长城国瑞证券-环保行业周报2017年第3期(总第16期):污染地块土壤环境管理办法落地,2017年持续关注土壤立法

页数: 14页
行业: 环保工程
作者: 刘宾 李凌翔
发布机构: 长城国瑞证券
发布日期: 2017-01-23
2017 年 1 月 23 日 证券研究报告 环保行业周报 2017 年第 3 期(总第 16 期) 行业周报 投资评级 看好 评级变动 维持评级 污染地块土壤环境管理办法落地,2017 年持续关注土壤立法 一周回顾: 上周长城国瑞(GreatWall Glory)环保行业指数小幅下跌0.51%, 沪深300上涨1.05%,两市仅银行、家用电器、食品饮料3个行业跑赢沪深 300。环保行业整体PE估值下降至39.17,仍低于历史平均水平(40.59), PE估值溢价(相对沪深300)由3.22下降至3.18,再次创下于2013年以来 的新低。 目前,已有21家环保上市公司预告2016年净利润增速超过30%,6家 公司公告预减。环保行业整体依然处于高景气状态。上周,富春环保成 为首家发布2016年年度报告的上市公司,营业收入26.99亿元,同比下降 6.17%,实现归属上市公司股东净利润2.45亿元,同比增长35.03%,公司 调整产业结构,逐步加大环保行业比重的成果逐渐体现。 行业动态: 长城国瑞证券研究所 ◆《污染地块土壤环境管理办法》发布,坚持谁污染谁治理,实行 终身责任制。环境保护部发布《污染地块土壤环境管理办法(试行)》, 分析师: 自 2017 年 7 月 1 日起施行。《办法》明确,地方各级环境保护主管部门 刘宾 负责本行政区域内的疑似污染地块和污染地块相关活动的监督管理。各 lb@gwgsc.com 地对于污染地块进行每年一审,在具体时间节点上较征求意见稿有所提 前。《办法》同时强调,造成土壤污染的单位或者个人应当按照“谁污 执业证书编号: 染,谁治理”原则承担治理与修复的主体责任,实行终身责任制。《办 S0200514120001 法》要求,县级环境保护主管部门应当建立本行政区域疑似污染地块名 分析师助理 单,并对具有高风险的污染地块优先开展环境保护监督管理。 ◆环保部约谈临汾市政府主要负责同志,暂停新增大气污染物排放 李凌翔 项目环评审批。环保部上周对山西省临汾市政府主要负责同志进行了约 lilingxiang@gwgsc.com 谈,督促临汾市严格落实环境保护主体责任,深化大气污染治理,强化 联系电话:0592-5160876 重污染天气应急响应,尽快遏制大气环境质量恶化趋势。为切实督促临 地址:厦门市深田路 46 号 深田国际大厦 19 楼 汾市加快整改,尽快降低大气污染程度,回应社会关切,环保部决定暂 停临汾市新增大气污染物排放项目的环评审批(民生及节能减排项目除 外),并要求山西省环保厅以及临汾市县两级环保部门同步执行。临汾 市市长刘予强表示将尽快拿出方案,压实责任,深化治理,确保大气治 理工作落到实处,尽快遏制大气环境质量恶化趋势。 投资建议: 当前,环保行业估值低于历史平均水平,PE估值溢价处于三年来的 低位水平,维持行业“看好”的投资评级。 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明 1 / 14 行业周报 目录 1 环保行业一周回顾 ............................................................................................................3 2 环保行业动态 ....................................................................................................................5 3 环保行业上市公司动态 ....................................................................................................8 3.1 环保行业上市公司一周重点公告 ............................................................................................. 8 3.2 环保行业上市公司 2016 年业绩预告 ....................................................................................... 9 3.3 环保行业上市公司重要股东二级市场交易 ........................................................................... 