开源证券-新能源汽车行业周报

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行业: 汽车行业
作者: 李文静
发布机构: 开源证券
发布日期: 2017-01-23
上 市 公 司 证券研究报告 新能源汽车行业周报 2017 年第 3 周 新能源汽车行业 2017 年 1 月 23 日 摘要 投资评级:中性 行 业 研 究 报 告 40.00%  30.00% 本期新能源汽车板块表现弱于大市。1月16日至1月20日,上证综指下跌 0.37%,深成指下跌1.02%,同期Wind新能源汽车概念指数下跌1.26%,弱 20.00% 10.00% 于大市 0.00% -10.00% -20.00% 新能源汽车指数  本期板块内个股涨跌互现。其中曙光股份、德赛电池等本期涨势居前。 欣旺达、西部资源等本期跌幅较大。  行业及公司动态:山西2020年电动车产能达到12万辆以上;深圳设首个 电动汽车城际快充示范站;特斯拉MODEL S 100D与MODEL X 100D两 款新车上市;欧盟加速锂离子电池绿色设计开发;美政府正式设立10个 官方无人驾驶车测试点;发改委发布《能源发展“十三五”规划》 ,将建 超800座城际快速充电站;工信部正式发布新能源汽车生产企业及产品准 入管理规定;山西“十三五”综合能源发展规划发布,到2020年电动车 产能达12万辆;南都电源2.8亿增资智行鸿远 完善新能源汽车战略布局; 骆驼股份拟投资12亿,建设骆驼集团武汉研发中试基地。  碳酸锂价格小幅上调 本周国内碳酸锂报价平稳,电池级碳酸锂主流价在 沪深300 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 130000元/吨,工业级碳酸锂主流价在115000-120000元/吨。目前工业级 碳酸锂各企业基本无库存,现货供应紧张  近期大事提醒:1. 关注近期有关新能源汽车的相关政策和利好新闻;2. 上市公司未来3个月限售股解禁情况。  投资建议:新能源汽车产业链包括:碳酸锂——锂电池——配套设施及 零部件——新能源汽车整车。结合近期行业发展情况,本期可重点关注: 1.锂电池材料和隔膜材料:沧州明珠、杉杉股份;.2.整车产业链:比 亚迪; 3. 充电设备:特锐德。 开源证券研究所 分析师:李文静 SAC 执业证书编号: S0790514060002 Email: liwenjing@kysec.cn 联系电话:029-88447618 地址:西安市高新区锦业路 1 号 都市之门 B 座 5 层 开源证券股份有限公司 http://www.kysec.cn 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 本期市场回顾 本期新能源汽车板块表现弱于于大市。1月16日至1月20日,上证综指下跌 0.37%,深成指下跌1.02%,同期Wind新能源汽车概念指数下跌1.26%,弱于 大市。 图1 近一年新能源汽车行业市场表现 40.00% 40000.00 35000.00 30.00% 30000.00 20.00% 25000.00 10.00% 20000.00 15000.00 0.00% 10000.00 -10.00% 5000.00 -20.00% 0.00 16-01 16-02 16-03 16-04 16-05 16-06 16-07 16-08 16-09 16-10 16-11 16-12 成交金额 新能源汽车指数 沪深300 资料来源:Wind、开源证券研究所 本期板块内个股涨跌互现。其中曙光股份、德赛电池等本期涨势居前。欣旺达、 西部资源等本期跌幅较大。 图2 本期板块内主要公司市场表现 代码 600303.SH 000049.SZ 600166.SH 600680.SH 002168.SZ 600418.SH 600522.SH 600066.SH 002227.SZ 300073.SZ 名称 曙光股份 德赛电池 福田汽车 上海普天 深圳惠程 江淮汽车 中天科技 宇通客车 奥特迅 当升科技 上涨前十% 28.7140 5.2902 5.2308 4.6533 3.4714 3.1145 2.9918 2.9076 2.8619 2.0966 资料来源:Wind、开源证券研究所 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 代码 000957.SZ 300224.SZ 000839.SZ 002176.SZ 600390.SH 002411.SZ 300134.SZ 002070.SZ 600139.SH 300207.SZ 简称 中通客车 正海磁材 中信国安 江特电机 金瑞科技 九九久 大富科技 众和股份 西部资源 欣旺达 下跌前十% -5.7124 -6.4004 -6.5022 -6.5048 -6.7893 -7.8001 -8.3027 -9.1661 -11.4846 -18.0882 行业动态 山西2020年电动车产能达到12万辆以上 近日,山西省发布《山西省“十三五”综合能源发展规划》,规划提出,“十 三五期间”,山西省将全面实施新能源汽车推广计划,到2020年,全省电动 车生产能力达到12万辆以上。 