开源证券-新能源汽车行业周报

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行业: 汽车行业
作者: 李文静
发布机构: 开源证券
发布日期: 2017-01-03
上 市 公 司 证券研究报告:行业周报 新能源汽车行业周报 2016 年第 52 周 新能源汽车行业 2017 年 1 月 3 日 摘要 投资评级:中性 行 业 研 究 报 告 10.00%  5.00% 0.00% -5.00% 本期新能源汽车板块表现弱于大市。12月26日至12月30日,上证综指下 跌0.21%,深证成指下跌0.22%,沪深300指数涨0.07%,同期Wind新能源 -10.00% -15.00% 汽车概念指数下跌1.15%,弱于大市。 -20.00% -25.00% -30.00%  -35.00% -40.00% 新能源汽车指数 帆股份、西部资源本期跌幅较大。 上证A股 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 本期板块内个股涨跌互现。其中国光电器、欣旺达等本期涨势居前。力  行业动态:四部委公布新能源汽车2017-2018补贴政策,纯电动乘用车最 高补贴4.4万元;江西江铃获第七张新建纯电动生产资质;第五批新能源 汽车推广目录发布,长城/华泰/力帆等493款车型入选;新车型照常销售, 老款比亚迪秦EV等28款车型将退出北京市场。  公司动态:国轩高科:定增相关材料正在有序准备中;多氟多(002407) 入选《新能源汽车推广应用推荐车型目录》;欣旺达:收购欣旺达电动汽 车电池部分股权 市场竞争优势显著提升;木林森5亿增资澳洋顺昌子公 司。  碳酸锂价格以稳为主 本周国内碳酸锂价格稳定,氢氧化锂以稳为主。百 川数据监测,工业级碳酸锂均价114000元/吨。电池级碳酸锂均价130000 元/吨左右。  近期大事提醒:1. 关注近期有关新能源汽车的相关政策和利好新闻;2. 上市公司未来3个月限售股解禁情况。  投资建议:新能源汽车产业链包括:碳酸锂——锂电池——配套设施及 零部件——新能源汽车整车。结合近期行业发展情况,本期可重点关注: 1.锂电池材料和隔膜材料:沧州明珠、杉杉股份;.2.整车产业链:比 亚迪; 3. 锂资源:盐湖股份。 开源证券研究所 分析师:李文静 SAC 执业证书编号: S0790514060002 Email: liwenjing@kysec.cn 联系电话:029-88447618 地址:西安市高新区锦业路 1 号 都市之门 B 座 5 层 开源证券股份有限公司 http://www.kysec.cn 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 本期市场回顾 本期新能源汽车板块表现弱于大市。12月26日至12月30日,上证综指下跌 0.21%,深证成指下跌0.22%,沪深300指数涨0.07%,同期Wind新能源汽车概 念指数下跌1.15%,弱于大市。 图1 近一年新能源汽车行业市场表现 10.00% 40000.00 5.00% 35000.00 0.00% 30000.00 -5.00% -10.00% 25000.00 -15.00% 20000.00 -20.00% 15000.00 -25.00% 10000.00 -30.00% -35.00% 5000.00 -40.00% 0.00 15-12 16-01 16-03 16-04 16-05 16-06 16-07 16-08 16-09 16-10 16-11 16-12 成交金额 新能源汽车指数 上证A股 沪深300 资料来源:Wind、开源证券研究所 本期板块内个股涨跌互现。其中国光电器、欣旺达等本期涨势居前。力帆股份、 西部资源本期跌幅较大。 图2 本期板块内主要公司市场表现 代码 002045.SZ 300207.SZ 002168.SZ 300014.SZ 600213.SH 000049.SZ 002356.SZ 600390.SH 600135.SH 002411.SZ 名称 国光电器 欣旺达 深圳惠程 亿纬锂能 亚星客车 德赛电池 浩宁达 金瑞科技 乐凯胶片 九九久 上涨前十% 9.0193 7.6685 6.4430 4.7346 4.6340 3.8272 3.1543 3.0958 2.5411 1.3488 资料来源:Wind、开源证券研究所 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 代码 002632.SZ 002460.SZ 002227.SZ 002108.SZ 002709.SZ 600680.SH 002070.SZ 300037.SZ 600139.SH 601777.SH 简称 道明光学 赣锋锂业 奥特迅 沧州明珠 天赐材料 上海普天 众和股份 新宙邦 西部资源 力帆股份 下跌前十% -2.5854 -2.6084 -3.0096 -3.1844 -4.0937 -4.4076 -4.6048 -5.2105 -5.3345 -5.4402 行业动态 四部委公布新能源汽车2017-2018补贴政策,纯电动乘用车最高补贴4.4万元 12月30日,工信部、财政部、科技部、发改委四部委发布了“关于调整新能 源汽车推广应用财政补贴政策的通知”,通知明确将调整完善推广应用补贴 政策。