太平洋-电气设备新能源行业周报:2016年全社会用电量数据发布 清洁能源用电替代明显

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行业: 输配电气
作者: 张学 刘晶敏
发布机构: 太平洋
发布日期: 2017-01-24
[Table_Message] 2017-01-23 行业周报 行 业 研 究 报 告 看好/维持 电气设备新能源 [Table_Title] 电气设备新能源 2016 年全社会用电量数据发布  走势对比 太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 清洁能源用电替代明显 [Table_Summary] 报告摘要 行情回顾:本周(1 月 16 日-1 月 20 日)市场格局分化,大盘股小 幅回升,中小盘股继续下挫。截至到 1 月 20 日,上证综指报收 3123.14 点, 上涨了 0.33%, 深证成指报收 9906.14 点, 下跌了 1.02%。 沪深 300 指数上涨了 1.05%,SW 电气设备板块下跌 1.97%,表现弱 于沪深 300 指数,在申万行业中排名靠后。其中,光伏设备板块下 跌 1.39%,风电设备板块下跌 1.23%,强于行业指数。核电设备板块 下跌 2.74%,弱于行业指数。 [Table_IndustryList]  子行业评级 风电设备 看好 光伏设备 看好 核电设备 看好 [Table_CompanyInfo]  推荐公司及评级 [Table_ReportInfo] [Table_Author] 证券分析师:张学 电话:010-88321528 E-MAIL:zhangx@tpyzq.com 执业资格证书编码:S1190511030001 本周要闻:  2016 年全社会用电量同比增长 5.0%。  AP1000 国产化燃料组件进入批量化生产阶段。  2016 年中国风电整机商排名重磅发布。  2016 年全球清洁能源总投资下滑 18%,海上风电投资成热门。  能源发展十三五规划:2020 年分布式光伏规模 6000 万千瓦, 光伏电站 4500 万千瓦。  国家能源局:2016 并网光伏发电 34.24GW 增长 81.6%。 证券分析师:刘晶敏 电话:010-88321616 E-MAIL:liujm@tpyzq.com 执业资格证书编码:S1190516050001 联系人:周涛 电话:010- 88321940 投资策略: 风电:金风科技、天顺风能。 光伏:隆基股份、东方日升、拓日新能、林洋能源、兆新股份、通 威股份、爱康科技、中来股份。 核电:江苏神通、通裕重工、台海核电、纽威股份。 E-MAIL:zhout@tpyzq.com 联系人:雷强 电话:010-88321616 E-MAIL:leiqiang@tpyzq.com 请务必阅读正文之后的免责条款部分 风险提示:产业上游原材料的价格变化受国内外市场环境影响,存 在不确定性;政策制定及出台具有不确定性,如政策利好不及预期, 对行情不利。 守正 出奇 宁静 致远 2016 年全社会用电量数据发布 行业周报 清洁能源用电替代明显 P2 目录 一、 行业观点及投资建议 ............................................................................................... 4 二、 板块行情 ................................................................................................................... 5 三、 行业新闻点评 ........................................................................................................... 6 四、 公司新闻跟踪 ........................................................................................................... 8 五、 行业数据 ................................................................................................................... 8 六、 个股信息 ................................................................................................................. 11 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 2016 年全社会用电量数据发布 行业周报 清洁能源用电替代明显 P3 图表目录 图表 1:本周,申万行业涨跌幅 ...................................................................................................... 