开源证券-机械军工行业周报

行 业 报 告 机械军工行业周报 机械军工行业 机械军工行业周报 20170123 投资评级：看好  据新华社 1 月 22 日报道，中共中央政治局召开会议，决定设立中央军民融合 发展委员会，由习近平任主任。中央军民融合发展委员会是中央层面军民融 合发展重大问题的决策和议事协调机构，统一领导军民融合深度发展，向中 央政治局、中央政治局常务委员会负责。自“军民融合”发展上升至国家战 略高度以来，党和国家领导人就始终保持高度重视，在政策扶持力度加大的 背景下， “军民融合”发展战略落实正在加速，相关概念正在由虚转实，未来 潜力极大。可关注海兰信、高德红外、海特高新、天和防务、川大智胜、振 芯科技、宗申动力等。  日本防卫省 1 月 20 日公布数据称，为应对可能“侵犯领空”的外国飞机，航 空自卫队战斗机在去年 4 至 12 月紧急起飞 883 次，创同期新高。以此频率加 以推算，2016 年度（2016 年 4 月-2017 年 3 月）的紧急起飞次数必将超过目 前为止最高纪录的 944 次，并很有可能首次超过一年 1000 次。其中，其中， 针对中国飞机的紧急起飞约占 73%，达 644 次，超过一年间升空次数最多的 2015 年度的 571 次。自 2011 年之后，随着中国解放军空军和海军航空兵维护 钓鱼岛主权和进出第一岛链日渐频繁，日本空防压力日渐增大，日本航空自 卫队已不堪重负。1 月 18 日，美军首架 F-35B 战斗机抵达日本岩国海军陆战 队航空站，为美军 F-35 战机首次海外部署，提升日本空防能力的意图明显。 在美国和日本现行政策不改变的前提下，中日空中对峙的局面将持续，也对 解放军空军装备更新和训练水平提高形成促进，提升相关装备和维护保养需 求。可关注中航动力、中航飞机、中航机电、中航电子、中航资本、*ST 黑豹、 国睿科技、洪都航空、成飞集成等。 16-11 16-09 16-07 16-05 16-03 16-01 证 券 行 业 周 报 摘要 。 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% 国防军工(申万) 沪深300 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 开源证券研究所 分析师：田渭东 SAC 执业证书编号： S0790512030001 联系电话： 029-87303020 Email： tianweidong@kysec.com 联系人：刘浪 联系电话： 029-88447618 Email： todd042@sina.com 开源证券股份有限公司 地址：西安市高新区锦业路 1 号 都市之门 B 座 5 层 http://www.kysec.cn 1 / 11 上周 A 股市场回顾 市场走势 市场在 1 月份受到多重因素的冲击：去杠杆导致流动性收紧的预期强化， IPO 扩容导致打新收益率下降、解禁股减持导致供求关系逆转。节前风险释 放调整后，市场整体情绪也由开年后的乐观转向谨慎。但我们认为资金面可 能在春节后有所松动，因此我们坚持，春节后市场短期可能迎来反弹。 虽然现在实体经济不是太景气，上市公司效益也是差强人意，但总还有一些 或是低估值、或是高增长的公司显现出了一定的投资机会。只要人们的预期 不是太高，那么在理性操作的前提下，获取一定收益的可能还是相当大的。 因此，当钱相对比较多又是在寻找出路的时候，股市的地位也就得到了提高。 在“资产荒”的背景下，股市成为投资者的一个重要选项，也许是种无奈， 但更是一种现实。 当然，基于“资产荒”所展开的股市行情，其力度应该是有限的，在通常情 况下不可能带来指数的全面上涨，更多是会呈现出区间震荡、底部抬高以及 结构性上涨的特征。 预期未来，央行不会进一步宽松货币政策，而是在保持流动性合理充裕的同 时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险。在这种环境下，A 股市场仍会 保持向上冲动，不时地以进两步退一步的方式震荡攀升。在震荡过程中，股 价的结构调整成为主基调。 由于政策上确定了金融业脱虚向实的大方向，所以今后选股，主要考虑与实 体经济有关的行业板块。春节前如果大盘跌破 3100 点，就要控制仓位，保 留一部分现金在手。后市继续看好军工、装备制造、国企改革主题结构性机 会。逢反弹继续减仓高估值中小创股票。 2 / 11 图 1：上证指数上周走势图 2.00% 14000.00 12000.00 1.50% 10000.00 1.00% 8000.00 6000.00 0.50% 4000.00 0.00% 2000.00 -0.50% 0.00 17-01 17-01 成交金额 17-01 17-01 国防军工(申万) 17-01 上证指数 数据来源：wind 资讯，开源证券研究所 图 2：深证成指上周走势图 2.50% 14000.00 12000.00 2.00% 10000.00 1.50% 8000.00 6000.00 1.00% 4000.00 0.50% 2000.00 0.00% 0.00 17-01 17-01 成交金额 17-01 国防军工(申万) 数据来源：wind 资讯，开源证券研究所 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 17-01 17-01 深证成指 行业走势 行业走势 上周军工板块全周下跌 0.70%，小幅落后于同期上证指数。