11 4 环保行业上市公司安全垫空间 ......................................................................................12 5 风险提示 ..........................................................................................................................13 图索引 图 1 长城国瑞(GreatWall Glory)环保行业指数最近一年相对市场表现 ........ 3 图 2 长城国瑞(GreatWall Glory)环保行业指数一周相对涨幅 ................ 3 图 3 长城国瑞(GreatWall Glory)环保行业整体 PE 估值(TTM, 剔除负值) .... 4 图 4 长城国瑞(GreatWall Glory)环保指数估值溢价——相对沪深 300 指数 .... 4 图 5 长城国瑞(GreatWall Glory)环保行业个股一周涨跌幅 .................. 4 表索引 表 1 环境综合治理行业一周新闻 ........................................... 5 表 2 土壤治理行业一周新闻 ............................................... 6 表 3 水污染治理行业一周新闻 ............................................. 7 表 4 大气污染治理行业一周新闻 ........................................... 7 表 5 环境监测行业一周新闻 ............................................... 8 表 6 环保行业上市公司一周动态 ........................................... 8 表 7 环保行业上市公司 2016 年业绩预告 .................................... 9 表 8 环保行业上市公司一周重要股东二级市场交易情况 ...................... 11 表 9 环保行业上市公司安全垫空间 ........................................ 12 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明 2 / 14 行业周报 1 环保行业一周回顾 上周沪深 300 上涨 1.05%,长城国瑞(GreatWall Glory)环保行业指数小幅下跌 0.51%, 两市仅银行、家用电器、食品饮料 3 个行业跑赢沪深 300。环保行业整体 PE 估值下降至 39.17,仍低于历史平均水平(40.59),PE 估值溢价(相对沪深 300)由 3.22 下降至 3.18, 依然处于 2013 年以来的低位水平。 图 1 长城国瑞(GreatWall Glory)环保行业指数最近一年相对市场表现 数据来源:Wind,长城国瑞证券研究所 图 2 长城国瑞(GreatWall Glory)环保行业指数一周相对涨幅 数据来源:Wind,长城国瑞证券研究所 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明 3 / 14 行业周报 图 3 长城国瑞(GreatWall Glory)环保行业整体 PE 估值(TTM, 剔除负值) 数据来源:Wind,长城国瑞证券研究所 图 4 长城国瑞(GreatWall Glory)环保指数估值溢价——相对沪深 300 指数 数据来源:Wind,长城国瑞证券研究所 74 家样本股中,26 家上涨,47 家下跌,1 家持平。涨幅前五位依次是科融环境、中 原环保、润邦股份、清新环境和神雾节能。跌幅前五位的依次是富春环保、迪森股份、博 世科、科林环保和隆华节能。 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明 4 / 14 行业周报 图 5 长城国瑞(GreatWall Glory)环保行业个股一周涨跌幅 数据来源:Wind,长城国瑞证券研究所 2 环保行业动态 表 1 环境综合治理行业一周新闻 新闻标题 内容概要 国务院印发指导意 见 推进全民所有 自然资源资产有偿 使用 国务院日前印发《关于全民所有自然资源资产有偿使用制度改革的指导意见》。 