宏信证券-机械行业周报:核电项目核准有望加快,关注核电设备板块

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行业: 机械行业
作者: 汪翔
发布机构: 宏信证券
发布日期: 2017-02-21
2017 年 02 月 20 日 机械行业周报 证券研究报告/行业研究报告 核电项目核准有望加快, 关注核电设备板块 强于大市 行业指数相对表现 机械设备 沪深300 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 16-02 16-04 16-06 16-08 16-10 16-12 资料来源:贝格数据 截至 2017 年 02 月 17 日 指数名称 周涨跌幅 年涨跌幅 机械设备 -0.83% 0.19% 上证综指 0.17% 3.17% 深证成指 0.11% 0.20% 沪深 300 0.23% 3.36% 中小板指 0.36% -0.10% 创业板指 -1.15% -4.04% 资料来源:Wind(截至 2017 年 02 月 17 日) 分析师 汪翔 执业证书编号:S1330512070003 电话:028-86199310 邮箱:wangx@hxzb.cn  本周行业观点: 核电项目核准有望加快,关注核电设备板块。1)根据能源发展“十 三五”规划,2020 年运行核电装机力争达到 5800 万千瓦,在建核电装 机达到 3000 万千瓦以上,截至 2017 年 1 月,我国核电并网容量 3161.7 万 千瓦 , 在 建容 量 2416.6 万千 瓦 。 按此 推 算 , 要 完 成规 划 目 标, 2017-2020 年我国核电装机新增容量将超过 3200 万千瓦,按每百万千 瓦造价 150 亿元及核电设备占比 50%测算,2017-2020 年核电年均投资 额及核电设备年均投资分别为 1200 和 600 亿,核电设备发展空间广阔; 2)核电前期项目核准低于预期,但近期发布的《2017 年能源工作指导意 见》明确了 2017 年核电项目建设计划,而其他与核工业发展相关的“十 三五”规划以及政策、舆论导向等均表明我国安全发展核电的政策并未发 生改变,有助于增强市场对核电建设前景的信心;3)根据《2017 年能源 工作指导意见》 ,2017 年内计划建成三门 1 号机组等项目,共计新增装机 规模 641 万千瓦,同时积极推进具备条件项目的核准建设,年内计划开工 8 台机组,另外扎实推进三门 3、4 号机组等项目前期工作,项目规模 986 万千瓦,据此保守估计 2017、2018 年均有望开工 8 台左右核电机组, 而由于 2016 年我国没有核准新的核电机组,为了完成规划目标,核电机 组项目核准有望超预期;4)目前我国已经与英国、阿根廷、土耳其、罗 马尼亚等国合作开展核电项目,随着“一带一路”及核电“走出去”不断 推进,未来海外核电市场有望逐步打开;5)我国核电发展空间仍旧广阔, 随着 2017 年核电核准及建设计划的明确以及“一带一路”及核电“走出 去”的实施,核电有望维持较高景气度。预计核电机组项目核准将加快进 度,而核电设备招标也有望逐步开启,建议关注相关公司:台海核电、中 核科技。  上周市场回顾: 上周机械设备(申万)涨幅为-0.83%,跑输沪深 300 指数(0.23%), 跑赢创业板指数(-1.15%),涨跌幅在各行业中排名靠后。上周行业内涨 幅前五的个股为至纯科技(61.14%)、拓斯达(61.06%)、金太阳(61.06%)、 科森科技(61.04%)、法兰泰克(53.21%),跌幅前五的个股为利君股份 (-10.11%)、应流股份(-9.58%)、中油资本(-9.54%)、南华仪器(-8.91%)、 雪浪环境(-8.34%)。其中,至纯科技、拓斯达、金太阳、科森科技为新股 上市,连续涨停;应流股份拟发行股份购买资产。  行业新闻动态: 中机联:2016 年工程机械触底回升,农业机械高位下滑;2017 年中国 计划开工 8 台核电机组;工信部:加快智能转型,制修订 50 个以上智能 制造标准;苗圩: 《中国制造 2025》四方面取得成效;我国首次对欧洲出 口自主设计制造核电装备。  行业公司重点公告: 梅安森:重大合同预中标;森远股份:取得三级保密资格;精功科技:与 吉林精功碳纤维有限公司签署产品销售合同;天沃科技:对外投资;三垒 股份:对外投资设立子公司;天马股份:与恒天中岩投资管理有限公司合 作设立并购基金;中泰股份:签订日常经营合同。  风险提示:宏观经济超预期下行,政策落实低于预期,行业竞争加剧。 敬请阅读最后一页免责声明 1 证券研究报告/机械行业研究报告 本周行业观点 核电项目核准有望加快,关注核电设备板块。1)根据能源发展“十三五” 规划,2020 年运行核电装机力争达到 5800 万千瓦,在建核电装机达到 3000 万千瓦以上,截至 2017 年 1 月,我国核电并网容量 3161.7 万千瓦,在建容量 2416.6 万千瓦。按此推算,要完成规划目标,2017-2020 年我国核电装机新增 容量将超过 3200 万千瓦,按每百万千瓦造价 150 亿元及核电设备占比 50%测 算,2017-2020 年核电年均投资额及核电设备年均投资分别为 1200 和 600 亿, 核电设备发展空间广阔;2)核电前期项目核准低于预期,但近期发布的《2017 年能源工作指导意见》明确了 2017 年核电项目建设计划,而其他与核工业发展 相关的“十三五”规划以及政策、舆论导向等均表明我国安全发展核电的政策并 未发生改变,有助于增强市场对核电建设前景的信心;3)根据《2017 年能源 工作指导意见》 ,2017 年内计划建成三门 1 号机组等项目,共计新增装机规模 641 万千瓦,同时积极推进具备条件项目的核准建设,年内计划开工 8 台机组, 另外扎实推进三门 3、4 号机组等项目前期工作,项目规模 986 万千瓦,据此保 守估计 2017、2018 年均有望开工 8 台左右核电机组,而由于 2016 年我国没 有核准新的核电机组,为了完成规划目标,核电机组项目核准有望超预期;4) 目前我国已经与英国、阿根廷、土耳其、罗马尼亚等国合作开展核电项目,随着 “一带一路”及核电“走出去”不断推进,未来海外核电市场有望逐步打开;5) 我国核电发展空间仍旧广阔,随着 2017 年核电核准及建设计划的明确以及“一 带一路”及核电“走出去”的实施,核电有望维持较高景气度。