同时上周军工板 块内出现明显分化，军工资产重组预期较为明确的地面兵装板块表现突出， 而其他板块则较为疲弱。子具体来看，上周军工板块的四个子行业中地面兵 装板块继续领涨，上周涨幅为 5.08%，实现周线五连涨；航空装备板块则小 幅上涨 0.62%；而船舶制造和航天装备板块则继续下跌，跌幅均为 2.79%。 图 3：申万一级行业指数上周表现 3.0000 2.0000 1.0000 0.0000 -1.0000 -2.0000 -3.0000 -4.0000 数据来源：wind 资讯，开源证券研究所 图 4：军工细分行业上周表现 6.0000 5.0000 4.0000 3.0000 2.0000 1.0000 0.0000 -1.0000 -2.0000 -3.0000 周涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 地面兵装Ⅱ(申 航空装备Ⅱ(申 航天装备Ⅱ(申 船舶制造Ⅱ(申 万) 万) 万) 万) -4.0000 数据来源：wind 资讯，开源证券研究所 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 军工行业一周投资策略 上周军工板块呈现出止跌企稳的态势，并且在上周五出现各军工子行业普涨 的局面。长期来看，鉴于美国新任总统特朗普之前发布的政策规划透露出强 烈的“遏制中国”信号，并且特朗普一直将强化美国军事优势地位作为重要 施政目标，在就任总统后第一时间就宣布将美国空军扩大 4 万人，中美之间 和中国周边地区出现军备竞赛的风险上升，对军工板块构成利好。。我们预 期军工行业在 2017 年内将保持强势。投资策略方面，建议投资者遵循军工 资产证券化、军队装备更新和出口、军民融合发展三条投资主线进行长线布 局。短线来看，在经历短暂调整后军工行业有望重回涨势，投资者可介入前 期调整较为充分的航天装备和航空装备板块。  行业消息及动态  中央军民融合发展委员会成立 军民融合战略全面加速 据新华社 1 月 22 日报道，中共中央政治局当天召开会议，决定设立中央军 民融合发展委员会，由习近平任主任。中央军民融合发展委员会是中央层面 军民融合发展重大问题的决策和议事协调机构，统一领导军民融合深度发展， 向中央政治局、中央政治局常务委员会负责。 自 2016 年 3 月 25 日召开的中央政治局会议审议通过《关于经济建设和国防 建设融合发展的意见》，首次将“军民融合发展”上升至国家战略以来，党 和国家领导人始终高度关注“军民融合”发展。2016 年 10 月 19 日，中共 中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京参观了第二届军民融合 发展高技术成果展。他强调，军民融合是国家战略，关乎国家安全和发展全 局，既是兴国之举，又是强军之策。军民融合不断取得阶段性成果，呈现出 加快发展良好态势。要继续推动体制机制改革创新，从需求侧、供给侧同步 发力，从组织管理、工作运行、政策制度方面系统推进，继续把军民融合发 展这篇大文章做实，加快形成军民深度融合发展格局，切实打造军民融合的 龙头工程、精品工程，为实现中国梦强军梦作出新的更大的贡献。中共中央 政治局常委李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽也分别参观 了展览。 自“军民融合”发展上升至国家战略高度以来，在政策扶持力度加大的背景 下， “军民融合”发展战略落实正在加速，相关概念正在由虚转实。绵阳科 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 技城作为全国军民融合科技创新示范基地，已成为观察“军民融合”产业发 展的标杆之一，在科博会等系列事件的推动下，汇集了大量“军民融合”资 源，2015 年绵阳“军民融合”产业产值达 1690 亿元，相比 2011 年增长了 149%。而在 2016 年 9 月下旬举行的第四届中国绵阳科博会上，签约产业投 资、成果交易、产品采购、投融资、四大经济区等各类项目达 702 个、金额 1082 亿元。此外，2016 年 9 月 5 日在国务院国资委的指导下，国华军民融 合产业发展基金创立大会在北京举行，该基金首期规模 302 亿元，项目储备 预计投资额超过 1000 亿元。此外，2016 年公布的新版武器装备科研生产许 可目录与 2005 年版相比减少约 2/3。许可管理范围的大幅缩小，对于推动 军工开放，加快吸纳优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域，推动 军民融合深度发展具有重大意义。