《意见》提出,力争到 2020 年,基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监 管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度。《意见》针对土地、 水、矿产、森林、草原、海域海岛等 6 类国有自然资源不同特点和情况,分别 提出了建立完善有偿使用制度的重点任务:一是完善国有土地资源有偿使用制 度,以扩大范围、扩权赋能为主线,将有偿使用扩大到公共服务领域和国有农 用地。二是完善水资源有偿使用制度,健全水资源费差别化征收标准和管理制 度,严格水资源费征收管理,确保应收尽收。三是完善矿产资源有偿使用制度, 完善矿业权有偿出让、矿业权有偿占有和矿产资源税费制度,健全矿业权分级 分类出让制度。四是建立国有森林资源有偿使用制度,严格执行森林资源保护 政策,规范国有森林资源有偿使用和流转,确定有偿使用的范围、期限、条件、 程序和方式,通过租赁、特许经营等方式发展森林旅游。五是建立国有草原资 源有偿使用制度,对已改制国有单位涉及的国有草原和流转到农村集体经济组 织以外的国有草原,探索实行有偿使用。六是完善海域海岛有偿使用制度,丰 富海域使用权权能,设立无居民海岛使用权和完善其权利体系,并逐步扩大市 场化出让范围。 四川成都市部署安 排 2017 年“三大战 役”重点工作 成都市召开大气、水、土壤污染防治“三大战役”工作会,安排部署 2017 年大 气、水、土壤污染防治“三大战役”重点工作。成都市委副书记、市长罗强出 席会议并讲话。罗强指出,总体来看,成都市环境治理形势依然严峻,与党中 央、国务院和省委、省政府的要求,与人民群众的热切期盼还有一定差距。各 级各部门要切实增强生态环境保护的紧迫感、责任感和使命感,集中力量打好 大气、水、土壤污染防治“三大战役”。 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明 5 / 14 行业周报 《广西环境保护和 生态建设 “十三 五”规划》 广西人民政府印发了《广西环境保护和生态建设 “十三五”规划》。规划明确, 实施全区煤电节能减排升级改造行动,推进煤炭清洁利用,提升煤电高效清洁 发展水平。加强天然气分布式能源的推广。鼓励核能、生物质能、风能、太阳 能、地热能、潮汐能等清洁能源发展,逐步提高清洁能源使用比例。重点推进 火电行业超低排放,确保火电厂稳定达标排放。新建燃煤发电机组(含在建和项 目已纳入国家火电建设规划的机组)应同步建设先进高效脱硫、脱硝和除尘设 施,不得设置烟气旁路通道。鼓励新建机组接近或达到燃气轮机组排放限值, 重点推进现役燃煤发电机组实施超低排放技术改造,燃煤发电机组必须安装高 效脱硫、脱硝和除尘设施,确保稳定达标排放。未实现大气污染物达标排放的 自备燃煤发电机组要加快实施环保设施改造升级。 《能源技术创新 “十三五”规划》 发布 国家能源局对外发布的《能源技术创新“十三五”规划》,“十三五”期间将 集中力量突破重大关键技术、关键材料和关键装备,实现能源自主创新能力大 幅提升、能源产业国际竞争力明显提升,能源技术创新体系初步形成。《规划》 提出,围绕“十三五”期间我国能源产业发展重大需求,着眼推动能源技术革 命,聚焦形成五个重大能源科技专题,每个技术领域按照应用推广一批、示范 试验一批、集中攻关一批进行任务分类。集中攻关类共 70 项,示范试验类共 48 项,应用推广类共 31 项,重点任务共计 149 项。五大专题包括清洁高效化石能 源技术、新能源电力系统技术、安全先进核电技术、战略性能源技术、能源基 础材料技术。《规划》提出在清洁高效化石能源技术领域的目标是,促进煤炭 绿色高效开发,实现致密气、煤层气和稠重油资源的高效开发,推动页岩油气、 致密油和海洋深水油气资源的有效开发。掌握低阶煤转化提质、煤制油、煤制 气、油品升级等关键技术。进一步提高燃煤发电效率,提高燃煤机组弹性运行 和灵活调节能力,攻克多污染物一体化脱除技术,整体能效水平达到国际先进 水平。 环保部关于公开征求《固定污染源排污许可分类管理名录(试行)(征求意见 环保部印发《固定 稿)》意见的函已经印发。在名录以外的行业企业,有以下情形之一的,应当 污染源排污许可分 申请并获得排污许可证:列入国家、省级、市级重点监控企业名单的,或属于 类管理名录(试行) 重点排污单位名录的;全厂二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物一项 (征求意见稿)》 年排放量大于 30 吨的;全厂化学需氧量、氨氮年排放量一项年排放量大于 30 吨的;其他单项大气、水污染物污染当量数大于 30 的。 数据来源:环境保护部、中国大气网、中国水网、中国固废网、长城国瑞证券研究所 表 2 土壤治理行业一周新闻 新闻标题 内容概要 《污染地块土壤 环境管理办法》 发布 坚持谁污 染谁治理,实行 终身责任制 环境保护部发布《污染地块土壤环境管理办法(试行)》,自 2017 年 7 月 1 日起 施行。