1、提高推荐车型目录门槛并动态调整。2、在保持2016-2020年补贴政 策总体稳定的前提下,调整新能源汽车补贴标准。纯电动乘用车按续驶里程 不同分别补贴2万、3.6万、4万元;插电式混合动力乘用车补贴2.4万元。除 燃料电池汽车外,各类车型2019-2020年中央及地方补贴标准和上限,在现 行标准基础上退坡20%。3、改进补贴资金拨付方式。 通知明确生产企业是确保新能源汽车推广信息真实准确的责任主体;地方政 府是实施配套政策、组织推广工作的责任主体;国家有关部门将加强推广应 用监督检查。工信部牵头建立国家新能源汽车监管平台,并通过该平台对新 能源车辆推广应用等情况进行日常监管。 江西江铃获第七张新建纯电动生产资质 12月26日,发改委投资项目在线审批监管平台发布江西江铃集团新能源汽车 有限公司年产5万辆纯电动乘用车项目核准。这意味着,江西江铃成为继北 汽新能源、长江汽车、长城华冠、奇瑞新能源、敏安汽车和万向集团之后, 第七家获得新建纯电动生产资质的企业。 第五批新能源汽车推广目录发布,长城/华泰/力帆等493款车型入选 12月29日,工信部公布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第5批),共 95户企业的493个车型进入目录。其中纯电动产品共92户企业409个型号、插 电式混合动力产品共18户企业81个型号、燃料电池产品共2户企业3个型号。 纯电动轿车/乘用车方面,北汽、长城、华泰、江淮、东南,比亚迪、海马、 力帆、野马、奇瑞、江苏九龙等11家车企的24款车型入选。纯电动客车方面, 一汽、东风、北汽福田、长安、黄海、亚星、安凯、新福达、宇通、比亚迪、 中植汽车、野马汽车等200余款车型入选。插电式混合动力客车方面,亚星、 中通客车、成都客车等品牌车型入选。 新车型照常销售,老款比亚迪秦EV等28款车型将退出北京市场 12月27日,北京市经信委发布公告称,根据工信部前四批《新能源汽车推广 应用推荐车型目录》及本市新能源汽车备案工作等相关要求,自2016年12 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 月8日起,比亚迪秦EV(型号:BYD7008BEV)等28款产品停止享受北京市新能 源汽车单独号牌配置及市级财政补贴政策。 公司动态 国轩高科:定增相关材料正在有序准备中 在投资者互动平台上表示,公司定向增发相关材料目前在有序的准备当中, 材料准备齐备后公司会及时报送证监会。 多氟多(002407)入选《新能源汽车推广应用推荐车型目录》 2016年12月30日公告,近日公司从工业和信息化部获悉,公司下属子公司河北 红星汽车制造有限公司的产品入选工业和信息化部公告的《新能源汽车推广 应用推荐车型目录》(第5批)。 欣旺达:收购欣旺达电动汽车电池部分股权 市场竞争优势显著提升 经过双方友好协商,欣旺达(300207)与英威腾(002334)控制技术签订了 《股权转让协议》,英威腾控制技术同意将其持有的欣旺达电动汽车电池15% 的股权以人民币2,430万元转让给欣旺达,欣旺达同意以自有资金收购上述 股权。股权转让完成后,欣旺达将持有欣旺达电动汽车电池100%的股权, 欣旺达电动汽车电池将成为公司的全资子公司。 公司表示, 本次收购欣旺达电动汽车电池部分股权符合公司电动汽车电池 的业务布局及战略规划,对未来欣旺达电动汽车电池战略的实施具有积极意 义。电动汽车电池领域一直是公司的重点业务方向,本次收购将有助于增强 公司的整体实力和市场竞争优势。 木林森5亿增资澳洋顺昌子公司 木林森今日披露,公司拟出资5亿元对淮安澳洋顺昌光电技术有限公司进行 增资,以加大公司向LED产业链上游延伸力度,其中34880万元进入注册资 本,其余进入资本公积。 资料显示,淮安澳洋顺昌光电技术有限公司是澳洋顺昌的子公司。在木林森 此次增资前,淮安澳洋顺昌的注册资本为6亿元,澳洋顺昌及其子公司江苏 澳洋顺昌光电技术有限公司分别持股66.67%和33.33%。此次增资完成后,淮 安光电的注册资本将变更为12.976亿元,木林森将取得淮安澳洋顺昌26.88% 的股权。届时,木林森将取得3席董事中的1个资格,并委派1名监事。淮安 光电生产的LED芯片也将按市场价格优先供应给木林森。 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 木林森表示,本次投资完成后,公司通过战略投资向LED产业链上游延伸, 进一步完善公司的全产业链的布局规划,对公司未来发展起到重要作用。