5 图表 2:本月,申万行业涨跌幅 ...................................................................................................... 6 图表 3:光伏产品价格变化(美元,2017 年 1 月 18 日更新).................................................... 9 图表 4:多晶硅料价格走势 .............................................................................................................. 9 图表 5:硅片价格走势 ...................................................................................................................... 9 图表 6:电池片价格走势 .................................................................................................................. 9 图表 7:光伏组件价格走势 .............................................................................................................. 9 图表 8:LME 铜价走势 ..................................................................................................................... 10 图表 9:LME 铝价走势 ..................................................................................................................... 10 图表 10:COMEX 白银走势 ............................................................................................................... 10 图表 11:硅钢价格走势 .................................................................................................................. 10 图表 12:NYMEX 铀期货走势 ........................................................................................................... 10 图表 13:海绵锆价格走势 .............................................................................................................. 10 图表 14:板块个股涨幅一览 .......................................................................................................... 11 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 2016 年全社会用电量数据发布 行业周报 清洁能源用电替代明显 P4 一、 行业观点及投资建议 风电:近日发改委下发了《关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》, 从2018年1月1日起,陆上风电标杆上网电价下调,I类-IV类资源区每千瓦时分别 比2016年下调7分、5分、5分、3分,调整后的电价分别为每千瓦时:0.40元、0.45 元、0.49元和0.57元。海上风电标杆上网电价不作调整,近海风电仍为每千瓦时 0.85元、潮间带0.75元。本次风电上网电价下调幅度加大,目标指向2020年并网 侧平价上网。若并网侧平价上网按0.40元/千瓦时计算,2018年仅I类资源区达到 了平价上网的目标,II、III、IV类资源区仍分别高出平价标准0.05元、0.09元、 0.17元每千瓦时,2018年以后风电上网电价下调幅度将会更大。因此,2018年1 月1日成为重要的时间窗口,将会刺激风电企业在2017年进行风电抢装。我们预 计2017年的风电新增装机容量高于2015年,利好风电设备制造行业。推荐投资标 的:金风科技、天顺风能。 光伏光热:近日,国家能源局出台2016年电力数据,数据表明2016年光伏并 网发电34.24GW,并网太阳能发电累计装机77.42GW,增长81.6%。