中泰证券-通信行业周报:跨年晚会直播成新常态,VR直播兴起,CDN及云计算行业有望持续受益

页数: 24页
行业: 通讯行业
作者: 李伟
发布机构: 中泰证券
发布日期: 2017-01-02
[Table_Industry] 证券研究报告 [Ta1le_Main] [Table_Title] 通信 跨年晚会直播成新常态,VR 直播兴起, 76 1056572.4655 行业流通市值(百万元) 794118.466645 1649 69 [Table_QuotePic] 行业-市场走势对比 10% 3% (5%) (13%) (20%) 通信 12/5/16 11/15/16 10/26/16 9/7/16 9/29/16 8/17/16 7/26/16 6/1/16 6/24/16 5/9/16 4/18/16 3/7/16 3/28/16 2/16/16 1/20/16 (28%) 12/31/15 前次: 分析师 联系人 李伟 樊生龙 S0740516110001 021-20315180 增持 中泰证券通信团队 fansl@r.qlzq.com.cn 2017 年 1 月 1 日 [Table_Finance] 重点公司基本状况 上市公司数 行业总市值(百万元) 12/11/15 [Table_InvestRank] 评级: 增持 liwei@r.qlzq.com.cn CDN 及云计算行业有望持续受益 [Table_Profi 基本状况 ] 行业周报 沪深300 重点公司 指标 2015A 2016E 2017E 股价(元) 15.04 10.31 10.31 摊薄每股收益(元) 0.51 0.19 0.33 华星创业 总股本(亿股) 2.14 4.29 4.29 总市值(亿元) 32.18 44.18 44.18 股价(元) 6.08 7.31 7.31 摊薄每股收益(元) 0.16 0.06 0.06 中国联通 总股本(亿股) 211.96 211.96 211.96 总市值(亿元) 1288.71 1549.43 1549.43 股价(元) 15.87 20.08 20.08 摊薄每股收益(元) 0.46 1.08 1.63 亨通光电 总股本(亿股) 12.41 12.41 12.41 总市值(亿元) 196.79 249.11 249.11 备注:重点公司排列顺序为:本公司推荐一、本公司推荐二、本公司推荐三 [Table_Summary] 投资要点 投资建议:  元旦新年晚会,多家卫视通过互联网进行 OTT 直播,晚会直播有望成为新常态,而在王菲 12 月 30 日演唱会推出了 OTT 直播和 VR 直播,其中 VR 直播共有 8 万多用户同时在线。直播流量的持续高速 增长将带动整个 CDN 行业的快速发展。建议投资者关注 CDN、云计算行业的相关标的网宿科技、高升 控股、华星创业。电信启动新一轮光纤公开招标,光纤需求量同比增长 15%以上,商务部延续对日韩 光纤的反倾销措施,国内光纤供需偏紧的状况进一步加剧。建议投资者关注低估值、拥有自主光棒 的光纤厂商亨通光电、中天科技、烽火通信。近期云南白药公布了其混改方案,引入 50%的民营资本, 我们预计联通混改方案同样有望获得实质性进展。建议投资者关注中国联通。 本周聚焦:             国脉科技发布关于公司控股股东部分股权质押及解押补充公告 中际装备控股股东山东中际投资控股有限公司质押的部分股票办理了解除质押手续 爱施德控股股东将其已质押的公司无限售条件的流通股 40,000,000 股办理了解除质押 迅游科技持股 5%以上股东将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易业务 润欣科技持股 5%以上股东将其所持有的公司部分股权予以质押 富春通信实际控制人缪品章先生持有公司的部分股份解除质押 金卡股份持股 5%以上股东石河子金凯股权投资有限合伙企业减持公司股份 信维通信持股 5%以上股东所持有本公司的部分股份被解除质押 中国移动市场年终总结:OV 上位、手机入网用户破 13 亿 中国电信 2016 年射频同轴电缆产品集中采购结果出炉 全国工业和信息化工作会议在京召开 中兴通讯参与研发的超高速长距离光传输系统获突破 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 市场回顾:   上周沪深 300 上涨 0.08%,中小板和创业板分别下跌 0.39%和 0.13%。TMT 大板块中通信板块下跌 0.39%, 电子上涨 0.07%,计算机和传媒分别下跌 0.62%和 1.05%。 通信板块个股方面,本周涨幅前五名的公司分别为:信维通信(8.12%) 、迅游科技(7.12%) 、波导股份 (6.96%) 、博创科技(6.36%) 、九有股份(5.09%)。本周跌幅前五名的公司分别为:创意信息(-9.79%) 、 华力创通(-8.73%) 、盛路通信(-7.43%) 、优博讯(-7.24%)、恒信移动(-6.77%) 。 风险提示:TMT 板块整体估值下修 -2- 请务必阅读正文之后的重要声明部分 投资建议 VR 直播开始在大型演唱会中应用,推动直播流量持续高速增长  多家卫视在跨年晚会上都采用 OTT 直播,综艺节目直播有望成为新常态。 在 2016 年年末,多家电视台都举办了跨年晚会,并与多家直播平台合作, 进行了在线直播,推动直播流量持续高速增长。  VR 直播体验独特,有望成为新常态。2016 年 12 月 30 日,王菲“幻乐 一场”演唱会在上海举办,与此同时,粉丝还可以在网上通过 VR 直播来 感受“身临其境”般的观看体验。此次演唱会提供三自由度(3DoF)体验, 临场感很强,观看体验很棒,感觉王菲就在眼前,现场的灯光、舞美是 OTT 直播所无法感受的。王菲演唱会是由数字王国(0547.HK)、腾讯视 频和微鲸 VR 三家合作,是 VR 直播产业的又一里程碑事件,备受瞩目的 2017 年春晚也将进行 VR 直播,VR 直播有望成为直播领域的新常态。  在内容端,体育赛事、热点新闻事件、演唱会、发布会等领域,VR 直播广泛应用,网红也纷纷尝试 VR 直播。  在平台端,大型影视、互联网巨头(腾讯、乐视) 、个人直播平台(花 椒、小熊、3D 播播、一直播等)纷纷进军 VR 直播,目前国内已经 有 20 余家 VR 直播平台。  在设备端, 消费级 360 摄像机(Insta360、三星 Gear 360、理光 THETA、 保千里打令 VR 手机等)不断出现, 为 VR 直播的发展提供了硬件基础。  VR 直播体验待提升,背后商机不容错过。虽然 VR 可以带给观众“身临 其境”的观看体验,但目前 VR 直播的画面清晰度明显不足,影响了整体 体验效果。由于头显的视角通常在 90 到 120 度之间,而视频是 360 度的, 因此观众实际能观察到的画面只有整个 4K 画面的三分之一,对于眼睛真 正聚焦的区域就更小了,最终观众看到的画质清晰度仅相当于 240P 电视 的观看效果。若想提升 VR 直播的画质清晰度,可以通过提升全景相机的 拍摄画质至 8K、16K,同时 VR 头显的分辨率提升至 4K、8K 等硬件升级 措施来实现。 图表 1:VR 直播截屏 图表 2:视频直播截屏 来源:中泰证券研究所 来源:中泰证券研究所 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 VR 直播画质清晰度不断提高,CDN、云计算将持续受益。VR 直播从视频 的采集到实现终端用户的观看主要分为三个步骤:内容生产、内容分发 和内容消费, VR 直播画质的升级将直接拉动直播流量的快速增长,进 而带动 CDN 网络的升级。OTT 直播的分辨率是 1920*1024,典型码率为 3.4M,带宽需求是 6Mbps。