预计核电机组项 目核准将加快进度,而核电设备招标也有望逐步开启,建议关注相关公司:台海 核电、中核科技。 近期继续关注工程机械、煤机设备。1)1 月挖掘机销量同比增长 54%,继 续保持高增;随着国内基建加码延续、矿山需求回升以及“一带一路”不断推进, 工程机械需求回暖有望延续,随着开工及销售旺季来临,工程机械盈利有望不断 改善。相关公司:三一重工、恒立液压等。2)煤炭行业供给侧改革持续推进, 预计煤炭行业供需能维持平衡,有助于支撑煤炭价格,改善煤炭企业盈利能力。 同时,煤炭行业将不断提升生产效率,提升机械化程度。此外,煤机设备也逐步 进入更新高峰期,煤机设备需求有望出现好转。相关公司:郑煤机、天地科技等。 中长期继续关注智能制造、轨道交通。1)智能制造装备在我国人口红利消 失、人力成本上升背景下有望降成本增效益,提升生产效率与制造精度,其配套 政策也不断落地完善,未来景气度将不断提升,机器人、自动化智能化生产系统 解决方案等细分领域值得重点关注,相关公司:赢合科技、先导智能、智云股份、 机器人、埃斯顿、慈星股份等;2)轨道交通正处快速发展期,结合 PPP 模式的 推广,未来依然有望维持较高景气度,建议关注轨道交通关键零部件等细分领域。 相关公司:康尼机电、永贵电器等。 敬请阅读最后一页免责声明 2 证券研究报告/机械行业研究报告 上周市场回顾 行业涨跌幅 上周机械设备(申万)涨幅为-0.83%,跑输沪深 300 指数(0.23%) ,跑赢 创业板指数(-1.15%) ,涨跌幅在各行业中排名靠后。 图表 1:机械设备行业与各行业(申万)及主要指数涨跌幅比较 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% 家用电器 食品饮料 交通运输 有色金属 银行 非银金融 综合 中小板指 商业贸易 沪深300 上证综指 深证成指 公用事业 轻工制造 化工 国防军工 电子 钢铁 电气设备 医药生物 纺织服装 房地产 采掘 机械设备 休闲服务 计算机 建筑装饰 通信 汽车 创业板指 传媒 农林牧渔 建筑材料 -3.00% 资料来源:Wind、宏信证券研究发展部 行业个股涨跌幅 上周行业内涨幅前五的个股为至纯科技(61.14%)、拓斯达(61.06%)、金太 阳(61.06%)、科森科技(61.04%)、法兰泰克(53.21%),跌幅前五的个股为利君 股份(-10.11%)、应流股份(-9.58%)、中油资本(-9.54%)、南华仪器(-8.91%)、 雪浪环境(-8.34%)。其中,至纯科技、拓斯达、金太阳、科森科技为新股上市, 连续涨停;应流股份拟发行股份购买资产。 图表 2:行业涨幅前十公司 图表 3:行业跌幅前十公司 70.00% 0.00% 60.00% -2.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% -4.00% -6.00% -8.00% 10.00% -10.00% 0.00% -12.00% 资料来源:Wind,宏信证券研究发展部 敬请阅读最后一页免责声明 资料来源:Wind,宏信证券研究发展部 3 证券研究报告/机械行业研究报告 行业新闻动态 中机联:2016 年工程机械触底回升,农业机械高位下滑 14 日,记者从中国机械工业联合会(下称中机联)获悉,2016 年以来,机 械工业主要经济指标增速在上年较低水平基础上普遍回升,增长速度超年初预期。 具体来看,主要表现在三个方面: 一是 2016 年机械工业增加值增速呈现逐月攀升的态势,1-12 月同比增长 9.6%,比上年增速提高 4.1 个百分点,高于同期全国工业增速 3.6 个百分点; 二是 2016 年机械工业累计实现主营业务收入 24.55 万亿元,同比增长 7.44%,比上年同期提高 4.12 个百分点,高于同期全国工业 2.53 个百分点。从 全年走势看,增速逐月提升且始终高于同期全国工业平均水平; 三是 2016 年机械工业实现利润总额 1.68 万亿元,同比增长 5.54%,高于 上年同期 3.08 个百分点,但低于同期主营业务收入增速,也低于全国工业利润 平均增速。主营业务收入利润率为 6.87%,较上年下降 0.12 个百分点,已连续 两年下滑。 企业亏损面 11.91%, 比上年提高 0.41 个百分点; 亏损额增长 6.25%。 值得注意的是,经济指标增速回升的同时,多数产品产量也保持增长。在国 家统计局公布的 64 种主要机械产品中,产量实现增长的有 41 种,占比为 64.1%; 产量下降的 23 种,占比为 35.9%。实现产量增长的产品比重较上年提高了 36 个百分点。 特别是,工程机械产品销售在 2011 年达到高点后持续萎缩,中机联指出, 去年工程机械产品销售已经触底回升,据统计 10 种主要产品中有 8 种实现正增 长;然而,农业机械产品经历多年快速增长后却出现了高位下滑,据统计 10 种 主要产品中 8 种产品产量下降。 另外,汽车产销快速增长,2016 年汽车产销分别为 2812 万辆和 2802 万 辆,同比分别增长 14.5%和 13.7%;发电设备产量也稳居世界首位,去年发电 设备产量 1.15 亿千瓦,同比增长 8.4%。 