增速相当明显, 一方面表明我国的太阳能发展进入了一个繁荣时期,另一方面也预示着未来的增 速降随着标杆电价和补贴的下调而逐步下降。另外,在十三五正式规划中,在太 阳能领域,规划指出要坚持技术进步、降低成本、扩大市场、完善体系。优化太 阳能开发布局,优先发展分布式光伏发电,扩大“光伏+”多元化利用,促进光伏 规模化发展。稳步推进“三北”地区光伏电站建设,积极推动光热发电产业化发 展。建立弃光率预警考核机制,有效降低光伏电站弃光率。2020年,太阳能发电 规模达到1.1亿千瓦以上,其中分布式光伏6000万千瓦、光伏电站4500万千瓦、光 热发电500万千瓦,光伏发电力争实现用户侧平价上网。充分说明了国家对分布式 光伏电站的政策倾斜,未来五年分布式光伏市场将会迎来迅猛发展,同时,光伏 扶贫项目的大力开展也将和分布式相辅相成。建议关注成本管控有效,利润率稳 定的优质标的如隆基股份、东方日升、拓日新能、林洋能源、兆新股份、通威股 份、爱康科技、中来股份。 核电:据国家能源局披露的数据,2016年全社会用电量59198亿千瓦时,同比 增长5.0%,大幅超过2015年全社会用电量仅0.5%的同比增速,也超出中电联去年 年内的数次预测,经济企稳迹象较明显。同时核电消纳管理办法出台在即,利于 核电更多地实现满发、多发。尽管机组密集投产,当前我国核电发电量占比仅约 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 2016 年全社会用电量数据发布 行业周报 清洁能源用电替代明显 P5 3%,作为清洁能源的重要组成,替代煤炭等传统化石能源的空间仍很大。技术壁 垒与核级资质是核心投资逻辑,建议关注具有业绩支撑、技术壁垒高技术壁垒高 的相关标的,推荐江苏神通(核级球碟阀龙头)、通裕重工(业绩持续增长,积 极布局核废料处理),及台海核电(核电弹性高,主管道技术领先)、纽威股份 (核阀新秀连续突破)。 二、 板块行情 本周(1月16日-1月20日)市场格局分化,大盘股小幅回升,中小盘股继续下 挫。截至到1月20日,上证综指报收3123.14点,上涨了0.33%,深证成指报收9906.14 点,下跌了1.02%。沪深300指数上涨了1.05%,SW电气设备板块下跌1.97%,表现 弱于沪深300指数,在申万行业中排名靠后。其中,光伏设备板块下跌1.39%,风 电设备板块下跌1.23%,强于行业指数。核电设备板块下跌2.74%,弱于行业指数。 新能源板块受政策面影响较大,新能源发电是国家“十三五”规划的重点之一, 新能源的发展既符合国内外的发展趋势,也符合低碳环保的共同观点。在强大的 政策利好支撑之下,行业景气度向好。 [Table_IndustryLv1] 图表 1:本周,申万行业涨跌幅 3 2 1 -1 -2 -3 银行 家用电器 食品饮料 钢铁 非银金融 汽车 建筑材料 建筑装饰 交通运输 国防军工 传媒 电子 采掘 公用事业 医药生物 风电设备 农林牧渔 房地产 光伏设备 有色金属 计算机 轻工制造 商业贸易 休闲服务 化工 机械设备 电气设备 通信 纺织服装 核能核电指数 综合 0 -4 资料来源:WIND,太平洋证券整理 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 2016 年全社会用电量数据发布 行业周报 清洁能源用电替代明显 P6 [Table_IndustryLv1Month] 图表 2:本月,申万行业涨跌幅 6 4 2 -2 -4 -6 -8 国防军工 钢铁 银行 食品饮料 非银金融 建筑装饰 交通运输 家用电器 汽车 公用事业 光伏设备 建筑材料 采掘 电子 核能核电指数 房地产 有色金属 休闲服务 化工 机械设备 电气设备 医药生物 商业贸易 农林牧渔 传媒 轻工制造 通信 计算机 纺织服装 综合 风电设备 0 -10 资料来源:WIND,太平洋证券整理 三、 行业新闻点评 事件 点评 事件 点评 事件: 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2016 年全社会用电量同比增长 5.0%。1 月 16 日,国家能源局发布 2016 年全社会用电 量等数据。2016 年,全社会用电量 59198 亿千瓦时,同比增长 5.0%。分产业看,第一 产业用电量 1075 亿千瓦时,同比增长 5.3%;第二产业用电量 42108 亿千瓦时,同比增 长 2.9%;第三产业用电量 7961 亿千瓦时,同比增长 11.2%;城乡居民生活用电量 8054 亿千瓦时,同比增长 10.8%。2016 年,全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利 用小时为 3785 小时,同比减少 203 小时。其中,水电设备平均利用小时为 3621 小时, 同比增加 31 小时;火电设备平均利用小时为 4165 小时,同比减少 199 小时。 2016 全社会用电量大幅超过 2015 年的 0.5%的同比增速, 也超出中电联去年年内对 2016 年全社会用电量增速的数次预测。从历史上看,5%的增速并不算高,实体经济运行中显 现出稳中趋好迹象,同时还要考虑到 2015 年同期基数偏低及高温天气影响。 AP1000 国产化燃料组件进入批量化生产阶段。