东兴证券-计算机行业周报:关注十三五信息化规划的投资方向指引

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行业: 电子元件
作者: 喻言
发布机构: 东兴证券
发布日期: 2017-01-03
行 业 研 究 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 DONGXING SECURITIES 关注十三五信息化规划的投资方 向指引 2017 年 01 月 03 日 中性/维持 计算机 周度报告 ——计算机行业周报(2016.12.26-2017.1.2) 周报摘要: 核心观点 分析师:喻言 010-66554012 y uyan_yjs@dxzq.net.cn 执业证书编号: S1480516070001 本周计算机板块(申万)下跌 0.41%,跑输沪深 300 指数 0.49 个百分点, 联系人:夏清莹 跑输中小板指数 0.02 个百分点,跑输创业板指数 0.28 个百分点,在所有 010-66554033 xiaqy @dxzq.net.cn 行业板块(申万)中表现较差,位居涨幅榜中下游。本周市场继续维持窄 幅震荡走势,我们维持计算机板块估值继续探底的趋势不变,维持板块整 体低配的观点不变。 本周最值得关注的事情是 27 日由国务院发布的《“十三五”国家信息化规划 的通知》对未来几年重要投资方向的指引,总结起来重点是两个领域即大 数据和网络安全,十大工作各有 4 项与之相关。 关于大数据最直接的提法就是建立统一开放的大数据体系的目标。这一目 标的具体实施将归结到国家大数据发展工程和国家互联网大数据平台建设 工程两大工程,同时还涉及到制造业与互联网融合发展应用与推广工程(工 业大数据)、农业农村信息化工程(农业农村大数据、涉农大数据中心、水 利大数据分析)、信息经济创新发展工程(云计算、大数据)这另外三大工 程。在具体目标上提出:到 2018 年,形成公共数据资源开放共享的法规制 度和政策体系,建成国家政府数据统一共享交换和开放平台,跨部门数据 资源共享共用格局基本形成;到 2020 年,实现民生保障服务等领域的政府 行业基本资料 占比% 股票家数 139 4.59% - - 行业市值 17761.15 亿元 3.19% 流通市值 11514.74 亿元 2.95% 行业平均市盈率 47.96 / 市场平均市盈率 21.40 / 重点公司家数 行业指数走势图 沪深300 计算机 14.5% 数据集向社会开放。随着大数据底层软件和分析逐渐工具化和产业化,加 上政策推动带来的需求有望在 2017 年加速落地,市场规模将接近 2000 亿 元。目前看来,行业已经开始逐渐脱离炒作加速下沉到生产力平台,下游 4.5% -5.5% 应用将迎来真正的黄金发展期,推荐关注东方网力和思创医惠。 -15.5% 网安方面,《规划》着重强调了健全网安保障体系,使我国从“网络大国” 迈向“网络强国”。概括《规划》的提法共有四点内容:1、强化网络安全 -25.5% 顶层设计;2、构建关键信息基础设施安全保障体系;3、全天候全方位感 -35.5% 知网络安全态势,提升安全防护水平;4、强化网络安全科技创新能力,加 1-4 3-4 5-4 7-4 9-4 11-4 强核心竞争力。总结起来,我们认为安全技术创新是最为重要的逻辑,将 成为未来网安领域投资的主要参考指标,推荐南洋股份、启明、绿盟。 投资策略及组合 本周我们的投资组合取得绝对收益-1.59%,跑输申万计算机指数 1.58 个百 分点。下周我们的组合调整为东软集团、长城电脑、ST 易桥、南洋股份, 权重各为 25%。 行业新闻&公司公告 资料来源:东兴证券研究所 相关行业报告 1、《互联网金融周报(20161219-20161225):看好消费 金融结合线上线下各类支付场景的发展趋势》2016-12-26 2、 《计算机行业周报:AR 实景红包带来的 LBS 主题机会 会否昙花一现?》2016-12-26 3、《计算机行业 2017 年投资策略报告:估值回归,三个 维度精选个股》2016-12-23 国务院发布十三五信息化规划。 风险提示 大数据应用落地速度慢于预期。 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 P2 东兴证券行业周报 计算机行业:关注十三五信息化规划 的投资 方向指 引 DONGXING SECURITIES 目 录 1. 本周核心观点........................................................................................................................................................................................... 3 2. 投资策略及组合....................................................................................................................................................................................... 3 3. 市场回顾................................................................................................................................................................................................... 4 3.1 板块表现 ........................................................................................................................................................................................ 4 3.2 公司表现 ........................................................................................................................................................................................ 4 4. 行业新闻................................................................................................................................................................................................... 5 5. 公司动态................................................................................................................................................................................................... 9 6. 风险提示.................................................................................................................................................................................................21 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 东兴证券行业周报 计算机行业:关注十三五信息化规划 的投资 方向指 引 DONGXING SECURITIES P3 1. 本周核心观点 本周计算机板块(申万)下跌 0.41%,跑输沪深 300 指数 0.49 个百分点,跑输中小 板指数 0.02 个百分点,跑输创业板指数 0.28 个百分点,在所有行业板块(申万)中 表现较差,位居涨幅榜中下游。