伴随宏观经济进入新常态,2016 年机械工业固定资产投资延续了近年来增 速持续回落的态势,1-12 月累计完成投资 5.01 万亿元,同比仅增长 1.7%,分 别低于全社会及制造业投资增速 6.4 和 2.5 个百分点,与上年机械工业投资增幅 相比大幅回落 8 个百分点,增速已连续五年回落。 另外,2016 年机械工业市场需求疲软的态势没有明显改善,1-12 月机械工 业重点联系企业累计订货额同比增长 10.37%,中机联认为,数据虽比上年有所 回升,但订货形势仍不稳定,工程、重型、矿山机械、石油机械等相关行业的企 业订单明显不足,同时订单质量有所下降。 中机联的数据还显示,2016 年机械工业对外贸易延续了上年的疲软态势, 外贸总额持续负增长。全年累计实现进出口总额 6474.55 亿美元,同比下降 2.86%;其中进口 2727 亿美元,同比下降 1.82%,降幅较上年收窄;出口 3748 亿美元,同比下降 3.6%,已连续两年负增长。全年实现贸易顺差 1021 亿美元。 敬请阅读最后一页免责声明 4 证券研究报告/机械行业研究报告 中机联预计,2017 年机械工业将延续上年趋稳向好的态势,行业运行保持 平稳增长,但增速将低于 2016 年。具体而言,预计全年机械工业增加值增速在 7%左右,实现主营业务收入和利润增速在 6%左右,对外贸易出口总额降幅力 争不超过上年水平。 http://finance.sina.com.cn/stock/t/2017-02-14/doc-ifyamvns5309466.sh tml 2017 年中国计划开工 8 台核电机组 中国国家能源局 17 日透露,2017 年将积极推进具备条件核电项目的核准 建设,年内计划开工 8 台机组。 国家能源局当日发布的《2017 年能源工作指导意见》披露了 2017 年中国 重大的能源工程清单。 在水电领域,中国计划在年内建成澜沧江苗尾、大渡河长河坝、猴子岩等水 电站,新增装机规模 1000 万千瓦。年内计划开工建设金沙江白鹤滩、巴塘、拉 哇,澜沧江托巴等水电站,新开工规模力争达到 3000 万千瓦。 在核电领域,中国年内计划建成三门 1 号机组、福清 4 号机组、阳江 4 号 机组、海阳 1 号机组、台山 1 号机组等项目,新增装机规模 641 万千瓦;将积 极推进具备条件项目的核准建设,年内计划开工 8 台机组。与此同时,中国还 将推进三门 3、4 号机组,宁德 5、6 号机组,漳州 1、2 号机组,惠州 1、2 号 机组等项目前期工作,项目规模 986 万千瓦。 在风电领域,中国年内计划安排新开工建设规模 2500 万千瓦,新增装机规 模 2000 万千瓦;在太阳能发电领域,中国年内计划安排新开工建设规模 2000 万千瓦,新增装机规模 1800 万千瓦。 2017 年,中国还将开展系列能源系统补短板工程。中国将在负荷集中和天 然气气源有保障的地区,建设天然气调峰电站,年内计划新增装机规模 100 万 千瓦;年内计划建成投产江苏溧阳、广东深圳、海南琼中等抽水蓄能电站,新增 装机规模 200 万千瓦;年内计划建成苏州辉腾、西藏尼玛、大连融科(部分)、比 亚迪长沙园区、山西阳光、贵州毕节等储能项目。 http://www.chinanews.com/ny/2017/02-17/8153006.shtml 民航十三五规划发布:多方面大力发展通用航空 2 月 15 日,据中国民用航空局官网消息,中国民用航空局、国家发展和改 革委员会、交通运输部联合发布《中国民用航空发展第十三个五年规划》(以下 简称《规划》 ) , 《规划》提出了确保航空持续安全,构建国家综合机场体系,全 面提升航空服务能力,提升空管保障服务水平,改革创新推动转型发展等要求。 在“构建国家综合机场体系”部分,《规划》指出,应完善机场布局体系, 构建通用机场网络。 通用机场是民航基础设施的重要组成,也是运输机场的重要补充。鼓励非枢 纽机场增加通用航空设施,提供通用航空服务,初步形成覆盖全国的通用航空机 敬请阅读最后一页免责声明 5 证券研究报告/机械行业研究报告 场网络。支持在年旅客吞吐量 1000 万人次以上的枢纽机场周边建设通用机场, 疏解枢纽机场非核心业务。鼓励在偏远地区、地面交通不便地区建设通用机场, 开展短途运输,改善交通运输条件;支持建设各类通用机场,满足工农林作业、 空中游览、飞行培训、抢险救灾、医疗救护、反恐处突等需求。 同时应加快机场设施建设,加快通用航空基础设施建设。 贯彻落实国务院办公厅《关于促进通用航空业发展的指导意见》,完善通用 机场建设标准,由省级政府组织编制本地区通用航空机场布局规划,民航地区管 理局加强与各省级发展改革部门、军队部门的工作协调,简化通用机场建设审批 程序。鼓励社会资本参与通用机场、飞行服务站、油料供应、固定运营基地等建 设,完善通用航空维修服务体系,提升通用航空运营保障能力。 在“全面提升航空服务能力”部分,《规划》提出要大力发展通用航空,包 括: 转变通用航空管理方式。实现通航发展和部门行为向政府行为、从行业行为 向社会行为的观念转变,放开市场,激活社会资本活力,调动各方面积极性,形 成促进通航发展的合力。持续推进放管结合,以改善市场环境和规范市场秩序释 放发展新空间。在确立地方政府安全管理和产业发展主体地位的基础上,加快建 立与通用航发展阶段相适应、区别于运输航空的安全监管和市场监管体系。推进 通用航空分级监管,强化运营人安全主体责任。加快完善通用航空体系法规,建 设通用航空管理平台,提高监管能力和效率,规范市场准入退出机制,加强事中 事后监管。在企业设立、运力引进等环节简化手续。建立通用航空企业诚信记录 方案和运营评价体系,加大“黑飞”查处力度。