东兴证券-互联网金融周报:互联网保险监管增强,关注消费金融及数字货币产业链

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行业: 多元金融
作者: 郑闵钢 喻言
发布机构: 东兴证券
发布日期: 2017-02-20
行 业 研 究 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 DONGXING SECURITIES 互联网保险监管增强,关注消费金 融及数字货币产业链 2017 年 02 月 20 日 中性/维持 计算机 周度报告 ——互联网金融周报(20170213-20170219) 周报摘要: 市场回顾:本周沪深 300 指数上涨 0.23%,中小板指数上涨 0.36%,创业 板指数下跌 1.15%,计算机(申万)指数下跌 0.86%。互联网金融指数下 跌 0.98%,跑输沪深 300 指数 1.21 个百分点,跑输计算机(申万)指数 分析师:郑闵钢 010-66554031 zhengmgdxs@hotmail.com 执业证书编号: S1480510120012 分析师:喻言 010-66554012 y uyan_yjs@dxzq.net.cn 0.12 个百分点,主要是估值继续修复、板块泡沫持续消化的影响。 执业证书编号: S1480516070001 本周重大信息及核心观点: 联系人:夏清莹  本周,在我国对比特币监管持续趋严的政策影响下,尤其是交易手续费 010-66554033 xiaqy @dxzq.net.cn 的收取、暂停提现等规定的出台,使得大量的资金撤离了我国比特币平 台。根据全球比特币交易数据显示,2 月 12 日日本单日的比特币交易量 已经达到全球交易量的 48.27%,而中国占比仅 21.86%,不足日本的一 半,日本已经超越我国成为了比特币第一大交易市场;而 2 月 13 日全世 界交易量前三名的交易所中,日本的 bitFlyer 单日交易量为 6.9 万个比特 币,比第二名新加坡的 Quoine 和第三名中国的币行(OKCoin)交易量总 和还要多。此前中国比特币市场一直占据全球 90%以上的份额,由此可 见之前的监管缺失及区块链等主题热度引起了许多非理性投资,未来我 行业基本资料 占比% 股票家数 164 5.28% - - 行业市值 17044.69 亿元 2.95% 流通市值 10959.52 亿元 2.72% 行业平均市盈率 41.52 / 市场平均市盈率 22.06 / 重点公司家数 国的比特币交易将持续回归理性。但在全球范围,比特币依然受到了一 定的关注和认可,例如菲律宾政府正式确定比特币为合法的付款方式。 行业指数走势图 我国与其他国家对待比特币交易政策的分化,除为了减少通过比特币平 台发生的洗钱等非法行为的发生,也是为我国央行数字货币的出台先行 理清市场环境。  同时,保监会近日印发了《保险业进一步参与社会治安综合治理工作的 沪深300 18.1% 计算机 8.1% 指导意见》,《指导意见》提出保监会将加大保险业综治工作落实力度, -1.9% 重点做好反保险欺诈、打击非法集资、加强互联网保险监管、保险纠纷 -11.9% 多元化解、信访积案化解等任务,管控好行业风险,维护保险市场稳定 运行和保险消费者合法权益。此前保监会就对互联网保险中的万能险等 产品进行了整改,而该指导意见将继续增强互联网保险领域的监管,引 -21.9% 2-22 4-22 6-22 8-22 10-2 2 12-2 2 资料来源:wind,东兴证券研究所 导行业健康发展。  此外,消费金融领域依然受到政策的大力推动,其应用市场依然具备很 大的渗透空间,相关产业链将具有一定的投资机会。 投资策略:我们看好基于央行数字货币研发下区块链等相关产业链的发展, 以及消费金融市场持续渗透、发展带来的投资机会。具体标的推荐卫士通、 飞天诚信(区块链底层技术领先标的)、恒生电子、金证股份(区块链应用 研发领先标的)和新大陆(支付运营结合消费金融)。 风险提示:政策环境不及预期、技术研发不及预期。 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 相关行业报告 1、《互联网金融周报(20170206-20170212):我国比特 币监管再趋严,黄金红包来袭推动互金发展》2017-02-13 2、《计算机行业周报(2.6-2.12):百度调整医疗事业部, 人工智能+医疗关注度有望提升》2017-02-13 3、 《计算机行业事件点评:网安审查委员会设立,网络安 全政策逐步落地》2017-02-07 4、《计算机行业周报(1.23-2.5):关注人工智能在不完 美信息领域的突破》2017-02-07 东方财智 兴盛之源 P2 东兴证券行业周报 计算机行业:互联网保险监管增强, 关注消 费金融 及数字 货币产 业链 DONGXING SECURITIES 目 录 1. 本周核心观点及投资策略 ...................................................................................................................................................................... 3 2. 市场回顾................................................................................................................................................................................................... 3 2.1 板块表现 ........................................................................................................................................................................................ 3 2.2 公司表现 ........................................................................................................................................................................................ 4 3. 互金行业数据跟踪................................................................................................................................................................................... 