本周市场继续维持窄幅震荡走势,我们维持计算机板 块估值继续探底的趋势不变,维持板块整体低配的观点不变。 本周最值得关注的事情是 27 日由国务院发布的《“十三五”国家信息化规划的通知》 对未来几年重要投资方向的指引,总结起来重点是两个领域即大数据和网络安全,十 大工作各有 4 项与之相关。 关于大数据最直接的提法就是建立统一开放的大数据体系的目标。这一目标的具体实 施将归结到国家大数据发展工程和国家互联网大数据平台建设工程两大工程,同时还 涉及到制造业与互联网融合发展应用与推广工程(工业大数据)、农业农村信息化工 程(农业农村大数据、涉农大数据中心、水利大数据分析)、信息经济创新发展工程 (云计算、大数据)这另外三大工程。在具体目标上提出:到 2018 年,形成公共数 据资源开放共享的法规制度和政策体系,建成国家政府数据统一共享交换和开放平台, 跨部门数据资源共享共用格局基本形成;到 2020 年,实现民生保障服务等领域的政 府数据集向社会开放。随着大数据底层软件和分析逐渐工具化和产业化,加上政策推 动带来的需求有望在 2017 年加速落地,市场规模将接近 2000 亿元。目前看来,行 业已经开始逐渐脱离炒作加速下沉到生产力平台,下游应用将迎来真正的黄金发展期, 推荐关注东方网力和思创医惠。 网安方面,《规划》着重强调了健全网安保障体系,使我国从“网络大国”迈向“网 络强国”。概括《规划》的提法共有四点内容:1、强化网络安全顶层设计;2、构建 关键信息基础设施安全保障体系;3、全天候全方位感知网络安全态势,提升安全防 护水平;4、强化网络安全科技创新能力,加强核心竞争力。总结起来,我们认为安 全技术创新是最为重要的逻辑,将成为未来网安领域投资的主要参考指标,推荐南洋 股份、启明、绿盟。 2. 投资策略及组合 本周我们的投资组合取得绝对收益-1.59%,跑输申万计算机指数 1.58 个百分点。下 周我们的组合调整为东软集团、长城电脑、ST 易桥、南洋股份,权重各为 25%。 表 1:上周投资组合收益情况 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 股票简称 权重 上周绝对收益 上周相对收益 计算机(申万) 100% -0.01% / 超图软件 25% -4.66% -4.64% 四维图新 25% -4.40% -4.38% 东软集团 25% 2.93% 2.94% 东方财智 兴盛之源 P4 东兴证券行业周报 计算机行业:关注十三五信息化规划 的投资 方向指 引 DONGXING SECURITIES 长城电脑 25% -0.24% -0.23% 投资组合 100% -1.59% -1.58% 资 料 来 源 : wind, 东 兴证券 研究所 3. 市场回顾 3.1 板块表现 本周沪深 300 指数上涨 0.08%,创业板指数下跌 0.13%,中小板指数下跌 0.39%。 行业板块方面,计算机板块(申万)下跌 0.41%,在所有行业板块(申万)中表现较 较差,位居涨幅榜中下游。其他板块方面,本周建筑材料、国防军工版块表现较好, 分列涨幅榜第一和第二,传媒板块表现较差,位列涨幅榜末位。 图 1:申万一级行业板块本周涨跌幅情况 2.00 1.50 1.00 0.50 0.15 0.00 -0.50 -1.00 -2.00 SW建筑材料 SW国防军工 SW纺织服装 SW综合 SW电气设备 SW通信 SW钢铁 SW化工 SW建筑装饰 SW食品饮料 SW机械设备 SW轻工制造 SW非银金融 SW医药生物 SW公用事业 SW电子 SW休闲服务 SW汽车 SW计算机 SW有色金属 SW房地产 SW商业贸易 SW银行 SW采掘 SW交通运输 SW家用电器 SW农林牧渔 SW传媒 -1.50 资 料 来 源 : wind, 东 兴证券 研究所 3.2 公司表现 本周沪深 300 指数上涨 0.08%,创业板指数下跌 0.13%,中小板指数下跌 0.39%。 板块内 169 只股票除 14 家停牌公司外,共有 63 只股票上涨,其余 92 只股票下跌。 涨幅前五的公司分别是: 数字认证(61.05%)、麦迪科技(38.27%)、新开普(11.28%)、 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 东兴证券行业周报 P5 计算机行业:关注十三五信息化规划 的投资 方向指 引 DONGXING SECURITIES 索菱股份(8.57%)、达实智能(7.69%)。涨幅后五的公司分别是:任子行(-21.41%)、 天泽信息(-9.99%)创意信息(-9.79%)、华力创通(-8.73%)、科大国创(-8.61%)。 表 2:计算机板块(申万)个股本周涨跌幅前 10 名 周涨幅前 10 名 周跌幅前 10 名 股票简称 证券代码 周涨幅(%) 股票简称 证券代码 周涨幅(%) 数字认证 300579.SZ 61.0532 任子行 300311.SZ -21.41 麦迪科技 603990.SH 38.2722 天泽信息 300209.SZ -9.99 新开普 300248.SZ 11.2802 创意信息 300366.SZ -9.79 索菱股份 002766.SZ 8.5723 华力创通 300045.SZ -8.73 达实智能 002421.SZ 7.6923 科大国创 300520.SZ -8.61 维宏股份 300508.SZ 6.6637 今天国际 300532.SZ -6.23 达华智能 002512.SZ 6.6623 四维图新 002405.SZ -5.70 皖通科技 002331.SZ 6.0155 浩云科技 300448.SZ -5.59 海联讯 300277.SZ 5.8773 天玑科技 300245.SZ -5.42 汇金科技 300561.SZ 5.6723 辰安科技 300523.SZ -5.40 资 料 来 源 : wind, 东 兴证券 研究所 4. 行业新闻 工信部:2017 年部分城市提供 1G 超高带宽 网速更快 12 月 26 日,全国工业和信息化工作会议在北京召开。根据会议要求,2017 年要深 入实施网络提速降费。加快农村及偏远地区 4G 网络覆盖;部分城市提供 1G 超高带 宽服务;促进市场竞争,重点推动移动流量平均资费进一步下降。 保监会开始网络互助专项整治 2017 年 2 月底前完成 12 月 26 日,保监会官网公布了一份于 12 月 20 日下发各保监局的关于开展以网络 互助计划形式非法从事保险业务专项整治工作的通知,按排查分类、限期整改、查处、 总结评估四个步骤完成整治,总结报告于 2017 年 2 月底前报送保监会互联网保险风 险专项整治工作领导小组办公室。 新政落地首周 神州专车递交网约车平台资质申请 据凤凰科技独家报道,12 月 26 日上午,北京网约车管理新政落地后的第一周,神州 专车 COO 李军已携带相关资料,至北京市政务服务中心大厅向交通管理部门提交网 约车经营资质申报材料。 乐视超级汽车莫干山基地 28 日将举办项目发布会 乐视超级汽车近日连续发布预告,称 12 月 28 日乐视超级汽车莫干山项目将举办重 大进展发布会,“铸就未来交通生态”。届时将会公布莫干山生态汽车产业园的最新进 展,极可能成为乐视首座自建汽车工厂举行奠基仪式。 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 P6 东兴证券行业周报 计算机行业:关注十三五信息化规划 的投资 方向指 引 DONGXING SECURITIES 外媒称 Snap 以 4000 万美元收购现实增强公司 Cimagine 12 月 26 日据国外媒体报道,以阅后即焚著称的即时消息应用 Snapchat 母公司 Snap, 收购了一家以色列增强现实初创公司 Cimagine Media,交易价格据称为 3000 万至 4000 万美元。Snap 尚未正式公告这笔收购。 李克强签批 国务院印发《“十三五”国家信息化规划》 12 月 27 日,经李克强总理签批,国务院日前印发《“十三五”国家信息化规划》。《规 划》是“十三五”国家规划体系的重要组成部分,是指导“十三五”期间各地区、各部门 信息化工作的行动指南。 《规划》指出,“十三五”时期是信息化引领全面创新、构筑国 家竞争新优势的重要战略机遇期。 苹果发布首份人工智能报告:瞄准 AI 视觉 12 月 27 日,苹果日前发布了其首份关于人工智能(AI)的学术论文——“通过对抗 网络使 用模 拟和 非监 督图 像训 练”(Learning from Simulated and Unsupervised Images through Adversarial Training),其中主要描述了在计算机视觉系统中提高图 像识别的方法,而这或许也标志着苹果公司研究的新方向。 