媒体公布 10 部大陆可在台湾发行影片】台湾地区对大陆电影之前实行的是 配额制,每年只有 10 部大陆电影可以在台湾发行。台湾媒体近日公布了 2017 年中 签的 10 部影片,分别是《狼图腾》、《相爱相亲》、《老炮儿》、《罗曼蒂克消 亡史》、《少年》、《我在故宫修文物》、《青禾男高》、《中邪》、《失孤》和 《港囧》。(来源:艺恩网) 【网剧登录一线卫视播放】腾讯发布《2016 年腾讯娱乐白皮书》,2016 年全网共上 线网剧 184 部,产量较去年减少 106 部。但在网剧总量中,视频网站自制剧 79 部, 达到一半以上,并有 4 部自制剧登上一线卫视;独播网剧最高播放量达到百亿次量 级,而破 20 亿次播放量的网剧则达到 6 部。(来源:北京日报) 【网易影业推出游戏改编影视,未拍完已收到 14 亿发行收入】网易影业正式推出 了自去年年底成立以来的第一个项目:《九州海上牧云记》,是改编自同名电视剧 的一款 MMORPG 类(大型多人在线角色扮演)游戏。这部剧在制作尚未过半时候制 作已经超过 3 亿,通过湖南卫视独家电视版权,以及爱奇艺、优酷、搜狐视频、PPTV 四家视频平台的网络版权,已经获得了超过 14 亿的发行收入。(来源:好奇心日 报) 【《你的名字。》成为影视新热点】日本电影《你的名字。》的票房创造历史,未 来日本版权翻新将成为影视新热点,可能会取代“韩流”。(来源:法制晚报) 【传统电视媒体应调整战略,提高变现能力】传统电视媒体应重新审视传统广电行 业的经济逻辑,对电视频道面临的环境清醒认识,通过观众基础和电视节目涉及的 方方面面信息,来提高频道变现能力。(来源:光明日报) 【主题公园对周边地区经济带动明显】27 日第三届中国主题公园和度假区峰会上, 公开发布 2016 中国主题公园发展报,报告显示,主题公园带动面越来越大,主题 公园与区域之间的互动成为业界焦点,并且主题公园带动区域交通、环境、配套设 施不断完善,也形成了涵盖酒店、餐饮、商业、文化演出的全新产业带。(来源: 北京商报) 请务必阅读正文后的声明及说明 2 / 15 [Table_PageTop] 行业动态报告 【华语电影类型化明显】2016 华语电影类型化明显,极端风格化的影片给观众留下 深刻印象,导演都在努力地摒弃陈词滥调,都在叙事手法上尝试创新,并以自己个 性化风格化的影像丰富着中国电影的语言。(来源:北京日报) 2.2. 平面媒体 【腾讯音乐业务架构变化】腾讯近日发布腾讯音乐业务架构及高层任命邮件。成立 QQ 音乐业务线,负责 QQ 音乐、全民 K 歌等音乐产品的研发运营,下设平台部、社 区产品部、社区产品部、基础平台部等部门及相关组织。此次高层调整中,任命胡 敏担任腾讯音乐 CFO,负责腾讯音乐财经管理工作,向腾讯音乐 CEO 彭迦信汇报。 (来源:新浪科技) 【辉黄文化打造超级 IP,签约新书以及发表网络大电影】12 月 28 日,由网文作家 无罪、更俗创办的辉黄文化召开公司成立暨项目发布会。这也成为继今年 8 月辉黄 文化正式成立,以 1 亿人民币估值获得、国金投资、淘梦网共同投资后的首次公开 亮相。发布会上,无罪和更俗透露,辉黄文化将打造超级 IP《新神纪元》,签约新 书《十界战纪》,以及发表网络大电影票房冠军《道士出山》同名小说。(来源: 亿欧网) 【广电跨年直播牌照被江苏、东方、四川卫视获得】广电总局跨年直播牌照只给江 苏卫视、东方卫视和四川卫视 3 家,“节俭办晚会”成大势所趋,跨年晚会在内容和 形式上需寻求新突破。(来源:人民日报海外版) 2.3. 互联网 【网红产业链逐步形成】2016 年中国首份《网红经济白皮书》显示,中国网红中, 作品创作网红占 11.6%,视频直播网红占 35.9%,新闻事件网红占 18.2%,自媒体网 红占 27.3%,其他类网红占 7%。目前,A 股共有 27 家公司布局网红经济,从广告、 电商、打赏到经纪培训等,形成了全套网红经济产业链,涉及社交平台、网红孵化、 供应链到平台变现等。(来源:长江商报) 3. 公司动态 【昆仑万维】公司拟购买北京闲徕互娱网络科技有限公司 100%标的公司股权。