5 4. 互金行业新闻及动态 .............................................................................................................................................................................. 7 5. 重点跟踪公司动态及公告 ....................................................................................................................................................................14 5.1 公司动态 ......................................................................................................................................................................................14 5.2 公司公告 ......................................................................................................................................................................................15 插图目录 图 1: 本周重点关注指数涨跌幅情况 ........................................................................................................................................................ 4 图 2: 本周板块行情概况 ............................................................................................................................................................................ 4 图 3: 近半年网贷平台数量变化情况 ........................................................................................................................................................ 5 图 4: 近半年网贷行业综合利率变化情况 ................................................................................................................................................ 6 图 5: 近两月众筹平台分类数量对比 ........................................................................................................................................................ 6 图 6: 近三月比特币收盘价及成交量 ........................................................................................................................................................ 7 表格目录 表 1: 互金板块个股本周涨幅前 10 名及后 10 名 ................................................................................................................................... 5 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 东兴证券行业周报 计算机行业:互联网保险监管增强, 关注消 费金融 及数字 货币产 业链 DONGXING SECURITIES P3 1. 本周核心观点及投资策略 本周,在我国对比特币监管持续趋严的政策影响下,尤其是交易手续费的收取、暂停 提现等规定的出台,使得大量的资金撤离了我国比特币平台。根据全球比特币交易数 据显示,2 月 12 日日本单日的比特币交易量已经达到全球交易量的 48.27%,而中国 占比仅 21.86%,不足日本的一半,日本已经超越我国成为了比特币第一大交易市场; 而 2 月 13 日全世界交易量前三名的交易所中,日本的 bitFlyer 单日交易量为 6.9 万 个比特币,比第二名新加坡的 Quoine 和第三名中国的币行(OKCoin)交易量总和还要 多。此前中国比特币市场一直占据全球 90%以上的份额,由此可见之前的监管缺失 及区块链等主题热度引起了许多非理性投资,未来我国的比特币交易将持续回归理性。 但在全球范围,比特币依然受到了一定的关注和认可,例如菲律宾政府正式确定比特 币为合法的付款方式。我国与其他国家对待比特币交易政策的分化,除为了减少通过 比特币平台发生的洗钱等非法行为的发生,也是为我国央行数字货币的出台先行理清 市场环境。 同时,保监会近日印发了《保险业进一步参与社会治安综合治理工作的指导意见》 , 《指导意见》提出保监会将加大保险业综治工作落实力度,重点做好反保险欺诈、打 击非法集资、加强互联网保险监管、保险纠纷多元化解、信访积案化解等任务,管控 好行业风险,维护保险市场稳定运行和保险消费者合法权益。此前保监会就对互联网 保险中的万能险等产品进行了整改,而该指导意见将继续增强互联网保险领域的监管, 引导行业健康发展。 此外,消费金融领域依然受到政策的大力推动,其应用市场依然具备很大的渗透空间, 相关产业链将具有一定的投资机会。 投资策略:我们看好基于央行数字货币研发下区块链等相关产业链的发展,以及消费 金融市场持续渗透、发展带来的投资机会。具体标的推荐卫士通、飞天诚信(区块链 底层技术领先标的)、恒生电子、金证股份(区块链应用研发领先标的)和新大陆(支 付运营结合消费金融) 。 