杭州为“中国新型智慧城市”第一名 蚂蚁金服要做新型智慧城市新引擎 12 月 27 日,在 2016 中国“新型智慧城市”峰会上,中国互联网协会、新华网和蚂蚁 金服发布了“中国新型智慧城市”白皮书,同时发布了全国 335 个城市的“互联网+”社会 服务指数排名,杭州市以 383.14 的高分成为最智慧的城市。峰会数据显示,截至 2016 年 10 月,蚂蚁金服已与全国 25 个省(市、区)政府 352 个城市在新型智慧城市、互联 网+政务服务等领域开展合作,已经为超过 1.5 亿用户提供便捷的服务体验。 深耕互联网下半场:继支付和小贷之后美团点评再获银行牌照 12 月 27 日,银监会网站显示,由美团点评参与的亿联银行已获批筹,将在完成开业 审批程序之后,正式开展相关业务。这是该公司短期内在金融领域获得的第二张牌照。 此前不久,美团点评刚刚获得小额贷款牌照,其小贷业务也于近日正式开业。 美团 点评表示,作为国内首家同期获得小贷和银行牌照的互联网公司,开展相关的金融业 务,更多是为了对商家端在金融领域的扶持与促进。 Oppo 投 2.16 亿美元印度建工业园 目标年产 1 亿部手机 12 月 27 日,中国智能手机制造商 Oppo 押注印度市场,计划投资 2.16 亿美元在印 度大诺伊达区建设工业园。Oppo 副总裁兼国际移动业务总经理和印度区负责人李炳 忠(Sky Li)称:“oppo 目前在印度有生产厂, SMT(表面组装技术)中心也进入安装 调试阶段,计划于明年 2 月完工。我们会在本月末举行工业园区项目签约新闻发布会。 ” 2017 微信公开课:小程序将上线,日用户 7.68 亿 12 月 28 日,2017 微信公开课 PRO 版在广州举行。除了宣布“小程序”将于 1 月 9 日 上线外,微信团队在公开课上还公开了《2016 微信数据报告》。数据显示,9 月微信 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 东兴证券行业周报 计算机行业:关注十三五信息化规划 的投资 方向指 引 DONGXING SECURITIES P7 平均日登录用户达到了 7.68 亿,较去年增长 35%;50%的用户每天使用微信超过 90 分钟。此外,微信法务还全面披露了微信规则体系。 网贷评级第一案宣判 短融网称将继续上诉融 360 12 月 28 日消息,被称为“网贷评级第一案”的短融网诉融 360 案 27 日一审宣判,海 淀法院驳回短融网全部诉讼请求。对此,短融网表示准备继续上诉,短融网 CEO 王 坤发公开信称替行业出头,“无关输赢,但关正义”。 乐视 200 亿超级汽车项目开工 年产 40 万整车 12 月 28 日,乐视超级汽车官方微博披露,乐视莫干山超级汽车项目开工建设。产业 园面积约 4300 亩(包含汽车智能生产区、产业配套园区、体验园区等),一期项目 规划投资约 110 亿元,面积将超过 2000 亩;一期二期项目都建成后将有望实现 40 万辆的总产能。 首汽租车获 21.5 亿元 B 轮融资 太平资产领投 12 月 28 日消息,首汽租车近日对外宣布完成 21.5 亿元 A+及 B 轮融资。本轮投资由 太平资产领投,天安财险、子沐基金、建银国际等跟投。本轮融资资金主要将用于车 辆采购、市场拓展、技术研发和资源整合等方面。 阿里大文娱宣布视频战略升级 未来三年要投 500 亿 12 月 28 日,阿里巴巴文化娱乐集团宣布启动“视频 UPGC 战略升级”,基于大文娱完 整内容生态,通过大数据和矩阵商业能力加大对 UPGC 生态和合作伙伴的赋能、扶 持和共赢。据大文娱董事长兼 CEO 俞永福发给全员的邮件,本次战略升级将由阿里 大文娱核心大班委直接负责,未来三年投入规划将超过 500 亿人民币。 欧盟发 2016 全球企业研发投入排行榜 大众居首 12 月 28 日消息,欧盟委员会 27 日发布“2016 全球企业研发投入排行榜”,德国大众 以 136.12 亿欧元研发投入排名居首,韩国三星电子、美国英特尔分列二三位。华为 以 83.58 亿欧元排名全球第八、中国第一;中兴以 19.54 亿欧元排名全球第 65、中 国第二。 保监会:暂停华夏人寿 东吴人寿互联网保险业务 12 月 29 日消息,据保监会官网 28 日发布,对万能险业务整改不到位的华夏人寿、 东吴人寿等 2 家公司采取暂停互联网保险业务、三个月内禁止申报产品的监管措施。 下一步,保监会将研究完善监管制度,做好已出台政策的执行工作,加强对重点公司 的监测和窗口指导,对违规公司果断采取严厉监管措施,规范市场秩序。 中国自主研制性能最强服务器,成全球第三个掌握该技术国家 12 月 29 日消息,浪潮于 28 日宣布新一代关键应用主机天梭 M13 上市,它将从根本 上保护银行、证券、保险等关键行业用户的核心业务系统的安全稳定性。这是中国自 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 P8 东兴证券行业周报 计算机行业:关注十三五信息化规划 的投资 方向指 引 DONGXING SECURITIES 主研制的在线交易处理性能最强的单机服务器系统,使中国成为美日之后,全球第三 个掌握最高端主机核心技术的国家。 首汽约车打造 B2B 开放平台 面向全国发布开放加盟平台 12 月 29 日,首汽约车宣布开放加盟平台战略,面向全国各城市符合当地网约车实施 细则的客运企业、巡游出租车企业及租赁公司等机构开展业务融合,打造 B2B 网约 车加盟平台。 百度以近亿估值收购营销团队 “李叫兽”加盟成副总裁 12 月 29 日午间,百度宣布全资收购北京受教信息科技有限公司,公司创始人、知名 营销公众号“李叫兽”作者李靖携团队加盟百度,成为百度首位公开的 90 后副总裁。 亚马逊将在空中建无人机配送仓库 提升配送效率 12 月 29 日据外媒报道,最新曝光的专利显示,亚马逊准备在天上建设配送中心以存 储货品,根据用户需求预测它会自动转移并悬停在预定地点上方,方便无人机补给和 大规模派送,提升配送效率。 前 Oculus 主任研究员加盟华为出任 VR/AR 首席科学家 12 月 29 日,前 Oculus 主任研究员、伊利诺伊大学香槟分校教授 Steve Lavalle 在 Facebook 上宣布将加盟华为,出任 VR/AR/MR 首席科学家,全面负责华为在这一领 域的研发工作;华为终端 CEO 余承东也已确认这一消息。 商务部电商规划:2020 年交易额 40 万亿 从业五千万 12 月 30 日消息,商务部 29 日新闻发布会上发言人沈丹阳表示,商务部近期将全文 发布《电子商务 “十三五”发展规划》,提出“电子商务全面融入、覆盖国民经济和社会 发展各领域,成为经济增长和新旧动能转换的关键动力”的发展目标和确立“2020 年电 子商务交易额 40 万亿元、网上零售总额 10 万亿元、相关从业者 5000 万人”的三大 发展指标。 华为 2016 年销售收入预计达 5200 亿元 同比增涨 32% 12 月 30 日,华为副董事长、轮值 CEO 徐直军在新年献词中指出,2016 年全球政治 经济环境黑天鹅群飞,华为始终坚持战略聚焦,厚积薄发,实实在在为客户创造价值, 公司销售收入预计将达到 5200 亿人民币,同比增长 32%。 拉卡拉战略入股包头农商行 银行牌照或将到手 12 月 30 日消息,拉卡拉近日已经战略入股包头农商行,持股比例未透露。此前,公 司已经拥有了第三方支付、小贷、征信、保理等 20 多张牌照;此次入股包头农商行, 意味着拉卡拉可能获得银行牌照。 Here 与 Mobileye 合作 研发无人驾驶地图技术 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 东兴证券行业周报 计算机行业:关注十三五信息化规划 的投资 方向指 引 DONGXING SECURITIES P9 北京时间 12 月 30 日早间,从诺基亚分拆出来的 Here 宣布与计算机视觉芯片制造商 Mobileye 共同在无人驾驶地图服务领域展开合作,帮助这两家公司成为更能吸引汽 车厂商的供应伙伴,从而为无人驾驶汽车和车队服务提供更好的支持。 5. 公司动态 【运达科技】发布 2016 年限制性股票激励计划(草案) 本激励计划拟向 113 名激励对象授予限制性股票数量 465 万股,占公告时公司股本 总额 22400 万股的 2.08%。其中首次授予 423.5 万股,占公司股本总额 1.89%;预 留 41.5 万股,占公司股本总额 0.19%,预留部分占本次授予权益总额的 8.92%。授 予价格为每股 14.85 元。 