本次 收购交易标的总对价为 20 亿元人民币,其中公司承担 51%的交易标的对价,收购 交易完成后取得闲徕互娱 51%的股权。 【骅威文化】(1)公司全资子公司浙江省梦幻星生园影视文化有限公司在浙江省 2016 年第一批高新技术企业名单中,被认定为国家高新技术企业,三年内可享受 国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按 15%的税率缴纳企业所得税。(2)公司 全资子公司梦幻星生园独家投资的电视剧《那片星空那片海》第一季取得浙江省新 闻出版广电局颁发的发行许可证。 【棕榈股份】公司与转让方签署《关于浙江新中源建设有限公司之股权转让协议》, 请务必阅读正文后的声明及说明 3 / 15 [Table_PageTop] 行业动态报告 公司拟以自有资金出资人民币 311,841,888.44 元,从转让方中收购标的公司 45% 股权。 【完美世界】公司全资子公司联合上海歌斐资产管理有限公司设立石河子市君毅云 扬股权投资有限合伙企业。君毅云扬总规模 20 亿元人民币,其中劣后级份额约 5 亿元,由子公司认购;优先级份额约 15 亿,由歌斐资管募集设立私募投资基金认 购。 【二三四五】公司董事长兼总经理陈于冰先生于 12 月 26 日通过深圳证券交易所集 中竞价系统增持公司股份 461,800 股,占公司总股本的比例为 0.024%, 增持金 额约人民币 525.52 万元。 【华录百纳】公司持股 5%以上自然人股东、董事胡刚先生于 2016 年 12 月 26 日通 过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股票 11,557,800 股,占公司总股本 1.42%。 【巴士在线】巴士在线股份有限公司再次被认定为高新技术企业。根据相关规定, 通过高新技术认定后,公司将连续三年(即 2016 年-2018 年)享受关于国家高新技术 企业的税收优惠政策,按 15%的税率征收企业所得税。 【北巴传媒】公司将理财产品共计 2.75 亿元全部赎回,赎回日即为该笔理财产品 的到期日,本金于 2016 年 12 月 26 日到账,赎回本金人民币 2.75 亿元,理财收益 为人民币 2,478,766.75 元。 【思美传媒】公司拟以现金 9,000 万元收购智富天成持有的智海扬涛 60%股权,智 海扬涛将成为公司的控股子公司。本次交易资金来源为公司自筹资金。 【凯撒文化】公司董事会一致同意对产业基金减资 4,000 万元,减资比例 15.38%, 减资后产业基金总规模为 2.2 亿元。 【东方明珠】(1)公司于 2016 年 12 月 28 日与招商银行上海分行营业部签署《 招 商银行单位结构性存款协议》, 购买金额为 5 亿元, 产品期限 54 天, 预期年化收 益率为 3.1% 。(2)东方明珠与 SMG 共同出资组建的上海文化广播影视集团财务有 限公司已取得中国银行业监督管理委员会上海监管局颁发的《金融许可证》,并已 完成工商登记手续,取得了中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营 业执照》。 【电广传媒】(1)经中国证券监督管理委员审核,高斯贝尔数码科技股份有限公 司(首发)获通过。公司全资子公司持有高斯贝尔数码 335 万股,占该公司发行前 总股本的 2.67%。(2)证监会创业板发行审核委员会通过了广东拓斯达科技股份 有限公司(首发),电广传媒子公司达晨财智管理的创投基金——达晨创丰持有广 东拓斯达科技股份有限公司 163.0435 万股,占该公司发行前总股本的 3%。 【盛通股份】公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买北京乐博乐博教育科 技有限公司 100.00%的股权,同时募集配套资金 34,453.00 万元。 请务必阅读正文后的声明及说明 4 / 15 [Table_PageTop] 行业动态报告 【光线传媒】上海光线投资控股有限公司质押 51,000,000 股公司股份,用于补充流 动资金。本次质押占其所持股份比例为 3.95%。 