引导建立通用航空产品供求信息 和价格发布机制,逐步形成统一规范、竞争有序的通用航空市场。 拓展通用航空服务领域。以扩大有效供给和品质提升满足新需求。强化交通 服务,在偏远地区、地面交通不便地区发展短途运输,提供多样化机型服务,实 现常态化运输。扩大通用航空公益服务范围、提升民生服务功能,鼓励和加强通 用航空在抢险救灾、医疗救护等领域的应用。扩大通用航空农林作业面积,基本 实现主要林区航空护林。推广通用航空在工业、能源、国土等领域应用。鼓励有 条件的地区发展公务航空,健康有序地拓展公务航空发展空间。鼓励航空消费, 推进低空旅游、航空运动、航空教育、航空娱乐发展,积极发展私人飞行等非经 营性通用航空。鼓励发展飞行驾驶执照培训。推动通用航空与互联网、创意经济 融合,拓展通用航空新业态。在医疗救护、短途运输等社会公共服务飞行领域着 力培养骨干企业。 在“提升空管保障服务水平”部分,《规划》提出构建通航空管服务体系, 包括: 优化通航运行环境。研究提出国家各类空管管理主体、责权利关系和管理程 序。推动完善空域分类标准、划设方法、工作程序及运行要求,构建基于分类管 理、有利于通用航空快速发展的运行环境。向社会发布各类低空空域航空情报资 料,明确各类低空空域管理办法,飞行要求和服务内容。积极协调军方简化通用 航空飞行任务审批、飞行计划申请和审批(备案)程序,提高审批效率,建立应 急救助飞行审批绿色通道。 敬请阅读最后一页免责声明 6 证券研究报告/机械行业研究报告 构建空管服务保障体系。建立通用航空气象信息处理服务平台,提供通航用 户定制气象服务产品。结合国家空域分类改革,制定目视航图标准,研究开发全 国目视航图产品,纳入现行民用航行情报管理体系。加强飞行服务产品能力建设, 研究制定飞行服务站标准规范。逐步建立可全面提供飞行计划、航空气象、航空 情报、飞行支持以及告警等服务且覆盖有效的飞行服务站体系。 http://news.carnoc.com/list/392/392023.html 工信部:加快智能转型,制修订 50 个以上智能制造标准 2 月 16 日从工信部获悉,中国机械工业联合会四届四次会员大会在北京召 开。工业和信息化部副部长辛国斌出席大会并讲话。 辛国斌强调,制造业是实体经济的主体,是国家综合实力和国际竞争力的根 本依托,要清醒认识我国制造业发展现状,准确把握当前国际国内制造业发展的 新形势新要求。辛国斌指出,2015 年以来,按照党中央、国务院的决策部署, 在国家制造强国建设领导小组指导下,各地区各部门认真贯彻实施“中国制造 2025” ,政策体系基本形成,创新体系建设深入推进,工业基础能力稳步增强, 智能制造水平明显提升,高端装备创新成果不断涌现,制造强国建设取得积极成 效。 辛国斌指出,2017 年是实施“中国制造 2025”的关键一年,要把装备制 造业作为今年制造强国建设任务的主战场,按照“创新驱动、高端引领、智能转 型、基础支撑”的发展思路,分步实施,远近结合,重点抓好四方面工作。一是 要坚持创新驱动,大力推进协同创新,积极构建制造业创新体系,着力增加关键 共性技术供给,在高端装备领域突破一批关键核心技术,增强装备制造业核心竞 争力。二是要加快智能转型,继续推进实施智能制造专项,遴选 90 个左右试点 示范项目,制修订 50 个以上智能制造标准,培育一批智能制造系统解决方案供 应商,并在有条件的地区探索建设智能制造示范区,推进产业结构优化升级。三 是要突出高端引领,下决心攻克一批长期依赖进口以及战略产业亟需的装备,开 发一批标志性、带动性强的重点产品和重大装备,着力推动重大技术装备推广应 用和质量品牌建设,提升供给质量和水平。四是要强化基础支撑,实施好工业强 基工程,重点攻克一批先进基础工艺,提高核心基础零部件的产品性能和关键基 础材料的制备水平,促进首批次及跨领域应用,突破产业发展瓶颈。辛国斌强调, 2017 年,装备制造业下行压力依然较大,要密切关注汽车优惠政策退坡、煤电 化解产能、海洋工程装备供需矛盾、新兴产业低水平重复建设等热点难点问题, 加强跟踪分析,及时发现问题并采取有效措施应对,保持装备制造业平稳增长。 辛国斌要求,中国机械工业联合会要充分发挥桥梁纽带作用,进一步加强协 会自身的建设,提高服务企业的水平,做好政府的参谋助手,在促进制造业发展、 加强行业自律、维护企业合法权益等方面发挥更大的作用。 http://news.cnstock.com/news,bwkx-201702-4029505.htm 辽宁装备制造业重点发展八大领域 高档数控机床、机器人及智能装备、航空装备、汽车装备、先进轨道交通装 备等八大领域,是辽宁装备制造业当前及“十三五”时期的发展重点。同时,辽 敬请阅读最后一页免责声明 7 证券研究报告/机械行业研究报告 宁省去年以来研究政策措施、积极帮扶企业、改善营商环境、推进重大项目建设 等一系列重大举措,装备制造业用电量、重点企业订货量等指标有明显好转。随 着宏观经济形势的向好,今年辽宁省装备制造业的发展预计好于去年。 2 月 14 日,省政府新闻办举行了“全省‘四个着力’推进情况”主题系列 新闻发布会的第五场发布会,省工信委相关负责人介绍了辽宁省关于提高制造业 核心竞争力,做优做强先进装备制造业,推进制造业智能化改造的有关情况。 发展八大重点领域补产业短板 2016 年,辽宁省装备制造业工业增加值占规上工业企业的 34.1%,比上年 提高 1.8 个百分点;实现利润 319.2 亿元,占全省工业的 47.6%。省工业和信 息化委员会副主任高巍介绍,装备制造业作为辽宁工业的第一支柱产业,是辽宁 省的立省之本、强省之基,也是供给侧结构性改革的核心所在。针对辽宁省装备 制造业高端装备供给不足、核心技术依赖进口、配套不完善的短板,辽宁省制定 了《辽宁省装备制造业重点领域发展指导意见》,明确了高档数控机床、机器人 及智能装备、航空装备、汽车装备、先进轨道交通装备等八大领域,作为辽宁省 当前及“十三五”时期的发展重点。 