本次激励计划解除限售考核年度业绩目标为:以 2016 年净利润为基数,2017-2019 年净利润增长率分别不低于 25%、50%、100%。 【运达科技】:拟使用自有资金 5,000 万元成立销售子公司 【高新兴】:发布第三期限制性股票激励计划(草案) 本激励计划拟向 814 名激励对象授予 3,800 万股限制性股票,股票种类为人民币 A 股普通股,约占公告前一日公司总股本 1,074,764,571 股的 3.54%,不超过公司总股 本的 10%。其中首次授予 3,462.10 万股,占公司股本总数的 3.22%;预留 337.90 万股,占公司股本总数的 0.31%。授予价格为 7.96 元/股。 本次激励计划首次授予限制性股票解除限售考核年度业绩目标为:2017-2019 年净利 润分别不低于 35000 万元、42000 万元、50400 万元。 【高新兴】:张掖市智慧城市 PPP 项目预成交 投资总额 5.4 亿元 【同方股份】:全资子公司同方金控拟出资 10.2 亿元参与设立产业投资公司 全资子公司同方金控上海莱士、金石灏汭、大连城建共同以货币形式出资 20 亿元人 民币设立产业投资公司“同方莱士医药产业投资(广东)有限公司”(暂定) 。其中,同 方金控拟出资 10.2 亿元,持股比例 51%。 【用友网络】:拟出资 2 亿元人民币发起设立友泰安财产保险股份有限公司 公司拟与江铃汽车集团公司等 6 家公司共同投资发起设立友泰安财产保险股份有限 公司(暂定名),公司出资额为 2 亿元人民币,占友泰安财产保险银行的 20%的股权。 【用友网络】:拟向北京幸福乐享以人民币 491,232 元转让幸福投资公司 4%股权 【四维图新】:图新香港、Oriental Power 和 Rocco 拟以不超过 2.43 亿欧元投资设 立 SIWAY;SIWAY 拟收购荷兰 HERE 10%股份 公司全资子公司图新香港与腾讯控股全资子公司 Oriental Power 投资设立公司参股 公司 SIWAY,Rocco 后加入成为新成员。其中,图新香港出资金额预计不超过 9,700 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 P10 东兴证券行业周报 计算机行业:关注十三五信息化规划 的投资 方向指 引 DONGXING SECURITIES 万欧元,占 40%的权益;Oriental Power 出资金额不超过 4,400 万欧元,占 18%的 权益;Rocco 出资金额不超过 1.02 亿,占 42%的权益。 同时四维图新、 Oriental Power 及 Rocco 拟通过 SIWAY 收购 HERE10%权益。SIWAY 拟作为买方,收购荷兰汽车导航电子地图服务商 HERE International B.V. 10%股份。 本次收购的交易金额相当于 HERE 股权价值的 10%。以 HERE 的企业价值 31 亿欧 元为基础,最终股权价值待交割日确定。 【立思辰】:董事长、总裁及副总裁拟增持公司股份不超过 1 亿元 公司董事长池燕明先生、董事兼总裁王辉先生及董事兼副总裁王邦文先生计划在未来 六个月内增持本公司股份,合计增持金额不超过人民币 1 亿元。三人拟增持分别不超 过 4000 万、2500 万和 3500 万。 【同方股份】:拟以共计 9,534 万元以收购伟景行 40%股权 控股子公司同方软件拟出资 5,740 万元受让伟景行 21%的股权,并出资 3,794.24 万 元与清华同衡共同向伟景行增资。本次股权受让和增资的金额共计 9,534 万元,增资 完成后公司将持有伟景行 40%股权,清华同衡将持有伟景行 11%股权。 【三泰控股】:公司部分高级管理人员完成增持公司 2,307,450 股 公司接到提出高级管理人员通知,其增持公司股份的计划已经完成。增持期间,增持 人通过深圳证券交易所交易系统共增持公司股份 2,307,450 股,约占公司总股本的 0.1674%,增持股份均价为 9.103 元。 【海虹控股】:控股股东中海恒拟增持公司 447,530 股 公司控股股东中海恒于 2016 年 12 月 26 日通过深交所买入公司无限售条件流通股 447,530 股,占总股本的 0.05%,均价为每股 41.801 元。本次增持后,中海恒持有本 公司股份 248,842,393 股,占公司总股本的 27.69%。 【达实智能】:全资子公司 1.47 亿智慧医疗项目签约 公司全资子公司久信医疗近日与日前披露中标的智慧医疗项目承包人中国建筑一局 (集团)、北京住总集团正式签署了《首都医科大学附属北京天坛医院迁建工程医疗 区域净化工程一标段施工合同文件》,合同金额为 146,890,818.00 元。 【科大讯飞】:解除一致行动协议 公司实际控制人调整 公司实际控制人成员刘庆峰先生与 13 名自然人股东签署《<一致行动人协议书>之解 除协议》;解除一致行动协议后,科大讯飞实际控制人调整为刘庆峰先生和科大控股, 合计拥有实际支配表决权的股份 254,585,705 股,占科大讯飞总股本比例 19.35%。 【荣科科技】:控股子公司米健信息拟以自有资金 200 万人民币设立全资子公司。 【达实智能】:拟以自有资金 1 亿元人民币设立全资子公司汕头达实智慧医疗投资发 展有限公司投资 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 东兴证券行业周报 计算机行业:关注十三五信息化规划 的投资 方向指 引 DONGXING SECURITIES P11 【航天信息】:向 2016 年限制性股票计划激励对象授予限制性股票 本激励计划拟向 558 激励对象授予 1,698.89 万股限制性股票,占公告时公司总股本 184,681 万股的 0.92%,股票类型为 A 股普通股。授予日为 2016 年 12 月 27 日。授 予价格为每股 13.47 元。 本次激励计划首次授予限制性股票解除限售考核年度业绩目标为:以 2013 年-2015 年营业收入平均值为基数,2017-2019 年营业收入复合增长率均不低于 20%。 【润和软件】:269.05 万股限制性股票解锁上市流通 公司 2014 年限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第一期解锁股份上市流 通。本次解锁可上市流通的限制性股票数量共计 348.55 万股,占公司股本总额的 0.97%;实际可上市流通数量为 269.05 万股,占公司股本总额的 0.75%。上市流通 日期为 2016 年 12 月 29 日(星期四)。 【二三四五】:公司董事长增持公司股份 46.18 万股 董事长兼总经理陈于冰先生于 12 月 26 日增持公司股份 46.18 万股, 占公司总股本 的比例为 0.024%,增持金额约人民币 525.52 万元;12 月 27 日通过深交所增持公司 股份 29.70 万股,占公司总股本的比例为 0.015%,增持金额约人民币 341.40 万元。 【长城电脑】:拟以自有资金 35,000 万元投资设立全资子公司;全资子公司湖南长城 收到产业发展扶持资金 3,000 万元 【鸿利智汇】:公司第一大股东拟增持公司股份不少于 3,000 万元;公司筹划员工持 股计划 公司第一大股东、董事长李国平先生计划自 2016 年 12 月 30 日起六个月内,增持 公司股票不少于人民币 3,000 万元。截至本公告出具之日,李国平先生持有公司股 票 16,851.53 万股,占公司总股本比例为 25.11%。 公司本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的 10%,任一持有 人 持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的 1%。本次员工持 股计划的持有人范围原则上为公司董事(不含独立董事)、监事、 高级管理人员、公 司及下属子公司的员工。 【威创股份】:聘请程跃博士为公司潜能教育首席儿童发展专家 【南威软件】:1.23 亿元安全信息系统项目中标;停止参与河北分布云基金 2016 年 12 月 27 日, 泉州市政府采购网公示了“泉州市城市安全信息系统(五期) 设备及建设安装采购项目”的中标结果, 南威软件为项目的中标人。项目名称: 泉 州市城市安全信息系统(五期)设备及建设安装采购项 目;中标金额 1.23 亿元。 