【巨龙管业】公司实际控制人吕仁高家族成员吕成杰个人账户于 2016 年 12 月 27 日减持 474.00 万股,占公司总股本的 0.59%;吕仁高个人账户于 2016 年 12 月 28 日减持 500.00 万股,占公司总股本的 0.62%。 【中南文化】陈少忠先生申请辞去总经理职务,辞职后继续担任公司董事、董事长、 董事会战略委员会委员等职务。 【天神娱乐】向控股股东、实际控制人之一朱晔先生借入资金总额不超过人民币 5,500 万元,用于补充公司流动资金,借款利率根据控股股东融资成本确定,年利 率不超过 7%。 【上海钢联】公司通过银行等金融机构向子公司钢银电商增加提供不超过 3,000 万 元人民币的委托贷款,期限为自股东大会通过后一年(在有效期内可循环办理)。 【星美联合】本次限售股份可上市流通日期为 2016 年 12 月 28 日,实际可上市流 通数量为 48,999,657 股,占公司股份总数的 6.08%。 【北京文化】公司参投电影《铁道飞虎》于 2016 年 12 月 23 日上映,截至 25 日 24 时,在大陆上映 3 日,票房约为人民币 2.14 亿元,超过公司最近一个会计年度经 审计营业收入的 50%。 【深大通】(1)公司于青岛银行购买的理财产品,2016 年 12 月 20 日到期赎回,, 赎回本金 7,100 万元及收益 192,964.38 元。(2)证监会核准公司非公开发行不超 过 134,671,886 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,募集资金总额人民 币 2,749,999,912.12 元 , 扣 除 发 行 费 用 后 , 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 2,719,949,913.02 元。 【万家文化】 万家集团 通过协议 方式向龙 薇传媒转让 其持有的 万家文化 185,000,000 股股份,占万家文化总股本的 29.135%。转让后,万家集团持有公司 股份 8,822,297 股,占其总股本 1.389%。 【大晟文化】康曦影业的股东王小康、王劲茹拟出让其持有的康曦影业部分股权, 大晟文化子公司悦融投资拟与康曦影业的股东王小康、王劲茹签署股权转让协议, 收购康曦影业 23.74%的股权。 【蓝色光标】 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日报告期内业绩约为 75,000 万元 至 85,000 万元,比上年同期增长 1008%-1156%。 【万达院线】解除限售股份 16,848,323 股,上市流通日期为 2017 年 1 月 4 日。 【华媒控股】公司股票交易价格于 2016 年 12 月 26 日-12 月 28 日连续 3 个交易日 内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动。 请务必阅读正文后的声明及说明 5 / 15 [Table_PageTop] 行业动态报告 【东方财富】解除限售股份 277,894,634 股,占公司总股本的 7.81%,上市流通日 为 2016 年 12 月 30 日。 【中文传媒】公司及控股股东江西省出版集团公司获得总额为 2,200 万元的 2016 年文化产业发展专项资金,资金已于 2016 年 12 月 27 日全额到账。 【三七互娱】(1)本次解除限售股份数量为 191,522,862 股,占公司目前总股本 的 9.1867%,上市流通日期为 2016 年 12 月 30 日。(2)三七互娱下属控制企业西 藏盛格与卡乐互动、葛志辉先生及其他投资方共同签署了协议,西藏盛格将以自有 资金人民币 8,000 万元投资卡乐互动,获得其增资完成后 1.55%的股权。 【利欧股份】公布利润分配预案,利润分配方案为:每十股派息 0.37 元,公积金 转增股本 25 股。 【*ST 生物】南华生物医药股份有限公司拟与财信基金签署《湖南南华健康产业基 金管理有限公司股权转让协议》,公司受让财信基金持有的湖南南华健康产业基金 管理有限公司 29%股权。