军民融合的发展有利于提高管理和生产效 率，为增强国防建设提供重要的支撑。目前国防科工局正在抓紧制定《国防 科技工业军民融合深度发展“十三五”规划》 ，推动军民融合专项行动计划 落细、落小、落实。在政策大力扶持和军工装备升级的巨大需求下，拥有核 心技术的民参军企业将迎来新一轮发展机遇，预计 2017 年“军民融合”概 念将逐步由虚转实。可关注海兰信、高德红外、海特高新、天和防务、川大 智胜、振芯科技、宗申动力等。  日本 2016 年度“紧急起飞”或创纪录 中日对峙提升军工需求 日本防卫省 1 月 20 日公布数据称，为应对可能“侵犯领空”的外国飞机， 航空自卫队战斗机在去年 4 至 12 月紧急起飞 883 次，创同期新高。其中， 针对中国飞机的紧急起飞约占 73%，达 644 次，已超过一年间升空次数最多 的 2015 年度的 571 次。以此频率加以推算，2016 年度（2016 年 4 月-2017 年 3 月）的紧急起飞次数必将超过目前为止最高纪录的 944 次，并很有可能 首次超过一年 1000 次。 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 图 5：日本航空自卫队紧急起飞次数统计 图片来源：日本防卫省 所谓“紧急起飞”是日本航空自卫队针对外国军机进入日本防空识别区后进 行拦截的“专有名词” ，这种任务由战备值班飞机进行。日本防卫省于 1958 年度开始发布年度统计数据，目前的最高纪录为 944 次，是在冷战期间前苏 联飞机活动频繁的 1984 年度。据日本防卫省此前披露，以往紧急起飞拦截 的多是俄罗斯军机。2011 年之后，随着中国解放军海空军维护钓鱼岛主权 和进出第一岛链日渐频繁，他们成为日本航空自卫队最经常针对的拦截目标。 具体来看，2016 年 4-12 月，针对中国飞机的紧急起飞次数 644 次；其次为 针对俄罗斯飞机的紧急起飞，达 231 次。 若从航空自卫队的分队来看，管辖范围包括所谓“尖阁诸岛”（即我国钓鱼 岛）的南西航空混成团（位于冲绳县那霸市）紧急起飞 608 次，占全体的 69%。其次为北部航空方面队（位于青森县三泽市） ，为 208 次。 随着中国解放军空军和海军航空兵装备和训练水平大幅提升，日本空防压力 日渐增大，日本航空自卫队已不堪重负。2016 年 1 月 26 日，日本政府在内 阁会议上决定，将航空自卫队那霸基地配属的战斗机部队增加一个飞行队， 成立第 9 航空团。据日本防卫省《平成 27 年版防卫白皮书》介绍，由于中 国设立东海防空识别区、 “侵犯日本领空”等原因，原先第 83 航空队仅有的 一个第 204 飞行队紧急出动次数增加，负责的空域扩大，针对这一情况，日 本航空自卫队希望将筑城基地第 8 航空团（驻有装备 F-15J 战机的第 304 飞行队和装备 F-2 战机的第 6 飞行队）中的第 304 飞行队调往那霸，和第 204 飞行队合并，成立第 9 航空团。这是日本自昭和 39 年（1964 年）成立 第 8 航空团以来，时隔 50 多年再次成立新的航空团。但第 9 航空团成立并 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 未能实现日本建立空中优势的目的。2017 年 1 月 18 日，美军首架 F-35B 战 斗机抵达日本岩国海军陆战队航空站，为美军 F-35 战机首次海外部署，提 升日本空防能力的意图明显。据美海军陆战队第三远征部队的消息，这些来 自第 121“绿色骑士”中队的 F-35B 最终将有 16 架抵达岩国，有 10 架预定 本月抵达，剩余 6 架将在 2017 年 8 月飞抵日本。据日本共同社 1 月 18 日报 道称，F-35B 抵达岩国基地，是美国重视“亚洲再平衡”战略内容之一。 在美国和日本现行政策不改变的前提下，中日空中对峙的局面将持续，也对 解放军空军装备更新和训练水平提高形成促进，提升相关装备和维护保养需 求。可关注中航动力、中航飞机、中航机电、中航电子、中航资本、*ST 黑 豹、国睿科技、洪都航空、成飞集成等。 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 分析师承诺 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。 本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任 何形式的补偿。 与公司有关的信息披露 本公司在知晓范围内履行披露义务。 股票投资评级说明 证券的投资评级： 以报告日后的6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下： 买入（Buy）：相对强于市场表现20％以上； 增持（outperform）：相对强于市场表现5％～20％； 中性 (Neutral) ：相对市场表现在－5％～＋5％之间波动； 减持(underperform) ：相对弱于市场表现5％以下。 