同 时,对提升公司的品牌效应有着积极的推动作用,稳定公司的原材料供应渠 道,有效提高公司收益,对提高公司的核心竞争力等方面产生积极的作用和 影响。 产品价格 碳酸锂: 本周国内碳酸锂价格稳定,氢氧化锂以稳为主。百川数据监测,工业级碳酸 锂均价114000元/吨。电池级碳酸锂均价130000元/吨左右。 锂产品价格小涨的主要原因有二:其一,终端新能源汽车利好发酵:工信部 11月14日公布10月汽车工业经济运行情况,其中新能源汽车产销仍保持同比 增长态势,但增速下滑较为明显;同时中汽协有关领导透露,新能源汽车补 贴的调整方案将在11月底推出。其二,季节性影响原料市场量产或有小幅萎 缩。加之下游部分厂家在完成年前的订单,采购相对集中。 后市来看,预计碳酸锂价格短期内以稳为主,长期或存走低风险。理由有三: 第一,锂矿和碳酸锂项目的投资不断,盐湖提取锂产业化逐步推进,供给走 高预期:坚瑞沃能2亿人民币收购AJM20%股权,涉足锂矿资源;肥城投资 11亿年产2万吨碳酸锂项目12月试运行。第二,下游电池厂对电池成本的压 缩:2016年锂和石墨的国际会议的探讨中,天津力神苏金然女士就提出了, 电池厂的成本压力除了技术成本很大程度上来源于原材料价格的暴涨,所以 新能源汽车被消费者更广泛的接受的前提除了国家的补贴之外,下一步或将 会是压缩原料和电池成本,降低售价。第三,国外锂资源和技术的刺激。以 上因素综合作用下,碳酸锂价格大涨受限,短期内维稳运行。 图表3 碳酸锂价格走势 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 元/吨 元/吨 180000 180000 160000 160000 140000 140000 120000 120000 100000 100000 80000 80000 60000 60000 40000 40000 13-12-31 14-06-30 14-12-31 15-06-30 出厂价:碳酸锂(≥99.5%,电池级):四川国锂 15-12-31 16-06-30 出厂价:碳酸锂(≥99.5%,电池级):博睿锂业 数据来源:Wind资讯 资料来源:开源证券研究所,Wind 投资建议 建议关注产业链个股 新能源汽车产业链包括:碳酸锂——锂电池——配套 设施及零部件——新能源汽车整车。 结合近期行业发展情况,本期可重点关注: 1.锂电池材料和隔膜材料:沧州明珠、杉杉股份;. 2.整车产业链:比亚迪、宇通客车; 3. 锂资源:盐湖股份。 近期大事提醒 1. 关注近期有关新能源汽车的相关政策。 2.上市公司未来3个月限售股解禁情况。 解禁情况 代码 简称 解禁日期 变动前(万股) 解禁 数量 (万股) 600074.S H 保千里 2017-01-03 773.9 4 000973.S Z 佛塑科技 2017-01-04 19,49 2.13 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 变动后(万股) 总股 本 流通 A 股 占比 (%) 总股 本 流通 A 股 占比 (%) 243, 788. 60 96,7 42.3 2 89,78 6.13 36.8 3 90,56 0.07 37.15 股权激励一般 股份 77,24 7.87 79.8 5 243, 788. 60 96,7 42.3 2 96,74 0.00 100.0 股权分置限售 0 股份,定向增 发机构配售股 份 解禁股份类型 300116.S Z 坚瑞沃能 2017-01-09 3,032. 46 002709.S Z 天赐材料 2017-01-23 15,02 1.12 002733.S Z 雄韬股份 2017-02-03 666.7 9 300088.S Z 长信科技 2017-02-06 3,228. 93 002249.S Z 大洋电机 2017-02-06 43,75 6.55 002249.S Z 大洋电机 2017-03-10 313.2 0 300484.S Z 蓝海华腾 2017-03-21 2,094. 30 002176.S Z 江特电机 2017-03-27 23,25 0.26 600303.S H 曙光股份 2017-03-27 4,581. 83 121, 626. 23 32,5 04.1 3 35,0 11.3 2 114, 943. 99 236, 540. 99 236, 540. 99 10,4 00.0 0 146, 918. 21 67,5 60.4 2 30,76 4.95 25.2 9 16,30 6.83 50.1 7 11,65 8.32 33.3 0 109,9 34.79 95.6 4 91,45 1.71 38.6 6 91,45 1.71 38.6 6 2,600. 