本次股权转让标的股权转让价为 217.5 万元。 【慈文传媒】魏丽丽女士辞去董事和副总经理职务,辞职后仍担任子公司北京慈文 影视制作有限公司担任执行总经理职务。原向阳先生和陆德敏先生分别辞去副总经 理职务,辞职后,仍分别担任子公司东阳紫风影视制作有限公司和东阳市慈缘影视 制作有限公司担任总经理职务。 【光环新网】红杉资本减持公司股票不超过 20,230,000 股和 12,981,170 股,减持 时间分别为 2017 年 1 月 6 日至 2017 年 7 月 5 日和 2017 年 1 月 29 日至 2017 年 7 月 5 日,万家共赢减持不超过 2,867,400 股,减持时间为 2017 年 1 月 6 日至 2017 年 7 月 5 日。 【腾信股份】公司为缩短应收账款回款期限,及时回收流动资金,改善财务状况, 拟将合计约 20078 万元应收账款转让给招奕资本,转让价格为人民币 17600 万元。 【华闻传媒】(1)华商广告与天玑基石签署了财产份额转让协议书,以原始出资 额即 15,000.00 万元受让天玑基石所持有的马鞍山盛凯基金财产份额 15,000.00 万元。(2)华闻爱视与国广东方签署了《股权转让协议》,以 1,200.00 万元的价 格转让其持有的环球智达 5.3571%股权给国广东方;华闻爱视、国广东方、达华智 能、汇栋网络与环球智达在北京市签署了《增资协议》,国广东方对环球智达增资 5,800.00 万元,汇栋网络对环球智达增资 7,050.00 万元。 【长城动漫】(1)周亚敏女士辞去公司财务总监职务,聘任付金凤女士担任财务 总监。(2)公司会计估计变更。 【中文在线】公司拟以募集资金臵换预先投入募投项目的自筹资金款项共计人民币 80,534,558.34 元。 请务必阅读正文后的声明及说明 6 / 15 [Table_PageTop] 行业动态报告 【焦点科技】(1)为提高资金使用效率,保证资金使用连续性,公司及其全资、 控股子公司拟继续使用不超过 5 亿元的自有闲臵资金进行投资理财。(2)王静宁 出任第四届监事会职工代表监事。(3)提名朱利民、耿强、耿成轩为独立董事。 【唐德影视】(1)鼎石影业申请本金总额 1,500 万元的授信额度,期限 1 年。该 项银行授信由公司提供担保。(2)公司发行股东大会决议有效期和股东大会授权 董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起延长 12 个月 至 2018 年 2 月 15 日。 【湖北广电】(1)公司与楚天网络签订协议,共同出资组建云广互联(湖北)网 络科技有限公司。合资公司拟注册资本为人民币 12838.88 万元,公司认缴出资额 为 6547.83 万元,楚天网络认缴出资额为 6291.05 万元。(2)。公司增加 “通讯 器材、移动及固定电话网络终端的生产、研发、销售,代办电信业务等”业务。 【明家联合】周建林先生通过大宗交易方式减持公司股份 19,874,100 股,减持后 周建林先生持有公司股份 135,225,900 股,仍为公司控股股东、实际控制人。 【盛天网络】解除限售股份的数量为 43,537,500 股,实际可上市流通数量为 18,547,500 股。可上市流通时间为 2017 年 1 月 4 日。 【长城影视】公司股票于 2017 年 1 月 3 日(星期二)开市起复牌。 【凤凰传媒】吴小平先生辞去董事、总经理职务。 【游久游戏】(1)张亮先生辞去董事、董事会秘书职务。(2)肖勇先生辞去公司 董事、董事长、董事会战略委员会主任和提名委员会委员的全部职务。 4. 