目前,4K VR 直播全画面分辨率是 3840*1920, 等效于传统电视屏幕的 240P 分辨率,典型码率为 7.8M,带宽需求是 12Mbps。显然,目前 VR 直播的画质体验并不好,未来想要达到极致的体 验,传输带宽的需求可能是现在的十倍甚至百倍,这将拉动现有 CDN 网 络的不断升级,CDN 行业及云计算行业将持续受益。建议投资者关注 CDN、 云计算行业的相关标的网宿科技(CDN 行业龙头、布局社区云) 、高升控 股(IDC+CDN+APM)、华星创业(完成互联港湾 51%股权现金收购, IDC+DCI+SDN 发力混合云) 。 图表 3:VR 直播方案的主要步骤 来源:华为 iLab,中泰证券研究所 图表 4:王菲演唱会 VR 直播分辨率与码流 来源:华为 iLab,中泰证券研究所 电信启动 2016 年光纤公开集采招标,商务部延续对日韩光纤的反倾销措施  电信光纤集采数量提升,加剧光纤市场供需紧缺度。近日,中国电信公 告了 2016 年 G.652A 光纤集中采购项目,此次招标预计采购量为 3500 万芯公里,为半年用量,相比去年 6000 万芯公里的采购量有 15%以上的 增长。由于国内于 2015 年对上游光棒实施了反倾销措施,而光棒的国产 率又不高,导致光纤市场的供应无法满足需求,光纤价格也随之企稳上 升。按照半年的采购量来计算,此次中国电信的采购量相比去年上升 -4- 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 15%,略高于我们之前预计的 13%左右的增速,光纤市场的供需紧缺度将 进一步加剧。另一方面,电信将此次招标的价格上限设定在 60 元/芯公 里,此价格相比电信上次招标的 54 元/芯公里有所上升,但相比近期 75 元/芯公里的市场价格要低。  商务部延续对日韩光纤反倾销措施,光纤供需不匹配问题仍将持续。此 次反倾销的光纤为非色散位移单模光纤,即 G.652 光纤,包括 G.652A, G.652B,G.652C,G.652D 等型号,G.652D 正是中国电信最近公开招标的 光纤型号。2005 年国内便实施了针对日韩光纤的反倾销措施,期间有过 多次调整反倾销税率。本次商务部延续对日韩光纤反倾销措施,具体的 税率并没有变化,因此并不会给市场的供需现状造成明显的影响。不过, 由于反倾销措施的延续,国内光纤市场需求大于供给的现状也将继续保 持。  综合上述两个事件的影响,我们认为电信光纤招标总量的增加虽然会在 一定程度上加剧市场上供不应求的现状,但招标价格显著低于市场价对 于相关厂商的业绩也将带来负面的影响。随着移动、电信均公开了今年 的集采项目,在明年光纤市场供需紧张度加剧的情况下,预计联通也会 尽快启动新一轮公开招标。综合考虑明年光纤市场的供需情况及三大运 营商的市场地位、运营现状,预计联通的招标价格有望高于电信,国内 光纤企业的业绩预期有望得到改善。建议投资者逢低关注低估值、拥有 自主光棒的光纤厂商亨通光电、中天科技、烽火通信。 云南白药混改方案落地,关注中国联通混改进程  联通混改方案有望获得实质性进展。云南白药于近日公布了混改方案, 白药控股由云南省国资委 100%控股变更为云南国资委和新华都实业各 自持有 50%的股权,通过引入民营资本,云南白药的混改取得了实质性 的进展。关于中国联通的混改方案,我们依然坚持十月份的观点:此次 混改一定会有实质性的内容,BAT 有望入股并参与联通运营,从而推动 联通的资产价值重估。具体逻辑请参考我们之前发布的报告《混改助推 联通资产价值重估,中国版“软银移动”雏形初现》 。建议投资者关注中 国联通。 本周投资建议  投资建议:VR 直播有望成为新常态,推动直播流量持续高速增长,进而 带动整个 CDN 行业的持续发展。建议投资者关注 CDN、云计算行业的相 关标的网宿科技、高升控股、华星创业。电信启动新一轮光纤公开招标, 光纤需求量同比增长 15%以上,商务部延续对日韩光纤的反倾销措施, 国内光纤供需偏紧的状况进一步加剧。建议投资者关注低估值、拥有自 主光棒的光纤厂商亨通光电、中天科技、烽火通信。近期云南白药公布 了其混改方案,引入 50%的民营资本,我们预计联通混改方案同样有望 获得实质性进展。建议投资者关注中国联通。 -5- 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 本周聚焦 公告要点 【海格通信】公司近日收到与特殊机构客户签订的订货合同,合同总金 额约 2.5 亿元人民币;公司控股子公司广东海格怡创科技有限公司中标 中国移动服务采购招标项目;此外,公司于 12 月 23 号召开了 2016 年第 四次临时股东大会,审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》 等。 【信威集团】公司收到上海证券交易所《关于对北京信威科技集团股份 有限公司媒体报道有关事项的问询函》 (上证公函[2016]2463 号) ,公司 发布澄清公告,经公司申请,公司股票和公司债券自 2016 年 12 月 27 日开市起继续停牌;公司发布关于北京信威 2015 年度第一期短期融资券 兑付完成的公告。 【特发信息】公司召开了 2016 年第二次临时股东大会,审议通过《关于 利用预留产业发展用地建设光纤厂房的议案》等。 【大富科技】公司持股 49%的参股公司乌兰察布市大盛石墨新材料股份 有限公司以其多条石墨生产线进入工信部公布的符合《石墨行业准入条 件》生产线名单(第三批) 。 【合众思壮】公司发布关于孙公司武汉合众思壮空间信息有限公司签订 《募集资金监管协议》的公告;公司投资者接待热线电话将于 2016 年 12 月 27 日(星期二)正式变更为 010-58275015;此外,公司投决定将 2017 年每双月第三周的周二设定为投资者接待日。 【国脉科技】公司发布关于公司控股股东部分股权质押及解押补充公告。 公司召开了第六届监事会第七次会议及第六届董事会第八次会议。共同 审议通过《关于国脉科技股份有限公司<2016 年限制性股票激励计划(草 案)>及其摘要的议案》等;公司将于于 2017 年 1 月 16 日召开 2017 年 第一次临时股东大会。 【鑫茂科技】公司召开了 2016 年第五次临时股东大会,审议通过了《关 于公司转让天津鑫茂科技园有限公司 90%股权的议案》 。公司子公司天津 久智公司使用闲置募集资金向中信银行股份有限公司天津分行购买了保 本理财产品。 【华讯方舟】公司副总经理、董事会秘书刘俊超女士因个人原因申请辞 去公司副总经理、董事会秘书职务。公司召开了第七届董事会第九次会 议,审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》 。 【广东榕泰】公司第一大股东广东榕泰高级瓷具有限公司和第二大股东 -6- 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 揭阳市兴盛化工原料有限公司的工商注册信息及股权结构于近日发生变 更。 【恒信移动】公司召开了 2016 年第四次临时股东大会,审议通过《关于 变更会计师事务所的议案》等。公司发布关于完成工商变更登记的公告。 【博创科技】公司召开了第三届监事会第八次会议,审议通过《关于选 举公司监事会主席的议案》 。近日,公司使用自有资金购买了相关银行理 财产品。 【恒宝股份】公司召开了 2016 年第三次临时股东大会,审议通过《关于 变更公司注册资本的议案》等。 【宜通世纪】公司召开了第三届董事会第八次会议,审议通过《关于设 立物联网并购基金的议案》 。 【中际装备】公司于 2016 年 12 月 26 日收到中国证券监督管理委员会出 具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (163566 号)。 