中泰证券-电力设备与新能源1月第1周周报:新能源汽车国补政策落地,新能源上网电价调整发布

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行业: 输配电气
作者: 沈成
发布机构: 中泰证券
发布日期: 2017-01-02
[Table_Industry] 电力设备与新能源 [Ta1le_Main] [Table_Title] 证券研究报告 行业周报 [Table_InvestRank] 评级: 增持 前次: 1 月第 1 周周报 新能源汽车国补政策落地,新能源上网电价 分析师 联系人 沈成 李可伦 增持 S0740514080003 021-20315203 shencheng@r.qlzq.com.cn 调整发布 [Table_Profit] 基本状况 上市公司数 2017 年 01 月 03 日 [Table_Finance] 重点公司基本状况 165 EPS 证券代码 行业总市值(百万元) 1,816,878 行业流通市值(百万元) 1,280,750 [Table_QuotePic] 行业-市场走势对比 likl@qlzq.com.cn 公司 PE 股价 评级 2015 2016E 2017E 2015 2016E 2017E 600452.SH 涪陵电力 41.68 1.16 1.02 1.34 28.28 40.86 31.10 买入 002531.SZ 天顺风能 6.88 0.37 0.25 0.35 37.32 27.52 19.66 买入 002202.SZ 金风科技 17.11 1.04 1.16 1.36 21.88 14.75 12.58 买入 002169.SZ 智光电气 22.80 0.34 0.44 0.67 67.22 51.82 34.03 买入 300360.SZ 炬华科技 19.24 0.98 0.73 0.93 35.94 26.36 20.69 买入 002074.SZ 国轩高科 30.99 0.67 1.27 1.76 46.59 24.40 17.61 买入 300014.SZ 亿纬锂能 29.20 0.35 0.59 1.16 92.64 49.49 25.17 买入 300037.SZ 新宙邦 49.30 0.69 1.48 1.89 84.32 33.31 26.08 买入 002108.SZ 沧州明珠 20.37 0.35 0.82 0.98 50.92 24.84 20.79 买入 [Table_Summary] 投资要点  本周电力设备和新能源板块上涨 0.21%:工控自动化板块上涨 3.53%,光伏板块上涨 0.73%,二次设备 指数上涨 0.25%,核电板块没有变化,一次设备下跌 0.08%,发电设备下跌 0.16%,风电板块下跌 0.62%, 锂电池板块下跌 1.02%,新能源汽车板块下跌 1.15%。涨幅居前五个股票为智光电气、全信股份、太阳 电缆、明星电缆、海陆重工;跌幅居前五个股票为红相电力、通合科技、华锐风电、鲁亿通、华友钴业。  行业层面:新能源汽车:四部委发布新能源汽车推广补贴调整方案,包括提高推荐车型目录门槛并动态 调整、调整新能源汽车补贴标准、改进补贴资金拨付方式;补贴标准与此前的网传版本基本一致,新能 源乘用车补贴标准下调 20%,并按照电池系统能量密度进行分档补贴;新能源货车和专用车根据储电量 采用分段超额累退方式进行补贴,0-30、30-50、50kWh 以上分别补贴 1500、1200、1000 元/kWh,总 额度不超过 15 万元;新能源客车方面,非快充类纯电动客车按照系统能量密度、快充类纯电动客车按照 快充倍率、插电式混合动力客车按照节油率进行补贴, 中央财政单车补贴上限各自按照 6-8m、 8-10m、>10m 进行设置;乘用车、货车和专用车、客车地补不得超过中央财政单车补贴的 50%;燃料 电池汽车补贴维持 2016 年的标准不变;第 5 批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》共有 97 家企业共 498 个车型入选。电改电网:国家发改委、国家能源局发布《电力中长期交易基本规则(暂行)》 ;湖北 省发改委通知,2017 年全省电力直接交易全年总量目标为 330 亿 kWh 左右;安徽公示首批 100 家准入 售电公司名单。新能源发电:国家发改委通知,2017 年 1 月 1 日之后,Ⅰ类至Ⅲ类资源区新建光伏电站 的标杆上网电价分别调整为每 kWh0.65 元、0.75 元、0.85 元,比 2016 年电价每 kWh 下调 0.15 元、0.13 元、0.13 元,同时明确今后光伏标杆电价根据成本变化情况每年调整一次;2018 年 1 月 1 日之后,Ⅰ类 至Ⅳ类资源区新核准建设陆上风电标杆上网电价分别调整为每 kWh0.40 元、0.45 元、0.49 元、0.57 元, 比 2016-2017 年电价每 kWh 下调 0.07 元、0.05 元、0.05 元、0.03 元;分布式光伏发电补贴标准和海 上风电标杆电价不作调整。 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报  公司层面:智光电气:拟以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 3.94 亿股为基数,向全体股东每 10 股派送 现金红利人民币 1.20 元(含税) ,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股;预计 2016 年实现归属 于上市公司股东的净利润为 1.51-1.84 亿元,同比增长 40%-70%;控股子公司智光节能拟以自有资金 3000 万元,与贵阳甲秀创业投资中心等共同对四川点石能源股份有限公司进行增资,完成后智光节能持有点石能 源 3.06%的股权。合纵科技:公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买 1)湖南雅城 100%股权, 交易作价 5.22 亿元,其中现金支付 1.57 亿元,发行股份支付 3.75 亿元(锁定期 1 年后分 2 次解锁),2) 江苏鹏创 100%股权,交易作价为 1.88 亿元,其中现金支付 5640 万元,发行股份支付 1.32 亿元(锁定期 3 年) ,两宗交易对价合计为 7.2 亿元;公司拟向刘泽刚、合纵投资、启源金川、北京敦博非公开发行 2471.86 万股股份(锁定期 3 年) ,募集配套资金 5.05 亿元;本次交易中,上市公司合计向交易对方和配套融资方发 行 4950 万股股份(发行价格为 20.43 元/股),占交易完成后公司总股本的 15.03%;湖南雅城 2016-2018 年实现的净利润分别不低于 3814 万元、5152 万元和 6629 万元,江苏鹏创 2016-2019 年实现的净利润合 计不低于 6715 万元。天顺风能:全资子公司天顺新能源以 4266.53 万元对价收购珠海南方广立风电设备有 限公司 24.5%股权。天晟新材:公司第一期员工持股计划已完成股票购买,成交金额为 5327 万元,成交均 价约 12.73 元/股,锁定期自 2016 年 12 月 29 日起至 2017 年 12 月 28 日;控股股东吴海宙先生、吕泽伟 先生、孙剑先生、晟衍(上海)投资管理有限公司修订一致行动协议。隆基股份:公司全资子公司乐叶光伏 与东旭电力签署了 303.5MW 单晶光伏组件采购框架合同,预计将为子公司带来 10 亿元(含税)的业务收 入。东方能源:全资子公司石家庄供热公司 2016 年度共收到石家庄市桥西区住房和城区建设局、石家庄市 新华区住房和城区建设局、石家庄高新技术产业开发区建设管理局拨付的“一管到户”财政补助款合计 3707 万元,计入“递延收益” 。京运通:与晶澳太阳能签订 1 份设备供需合同,出售软轴单晶硅炉、多晶铸锭炉, 销售总金额合计 2.76 亿元(含税) ;拟与上海昌赐签署《股权转让协议》 ,将持有的全资子公司宁夏宁卫 100% 股权、宁夏宁宏 100%股权以及与两个目标股权相关的股东权利和义务转让给上海昌赐,股权转让价格合计 为 4450 万元。首航节能:公司在甘肃敦煌投资兴建的国内目前规模最大、首座可 24 小时发电的 10MW 熔 盐塔式太阳能光热电站于 12 月 26 日顺利并网发电。南京公用:公司控股的唐山赛德热电有限公司签订了 《2016 年度京津唐电网发电权交易协议》 ,约定分别由秦皇岛发电替代唐山赛德上网电量 2.92 亿 kWh,内 蒙古大唐发电替代唐山赛德上网电量 0.66 亿 kWh,公司预计将取得收益 8600 万元,影响上市公司 2016 年度归属于母公司净利润约 4180 万元。  投资建议:从中期角度而言,新能源汽车与电改板块是电力设备新能源行业的投资主线。新能源汽车国补调 整政策落地,2017 年产销有望达到 70 万辆,二季度市场有望迎来放量,一季度建议积极配置;政策导向明 确,资源向优势龙头企业集中,龙头企业供应链、涨价环节、车桩运营是重点配置方向。电改正式进入配电 网放开的新阶段,各地增量配网试点项目逐步落地,我们看好 1)高弹性的配网设备供应商、配网投资运营 商、拥有园区优质粘性客户、有望成为“配售电一体化+综合能源服务商”的标的;2)拥有网内资源,并 开展配售电及用电服务的相关标的。