下周大事提醒 (01/03 周二) (01/04)周三 (01/05)周四 奥飞娱乐( 002292):股 三七互娱(002555):股东大 东大会会议登记起始 会互联网投票起始 完美世界( 002624):纳 盛天网络(300494):限售股 入重要指数 份上市流通 顺网科技( 300113):股 顺网科技(300113):股东大 (01/06)周五 顺网科技(300113):股 东大会召开 奥飞娱乐(002292):股东 大会召开 读者传媒(603999):股 东大会股权登记 奥飞娱乐(002292):股东 大会交易系统投票截止 顺网科技(300113):股 奥飞娱乐(002292):股东 东大会交易系统投票截 东大会会议登记起始 会互联网投票起始 长城影视( 002071):复 万达院线(002739):限售股 顺网科技(300113):股 上海钢联(300226):股东 牌 份上市流通 东大会互联网投票截止 大会股权登记 请务必阅读正文后的声明及说明 止 大会互联网投票截止 7 / 15 行业动态报告 [Table_PageTop] 顺网科技(300113):股 天神娱乐(002354):股东大 东大会会议登记截止 会股权登记 三七互娱(002555):股 奥飞娱乐(002292):股东大 东大会召开 会会议登记截止 三七互娱(002555):股 东大会互联网投票截止 奥飞娱乐(002292):股 东大会互联网投票起始 三七互娱(002555):股 东大会交易系统投票截 止 数据来源:Wind、东北证券 5. 重点数据跟踪 5.1. 电影 5.1.1. 票房 12.19-12.25 票房: 据 EBOT 艺恩票房智库数据显示,内地电影市场 2016 年第五十一周(12. 19-12.25) 总票房约 10.70 亿,环比增加 20%,单周观影人次 3140 万,环比增加 14%。由乐视 营业(北京)有限公司发行,中国电影股份有限公司制作的《长城》单周票房 3.62 亿高居榜首,上映 10 天,累计票房 8.34 亿;由泽东电影公司发行,阿里巴巴营业 集团有限公司制作的《摆渡人》单周票房 2.81 亿,位居第二,上映 3 天,累计票 房 2.81 亿;由娱跃营业(天津)有限公司发行,耀莱影视文化传媒有限公司制作 的《铁道飞虎》单周票房 2.17 万,位居第三,上映 3 天,累计票房 2.17 万。 表 1:2016 年第五十一周(12.19-12.25)内地票房 TOP10 排名 影片名称 1 长城 2 摆渡人 3 排名变化 单周票房(万) 环比变化 累计票房(万) 平均票价 场均人次 口碑指数 上映天数 36190 -0.23 83410 36 19 7.63 10 NEW 28080 -- 28080 33 34 0 3 铁道飞虎 NEW 21698 -- 21698 36 31 0 3 4 血战钢锯岭 2 6978 -0.43 31107 30 17 8.82 18 5 罗曼蒂克消亡史 2 3953 -0.4 10546 32 8 7.83 10 6 我不是潘金莲 2432 -0.35 48178 44 82 7.48 38 7 你的名字。 1656 -0.67 55980 29 9 8.68 24 8 海洋奇缘 1439 -0.12 21058 30 18 8.4 31 9 28 岁未成年 819 -0.82 12868 27 7 7.62 17 3 4 请务必阅读正文后的声明及说明 8 / 15 行业动态报告 [Table_PageTop] 10 少年 561 -0.35 1451 23 6 7.83 10 数据来源:EBOT 艺恩票房智库 5.1.2. 排片 根据微信 ID “中国电影票房吧”提供的数据,电影排片统计 1 月 1 日(周日)大盘 2.6 亿,1 月 2 日(周一)全国电影排片(不完全统计):《铁道飞虎》19.7%,6725 万,10 天累计 4.94 亿; 《情圣》22.76%,6330 万,3 天累计 1.7 亿; 《长城》17.11%, 5411 万,17 天累计 10.3 亿。 图 1:2017/1/2 全国排片统计 数据来源:EBOT 艺恩票房智库 图 2:2017/1/1-2017/1/2 全国排片趋势 数据来源:EBOT 艺恩票房智库 5.1.3. 院线 根据中国电影发行放映协会数据显示,2016 年 12 月 19 日至 12 月 25 日一周(第 五十二周)全国院线票房 10.58 亿元。万达院线以 15,548.18 万元位居第一; 第 二名为上海联和院线, 当周票房为 10,596.78 万元;中影星美 院线当周票房 9,422.68 万元,位列第三。 