公司控股股东山东中际投资控股有限公司质押给广发证券股份有限公司 的部分股票办理了解除质押手续。 【天音控股】公司发布关于重大事项停牌的进展公告;此外,公司控股 子公司天音通信有限公司竞得宗地编号为 T207-0050 的土地使用权。 【海能达】公司以总价人民币 181,000 万元竞得宗地号为 T107-0084 的 土地使用权;公司召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于 协助赛普乐进行再融资安排的意向的议案》。 【爱施德】公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司将其已质押的 公司无限售条件的流通股 40,000,000 股在长城证券股份有限公司办理 了解除质押。 【高新兴】公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次 会议,共同审议通过《关于第三期限制性股票激励计划(草案)及其摘 要的议案》等。此外,公司决定于 2017 年 1 月 11 日(星期三)在广东 省广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号召开公司 2017 年第一次临时股 东大会;近期,公司被确定为张掖市智慧城市 PPP 项目的预成交投资运 营申请方;公司召开了第四届监事会第六次会议及第四届董事会第六次 会议,共同审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》等;公司股票将继续停牌。 【高升控股】公司召开了 2016 年第一次临时股东大会,审议通过《关于 聘请 2016 年度审计机构的议案》等。 【日海通讯】公司召开了 2016 年第四次临时股东大会,审议通过《关于 -7- 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》等。 【大唐电信】公司召开了第七届董事会第五次会议,审议通过《关于转 让广州要玩娱乐网络技术有限公司部分股权的议案》。公司同意公司于 2017 年 1 月 13 日召开 2017 年第一次临时股东大会;此外,公司召开了 2016 年第三次临时股东大会,审议通过《关于聘用立信会计师事务所担 任公司 2016 年年报审计机构的议案》等;公司高级管理人员的聘任工作 将适当延期。 【凯乐科技】公司收到了中国证券监督管理委员会湖北证监局对公司下 达的《湖北证监局关于对湖北凯乐科技股份有限公司采取出具警示函措 施的决定》 ([2016]26 号) 。 【星网锐捷】公司发布关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告。公 司股票将继续停牌。 【光环新网】公司控股股东北京百汇达投资管理有限公司所持有的本公 司部分股权质押发生了变化;此外,百汇达对其持有的 86,250 股股份做 出了追加限售承诺。公司于 2016 年 12 月 30 日收到公司股东天津红杉资 本投资基金中心(有限合伙)的《股份减持计划告知函》 。 【迅游科技】公司持股 5%以上股东胡欢女士将所持有的部分公司股份办 理了股票质押式回购交易业务。 【润欣科技】公司发布《华泰联合证券有限责任公司关于上海润欣科技 股份有限公司 2016 年现场检查报告》和《华泰联合证券有限责任公司关 于上海润欣科技股份有限公司持续督导期 2016 年培训情况报告》。公司 持股 5%以上股东上海银燕投资咨询有限公司将其所持有的公司部分股 权予以质押。 【二六三】公司发布关于限售股份上市流通提示性公告。 【亨通光电】公司召开了第六届董事会第二十一次会议,审议通过《关 于增加公司 2016 年铜、铝期货套期保值业务交易额度的议案》 。此外, 公司计划于 2017 年 1 月 11 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会;公 司下属子公司江苏亨通高压电缆有限公司(现已更名为“江苏亨通高压 海缆有限公司”中标龙源江苏大丰(H12)200MW 海上风电项目 220kV 交联 聚乙烯交流海底电缆采购招标项目。 【北斗星通】公司发布重大资产重组停牌进展公告。公司股票自 2016 年 12 月 28 日开市起将继续停牌。 【航天发展】公司于 2016 年 12 月 26 日收到首都经济贸易大学支付的最 后一笔尾款 1,388.50 万元;经公司申请,公司股票(证券简称:航天发 展,证券代码:000547)将于 2017 年 1 月 3 日开市起复牌;此外,公司 -8- 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 发布了关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明 的公告,并将交易预案(修订稿)进行了公告。 【卓翼科技】公司向深圳市科技创新委员会申请并获得深圳市科技研发 资金资助 3,603,000 元人民币,上述资助已拨付到公司账户;公司发布 关于已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购 注销完成的公告。 【佳讯飞鸿】公司召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于 筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》 ,同意公司向深圳证券交易 所申请股票继续停牌;此外,公司发布了关于重大资产重组停牌进展公 告。 【华力创通】公司控股股东、实际控制人之一高小离先生、王琦先生、 熊运鸿先生自 2016 年 11 月 25 日至今共计减持公司股份 730 万股,占公 司总股本的 1.3150%。 【富春通信】公司发布了简式权益变动报告书;公司实际控制人缪品章 先生持有公司的部分股份解除质押;公司召开了 2016 年第四次临时股东 大会,审议通过了《关于<富春通信股份有限公司 2016 年员工持股计划 (草案)及其摘要>的议案》等。 【海格通信】公司控股子公司广东海格怡创科技有限公司成为《中国移 动 2017 年至 2018 年传输管线工程施工服务集中采购项目》7 个省份/直 辖市(江苏、山西、湖南、上海、湖北、黑龙江、广东)及《中国移动 2016 年至 2017 年通信设备安装工程施工服务集中采购(补充采购)项 目》2 个省份/直辖市(北京、广东)的中标候选人之一。 【优博讯】公司召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次 会议,共同审议通过了《关于部分变更募投项目实施地点的议案》 ;此外, 公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订了购买保本浮动收益型理财 产品的协议。 【网宿科技】公司召开了 2016 年第三次临时股东大会,审议通过《关于 购买深圳绿色云图科技有限公司 30%股权暨关联交易的议案》、 《关于购 买绿星云科技(深圳)有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 。 【新海宜】公司发布关于参股陕西通家汽车股份有限公司的进展公告。 【金卡股份】公司召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关 于签署股权转让协议的议案》;公司持股 5%以上股东石河子金凯股权投 资有限合伙企业减持公司股份;此外,公司发布了简式权益变动报告书。 