00 25.0 0 116,1 99.58 79.0 9 57,45 0.60 85.0 4 121, 626. 23 32,5 04.1 3 35,0 11.3 2 114, 943. 99 236, 540. 99 236, 540. 99 10,4 00.0 0 146, 918. 21 67,5 60.4 2 33,79 7.41 27.79 定向增发机构 配售股份 31,32 7.95 96.38 首发原股东限 售股份 12,32 5.11 35.20 追加承诺限售 股份上市流通 113,1 63.71 98.45 定向增发机构 配售股份 135,2 08.26 57.16 定向增发机构 配售股份 91,76 4.91 38.79 股权激励限售 股份 4,694. 30 45.14 首发原股东限 售股份 139,4 49.84 94.92 定向增发机构 配售股份 62,03 2.43 91.82 定向增发机构 配售股份 资料来源:Wind,开源证券研究所 风险提示 政策落实不达预期;新能源汽车市场推广进度缓慢;新能源汽车骗补和补贴退坡 带来的负面影响。 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 分析师承诺 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告。 本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任 何形式的补偿。 与公司有关的信息披露 本公司在知晓范围内履行披露义务。 股票投资评级说明 证券的投资评级: 以报告日后的6 个月内,证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准,定义如下: 买入(Buy) :相对强于市场表现20%以上; 增持(outperform) :相对强于市场表现5%~20%; 中性 (Neutral) :相对市场表现在-5%~+5%之间波动; 减持(underperform) :相对弱于市场表现5%以下。 行业的投资评级: 以报告日后的6个月内,行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准,定义如下: 看好(overweight) :行业超越整体市场表现; 中性 (Neutral) :行业与整体市场表现基本持平; 看淡 (underweight) :行业弱于整体市场表现。 我们在此提醒您,不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系,表示投资的相对比重建议; 投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况, 比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。 投资者应阅读整篇报告, 以获取比较完整的观点与信息,不应仅仅依靠投资评级来推断结论。 本报告采用的基准指数 :沪深300指数 法律声明 本报告仅供开源证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告 是基于本公司认为可靠的已公开信息,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提 供给客户作参考之用,并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推 测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期,本 公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突, 不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。本公司 未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合 其特定状况,以及(若有必要)咨询独立投资顾问。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建 议。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的 客户,应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。 本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示,否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。 