请务必阅读正文后的声明及说明 9 / 15 行业动态报告 [Table_PageTop] 表 2:2016 年第五十二周(12.19-12.25)全国院线票房 TOP10 排名 院线 场次(千场) 人次(万人) 场均人次 票房(万元) 1 万达院线 125.43 395.55 31 15548.18 2 上海联和院线 76.47 260.38 34 10596.78 3 中影星美院线 90.34 265.56 29 9422.68 4 大地院线 145.51 275.15 19 8348.94 5 中数院线 120.03 215.03 18 6975.24 6 中影南方新干线 109.47 204.97 19 6884.08 7 金逸珠江院线 66.56 176.13 27 5926.77 8 横店院线 72.39 146.89 20 4538.05 9 江苏幸福蓝海院线 41.41 98.79 24 3182.52 10 华夏联合院线 56.38 98.76 18 3124.62 数据来源: 中国电影发行放映协会 5.1.4. 下周上映 表 3:下周即将上映 上映日期 影片名称 类型 出品方 2017/1/3 有家 文艺。亲情、伦理 杭州英华艺屏影视传媒有限公司 杭州英华艺屏影视传媒有限公司 2017/1/6 恐怖理发店 惊悚、恐怖 山西菲尔幕文化传媒有限公司 浙江东阳四月天影视文化有限公司 2017/1/6 浪漫搭档 爱情、动作。喜剧 四川大地之光文化传播有限公司 环球联影影视文化(北京)有限公司 2017/1/6 一路逆风 纪录片、音乐 舟山市蜂鸟影业有限责任公司 九龙品天影视文化无锡有限公司 我们的青春不怕 2017/1/6 疼 发行方 武汉楚人盛世文化传播有限责任公 青春。爱情。励志 司 霍尔果斯咏年影视文化传播有限公司 星球大战外传:盗 动作、,冒险。奇 侠一号 幻 2017/1/6 一万公里的约定 剧情 台湾梦想启动有限公司 中国电影股份有限公司 2017/1/6 玩命直播 冒险。动作 美国狮门影片公司 华夏电影发行有限责任公司 辛巴达与人鱼公 动画。喜剧,冒险、 合肥创新符号影视文化有限公司 北京基点影视文化传媒有限公司 主 科幻 广东咏声动漫股份有限公司 乐视影业(北京)有限公司 2017/1/6 2017/1/7 2017/1/7 猪猪侠之英雄猪 少年 动画、冒险 美国卢卡斯影业公司 中国电影股份有限公司 华夏电影发 行有限责任公司 数据来源:中国电影发行放映协会 5.2. 电视剧 5.2.1. 网络播放量 根据寻艺网 1 月 1 日统计,最近 7 日电视剧网络播放量前五:由梦幻星生园影视出 品的《放弃我抓紧我》以 21.12 亿播放量排名榜首;由北京海润新视力、海润影视、 鄂尔多斯云静资本、乐娱文化传媒联合出品的《北上广依然相信爱情》以 7.96 亿 播放量排名第二;由克顿影视、丰璟传媒、乐华娱乐联合出品的《锦绣未央》以 5.87 亿播放量排名第三。 表 4:2017 年 1 月 1 日统计最近 7 日电视剧网络播放量 TOP10 请务必阅读正文后的声明及说明 10 / 15 [Table_PageTop] 排名 电视剧 播放量(万) 行业动态报告 出品方 1 放弃我抓紧我 211243 梦幻星生园影视 2 北上广依然相信爱情 79646 北京海润新视力、海润影视、鄂尔多斯云静资本、乐娱文化传媒 3 锦绣未央 58755 克顿影视、丰璟传媒、乐华娱乐 4 咱们相爱吧 55841 北京完美蓬瑞影视文化有限公司 5 极品家丁 54140 上海剧芯文化、北京泰洋川禾文化传媒、优酷 6 鬼吹灯 49846 企鹅影视、梦想者电影、东阳正午阳光影视有限公司 7 美人私房菜 37559 浙江航美光影影视制作有限公司、欢瑞世纪影视公司等 8 飞刀又见飞刀 32791 湖北广播电视台 9 老公们的私房钱 29963 剧行天下、新媒诚品、华录百纳、吉林电视台、国文影业 10 异能家庭 21889 万合天宜、优酷 数据来源:寻艺网 5.2.2. 