部分装备骨干企业订单大幅增长 去年,辽宁省部分装备骨干企业订单明显增加,如沈阳机车车辆厂累计订单 同比上升 73.9%;大橡塑累计订单同比上升 53.4%;大连船用柴油机累计订单 同比上升 54.1%。沈鼓集团、瓦轴集团、大连冰山集团、沈阳机床、大连叉车 等重点企业累计订单都实现了快速增长。高巍表示,部分装备制造骨干企业订单 大幅的增长,表明市场的活跃度在提升,预计今年辽宁省装备制造业的发展形势 较去年会有好转。 智能制造领域发展迅速 在智能制造领域,2016 年全省数控机床产量 68197 台,同比上升 10.5%, 产品数控化率达到 73.7%,比去年同期提高 12.5 个百分点。工业机器人产量 4419 台,同比上升 22.3%。 辽宁省组织制定了《辽宁省智能制造工程实施方案》 。 《方案》提出在增强智 能制造创新能力、夯实智能制造发展基础、发展关键智能装备和产品等五个方面 精准发力,力争通过 5-10 年的努力,使辽宁省成为国内领先的智能制造产业基 地。2015-2016 年,围绕智能装备及产品、智能工厂、数字化车间、智能服务 等 4 大类别,全省重点推进了 100 家智能制造及智能服务试点示范企业项目建 设,已有 15 家企业智能化改造初见成效。 今年,辽宁省继续推进制造业实施智能化改造。一方面,推进企业数字化普 及。推进工业互联网产业联盟发展,实施 100 户工业互联网试点建设;另一方 面,整合省智能制造系统解决方案提供商、智能装备制造企业、软件企业、高校 及科研院所等优势资源,成立辽宁智能制造协作联盟。组织开展智能制造经验交 流和对接会,开展智能制造与金融企业开展融资需求对接。 http://ln.people.com.cn/n2/2017/0215/c378317-29716140.html 敬请阅读最后一页免责声明 8 证券研究报告/机械行业研究报告 产城融合,2017 云南推进多个智能制造项目 云南网记者近日从省工信委了解到,去年以来,云南省工信委在全省组织实 施的 24 个智能制造示范项目中,有 14 个项目已建成投产或试生产,开始发挥 效益,其余大部分项目正按计划稳步推进。 据介绍,红云红河烟草(集团)有限责任公司曲靖卷烟厂卷烟制造智能工厂 示范项目、云南白药集团股份有限公司气雾剂智能车间示范项目等 14 个已建成 或试生产项目共完成投资 35.5 亿元,占全部项目总投资的 62.6%。随着这些项 目的建成投产,曲靖卷烟厂建成国内首家采用 3D 可视化、移动网络化实时智能 管控的卷烟制造企业,卷烟生产智能化水平达到国内领先、国际先进水平;云南 白药集团气雾剂和白药涂布生产的效率大幅提高,成本明显降低;云南新泽兴人 造板有限公司建成省内首家、国内领先的人造板智能生产车间;德宏后谷咖啡有 限公司建成了国内首条具有自主知识产权的咖啡智能制造生产线;云南力帆骏马 车辆有限公司微型载货汽车焊装生产线做到智能化生产物流和生产过程的管控, 在生产成本和人员大量减少的同时,实现了生产效率的大幅提高。 此外,还有部分项目即将建成。其中,云天化聚丙烯智能制造示范项目建设 已完成设计、采购,设备到货 99.3%、设备就位率 95.1%,正在进行设备安装 调试;云内动力柴油发动机缸体、缸盖铸造数字化车间示范项目正抓紧进行设备 安装调试;昆明中药厂有限公司中药综合智能制造示范项目厂区、车间等主体工 程已建成,正在进行设备引进、智能控制系统采购招标等工作。 省工信委相关负责人表示,智能制造是信息化与工业化深度融合的主攻方向, 也代表着先进制造业的发展方向。加快发展智能制造产业,对于提高我省制造业 整体实力,加快制造业转型升级,提高生产效率、技术水平和产品质量,降低能 源资源消耗、实现绿色化发展,具有重要意义。 http://news.xinhuanet.com/info/2017-02/13/c_136051502.htm 苗圩: 《中国制造 2025》四方面取得成效 国务院新闻办公室定于 2017 年 2 月 17 日在国务院新闻办新闻发布厅举行 新闻发布会,请工业和信息化部部长苗圩介绍 2016 年工业通信业发展情况,并 答记者问。 以下是实录: 记者:作为未来十年中国制造业由大变强的行动纲领,《中国制造 2025》 颁布实施已经近两年时间了,想问取得了哪些成果,下一步如何加快推进落地实 施?谢谢。 苗圩:《中国制造 2025》是一个规划,未来十年发展的一个规划。过去的 两年,我们一方面抓了规划体系的建设,截至去年年底,“1+X”规划体系制定 已经完成,并且都已经发布,一共制定了 11 个配套的文件,来支撑整个《中国 制造 2025》的发展。 敬请阅读最后一页免责声明 9 证券研究报告/机械行业研究报告 同时,我们也在持续完善一些配套政策,聚焦五大工程和重点标志性项目, 每年都制定一些目标,用重点突破来带动全面推进,不断达到 2020 年和 2025 年的阶段性目标。具体有这么几方面的成效: 第一,五大工程实施效果初显。在制造业创新中心建设方面,第一家国家级 动力电池创新中心已经挂牌成立,国家级的增材制造创新中心的建设方案也已经 通过了论证。与此同时,各省市还建立了 19 家省级制造业创新中心。这个制造 业创新中心解决的不是单个企业有能力去解决的关键技术,而是主要面向行业的 共性技术突破,比如汽车行业,新能源汽车的动力电池,这就是个共性技术。电 池技术的突破能够带动整个新能源汽车的发展。 在智能制造工程方面,开展了 226 个智能制造的综合标准化试验验证和新 模式应用项目,遴选了 109 个智能制造试点示范项目。经过初步摸底,这些示 范项目生产效率平均都提高了 30%以上,运营成本降低了 20%以上。