风险提示:政策环境不及预期、技术研发不及预期。 2. 市场回顾 2.1 板块表现 本周沪深 300 指数上涨 0.23%,中小板指数上涨 0.36%,创业板指数下跌 1.15%, 计算机(申万)指数下跌 0.86%。互联网金融指数下跌 0.98%,跑输沪深 300 指数 1.21 个百分点,跑输计算机(申万)指数 0.12 个百分点,主要是估值继续修复、板 块泡沫持续消化的影响。 行业板块方面,互联网金融板块下跌 1.03%,对比所有申万一级行业板块表现较差, 处于下游位臵。本周大约一半的申万行业板块出现上涨情况,而在申万行业板块中, 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 P4 东兴证券行业周报 计算机行业:互联网保险监管增强, 关注消 费金融 及数字 货币产 业链 DONGXING SECURITIES 本周银行、非银金融和国防军工板块表现较好,分列涨幅榜前三位,建筑材料板块表 现不佳,位于涨幅榜最末位,下跌 1.65%。 图 1: 本周重点关注指数涨跌幅情况 资 料 来 源 : wind, 东 兴证券 研究所 图 2: 本周板块行情概况 资 料 来 源 : wind, 东 兴证券 研究所 2.2 公司表现 本周,互联网金融板块内 53 只股票,除 5 停牌公司外,共有 10 只股票上涨,38 只 股票下跌。除停牌公司外,涨幅前五的公司分别是:欧浦智网(+11.92%)、大智慧 (+8.18%)、安源煤业(+7.77%)、绵石投资(+6.65%)、东方财富(+3.42%)。涨 幅后五的公司分别是: 万家文化 (-14.80%)、梦洁股份 (-8.36%)、东易日盛 (-5.93%)、 汉鼎宇佑(-4.21%)、华塑控股(-4.11%)。 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 东兴证券行业周报 计算机行业:互联网保险监管增强, 关注消 费金融 及数字 货币产 业链 DONGXING SECURITIES P5 表 1: 互金板块个股本周涨幅前 10 名及后 10 名 互金板块周涨幅前十 互金板块周涨幅后十 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 002711.SZ 欧浦智网 11.9221 600576.SH 万家文化 -14.8038 601519.SH 大智慧 8.1761 002397.SZ 梦洁股份 -8.3585 600397.SH 安源煤业 7.7652 002713.SZ 东易日盛 -5.9277 000609.SZ 绵石投资 6.6514 300300.SZ 汉鼎宇佑 -4.2073 300059.SZ 东方财富 3.4247 000509.SZ 华塑控股 -4.1112 300312.SZ 邦讯技术 2.5064 002721.SZ 金一文化 -3.9250 002195.SZ 二三四五 2.4000 300085.SZ 银之杰 -3.8481 002024.SZ 苏宁云商 300178.SZ 腾邦国际 -3.8005 002622.SZ 融钰集团 600599.SH 熊猫金控 -3.6173 300339.SZ 润和软件 002290.SZ 禾盛新材 -3.5158 1.6304 0.9420 0.3669 资 料 来 源 : wind, 东 兴证券 研究所 3. 互金行业数据跟踪  网贷:截止 2017 年 1 月底,网贷行业正常运营平台数量为 2388 家,相比 12 月减 少了 60 家。2017 年 1 月的正常运营平台中,新上线平台数为 4 家;1 月停业及问 题平台共计 64 家,其中问题平台 29 家(跑路 6 家、提现困难 23 家),停业平台 33 家;累计停业及问题平台达到了 3493 家,P2P 网贷行业累计平台数量达到了 5885 家(含停业及问题平台)。网贷行业综合收益率为 9.71%,环比下降了 5 个基 点(1 个基点=0.01%),同比下降了 274 个基点。 图 3: 近半年网贷平台数量变化情况 资 料 来 源 : 网贷之 家,东 兴证券 研究所 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 P6 东兴证券行业周报 计算机行业:互联网保险监管增强, 关注消 费金融 及数字 货币产 业链 DONGXING SECURITIES 图 4: 近半年网贷行业综合利率变化情况 资 料 来 源 : 网贷之 家,东 兴证券 研究所  众筹:截至 2017 年 1 月底,全国各类型正常运营的众筹平台总计 401 家,新增平 台数量达 11 家;倒闭众筹平台 28 家;转型众筹平台 2 家。其中奖励众筹平台数继 续位居榜首,与 12 月相比减少 16 家,达 206 家;其次是非公开股权融资平台, 与 11 月相比增加了 2 家,为 119 家;混合众筹平台为 60 家,与 12 月相比减少 10 家;公益众筹平台仍然为小众类型,仅有 16 家。 图 5: 近两月众筹平台分类数量对比 资 料 来 源 : 盈灿咨 询,东 兴证券 研究所 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 东兴证券行业周报 计算机行业:互联网保险监管增强, 关注消 费金融 及数字 货币产 业链 DONGXING SECURITIES P7  比特币:截至 2017 年 2 月 17 日,比特币收盘价为 6,999.02 元/个,成交量为 8,988.84 个,成交金额为 61,954,218.54 元,成交均价为 6,892.34 元/个。 图 6: 近三月比特币收盘价及成交量 资 料 来 源 : wind, 东 兴证券 研究所 4. 互金行业新闻及动态 证监会彻查“三宗罪” 金交所限期未通过整改面临关闭 2 月 10 日,证监会新闻发言人强调,金融资产类交易场所(金交所)是重点整治对 象之一,要求其不得将权益拆分发行、降低投资者门槛、变相突破 200 人私募上限 等。违法违规交易场所要限期整改,涉嫌犯罪的移送公安司法机关。2017 年 6 月 30 日仍未整改规范或通过部际联席会议验收的交易场所予以撤销关闭,商业银行和 第三方支付机构将停止提供支付结算等金融服务。 (来源:未央网今日播报;互金咖) 唯品会参与设立的保险公司获批,但这却是家寿险公司 近日,信中利发布公告称,收到国富人寿筹备组的通知,保监会同意 8 家参股公司共 同发起筹建国富人寿。 这 8 家公司分别为广西投资集团有限公司、广州唯品会信息科技有限公司、北京信中 利投资股份有限公司、吉安新年广告传媒有限公司、湖北三峡华翔集团有限公司、广 西日报传媒集团有限公司、上海恒大建材市场管理股份有限公司、广西名都生态科技 发展有限公司。据信中利 2015 年 12 月发布的公告显示,国富人寿注册资本拟为 15 亿元,唯品会出资 2.4 亿元,占股 16%,是仅次于广西投资集团(占股 20%)的第 二大股东。 (来源:未央网今日播报;36Kr) 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 P8 东兴证券行业周报 计算机行业:互联网保险监管增强, 关注消 费金融 及数字 货币产 业链 DONGXING SECURITIES 苏宁上线消费金融产品任性贷 2 月 16 日进驻门店 苏宁金融日前召开“苏宁金融任性贷产品发布会”,宣布“任性贷”产品将于 2 月 16 日正式进驻苏宁线下门店,为门店消费者提供个人消费类贷款。同时与苏宁金融的另 一款强调特定消费场景、以信用支付作为核心特征的“任性付”形成搭配互补。“任性贷” 更强调纯粹的贷款功能。 与市面上其他信贷产品相比,苏宁金融“任性贷”具有门槛低、申请快、还款方便等 优势。在消费类贷款方面,“任性贷”支持苏宁门店内手机、数码、家电等诸多商品 分期支付,最高支持 24 期分期。未来还将覆盖“衣(医)、食、住、行、玩”等多个行 业领域;在现金类贷款方面,基于大数据技术的有力支持,可迅速为客户办理贷款申 请。 (来源:未央网今日播报;新华社) 刘强东:京东金融要做保险开银行 2 月 11 日消息,京东集团 CEO 刘强东在京东集团 2017 开年大会上发表演讲时指出, 京东金融将会进入证券、征信、银行等领域,还将申请保险牌照,提出 2020 年京东 金融有望成为全球金融科技公司 TOP3。 据刘强东介绍,京东金融作为京东集团最为重要的组成部分,在 2016 年多个领域取 得突破。京东金融所有交易额已经突破 1 万亿元,3 年来交易规模增长了 8.65 倍。 此外,还诞生诸如白条、京保贝、京东众筹等产品。 (来源:未央网今日播报;腾讯科技) 英国铁路拟采用虹膜扫描支付 据英中网援引《卫报》报道,根据 Rail Delivery Group(RDG)的运能递送计划,在英 国的火车乘客将可以通过指纹或者虹膜扫描来支付车费。 该组织代表了火车运营商和 Network Rail,表示生物科技可以让车费收取自动化。在 未来几个月中 Chiltern Railway 的伦敦 Marylebone 到 Oxford Parkway 路线上将会试 行使用智能手机蓝牙信号开启闸机,而生物科技系统将会在此之后试行。部分英国机 场已经启用面部识别技术来加速边检流程。RDG 计划通过 200 多个研究、设计和科 技项目来帮助铁路系统服务更多的乘客,提高客户服务水平。 (来源:未央网今日播报;中国侨网) P2P 学生贷款国际化,美国 SoFi 或推超级助学贷款 近日,专注助学贷款的美国垂直型 P2P 平台 SocialFinance 宣布将与社区银行 Promontory Interfinancial Network 建立合作伙伴关系。 SoFi 将向社区银行出售部分学生贷款,随着合作的深入,社区银行也可以申请购买 SoFi 推出的"超级助学贷款"。Promontory Interfinancial Network 将成为第一家与 SoFi 建立合作的社区银行。此外,社区银行从 SoFi 购买助学贷款的所用成本将与从 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 东兴证券行业周报 计算机行业:互联网保险监管增强, 关注消 费金融 及数字 货币产 业链 DONGXING SECURITIES P9 SoFi 直接贷款的成本相同。合作条款同时规定,SoFi 还将就每笔交易向 Promontory Interfinancial Network 支付费用。 (来源:未央网今日播报;未央网) 印度最大证券交易所完成首次区块链客户数据测试 近日,印度最大的证券交易所和印度国内一些主要银行合作进行了一个基于区块链的 “了解你的客户”(Know-Your-Customer,简称 KYC)的数据试验。试验参与者包 括印度国家证券交易所(NSE),ICICI 银行,IDFC 银行,Kotak Mahindra 银行, IndusInd 银行,RBL 银行,以及一家孟买的经纪商 HDFC 证券。区块链初创企业 Elemential 为试验提供技术支持。试验第一阶段已于 1 月份完成,这是印度金融领域 迄今为止最新的一次试验,并且可能是最具有重要意义的一次。 Elemential 联合创始人 Sahil Kathpal 表示,测试集中于一个共享的环境,股票交易 所将会上传客户数据,允许银行和任何拥有平台通行许可的监管机构实时获取信息。 测试特色是 Elemential 开发的私有区块链网络。 (来源:未央网今日播报; COIN) 美国国会宣布成立区块链决策委员会 近日,美国国会议员 Jared Polis(加雷德·波利斯) 以及 David Schweikert (戴维·斯 维卡特)宣布推出国会区块链决策委员会。这一两党成员组成的委员会,将针对区块 链技术和数字货币完善相关的公共政策。 “区块链具有潜力改变 21 世纪的经济,” Polis 表示,“立法者需要明白,随着世界的 迅速变化,我们有责任确保我们制定的政策及法律能够匹配我们的独创性。“开放式 区块链网络和分布式账本技术仍然是新的,但对于国会成员来说,这些技术是他们迫 切需要去了解的。”议员 Schweikert 表示,“至关重要的是,针对这些新兴技术美国要 能保持住竞争力,分布式账本技术是我们一直在寻找的开放式,安全的高效技术骨 干。” (来源:未央网今日播报;火币网) 广东就网贷监管细则征求意见,P2P 纳入征信系统有望破局 2 月 13 日,广东省人民政府金融工作办公室官网公开《广东省<网络借贷信息中介机 构业务活动管理暂行办法>实施细则》(征求意见稿),面向社会公开征求意见。在银 监会文件的基础上,广东制定的监管办法更加严格,比如提出要将网贷纳入征信管理 系统、制定信息披露时间表,以及要求注册在外地的 P2P 不允许在广东设立公司总 部。 征求意见稿的一个亮点是,在 P2P 征信管理方面,广东省试图“破局”。征求意见稿第 十二条指出,征信管理部门应当将网络借贷信息中介机构的有关信息纳入征信管理系 统,为网络借贷信息中介机构查询相关信息、加强借款人风险控制等提供方便。 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 P10 东兴证券行业周报 计算机行业:互联网保险监管增强, 关注消 费金融 及数字 货币产 业链 DONGXING SECURITIES (来源:未央网今日播报;澎湃新闻) 香港证监会加入国际区块链联盟 R3 据华尔街消息,香港证监会已宣布加入 R3 国际区块链联盟。通过此次合作,香港证 监会将与 R3 组织的成员包括若干银行和技术开发人员对区块链技术在证券及期货交 易的记录及结算方面的应用进行测试。 (来源:未央网今日播报;蓝鲸财经) 全球第一家专门的比特币银行在奥地利维也纳开业 根据一家本地媒体的报道,全球第一家专业比特币银行已经在奥地利维也纳市中心玛 瑞厄黑弗勒斯特劳斯街道开业。