【长江通信】公司发布关于转让武汉长光科技有限公司 42.04%股权完成 工商变更登记的公告。 -9- 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 【高鸿股份】公司召开了第七届董事会第六十七次会议,审议通过《关 于公司子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司对其下属子公司增资的议 案》等。此外,公司定于 2017 年 01 月 16 日召开公司 2017 年第一次临 时股东大会。 【信维通信】公司持股 5%以上股东新余亚力盛投资管理有限公司所持有 本公司的部分股份被解除质押;公司全资子公司深圳亚力盛连接器有限 公司通过了国家级高新技术企业认定;近日,公司接到工商登记部门的 通知,转让事项的工商登记手续已全部完成,公司目前持有艾利门特 59.15%股权。 【奥维通信】公司召开了 2016 年第四次临时股东大会,审议通过《关于 出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 。公司副总裁杨杰先生因个人原 因申请辞去公司副总裁职务。 【金信诺】公司召开了第二届监事会 2016 年第十六次会议及第二届董事 会 2016 年第十七次会议,共同审议并通过《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》 。 【三环集团】公司召开了第八届监事会第二十二次会议,审议通过了《关 于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》等。 【永鼎股份】公司技术中心被认定为第二十三批享受优惠政策的国家认 定企业技术中心。 【天喻信息】公司于 2016 年 12 月 27 日收到 2016 年度武汉东湖新技术 开发区“互联网+”示范应用项目补贴 1,000,000 元;公司于 2016 年 12 月 29 日收到 2016 年度武汉东湖新技术开发区软件和信息服务业发展专 项资金 1,536,000 元。 【三维通信】公司召开了第五届董事会第四次会议,审议通过《关于子 公司对外投资的议案》;此外,公司发布关于公司对外投资的进展公告。 【南京熊猫】公司于 2016 年 12 月 27 日与平安银行股份有限公司签订协 议,使用暂时闲置的自有资金人民币 5,000 万元购买保本型银行理财产; 公司召开了 2016 年第二次临时股东大会,审议通过《关于更换会计师事 务所》的议案等。 【东信和平】公司于 2016 年 12 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出 具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(163416 号)。 【振芯科技】公司为控股子公司成都国星通信有限公司提供担保事项, 与中国工商银行成都高新技术产业开发区支行签订了编号为 0440200055-2016 年高新(保)字 0016 号的《保证合同》并进行了公告。 - 10 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 【中天科技】公司全资子公司中天宽带技术有限公司与中国电信集团公 司、中国电信股份有限公司共同签订了《中国电信 800MLTE 基站天线(单 频 2 端口 4 端口、2016 年)集中采购设备及相关服务采购框架协议》 ; 公司召开了 2016 年第二次临时股东大会,审议通过《关于增加与部分关 联方 2016 年日常经营性关联交易的议案》等。 【中兴通讯】公司召开了第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关 于控股子公司中兴软创拟非公开发行股票的议案》 。 【科华恒盛】公司发布关于筹划重大资产重组的停牌公告。经申请,公 司股票(证券简称:科华恒盛;证券代码:002335)自 2016 年 12 月 29 日(星期四)上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。 【金亚科技】公司发布关于重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告; 公司召开了第四届董事会 2016 年第四次会议,审议通过了《关于公司拟 受让戎翰文化 49%股权进展的议案》等。因中兴华会计师事务所(特殊 普通合伙)对公司 2015 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告, 深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。 【华工科技】中国证券监督管理委员会发行审核委员会对华工科技产业 股份有限公司非公开发行股票申请进行了审核,根据会议审核结果,公 司本次非公开发行股票申请获得审核通过。 【华力创痛】公司召开了第三届监事会第二十一次会议及第三届董事会 第二十九次会议,共同审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计 划(草案)及其摘要的议案》等。此外,公司拟定于 2017 年 1 月 13 日 召开公司 2017 年第一次临时股东大会。 【吴通控股】公司召开了第二届董事会第四十七次会议,审议通过《关 于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》等。公司董事会决定于 2017 年 1 月 18 日召开 2017 年第二次临时股东大会。此外,公司召开了 第二届监事会第三十九次会议,审议通过《关于提名第三届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 。 【欧比特】公司发布关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公 告。此外,公司发布关于重要事项后续进展的公告。 【华星创业】公司发布关于收购北京互联港湾科技有限公司 51%股权进 展暨完成工商变更登记的公告。 【梅泰诺】公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项获得无条件通过。根据相关规定,经公司申请,公司股票(证 券简称:梅泰诺;股票代码:300038)自 2016 年 12 月 30 日开市起复牌。 - 11 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 【盛路通信】公司发布关于重大资产重组限售股份解禁上市流通的提示 性公告。 【杰赛科技】公司收到中国证券监督管理委员会 2016 年 12 月 27 日签发 的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (163568 号) 。 【光迅科技】公司召开了第五届董事会第四次会议(临时会议)及第五 届监事会第四次会议(临时会议)共同审议通过了《关于首次授予的限 制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》 。 【邦讯技术】公司控股股东张庆文先生进行股票质押式回购交易。 【创意信息】公司发布关于部分限售股份解禁上市流通的提示性公告。 