近日,中核三门核电有限公司与中核包 头核燃料元件股份有限公司在京签署 AP1000 核电站首批国产化燃料组件采购供应合 同,这是三代核电 AP1000 自主化及其燃料组件国产化的重大里程碑,标志着中核集团 已经成功实现了 AP1000 燃料组件国产化的国家战略。根据合同约定,中核包头核燃料 元件股份有限公司将为三门核电 1、2 号机组第 2、3、4 燃料循环批量化提供国产化核 燃料组件。中核包头核燃料元件股份有限公司承担着实现 AP1000 燃料组件国产化战略 的重任,自 2012 年技术引进伊始,历经 5 个年头,通过集中力量,攻克了重重难关, 通过了西屋公司的生产线合格性鉴定,已全面掌握了 AP1000 核燃料制造技术。目前具 备年产能力 400 吨铀,并预留 400 吨铀的扩充能力。 随着机组密集投产,对核燃料的需求量逐年递增(包括首堆装料与大修换料)。核燃料 技术壁垒高,是核电国产化的重点领域,当前中核北方、中核建中分布承担 AP/CAP、 华龙一号燃料组件的国产化工作,目前均进入批量化生产阶段。 2016 年中国风电整机商排名重磅发布。彭博新能源财经发布了 2016 年中国市场风电装 机容量数据。数据显示 2016 年中国风电总装机容量为 22.8GW,较 2015 年回落 21%。其 中陆上风电装机容量为 22.2GW,海上风电装机容量为 0.6GW。根据彭博新能源财经统计, 2016 年共有 26 家风电整机制造商有项目吊装记录。其中,前五大整机制造商总装机容 量为 14GW,占中国当年风电总装机容量的 62%。金风科技继续保持领先优势;联合动力, 远景能源,明阳风电并列第二;海装风电排名第五。 2016 年中国风电装 2016 年市场份 排名 公司 机容量(GW) 额 守正 出奇 宁静 致远 2016 年全社会用电量数据发布 点评: 事件: 点评: 事件: 点评: 事件: 点评: 请务必阅读正文之后的免责条款部分 行业周报 清洁能源用电替代明显 P7 1 金风科技 6.3 28% 2 国电联合动力 2.0 9% 2 远景能源 2.0 9% 2 明阳风电 2.0 9% 5 中船重工(重庆)海装 1.8 8% 6 上海电气 1.7 8% 7 湘电风能 1.2 5% 8 东方电气 1.1 5% 9 运达风电 0.7 3% 10 其他(含外国整机制造商) 4.1 18% 合计 22.8 100% 随着国内风电设备行业逐步成熟,行业集中度不断上升,前五大风电设备制造商所在的 市场份额达到了 63%,呈现强者恒强的态势。未来,实力弱小的厂商将会逐步退出行业, 市场集中度进一步上升,实力强大的厂商市场占有率还有提升的空间。 2016 年全球清洁能源总投资下滑 18%,海上风电投资成热门。日前,研究机构彭博新 能源财经发布报告称,2016 年,全球清洁能源领域的总投资额为 2875 亿美元,较 2015 年同比下降 18%。但在此基础上,2016 年海上风电项目总投资额却创下了新的历史记录, 达到了 299 亿美元,较 2015 年增长了 40%。 全球清洁能源投资下滑主要受中国、日本、美国在这方面投资下降的影响,尽管投资金 额下降,但由于发电设备价格下降明显,全球新能源装机仍然快速增长。全球范围内来 看,清洁能源仍是投资热点,在中国风电设备行业逐步走出国门的过程中,海外市场将 会带来新的市场空间。 能源发展十三五规划:2020 年分布式光伏规模 6000 万千瓦 光伏电站 4500 万千瓦。1 月 17 日国家能源局官网发布《能源发展“十三五”规划》正式印发,旨在深入推进能 源革命,着力推动能源生产利用方式变革,建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。 规划提出总体目标,能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内,煤炭消费总量控制在 41 亿吨以内。全社会用电量预期为 6.8~7.2 万亿千瓦时。能源自给率保持在 80%以上,增 强能源安全战略保障能力,提升能源利用效率,提高能源清洁替代水平。其中太阳能领 域,规划指出要坚持技术进步、降低成本、扩大市场、完善体系。优化太阳能开发布局, 优先发展分布式光伏发电,扩大“光伏+”多元化利用,促进光伏规模化发展。稳步推 进“三北”地区光伏电站建设,积极推动光热发电产业化发展。建立弃光率预警考核机 制,有效降低光伏电站弃光率。2020 年,太阳能发电规模达到 1.1 亿千瓦以上,其中 分布式光伏 6000 万千瓦、光伏电站 4500 万千瓦、光热发电 500 万千瓦,光伏发电力争 实现用户侧平价上网。大力发展农村清洁能源。采取有效措施推进农村地区太阳能、风 能、小水电、农林废弃物、养殖场废弃物、地热能等可再生能源开发利用,促进农村清 洁用能,加快推进农村采暖电能替代。鼓励分布式光伏发电与设施农业发展相结合,大 力推广应用太阳能热水器、小风电等小型能源设施,实现农村能源供应方式多元化,推 进绿色能源乡村建设。重点实施光伏扶贫工程,完成 200 万建档立卡贫困户光伏扶贫项 目建设。 对于光伏的规划充分说明了对分布式光伏电站的政策倾斜,未来五年分布式光伏市场将 会迎来迅猛发展,同时,光伏扶贫项目的大力开展也将和分布式相辅相成。 国家能源局:2016 并网光伏发电 34.24GW 增长 81.6%。