该银行是由柏林区块链初创企业 Bit Trust Services 发起的,名称为 Bitcoin-Bank。该银行的目的是为了让买卖比特币更加方便和快捷。 该银行的 ATM 设备为欧洲提供比特币交易服务,而且还提供虚拟货币信息服务。Bit Trust 的管理主管 Magdalena Isbrandt 说道数字货币的交易速度比其它交易更快,而 且无需中间商即可进行。“价值和货币可以直接在用户之间进行发送,”她说道。 (来源:未央网今日播报;区块链科技资讯) 英国政府批准发行基于区块链的货币 据悉,英国政府监管机构金融行为监管局(FCA),批准伦敦当地的区块链初创公司 Tramonex 登记成立小型电子货币机构(EMI),允许其在国内有效发行基于区块链的 货币。Tramonex 的获批标志着区块链技术公司从 FCA 获得 EMI 授权的第一例。 (来源:未央网今日播报;火币区块链研究中心) 保监会下发保险业指导意见:将加强互联网保险监管 2 月 15 日下午消息,保监会近日印发了《保险业进一步参与社会治安综合治理工作 的指导意见》,明确了现阶段保险业参与综治工作的指导思想、基本原则、主要任务 和具体措施。 《指导意见》明确,保监会将加大保险业综治工作落实力度,重点做好反保险欺诈、 打击非法集资、加强互联网保险监管、保险纠纷多元化解、信访积案化解等任务,管 控好行业风险,维护保险市场稳定运行和保险消费者合法权益。根据《指导意见》显 示的信息,下一步,保监会将按照任务分工抓好落实工作。 (来源:未央网今日播报;新浪科技) 安永:2016 年中国对金融科技的直接投资位列全球第一 国际咨询公司安永会计师事务所 2 月 14 日发布受英国政府委托撰写的中英第八次财 金对话专题报告《中英金融科技行动指南》,提到去年中国对金融科技的直接投资位 列全球第一,未来英国的金融科技企业希望从中国吸引更多投资者,并将区块链、监 管科技、外汇交易领域的经验能力输出到中国。 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 东兴证券行业周报 DONGXING SECURITIES 计算机行业:互联网保险监管增强, 关注消 费金融 及数字 货币产 业链 P11 安永大中华区金融服务部首席合伙人陈凯就《指南》介绍道,虽然中国在人才、政策 和需求方面都具备优势,但其最核心的竞争力仍体现在资本方面。在 2016 年,中国 对金融科技行业的直接投资就达到了 65 亿英镑,位列全球第 1 位。而 2015 年,这 一数字还是 20 多亿英镑。同时,中国的金融科技企业在成长的各个阶段都较易获得 投资,其中包括 750 多家政府主导的巨额国有投资基金和活跃的 IPO 市场的支持。 (来源:未央网今日播报;澎湃新闻) 央行监管下,中国比特币玩家携上亿量化资金撤离 连日来央行检查组对多家比特币平台进行约谈,令几大交易平台着手自律与自查。过 去一周,一家或几家平台带头,部分平台开始收取 0.03%-2%交易费、停止融资融币 并宣布为升级反洗钱系统暂停提现比特币。 据界面新闻记者了解,交易平台为配合监管修改比特币交易规则对程序化交易影响很 大,很多中国的比特币玩家们正在另谋出路。玩家出走后去了哪里?他们可以选择多 数开在海外的期货交易平台,赚取现货和期货合约之间的溢价。比特币期货交易一直 游走在灰色地带,难被监管,这已经成为了公开的秘密。 (来源:未央网今日播报;界面新闻) 国内监管趋严,日本超越中国成比特币第一大交易市场 据加密数字货币信息网站 Crypto. News 报道,全球比特币交易数据显示, 2 月 12 日, 日本单日的比特币交易量已经达到全球交易量的 48.27%,而中国占比 21.86%,日 本是中国交易总量的 2 倍有余。2 月 13 日全世界交易量前三名的交易所中,日本的 bitFlyer 单日交易量为 6.9 万个比特币,比第二、三名——新加坡的 Quoine 和中国的 币行(OKCoin)交易量总和还要多。 在此前,中国一直是全球比特币交易的第一大市场,市场份额占到 90%左右。 (来源:未央网今日播报;澎湃新闻) 菲律宾政府正式确定比特币为合法的付款方式 菲律宾中央银行(BSP,Bankgko Sentral ng Pilipinas)正式将菲律宾比特币交易所 当作汇款公司进行监管,并将比特币视为合法付款方式。 本月早些时候, BSP 副行长 Governor Nestor Espenilla 宣布央行计划为比特币用户、 交易所和公司发布适当的监管框架。Espenilla 强调了比特币在该国的指数级增长, 称一年内每月的比特币交易量从 100 万美元增加到 600 万美元。Espenilla 公布消息 后没多久,菲律宾央行发布了 BSP 第 944 号通知(BSP Circular No.944),题为“虚 拟货币交易指南”,以澄清比特币交易的合法性。在该文件中,BSP 澄清了比特币仍 然没有菲律宾政府的背书,也不是合法货币,因为它不是由中央银行发行的。然而, 考虑到比特币作为支付和汇款网络的好处,BSP 打算将比特币和比特币初创公司作 为汇款公司进行监管。一旦通知在接下来的两周内全面生效,当地比特币交易所和公 司将面临更加严格的反洗钱(AML)和了解客户需求(KYC)监管。 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 P12 东兴证券行业周报 计算机行业:互联网保险监管增强, 关注消 费金融 及数字 货币产 业链 DONGXING SECURITIES (来源:未央网今日播报;比特币资讯) PayPal 耗资 2.33 亿美元收购支付公司 TIO,进一步布局线下支付业务 如果对标中国的支付市场,美国还有很大的增长空间,而那些支付公司们显然已经躁 动起来了。此前据 Boston Retail Partners 发布的最新数据显示,Apple Pay 已经超 越 PayPal 成为美国人民最喜欢的支付方式。 另外,MasterCard PayPass、Amazon Pay 等也跃跃欲试、摩拳擦掌。或许是感受 到了危机感,支付巨头 PayPal 开始通过“买买买”来构筑自己的护城河。 日前,PayPal 已经同意花费 2.33 亿美元的现金来收购账单支付管理公司 TIO Networks。这笔交易,可以让 PayPal 打入一个新的支付场景,用户在医药公司 Rite Aid 里的报摊也可以支付他们的水电等基础生活费用以及有线电视费用。 (来源:未央网今日播报;36Kr) 众惠相互获中国首张相互保险社营业执照 2 月 14 日,众惠财产相互保险社获得中国首张相互保险社营业执照,距 2 月 10 日获 得保监会开业批复仅 4 天时间。根据保监会的批复,众惠相互经营范围主要包括“信 用保证保险”和“短期健康保险和意外伤害保险”。据了解,这是保监会自 2015 年 1 月 23 日出台《相互保险组织监管试行办法》,以及 2016 年 6 月 22 日正式许可筹建首 批相互保险社试点机构后,批准开业的第一家相互保险社。 相互保险,通俗讲是由一些对同一危险有某种保障要求的人所组成的组织,以互相帮 助为目的,实行“共享收益,共摊风险”。