深圳设首个电动汽车城际快充示范站 1月20日记者从广深高速方面了解到,广深高速联合广东电网在厚街服务站 建成省首个电动汽车城际快充示范站,为新能源车主带来出行利好。据了解, 该快充站可同时为6辆电动汽车充电,并设臵了8个车位雨棚供顾客使用。 特斯拉MODEL S 100D与MODEL X 100D两款新车上市 2017年1月20日, 特斯拉旗下MODEL S 100D与MODEL X 100D两款新车正 式上市,售价分别为91.3万和101.47万元。 据悉,本次上市的新车主要针对 电池技术进行了升级。其中MODEL S 100D的最大续航里程将达到632公里, 0-100km/h加速时间为4.4秒;而MODEL X 100D的最大续航里程将达到565公 里,0-100km/h加速时间为5秒。 欧盟加速锂离子电池绿色设计开发 近年来,来自亚洲规模化工业生产锂离子电池的竞争与日俱增,欧盟这一高 增长行业的盈利空间受到挑战。欧盟第七研发框架计划(FP7)提供560万欧元, 总研发投入850万欧元,由西班牙、法国、德国、意大利、奥地利、爱尔兰 和瑞士7个欧盟成员国的锂离子电池工业界组成欧洲GREENLION研发团队, 试图另辟蹊径,确保欧盟在锂离子电池绿色设计方面领先世界水平。新一代 锂离子电池联合技术攻关方向为:更环保、更高性价比和可持续循环再利用。 美政府正式设立10个官方无人驾驶车测试点 据报道,近日美国政府交通部正式宣布了10个用于研发无人驾驶汽车技术的 测试站点,为汽车厂商、监管者和社会提供新的合作机会。此外,美国正在 加紧制定联邦和各州统一的无人汽车监管标准,为无人驾驶汽车扫清法律障 碍。在接下来的10年里,政府计划投资10亿美元支持无人驾驶汽车研发。 发改委发布《能源发展“十三五”规划》,将建超800座城际快速充电站 1月17日,发改委发布《能源发展“十三五”规划》,规划提出适度超前建设 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 电动汽车充电设施,促进交通运输“以电代油”。建设“四纵四横”城际电动汽 车快速充电网络,新增超过800座城际快速充电站。新增集中式充换电站超 过1.2万座,分散式充电桩超过480万个,满足全国500万辆电动汽车充换电需 求。 工信部正式发布新能源汽车生产企业及产品准入管理规定 1月16日,工信部政法司对外发布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规 定》,规定明确了新能源汽车的定义和范围;完善了生产企业准入条件及产 品准入条件,监督检查措施;建立了运行安全状态监测制度;强化了法律责 任。 新能源汽车生产企业应当加强管理、规范使用新能源汽车产品出厂合格证, 确保出厂合格证及其信息与实际产品唯一对应、保持一致,应当建立新能源 汽车产品售后服务承诺制度,应当建立新能源汽车产品运行安全状态监测平 台,按照与新能源汽车产品用户的协议,对已销售的全部新能源汽车产品的 运行安全状态进行监测。企业监测平台应当与地方和国家的新能源汽车推广 应用监测平台对接。工业和信息化部建立新能源汽车生产企业信用数据库, 将企业违反生产一致性要求、申请材料弄虚作假、行政处罚等情况列入信用 数据库。 山西“十三五”综合能源发展规划发布,到2020年电动车产能达12万辆 近日,山西省人民政府发布《山西省“十三五”综合能源发展规划》,规划提 出发展绿色交通,加快构建低碳交通运输体系,实行公共交通优先,加强轨 道交通建设,鼓励绿色出行。全面实施新能源汽车推广计划。规划明确将以 电动、甲醇、燃气汽车为重点,培育新能源汽车产业集群。重点布局太原、 晋中、晋城电动汽车产业基地;晋中、长治甲醇汽车产业基地;太原、运城、 大同燃气汽车产业基地。推动全省煤层气汽车发展。构建创新能力强、产业 化水平高、市场应用规模大的新能源汽车产业发展格局。到2020年,全省电 动车生产能力达到12万辆以上。 南都电源2.8亿增资智行鸿远 完善新能源汽车战略布局 1月16日,浙江南都电源动力股份有限公司(下称南都电源)发布公告称,拟筹 划资产收购事项,因相关事项尚存在不确定性,为了维护广大投资者利益, 避免公司股价异常波动,南都电源自2017年1月16日开市起停牌,待有关事 项确定后,公司将及时刊登相关公告并申请股票复牌。 据南都电源1月3日披露的年度财报预告称,2016 年度业绩预计比上年同期 增长 60%~90%,归属于上市公司的净利润为20,330.29万元。回溯此前情况, 1月13日南都电源发布公告称,拟使用自有资金以现金方式出资28106万元增 资参股北京智行鸿远汽车有限公司(下称智行鸿远)。其中3774.5万元进入智 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 行鸿远新增注册资本,其余24331.5万元作为智行鸿远资本公积。增资完成 后,南都电源将持有智行鸿远26%的股权。 