《办法》明确,地方各级环境保护主管部门负责本行政区域内的疑似污染地 块和污染地块相关活动的监督管理。设区的市级环境保护主管部门应当于每年的 12 月 31 日前,将本年度本行政区域的污染地块环境管理工作情况报省级环境保 护主管部门。省级环境保护主管部门应当于每年的 1 月 31 日前,将上一年度本行 政区域的污染地块环境管理工作情况报环境保护部。《办法》指出,造成土壤污染 的单位或者个人应当按照“谁污染,谁治理”原则承担治理与修复的主体责任。责 任主体发生变更的,由变更后继承其债权、债务的单位或者个人承担相关责任。责 任主体灭失或者责任主体不明确的,由所在地县级人民政府依法承担相关责任。 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明 6 / 14 行业周报 土地使用权依法转让的,由土地使用权受让人或者双方约定的责任人承担相关责 任。土地使用权终止的,由原土地使用权人对其使用该地块期间所造成的土壤污 染承担相关责任。土壤污染治理与修复实行终身责任制。《办法》要求,县级环境 保护主管部门应当建立本行政区域疑似污染地块名单,并对具有高风险的污染地 块优先开展环境保护监督管理。污染地块土地使用权人应当根据风险评估结果, 并结合污染地块相关开发利用计划,有针对性地实施风险管控。县级以上环境保 护主管部门及其委托的环境监察机构,有权对本行政区域内的疑似污染地块和污 染地块相关活动进行现场检查。 数据来源:环境保护部、中国固废网、长城国瑞证券研究所 表 3 水污染治理行业一周新闻 新闻标题 内容概要 湖北省超额完成 劣Ⅴ类水体消除 年度目标任务 根据国家水污染防治行动计划目标责任书要求,湖北省 114 个考核断面要求 2016 年水质优良断面达到 91 个,比例为 79.8%;劣Ⅴ类控制在 10 个,比例为 8.8%。 经过共同努力,全省水环境质量持续改善, 截止 2016 年底,水质优良断面为 94 个(82.5%),比 2015 年上升 2.7%;武汉涢水朱家河口、十堰犟河东湾桥、荆门 京山河邓李港、孝感涢水太平沙、仙桃通顺河港洲村、潜江四湖总干渠新河村 6 个断面提前消除劣Ⅴ类,新增天门河拖市 1 个劣Ⅴ类,劣Ⅴ类断面总数下降为 5 个,比 2015 年减少 50%,超额完成国家下达的年度目标任务。 《苏州市水利水 务“十三五”发展 规划》发布 苏州市政府办公室发布了《苏州市水利水务“十三五”发展规划》,提出“十三 五”时期全市规划总投资 596.6 亿元用于水利水务建设,规划工程建设项目 22 个, 明确了防洪保安、供水保障、污水处理、水资源保护、生态修复、水系连通、水 文化建设、信息化建设、治理能力提升、法治水利建设十大任务。《规划》提出 了全市水利水务目标:到“十三五”末,长江太湖防洪控制线和县级以上城市防 洪标准全部达到 100 年一遇标准,城市内部不发生大面积长时间内涝;集中式饮用 水水源地达标率和城乡居民供水保证率全部达到 100%;基本建成通江达湖的水系 格局,水资源配置能力显著提高,沿江口门引排能力不低于 2000 立方米/秒;水环 境质量明显改善,城市、农村生活污水处理率不低于 80%,黑臭河道全部消除;水 生态环境状况有所好转,水生态系统功能基本恢复;水文化发展框架基本形成,水 文化载体建设亮点凸现等。 数据来源:环境保护部、中国水网、长城国瑞证券研究所 表 4 大气污染治理行业一周新闻 新闻标题 内容概要 环保部约谈临汾 市政府主要负责 同志 暂停新增大 气污染物排放项 目环评审批 环保部今日对山西省临汾市政府主要负责同志进行了约谈,督促临汾市严格落实 环境保护主体责任,深化大气污染治理,强化重污染天气应急响应,尽快遏制大 气环境质量恶化趋势。约谈指出,为切实督促临汾市加快整改,尽快降低大气污 染程度,回应社会关切,环保部决定暂停临汾市新增大气污染物排放项目的环评 审批(民生及节能减排项目除外),并要求山西省环保厅以及临汾市县两级环保 部门同步执行。约谈要求,临汾市应切实提高认识,按照环境质量“只能更好、 不能变差”要求,履行环境保护主体责任,尽快遏制大气环境质量恶化趋势。对 长期超标违法排污的企业,要坚决按《环境保护法》要求,实施按日连续处罚。 有关整改方案应在 20 个工作日内报送环保部,并抄报山西省人民政府。约谈会 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明 7 / 14 行业周报 上,临汾市市长刘予强作了表态发言。他表示,对临汾市大气环境质量现状和存 在的环境问题深感不安,心情沉重,如芒在背,如坐针毡,将诚恳接受约谈,正 视问题,深刻反思,举一反三,强化整改,狠抓落实,严肃问责,尽快拿出方案, 压实责任,深化治理,确保大气治理工作落到实处,尽快遏制大气环境质量恶化 趋势。 