【华力创通】:控股股东、实际控制人之一减持股份达到 1% 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 P12 东兴证券行业周报 计算机行业:关注十三五信息化规划 的投资 方向指 引 DONGXING SECURITIES 公司控股股东、实际控制人之一高小离先生于 2016 年 11 月 25 日通过深交所减持公 司股份 200 万股;公司控股股东、实际控制人之一王琦先生于 2016 年 12 月 22 日和 2016 年 12 月 23 日通过深交所累计减持公司股份 300 万股;公司控股股东、实际控 制人之一熊运鸿先生于 2016 年 12 月 26 日通过深交所减持公司股份 230 万股。 三 位控股股东自 2016 年 11 月 25 日至本公告日共计减持公司股份 730 万股,占公司总 股本的 1.315%。 【海康威视】:总经理增持公司股票 1,550 万股 公司总经理胡扬忠于 2016 年 12 月 27 日增持公司股份 1,550 万股,占目前公司总 股本的 0.2540%,增持均价 23.00 元。本次增持后,总经理胡扬忠直接持有公司股 份共计 6,975.07 万股,占目前公司总股本的 1.14%。 【远方光电】:发行股份及支付现金购买资产的 4747 万股将于 12 月 30 日上市 【易华录】:出资 2 亿元参与设立 10 亿元规模的智慧城市产业基金 【飞利信】:全资子公司中标 1.7 亿元“嘉会城智能化工程、机电设备、安装、装修 工程总承包(城市综合体)”项目 【易华录】:拟出资 2,850 万元投资成立蓬莱华录健康养老有限公司 公司于 2016 年 8 月成为“蓬莱市民政局蓬莱市智慧健康养老服务 PPP 项目”的成交单 位,9 月与控股子公司华录养老、烟台金宇及蓬莱市民政局签订项目合同,四方将出 资成立蓬莱华录健康养老有限公司,负责项目的投资、建设与运营;拟注册资本 15,000 万元,其中,易华录出资 2,850 万元,占 19%股权;控股子公司华录养老出资 5,400 万元,占 36%股权。 【易华录】:拟出资 22,500 万元投资成立蓬莱易华录信息技术有限公司 公司于 2016 年 12 月成为“蓬莱市“智慧蓬莱”建设运营 PPP 项目”成交单位,并签署了 合同,项目总投资 124,262 万元。根据合同约定,将与当地政府共同出资成立蓬莱易 华录信息技术有限公司,负责项目的投资、建设与运营;拟注册资本 25,000 万元, 其中,易华录认缴出资 22,500 万元,持股 90%。 【东华软件】:公布 2016 年度利润分配预案 公司控股股东、实际控制人薛向东先生于 12 月 28 日向董事会提交了《2016 年度利 润分配预案提议及相关承诺》,提议:以公司总股本 1,569,893,780 为基数向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元(含税);同时,向全体股东每 10 股送红股 10 股。 【长城信息】:向深圳证券交易所提出终止上市申请 公司与长城电脑换股合并已于 9 月获证监会核准;公司作为被吸并方,已向深交所提 交主动终止上市申请材料。 【东方财富】:277,894,634 股限售股 12 月 30 日上市流通 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 东兴证券行业周报 计算机行业:关注十三五信息化规划 的投资 方向指 引 DONGXING SECURITIES P13 公司 2015 年购买资产并募集配套资金之部分限售股解除限售。本次解除限售的股份 数量为 277,894,634 股,占公司总股本的 7.81%;2016 年 12 月 30 日上市流通。 【新国都】:全资子公司出资 100 迪拉姆设立迪拜孙公司 公司全资子公司新国都支付因业务需要设立全资子公司“Nexgo 迪拜有限责任公司”; 子公司拟以自有资金出资 100 迪拉姆,占注册资本的 100% 【达华智能】:拟与远东租赁开展融资融资业务;向关联方润兴租赁融资不超过人民 币 10 亿元 公司拟将部分生产机器设备等物件以“售后回租”方式与远东租赁开展融资租赁业务, 融资租赁本金为人民币 10,527 万元,融资年利率为 5.2785%,回租期限为三年。租 赁期满,出租人按照 100 元将融资租赁所涉及的机器设备转让给公司。 公司拟向关联方润兴租赁申请年度不超过人民币 10 亿元的融资(融资方式包括但不 限于融资租赁、应收账款保理、委托贷款、财务支持等),用于补充公司流动资金及 偿还银行贷款等,融资年利率为 12%(含本数),借款期限为 1-3 年。 【绿盟科技】:105,630 股限制性股票解锁上市流通 公司 2015 年第二期限制性股票激励计划第一期解除限售股份上市流通。本次解除限 售股份数量为 105,630 股,占公司总股本的 0.0284%;实际可上市流通股份数量为 105,630 股,占公司总股本的 0.0284%,于 2017 年 1 月 4 日上市流通。 【聚龙股份】:以自有资金参与投资宁波多维聚龙创业投资合伙企业 公司与上海艾孵、上海秦曦、宁波盛尧、中信证券、签订合伙协议,拟共同出资设立 宁波多维聚龙创业投资合伙企业(有限合伙)。其中公司作为有限合伙人以自有资金 出资 10,000 万元,上海艾孵与上海秦曦作为普通合伙人各出资 50 万元,宁波盛尧与 中信证券作为有限合伙人分别现金出资 2000 万元与 18,000 万元,合计 30,100 万元。 【东方网力】:拟以 9,696.876 万元转让参股子公司智车优行 475 万元注册资本 公司拟将持有的参股子公司智车优行科技的 475 万元注册资本以 9,696.876 万元人民 币的价格依法转让给大铎投资。本次股权转让完成后,大铎投资成为智车优行股东, 持有智车优行 475 万元注册资本,本公司仍持有智车优行 500 万元注册资本。 【思创医惠】:非公开发行新增股份 30,075,186 股 公司本次非公开发行新增股份 30,075,186 股,发行价格为 19.95 元/股。本次非公开 发行募集资金总 额为 599,999,960.7 元,扣除各项发行费 用后募集资 金净额为 587,726,376.38 元。本次新增股份预计上市日期为 2017 年 1 月 3 日,限售期 36 个 月。 【同为股份】:使用募集资金 27,820 万元增资全资子公司惠州同为 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 P14 东兴证券行业周报 计算机行业:关注十三五信息化规划 的投资 方向指 引 DONGXING SECURITIES 公司拟使用募集资金人民币 27,820 万元向惠州同为增资,用于视频监控录像设备建 设项目、数字监控摄像机建设项目、研发中心建设项目三个募投项目的实施。增资完 成后,惠州同为注册资本将由人民币 1,500 万元增加至人民币 4,000 万元,公司持有 100%股权。 【蓝盾股份】:拟向全资子公司成都网信增资人民币 20,010.5 万元 公司拟使用募集资金(含衍生利息)向全资子公司成都网信增资人民币 20,010.50 万 元,用于推进“蓝盾信息西南总部及研发基地”项目的建设实施。本次增资完成后,成 都网信注册资本将由 30,000 万元变更为 50,010.50 万元,公司持有 100%股权。 【蓝盾股份】:全资子公司华炜科技与中国原子能科学研究院签署合作协议 公司全资子公司华炜科技近日与中国原子能科学研究院签署了《合作协议》。双方将 充分利用各自资源优势,就核技术应用方面的课题研究、人才培养、技术产业化及商 业合作等方面开展合作事宜。 【蓝盾股份】:与四川科技职业学院签署合作办学协议 公司与四川科技职业学院签署了《合作办学协议书,双方拟联合开办四川科技职业学 院-蓝盾网络空间学院,共同培养网络安全人才。 【华力创通】:发布 2016 年限制性股票激励计划(草案) 本激励计划拟向 108 名激励对象授予 669 万股限制性股票,股票种类为人民币 A 股 普通股,约占公告时公司总股本 55,512 万股的 1.21%。授予价格为 7.28 元/股。 本次激励计划解除限售考核年度业绩目标为:以 2016 年净利润为基数,2017-2019 年净利润增长率分别不低于 10%、20%、30%。 【海虹控股】:2015 年员工持股计划锁定期届满;筹划第二期员工持股计划 2015 员工持股持股计划共计通过二级市场买入公司股票 5,871,627 股,均价 34.058 元/股,占公司总股本的比例为 0.65%,锁定期为自 2015 年 12 月 31 日起 12 个月。 公司目前拟推出第二期员工持股计划,2015 年员工持股计划锁定期满后,持有份额 拟通过大宗交易等场外交易的方式转让至第二期员工持股计划。 第二期员工持股计划规模合计约 3 亿份,按照 1:1 的比例设立优先级份额和劣后级份 额,员工筹集资金部分总额约为人民币 1.5 亿元,拟认购劣后级份额;由公司控股股 东中海恒对员工认购份额提供保底。