未经本公司事先书面授权,本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他 人,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 开源证券研究所 地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 邮编:710065 电话:029-88447618 传真:029-88447618 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 公司简介 开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构,由陕西开源证券经纪有限责任公司变更延续的专业证券公司,主 要股东为陕西煤业化工集团有限责任公司、佛山市顺德区美的技术投资有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管理有限责任公司、佛山 市顺德区徳鑫创业投资有限公司,注册资本 13 亿元,公司的经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动 有关的财务顾问;证券自营;证券资产管理;融资融券; 约定购回;股票质押式回购;证券承销;证券投资基金销售。 业务简介:  代理买卖证券业务:我公司经中国证监会批准,开展证券代理买卖证券业务,主要包括:证券的代理买卖(沪、深 A 股、证券 投资基金、ETF、LOF、权证、国债现货、国债回购、可转换债券、企业债券等);代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、 鉴证;代理登记开户。公司通过集中交易系统可以为投资者提供现场、自助终端、电话、互联网和手机等多种委托渠道,可满足投 资者通买通卖的交易需求。公司目前与多家银行开通客户资金第三方存管业务,确保投资者资金安全流转,随时随地轻松理财。  证券投资咨询业务:我公司经中国证监会批准,开展证券投资咨询业务,为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、 看法或建议;  与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问:我公司经中国证监会批准,开展财务顾问业务,为上市公司收购、重大资产重组、 合并、分立、股份回购、发行股份购买资产等上市公司资产、负债、收入、利润和股权结构产生重大影响的并购重组活动,提供交 易估值、方案设计、出具专业意见等专业服务。  证券自营业务:我公司经中国证监会批准,开展证券自营业务,使用自有资金和依法筹集的资金,以公司名义开设证券账户买卖 依法公开发行或中国证监会认可的其他有价值证券的自营业务。自营业务内容包括权益类投资和固定收益类投资。  资产管理业务:我公司经中国证监会批准,开展资产管理业务,接受客户委托资产,并负责受理客户委托资产的投资管理,为客 户提供专业的投资管理服务。服务对象为机构投资者以及大额个人投资者,包括各类企业、养老基金、保险公司、教育机构和基金 会等。  融资融券业务:融资融券交易和约定购回式证券交易业务运作,为客户提供信用融资服务 分支机构 深圳分公司 地址:深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 4 号楼 18 层 电话:0755-82703813 上海分公司 地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 62 层 电话:021-68779208 北京分公司 地址:北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 2 层 电话:010-58080588 福建分公司 地址:福建省厦门市思明区七星西路 178 号七星大厦 17 层 02 单元 电话:0592-5360180 珠海分公司 地址:珠海市香洲区九州大道西 2023 号富华里 B 座 2902 电话:0756-8686588 江苏分公司 地址:建邺区河西大街 198 号同进大厦 4 单元 901 室 电话:025-86573878 云南分公司 地址:云南省昆明市度假区滇池路 918 号摩根道五栋 B 区楼 电话:0871-64630002 湖南分公司 地址:湖南省长沙市岳麓区潇湘北路三段 1088 号渔人商业广场 16 栋 3 楼 电话:0731-85133976 河南分公司 地址:郑州市郑东新区金水东路 33 号美盛中心 808 号 电话:0371-61778510 深圳第一分公司 地址:深圳市南山区沙河西路 2009 号尚美科技大厦 902 房 电话:0755-86660408 营业部 西大街营业部:西安市西大街 495 号(西门里 200 米路北) 电话:029-87617788 长安路营业部:西安市长安南路 