卫视收视率 根据微博 ID“卫视小露电”提供的数据,12 月 29 日(周四)名为《放弃我抓紧我》 (湖南卫视)(1.484),第二名为《老公们的私房钱》(江苏卫视)(0.983), 第三名为《北上广依然相信爱情》(浙江卫视)(0.974),第四名为《我的岳父 会武术》(上海东方卫视)(0.893),第五名为《我的岳父会武术》(北京卫视) (0.73)。 图 3:2016 年 12 月 29 日省级卫视黄金剧场电视剧收视率 TOP10 数据来源:卫视小露电 5.3. 栏目制作 根据微博 ID“卫视小露电”提供的数据,12 月 29 日(周四)CSM 52 省级卫视晚间 节目收视率前三:《四大名助》(上海东方卫视)(0.815),《东方看大剧》(上 海东方卫视)(0.755),《围炉音乐会》(四川卫视)(0.673) 图 4:2016 年 12 月 15 日 csm52 省级卫视晚间节目收视率 TOP10 请务必阅读正文后的声明及说明 11 / 15 [Table_PageTop] 行业动态报告 数据来源:卫视小露电 5.4. 游戏 5.4.1. 开服数据 2016.12.26-2017.1.1 运营平台开服: 2016 年 12 月 26 日-2017 年 1 月 1 日一线运营平台开服排行前三分别为:37 游戏、 360 游戏、顺网游戏,其中 37 游戏开服 637 组,360 游戏开服 486 组,顺网游戏开 服 432 组。本周一线平台共开服 5816 组,其中榜单前三平台共计开服 1555 组,占 榜单平台开服总数的 26.73%。 图 5:前三运营平台开服趋势 数据来源:9K9K 2016.12.26-2017.1.1 网页游戏开服: 2016 年 12 月 26 日-2017 年 1 月 1 日一线平台网页游戏开服排行前三分别是:《盗 墓笔记》、《蓝月传奇》、《完美红颜》,其中《盗墓笔记》开服 227 组;《蓝月 传奇》155 组;《完美红颜》152 组。 图 6:前三页游开服趋势 请务必阅读正文后的声明及说明 12 / 15 [Table_PageTop] 行业动态报告 数据来源:9K9K 5.4.2. 游戏排行 AppStore2017 年 1 月 1 日晚 17 时中国区畅销榜下载量排名前五:《王者荣耀》 《阴 阳师》《Fate/Grand Order》《全民飞机大战》《倩女幽魂》。 表 5:AppStore 中国区畅销榜 TOP10 排名 APP 1 王者荣耀 2 阴阳师 3 Fate/Grand Orde 4 全民飞机大战 5 倩女幽魂 6 梦幻西游 7 火影忍者 8 征途 9 穿越火线 10 大话西游 数据来源:AppStore 根据各安卓平台客户端数据,应用宝平台安卓游戏下载前五:《天天酷跑》《欢乐 斗地主》《天天飞车》《英雄杀》《全民突击》;360 手机助手平台安卓游戏下载 前五:《贪吃蛇大作战》、《阴阳师》、《开心消消乐》、《植物大战僵尸》《球 球大作战》。 表 6:安卓平台客户端中国区畅销榜 TOP10 排行 应用宝(下载榜) 360 手机助手(下载榜) 1 天天酷跑 贪吃蛇大作战 2 欢乐斗地主 阴阳师 3 天天飞车 开心消消乐 4 英雄杀 植物大战僵尸 5 全民突击 球球大作战 6 雷霆战机 部落冲突 7 天天炫斗 我的世界中文版 8 王者荣耀 我的世界 请务必阅读正文后的声明及说明 13 / 15 [Table_PageTop] 9 天天爱消除 坦克风雨 10 全民飞机大战 大话西游 行业动态报告 数据来源:应用手机客户端 请务必阅读正文后的声明及说明 14 / 15 行业动态报告 [Table_PageTop] 分析师简介: 吕思奇:福特汉姆大学国际金融硕士毕业,2016年加入东北证券,任职传媒行业分析 东北证券股份有限公司 师。 重要声明 本报告由东北证券股份有限公司(以下称“本公司”)制作并仅向本公司客户发布, 本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。 本报告中的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保 证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断,不保证所包含的内 容和意见不发生变化。 