在工业强 基工程方面,我们建设了 19 家首批产业技术基础公共服务平台,一批核心基础 零部件、关键基础材料、先进基础工艺的“卡脖子”问题得到了解决。比如说汽 油机缸内直喷的喷油器总成、光纤里头掺铥元素激光器、T400 级碳纤维生产产 业化、智能高速动车组制造的关键技术、差别化的纤维工艺生产技术等等,都已 经达到了国际先进水平。在绿色制造工程方面,累计实施了 57 项高风险污染物 的削减项目,组织了 99 家企业开展绿色设计的示范企业试点,推动了 51 家工 业园区创建国家低碳工业园区。在高端装备创新工程方面,高精度数控齿轮磨床、 多轴精密重型机床、数控冲压生产线等等这些产品,已经跻身世界先进行列。 ARJ21 支线飞机已经投入了商业运行,最近 C919 大型干线喷气客机即将首飞, AG600 水陆两栖飞机也在今年之内要实现首飞,同时长征五号大型运载火箭、 全球首颗量子卫星成功发射。 第二,重大标志性项目取得阶段性成效。拿机器人举例,我们成功研发了我 国首款柔性复合工业机器人,并实现了年产 50 台生产能力。机器人所用的三大 件里头,伺服电机、RV 减速器、谐波减速器都已经实现了突破,并且批量进行 了供货,包括一些国外品牌的机器人上,也批量采购总成件。 第三,制造业和互联网融合发展的效应明显。去年国务院先后印发了《关于 积极推进“互联网+”行动的指导意见》《关于深化制造业和互联网融合发展的 指导意见》 ,通过政策引导,融合效应日益明显。前面我也讲到了,我们数字化 设计工具、流程管理信息化都已经达到了比较高的比例。 第四,质量品牌建设也取得了初步成效。通过一系列的工作,全行业累计树 立了 251 家品牌培育示范企业, 首批参与产业集群区域的品牌建设试点有 22 家。 以上 4 个方面都是我们两年来取得的一些初步成效。 今年我们也制定了年度的工作计划。一个是继续加大五大工程和重大标志性 项目的推进力度。二是扩大《中国制造 2025》试点示范城市的覆盖面,今年准 备再选择 20 到 30 家基础条件比较好、示范带动作用比较强的城市或者城市群 参加试点。三是实施新一轮重大技术改造升级工程,对传统行业技术改造进一步 进行鼓励和支持。四是完善配套政策,在落地前期已经出台的各项政策的同时, 敬请阅读最后一页免责声明 10 证券研究报告/机械行业研究报告 今年准备再继续新推出一些新的政策。五是务实推进国际方面合作。以上就是我 的简要回答,谢谢。 http://www.gkzhan.com/news/detail/97244.html 我国首次对欧洲出口自主设计制造核电装备 由东方电气(广州)重型机器有限公司自主设计及制造的低压加热器 14 日 在广州装运出口。该设备将用于法国电力集团 CP1 系列核电站的设备更换,标 志着我国核电产业“走出去”取得了新的突破。 低压加热器是核电站常规岛组件之一,用于提高机组设备的运行效率。本次 交付的低压加热器适用于 900 兆瓦机组,总长 13.85 米。在当天举行的发运 仪式上,法国电力集团副总裁、中国总代表傅楷德说,这是法国电力集团首次为 法国在运核电站向中国企业订购设备。同时,他还向中方企业授予了合格供方证 书,使之成为法国电力集团在中国确立的首家核电产品合格供应商。 法国电力集团是全球规模最大的核电运营商之一。东方重机副总经理明向军 介绍说,这是东方电气首次按照欧洲压力容器指令及标准进行核电产品的设计和 制造。期间,中法企业密切沟通,及时有效地解决了从设计文件审查、关键原材料 采购控制、到关键制造工序执行中的各种问题。目前,东方电气已经掌握了欧洲 压力容器指令及标准,并熟悉了第三方的监控模式、提升了产品设计制造能力及 项目组织管理能力,为后续项目合作打下了坚实基础。 http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201702/15/t20170215_20217479.shtml 发改委赴上海、江苏调研一季度经济形势 记者 20 日从国家发改委获悉,2 月 9 日-15 日,发改委党组成员、副主任 林念修先后带队赴上海市和江苏省南京市、无锡市调研 2017 年一季度经济形势 和实施创新驱动发展战略等重点工作落实情况。 调研组实地考察了汽车、机器人、装备制造、集成电路、云计算、分享经济 等领域典型企业和杨浦国家双创示范基地、长阳创谷、INNOSPACE+创业孵化 器、南京生命科技创新园等创新载体。调研组深入分析了两地经济发展情况和发 展走势,了解了中央经济工作会议部署落实情况和地方、企业发展中遇到的困难 问题,听取了有关方面对发展改革工作和“放管服”改革的意见建议。 调研期间,林念修在南京主持召开了发展改革工作座谈会,通报了 2016 年 发展改革工作情况和 2017 年的工作安排,与江苏省政府负责同志,发改、财政、 经信、科技、商务、统计等部门负责同志、部分全国人大代表和政协委员共同研 究当前经济发展形势,听取有关意见建议。 在上海期间,林念修还与应勇市长共同主持召开了推进科技创新中心建设办 公室第二次全体会议,研究上海建设具有全球影响力科技创新中心等重点工作。 http://news.cnstock.com/news,bwkx-201702-4031782.htm 行业公司重点公告 敬请阅读最后一页免责声明 11 证券研究报告/机械行业研究报告 中金环境:公司已中标清河县清水河区域生态综合治理工程 PPP 项目正式签订 协议 近日,公司与清河县青阳新区管理委员会签订了《河北省清河县清水河区域 生态综合治理工程政府与社会资本合作(PPP)项目协议》,本项目主要涉及三 羊大街(三羊大桥向北侧延伸 200 米)至乌江大街段的水利工程、市政路桥及 综合管廊工程、景观工程以及建筑场馆工程四大板块的工程建设;总体设计面积: 197.2985 公顷;水域面积 44.3435 公顷。