本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司 股本总额的 10%,任一持有人不超过公司股本总额的 1%。 【同花顺】:万德诉称公司涉嫌侵权案判决 共计赔偿 335 万元 上海市第一中级人民法院于 12 月 28 日对上海万得信息、南京万得资讯(以下合称“原 告”)诉称公司及子公司网络科技公司“iFinD 金融数据终端”涉嫌侵权一案作出判决, 要求公司于判决生效之日立即停止制作、销售、许可他人抄袭“Wind 资讯金融数据终 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 东兴证券行业周报 计算机行业:关注十三五信息化规划 的投资 方向指 引 DONGXING SECURITIES P15 端”的金融数据终端产品;十日内赔偿原告经济损失人民币 300 万元,赔偿合理费用 35 万元。 【长亮科技】:公司董事减持公司股份 139 万股 12 月 28 日,公司收到公司董事郑康的通知,因个人资金需求于 27 日通过大宗交易 减持公司股份 139 万股,均价 23.67 元/股,占公司总股本 0.48%。 【大华股份】:取得 2 项发明专利证书 公司于近日收到国家知识产权局颁发的两项发明专利证书,分别为一种数据源的多路 复用方法及其装臵、视频图像数据文件中关键区域信息的存储方法及检索方法。 【新国都】:全资子公司中标银联商务 2017 年度商用支付终端集中采购项目 公司全资子公司新国都支付近日收悉银联商务 2017 年度商用支付终端集中采购项目 评选,经评定后确认中标。但项目尚未签订正式合同,合同的签订和合同条款尚存在 不确定性,项目具体内容以最终签署的合同为准。 【荣之联】:筹划第一期员工持股计划 本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的 10%,任一持有人持有 的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的 1%;涉及股票拟通过 二级市场购买(含大宗交易)等法律法规允许的其他方式取得。目前该计划尚处于筹 划阶段。 【飞天诚信】:12,583,898 股限售股份 2017 年 1 月 4 日上市流通 公司首次公开发行前已 发行股份接触 限售上市流通。 本次解除限售股 份数量为 12,583,898 股,占总股本的 3.0102%;实际可上市流通股份数量为 12,583,898 股, 占总股本的 3.0102%,于 2017 年 1 月 4 日上市流通。 【海南海药】:拟转让控股子公司天地药业持有的忠县小额贷 30%股权 公司拟转让控股子公司天地药业持有的忠县小额贷 30%股权,受让方拟为邱岭等 7 位自然人,上述转让已经重庆金融办同意受让方的股东资格。转让完成后天地药业仍 持有忠县小额贷 20%股权,公司将继续寻找适合的股权受让方,直至将忠县小额贷 股权全部转让完毕。 【银信科技】:拟以自有资金不超过 21,780 万元参股包头农村商业银行股份有限公司 公司拟参与包头农商银行增资扩股,拟以自有资金不超过 21,780 万元投资认购不超 过 9,900 万股标的股份。本次包头农商银行拟增资扩股不超过 50,000 万股,增资扩 股的股价为每股 2.2 元,参照其 2016 年 9 月 30 日每股净资产 1.85 元溢价 18.92%。 目前仍待内蒙古银监局包头分局审批通过后签署增资协议。 【高伟达】:使用自有资金 1,950 万元对外投资设立控股公司 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 P16 东兴证券行业周报 计算机行业:关注十三五信息化规划 的投资 方向指 引 DONGXING SECURITIES 公司与伟达聚才、伟达助云共同投资设立北京高伟达钽云科技有限公司。其中,公司、 伟达聚才、伟达助云分别出资人民币 1,950 万元、750 万元、300 万元,各占注册资 本的 65.00%、25.00%和 10.00%。 【高伟达】:控股股东鹰高投资拟发行可交换私募债券不超过 2.7 亿元 公司于 12 月 29 日收到控股股鹰高投资的书面通知,拟以所持本公司部分 A 股股票 及其孳息(包括送股、转股和现金红利)为标的,向不超过 200 名合格投资者非公开 发行可交换债券。鹰高投资目前持有本公司 140,843,740 股股份,占本公司已发行股 本总数的 31.09%。根据通知,本次可交换债券拟发行期限不超过 2 年,拟募集资金 规模不超过人民币 2.7 亿元(含 2.7 亿元)。 【华平股份】:获得政府补助资金 473.42 万元 公司及控股子公司自 2016 年 10 月 22 日至今,累计收到各项政府补助资金 473.42 万元,包括软件产品增值税即征即退款 265.85 万元,高新技术成果转换项目专项资 金 37.2 万元和杨浦区公共实训基地(建设)项目补助款 170.37 万元。 【朗科科技】:持股 5%以上股东安图田木坚持无限售条件流通股 575,500 股 公司持股 5%以上股东安图田木投资管理有限公司于 12 月 28 日以大宗交易方式减持 了其持有的公司无限售条件流通股 575,500 股,占公司总股本的 0.4308%,减持均 价 28.44 元/股;减持后,安图田木持有本公司股票 8,711,000 股,持股比例为 6.5202%, 仍为公司持股 5%以上股东,为公司第四大股东。 【赛为智能】:使用自筹资金 4,000 万元对外投资设立控股子公司 公司于 2016 年 11 月 24 日被确认为智慧吉首 PPP 项目中标单位。根据项目招标文 件、投标文件等相关要求,公司董事会 12 月 29 日审议通过与吉智网络科技共同投 资组建项目公司“湖南吉赛智慧城市建设管理有限公司”;公司使用自筹资金人民币 4,000 万元,占项目公司 80%股权。 【海康威视】:总经理增持公司股份 1,200 万股 公司收到公司总经理胡扬忠的通知,其本人于 12 月 29 日通过大宗交易增持公司股 份 1,200 万股,占目前公司总股本的 0.1966%,增持均价 23.00 元。本次增持后, 总经理胡扬忠直接持有公司股份共计 81,750,651 股,占目前公司总股本的 1.3396%。 【海康威视】:持股 5%以上股东减持计划实施完毕 共计减持 12,127.5 万股 公司于 12 月 29 日收到持股 5%以上股东龚虹嘉出具的《龚虹嘉关于减持计划实施完 毕的告知函》,减持计划已全部实施完毕,11 月 11 日至 12 月 29 日期间共计减持公 司股份 12,127.5 万股(占目前公司总股本的比例为 1.9872%),本次减持后持股比例 为 16.296%。 【汉鼎佑宇】:拟以发行股份及支付现金购买上海灵娱 100%股权,交易对价 13 亿; 募集配套资金不超过 6.6 亿元 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 东兴证券行业周报 计算机行业:关注十三五信息化规划 的投资 方向指 引 DONGXING SECURITIES P17 公司拟向上海灵娱全体股东发行股份及支付现金购买其持有的上海灵娱 100%股权。 本次交易标的作价 13 亿,对价支付方式为:公司通过发行股份支付 70%,通过现金 支付 30%;本次交易中发行股票购买资产的股份发行价格为 23.39 元/股,共计发行 股份数量 38,905,511 股。 现金收购款来自本次交易的配套募集资金,拟向不超过 5 名其他特定投资者发行股份 募集配套资金不超过 6.6 亿元,募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买 资产的交易价格的 100%。扣除发行费用及相关费用后拟以 3.9 亿支付本次交易的现 金,以 2.5 亿投资上海灵娱移动端游戏运营中心建设项目。 【汉鼎佑宇】:全资子公司拟使用自筹资金共计 1,370 万元对外投资 全资子公司互动娱乐拟使用自筹资金人民币 1,270 万元向北京达瑞晟信息技术有限 公司收购山西镁乐文化 100%股权、拟使用自筹资金人民币 100 万元向非关联自然人 许武君、唐寅、杜思敬收购杭州超象娱乐 100%股权。 【索菱股份】:第一期员工持股计划购买完成 共计购入公司股票 5,193,525 股 第一期员工持股计划已完成股票购买,截至 2016 年 12 月 29 日,共计通过二级市场 购买的方式购入公司股票 5,193,525 股(占公司总股本的 2.838%),成交均价 35.70 元/股。