发电侧中期承压,风电行业三季度招标容量同比大幅增长,验证行业景 气回暖,看好市占率提升+外延发展的龙头企业;光伏相对看好分布式龙头与高效产品产业链的结构性机会; 光热上网电价出台、示范项目批复,产业有望迎来从 0 到 1 的跨越,看好核心设备供应商与 EPC 龙头企业; 储能进入商业化应用的新阶段,看好掌握客户资源+技术的龙头企业;核电 AP1000 热试顺利,流程临近结 束,核电审批或将重启。  本周组合:涪陵电力(专业配售电公司、国网配电网节能业务唯一上市平台、有潜力转型综合能源服务商)、 天顺风能(全球风塔龙头企业、业绩高增长、受益于人民币贬值) 、天晟新材(受益于风电行业景气回暖、 员工持股计划完成购买) 、尤夫股份(已收购控股三元龙头之一江苏智航、对赌业绩较高、实际控制人变更)、 国轩高科(动力电池龙头、三年期定增价格倒挂) 。  风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。 -2- 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 行情回顾  本周电力设备和新能源板块上涨 0.21%,涨幅高于大盘:沪指收于 3103.64 点,下跌 6.52 点,下跌 0.21%,成交 7887.31 亿;深成指收于 10177.14 点,下跌 22.72 点,下跌 0.22%,成交 9896.05 亿;创业板 收于 1962.06 点,下跌 2.48 点,下跌 0.13%,成交 622 亿;电气设备 5879.11 点,上涨 12.58 点,上涨 0.21%,涨幅大盘。  本周工控自动化涨幅最大,新能源汽车板块跌幅最大:工控自动化板块 上涨 3.53%,光伏板块上涨 0.73%,二次设备指数上涨 0.25%,核电板 块没有变化,一次设备下跌 0.08%,发电设备下跌 0.16%,风电板块下 跌 0.62%,锂电池板块下跌 1.02%,新能源汽车板块下跌 1.15%。 本周股票涨跌幅:涨幅居前五个股票为智光电气 25.97%、全信股份 14,82%、太阳电缆 13.71%、明星电缆 7.84%、海陆重工 7.78%;跌幅 居 前 五 个 股 票 为 红 相 电 力 -18.11% 、 通 合 科 技 -16.34% 、 华 锐 风 电 -13.01%、鲁亿通-11.92%、华友钴业-7.59%。 图表 1:申万行业指数涨跌幅比较 来源:Wind,中泰证券研究所  -3- 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 国内电池市场价格观察 图表 2:国内电池产品价格情况 种类 品名 规格 厂家/产地 上周价格 本周价格 涨跌 备注 圆柱锂电 1800mAh/18650 国产中端 4.2-4.5 4.2-4.5 -- 元/支 圆柱锂电 2000mAh/18650 国产中端 5-5.3 5-5.3 -- 元/支 圆柱锂电 2200mAh/18650 国产中端 5.7-6 5.7-6 -- 元/支 圆柱锂电 2500mAh/18650 国产中端 6.3-6.5 6.3-6.5 -- 元/支 圆柱锂电 2600mAh/18650 三星韩国 10-10.5 10-10.5 -- 元/支 圆柱锂电 2800mAh/18650 三星韩国 11.5-12 11.5-12 -- 元/支 圆柱锂电 3000mAh/18650 三星韩国 13.5-14 13.5-14 -- 元/支 容量型圆柱 圆柱锂电 2200mAh/18650 LG 9-9.5 9-9.5 -- 元/支 锂电 圆柱锂电 2600mAh/18650 LG 12.2-12.5 12.2-12.5 -- 元/支 圆柱锂电 2800mAh/18650 LG 13-13.2 13-13.2 -- 元/支 圆柱锂电 3000mAh/18650 LG 15.5-16 15.5-16 -- 元/支 圆柱锂电 840mAh/14500 三洋 20-20.2 20-20.2 -- 元/支 圆柱锂电 2900mAh/18650 松下 13.2-13.5 13.2-13.5 -- 元/支 圆柱锂电 3400mAh/18650 松下 18-18.5 18-18.5 -- 元/支 圆柱锂电 2600mAh/18650 力神 10-10.5 10-10.5 - 元/支 圆柱锂电 2200mAh/18650 力神 8.5-9 8.5-9 -- 元/支 三元 3C 2000mAh/18650 国产高端 7-7.2 7-7.2 -- 元/支 三元 3C 2000mAh/18650 国产中端 5.5-5.7 5.5-5.7 -- 元/支 三元 20C 1300mAh/18650 国产 8-8.5 8-8.5 -- 元/支 三元 3C 48V10A 长江 540-550 540-550 -- 元/组 三元 3C 48V10A 超威创元 580-600 580-600 -- 元/组 三元 3C 2200mAh/18650 三星 10-10.5 10-10.5 -- 元/支 三元 3C 2500mAh/18650 三星 15-15.5 15-15.5 -- 元/支 三元 3C 2900mAh/18650 松下 14-14.5 14-14.5 -- 元/支 三元 3C 3500mAh/18650 三洋 18-18.5 18-18.5 -- 元/支 国产 8.2-8.5 8.2-8.5 -- 元/颗 动力型圆柱 锂电 容量型聚合 物 聚合物锂电池/三元 4000mAh/ 7566125 动力/三元 3C 放电 国产中端 2.7-2.8 2.7-2.8 -- 元/Ah 动力型聚合 动力/磷铁 3C 放电 国产高端 3-3.2 3-3.2 -- 元/Ah 物 电动自行车 48V10A 天津捷威动力 650-650 650-650 -- 元/组 国产 5000-10000 5000-10000 -- 元/吨 国产 16000-16000 16000-16000 -- 元/吨 国产 1500-1500 1500-1500 -- 元/吨 用电组 三元材料 圆柱型 废旧锂 钴酸锂 圆柱型 锰酸锂 -4- 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 圆柱型 -- 磷酸铁锂 -- 国产 1500-1500 圆柱型 三元正极 磷酸铁锂正 极 元/吨 -- 钴酸锂 中信国安 210000-210000 220000-225000 ↑12500 元/吨 钴酸锂 中信大锰 210000-210000 220000-225000 ↑12500 元/吨 钴酸锂 厦门钨业 210000-210000 220000-225000 ↑12500 元/吨 钴酸锂 常州博杰 210000-210000 220000-225000 ↑12500 元/吨 钴酸锂 当升科技 210000-210000 220000-225000 ↑12500 元/吨 钴酸锂 湖南杉杉 215000-215000 22000-225000 ↑7500 元/吨 钴酸锂正极 锰酸锂正极 1500-1500 球形锰酸锂 动力型 湖南信达 70000-70000 70000-70000 -- 元/吨 球形锰酸锂 功率型 湖南信达 70000-70000 70000-70000 -- 元/吨 球形锰酸锂 高压实型 湖南信达 50000-50000 50000-50000 -- 元 吨 锰酸锂 普通容量型 湖南信达 45000-45000 45000-45000 -- 元/吨 锰酸锂 容量型 河南强能 41000-41000 41000-41000 -- 元/吨 锰酸锂 容量型 ZTM-05 中天光源 45000-45000 45000-45000 -- 元/吨 锰酸锂 容量型 ZTM-03 中天光源 45000-45000 45000-45000 -- 元/吨 锰酸锂 容量型 ZTM-04 中天光源 45000-45000 45000-45000 -- 元/吨 锰酸锂 容量型 格瑞恩 43000-43000 43000-43000 -- 元/吨 锰酸锂 动力型 河北强能 55000-55000 55000-55000 -- 元/吨 锰酸锂 动力型 新正锂业 75000-75000 75000-75000 -- 元/吨 锰酸锂 动力型 ZTM-06 中天光源 60000-60000 60000-60000 -- 元/吨 锰酸锂 动力型 ZTM-07 中天光源 63000-63000 63000-63000 -- 元/吨 三元 111 型 新正锂业 165000-170000 165000-170000 -- 元/吨 三元 111 型 河南科隆 150000-158000 150000-158000 -- 元/吨 三元 111 型 湖南杉杉 160000-160000 160000-160000 -- 元/吨 三元 111 型 特瑞电池 150000-158000 150000-158000 -- 元/吨 三元 523 型 厦门钨业 150000-155000 150000-155000 -- 元/吨 三元 523 型 宁波金和 145000-150000 145000-150000 - 元/吨 三元 523 型 常州博杰 148000-152000 148000-152000 -- 元/吨 三元 523 型 当升科技 148000-152000 148000-152000 -- 元/吨 三元 523 型 新正锂业 155000-155000 155000-155000 -- 元/吨 三元 523 型 江苏科捷 148000-152000 148000-152000 -- 元/吨 三元 523 型 河南科隆 148000-152000 148000-152000 -- 元/吨 三元 523 型 湖南杉杉 150000-150000 150000-150000 -- 元/吨 三元 523 型 特瑞电池 148000-152000 148000-152000 -- 元/吨 磷酸铁锂 斯特兰 100000-100000 100000-100000 -- 元/吨 磷酸铁锂 杭州金马 105000-105000 105000-105000 -- 元/吨 磷酸铁锂 格瑞恩 100000-100000 100000-100000 -- 元/吨 磷酸铁锂 河北力通 100000-100000 100000-100000 -- 元/吨 磷酸铁锂 湖南升华 105000-105000 105000-105000 -- 元/吨 磷酸铁锂 烟台卓能 105000-105000 105000-105000 -- 元/吨 磷酸铁锂 中天光源 100000-100000 100000-100000 -- 元/吨 -5- 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 天然石墨类 负极 人造石墨类 负极 中间相碳微 负极 隔膜 磷酸铁锂 新乡锦润 105000-105000 105000-105000 -- 元/吨 负极材料 中端产品 40000-50000 40000-50000 -- 元/吨 负极材料 低端产品 25000-35000 25000-35000 -- 元/吨 负极材料 高端产品 60000-70000 60000-70000 -- 元/吨 负极材料 杰富意 100000-100000 100000-100000 -- 元/吨 负极材料 日立化成 110000-110000 110000-110000 -- 元/吨 负极材料 340-360mAh/g 60000-80000 60000-80000 -- 元/吨 负极材料 310-320mAh/g 15000-25000 15000-25000 -- 元/吨 负极材料 330-340mAh/g 40000-50000 40000-50000 -- 元/吨 中相碳微球 G08 70000-70000 70000-70000 -- 元/吨 中相碳微球 G10 70000-90000 70000-90000 -- 元/吨 中相碳微球 G15 70000-70000 70000-70000 -- 元/吨 隔膜 16um/干法 中低端国产 3.5-4.5 3.5-4.5 -- 元/平 隔膜 16um/干法 中端国产 4.5-5.5 4.5-5.5 -- 元/平 隔膜 16um/干法 中高端国产 5.0-6.0 5.0-6.0 -- 元/平 隔膜 16um/干法 低端国产 1.5-2.5 1.5-2.5 -- 元/平 隔膜 16um/干法 进口 8.0-8.0 8.0-8.0 -- 元/平 隔膜 16um/湿法 中端国产 5.0-6.0 5.0-6.0 -- 元/平 隔膜 16um/湿法 进口 5.5-7.5 5.5-7.5 -- 元/平 隔膜 20um/干法 中低国产 2.5-3.5 2.5-3.5 -- 元/平 隔膜 23um/湿法 进口 16.8-16.8 16.8-16.8 -- 元/平 隔膜 25um/干法 中端国产 6.8-6.8 6.8-6.8 -- 元/平 隔膜 40um/干法 进口 12.0-12.0 12.0-12.0 -- 元/平 隔膜 VDF 进口 8.0-8.0 8.0-8.0 -- 元/平 隔膜 16um/三层 进口 9.5-9.5 9.5-9.5 -- 元/平 62000-68000 62000-68000 -- 元/吨 64000-70000 64000-70000 -- 元/吨 电解液 三元/圆柱 /1200mAh 电解液 三元/圆柱 /2200mAh 电解液 电解液 锰酸锂 62000-70000 62000-70000 -- 元/吨 电解液 磷酸铁锂 80000-87000 80000-87000 -- 元/吨 电解液 高电压(4.35V) 56000-66000 56000-66000 -- 元/吨 电解液 高电压(4.4V) 83000-90000 83000-90000 -- 元/吨 电解液 高电压(>4.4V) 105000-110000 105000-110000 -- 元/吨 电解液 阻燃 205000-305000 205000-305000 -- 元/吨 来源:CIAPS,中泰证券研究所 -6- 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 国内光伏市场观察 图表 3:光伏产品价格情况 产品种类 18-Nov 25-Nov 2-Dec 9-Dec 16-Dec 23-Dec 30-Dec 环比(%) 国产多晶硅料 6N 国内产 元/公斤 133 135 138 138 140 141 142 0.71% 进口多晶硅料 6N 进口料 美元/公斤 16.524 16.435 16.772 16.723 17.226 17.372 0.85% 单晶硅片 156mm x 156mm 一线厂商 元/片 6.05 6.05 6.05 6.15 6.2 6.2 6.2 0.00% 单晶硅片 156mm x 156mm 二线厂商 元/片 5.6 5.6 5.6 5.7 5.8 5.9 5.9 0.00% 多晶硅片 156mm x 156mm 一线厂商 元/片 5.3 5.15 5.05 5.03 5.02 5.02 5.02 0.00% 多晶硅片 156mm x 156mm 二线厂商 元/片 4.8 4.75 4.7 4.68 4.67 4.67 4.67 0.00% 单晶电池 156mm x 156mm 一线厂商 元/瓦 1.95 1.93 1.93 1.93 1.95 1.96 1.96 0.00% 单晶电池 156mm x 156mm 二线厂商 元/瓦 1.8 1.78 1.78 1.78 1.78 1.79 1.79 0.00% 多晶电池 156mm x 156mm 一线厂商 元/瓦 1.88 1.83 1.8 1.76 1.75 1.75 1.75 0.00% 多晶电池 156mm x 156mm 二线厂商 元/瓦 1.7 1.65 1.6 1.56 1.55 1.55 1.55 0.00% 单晶组件 270W 一线厂商 元/瓦 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.25 3.2 -1.54% 单晶组件 270W 二线厂商 元/瓦 3.18 3.18 3.18 3.18 3.1 3.08 3.05 -0.97% 多晶组件 260W 一线厂商 元/瓦 3.3 3.24 3.21 3.2 3.15 3.12 3.1 -0.64% 多晶组件 260W 二线厂商 元/瓦 3.05 3.02 3 2.95 2.9 2.85 2.8 -1.75% 16.78 来源:Solarzoom,中泰证券研究所 行业动态 新能源汽车及锂电池   四部委发布新能源汽车推广补贴调整方案:工信部、财政部、科技部、 发改委四部委发布了《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通 知》 ,通知明确将调整完善推广应用补贴政策。通知在三方面对于新能源 补贴政策进行了调整:1、提高推荐车型目录门槛并动态调整。2、在保 持 2016-2020 年补贴政策总体稳定的前提下, 调整新能源汽车补贴标准。 3、 改进补贴资金拨付方式。 同时明确了新能源汽车推广应用的责任主体, 生产企业是确保新能源汽车推广信息真实准确的责任主体;地方政府是 实施配套政策、组织推广工作的责任主体;国家有关部门将加强推广应 用监督检查。另外,通知还建立惩罚机制。 第 5 批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》:12 月 28 日,工信部发 布了第 5 批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》 ,本批目录共包括 97 家企业共 498 个车型入选,其中纯电动产品有 92 家企业共 411 个型号、 -7- 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报          插电式混合动力产品共 20 家企业 84 个型号、燃料电池产品共 2 家企业 3 个型号。 轻型车国六标准来了 2020 年 7 月 1 日正式实施:环境保护部与国家质 量监督检验检疫总局联合发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中 国第六阶段)》(以下简称“轻型车国六标准”),并公布了第六阶段轻型 汽车的排放要求和实施时间。自 2020 年 7 月 1 日起,所有销售和注册 登记的轻型汽车应符合该国六标准要求。 《中华人民共和国环境保护税法》正式发布: 近日,《中华人民共和国 环境保护税法》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委 员会第二十五次会议于 2016 年 12 月 25 日通过,自 2018 年 1 月 1 日 起施行。 