2016 年,全社会用电量 59198 亿千瓦时,同比增长 5.0%。分产业看,第一产业用电量 1075 亿千瓦时,同比增长 5.3%; 第二产业用电量 42108 亿千瓦时,同比增长 2.9%;第三产业用电量 7961 亿千瓦时,同 比增长 11.2%;城乡居民生活用电量 8054 亿千瓦时,同比增长 10.8%。2016 年,全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为 3785 小时,同比减少 203 小时。其 中,水电设备平均利用小时为 3621 小时,同比增加 31 小时;火电设备平均利用小时为 4165 小时,同比减少 199 小时。2016 年,全国电源新增生产能力(正式投产)12061 万千瓦,其中,水电 1174 万千瓦,火电 4836 万千瓦。2016 年,并网太阳能发电累计 装机 77.42GW,增长 81.6%。 统计数据出台表明 2016 年光伏并网发电 34.24GW,并网太阳能发电累计装机 77.42GW, 守正 出奇 宁静 致远 2016 年全社会用电量数据发布 行业周报 清洁能源用电替代明显 P8 增长 81.6%。增速相当明显,一方面表明我国的太阳能发展进入了一个繁荣时期,另一 方面也预示着未来的增速降随着标杆电价和补贴的下调而逐步下降。 四、 公司新闻跟踪 纽威股份 久立特材 南风股份 隆基股份 中来股份 通威股份 与阿海珐签订 HPC 核电项目合同。1 月 19 日,纽威股份与阿海珐(AREVA)就英国欣克 利角 C 核电项目(HPC 项目)签订了供货合同。HPC 项目由法国电力集团(EDF)和中国广 核集团牵头的中方联合体共同投资建设,中法企业分别占 33.5%和 66.5%的股份。该项 目拟建设 2 台采用 EPR 技术的核电机组,总装机 320 万千瓦,总造价高达 180 亿英镑,建 成后可满足英国 7%的电力需求。作为世界核能工业领导者的 AREVA 将承担 HPC 项目的 核岛总包建设任务。此次中标的产品大部分是用于核岛的核级阀门,数量超过 2000 台。 发布定增预案,向上修正业绩预计。公司拟非公开发行不超 1.56 亿股(含)股票,募 集资金总额不超 15 亿元,扣除发行费用后募集资金净额拟用于“年产 5500KM 核电、 半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目” 、 “年产 1000 吨航空航天材料及制品 项目” 、 “工业自动化与智能制造项目”及“特种合金管道预制件及管维服务项目” 。同 时,向上修正 2016 年度业绩预计,比上年同期增长 20%-50%,盈利 1.47 亿元-1.84 亿 元,原因包括:一是四季度原材料价格上涨,转回(减计提)的存货跌价准备超预期; 二是四季度资金回收较好,导致冲减的坏账准备超预期;三是人民币加速贬值,汇兑 收益超预期。 净利润预计翻番。 公司 1 月 19 日晚间披露业绩预告, 预计 2016 年盈利约 8444 万元-9776 万元,同比增长 90%-120%,上年同期为盈利 4444 万元。报告期内,公司通风与空气处 理业务销量基本持平,特种管件和特种材料业务受市场回暖影响,量价齐升。此外, 上年度公司计提资产减值准备 2527.14 万元,报告期内则无。 2016 年业绩超预期 单晶龙头地位稳固。1 月 19 日,公司发布了 2018 年业绩预增公 告,经财务部 门初步测算,预计西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司” ) 2016 年度累计实现归属于上市公司股东的净利润为 14 亿元-16 亿 元,同比增加 169%-208%。 募投项目全部建成,业绩得到有力支撑。公司于 1 月 20 日发布《2016 年度业绩预告》 , 公告显示,净利润比上年同期增长 71.79-99.65%,范围在 1.85-2.15 亿元。 新能源并表业绩大幅提升,4GW 高效晶硅投资加速新能源业务发展。1 月 22 日,公司 发布《2016 年业绩预增公告》 ,显示预计公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净 利润为 9. 30 亿元-10. 7 亿元,与上年同期相比增长 180%-220%。同时公告《关于下 属公司投资建设年产 4GW 高效晶硅电池生产项目的公告》 。 五、 行业数据 本周(1月16日-1月20日)光伏各产品涨跌不一。上游硅料价格和中游单晶硅 片价格小幅增长,其他中下游硅片、电池片、组件价格均保持不变,中游企业利 润进一步压缩,压力加大。其中,PV级多晶硅上涨1.91%,二级多晶硅上涨0.76%; 多晶硅硅片(156mm*156mm) 、多晶硅电池(156mm*156mm)保持不变;单晶硅硅片 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 2016 年全社会用电量数据发布 行业周报 清洁能源用电替代明显 P9 (156mm*156mm) 、单晶硅硅片(125mm*125mm)分别上涨0.90%和0.75%;单晶硅电 池(156mm*156mm) 、单晶硅电池(125mm*125mm)保持不变。晶硅组件,薄膜光伏 组件均保持不变。 