购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期至 2017 年 12 月 29 日止。 【大豪科技】:全资子公司诸暨兴大豪被认定为高新技术企业 公司全资子公司诸暨兴大豪认定为高新技术企业,按相关规定将连续三年享受高新技 术企业所得税优惠政策,即按 15%的税率缴纳企业所得税。 【达实智能】:与汕头市人民政府签订战略合作框架协议 公司近日与汕头市人民政府签订了《战略合作框架协议》。合作内容包括:于 2017 年拟投资 10 亿元,以 PPP 模式参与汕头市新建医院建设及健康医疗大数据平台建设; 在 2016 年 12 月 31 日前,在汕头市当地注册成立子公司智慧医疗投资服务业务; 2017-2019 年三年间,在汕头市投入 50 亿人民币,以推动 PPP 项目的顺利落地运营, 具体投融资额度根据项目实际需求决定等。 【达实智能】:宿州市立医院项目签约 合同金额 4.5 亿元 公司近日与安徽省宿州市立医院正式签署了《宿州市立医院新院区机电一体化建设项 目合同书》,合同金额为 4.5 亿元,负责新院区整体医疗建筑的智能化系统、暖通空 调系统、供配电系统及医疗专用系统的建设。 【赛为智能】:安徽工业大学工商学院收到办学经费补贴 1,000 万元 12 月 29 日,公司投资设立的安徽工业大学工商学院(公司持股 70%)收到当涂县 人民政府给予的办学经费补贴人民币 1000 万元。 【高新兴】:拟以发行股份及支付现金购买中兴物联 84.07%股权,交易对价 68,096.7 万元;募集配套资金不超过 3.3 亿元 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 P18 东兴证券行业周报 计算机行业:关注十三五信息化规划 的投资 方向指 引 DONGXING SECURITIES 公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,向凯腾投资发行 37,535,060 股股份 及支付 10,000 万元现金购买其所持中兴物联 74.07%股权;分别向亿倍投资、亿格 投资、亿泰投资发行 3,739,864 股、1,879,054 股、462,162 股股份购买其合计所持 中兴物联 10.00%股权。 本次交易标的作价暂定 68,096.7 万元;交易完成后,公司将直接持有中兴物联 95.50% 股权;交易中发行股票购买资产的股份发行价格为 13.32 元/股,共计发行股份数量 43,616,140 股。 本次交易的现金对价由公司向特定对象发行股份募集配套资金的方式募集,募集配套 资金总额不超过 3.3 亿元,不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100.00%。扣除发行费用及相关费用后拟以 1 亿元支付本次交易的现金,以 2 亿元投 资中兴物联物联网产业研发中心项目。 【远方光电】:筹划员工持股计划 本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的 10%,任一持有人持有 的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的 1%;涉及股票拟通过 二级市场购买(含大宗交易)等法律法规允许的其他方式取得。目前该计划尚处于筹 划阶段。 【软控股份】:拟以 100 万元转让全资子公司 100%股权 公司于 12 月 29 日与通广建工签署《股权转让合同》,拟向通广建工转让所持有软控 重工 100%股权,转让价格为 100 万元。 【达华智能】:持股 5%以上股东减持 1,500 万股 公司持股 5%以上股东方江涛先生自 2016 年 12 月 7 日至 2016 年 12 月 30 日期间通 过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份 1,500 万股,占公司总股本的 1.3694%; 本次减持后方江涛先生持有本公司股份 84,842,985 股,占公司总股本的 7.7455%。 【启明星辰】:变更与关联人和专业投资机构共同出资设立股权投资基金方案 因基金设立相关政策变化及基金设立进程调整,公司对 2015 年 12 月 25 日披露的“与 关联人潘重予先生和非关联人北京星源壹号投资管理有限公司共同出资设立贰号基 金”进行变更。 拟将前述股权投资基金变更为“星源大珩”,星源壹号作为星源大珩的普通合伙人暨 执行事务合伙人,认缴不低于总认缴出资额 1%的出资;公司作为星源大珩的有限合 伙人,拟定以自有资金投资人民币 2,000 万元;关联人潘重予先生、刘科全先生作为 星源大珩的有限合伙人,其他资金由星源壹号负责向其他投资者募集。 【润和软件】:实际控制人暨一致行动人共计减持 1,080 万股 公司收到实际控制人暨一致行动人姚宁先生、周红卫先生分别于 12 月 27 日和 29 日 通过大宗交易方式减持公司无限售流通股。姚宁先生减持 345 万股,占公司总股本的 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 东兴证券行业周报 计算机行业:关注十三五信息化规划 的投资 方向指 引 DONGXING SECURITIES P19 0.96%,减持均价 27 元/股;周红卫先生减持 735 万股,占公司总股本的 2.05%,减 持均价 27 元/股。 【卫宁健康】:向激励对象首次授予 2016 年股票期权与限制性股票 公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予条件已经成就,同意向 47 名 激励对象授予 98.60 万份股票期权,行权价格 22.46 元/股;向 610 名激励对象授予 1,551.40 万股限制性股票,授予价格 11.23 元/股。授予日为 2016 年 12 月 30 日。 【创业软件】:持股 5%以上股东向公司董事兼总经理协议转让 1,200 万股公司股票 公司持股 5%以上股东雅戈尔集团与董事兼总经理张吕峥先生于 12 月 30 日签署《股 份转让协议》。雅戈尔集团因自身资金需求,以协议转让的方式向张吕峥先生合计转 让创业软件无限售条件流通股 12,000,000 股,占公司总股本的 5.69%。 本次股份变动后张吕峥先生持有公司 12.075 万股(含 56,250 股激励计划授予的限制 性股票),占公司总股本 5.72%,成为公司持股 5%以上股东;雅戈尔集团直接持有 创业软件 12,042,858 股,占创业软件股份总数的 5.70%,仍是公司持股 5%以上股 东。 【新开普】:控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划实施完毕 共计减持 1,530 万股 公司收到公司控股股东、实际控制人杨维国先生及其一致行动人出具的《关于减持公 司股份暨完成减持计划的告知函》,于 2016 年 12 月 28 日、2016 年 12 月 29 日通过 深交所大宗交易系统减持直接持有的公司股份合计 1,530 万股,占公司总股本的 4.71%,减持均价 26 元/股。本次减持后合计持股比例为 49.08%。 【天玑科技】:持股 5%以上股东权益变动 公司股东楼晔先生因公司限制性股票发行新股及回购注销其持股比例被动稀释了 0.05%、12 月 29 日通过证券交易所的证券交易减持了 100 股。本次减持后持有天玑 科技 13,624,365 股,占目前上市公司股份总额 27,518.5795 万股的 4.95%,不再为 持有本公司 5%以上股份的股东。 【天泽信息】:实际控制人减持公司股份 368 万股 公司实际控制人孙伯荣先生分别于 12 月 26 日和 29 日,以大宗交易方式减持本公司 股份合计 3,680,000 股,占本公司总股本比例 1.26%;减持均价分别为 26.82 元和 26.81 元。本次减持后孙伯荣先生直接持股比例与公司控股股东无锡中住集团有限公 司持股比例合计占公司总股本的 32.44%,仍为本公司实际控制人。 【四方精创】:发布 2016 年限制性股票激励计划(草案) 本激励计划拟向 153 名激励对象授予限制性股票数量 138 万股,占公告时公司股本 总额 103,902,900 股的 1.33%。其中首次授予 110.4 万股,占本计划拟授予股票总数 的 80%;预留 27.6 万股,占 20%。授予价格为每股 28.90 元/股。 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 P20 东兴证券行业周报 计算机行业:关注十三五信息化规划 的投资 方向指 引 DONGXING SECURITIES 本次激励计划解除限售考核年度业绩目标为:2017-2019 年净利润较 2016 年增长率 分别不低于 15%、20%、25%。 