陕西省颁布《挥发 性有机物排放控 制标准》 陕西省环境保护厅发布《陕西省挥发性有机物排放控制标准》。其中对汽车整车 制造、印刷、木质家具制造、医药制造、电子产品制造、涂料、油墨及其类似产 品制造、橡胶制品制造、表面涂装这八大重点行业挥发性有机物最高允许排放浓 度及最低去除效率进行了严格的规定,同时对企业 VOCs 排放提出了明确要求。新 建企业自 2017 年 2 月 10 日起执行此标准控制要求,现有企业自 2018 年 2 月 10 日起执行此标准控制要求。 数据来源:环境保护部、中国大气网、长城国瑞证券研究所 表 5 环境监测行业一周新闻 新闻标题 内容概要 环保部领导介绍 2016 环境监测成 果 1 月 20 日上午,环境保护部举行首场例行新闻发布会,介绍环境监测及“大气十 条”工作进展情况。吴季友副司长介绍 2016 年环境监测完成的三项主要任务:一 是全面完成了国家环境空气质量监测事权上收工作。按照环境监测体制改革和环 境质量监测事权上收总体部署,2016 年全国 1436 个国控站点已全部完成上收任 务,为进一步厘清中央和地方的财政事权与支出责任,有效避免行政干扰,确保 监测数据质量的稳定,奠定了坚实基础。二是全面建成京津冀及周边区域颗粒物 组分和光化学监测网。在京津冀及周边地区设置了 19 个组分站、23 个手工采样 站、31 个激光雷达监测站,为准确研判重污染天气污染成因,客观评估应对措施 效果提供支撑,提高了京津冀及周边区域重污染天气应对的精细化水平。三是积 极推进空气质量预报预警工作。建立了国家、区域、省级和城市级空气质量和重 污染天气预警预报系统,在空气质量保障中经受了检验,发挥了积极作用,为冬 季重污染过程的研判、防控以及应急应对提供了非常关键的技术支持。下一步, 环保部将不断强化环境监测的顶层设计,积极推进环境监测制度改革,认真组织 各项环境监测工作,进一步提升环境监测的基础能力和水平,为生态文明建设和 环境保护工作提供更加有力的支撑与保障。 数据来源:环境保护部、长城国瑞证券研究所 3 环保行业上市公司动态 3.1 环保行业上市公司一周重点公告 表 6 环保行业上市公司一周动态 公司名称 公司动态 华西能源 签订宜宾市滨水文化特色街区滨江路道路管网、绿化工程和旧州塔城市绿地工 程建设 PPP 项目建设合同,项目建设投资金额 76,738 万元、约占公司 2015 年 度经审计营业总收入的 20.74%。 汉威电子 中标兴义市智慧水务综合管理平台系统建设工程项目,中标金额 10200 万元。 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明 8 / 14 行业周报 巴安水务 拟筹划员工持股计划, 本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总 额的 10%。 华光股份 中标伊拉克巴士拉 650MW 燃机联合循环电站扩建项目余热锅炉设备采购合同, 合同金额为人民币 4.20 亿元。 启源装备 子公司中节能六合天融环保科技有限公司与中节能(肥城)水务有限公司签订 肥城市康龙污水处理厂二期项目工程工艺设备供货及安装合同并承办相关业 务。 启迪桑德 与吉林省和龙市签署了《和龙边境经济合作区 2015-2018 年地下综合管廊项目 PPP 协议》,预计该项目公司内部收益率不低于 8%。 数据来源:上市公司公告、长城国瑞证券研究所 3.2 环保行业上市公司 2016 年业绩预告 目前,已有 21 家环保上市公司预告 2016 年净利润增速超过 30%,6 家公司公告预减。 上周,富春环保成为首家发布 2016 年年度报告的上市公司,营业收入 26.99 亿元,同比 下降 6.17%,实现归属上市公司股东净利润 2.45 亿元,同比增长 35.03%,公司调整产业 结构,逐步加大环保行业比重的成果逐渐体现。 表 7 环保行业上市公司 2016 年业绩预告 代码 名称 2016 三季度 EPS 2016Q3 净利润 TTM 同比增长率(%) 2016 年预告净利 润增速(%) 300072 三聚环保 1.02 104.10 99.86 000826 启迪桑德 0.84 14.31 600323 瀚蓝环境 0.56 13.80 603686 龙马环卫 0.56 19.86 300203 聚光科技 0.56 52.62 000685 中山公用 0.49 -27.70 002573 清新环境 0.47 54.00 300156 神雾环保 0.45 289.44 300145 中金环境 0.44 118.13 002672 东江环保 0.44 39.11 300284 苏交科 0.43 26.57 