图表 3:光伏产品价格变化(美元,2017 年 1 月 18 日更新) 项目 多晶硅 PV 级多晶硅(Per KG) 二级多晶硅(Per KG) 硅片 多晶硅硅片(156mm*156mm) 单晶硅硅片(156mm*156mm) 单晶硅硅片(125mm*125mm) 电池 太阳能电池(Per Watt) 多晶硅电池(156mm*156mm) 单晶硅电池(156mm*156mm) 单晶硅电池(125mm*125mm) 组件 晶硅组件(Per Watt) 薄膜光伏组件(Per Watt) 最高价 最低价 均价 涨跌幅 17.70 16.50 13.80 11.80 16.00 13.34 1.91% 0.76% 0.68 0.85 0.85 0.61 0.75 0.79 0.62 0.78 0.81 0.00% 0.90% 0.75% 0.26 1.19 1.75 1.09 0.20 0.85 1.04 0.62 0.21 0.95 1.14 0.70 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.42 0.43 0.31 0.31 0.36 0.37 0.00% 0.00% 资料来源:PVinsight,太平洋证券整理 图表 4:多晶硅料价格走势 资料来源:WIND,太平洋证券整理 图表 6:电池片价格走势 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图表 5:硅片价格走势 资料来源:WIND,太平洋证券整理 图表 7:光伏组件价格走势 守正 出奇 宁静 致远 2016 年全社会用电量数据发布 资料来源:WIND,太平洋证券整理 图表 8:LME 铜价走势 资料来源:WIND,太平洋证券整理 图表 10:COMEX 白银走势 资料来源:WIND,太平洋证券整理 图表 12:NYMEX 铀期货走势 请务必阅读正文之后的免责条款部分 行业周报 清洁能源用电替代明显 P10 资料来源:WIND,太平洋证券整理 图表 9:LME 铝价走势 资料来源:WIND,太平洋证券整理 图表 11:硅钢价格走势 资料来源:WIND,太平洋证券整理 图表 13:海绵锆价格走势 守正 出奇 宁静 致远 行业周报 清洁能源用电替代明显 2016 年全社会用电量数据发布 60.0000 250.00 50.0000 200.00 P11 40.0000 150.00 30.0000 100.00 资料来源:WIND,太平洋证券整理 2016-12-01 2016-10-01 2016-08-01 2016-06-01 2016-04-01 2016-02-01 2015-12-01 2015-10-01 2015-08-01 2015-06-01 2015-04-01 2015-02-01 2014-12-01 2014-10-01 2014-08-01 2014-06-01 2014-04-01 2014-02-01 2013-12-01 2013-10-01 0.00 2013-08-01 0.0000 2013-06-01 50.00 2013-02-01 10.0000 2013-04-01 20.0000 资料来源:WIND,太平洋证券整理 六、 个股信息 本周(1月16日-1月20日),电气设备新能源板块涨幅弱于大盘,个股涨跌不一。 板块中涨幅居前的有宝钛股份、中来股份和特变电工,分别上涨7.69%、5.52%、3.50%。 跌幅居前的有升华拜克、哈空调和华仪电气,分别下跌9.25%、7.93%和7.00%。 图表 14:板块个股涨幅一览 股票代码 股票简称 周涨跌幅 月涨跌幅 周换手率 PE(TTM) 周最高价 600456.SH 300393.SZ 600089.SH 600835.SH 002227.SZ 600622.SH 000993.SZ 000967.SZ 300443.SZ 601012.SH 002202.SZ 300129.SZ 600642.SH 000811.SZ 002080.SZ 002255.SZ 002309.SZ 300362.SZ 600973.SH 002335.SZ 600875.SH 601727.SH 宝钛股份 中来股份 特变电工 上海机电 奥特迅 嘉宝集团 闽东电力 上风高科 金雷风电 隆基股份 金风科技 泰胜风能 申能股份 烟台冰轮 中材科技 海陆重工 中利科技 天保重装 宝胜股份 科华恒盛 东方电气 上海电气 7.69 5.52 3.50 3.01 2.86 2.41 1.79 1.77 1.73 1.65 1.16 1.06 0.83 0.69 0.50 0.45 0.44 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 15.83 0.15 3.72 4.10 3.20 1.46 19.08 2.49 (9.86) 6.14 (1.25) 1.54 4.27 2.46 10.60 6.51 (1.51) (8.75) 0.00 0.00 0.00 0.00 10.54 5.15 4.38 3.75 10.05 2.65 63.91 3.34 17.56 4.70 2.03 5.18 2.59 3.57 6.79 10.55 3.74 10.79 0.00 0.00 0.00 0.00 (39.03) 54.11 