447 号(政法学院正对面) 电话:029-85389098 纺织城营业部:西安市纺织城三厂什字西南角(纺正街 426 号) 电话:029-83542958 榆林航宇路营业部:榆林市航宇路中段长丰大厦三层 电话:0912-3258261 榆林神木营业部:榆林市神木县东兴街融信大厦四层 电话:0912-8018710 商洛通江西路证券营业部:商洛市商州区通江西路全兴紫苑 13-5 座一层 电话:0914-2987503 铜川正阳路营业部:铜川新区正阳路东段华荣商城一号 电话:0919-3199313 渭南朝阳大街证券营业部:渭南市朝阳大街中段 电话:0913-8189866 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 咸阳兴平证券营业部:兴平市金城路中段金城一号天镜一号 电话:029-38615030 咸阳世纪大道证券营业部:咸阳市秦都区世纪大道世纪家园三期 A 座 6 号 电话:029-33660530 西安锦业三路证券营业部:西安市锦业三路紫薇田园都市 C 区 S2-2 电话:029-68765786 佛山顺德新宁路证券营业部:广东省佛山市顺德区大良新宁路 1 号信业大厦 8 楼 电话:0757-22363300 北京金鱼池证券营业部 地址:北京市东城区金鱼池中街 2 号院 11 号楼 11-35(1 层底商) 电话:010-83570606 汉中南郑证券营业部:汉中市南郑县大河坎镇江南西路君临汉江二期 电话:0916-8623535 韩城盘河路证券营业部:韩城市新城区盘河路南段京都国际北楼 4 层 B 户 电话:0913-2252666 锦业路营业部:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 1 幢 1 单元 10505 室 电话:029-88447531 成都天府大道营业部:成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 A 塔 2003-2004 电话:028-65193979 宝鸡清姜路证券营业部:宝鸡市胜利桥南清姜路西铁五处综合楼商铺三楼 电话:0917-3138308 沈阳大南街营业部:沈阳市沈河区大南街 429 号-10 门 电话:024-31281728 安康巴山东路证券营业部:安康市汉滨区巴山东路 41 号 电话:0915-8889006 延安中心街营业部:延安市宝塔区中心街治平大厦 7 楼 712 室 电话:0911-8015880 重庆财富大道营业部 重庆市北部新区财富大道 2 号 3-4 电话:023-63560036 厦门莲前西路证券营业部 地址:福建省厦门市思明区莲前西路 209 号 13 层 C 单元 电话:0592-5360897 西安太华路营业部:西安未央区太华北路大明宫万达广场三号甲写 1703 电话:029-89242249 西安纺北路证券营业部:西安市灞桥区纺北路城东交通枢纽负一层 电话:029-83623600 顺德新桂中路证券营业部:佛山市顺德区大良新桂中路海悦新城 93A 号 电话:0757-22222562 济南旅游路证券营业部:济南市市中区旅游路 28666 号国华东方美郡 109 号楼 1 层 电话:0531-82666773 深圳福华三路证券营业部:深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 4 号楼 8 层 807 电话:0755-82371868 西安凤城一路证券营业部:西安市经济技术开发区凤城一路 6 号利君 V 时代 A 座 1903 室 电话:029-65663039 上海中山南路证券营业部:上海市黄浦区中山南路 969 号 1103 室 电话:021-63023551 北京西直门外大街证券营业部:北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 C2 座 1708 电话:010-88333866-801 广州华强路证券营业部:广州市天河区华强路 2809 号 电话:020-38939190 杭州丰潭路证券营业部:杭州市拱墅区丰潭路 380 号银泰城 8 幢 801 室-4 电话:0571---88066202 鞍山南五道街证券营业部:鞍山市铁东区南五道街 20 栋 1-2 层 电话:0412-7489333 西安太白南路证券营业部:西安市雁塔区太白南路 109 号岭南郡 10101 号 电话:029-89281966 济南新泺大街证券营业部:济南市高新区新泺大街康桥颐东 2 栋 2 单元 106 电话:0531-66620999 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明
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