行业的投资评级： 以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下： 看好（overweight）：行业超越整体市场表现； 中性 (Neutral) ：行业与整体市场表现基本持平； 看淡 (underweight) ：行业弱于整体市场表现。 我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议； 投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况， 比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。 投资者应阅读整篇报告， 以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。 本报告采用的基准指数：沪深300指数 法律声明 本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告 是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提 供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推 测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本 公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突， 不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司 未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合 其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建 议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的 客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。 本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。 未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他 人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 开源证券研究所 地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 邮编：710065 电话：029-88447618 传真：029-88447618 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 公司简介 开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，由陕西开源证券经纪有限责任公司变更延续的专业证券公司，主 要股东为陕西煤业化工集团有限责任公司、佛山市顺德区美的技术投资有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管理有限责任公司、佛山 市顺德区徳鑫创业投资有限公司，注册资本 13 亿元，公司的经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动 有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；融资融券；约定购回；股票质押式回购；证券承销；证券投资基金销售。 业务简介：  代理买卖证券业务：我公司经中国证监会批准，开展证券代理买卖证券业务，主要包括：证券的代理买卖（沪、深 A 股、证券 投资基金、ETF、LOF、权证、国债现货、国债回购、可转换债券、企业债券等）；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、 鉴证；代理登记开户。公司通过集中交易系统可以为投资者提供现场、自助终端、电话、互联网和手机等多种委托渠道，可满足投 资者通买通卖的交易需求。公司目前与多家银行开通客户资金第三方存管业务，确保投资者资金安全流转，随时随地轻松理财。  证券投资咨询业务：我公司经中国证监会批准，开展证券投资咨询业务，为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、 看法或建议；  与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问：我公司经中国证监会批准，开展财务顾问业务，为上市公司收购、重大资产重组、 合并、分立、股份回购、发行股份购买资产等上市公司资产、负债、收入、利润和股权结构产生重大影响的并购重组活动，提供交 易估值、方案设计、出具专业意见等专业服务。  