15.06 15.48 891.21 45.53 62.51 45.68 35.83 20.60 15.76 30.27 14.09 20.78 40.13 78.70 15.63 94.52 30.55 67.45 (28.92) 56.40 19.84 48.17 9.50 20.57 26.00 15.36 14.15 14.59 53.98 14.48 16.67 8.64 6.18 14.72 18.30 8.93 13.78 18.86 8.05 42.90 10.79 8.42 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 2016 年全社会用电量数据发布 600151.SH 300372.SZ 000928.SZ 600475.SH 002531.SZ 600516.SH 603806.SH 000629.SZ 600401.SH 002665.SZ 601985.SH 601558.SH 002630.SZ 002733.SZ 300185.SZ 600537.SH 300316.SZ 600483.SH 000633.SZ 000601.SZ 000591.SZ 000543.SZ 600169.SH 300004.SZ 600405.SH 601218.SH 002011.SZ 002518.SZ 300274.SZ 002610.SZ 002218.SZ 002266.SZ 600292.SH 600458.SH 002534.SZ 300111.SZ 002167.SZ 600744.SH 600416.SH 002506.SZ 300153.SZ 002149.SZ 300376.SZ 600848.SH 请务必阅读正文之后的免责条款部分 航天机电 欣泰电气 中钢国际 华光股份 天顺风能 方大炭素 福斯特 攀钢钒钛 *ST 海润 首航节能 中国核电 华锐风电 华西能源 雄韬股份 通裕重工 亿晶光电 晶盛机电 福能股份 合金投资 韶能股份 桐君阁 皖能电力 太原重工 南风股份 动力源 吉鑫科技 盾安环境 科士达 阳光电源 爱康科技 拓日新能 浙富控股 中电远达 时代新材 杭锅股份 向日葵 东方锆业 华银电力 湘电股份 协鑫集成 科泰电源 西部材料 易事特 自仪股份 0.00 0.00 0.00 (0.60) (0.60) (0.67) (0.71) (0.84) (0.87) (0.92) (0.99) (1.33) (1.46) (1.52) (1.66) (1.72) (1.76) (1.76) (1.88) (1.92) (2.00) (2.04) (2.19) (2.38) (2.46) (2.60) (2.74) (2.76) (2.89) (3.03) (3.06) (3.08) (3.11) (3.36) (3.65) (3.72) (3.73) (3.87) (3.87) (3.88) (4.02) (4.09) (4.16) (4.21) 0.00 0.00 1.28 (20.43) (1.92) (3.29) (3.34) (8.17) (1.72) (2.38) 1.74 (17.16) (1.78) (9.18) (2.63) 6.16 5.02 (5.70) (2.88) (1.21) (2.79) (3.99) (0.74) (8.69) (2.81) (2.78) (4.65) (13.07) (4.41) (13.77) (4.14) (8.39) (5.51) (2.68) (5.29) (2.82) (11.44) (6.58) (3.36) (9.49) (19.13) 7.16 (23.41) 4.03 行业周报 清洁能源用电替代明显 0.00 0.00 8.73 6.51 1.13 3.59 9.07 3.19 4.74 1.91 5.92 11.49 5.32 9.36 4.83 11.98 1.26 4.74 5.35 2.33 4.85 2.20 2.80 5.60 6.50 3.49 2.46 4.29 3.57 6.18 3.04 2.85 3.12 3.00 2.23 6.13 11.20 3.48 14.44 3.57 9.41 5.44 67.72 3.44 64.78 0.00 24.56 42.76 28.76 160.06 21.33 (8.27) 118.44 88.56 26.62 (3.47) 47.89 50.85 63.82 18.48 71.06 15.26 (74.19) 17.66 20.55 13.17 (10.63) 1,593.95 67.63 40.01 122.48 29.81 29.90 131.65 62.33 148.01 102.08 47.24 41.21 52.94 (36.38) 220.16 90.82 53.13 133.31 (109.11) 59.24 68.67 P12 10.97 0.00 16.80 18.47 6.70 8.87 46.12 2.39 2.31 8.80 7.10 2.24 12.48 20.08 3.01 7.56 11.92 10.80 11.62 8.35 13.50 7.36 4.16 13.90 11.35 5.39 9.48 19.29 10.10 