江西江铃获第七张新建纯电动生产资质: 12 月 26 日,发改委审批监管 平台发布江西江铃集团新能源汽车有限公司年产 5 万辆纯电动乘用车项 目核准。江西江铃成为继北汽新能源、长江汽车、长城华冠、奇瑞新能 源、敏安汽车和万向集团之后,第七家获得新建纯电动生产资质的企业。 江铃新能源成为继北汽新能源、长江汽车、长城华冠、奇瑞新能源、敏 安汽车和万向集团之后,第七家获得新建纯电动生产资质的企业。 成都市“十三五”电动汽车充换电基础设施建设专项规划(征求意见稿): 根据相关要求,本市电动汽车的公共充电桩车比要为 1:8,每 2000 辆 电动汽车至少配套建设一座公共充电站,城市核心区公共充电服务半径 小于 1 公里。 上海率先实现高速服务区充电站全覆盖,服务半径缩短至 5 公里:今年 市电力公司新建 227 座城市公共快充站、22 座高速快充站、12 座公交 快充站,全市共计新建充电桩 5084 个。依托国网车联网平台,上海电 动汽车充电平均服务半径缩短至 5 公里,率先实现高速公路服务区充电 站全覆盖。 湖北中兴投资 30 亿元锂电池及正极材料项目落户湖北大冶:该项目由 湖北中兴新先进材料有限公司投资建设,总投资 20 亿元,一期投资 10 亿元。项目初步预计至 2017 年,完成年产 4000 吨磷酸铁锂材料生产线 建设和投产;2018 年扩建生产线,使产能扩大至 8000 吨/年;2019 年 使产能扩大至 12000 吨/年。 首个国网公司投建的充电站正式落户福建武夷山:12 月 23 日,首个由 国网公司投建的充电站正式进入投运阶段,国网福建武夷山供电公司员 工一大早就来到风景秀丽的景区南、北次路口,对 16 个充电桩进行最 后的检查调试工作。 “2016 年度中国充电桩十大品牌总评榜”荣耀揭晓: “2016 年度中国充 电桩十大品牌评选”是由品牌排行网主办的全网范围最广、规模最大的 品牌综合实力排名评选活动。上海追日电气有限公司,广东易事特电源 股份有限公司,深圳奥特迅电力设备股份有限公司,普天新能源有限责 任公司,青岛特锐德电气股份有限公司,江苏万帮充电设备有限公司, 特斯拉汽车公司,许继集团有限公司,北京华商三优新能源科技有限公 司,国电南瑞科技股份有限公司。 38 座高速快充站启用,山西电动汽车充电网络初步形成:据山西省交通 运输厅,山西 38 座高速公路电动汽车快充站建设完成并将于 12 月 26 -8- 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报    日正式启用。至此,山西省电动汽车充电网络初步形成,从最北端的大 同市至最南端的运城市可驾驶电动汽车,不必再担心途中无充电的地方。 河南郑州出台新政补贴,推广新能源汽车不低于 33000 辆:河南郑州市 近日出台了鼓励新能源汽车推广应用实施细则,购买新能源车辆可享受 中央、郑州市双重补贴。 湖北襄阳实施 2016 新能源汽车推广应用补助政策:湖北省襄阳市政府 办日前印发 《关于 2016 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》 (以 下简称《通知》) ,其中明确提出,襄阳市在 2016 年度继续实施新能源 汽车推广应用补助政策,襄阳市户籍的个人用户和在襄阳市登记注册的 法人用户 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日在襄阳购买新能源汽车最高可 享受 50 万元财政补贴。 95 款车型入选上海 12 月新能源汽车备案信息:12 月 27 日,上海市经 信委官网发布《上海市新能源乘用车、商用车、专用车备案信息表(2016 年 12 月)》 。本次共 95 款新能源汽车入选,新能源乘用车 63 款、客车 29 款以及新专用车 3 款。 电改、电网及能源互联网       国家发改委、国家能源局发布《电力中长期交易基本规则(暂行)》:国 家发改委、国家能源局发布了关于印发《电力中长期交易基本规则(暂 行) 》的通知。要求参加市场交易的发电企业、电力用户、售电企业以及 独立辅助服务提供者,应当是具有法人资格、财务独立核算、信用良好、 能够独立承担民事责任的经济实体。内部核算的发电企业(电网企业保 留的调峰调频电厂除外) 、电力用户经法人单位授权,可以参与相应电力 交易。 国家能源局发布《首批多能互补集成优化示范工程评选结果公示》:此 次申报工作共收到地方政府、能源企业、行业协会等有关单位报来项目 261 个,终端一体化供能系统 17 个项目,风光水火储多能互补系统 6 个项目入选示范工程。 湖北省组织开展 2017 年度电力直接交易工作:12 月 29 日,湖北省发 展和改革委员会发布了关于组织开展 2017 年度电力直接交易工作的通 知(鄂发改能源【2016】788 号)。要求 2017 年全省电力直接交易全年 总量目标为 330 亿 kWh 左右。初步安排,2017 年全省电力直接交易分 年度交易、半年度交易,视情况开展四季度交易,适时开展小火电机组 关停“大代小”替代发电专项直接交易。其中,年度交易规模 300 亿 kWh, 其余电量用于半年交易、售电侧改革或其他类型交易。 安徽公示首批 100 家准入售电公司名单: 安徽电力交易中心有限公司对 申请开展 2017 年电力直接交易的售电公司进行了审核,初步确认安徽 海卓售电有限公司等 100 家售电公司符合准入条件。 发改委:环保电价检查实施经济制裁共 3.28 亿元: 2016 年下半年,国 家发改委会同环保部在全国组织开展的环保电价专项检查取得了一定成 效,并查处一批价格违法典型案件。 全国能源工作会议在北京召开:12 月 27 日,全国能源工作会议在北京 召开。会议深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新 理念新思想新战略,贯彻落实中央经济工作会议精神,传达学习李克强 -9- 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报  总理、张高丽副总理关于能源工作的重要批示要求,总结今年能源发展 改革工作,部署 2017 年主要任务。国家发展改革委党组书记、主任徐 绍史出席会议并讲话。国家发展改革委副主任、国家能源局党组书记、 局长努尔•白克力在会议上做工作报告。 江苏发改委印发《江苏省“十三五”电力发展专项规划》:江苏省发改委 印发《江苏省“十三五”电力发展专项规划》 (苏发改能源发〔2016〕1518 号) 。规划明确,以转变电力发展方式为主线,以保障电力供应安全为首 要任务,着力推进电源结构优化,着力推进电力节能减排,着力推进坚 强智能电网建设,着力推进科技装备升级,着力推进电力体制改革,努 力构建清洁、高效、安全、可持续的现代电力工业体系,为建设“强富美 高”新江苏提供坚实可靠的电力保障。 新能源发电       国家发改委正式发布《关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通 知》 :将分资源区降低光伏电站、陆上风电标杆上网电价,而分布式光伏 发电补贴标准和海上风电标杆电价不作调整。2017 年 1 月 1 日之后, 一类至三类资源区新建光伏电站的标杆上网电价分别调整为每 kWh 0.65 元、0.75 元、0.85 元,比 2016 年电价每 kWh 下调 0.15 元、0.13 元、0.13 元。 全国能源工作会议在北京召开:努尔•白克力指出,要持续转变能源消费 方式,以提高清洁能源消费比重、发展新模式新业态为重点,推动能源 发展迈向高水平供需平衡。2017 年,一次能源消费总量要控制在 44 亿 吨标准煤左右,非化石能源消费比重提高到 14.3%左右,天然气消费比 重提高到 6.8%左右,煤炭消费比重下降到 60%左右。深入推进电能替 代,重点开展居民采暖、交通运输等领域电能替代。推动完善峰谷电价机 制,大力推广天然气利用。 国家能源局印发《煤炭工业发展“十三五”规划》:《规划》提出目标,化 解淘汰过剩落后产能 8 亿吨/年左右,煤炭生产结构优化,煤矿数量控制 在 6000 处左右,重特大事故得到有效遏制,煤矿事故死亡人数下降 15% 以上,百万吨死亡率下降 15%以上。 能源局:电力设施许可工程业绩认定年限放宽至 6 年:日前,国家能源 局下发通知,对进一步做好承装(修、试)电力设施许可管理“放管服” 工作进行部署。 三峡新能源东北地区首个海上风电项目获核准,总装机容量 300MW: 12 月 28 日,三峡新能源大连市庄河 III(300 兆瓦)海上风电项目喜获 辽宁省大连市发改委核准批复。 “十三五”首个核电机组防城港 4 号机组开工:今日,中国广核集团防 城港核电 4 号机组核岛浇筑第一罐混凝土(FCD) ,标志着我国自主三 代核电技术华龙一号又一示范机组正式开工建设。防城港核电 4 号机组 的开工,也成为我国“十三五”期间首个开工建设的核电机组。目前, 中国广核集团在运核电机组 19 台,总装机容量 2038.4 万千瓦,是我国 最大核电运营商,在建核电机组 9 台,装机容量 1135.6 万千瓦,继续保 持世界最大核电建造商地位。 - 10 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报       浙江印发 2016 年度全省普通地面光伏电站增补规模竞争性分配:为推 进我省光伏发电项目健康快速发展,根据《国家能源局关于调整 2016 年光伏发电建设规模有关问题的通知》(国能新能〔2016〕383 号)有关 要求,我局决定增补 2016 年度全省普通地面光伏电站建设规模,实行 竞争性配置。 