【四维图新】:大股东中国四维减持计划实施完毕 共计减持 1,843,872 股 公司于 12 月 30 日收到大股东中国四维出具的《关于股份减持的告知函》,于 2016 年 12 月 29 日-30 日通过集中竞价交易减持公司股份合计 1,843,872 股,占公司总股 本的 0.17%,减持均价 19.34 元/股。本次减持后持有公司股份 130,252,434 股,占 公司总股本的 12.21%。 【潜能恒信】:超募资金项目结项并将节余资金转投蒙古国“Ergel-12 区块勘探开采 项目” 因公司原计划使用超募资金投资的北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术事业部 2013-2016 年均未达到业绩考核指标的 50%,根据收购协议的约定公司无须向科艾 公司继续支付收购款共计 990 万元,该项目节余 990 万元。 上述节余超募资金约 142 万美元(以汇率 6.97 计算)计划投入蒙古国“Ergel-12 区块 勘探开采项目”, 蒙古国“Ergel-12 区块勘探开采项目”投资总额 3600 万美元不变。 【潜能恒信】:拟投资设立境外全资公司及分公司 公司英属维尔京群岛全资公司地震服务公司拟在香港设立全资公司香港工程公司,注 册资本 1 万港币;并由香港工程公司在蒙古国投资设立全资公司蒙古工程公司,注册 资本 10 万美元,投资总额 500 万美元。同时为加大市场开拓力度,合资公司潜能恒 信地震服务香港有限公司拟在巴基斯坦设立分公司“潜能恒信巴基斯坦地震服务有限 公司”。 【用友网络】:获得基于云平台的大型 ERP 解决方案应用推广项目及补助资金 2000 万元 公司于 12 月 30 日收到《中标通知书》,中标工信部信息化和软件服务司“基于云平台 的大型企业资源管理系统(ERP)解决方案应用推广”项目,并已签署项目合同书, 负责承担该项目的实施。截止目前,公司已取得了该项目的政府补贴款 2000 万元人 民币。 【任子行】:12,958,352 股限售股份 2017 年 1 月 4 日上市流通 公司重大资产重组非公开发行的部分股份解除限售上市流通。本次解除限售股份数量 为 12,958,352 股;解除限售日实际可上市流通数量为 12,958,352 股,占公司总股本 的比例为 2.89%,于 2017 年 1 月 4 日上市流通。 【南威软件】:预中标 1.59 亿元福建省应急通信项目 公司被确定为“福建省应急通信工程宽带集群通信系统建设项目”的第一中标候选人, 中标金额 1.59 亿元,服务于福建省各地市主城区城市应急处臵能力强化、区域协同 指挥、重大事件安保工作和构建智慧城市。 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 东兴证券行业周报 计算机行业:关注十三五信息化规划 的投资 方向指 引 DONGXING SECURITIES P21 【方正科技】:全资子公司收到政府补贴 3,000 万元 全资子公司珠海方正科技高密电子有限公司收到当地政府专项扶持资金 3,000 万元; 2016 年 1 月 1 日至 12 月 30 日,公司及控股子公司累计收到与收益相关的政府补贴 45,312,691.89 元。 【新北洋】:拟共计出资 7,800 万元参与投资设立产业并购基金 公司拟与高新投、联众益丰及徐晓东、马丽丽、张冉三名自然人共同出资设立宁波鲁 信新北洋投资管理有限公司(暂定名)。待成立后,新北洋拟与投资管理公司、鲁信 交银、联众益丰、联众利丰、北洋集团共同出资成立产业并购基金。 产业并购基金总规模为 2 亿元,公司累计出资 7,800 万元,占基金总规模的 39%; 首期出资 5,000 万元,公司出资 175 万元,占首期规模的 35%。 6. 风险提示 大数据应用落地速度慢于预期。 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 P22 东兴证券行业周报 计算机行业:关注十三五信息化规划 的投资 方向指 引 DONGXING SECURITIES 分析师简介 喻言 中国科学院大学、中科院计算所计算机系统结构博士,北京航空航天大学电子信息工程本硕。计算机行业高 级研究员。曾任职华创证券研究所计算机助理研究员,华泰证券研究所计算机研究员。 联系人简介 夏清莹 计算机行业研究员,英国拉夫堡大学、银行与金融学硕士,专注互联网金融以及相关产业链等研究领域。 分析师承诺 负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师,在此申明,本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本 人研究成果,引用的相关信息和文字均已注明出处。本报告依据公开的信息来源,力求清晰、准确地反映分 析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与,未来也将不会与本报告中的具体推荐或 观点直接或间接相关。 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源 东兴证券行业周报 DONGXING SECURITIES 计算机行业:关注十三五信息化规划 的投资 方向指 引 P23 免责声明 本研究报告由东兴证券股份有限公司研究所撰写,东兴证券股份有限公司是具有 合法证券投资咨询业务资格的机构。 本研究报告中所引用信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建 议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论 和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价,投 资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行 交易,也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等 相关服务。本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以 任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为东兴证券研究所,且 不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 本研究报告仅供东兴证券股份有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用, 未经授权私自刊载研究报告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告、防止被 误导,本公司不承担由于非授权机构私自刊发和非授权客户使用该报告所产生的 相关风险和责任。 行业评级体系 公司投资评级(以沪深 300 指数为基准指数): 以报告日后的 6 个月内,公司股价相对于同期市场基准指数的表现为标准定义: 强烈推荐:相对强于市场基准指数收益率 15%以上; 推荐:相对强于市场基准指数收益率 5%~15%之间; 中性:相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5%之间; 回避:相对弱于市场基准指数收益率 5%以上。 行业投资评级(以沪深 300 指数为基准指数): 以报告日后的 6 个月内,行业指数相对于同期市场基准指数的表现为标准定义: 看好:相对强于市场基准指数收益率 5%以上; 中性:相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5%之间; 看淡:相对弱于市场基准指数收益率 5%以上。 敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明 东方财智 兴盛之源
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东兴证券 - 计算机行业周报:关注十三五信息化规划的投资方向指引
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计算机行业周报:关注十三五信息化规划的投资方向指引
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