【共进股份】公司企业技术中心被认定为“国家企业技术中心”;此外, 控股股东之一汪大维先生将其所持有的公司部分股票予以质押;公司于 2016 年 12 月 28 日与中国光大银行深圳蛇口支行签署了《中国光大银行 资产管理类理财产品协议书》;公司于 2016 年 12 月 27 日与中国光大银 行深圳蛇口支行签署了《中国光大银行资产管理类理财产品协议书》等 文件; 【超讯通信】公司召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过《关 于向平安银行申请授信的议案》等。 【亿阳信通】公司召开了第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关 于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》等。 【烽火通信】公司职工监事刘桦先生、陈强先生其因工作变动原因申请 辞去本公司第六届监事会职工监事职务。公司于 2016 年 12 月组织召开 了公司 2016 年职工代表大会,选举尹淑妮女士、叶青女士为公司第六届 监事会职工监事。 【航天通信】公司发布关于控股子公司破产清算进展公告。 【春兴精工】公司控股股东及实际控制人孙洁晓先生所持有的公司部分 股份进行了解除质押及再质押业务。 【通鼎互联】公司发行股份及支付现金购买资产事项获得无条件通过。 根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:通鼎互 联;证券代码:002491)自 2017 年 1 月 3 日开市起复牌。 【东土科技】公司子公司东土科技(宜昌)有限公司于近日收到宜昌高 新技术产业开发区管理委员会的 2016 年度第二十五批产业扶持资金,共 计人民币 5,463 万元;此外,公司持股 5%以上股东常青先生将其持有的 公司部分股份进行股票质押式回购交易。 - 12 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 【耐威科技】公司、飞纳经纬(“乙方”)与杭州银行北京分行石景山文 创支行(“丙方”) 、国信证券股份有限公司(保荐机构, “丁方”)四方经 协商,就尚未使用的 1,410 万元募集资金的存放及监管达成一致并于 2016 年 12 月 29 日签订了《募集资金四方监管协议》 。 运营商动态  中国移动市场年终总结:OV 上位、手机入网用户破 13 亿 2016 年的中国移动市场依旧欣欣向荣,三大运营商共揽下了 13 亿用户, 智能手机 OEM 商座次发生巨大变化,应用市场则在无序中继续膨胀。 (中 国通信网)  黑龙江移动携手华为应用新技术打造哈齐高铁 4G 精品网络 为了快速提升用户体验,黑龙江移动携手华为成立哈齐高铁专网质量提 升攻关组,联合建设,维护与优化部门制定详细工作计划,每日开展高 铁测试,通报问题处理进展,为避免高寒天气影响施工进度,在降温前 组织大量工程队伍施工并同步完成优化,短期快速的解决网络覆盖问题, 在此基础上,部署验证多种高铁新技术,如 4T4R 提升高铁覆盖性能,公 网用户迁出释放铁路专网资源,下行预纠偏降低频偏性能损失,用户体 验改善明显。 (中国通信网)  中移物联网启动智能家庭网关生产项目:预估采购 1000 万台 据来自中国移动的官方信息显示,中移物联网公司日前根据数字家庭业 务战略规划,打造质优价廉的智能家庭网关终端,启动了 2017-2018 智 能家庭网关生产项目资质预审。本次采购预估总量为 1000 万台,分标准 企标形态、企标扩展形态、定制化形态。 (中国通信网)  中国电信在国际开源社区话语权再获提升 在近期举行的开源社区(OPEN-O)技术委员会会议上,由中国电信云计 算研究中心广州院团队提出的“SDN Hub Driver”项目获得全票通过, 成为开源社区中新的独立项目。此项目是针对各种不同应用场景提供通 用的网络服务模型,一方面解决用户易于使用网络的问题,另一方面解 决多厂商环境下协同提供统一服务的问题。 (中国通信网)  中国电信 2016 年馈线配件产品集中采购结果出炉 据来自中国电信的官方信息显示,馈线配件产品(2016 年)集中采购结 果已经出炉。本次集采中标候选人推荐一共 8 家,如下:湖南省康普通 信技术有限责任公司、吴通控股集团股份有限公司、江苏亨鑫科技有限 公司、通鼎互联信息股份有限公司、中天射频电缆有限公司、深圳金信 诺高新技术股份有限公司、江苏俊知技术有限公司、江西联创电缆科技 股份有限公司。 (中国通信网)  中国电信 2016 年射频同轴电缆产品集中采购结果出炉 据来自中国电信的官方信息显示,射频同轴电缆(馈线)产品(2016 年) - 13 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 集中采购结果已经出炉。本次集采中标候选人推荐一共 8 家,如下:中 天射频电缆有限公司、江苏俊知技术有限公司、富通集团有限公司、通 鼎互联信息股份有限公司、江苏亨鑫科技有限公司、江西联创电缆科技 股份有限公司、吴通控股集团股份有限公司、珠海汉胜科技股份有限公 司。 (中国通信网)  中国电信 2016 年普通型阀控式密封铅酸蓄电池集中采购结果出炉 据来自中国电信的官方信息显示,普通型阀控式密封铅酸蓄电池(2016 年)集中采购结果已经出炉。本次集采中标候选人推荐一共 9 家,如下: 浙江南都电源动力股份有限公司、双登集团股份有限公司、山东圣阳电 源股份有限公司、江苏理士电池有限公司、深圳市雄韬电源科技股份有 限公司、深圳科士达科技股份有限公司、武汉银泰科技电源股份有限公 司、淄博火炬能源有限责任公司、艾诺斯(重庆)华达电源系统有限公 司。 (中国通信网)  广东电信携手中兴通讯打通电信首个省际互通 VoLTE 音视频电话 日前,中国电信广东公司携手中兴通讯打通了全商用环境下首个 vIMS 与 EPC 异厂家组网 VoLTE 音视频电话,并成功打通与湖南之间的省际互 通音视频电话,这是中国电信首个 vIMS 与 EPC 异厂家组网环境下的 VoLTE 呼叫,也是首个省际互通 VoLTE 呼叫。 (中国通信网)  中国电信四川公司与烽火通信签署战略合作协议 中国电信四川公司与烽火通信举行战略合作签约仪式。中国电信四川公 司总经理郑成渝,副总经理傅强、尹进,烽火科技集团副总裁、武汉邮 电科学研究院副院长、烽火通信副董事长何书平,烽火通信总裁戈俊等 出席签约仪式。中国电信四川公司副总经理尹进与烽火通信总裁戈俊代 表双方签署合作协议。(中国通信网)  浙江联通匠心打造客户日:海内存知己,每月 25 共精彩 为了让浙江千万用户更好的享受联通匠心服务,浙江联通首创“客户日”, 匠心为千万用户造节送感动。当日,浙江联通胡行正总经理出席杭州城 西银泰,为客户日首发仪式揭幕,以此为序全省将在每月 25 日“客户日” 奉上服务饕餮盛宴! (中国通信网)  中国联通携手华为打造物联网开放实验室,孵化 NB-IoT 物联网业务打 造生态圈 中国联通网络技术研究院位于北京的 NB-IoT 创新实验室正式对外开放, 标志着中国联通在物联网技术研究和生态发展上迈出重要一步。开放实 验室由中国联通网络技术研究院携手华为共同打造,双方工程师在实验 室搭建了 NB-IoT 终端、无线、核心网、平台的端到端实验环境。(中国 通信网)  国务院:2018 年开展 5G 研发和测试工作 国务院印发了“十三五”国家信息化规划,目标到 2018 年,开展 5G 网 络技术研发和测试工作。加快推进 5G 技术研究和产业化,加快推进下一 - 14 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 代广播电视网建设与融合,推动下一代互联网商用进程,加强未来网络 安全保障,积极防范未来网络安全风险。规划指出,到 2018 年,要面向 “一带一路”沿线及周边国家提供基本服务,到 2020 年,建成由 35 颗 卫星组成的北斗全球卫星导航系统,为全球用户提供服务。加强北斗核 心技术突破,加快北斗产业化进程。