湖北能源局关于申报 2016 年度光伏电站追加规模的紧急通知:经省能 源局局长办公会研究,决定开展 2016 年度光伏电站追加规模申报工作, 本次拟向国家申报追加规模指标 100 万千瓦,通过竞争方式分配。 广西发改委:开展 2016 年光伏电站项目追加建设规模评优工作:广西 壮族自治区发展和改革委员会发布关于开展 2016 年光伏电站项目追加 建设规模评优工作的通知。 湖北发改委核准湖北能源集团恩施板桥 150MW 风电场工程项目:湖北 发改委近日核准了湖北能源集团恩施板桥风电场工程项目。项目规模 150MW,总投资 127789 万元。 海南省发改委关于开展 2016 年度光伏发电项目试点工作的通知:根据 《国家发展改革委国家能源局关于完善光伏发电规模管理和实行竞争方 式配置项目的指导意见》、 《国家发展和改革委员会国务院扶贫开发领导 小组办公室国家能源局国家开发银行中国农业发展银行关于实施光伏发 电扶贫工作的意见》、 《国家能源局关于下达 2016 年光伏发电建设实施 方案的通知》以及《海南省企业固定资产投资项目管理办法》等有关规 定,为有序推进光伏发电应用,推动清洁能源岛建设,决定结合我省实 际,开展光伏发电项目试点工作。 特斯拉、松下明年联合生产光伏电池组件:两大汽车商松下和特斯拉于 27 日宣布,双方已决定从明年起在纽约州的工厂生产光伏电池及组件。 公司动态 图表 4:本周重要公告汇总 重点公司 本周重要公告 公司实际控制人邹承慧先生办理了部分股权质押手续,质押 1280 万股,至申请解除质押登记为止。截 止今日,其共持有公司股份 121.85 百万股,占公司总股本 2.71%,其中已质押的股份累计 117.48 百 万股,占其持有公司股份总数的 96.42%,占公司总股本的 2.62%;公司的全资孙公司日本爱康以人民 爱康科技 币 2428 万元将其持有的 960.96KW 的山口县熊毛郡并网发电光伏电站项目出售给岩村住研株式会社; 公司拟以 136 万元收购江苏智鸿能源科技发展有限公司 68%的股权;公司的中南召县城郊 20MWp 光 伏电站工程项目已于近日并网开始发电。预计年均发电约 22,097,275 KWH,年均电费收入约 2165.53 万元。 公司控股股东科锐北方将其持有的公司股份中 1231.4 万股解除质押,占公司总股本的 5.64%,解除质 北京科锐 押后,科锐北方持有的股份累计被质押的数量为 4024 万股,占总股本的 18.44%,占其所持股份的 48.98%。 亿纬锂能 新宙邦 公司拟以不高于人民币 15,000 万元的投后估值取得孚安特 的全部股权。 本次交易将分步进行, 公司拟增资取得孚安特 16.979%的股权后, 再购买 孚安特其余全部股权。 公司控股股东、一致行动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红 六位股东之一的 覃九三先生的通知,覃九三先生持有的本公司部分股份质押给华泰证券用于办理股票质押式回购 交易业务;公司本次限制性股票的激励对象由 157 人调整为 155 人,授 予限制性股票的总数由 - 11 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 620 万股调整为 577.18 万股,首次授予限制性股票份额由 562.5 万股调整为 519.68 万股;拟使 用自有资金不超过 2,000 万美 元(按 2016 年 12 月 16 日人民币汇率中间价 6.95 元/美元计,投 资上限折合人民币约 13,900 万元) , 对全资子公司新宙邦(香港) 增资。 沧州明珠 东方能源 公司第一大股东东塑集团于 12 月 30 日解除质押 2160 万股,占总股本 3.37%,截止公告日东塑集团 持有 1.87 亿股,占总股本 29.16%,累计质押 1.32 亿股,占其持股 70.51%,占总股本 20.56%。 公司全资子公司国家电投集团石家庄供热有限公司 2016 年度共收到拨付的“一管到户”财政补助款合计 3707 万元。 本次申请解除限售股份数量为 24,214,797 股,占浙江方正电机股份有限公司总股本比例 9.13%;本次 方正电机 实际可上市流通数量为 24,214,797 股,占公司股份总数 9.13%,可流通日为本周四;持有公司 2000 万股(占总股本 7.54%)股东青岛金石灏汭计划减持 161.39 万股(占总股本 0.61%)。 公司将于 2017 年 1 月 19 日在江苏省南京市诚信大道 19 号 A2-310 会议室召开 2017 年第一次临时股 国电南瑞 东大会,审议关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案;公司控股股东南瑞集团正在筹划与 公司相关的重大事项,可能涉及重大资产重组,公司股票自 2016 年 12 月 29 日起连续停牌。 公司控股股东有格投资将其质押给深圳新华富时的 960 万股(占公司总股本 1.81%)于 2016 年 12 月 宏发股份 21 日和 22 日解除质押。本次解质后剩余被质押 1.42 亿股,占其所持股份的 77.71%,占公司总股本 的 26.67%;12 月 22 日有格投资到期赎回本公司 1680 万股(占公司总股本 3.16%),本次解质后剩 余被质押 1.25 亿股,占其所持股份的 68.51%,占总股本的 23.51%。 金风科技 旷达科技 董事会审议通过《关于金风科技 2017 年度日常关联交易(A 股)预计额度的议案》《关于推荐公司董 事候选人的议案》 《关于召开金风科技 2017 年第一次临时股东大会的议案》 。 公司董事及高级管理人员许建国等五人于 2016 年 12 月 28-29 日减持 180 万股,占公司总股份的 0.12%。 截至 2016 年 11 月 30 日,公司借款余额为 302,148.24 万元,较 2015 年末累计新增借款 170,352.21 隆基股份 万元,累计新增借款金额占 2015 年末净资产的 30.13%;公司全资子公司乐叶光伏于 26 日东旭电力 签署了 303.5MW 单晶光伏组件采购框架合同,预计将为子公司带来 10 亿元(含税)的业务收入。 纳川股份 公司股东刘炜先生于 12 月 27 日通过大宗交易减持 79 万股,占公司总股本的 0.0766%,减持后刘炜 持有 5157 万股,占总股本 4.9992%。 公司、公司全资子公司,分别收到国家电网公司招投标管理中心、国网物资有限公司的中标通知书, 在“国家电网公司输变电项目 2016 年第六次变电设备(含电缆)招标采购”活动中中标,中标金额共计 平高电气 为 17,017.50 万元;12 月 30 日,公司完成了收购廊坊东芝 50%股权的交割及工商变更手续。截至本 公告日,公司完成了上海天灵开关厂 90%股权,平高集团威海高压电器 100%股权,河南平高通用电 气 100%股权、平高集团国际工程 100%股权、廊坊东芝 50%股权等五家公司的股权交割及工商变更 手续。 圣阳股份 首航节能 本次 2015 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票中拟于第一批解锁的数量为 140.84 万股,占目 前公司股本总额的 0.64%。 公司在甘肃敦煌投资兴建的国内目前规模最大、首座可 24 小时发电的 10 兆瓦熔盐塔式太阳能光热电 站,于 2 月 26 日顺利并网发电。 同意公司全资子公司苏州天顺新能源科技有限公司以人民币 4,266.53 万元对价收购珠海广投新能源合 天顺风能 伙企业(有限合伙)持有的珠海南方广立风电设备有限公司 24.5%股权;通过了《关于补充会计政策 的议案》对新增的风力发电运营类业务关于坏帐损失确认进行了一定的修改。 公司控股股东江苏协鑫能源有限公司将其质押的 201.38 百万股股票于今日进行股票质押式回购交易。 截至公告披露日,其持有本公司股份 113.02 亿股,占公司总股本的 22.40%;其所持公司股份累计被 协鑫集成 质押 813.2 百万股,占其直接持有本公司股份的 71.95%,占公司总股本的 16.12%;公司拟与越南电 池进行产能合作,通过海外全资子公司协鑫新加坡出资 3200 万美金(约 2.22 亿元)采购生产设备。 越南电池负责提供厂房、动力系统等配套设施以及有经验的团队进行运营管理,通过合作,快速打造 600MW 海外电池产能,迅速介入欧美市场。 - 12 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 公司股东深圳市藏金壹号投资企业将其持有的公司无限售流通股 3,420 万股股份质押给国泰君安证券 长园集团 股份有限公司,本次质押股份占公司总股本 2.5962%。质押截止日为 2018 年 12 月 21 日;首次授予 激励对象的限制性股票第二个解锁期解锁条件满足,将解锁 498.96 万股,解锁股票上市流通时间为 2017 年 1 月 9 日。 