证券自营业务：我公司经中国证监会批准，开展证券自营业务，使用自有资金和依法筹集的资金，以公司名义开设证券账户买卖 依法公开发行或中国证监会认可的其他有价值证券的自营业务。自营业务内容包括权益类投资和固定收益类投资。  资产管理业务：我公司经中国证监会批准，开展资产管理业务，接受客户委托资产，并负责受理客户委托资产的投资管理，为客 户提供专业的投资管理服务。服务对象为机构投资者以及大额个人投资者，包括各类企业、养老基金、保险公司、教育机构和基金 会等。  融资融券业务：融资融券交易和约定购回式证券交易业务运作，为客户提供信用融资服务。 公司分支机构 深圳分公司 地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心4号楼18层 电话：0755-88316669 上海分公司 地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心62层 电话：021-68779208 北京分公司 地址：北京市西城区锦什坊街35号院1号楼2层 电话：010-58080500 福建分公司 地址：福建省厦门市思明区七星西路178号七星大厦17层02单元 电话：0592-5360180 珠海分公司 地址：珠海市香洲区九州大道西2023号富华里 B 座2902 电话：0756-8686588 江苏分公司 地址：南京市建邺区河西大街198号同进大厦4单元901室 电话：025-86573878 云南分公司 地址：云南省昆明市度假区滇池路918号摩根道五栋 B 区楼 电话：0871-64630002 湖南分公司 地址：长沙市岳麓区潇湘北路三段1088号渔人商业广场16栋3楼 电话：0731-85133936 河南分公司 地址：郑州市郑东新区金水东路33号美盛中心808号 电话：0371-61778510 深圳第一分公司 地址：深圳市南山区沙河西路2009号尚美科技大厦902房 电话：0755-86660408 公司下设营业部： 西大街营业部：西安市西大街495号（西门里200米路北） 电话：029-87617788 长安路营业部：西安市长安南路447号（政法学院正对面） 电话：029-85389098 纺织城营业部：西安市纺织城三厂什字西南角（纺正街426号） 电话：029-83542958 榆林航宇路营业部：榆林市航宇路中段长丰大厦三层 电话：0912-3258261 榆林神木营业部：榆林市神木县麟州街精煤路口向北200米（路西） 电话：0912-8553131 商洛通江西路证券营业部：商洛市商州区通江西路全兴紫苑13-5座一层 电话：0914-2987503 铜川正阳路营业部：铜川新区正阳路东段华荣商城一号 电话：0919-3199313 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 渭南朝阳大街证券营业部：渭南市朝阳大街中段 电话：0913-8189866 咸阳兴平证券营业部：兴平市金城路中段金城一号天镜一号 电话：029-38615030 咸阳世纪大道证券营业部：咸阳秦都区世纪大道世纪家园三期 A 座6号 电话：029-33660530 西安锦业三路证券营业部： 电话：029-68765786 西安市锦业三路紫薇田园都市 C 区 S2-2 佛山顺德新宁路证券营业部: 广东省佛山市顺德区大良新宁路1号信业大厦8楼 电话： 0757-22363300 北京金鱼池证券营业部：北京市东城区金鱼池中街2号院11号楼11-35（1层底商） 电话：010-83570606 汉中南郑证券营业部： 汉中市南郑县大河坎镇江南西路君临汉江二期 电话：0916-8623535 韩城盘河路证券营业部： 韩城市新城区盘河路南段京都国际北楼4层 B 户 电话：0913-2252666 西安锦业路营业部： 西安市锦业路1号都市之门 B 座5层 电话：029-88447531 成都天府大道营业部：成都市高新区天府大道北段28号茂业中心 A 塔2003-2004 电话：028-65193979 宝鸡清姜路证券营业部: 宝鸡市胜利桥南清姜路西铁五处综合楼商铺三楼 电话：0917-3138308 沈阳大南街营业部： 沈阳市沈河区大南街429号-10门 电话：024-31281728 安康巴山东路证券营业部: 安康汉滨区巴山东路41号 电话：0915-8889006 延安中心街营业部: 延安市宝塔区中心街治平大厦7楼712室 电话：0911-8015880 重庆新南路证券营业部: 重庆市渝北区新南路166号2幢1单元21-4 电话：023-63560036 厦门莲前西路证券营业部： 福建省厦门市思明区莲前西路 209 号 13 层 C 单元 电话： 0592-5360897 西安太华路营业部： 西安未央区太华北路大明宫万达广场三号甲写1703 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