集团成员交纳保费形成基金,发生灾害损 失时用这笔基金来弥补灾害损失。 (来源:未央网今日播报;互金通讯社) “四川金控”挂牌将拓展第三方支付互联网金融等创新 四川省决定组建四川金融控股集团、四川银行,整合川内金融资源。2 月 10 日,四 川金融控股集团有限公司正式挂牌成立,力争 5 年内总资产及业务规模超过 1 万亿元。 目前,除核心企业大部分需新设外,四川金控旗下的其余各类金融企业多已成立,覆 盖融资租赁、金融租赁、担保、资产管理、产权交易、互联网金融、基金等各类金融 业态。四川金控筹建路径为:以四川发展(控股)有限责任公司为基础,控股各类金 融企业,并将金融企业整合为四川金控集团,以银行、信托、证券、保险牌照为核心, 打造形成“大规模、全牌照、多层次、多功能”的金融服务体系,计划到 2020 年, 四川金控资产及业务规模达到 1 万亿元。 (来源:未央网今日播报;中国电子银行网) P2P 平台浙联储陷兑付危机,现实控人自称“被成为实控人” 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 东兴证券行业周报 计算机行业:互联网保险监管增强, 关注消 费金融 及数字 货币产 业链 DONGXING SECURITIES P13 2 月 6 日,浙联储官网出现一份自称为实控人之一的邹明明的公告,公告称该平台出 现逾期等情况,宣布兑付问题爆发。此后,数十名投资人赶往宁波了解情况并向当地 经侦部门报案,目前,浙联储已被宁波市警方查封。2 月 13 日,记者致电宁波市公 安部门询问相关情况,宁波市公安局政治部相关负责人表示,目前案情仍在侦办过程 中,尚不宜公开。记者在位于宁波市江东区中兴路 25 号的浙联储公司现场看到,门 外张贴的告示表示浙联储已搬迁。 上述 2 月 6 日发布的公告还显示,鉴于目前浙联储平台出现相关逾期情况和债权债务 纠纷问题,邹明明全权委托浙联储平台的股东和实控人之一的孙某,协助投资人维权 委员会进行所有关于平台债务处臵的相关事项。但颇为蹊跷的是,孙某向记者表示, 其目前成为浙联储实控人,是因为浙联储股权转让由邹明明私下通过非法手段,同时 假冒其签名所完成。 (来源:未央网今日播报;每日经济新闻) 阿里起诉刷单公司案开庭,互联网黑产链渐浮水面 2 月 15 日上午 9 点半,杭州市西湖区法院正式开庭审理这一案件。原告阿里巴巴方 面表示,被告杭州简世网络科技有限公司组织刷单行为误导消费者,损害了淘宝与天 猫的市场声誉和竞争力,因此索赔 216 万元。 2016 年 3 月之前,被告公司运营的刷单平台“傻推网”发布包括淘宝、天猫在内的全 网刷单任务。 4 月,杭州市西湖区市场监督管理局认定,简世网络全网刷单流水超 2600 万元,非法获利 36 万元。不过,阿里巴巴相关人士在接受 21 世纪经济报道记者采 访时透露,之所以选择起诉这家公司并不是纯粹从刷单金额方面考量,而是其造成了 恶劣的影响。“不是像外界说的杀鸡儆猴,而是希望能杜绝刷单给消费者造成的困扰。” 目前,本案中涉及的炒信商家已遭到严厉处罚,包括交易量清零,甚至永久关闭店铺。 对此,简世网络认为天猫和淘宝是不同的经营主体,应该分开起诉,建议驳回原告的 诉讼请求并提出了和解的意愿。 (来源:未央网今日播报;21 世纪经济报道) 世界首个以黄金为基础的区块链借记卡诞生 据悉,以太坊代币化公司 DigixGlobal 与瑞士 Monolith 合作生产世界首个以黄金为基 础的区块链借记卡。 这款借记卡以 Ether(ETH)和 ERC20 代币计价。Monolith 将与 Digix 一道根据客户 的需求定制 Visa 借记卡。Digix 的首席执行官 Kai Cheng Chng 对《国际财经时报》 这样说道:“这款借记卡将为持卡人提供一种轻松获取公司 DGX 代币的新方式。 Monolith 的联合创始人 Mel Gelderman 表示,这些为了满足 Digix 将黄金所有权转让 给 ETH 钱包需求而开发的黄金代币有可能成为“面向公众的、全面的银行替代品”。据 火币区块链研究中心了解,瑞士以太坊初创公司 Monolith 已于去年 12 月推出了区块 链借记卡。 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 P14 东兴证券行业周报 计算机行业:互联网保险监管增强, 关注消 费金融 及数字 货币产 业链 DONGXING SECURITIES (来源:未央网今日播报;火币区块链研究中心) 印度国家银行正式启动印度首个国家区块链联盟 Bank-Chain 印度最大商业银行印度国家银行(SBI)已经正式宣布推动成立一个新的项目——银 行链(Bank-Chain),这将是印度首个银行区块链探索联盟。 据印度最有名的 IT 媒体品牌 Express Computer 报道,SBI 认为,为了金融行业的健 康发展,银行合作开发区块链解决方案至关重要。SBI 的发言人表示,Bank-Chain 将使各大银行共同探索、创建和实施区块链解决方案,这些区块链解决方案可以最大 限度地减少欺诈以及提高效率、安全性和透明度。 Bank-Chain 如今已经在 Primechain 技术公司的帮助下正式成立。Primechain 是一家专注于区块链的印度创业公司。 (来源:未央网今日播报;巴比特) 北京金融局发布中国互联网金融安全发展报告 2017 年 2 月 16 日,由北京市金融工作局、北京市网贷行业协会、北京互联网金融安 全示范产业园、南湖互联网金融学院联合策划推出的《中国互联网金融安全发展报告 2016》发布会在北京互联网金融安全示范产业园举行。 发展报告全文约 12 万字,共分为五章,分别阐述了互联网金融的整体概况、互联网 金融的前沿挑战、互联网金融安全的风险分析、互联网金融安全所面临的挑战和互联 网金融安全的三道防线。包括互联网金融的发展背景、现存问题以及发展趋势展望; 互联网金融的概念、分类以及影响等基础性研究内容的介绍;互联网金融七大业态面 临的主要风险;互联网金融安全所面临的挑战并及相应的解决方案等内容。目前已由 中国金融出版社出版发行。 (来源:未央网今日播报;金融时报) 北京将推行“监管沙盒”模式发展互联网金融 2 月 16 日,在《中国互联网金融安全发展报告 2016》发布会上,北京市金融工作局 党组书记霍学文透露,北京政府将对互联网金融进行“监管沙盒”模式的试验,以位于 北京房山区的“北京互联网金融安全示范产业园”作为试验地;此外,据其透露,北京 正在打造“中金云”系统,其研发的产品之一是“金融黑匣子”,将着力于解决互联网金 融安全问题。 (来源:未央网今日播报;零壹财经) 5. 重点跟踪公司动态及公告 5.1 公司动态 【兆日科技】 2 月 14 日,有投资者在全景网投资者互动平台上向兆日科技(300333) 提问,请问公司的纸纹防伪客户有哪些银行?今年能否批量供货给客户?兆日科技回 应,纸纹防伪产品目前已实现了批量生产并向部分银行开始供货。 