公司董事会于 2016 年 12 月 23 日股市收市后收到控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司和董事 长李永喜先生提交的《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》 ,现将公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的相关情况进行公告。内容大致为,拟以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 39.4 百万股为基数,向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 1.20 元(含税), 合计派发现金红利人民币 47.2 百万元;同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股,转增后公司 总股本将增至 1181.9 百万股;审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第二十八次会议通知期限的议 智光电气 案》 ;公司控股子公司广州智光节能有限公司拟以自有资金 3,000 万元,与贵阳甲秀创业投资中心等共 同对四川点石能源股份有限公司进行增资。三方共同完成对点石能源的增资后,广州智光节能有限公 司持有点石能源 3.0605%的股权;董事会审议通过了《关于广东智光用电投资有限公司实施 2016 年 员工持股计划的议案》和《关于对广东智光用电投资有限公司增资的议案》。本次员工持股计划参与人 包括核心管理团队,骨干员工,控股子公司核心人员,由因设立员工持股计划而成立有限合伙企业该 合伙企业与公司签订《增资协议》并对广东智光用电投资公司进行增资 8000 万元。增资后智光用电投 资注册资本为 7.6 亿元。 南瑞集团与公司签订《设备及综合服务采购合同变更协议》 。原合同中设备购置费 8.14 亿元变更为 8.29 置信电气 亿元。本年度回购设备金额 3.4 亿元,补偿费用为 1183 万元。剩余设备金额 4.88 亿元回购事宜及补 偿金额另行商议。 中来股份 大庙项目由于土地规划未能在建设期内按时调整,项目不能继续推进,公司在大庙 20MW 项目地上固定 投入 1290.64 万元。为减少进一步的投资损失,决定终止该项目。 近日,珠海银隆的注册资本由 85,632 万元变更为 110,333 万元,其中,众业达新能源持有的注册资本 众业达 中 960 万元的出资份额不变,持股比例由 1.1211%变更为 0.8701%;公司同意全资子公司众业达新能 源将其持有的银隆新能源 0.8701%的股权转让给珠海拓金,交易价格为 1.17 亿元。 中通客车 中天科技 董事会选举李树朋先生为公司第九届董事会董事长,聘任孙庆民先生为公司总经理。通过了《关于公 司对聊城中通轻型客车有限公司增资 5000 万元的议案》 。 公司全资子公司中天宽带与中国电信签订了中标金额为 1.66 亿元的《中国电信 800M LTE 基站天线(单 频 2 端口 4 端口、2016 年)集中采购设备及相关服务采购框架协议》 。 控股子公司深圳市中能能源管理与鑫盛源汽车租赁有限公司签署《府谷县新能源示范城市建设战略合 中能电气 作框架协议书》 ,前期针对新能源出租车试点计划投资 2300 万,后期根据城市发展规划及行业需求, 针对新能源公交车、出租车、物流车、环卫车,计划投资 1.5 亿元。 公司于 28 日使用自有资金向长峰电缆、恒汇电缆、虹峰电缆股权转让方支付了剩余 49%的股权转让 中超控股 价款 9124.76 万元、7753.92 万元、2742.74 万元。截至目前,公司收购上述四家控股子公司的股权 转让款已全部支付完毕。 中材科技 智慧能源 公司全资子公司泰山玻纤拟向其控股子公司泰玻邹城进行单方增资 3.5 亿元。 公司为全资子公司远东福斯特新能源有限公司担保金人民币 1 亿元;公司控股股东远东控股集团提前 购回了质押给海通证券股份有限公司的 4500 万股无限售流通股(占公司目前总股本的 2.03%)。 截至公告日,公司已完成以 16.66 元/股发行 5.62 亿股募集 93.71 亿元收购正泰新能源开发 85.40%的 正泰电器 股权,乐清祥如,乐清展图,乐清逢源,杭州泰库的 100%股权,尚未完成以 16.50 元/股发行 2.64 亿 股募集 43.6 亿元拓展主营业务的计划;公司实际控制人南存辉于 12 月 24 日将其持有的 5000 万股质 押,本次质押股份占南存辉先生所持公司股份的 67.10%,占公司总股本的 3.79%。 浙富控股 公司与杭州车猫网络科技有限公司签订协议,以 221 万元向车猫网络出售持有的车猫金融 33%股权。 - 13 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 公司与深圳市安和威电力科技股份有限公司签署了《合资协议》 ,公司拟与安和威在深圳共同投资设立 “深圳市兆威新能源科技有限责任公司”。其中,公司拟以现金出资 2450 万元,出资比例为 49%;安和 兆新股份 威拟以现金出资 2550 万元,出资比例为 51%;公司拟决定将首次公开发行股票募集资金投资项目中 在建的“安徽白湖养殖有限责任公司渔场 20MW 分布式光伏发电项目”变更为已并网的“庐江县白湖镇梅 山村养殖渔场 20MW 分布式光伏发电项目”。 长信科技 赣州市德普特投资管理有限公司持有 3229 万股,占总股本的 2.81%。本次质押 1300 万股,质押完成 后其所持有股份累计被质押 3220 万股,占其持有股份的 99.72%,占总股份的 2.80%。 公司拟与吉林云天化、万里利达米业共同出资成立黑龙江云天万里丰农业发展有限公司,注册资金 2 云天化 亿元,公司现金出资 6,000 万元,占 30%股权;公司拟以 2,181 万元收购全资子公司磷化集团持有的 天一仓配 49%股权。收购完成后公司直接持有天一仓配 100%股权。 远程电缆 英威腾 银河生物 易成新能 12 月 28 日,公司第一大股东杨小明质押 4536 万股(占其持股 28.93%),杨小明持有公司股份共 1.57 亿股,占总股本的 21.83%,其中累计办理质押 1.14 亿股,占其持有股份的 72.87%,占总股本的 15.91%。 董事会审议通过公司全资子公司深圳市英威腾控制技术有限公司以 2430 万元价格将欣旺达电动汽车 电池有限公司 15%股权转让给欣旺达。 公司子公司成都银河生物医药有限公司以 1.2 亿元人民币认缴马力喏生物科技有限公司的新增注册资 本 2000 万元人民币。取得标的公司增资后的 50%股权。 董事会同意公司为全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司融资租赁业务提供担保,担保期限为 5 年,金额为不超过人民币 1.3 亿元。 公司拟以自有资金 100 万元人民币收购江苏中弘光伏工程技术有限公司持有的收购南京竞弘新能源有 限公司 100%股权。本次交易完成后,南京益典弘将成为公司的全资子公司;公司下属全资子公司上 海亚玛顿新能源有限公司决定以自有资金 40 万元人民币收购宁波保税区弘石股权投资管理有限公司 持有的宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业 0.1%股权;由于市场动态变化以及公司业务发展需要, 亚玛顿 实际情况与年初预计时发生了改变。公司部分关联单位日常关联交易实际发生额未超出 2016 年全年预 计金额,部分关联单位 2016 年日常关联交易年初未进行预计。因此公司对 2016 度日常性关联交易预 测进行了调整,调整完成以后公司 2016 年度日常性关联交易预测总额仍为 58,150 万元人民币;公司 实际控制人、董事长兼总经理林金锡于 12 月 29 日 30 日减持 18.95 万股,占总股本的 0.1184%,减 持后持有 56.85 万股,占总股本 0.3553%。 新纶科技 董事会同意公司拟投入募集资金 2 亿元对新恒东薄膜材料有限公司进行增资,本次增资后新恒东注册 资本变更为 2.5 亿元。 公司全资子公司前海弘盛以 6,160 万元持有深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 28%的股权转让 欣旺达 给黄申力;英威腾控制技术同意将其持有的欣旺达电动汽车电池 15%的股权以 2,430 万元转让给欣旺 达,股权转让完成后,欣旺达将持有欣旺达电动汽车电池 100%的股权。 湘潭电化 万向钱潮 通威股份 公司为控股子公司靖西电化提供 5800 万年的 2 年连带责任担保。 公司股东大会通过关于控股子公司万向通达收购湖北通达实业有限公司股权的议案,关于发行短期融 资券的议案,关于发行中期票据的议案等议案。 公司以 5.40 元/股发行 9.23 亿股募集 49.84 亿元收购合肥通威 100%股权,合肥通威已变更登记至通 威股份名下,公司完成以 6.02 元/股发行 4.98 亿股募集资金 30 亿元。 本次解除限售的股东合计 29 名,解除限售的股份 1735 万股,占总股份的 21.41%;实际可上市流通 通合科技 股份数量为 823 万股,占总股份的 10.16%。本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 1 月 3 日; 公司股东宏源汇富、祝佳霖、杨雄文拟减持合计不超过 344 万股(总股本的 4.24%)。 通达股份 天晟新材 公司于 12 月 29 日与辽宁金环电缆有限公司的股东,辽宁金鑫环电缆有限公司的股东签署了《股权转 让框架协议》。