项目合作期 15 年(含建设期 2 年, 运 维 期 13 年 ), 运 营 维 护 期 自 项 目 完 工 日 起 算 。 本 协 议 总 金 额 为 1,033,125,300.00 元,占公司 2015 年度经审计营业收入 194,835.05 万元的 53.03%,根据协议约定的期限以及营业收入的确认原则,该协议的履行将对公 司 2017 年度及以后年度经营成果产生积极影响;本协议的执行不影响公司的业 务独立性;本协议的顺利履行,将为公司后续 PPP 项目的开拓提供一定的经验, 将对公司未来的经营业绩产生积极影响。 梅安森:重大合同预中标 馆陶县住房和城乡规划建设局于 2017 年 2 月 13 日在馆陶县公共资源交易 中心网发布了《馆陶县乡村污水处理及运营管理特许经营权采购项目预中标公示 (http://www.gtggzyjyzx.com/Portal/Zyjy/Info?sym=gg&id=2040),重 庆梅安森科技股份有限公司(以下简称“公司”或“梅安森”)与智慧乡村科技 有限公司组成的联合体为馆陶县乡村污水处理及运营管理特许经营权采购项目 预中标单位。项目概况:馆陶县四镇四乡 277 个行政村乡村污水处理与运营管 理特许经营权项目拟采用政府和社会资本合作(PPP)模式,由中标的社会资本 与政府批准的资本合资成立项目公司,对项目的设计、融资、建设、运营和维护 实行全过程管理。项目金额:约 17,974.75 万元。项目执行期限:33 年,其中 建设期 3 年,运营期(特许经营期)30 年。 森远股份:取得三级保密资格 鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到辽宁省国家保 密局、辽宁省国防科技工业办公室出具的《批准鞍山森远路桥股份有限公司为三 级保密资格单位的通知》 。根据该通知:依据国家保密局、国家国防科技工业局、 中央军委装备发展部《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》的规定,经研 究决定,批准公司为武器装备科研生产三级保密资格单位。审批结果报送国家武 器装备科研生产单位保密资格认定委员会,核准后列入《武器装备科研生产单位 保密资格名录》 。保密资格自批准之日起五年内有效。 三德科技:2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露 湖南三德科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 2 月 13 日收到公司控股股东湖南三德投资控股有限公司提交的《对公司 2016 年度利润 分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》,拟以截止 2016 年 12 月 31 日 公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 2 元(含税) ;同 时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。 精功科技:与吉林精功碳纤维有限公司签署产品销售合同 敬请阅读最后一页免责声明 12 证券研究报告/机械行业研究报告 浙江精功科技股份有限公司为加大碳纤维装备市场开拓,拟与吉林精功碳纤 维有限公司(以下简称“吉林精功碳纤维”)签署《大丝束碳纤维成套生产线销 售合同》 ,合同总金额为人民币 225,000,000.00 元(含税,大写:贰亿贰仟伍 佰万元整) 。因吉林精功碳纤维系公司控股股东精功集团有限公司全资子公司浙 江精功控股有限公司参股公司,故上述交易构成关联交易。 汉威电子:子公司收到智慧供水调度管理系统项目《中标通知书》 河南汉威电子股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司广东龙泉科技 有限公司(以下简称“广东龙泉” )近期收到广州开发区供水管理中心委托广州 公共资源交易中心发来的《中标通知书》 。本次中标总金额为 1,530.98 万元, 占公司 2015 年度经审计营业收入的 2.05%, 若项目能顺利实施,将对公司 2017 年及其以后年度的经济效益将产生一定影响。 天沃科技:对外投资 苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”、“天沃科技”)控股子公司 中机国能电力工程有限公司(以下简称“中机电力”)拟与文莱当地的 SAHID SENDIRIAN BERHAD 公司成立联合体子公司,承接中机电力与恒逸实业(文 莱)有限公司(以下简称“恒逸实业”)签署的 PMB 燃煤电厂项目 EPC 合同的 执行工作。 三垒股份:对外投资设立子公司 2017 年 2 月 17 日,公司召开了第三届董事会第十四次会议,审议并通过 了 《对外投资设立子公司的议案》, 同意公司分别使用自有资金 5,000 万元、 5,000 万元和 1,000 万元共计 11,000 万元人民币,设立三个全资子公司分别为珠海启 星未来教育基金管理有限公司(暂定名,以工商注册结果为准)、珠海启星百年 树人教育基金管理有限公司(暂定名,以工商注册结果为准)和北京三垒企业管 理有限公司(暂定名,以工商注册结果为准) 。 天马股份:与恒天中岩投资管理有限公司合作设立并购基金 为了提高公司的并购整合能力和公司实力,共同开发产业相关优质项目,本 公司决定与专业机构恒天中岩投资管理有限公司(以下简称“恒天中岩”)合作 出资设立星河恒天产业投资中心(有限合伙) (暂定名,以工商登记核准为准, 以下简称“并购基金”)。