骆驼股份拟投资12亿,建设骆驼集团武汉研发中试基地 1月17日, 骆驼集团股份有限公司(以下简称“骆驼股份”)发布公告表示,公 司于近日与武汉东湖高新区未来科技城建设办公室投资服务中心签订投资 协议,就公司在武汉东湖新技术开发区投资 12 亿元实施“骆驼集团武汉研 发中试基地”项目具体事宜进行约定。 根据公告显示,该项目主要进行锂电池、燃料电池等先进电池的研究、中试。 由骆驼股份在武汉东湖高新区未来科技城设立的全资子公司——骆驼集团 武汉光谷研发中心有限公司具体实施,计划在 2017 年 6 月至 2021 年 6 月总投资约 12 亿元,征地约 110 亩,规划建设科研区、(燃料电池、锂电 池)中试区、电子商务大楼、客户服务中心、配套区等,在取得项目用地后 6 个月内开工建设,开工后 18 个月内一期工程竣工投产。规划建筑总面积 10.6 万平方米,项目总体规划,分期实施,其中首期开工面积不低于 60%。 产品价格 碳酸锂: 本周国内碳酸锂报价平稳,电池级碳酸锂主流价在130000元/吨,工业级碳 酸锂主流价在115000-120000元/吨。目前工业级碳酸锂各企业基本无库存, 现货供应紧张,各大生产商执行现有订单,年后新订单成交放量有限,部分 厂商已进入春节检修期。临近春节,负极材料生产企业近期已经陆续开始放 假,下游备货情况在本周已经基本结束。产品价格方面相对稳定,现国内低 端负极材料主流报1.8-2.2万元/吨,中端产品主流报4-5.5万元/吨,高端产品 主流报8-10万元/吨。 长期来看,预计碳酸锂价格短期内以稳为主,长期或存走低风险。理由有三: 第一,锂矿和碳酸锂项目的投资不断,盐湖提取锂产业化逐步推进,供给走 高预期:坚瑞沃能2亿人民币收购AJM20%股权,涉足锂矿资源;肥城投资 11亿年产2万吨碳酸锂项目12月试运行。第二,下游电池厂对电池成本的压 缩:2016年锂和石墨的国际会议的探讨中,天津力神苏金然女士就提出了, 电池厂的成本压力除了技术成本很大程度上来源于原材料价格的暴涨,所以 新能源汽车被消费者更广泛的接受的前提除了国家的补贴之外,下一步或将 会是压缩原料和电池成本,降低售价。第三,国外锂资源和技术的刺激。以 上因素综合作用下,碳酸锂价格大涨受限,短期内维稳运行。 图表3 碳酸锂价格走势 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 元/吨 元/吨 180000 180000 160000 160000 140000 140000 120000 120000 100000 100000 80000 80000 60000 60000 40000 40000 13-12-31 14-12-31 15-12-31 出厂价:碳酸锂(≥99.5%,电池级):四川国锂 16-12-31 出厂价:碳酸锂(≥99.5%,电池级):博睿锂业 数据来源:Wind资讯 资料来源:开源证券研究所,Wind 投资建议 建议关注产业链个股 新能源汽车产业链包括:碳酸锂——锂电池——配套 设施及零部件——新能源汽车整车。 结合近期行业发展情况,本期可重点关注: 1.锂电池材料和隔膜材料:沧州明珠、杉杉股份; 2.整车产业链:比亚迪; 3. 锂资源:盐湖股份。 近期大事提醒 1. 关注近期有关新能源汽车的相关政策。 2.上市公司未来3个月限售股解禁情况。 解禁情况 解禁日期 变动前(万股) 解禁 数量 (万股) 代码 简称 002709.S Z 天赐材料 2017-01-23 15,02 1.12 002733.S Z 雄韬股份 2017-02-03 666.7 9 300088.S Z 长信科技 2017-02-06 3,228. 93 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 变动后(万股) 总股 本 流通 A 股 占比 (%) 总股 本 流通 A 股 占比 (%) 32,5 04.1 3 35,0 11.3 2 114, 943. 16,33 1.69 50.2 4 31,35 2.81 96.46 首发原股东限 售股份 11,65 8.32 33.3 0 12,32 5.11 35.20 追加承诺限售 股份上市流通 109,9 34.79 95.6 4 32,5 04.1 3 35,0 11.3 2 114, 943. 113,1 63.71 98.45 定向增发机构 配售股份 解禁股份类型 99 002249.S Z 大洋电机 2017-02-06 43,75 6.55 002249.S Z 大洋电机 2017-03-10 313.2 0 300484.S Z 蓝海华腾 2017-03-21 2,094. 30 002176.S Z 江特电机 2017-03-27 23,25 0.26 600303.S H 曙光股份 2017-03-27 4,581. 83 002139.S Z 拓邦股份 2017-04-14 5,379. 65 236, 540. 99 236, 540. 99 10,4 00.0 0 146, 918. 21 67,5 60.4 2 45,3 47.1 3 99 91,45 1.71 38.6 6 91,45 1.71 38.6 6 2,600. 