服务共建“一带一路”倡议,实施 卫星导航产业国际化发展综合服务工程,加快海外北斗卫星导航地基增 强系统建设,推进北斗在亚太的区域性基站和位置服务平台建设,加快 建立国际化的产业技术联盟和专利池。 (中国通信网)  工信部:宽带平均网速已达 48M 4G 用户超 7 亿 工信部信息通信发展司司长闻库就宽带中国等话题,在线回答网友提问。 闻库回答的要点摘录如下:1、截止 11 月底,固定宽带接入速率达到了 48M,比去年年底提升 135%,建成光网城市超过 100 个,光纤用户占比 达到了 75%;新增 4G 用户超过 3 亿,总数达到了 7.34 亿。2、2018 年国 际标准组织将会形成第一版的 5G 标准,希望在 2018 年的时候,我们的 实验也伴随这个标准能够完成,目前进展还不错。3、铁塔公司节约了大 量资源:2015 年节省了大概 500 亿投资,节省了土地资源大概是 1.3 万 亩,从今年 1 到 9 月份的数据看,铁塔公司承接需求 55.6 万个,减少了 新建的铁塔 19 万个,初步节省投资也是 300 多亿。 (中国通信网) 其它资讯  全国工业和信息化工作会议在京召开 12 月 26 日,全国工业和信息化工作会议在京召开,会议回顾总结了 2016 年的工作情况,并明确了 2017 年的重点工作任务。2016 年我国提速降 费工作取得重大进展:完成投资超过 4300 亿元,全国所有地市基本建成 光网城市,光纤宽带用户占比达到 72%,4G 用户突破 7 亿户;新增 3 个互联网骨干直联点,网间带宽新扩容 950G;全国固定宽带平均接入速 率达到 2015 年底的 2 倍,固定宽带单位带宽和移动流量平均资费水平进 一步下降。 (中国通信网)  23 年再出发:迪信通开启 4.0 时代征程 迪信通成立 23 周年庆典大会在北京举行。迪信通董事长刘东海表示,迪 信通从 1993 年北京西单三个卖寻呼机的柜台开始了自己的创业之路,整 整 23 年后,迪信通已经拥有了遍布全国的 3000 多家门店,成为中国最 大的手机专业连锁卖场。2016 是迪信通新的分水岭,迪信通将通过大数 据构建精准化的服务体系,打造以“极致化的智能硬件体验场所”为核 心的全渠道无缝零售模式,迪信通进入 4.0 时代。在会上,迪信通还与 零点有数联合发布“手机零售和消费者指数”。 (中国通信网)  扎实技术,安全无忧 新华三入选 CNNVD 最高级别支撑单位 近日,中国信息安全测评中心、中国国家信息安全漏洞库(CNNVD)发布 公告,新华三集团成功入围中国国家信息安全漏洞库(CNNVD)一级支撑 单位,是该领域的最高级别,这标志着新华三漏洞挖掘和信息安全领域 - 15 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 的技术实力和表现再次得到权威机构的认可。 (中国通信网)  华为 X Labs 发布智能交通白皮书,助力运营商拓展商业边界 近日,在 2016 全球移动宽带论坛期间,由 GTI 与华为联合举办的跨产业 圆桌会议上,华为 X Labs 发布了智能交通白皮书。这是业界首次尝试基 于运营商视角,全面剖析全球移动运营商在智能交通领域的开创举措以 及成功案例。报告基于对价值链的分析,尝试给出运营商在拓展智能交 通领域业务时不同阶段的发展建议。 (中国通信网)  华为承建 Telefonica 欧美 12 国 vEPC 网络 近日,华为独家中标全球领先运营商 Telefonica 集团 8 个子网的 vEPC 项目,覆盖西班牙、巴西、墨西哥、哥伦比亚等欧美 12 个国家,是目前 Telefonica 全球最大规模的电信云化网络,将为 Telefonica 电信网络 的云化演进奠定坚实基础。 (中国通信网)  中兴通讯云集全产业链,共赢智慧家庭协作 以“创新合作,共赢智慧家庭”为主题,由中兴通讯股份有限公司主办、 深圳市物联传媒有限公司协办的“2016 物联网产业峰会——智慧家庭分 论坛”在广州隆重开幕。中兴通讯股份有限公司高级副总裁许明在致辞 中,率先对全球智慧家庭市场进行数据分析,他认为,到 2020 年,全球 家庭智能化产品的连接量将达到 500 亿件,而中兴通讯正是瞄准了该趋 势,从单品入手,通过开放、整合来打破行业壁垒,加速智能家居在中 国及全球市场的应用落地。 (中国通信网)  中兴通讯:参与研发的超高速长距离光传输系统获突破 超高速长距离光传输系统关键技术与测试方法研究课题通过技术验收。 该课题由北京邮电大学承担,中兴通讯(000063) 、北京理工大学和武汉 虹拓新技术有限公司参与。课题组成功研制出宽带光信号分析仪新产品, 其性能和指标均超过国外进口同类产品,填补了国内空白。对增强我国 通信设备制造企业的技术研究能力和产品核心竞争力都具有重要意义。 (中国通信网)  华为助力中国电信三大节点打通目标网架构 VoLTE First Call 江苏电信打通基于 NFV 分层解耦架构的目标 VoLTE 网络 First Call。由 华为承建的北京、南京、西安三大中国电信 VoLTE 节点基于目标网架构 的 Frist Call 已全部打通,中国电信已经向 VoLTE 高清音视频新时代迈 出了重要一步! (中国通信网)  第十一届中国 IDC 产业年度大典在京盛大开幕 12 月 20 日," 智·创 2016 IDC 产业大会"在北京国家会议中心隆重召 开,现场人员爆满,影响力全面覆盖数据中心、互联网、云计算、大数 据等多个领域。" 智·创 2016 IDC 产业大会"持续了一天时间,包含 1 个主会场和 1 个分论坛以及首届“攻城狮”IDC 运维知识大赛预赛。会 议上,工信部相关领导、IDC 企业、电信运营商、互联网企业、设备厂 商等各行业精英齐聚一堂,共同探讨云计算时代下,IDC 产业的热点话 - 16 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 题。 (中国通信网)  锐捷网络携手掌慧纵盈 “三轮驱动”建设新智慧机场 全国民航信息化建设与网络安全发展高峰会在广州举办,中国民航信息 技术科研基地、广东机场、北京首都国际机场、锐捷网络、北京掌慧纵 盈科技股份有限公司等相关企事业代表出席会议。大会上,锐捷网络与 掌慧纵盈签署战略合作协议,双方将基于航空场景化创新,一同打造新 一代“智慧机场”解决方案,通过互联网思维融合现代机场产业,借助 “互联网+大数据+机场”三轮驱动,为新智慧机场建设树立起最佳标杆。 (中国通信网)  信通院刘高峰:2017 年我国 ICT 服务业收入将达到 3 万亿元 在今天召开的“2017 年 ICT 深度观察大型报告会”上,中国信息通信研 究院 ICT 服务业领域主席刘高峰表示,整个信息通信服务业在 2016 年发 展态势是稳中有进,结构历史性转折。从规模角度来看,我国信息通信 服务业在 2016 年实现收入 2.4 万亿,同比增长 10%,互联网企业收入占 比超过 50%。在基础电信业务中,移动数据业务收入超过了移动话音, 成为拉动行业增长的主要动力。展望 2017 年,信息通信行业仍将保持快 速增长,预计行业收入规模就是超过 3 万亿,增速将超过 2016 年。(中 国通信网)  华为助力江苏移动智慧家庭,实时视频泛生活服务 江苏移动宽带超千万暨智慧家庭生态体系发布大会在南京隆重举行,江 苏省政府领导、江苏移动各级领导以及华为、易视腾、银河等合作伙伴, 齐聚一堂,共襄盛会。在本次发布会上,华为云核心网产品线副总裁杨 鹏做了题为“实时视频·泛生活服务”的主题演讲。华为与中国移动积 极合作逐步落实跨国跨省互通,个人、家庭、企业跨业务互通,跨运营 商互通,以及专网/异构网络跨域互通。 (中国通信网)  欧盟发 2016 全球企业研发投入排行榜:华为 83.6 亿欧元全球第八中国 第一 欧盟委员会 27 日发布“2016 全球企业研发投入排行榜”,德国大众以 136.12 亿欧元研发投入排名居首,韩国三星电子、美国英特尔分列二三 位。华为以 83.58 亿欧元排名全球第八、中国第一;中兴以 19.54 亿欧 元排名全球第 65、中国第二。(中国通信网)  中兴通讯助力河南联通完成虚拟数据中心部署,打造云网络 在联通集团网研院的技术指导下,中兴通讯协助河南联通进行 vDC 部署, 通过 SDN 网络虚拟化技术,将现有分散的各节点资源虚拟化整合为统一 的云数据中心资源池,在中原基地、信阳、许昌等地部署云数据中心节 点,形成核心(许昌)+分布式 DC(各地市 DC)的一体化云数据中心。 (中国通信网)  “极致简单,云领未来”2016 第二届数据中心基础设施技术论坛成功召 开 - 17 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 “极致简单,云领未来”第二届数据中心基础设施技术论坛暨模块化数 据中心研讨会于 12 月 28 日在深圳成功召开。本次会议由中国电源学会、 中国制冷学会、数据中心节能技术委员会、绿色网格主办,C114、UPS 应用、中国 IDC 圈、现代数据中心网、机房 360 协办,吸引来自全国三 大运营商、设计院、行业协会等超过 300 位专家出席参与本次研讨。会 上,专家们对云时代数据中心基础设施面临的挑战作出详尽分析,对新 一代智能模块化数据中心进行研讨。 (中国通信网)  德国电信计划在 2017 年继续推出 NB-IoT 根据德国电信董事会成员兼负责欧洲区及技术的 Claudia Nemat 透露, 德国电信在去年巴塞罗那举行的移动通信世界大会上展示了世界上第一 个端到端多供应商 5G 系统,并实现了两个值得显著的记录:在端到端网 络切片中实现了全球第一个亚毫秒延迟;在最高 mmWave 接入容量演示期 间实现了高达 70Gbps 的多用户连接速度。而德国电信首席技术官 Bruno Jacobfeuerborn 表示,对于 2017 年,该运营商 5G 关注重点预计将是基 于传感器连接的 NB-IoT 应用的商业化。 (中国通信网)  信通院:中国大数据产业未来两年保持 40%增长 中国信息通信研究院日前发布了《大数据白皮书》 (2016 年) 。在白皮书 中,信通院结合对大数据相关企业的调研测算,2015 年中国大数据核心 产业的市场规模达到 115.9 亿元,增速达 38%;预计 2016 年将达到 168 亿元,2017-2018 年还将维持 40%左右的高速增长。 (中国通信网)  苏州市政府与中兴通讯签署战略合作协议 总部位于深圳的中兴通讯是我国通信产业的领军企业之一,昨天,苏州 市政府与中兴通讯签署战略合作协议,中兴 CLAA 物联网产业项目正式落 户苏州高新区。省委常委、市委书记周乃翔,中兴通讯创始人侯为贵等 出席签约仪式。 (中国通信网) 市场回顾  上周沪深 300 上涨 0.08%,中小板和创业板分别下跌 0.39%和 0.13%。TMT 大板块中通信板块下跌 0.39%,电子上涨 0.07%,计算机和传媒分别下跌 0.62%和 1.05%。 图表 1:各板块一周涨跌幅(%) - 18 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 来源:Wind,中泰证券研究所  通信板块个股方面,本周涨幅前五名的公司分别为:信维通信(8.12%)、 迅游科技(7.12%)、波导股份(6.96%)、博创科技(6.36%) 、九有股份 (5.09%)。本周跌幅前五名的公司分别为:创意信息(-9.79%)、华力创 通(-8.73%) 、盛路通信(-7.43%) 、优博讯(-7.24%) 、恒信移动(-6.77%)。 图表 2:通信板块个股周涨幅前五名 周涨跌幅 收盘价 总市值 最低价 最高价 换手率 成交额 (%) (元) (亿元) (元) (元) (%) (亿元) 证券代码 公司名称 300136.SZ 信维通信 8.12 28.50 273.83 26.03 28.60 7.18 14.29 300467.SZ 迅游科技 7.12 43.80 73.07 39.15 44.60 8.25 3.24 600130.SH 波导股份 6.96 9.68 74.34 8.88 9.95 19.41 14.25 300548.SZ 博创科技 6.36 84.58 69.92 76.30 84.59 32.00 5.34 600462.SH 九有股份 5.09 8.67 46.28 7.50 9.08 23.76 10.54 来源:Wind,中泰证券研究所 图表 3:通信板块个股周跌幅前五名 - 19 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 证券代码 公司名称 周涨跌幅 收盘价 总市值(亿 最低价 最高价 换手率 成交额(亿 (%) (元) 元) (元) (元) (%) 元) 300366.SZ 创意信息 -9.79 34.10 89.63 34.01 38.09 24.68 4.80 300045.SZ 华力创通 -8.73 13.27 73.66 13.20 14.45 8.55 3.97 002446.SZ 盛路通信 -7.43 22.42 100.51 22.38 24.19 8.32 3.28 300531.SZ 优博讯 -7.24 145.30 116.24 139.97 161.49 86.18 26.29 300081.SZ 恒信移动 -6.77 15.42 68.47 14.89 16.35 11.37 4.11 来源:Wind,中泰证券研究所 图表 4:中泰重点覆盖公司一周涨跌幅 来源:Wind,中泰证券研究所 - 20 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 附表 图表 5:一周大宗交易情况 证券代码 公司名称 交易日期 成交价 (元) 前一交易 日收盘价 折价率(%) (元) 当日收盘 成交量(万 成交额 价(元) 股) (万元) 600498.SH 烽火通信 2016/12/30 22.45 24.94 -9.98 25.21 209.00 4,692.05 300211.SZ 亿通科技 2016/12/30 11.45 12.72 -9.98 12.40 30.00 343.50 300299.SZ 富春通信 2016/12/30 19.56 20.14 -2.88 20.27 241.00 4,713.96 600775.SH 南京熊猫 2016/12/29 14.03 14.34 -2.16 14.14 163.42 2,292.78 300349.SZ 金卡股份 2016/12/29 32.25 34.36 -6.14 33.04 176.72 5,699.22 600775.SH 南京熊猫 2016/12/29 14.05 14.34 -2.02 14.14 40.97 575.63 300045.SZ 华力创通 2016/12/29 12.44 13.82 -9.99 13.52 235.00 2,923.40 600498.SH 烽火通信 2016/12/29 22.49 24.99 -10.00 24.94 390.00 8,771.10 002123.SZ 梦网荣信 2016/12/29 14.74 15.20 -3.03 15.20 340.00 5,011.60 300025.SZ 华星创业 2016/12/28 9.57 10.63 -9.97 10.66 500.00 4,785.00 300045.SZ 华力创通 2016/12/28 12.66 14.07 -10.02 13.82 