2017 年 2 月 17 日,本公司与恒天中岩签署了《联合 发起设立产业并购基金的合作框架协议》 。基金规模:不超过人民币 23 亿元。 分期募集与投资,并购基金实际规模以最终募集金额为准。并购基金将采用结构 化方式募集。本公司或其控制主体出资不超过基金规模的 20%(即 4.6 亿元) 资金作为劣后级有限合伙人;恒天中岩负责按照基金规模的 80% (即 18.4 亿元) 募集优先级资金;本公司全资孙公司北京星河之光投资管理有限公司(以下简称 “星河之光” )出资 1,000 万元,担任基金普通合伙人(基金管理人) 。本公司 及星河之光应尽可能配合提供恒天中岩募集资金所需的必要资源。基金存续期为 3 年,经全体合伙人同意,基金存续期可延长 1 年。并购基金的投资领域包括但 不限于:大数据、云计算、智能制造等领域以及其它符合上市公司战略发展方向 的项目。 敬请阅读最后一页免责声明 13 证券研究报告/机械行业研究报告 申科股份:终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并 撤回申请文件 申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”或“申科股份”)于 2017 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《终止发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》 , 公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了独立意见。鉴于本次重组事项 操作时间过长,国内外经济环境出现了较大变化,本次重组的标的公司紫博蓝网 络科技(北京)股份有限公司拟开展新的资本运作,故其决定终止与申科股份的 重大资产重组事宜。 中泰股份:签订日常经营合同 近日,杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司” )与内蒙古正泰 易达新能源有限责任公司(以下简称“正泰易达” )签订《300×104m³/d 天然 气液化工厂项目》合同,合同金额 32,000 万元 ,占公司 2015 年度经审计营 业收入的 68.90%,占 2016 年 1-9 月营业收入的 147.24%,合同交货期从签 订之日起至 2018 年,合同的如期实施将对公司 2017、2018 年度的业绩产生积 极影响。 风险提示 宏观经济超预期下行,政策落实低于预期,行业竞争加剧。 敬请阅读最后一页免责声明 14 证券研究报告/机械行业研究报告 公司评级说明: 买入(Buy) :预期未来 6 个月内,股价表现强于沪深 300 指数 20%以上。 持有(Hold) :预期未来 6 个月内,股价相对沪深 300 指数的变动幅度介于+5%~+20%。 中性(Neutral) :预期未来 6 个月内,股价相对沪深 300 指数的变动幅度介于-5%~+5%。 卖出(Sell) :预期未来 6 个月内,股价表现弱于沪深 300 指数 5%以上。 行业评级说明: 强于大市:预期未来 6 个月内,行业指数涨幅强于沪深 300 指数 10%以上。 跟随大市:预期未来 6 个月内,行业指数涨幅相对沪深 300 指数的变动幅度介于-10%~+10%。 弱于大市:预期未来 6 个月内,行业指数涨幅弱于沪深 300 指数 10%以上。 分析师声明: 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内 容和观点负责,保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依 据,特此声明。 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明: 宏信证券有限责任公司(以下简称“本公司” )经中国证券监督管理委员会核准,取得证券投资咨 询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直 接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告,是证券投资咨询业务的一种基本形式,本公司可以对证 券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析,形成证券估值、投资评级等投资分析 意见,制作证券研究报告,并向本公司的客户发布。 免责声明: 本报告仅供本公司客户使用。报告中的信息来源于已公开的资料,本公司对信息的准确性、完整性 或可靠性不作任何保证。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议, 本公司及与本公司有关联的任何个人,均不会承担因阅读和使用本报告所造成的任何损失及其产生的法 律责任。投资者应当自主作出投资决策并自行承担投资风险,任何形式的分享证券投资收益或者分担证 券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告的版权为我公司所有,未经书面许可任何机构和个人不 得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或者引用。 敬请阅读最后一页免责声明 15
机械行业周报:核电项目核准有望加快,关注核电设备板块
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宏信证券 - 机械行业周报:核电项目核准有望加快,关注核电设备板块
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