00 25.0 0 116,1 99.58 79.0 9 57,45 0.60 85.0 4 28,91 2.37 63.7 6 236, 540. 99 236, 540. 99 10,4 00.0 0 146, 918. 21 67,5 60.4 2 45,3 47.1 3 135,2 08.26 57.16 定向增发机构 配售股份 91,76 4.91 38.79 股权激励限售 股份 4,694. 30 45.14 首发原股东限 售股份 139,4 49.84 94.92 定向增发机构 配售股份 62,03 2.43 91.82 定向增发机构 配售股份 34,29 2.02 75.62 定向增发机构 配售股份 资料来源:Wind,开源证券研究所 风险提示 政策落实不达预期;新能源汽车政策收紧;新能源汽车骗补和补贴退坡带来的负 面影响。 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 分析师承诺 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告。 本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任 何形式的补偿。 与公司有关的信息披露 本公司在知晓范围内履行披露义务。 股票投资评级说明 证券的投资评级: 以报告日后的6 个月内,证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准,定义如下: 买入(Buy) :相对强于市场表现20%以上; 增持(outperform) :相对强于市场表现5%~20%; 中性 (Neutral) :相对市场表现在-5%~+5%之间波动; 减持(underperform) :相对弱于市场表现5%以下。 行业的投资评级: 以报告日后的6个月内,行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准,定义如下: 看好(overweight) :行业超越整体市场表现; 中性 (Neutral) :行业与整体市场表现基本持平; 看淡 (underweight) :行业弱于整体市场表现。 我们在此提醒您,不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系,表示投资的相对比重建议; 投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况, 比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。 投资者应阅读整篇报告, 以获取比较完整的观点与信息,不应仅仅依靠投资评级来推断结论。 本报告采用的基准指数 :沪深300指数 法律声明 本报告仅供开源证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告 是基于本公司认为可靠的已公开信息,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提 供给客户作参考之用,并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推 测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期,本 公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突, 不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。本公司 未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合 其特定状况,以及(若有必要)咨询独立投资顾问。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建 议。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的 客户,应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。 本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示,否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。 