235.00 2,975.10 300081.SZ 恒信移动 2016/12/28 15.38 15.81 -2.72 15.77 50.00 769.00 300349.SZ 金卡股份 2016/12/28 33.54 35.00 -4.17 34.36 40.00 1,341.60 600498.SH 烽火通信 2016/12/28 22.50 25.00 -10.00 24.99 420.00 9,450.00 300349.SZ 金卡股份 2016/12/28 33.54 35.00 -4.17 34.36 136.00 4,561.44 300299.SZ 富春通信 2016/12/27 21.23 21.23 0.00 21.12 393.00 8,343.39 300299.SZ 富春通信 2016/12/27 19.32 21.23 -9.00 21.12 487.00 9,408.84 300299.SZ 富春通信 2016/12/27 21.23 21.23 0.00 21.12 340.51 7,229.03 300299.SZ 富春通信 2016/12/27 21.23 21.23 0.00 21.12 407.08 8,642.31 600498.SH 烽火通信 2016/12/27 22.50 24.88 -9.57 25.00 350.00 7,875.00 300299.SZ 富春通信 2016/12/27 21.23 21.23 0.00 21.12 272.41 5,783.26 300025.SZ 华星创业 2016/12/27 9.68 10.75 -9.95 10.63 500.00 4,840.00 300101.SZ 振芯科技 2016/12/26 18.60 19.41 -4.17 19.08 100.00 1,860.00 300045.SZ 华力创通 2016/12/26 13.09 14.54 -9.97 14.18 230.00 3,010.70 300025.SZ 华星创业 2016/12/26 10.50 10.50 0.00 10.75 111.43 1,170.02 300299.SZ 富春通信 2016/12/26 20.81 20.61 0.97 21.23 11.77 244.93 来源:Wind,中泰证券研究所 图表 6:近期解禁信息 代码 简称 解禁日期 解禁数量(万股) 占总股本比重(%) 解禁后流通股比重(%) 002089.SZ 新海宜 2017-01-03 158.11 0.23 71.54 300366.SZ 创意信息 2017-01-04 1,830.62 6.96 27.45 002446.SZ 盛路通信 2017-01-04 1,537.82 3.43 41.16 002316.SZ 键桥通讯 2017-01-16 7,800.00 19.84 99.92 300383.SZ 光环新网 2017-02-03 28,135.31 38.91 87.53 300366.SZ 创意信息 2017-02-03 11,732.28 44.64 65.12 600589.SH 广东榕泰 2017-02-06 2,535.54 3.59 88.91 300250.SZ 初灵信息 2017-02-10 270.65 1.18 47.97 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 600804.SH 鹏博士 2017-02-20 281.58 0.20 98.47 300502.SZ 新易盛 2017-03-02 2,352.75 30.32 55.32 600487.SH 亨通光电 2017-03-06 9,000.00 7.25 100.00 600845.SH 宝信软件 2017-03-07 2,576.79 3.29 66.89 002792.SZ 通宇通讯 2017-03-28 2,624.32 11.62 31.55 来源:Wind,中泰证券研究所 图表 7:本周上市公司大事提醒 证券代码 公司名称 日期 事件 300292.SZ 吴通控股 20170103 股东大会 300050.SZ 世纪鼎利 20170104 股东大会 002446.SZ 盛路通信 20170104 限售股份上市流通 300408.SZ 三环集团 20170104 股东大会 300053.SZ 欧比特 20170104 股东大会 300366.SZ 创意信息 20170104 限售股份上市流通 002583.SZ 海能达 20170105 股东大会 300366.SZ 创意信息 20170105 股东大会 概况 1537.8171 万股定向增发机构配售股份上市流通 1830.6238 万股定向增发机构配售股份上市流通 来源:Wind,中泰证券研究所 - 22 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 投资评级说明 增持:预期未来 6 个月内上涨幅度在 5%以上 中性:预期未来 6 个月内上涨幅度在-5%-+5% 减持:预期未来 6 个月内下跌幅度在 5%以上 - 23 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 重要声明: 中泰证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。 本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。 本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,反映了作者的研究观点,力求独立、 客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作 任何保证,且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断,可能会随时调整。本公司对 本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的 资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作 建议,本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别 客户,不构成客户私人咨询建议。 市场有风险,投资需谨慎。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失 负任何责任。 投资者应注意,在法律允许的情况下,本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的 证券并进行交易,并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。 本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。 本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权,任何人不得对本报告进行任何形 式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“中泰证券研究所”,且不得对本报告进行有悖原意的删节或 修改。 - 24 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分
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