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 东兴证券行业周报 计算机行业:互联网保险监管增强, 关注消 费金融 及数字 货币产 业链 DONGXING SECURITIES P15 【科大讯飞】 2 月 16 日,科大讯飞在投资者关系互动平台上表示,世界各国政府及 IT 企业都高度重视人工智能技术研发和产业化,积极抢占技术和产业发展制高点,讯 飞有全面的创新优势,也欢迎各界企业共同推动人工智能产业发展。讯飞始终坚持“顶 天立地”的创新方向和路径,“顶天”就是始终保持源头核心技术国际领先,利用技术构 建长期的核心竞争力和提升盈利能力;“立地”就是通过源头创新实现大规模产业化, 核心技术研究最重要的是落实到产业化中。 5.2 公司公告 【赢时胜】2 月 14 日公告,深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司” 或“赢时胜”)于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]28 号 文核准,首次向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元,发行股份 总计 1,385 万股,其中发行新股 1,035 万股,公司股东公开发售股份(以下简称“老 股转让”)350 万股,老股转让的所得资金不归公司所有。经深圳证券交易所“深证上 [2014]68 号”文同意,公司发行的 1,385 万股人民币普通股自 2014 年 1 月 27 日起在 深圳证券交易所挂牌交易。 【长亮科技】2 月 14 日公告,深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称“长亮科技” 或“公司”)于 2016 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)核发的《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证 监许可[2016]2591 号) ,核准公司非公开发行不超过 3,000 万股新股。详情请见公司 2016 年 11 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准 批复的公告》(公告编号 2016-172)。 【四方精创】2 月 14 日公告,深圳四方精创资讯股份有限公司(以下简称“公司”) 2016 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就,根据公司 2017 年 2 月 13 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于向激励对象授予限 制性股票的议案》,董事会同意限制性股票的授予日为 2017 年 2 月 13 日。 【东方网力】2 月 15 日公告,东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹 划重大资产重组事项,该事项涉及发行股份购买资产,标的资产属于物联网设备制造 业,经公司申请,公司股票(证券简称:东方网力,证券代码:300367)已于 2016 年 12 月 15 日开市起停牌并披露了《关于重大事项停牌的公告》 (公告编号: 2016-150)。 停牌期间,公司分别于 2016 年 12 月 21 日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公 告》,于 2016 年 12 月 28 日、2017 年 1 月 5 日披露了《关于重大资产重组事项进展 的公告》,于 2017 年1 月 13 日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》, 于 2017 年 1 月 19 日、2017 年 1 月 26 日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公 告》。 【兆日科技】2 月 15 日公告,深圳兆日科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二 届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财 产品的议案》,同意公司使用不超过 14,000 万元暂时闲臵募集资金进行现金管理, 该额度可循环滚动使用,自董事会审议通过之日起一年内有效,详见公司于 2017 年 1 月 13 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 P16 东兴证券行业周报 计算机行业:互联网保险监管增强, 关注消 费金融 及数字 货币产 业链 DONGXING SECURITIES 【赢时胜】2 月 15 日公告,深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司” 或“赢时胜”)与控股子公司上海赢量金融服务有限公司(以下简称“上海赢量”或 “赢量”)签署《投资合作协议书》,公司拟与上海赢量在上海市共同出资成立“上海 赢保商业保理有限公司” (暂定名,实际以工商核准登记为准;以下简称“上海赢保”), 上海赢保注册资本为人民币 5,000 万元,其中公司出资人民币 4,650 万元,占注册资 本的 93%,上海赢量出资人民币 350 万元,占注册资本的 7%。 【兆日科技】2 月 15 日公告,深圳兆日科技股份有限公司(以下简称“兆日科技” 或“公司”)于近日接到公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司(以下简称“晁骏 投资”)《股份减持计划告知函》。 截至本公告日,控股股东晁骏投资持有公司 83,258,952 股,占公司总股本的 24.78%, 其中,质押股数 12,808,000 股,占公司总股本的 3.81%。 【长亮科技】2 月 16 日公告,深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称“长亮科技” 或“公司”)因非公开发行股份询价事项,经深圳证券交易所批准,公司股票自 2017 年 2 月 13 日(周一)开市起停牌。详情请见公司 2017 年 2 月 14 日披露于巨潮资讯 网的《关于公司股票停牌的公告》(公告编号 2017-013)。 【东方网力】2 月 16 日公告,东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹 划重大事项于 2016 年 12 月 15 日开市起申请股票停牌并披露了《关于重大事项停牌 的公告》。