拟收购金环电缆和金鑫环电缆 100%股权。 截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划已累计花费 5326 万元以均价 12.73 元/股买入 418.56 万 股(占总股本的 1.28%)。该计划股票锁定至 2017 年 12 月 28 日。 - 14 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 公司近日收到浙江吉利控股集团有限公司下属企业杭州吉利汽车部件有限公司的书面通知,中标杭州 天奇股份 吉利汽车部件有限公司大江东总装输送主线项目,金额为人民币 8,210 万元(含税价) ,安装完成日期 为 2018 年 3 月 30 日。 天龙光电 特变电工 台海核电 公司股东常州诺亚完成增持计划,于 2016 年 5 月 5 日至 12 月 30 日共增持公司股份 142.53 万股,占 总股本 0.71%,增持后,持有 4151 万股,占总股本 20.76%。 公司本次回购注销 43.10 万激励计划的股限制性股票,占总股本的 0.013%,公司需支付回购款项 251.62 万元。 公司控股股东台海集团于 2016 年 12 月 21 日至 29 日增持公司股份 91.14 万股,约占公司总股本的 0.21%。增持后共持有 1.84 股股,占总股本 42.40%。 公司计划于 2016 年 12 月 29 日开始筹划重大事项,本公司股票于 2016 年 12 月 29 日起继续停牌; 公司与威马汽车技术有限公司于 2016 年 12 月 28 日签订了《股权转让协议之核心条款》,拟以基准日 曙光股份 账面净资产的 1.5—5 倍,且不低于人民币 11.1 亿元转让本公司持有的大连黄海汽车有限公司 100%股 权;公司控股子公司丹东黄海于 2016 年 12 月 30 日收到 2015 年度国家新能源汽车应用推广补助清算 资金 5.42 亿元。 公司第一大股东中驰惠程于 2016 年 12 月 22 日至 28 日期间通过深圳证券交易所购入公司股票 1074 深圳惠程 万股,占公司当前总股本 8.25 亿股的 1.3%;董事会审议通过了《关于 2015 年第一期股权激励计划首 次授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的议案》。 上海电气 董事会通过关于公司与神华集团及 Manz 公司就 CIGS 进行全面战略合资合作的议案和关于转让公司 持有日本池贝株式会社 5%股权的议案。 审议通过关于启动实施 50 亿元杉杉能源管理服务产业化项目的议案,关于受让宁波尤利卡太阳能科技 杉杉股份 发展公司 90.035%股权暨构成关联交易的议案,关于公司为控股子公司浙江巨化凯蓝新材料公司提供 总额不超过人民币 4.5 亿元担保额度的议案。 董事会通过《关于收购联合材料持有的成都联虹钼业有限公司 21%股权的议案》, 《关于控股子公司虹 厦门钨业 波钼业与马坑矿业签订〈长期采购协议〉的议案》议案;公司拟收购的福建省稀有稀土股权涉及诉讼, 福建省稀有稀土 12 月 29 日向本公司退回公司于 2015 年 11 月支付的 1.22 亿元股权转让款项。 融钰集团 全信股份 南洋股份 摩恩电气 猛狮科技 茂硕电源 公司与联保集团签署了关于收购联保经纪的《融钰集团股份有限公司与联保投资集团有限公司关于北 京联合保险经纪有限公司股权转让框架协议》 。公司股票自 2016 年 12 月 30 日开市起复牌。 公司拟以发行股份及支付现金方式购买常州康耐特环保科技股份有限公司 100%股权。12 月 27 日, 公司收到国家国防科技工业局通知,同意公司本次重大资产重组。 天融信成已经过户为南洋股份的全资子公司,公司尚需向天融信原股东支付 20.79 亿元现金对价,公 司应在证监会核准的期限内向鸿晟汇等 9 家机构发行股份募集配套资金,不超过 21.2 亿元。 公司监事戴仁敏先生于 30 日减持 5.63 万股, 占其持股的 25.00%,占总股本的 0.013%。 截至 29 日,公司第二期员工持股计划账户已以 32.95 元/股共计买入 724.22 万股,共计 2.39 亿元, 占总股本的 2.20%。该计划购买的股票锁定期为 12 个月。 截至公告日,员工持股计划已完成股票购买,累计花费 3743 万元以均价 15.4 元/股购买股票 243 万股 (占总股本的 0.877%),所购买的股票锁定期至 2018 年 1 月 2 日。 董事会同意公司将国能电池 2%的股权以 8166.67 万元的价格转让给鄢月亮;公司于近以人民币 2616.78 万元收购中电绿源 45%的股权,扣除原股东应支付给公司的业绩补偿款 1516.78 万元后,公 科陆电子 司实际应支付的股权转让款为 1100 万元;董事会同意对全资子公司鸿志软件进行增资。增资完成后, 鸿志软件注册资本由 100 万元增加至 50,000 万元;公司将回购注销 5 万股限制性股票,回购价格为 1.636 元/股。 科华恒盛 科恒股份 公司拟筹划事项为重大资产重组事项,公司股票自 2016 年 12 月 29 日(星期四)上午开市起转入重 大资产重组事项继续停牌。 董事会同意公司将其持有的湖南雅城 19.08%的股权以 1.01 亿元的价格转让给合纵科技;莫业文先期 - 15 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 回购联腾科技 5%股权。并将 20%联腾科技股权转让给深圳市富士腾投资合伙企业。并与莫业文和联 腾科技签署关于剩余财务资助的《还款协议》 ;公司同意为全资子公司浩能科技的不超过 3 亿万元银行 综合授信提供连带责任担保。 科大智能 康得新 凯迪生态 晶盛机电 公司第一大股东黄明松 12 月 26 日质押 1699 万股,占其所持股份的 7.46%,其所持有上市公司股份 累计被质押 1.79 亿股,占其持有公司股份总数的 78.75%,占公司总股本的 24.64%。 2016 年 12 月 28 日—29 日,公司 2016 年员工持股计划合计以均价 19.23 元买入约 2920.08 万股本 公司股票,占总股本 0.83%;审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》 。 公司与北控清洁能源集团签订了《战略合作框架协议》双方共同投资经营凯迪生态下属的林业资产, 全面规划凯迪生态现拥有的 1000 多万亩林地资源,尽快推动能源林基地建设。 公司中标宜昌南玻多晶铸锭炉招标项目,中标总金额 1.44 亿元。 公司实际控制人之一、控股股东董树林先生提前购回其质押的本公司 423.73 万股股份。截止今日,其 经纬电材 直接及间接持有公司股份共计 31.993 百万股,占公司股份总数的 15.64%。累计质押股份 16.35'百万 股,占其持有公司股份总数的 51.10%,占公司总股本的 7.99%。 公司于 28 日与北京晶澳签订 1 份设备供需合同,向北京晶澳出售软轴单晶硅炉、多晶铸锭炉,总金额 京运通 合计 27,574 万元(含税) ;公司将全资子公司宁夏宁卫 100%股权、全资子公司宁夏宁宏 100%股权转 让给上海昌赐,转让价格合计为 4450 万元。 金雷风电 金卡股份 江特电机 公司股东李新生于 12 月 28 日通过大宗交易系统减持 14 万股,占总股本的 0.12%,减持后持股 42.25 万股(占总股本 0.35%)。 股东石河子金凯于 12 月 28 日、29 日减持公司股份 352.72 万股,占总股本的 1.50%。减持后持有 1172 万股,占总股本 4.99%。 公司全资子公司九龙汽车已收到该项补助资金剩余部分 5.844 亿元。截止公告日,本次 10.844 亿元的 新能源汽车推广应用补助资金(第一批)已经全部收到。 公司董事审议通过了对选举公司董事长等其他高管的议案;上周五,公司与相关员工持股企业在江苏 江苏国泰 省张家港市签订了《股东出资协议》,约定共同出资设立 4 家控股子公司。公司持有相关控股子公司 60%股权,剩余 40%股权由相关员工持股企业持有。4 家控股子公司的股东出资方式均为货币出资, 公司合计出资 13,800 万元。 江淮汽车 2016 年 12 月 27 日公司收到合肥市财政转拨付的 2015 年度国家新能源汽车应用推广补助清算资金 1.95 亿元。 为满足公司全资子公司福瑞控股以现金方式先行支付 Altura 部分股权认购款的需要,公司控股股东郭 坚瑞沃能 鸿宝先生于 2016 年 12 月 23 日通过境外筹资为福瑞控股提供 4,500,000 澳元的无偿借款; 公司与 Altura Mining Limited (ASX:AJM)签订《认购与合作协议》 ,以每股 0.136 澳元的价格认购 Altura 发行的 3.06 亿股票,交易总金额为 4,161.6 万澳元。 公司董事长丁孔贤先 29 日质押 700 万股(占其持股 17.12%)用于融资,截止公告日丁孔贤直接持有 珈伟股份 4088 万股,占总股本的 8.57%。累计共质押 2387 万股,占总股本的 5.01%;公司决定变更应收款项 坏账准备计提比例的会计估计。 公司全资子公司鑫创风力发电的控股子公司沧州宏润新能源下属盐山宏润风力发电有限公司收到沧州 吉鑫科技 市发展和改革委员会出具的《河北省固定资产投资项目核准证》 ,项目总占地 0.6284 公顷,总装机容 量 40MW,总投资 3.23 亿元。 