2.97 8.87 5.55 12.25 14.27 10.91 5.38 12.93 5.21 15.58 5.16 16.50 30.20 39.20 19.95 守正 出奇 宁静 致远 2016 年全社会用电量数据发布 600110.SH 中科英华 002058.SZ 威尔泰 601908.SH 京运通 300118.SZ 东方日升 000862.SZ 银星能源 300092.SZ 科新机电 300029.SZ 天龙光电 600328.SH 兰太实业 002364.SZ 中恒电气 002438.SZ 江苏神通 002130.SZ 沃尔核材 300105.SZ 龙源技术 601016.SH 节能风电 000777.SZ 中核科技 600290.SH 华仪电气 600202.SH 哈空调 600226.SH 升华拜克 注:()代表负数 (4.46) (4.48) (4.52) (4.83) (4.83) (4.97) (5.17) (5.20) (5.23) (5.66) (5.80) (5.84) (6.00) (6.04) (7.00) (7.93) (9.25) (5.42) (9.04) (1.31) (8.83) (6.64) (9.48) (11.41) (6.45) (19.49) (9.10) (6.91) (4.36) (13.57) (6.04) (23.14) (4.21) (16.10) 行业周报 清洁能源用电替代明显 10.09 5.17 1.20 6.35 7.05 8.53 10.46 4.98 5.04 6.11 5.58 5.28 2.75 7.55 9.82 20.19 7.09 P13 16.76 (1,112.57) 43.41 15.73 (39.13) (131.11) (7.55) 98.64 60.82 151.62 30.58 (91.06) 89.79 98.08 (162.24) (97.64) 37.84 10.93 27.60 7.08 15.78 8.37 13.15 13.82 12.80 19.98 20.32 14.31 8.99 8.66 22.50 11.59 13.00 10.11 资料来源:WIND,太平洋证券整理 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 2016 年全社会用电量数据发布 行业周报 清洁能源用电替代明显 P14 投资评级说明 1、行业评级 看好:我们预计未来 6 个月内,行业整体回报高于市场整体水平 5%以上; 中性:我们预计未来 6 个月内,行业整体回报介于市场整体水平-5%与 5%之间; 看淡:我们预计未来 6 个月内,行业整体回报低于市场整体水平 5%以下。 2、公司评级 买入:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅在 15%以上; 增持:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅介于 5%与 15%之间; 持有:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅介于-5%与 5%之间; 减持:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间; 卖出:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅低于-15%。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 研究院/机构业务部 中国北京 100044 北京市西城区北展北街九号 华远·企业号 D 座 电话: (8610)88321761/88321717 传真: (8610) 88321566 重要声明 太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格,经营证券业务许可证编号 13480000。 本报告信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本 报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证,本研究报告中关于任何发行商或证券所 发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述证券买 卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我 公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为这些公司提 供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有,未经书面许可任何机 构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告,视为同意以上声明。
电气设备新能源行业周报:2016年全社会用电量数据发布 清洁能源用电替代明显
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