停牌期间,公司分别于 2016 年 12 月 21 日披露了《关于筹划重大资产重 组停牌的公告》,2016 年 12 月 28 日、2017 年 1 月 5 日披露了《关于重大资产重组 事项进展的公告》,2017 年 1 月 12 日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌 的公告》,2017 年 1 月 19 日、2017 年 1 月 26 日、2017 年 2 月 9 日披露了《关于 重大资产重组停牌进展的公告》,2017 年 2 月 14 日披露了《关于重大资产重组停牌 期满继续停牌的公告》。 【大智慧】 2 月 17 日公告,上海大智慧股份有限公司(以下简称: “公司或大智慧”) 于 2017 年 2 月 8 日收到公司股东张婷女士减持公司股份的《告知函》,并于 2017 年 2 月 9 日通过中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体披露了《关于持股 5%以 上股东减持公司股份计划的提示性公告》(临 2017-015)。 2017 年 2 月 15 日收到股东张婷女士的通知,张婷女士通过上海证券交易所交易系统 以大宗交易方式减持所持有公司部分无限售条件流通股 3,000 万股,减持数量占公司 总股本的 1.51%。截至目前,减持计划已实施完毕。 【长亮科技】2 月 18 日公告,深圳市长亮科技股份有限公司(下称“公司”或“长 亮科技”)于 2017 年 1 月 24 日召开第三届董事会第六次会议审议决定,利用自有资 金出资 3000 万元,在深圳市前海深港合作区设立全资子公司“深圳市长亮网金科技有 限公司”。 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 东兴证券行业周报 DONGXING SECURITIES 计算机行业:互联网保险监管增强, 关注消 费金融 及数字 货币产 业链 P17 分析师简介 郑闵钢 房地产行业首席研究员(D),基础产业小组组长。2007 年加盟东兴证券研究所从事房地产行业研究工作至 今,之前在中国东方资产管理公司从事债转股工作八年。获得“证券通-中国金牌分析师排行榜”2011 年最强十 大金牌分析师(第六名)。“证券通-中国金牌分析师排行榜”2011 年度分析师综合实力榜-房地产行业第四名。 朝阳永继 2012 年度“中国证券行业伯乐奖”优秀组合奖十强(第七名)。朝阳永继 2012 年度“中国证券行业伯 乐奖”行业研究领先奖十强(第八名)。2013 年度房地产行业研究“金牛奖”最佳分析师第五名。万得资讯 2014 年度“卖方机构盈利预测准确度房地产行业第三名”。 喻言 中国科学院大学、中科院计算所计算机系统结构博士,北京航空航天大学电子信息工程本硕。计算机行业高 级研究员。曾任职华创证券研究所计算机助理研究员,华泰证券研究所计算机研究员。 联系人简介 夏清莹 计算机行业研究员,英国拉夫堡大学、银行与金融学硕士,专注互联网金融以及相关产业链等研究领域。 分析师承诺 负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师,在此申明,本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本 人研究成果,引用的相关信息和文字均已注明出处。本报告依据公开的信息来源,力求清晰、准确地反映分 析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与,未来也将不会与本报告中的具体推荐或 观点直接或间接相关。 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 P18 东兴证券行业周报 计算机行业:互联网保险监管增强, 关注消 费金融 及数字 货币产 业链 DONGXING SECURITIES 免责声明 本研究报告由东兴证券股份有限公司研究所撰写,东兴证券股份有限公司是具有 合法证券投资咨询业务资格的机构。 本研究报告中所引用信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建 议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论 和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价,投 资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行 交易,也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等 相关服务。本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以 任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为东兴证券研究所,且 不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 本研究报告仅供东兴证券股份有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用, 未经授权私自刊载研究报告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告、防止被 误导,本公司不承担由于非授权机构私自刊发和非授权客户使用该报告所产生的 相关风险和责任。 行业评级体系 公司投资评级(以沪深 300 指数为基准指数): 以报告日后的 6 个月内,公司股价相对于同期市场基准指数的表现为标准定义: 强烈推荐:相对强于市场基准指数收益率 15%以上; 推荐:相对强于市场基准指数收益率 5%~15%之间; 中性:相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5%之间; 回避:相对弱于市场基准指数收益率 5%以上。 行业投资评级(以沪深 300 指数为基准指数): 以报告日后的 6 个月内,行业指数相对于同期市场基准指数的表现为标准定义: 看好:相对强于市场基准指数收益率 5%以上; 中性:相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5%之间; 看淡:相对弱于市场基准指数收益率 5%以上。 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源
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东兴证券 - 互联网金融周报:互联网保险监管增强,关注消费金融及数字货币产业链
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互联网金融周报:互联网保险监管增强,关注消费金融及数字货币产业链
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