积成电子 公司控股子公司青岛积成的董事、监事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术人员共同出资成立 济南积励投资合伙企业,以 5 元/股增资 985 万元,增资完成后合伙企业将持有 4.481%的股权。 公司控股股东中比基金 2016 年 06 月 29 日至 12 月 28 日以 27.28 元/股至 44.14 元/股减持 2672 万股 华友钴业 (占总股本 4.99%),减持后持有 764 万股(占总股本 1.43%)。并且自本公告日三个交易日后至 2017 年 12 月 31 日,减持数量不超过 764 万股。 华仪电气 根据公司山东省高级人民法院的判决结果,公司已申请执行并已收到法院予以支持的全部款项;公司 - 16 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 收到江苏海力化工有限公司的《民事上诉状》 ,其不服山东省淄博市中级人民法院(2015)淄商初字第 191 号民事判决书第一项的判决,向山东省高级人民法院提起上诉等;董事会同意公司以自有资金向 华仪小贷公司提供财务资助,金额为不超过 3 亿元。同意使用闲置资金 1 亿元认购远东-宏利-燕园 4 号投资基金 A 类基金份额,投资期限三个月,并且公司拟于 2017 年 1 月 16 日召开 2017 年第一次临 时股东大会。 萍乡富海于 2016 年 12 月 26 日、28 日、29 日分别减持 7850 万股、1 亿股、1.23 亿股,累计 3.02 华锐风电 亿股,占公司总股本的 5%,减持后,萍乡富海持有公司股票 8.96 亿股,占公司总股本的 14.85%。公 司股东重工起重被动成为公司第一大股东。 股东大会审议通过了《关于公司与浙江泰晟新材料科技有限公司签订附条件生效的出售土地使用权、 宏磊股份 房屋建筑物、设备类固定资产以及与其相关联的债权、债务和劳动力安置协议的议案》,《关于公司与 浙江泰晟新材料科技有限公司签订附条件生效的出售商标权协议的议案》,《关于公司与浙江泰晟新材 料科技有限公司签订附条件生效的出售专利权协议的议案》 。 公司计划继续加大电站建设力度,拟在东阳市六石建设 25MW 农光互补光伏电站项目;公司拟转让光 横店东磁 伏园区房屋建筑物及土地使用权给浙江省东阳市诚基电机有限公司,并委托中威正信(北京)资产评 估有限公司对公司相关资产进行了评估;拟注销全资子公司上海东磁磁性材料有限公司和控股子公司 杭州东磁加爱科技有限公司。 恒顺众昇 航天机电 12 月 29 日公司实际控制人贾全臣增持 95.81 万股(占总股本 0.125%),增持后,合计持有 1.22 亿股, 占总股本的 15.94%。 公司以 3.63 亿元价格将尚义太科光伏电力有限公司、镇江浩阳光伏电力有限公司、上海晔阳光伏电力 有限公司以及巴彦淖尔市农垦神舟光伏电力有限公司 100%股权转让。 本员工持股计划筹集资金总额为不超过 5500 万元,参加本员工持股计划的公司董事、监事和高级管理 人员包括:华建飞、孙翀、郑秀花、章勤英、陆春校、倪益剑、章旭东、过成胜、尹志平、胡建明、 杭电股份 杨烈生、张秀华、金锡根;董事会聘任公司董事、原副总经理倪益剑先生为公司新任总经理,任期至 第二届董事会届满;董事会审议通过《关于公司〈杭州电缆股份有限公司第二期员工持股计划(草案)〉 及其摘要的议案》 。 公司全资子公司营口富润收到政府补贴人民币 979 万元;公司拟为全资子公司涉县中博瑞融资租赁提 海润光伏 供 1.8 亿元的担保;公司全资子公司扬州汇通能源计划在香港投资设立海润投资(香港)有限公司, 注册资本为 1 万港币。主要从事能源项目及相关能源电站设备的技术研发、技术转让及技术咨询。 哈空调 公司控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司正在筹划与公司相关的重大事项,涉及公司控制权的变动, 公司股票自 2017 年 1 月 3 日起停牌。 审议通过了《关于公司申请发行超短期融资券的议案》; 《关于公司符合发行公司债券条件的议案;逐 项审议通过了《关于本次发行公司债券方案的议案》 ;经核查,在激励计划首次公开披露前 6 个月内, 未发现相关内幕信息知情人利用与激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为,所有激励对象均符合 格林美 《上市公司股权激励管理办法》及《中小板信息披露业务备忘录第 4 号:股权激励》的规定,均不存 在构成内幕交易的行为;公司以 4720 万元转让江西格林美资源循环有限公司 22%股权,江西格林美 资源循环有限公司亿 13460 万元转让 52%股权给深圳市金长兴投资有限公司、仙桃市热河科技企业等 公司。 赣锋锂业 佛塑科技 多氟多 必康股份 本次解除非公开发行限售股份的数量为 816 万股,占公司总股本的 1.08%。可上市流通日为 2016 年 12 月 30 日。 公司的控股股东广新集团的全资子公司广新投资和广新控股共同以 1.28 亿元竞得金辉公司 21.6676% 的股权,其中广新投资获得 13.5423%股权,广新控股获得 8.1253%股权。 公司子公司红星汽车产品红星牌纯电动厢式运输车(产品型号:HX5029XXYAVEV)入选工业和信息 化部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第 5 批)。 公司控股股东新沂必康前期质押的合计 4900 万股(占其所持股份 8.42%)已解除质押,新沂必康已 累计质押股份 3.39 亿股,占其持有的股份总数的 58.23%,占公司总股本的 22.11%;公司下属孙公司 - 17 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 必康制药新沂集团控股有限公司于 12 月 30 日收到重组上市奖励专项资金 4,000 万元。 宝胜股份 白云电器 奥克股份 因为业绩不达标,公司董事会决定终止本次股权激励计划并按规定将注销已授予但尚未行权的股票期 权,注销的股票期权数量合计为 596.70 万股。 董事会选举胡德兆担任董事长,李昕晖担任副董事长,任期 3 年。聘任胡明聪为总经理,王卫彬为董 事会秘书,王义为副总经理。 公司股东德美化工减持 310.4 万股(占总股本 0.46%),减持后德美化工持有 3,369.6 万股(占总股本 5%)。 来源:公司公告,中泰证券研究所 风险提示    投资增速下滑; 政策不达预期; 价格竞争超预期。 - 18 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 投资评级说明 增持:预期未来 6 个月内上涨幅度在 5%以上 中性:预期未来 6 个月内上涨幅度在-5%-+5% 减持:预期未来 6 个月内下跌幅度在 5%以上 重要声明: 中泰证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。 本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。 本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,反映了作者的研究观点,力求独立、 客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作 任何保证,且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断,可能会随时调整。本公司对 本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的 资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作 建议,本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别 客户,不构成客户私人咨询建议。 市场有风险,投资需谨慎。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失 负任何责任。 投资者应注意,在法律允许的情况下,本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的 证券并进行交易,并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。 本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。 本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权,任何人不得对本报告进行任何形 式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“中泰证券研究所”,且不得对本报告进行有悖原意的删节或 修改。 - 19 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分
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