600388 龙净环保 0.40 8.83 000544 中原环保 0.38 155.42 603568 伟明环保 0.38 27.78 300262 巴安水务 0.37 52.29 600168 武汉控股 0.36 26.67 300385 雪浪环境 0.34 33.26 300266 兴源环境 0.30 81.12 600461 洪城水业 0.29 43.58 603311 金海环境 0.29 33.86 300422 博世科 0.28 6.74 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明 40.00 60.00 87.00 50.00 203.12 90.00 9 / 14 行业周报 601368 绿城水务 0.28 8.66 600475 华光股份 0.27 23.61 002616 长青集团 0.27 52.89 601158 重庆水务 0.26 6.19 601199 江南水务 0.26 34.18 300388 国祯环保 0.26 131.20 600874 创业环保 0.26 -2.78 000598 兴蓉环境 0.25 5.99 300417 南华仪器 0.25 -21.49 300425 环能科技 0.25 -0.16 300335 迪森股份 0.25 68.93 002630 华西能源 0.24 -9.10 300055 万邦达 0.23 -21.84 603588 高能环境 0.23 18.38 002479 富春环保 0.23 14.84 000967 盈峰环境 0.22 211.74 300056 三维丝 0.22 27.04 300007 汉威电子 0.20 39.54 300137 先河环保 0.20 16.25 000920 南方汇通 0.19 2.64 002483 润邦股份 0.19 -617.58 300190 维尔利 0.18 -10.76 002322 理工环科 0.17 129.51 000605 渤海股份 0.16 -4.16 603126 中材节能 0.16 63.83 002658 雪迪龙 0.15 -25.73 000551 创元科技 0.15 50.66 300172 中电环保 0.15 12.57 600292 远达环保 0.15 -68.04 300070 碧水源 0.14 41.31 300362 天翔环境 0.14 131.23 300090 盛运环保 0.13 185.39 300187 永清环保 0.12 40.28 300332 天壕环境 0.11 -9.43 000939 凯迪生态 0.11 -6.88 000035 中国天楹 0.11 23.28 300437 清水源 0.11 12.08 002499 科林环保 0.10 -42.10 600526 菲达环保 0.10 -1.77 600008 首创股份 0.08 29.48 300334 津膜科技 0.07 -5.74 600217 中再资环 0.05 112.11 300263 隆华节能 0.05 -25.72 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明 50.00 11.54 40.00 60.00 30.00 -12.07 65.00 35.03 140.85 110.00 35.00 123.89 90.00 -40.00 120.00 15.00 -50.00 30.00 23.78 -35.00 10 / 14 行业周报 000753 漳州发展 0.02 43.05 600963 岳阳林纸 0.02 -8.00 600187 国中水务 0.01 -246.39 600579 天华院 0.01 -66.30 601388 怡球资源 0.00 -171.35 300140 启源装备 -0.02 224.07 000068 华控赛格 -0.03 -102.02 300152 科融环境 -0.04 -170.03 300105 龙源技术 -0.11 379.77 -716.80 -247.12 数据来源:上市公司公告,长城国瑞证券研究所 -232.67 3.3 环保行业上市公司重要股东二级市场交易 上周,共有 4 家上市公司重要股东进行二级市场增持。东江环保股东广晟公司于 2017 年 1 月 18 日与公司持股 5%以上股东张维仰先生签署股权转让协议。广晟公司以 22.13 元 /股受让 6103 万股,转让金额 13.50 亿元,占公司总股本的 6.88%,转让完成后,广晟公 司持股比例上升至 15.12%,成为公司第一大股东。南方汇通实际控制人中车产业及其一 致行动人增持公司股票市值 2926 万元。凯迪生态股东阳光凯迪增持公司 106.49 万元股 股票,平均价格 11.32 元/股,占公司股份总额的 0.05%。