本报告仅供参考,并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下,本报告中 的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投 资者一定获利,不与投资者分享投资收益,在任何情况下,我公司及其雇员对任何人 使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。 本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交 易,并在法律许可的情况下不进行披露;可能为这些公司提供或争取提供投资银行业 务、财务顾问等相关服务。 本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻 版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的,须在本公司允许的范 围内使用,并注明本报告的发布人和发布日期,提示使用本报告的风险。 若本公司客户(以下称“该客户”)向第三方发送本报告,则由该客户独自为此发送 行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意,本公司不对通过此种途径获得 本报告所引起的任何损失承担任何责任。 中国 吉林省长春市 自由大路1138号 邮编:130021 电话:4006000686 传真:(0431)85680032 网址:http://www.nesc.cn 中国 北京市西城区 锦什坊街28号 恒奥中心D座 邮编:100033 电话:(010)63210800 传真:(010)63210867 中国 上海市浦东新区 源深路305号 邮编:200135 电话:(021)20361009 传真:(021)20361258 中国 深圳南山区 大冲商务中心1栋2号楼24D 邮编:518000 机构销售 华北地区 销售总监 李航 电话:(010) 63210896 手机:136-5103-5643 分析师声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,并在中国证券业协会注册登 记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则,所采用数据、资 料的来源合法合规,文字阐述反映了作者的真实观点,报告结论未受任何第三方的授 意或影响,特此声明。 邮箱:lihang@nesc.cn 华东地区 销售总监 袁颖 电话:(021) 20361100 手机:136-2169-3507 投资评级说明 股票 投资 评级 说明 行业 投资 评级 说明 邮箱:yuanying@nesc.cn 买入 未来 6 个月内,股价涨幅超越市场基准 15%以上。 增持 未来 6 个月内,股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。 华南地区 销售总监 邱晓星 中性 未来 6 个月内,股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。 电话:(0755)33975865 减持 在未来 6 个月内,股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。 手机:186-6457-9712 卖出 未来 6 个月内,股价涨幅落后市场基准 15%以上。 优于大势 未来 6 个月内,行业指数的收益超越市场平均收益。 同步大势 未来 6 个月内,行业指数的收益与市场平均收益持平。 落后大势 未来 6 个月内,行业指数的收益落后于市场平均收益。 请务必阅读正文后的声明及说明 邮箱:qiuxx@nesc.cn 15 / 15
传媒周报:网红产业链逐步形成,传统媒体变现能力需提高
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