未经本公司事先书面授权,本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他 人,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 开源证券研究所 地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 邮编:710065 电话:029-88447618 传真:029-88447618 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 公司简介 开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构,由陕西开源证券经纪有限责任公司变更延续的专业证券公司,主 要股东为陕西煤业化工集团有限责任公司、佛山市顺德区美的技术投资有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管理有限责任公司、佛山 市顺德区徳鑫创业投资有限公司,注册资本 13 亿元,公司的经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动 有关的财务顾问;证券自营;证券资产管理;融资融券; 约定购回;股票质押式回购;证券承销;证券投资基金销售。 业务简介:  代理买卖证券业务:我公司经中国证监会批准,开展证券代理买卖证券业务,主要包括:证券的代理买卖(沪、深 A 股、证券 投资基金、ETF、LOF、权证、国债现货、国债回购、可转换债券、企业债券等);代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、 鉴证;代理登记开户。公司通过集中交易系统可以为投资者提供现场、自助终端、电话、互联网和手机等多种委托渠道,可满足投 资者通买通卖的交易需求。公司目前与多家银行开通客户资金第三方存管业务,确保投资者资金安全流转,随时随地轻松理财。  证券投资咨询业务:我公司经中国证监会批准,开展证券投资咨询业务,为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、 看法或建议;  与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问:我公司经中国证监会批准,开展财务顾问业务,为上市公司收购、重大资产重组、 合并、分立、股份回购、发行股份购买资产等上市公司资产、负债、收入、利润和股权结构产生重大影响的并购重组活动,提供交 易估值、方案设计、出具专业意见等专业服务。  证券自营业务:我公司经中国证监会批准,开展证券自营业务,使用自有资金和依法筹集的资金,以公司名义开设证券账户买卖 依法公开发行或中国证监会认可的其他有价值证券的自营业务。自营业务内容包括权益类投资和固定收益类投资。  资产管理业务:我公司经中国证监会批准,开展资产管理业务,接受客户委托资产,并负责受理客户委托资产的投资管理,为客 户提供专业的投资管理服务。服务对象为机构投资者以及大额个人投资者,包括各类企业、养老基金、保险公司、教育机构和基金 会等。  融资融券业务:融资融券交易和约定购回式证券交易业务运作,为客户提供信用融资服务 分支机构 深圳分公司 地址:深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 4 号楼 18 层 电话:0755-82703813 上海分公司 地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 62 层 电话:021-68779208 北京分公司 地址:北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 2 层 电话:010-58080588 福建分公司 地址:福建省厦门市思明区七星西路 178 号七星大厦 17 层 02 单元 电话:0592-5360180 珠海分公司 地址:珠海市香洲区九州大道西 2023 号富华里 B 座 2902 电话:0756-8686588 江苏分公司 地址:建邺区河西大街 198 号同进大厦 4 单元 901 室 电话:025-86573878 云南分公司 地址:云南省昆明市度假区滇池路 918 号摩根道五栋 B 区楼 电话:0871-64630002 湖南分公司 地址:湖南省长沙市岳麓区潇湘北路三段 1088 号渔人商业广场 16 栋 3 楼 电话:0731-85133976 河南分公司 地址:郑州市郑东新区金水东路 33 号美盛中心 808 号 电话:0371-61778510 深圳第一分公司 地址:深圳市南山区沙河西路 2009 号尚美科技大厦 902 房 电话:0755-86660408 营业部 西大街营业部:西安市西大街 495 号(西门里 200 米路北) 电话:029-87617788 长安路营业部:西安市长安南路 447 号(政法学院正对面) 电话:029-85389098 纺织城营业部:西安市纺织城三厂什字西南角(纺正街 426 号) 电话:029-83542958 榆林航宇路营业部:榆林市航宇路中段长丰大厦三层 电话:0912-3258261 榆林神木营业部:榆林市神木县东兴街融信大厦四层 电话:0912-8018710 商洛通江西路证券营业部:商洛市商州区通江西路全兴紫苑 13-5 座一层 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