此外,中金环境员工持股计划 增持公司股票市值 386.82 万元。 上周,共有 3 家上市公司重要股东减持。三聚环保、环能科技、伟明环保高管分别减 持公司股票市值 1354.88 万元、16.09 万元和 119.24 万元。 表 8 环保行业上市公司一周重要股东二级市场交易情况 代码 名称 公告日期 股东类 型 方向 变动数量 (万股) 交易平均 价(元) 变动部分参考 市值(万元) 000939 凯迪生态 2017-01-17 公司 增持 106.49 11.32 1199.20 000920 南方汇通 2017-01-17 公司 增持 203.11 14.41 2926.15 002672 东江环保 2017-01-20 公司 增持 6103.06 22.13 135030.36 300145 中金环境 2017-01-19 公司 增持 15.31 23.86 386.82 300072 三聚环保 2017-01-16 高管 减持 7.00 46.83 326.50 300072 三聚环保 2017-01-17 高管 减持 0.10 46.50 4.55 300072 三聚环保 2017-01-18 高管 减持 22.04 46.74 1023.83 300425 环能科技 2017-01-17 高管 减持 0.22 26.60 5.77 300425 环能科技 2017-01-18 高管 减持 0.20 26.00 5.16 300425 环能科技 2017-01-19 高管 减持 0.20 26.12 5.17 603568 伟明环保 2017-01-19 高管 减持 2.50 21.43 53.93 603568 伟明环保 2017-01-20 高管 减持 3.00 21.82 65.31 数据来源:WIND,长城国瑞证券研究所 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明 11 / 14 行业周报 4 环保行业上市公司安全垫空间 表 9 环保行业上市公司安全垫空间 二级市场增持价(前复权) 名称 定增 价 汉威电子 渤海股份 实际控 制人 5%以 上持 股人 远达环保 安全垫类型 实际控制人增持 29.99 -5.36 55.95 5%以上持股人增持 16.40 -3.11 38.51 5%以上持股人增持 -0.47 37.55 高管增持 -5.03 35.98 高管增持 0.27 30.00 实际控制人增持 -3.35 24.34 定增 -2.02 22.11 定增 -3.18 18.53 高管增持 2.20 18.27 实际控制人增持 15.22 23.26 雪迪龙 14.44 22.34 天翔环境 8.92 环能科技 31.93 维尔利 19.00 三维丝 17.65 16.72 23.72 31.91 18.42 9.36 安全垫空 间(%) 59.04 23.70 津膜科技 江南水务 上周涨 跌幅 (%) -0.75 29.49 15.75 高管 员工 持股 计划 8.73 碧水源 15.14 18.52 19.84 0.30 18.18 高管增持 万邦达 18.22 18.02 17.14 -2.16 14.70 定增 清水源 23.40 -5.51 13.81 定增 -3.13 13.73 实际控制人增持 -3.78 13.30 实际控制人增持 0.20 10.69 定增 绿城水务 13.03 理工环科 23.06 漳州发展 5.59 华西能源 天壕环境 21.37 8.24 12.99 13.03 -1.46 7.60 高管增持 8.99 9.83 0.11 7.16 高管增持 12.30 -5.90 7.14 高管增持 18.77 0.00 6.55 定增 -2.37 5.37 定增 11.72 -3.94 4.55 高管增持 29.34 -2.29 4.26 高管增持 -0.59 3.64 定增 -11.31 3.34 员工持股计划增持 永清环保 苏交科 19.69 巴安水务 16.48 盛运环保 8.25 高能环境 东方园林 13.94 富春环保 11.52 12.25 12.72 中山公用 11.10 0.09 3.00 实际控制人增持 东江环保 18.06 -0.90 2.14 实际控制人增持 14.41 -1.02 1.65 定增 -6.18 1.43 高管增持 南方汇通 14.76 科林环保 25.89 武汉控股 10.28 -2.39 0.69 定增 博世科 36.20 -6.87 -1.50 定增 迪森股份 16.27 -10.14 -1.84 高管增持 国祯环保 20.46 -5.03 -2.10 高管增持 0.57 -2.82 员工持股计划增持 1.21 -3.39 实际控制人增持 -2.52 -4.01 员工持股计划增持 20.51 龙净环保 12.07 首创股份 中金环境 4.03 14.17 23.22 17.95 23.37 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明 12 / 14 行业周报 国中水务 4.80 神雾环保 6.45 凯迪生态 9.30 24.72 10.72 -1.76 -4.57 定增 3.87 -6.01 高管增持 2.30 -7.32 实际控制人增持 中电环保 9.16 -2.64 -8.08 员工持股计划增持 清新环境 17.36 4.80 -9.58 员工持股计划增持 -2.64 -9.73 定增 创业环保 7.33 数据来源:WIND,长城国瑞证券研究所 注 1:安全垫空间=Max(最近 24 个月内上市公司定增价、实际控制人增持、高管增持、员工持股计划 增持价格)/最新价-1。 注 2:定增价:包含最近 24 个月内已实施或董事会已通过的未实施方案的底价前复权价格。 注 3:实际控制人、5%以上持股人、高管、员工持股计划二级市场增持价格均为最近 24 个月加权平均 前复权价格。 5 风险提示 行业市场竞争加剧导致行业毛利率水平下降;融资成本上升影响企业盈利水平;PPP 项目无法按时回款,影响企业营运资金流动。 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明 13 / 14 行业周报 股票投资评级说明 证券的投资评级: 以报告日后的6个月内,证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准,定义如下: 买入:相对强于市场表现20%以上; 增持:相对强于市场表现10%~20%; 中性:相对市场表现在-10%~+10%之间波动; 减持:相对弱于市场表现10%以下。 行业的投资评级: 以报告日后的6个月内,行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准,定义如下: 看好:行业超越整体市场表现; 中性:行业与整体市场表现基本持平; 看淡:行业弱于整体市场表现。 我们在此提醒您,不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相 对评级体系,表示投资的相对比重建议;投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的 实际情况,比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告,以 获取比较完整的观点与信息,不应仅仅依靠投资评级来推断结论。 本报告采用的基准指数:沪深 300 指数。 法律声明:“股市有风险,入市需谨慎” 长城国瑞证券有限公司已通过中国证监会核准开展证券投资咨询业务。在本机构、本人 所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关 系。本报告中的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何 保证,不保证报告信息已做最新变更,在任何情况下,报告中的信息或所表达的意见并 不构成对所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容 对任何投资做出任何形式的担保,投资者据此投资,投资风险自我承担。本报告版权归 本公司所有,未经本公司事先书面授权,任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复 制、刊载或转发,否则,本公司将保留随时追究其法律责任的权利。 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明 14 / 14
环保行业周报2017年第3期(总第16期):污染地块土壤环境管理办法落地,2017年持续关注土壤立法
提示:通过电脑端浏览器访问本站体验更佳哦! 免费查看研报全文
长城国瑞证券 - 环保行业周报2017年第3期(总第16期):污染地块土壤环境管理办法落地,2017年持续关注土壤立法
页码: /
该研报暂无在线预览,请下载后查看!
Loading...
环保行业周报2017年第3期(总第16期):污染地块土壤环境管理办法落地,2017年持续关注土壤立法
声明:本站内容均收集整理于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本站及子站赞同其观点和对其真实性负责,我们仅如实呈现供网友学习和参考。如有侵权和不妥请联系(hello#ulapia.com)告知,我们会立即删除。
分享
客服