广发证券-有色金属行业跟踪:迎接初春

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行业: 有色金属
作者: 巨国贤 赵鑫
发布机构: 广发证券
发布日期: 2017-01-02
行业跟踪|有色金属 证券研究报告 行业评级 有色金属行业 Tabl e_Title 买入 Table_Grade 迎接初春 迎接初春 Ta ble_Summary 前次评级 买入 报告日期 2017-01-01 相对市场表现 Tabl e_Chart 弱平衡、低库存、多年低投入,供给侧结构性改革和需求预期的改善,工 有色金属 业金属或迎初春;稀土永磁出口持续量增价跌,稀土打黑稳步推进;年终 9% 消费需求旺盛,金价涨 1.62%;碳酸锂维持 12.8-13.5 万元/吨,补贴新政的 -4% 实施或再次拉动碳酸锂需求快速增长;高端铝镁材受益汽车和轨交轻量化。 -17% 相关标的:铅锌(中金岭南、驰宏锌锗、建新矿业、西藏珠峰、盛达矿业、 -30% 2016-01 沪深300 2016-05 2016-08 2016-12 兴业矿业、中色股份、西部矿业等) 、铜(铜陵有色、江西铜业、云南铜业)、 锡(锡业股份)、稀土(盛和资源、厦门钨业、*ST 五稀)、云海金属、明 分析师: Table_Aut hor 泰铝业、西藏矿业等。 巨国贤 S0260512050006 0755-82535901 工业金属:基本金属迎初春,锡矿缅甸供给趋紧 juguoxian@gf.com.cn 本周, LME 铜、铝、铅、锌、锡、镍价格变化为 0.97%、-1.08%、-3.60%、 分析师: 赵 鑫 S0260515090002 -0.39%、-0.43%、-3.60%;SHFE 铜、铝、铅、锌、锡、镍价格变化为 1.56%、 02160759794 0.20%、-3.44%、-0.52%、1.88%、-5.49%。弱平衡、低库存、多年低投入, gzzhaoxin@gf.com.cn 供给侧结构性改革和需求预期的改善,工业金属或迎初春。据国际锡协缅 甸锡矿石品位下降明显,库存耗尽后精矿供给或趋紧。相关标的:铅锌(中 相关研究: Table_Report 金岭南、驰宏锌锗、建新矿业、西藏珠峰、盛达矿业、兴业矿业、中色股 份、西部矿业等) ,铜(铜陵有色、江西铜业、云南铜业) ,锡(锡业股份) 。 贵金属:美元指数冲高回落,年终消费需求旺盛,金价涨 1.62% 本周,美元指数跌 0.60%至 102.36,COMEX 金涨 1.62%至 1152.0 美元/盎 司,COMEX 银涨 1.28%至 15.96 美元/盎司;SHFE 黄金涨 2.96%,SHFE 白 银涨 2.62%;SPDR 持仓量较上周减少 2.37 吨至 822.17 吨。受美元冲高回 落,美国债收益率回调,以及年终黄金消费需求旺盛影响走软引发避险需 求,金价短期或反弹。建议关注:山东黄金、赤峰黄金、西部黄金、中金 黄金及兴业矿业、盛达矿业、银泰资源、豫光金铅、金贵银业。 【广发有色&海外】江西铜业 2016-12-29 股份(0358.HK):多重因素推 动业绩大增 【广发有色&海外】招金矿业 2016-12-28 (1818.HK):黄金龙头,资 源储备雄厚 广发有色新材料:周报:基本金 2016-12-25 属回调,稀土打黑稳步推进 广发海外-中国铝业 小金属:稀土永磁出口持续量增价跌,稀土打黑稳步推进 (2600.HK):氧化铝价格上 稀土钨钼:本周氧化镨钕跌 1.1%至 26.0 万元/吨,氧化镝维持 1230 元/公 涨受益者 20161223 斤,氧化铽维持 2950 元/公斤;钨精矿跌 1.3%至 7.2 万元/吨,钼精矿维持 广发有色新材料:稀土国储再 1075 元/吨度。1-11 月永磁出口量同比增 16.9%,出口均价同比降 16.3%; 议标,政策组合齐发力 2016-12-23 2016-12-14 江西开展打击稀土违法违规行动,稀土打黑持续稳步推进。相关标的:盛 和资源、厦门钨业、*ST 五稀、中色股份、北方稀土、威华股份、安泰科 技、有研新材、中钨高新、章源钨业。 锂:电池级碳酸锂价格 12.8-13.5 万元/吨。新能源车补贴新政,稳步实施, 新能源车产量的增长有望再次拉动碳酸锂需求快速增长。关注天齐锂业, 众和股份,融捷股份,赣锋锂业。 新材料:高端镁、铝材受益轻量化,航空业大发展带来钛材机会。相关标 的:云海金属、明泰铝业、南山铝业、宝钛股份、钢研高纳、西部材料。 风险提示:全球经济复苏不及预期,稀土政策执行和新能源政策不及预期。 识别风险,发现价值 联系人: 徐云飞 0755-88285816 xuyunfei@gf.com.cn 娄永刚 010-59136627 louyonggang@gf.com.cn 宫帅 010-59136627 gongshuai@gf.com.cn 请务必阅读末页的免责声明 1 / 15 行业跟踪|有色金属 一、有色金属行业上周表现 上周有色指数跌0.35%(上证跌0.21%),子板块中,钨跌幅最大,为-3.08%。 本周股票中,涨幅最大:中润资源30.71%,银泰资源14.33%;降幅最大:金一文化 -7.90%;华友钴业-7.59%。 图1:上月有色行业指数与大盘指数比较 图2:上周有色各子行业表现 数据来源: Wind资讯、广发证券发展研究中心 数据来源: Wind资讯、广发证券发展研究中心 图3:上周各大行业涨跌比较 数据来源:Wind 资讯、广发证券发展研究中心 识别风险,发现价值 请务必阅读末页的免责声明 2 / 15 行业跟踪|有色金属 图4:上周涨幅前10公司(%) 图5:上周跌幅前10公司(%) 数据来源:Wind资讯、广发证券发展研究中心 数据来源:Wind资讯、广发证券发展研究中心 v 工业金属和贵金属上周金涨幅最大达1.62%。自年初以来,工业金属和贵金属均 有不同幅度的涨幅,锌涨幅最大:59.80%,锡次之:44.01%。 小金属和稀土上周大部分维持原价,镁跌幅最大:-4.36%。自年初以来,锑涨幅 最大:52.31%,锗跌幅最大:20.53%。 图6:工业金属及贵金属周涨跌(%) 数据来源:wind、广发证券发展研究中心 图7:小金属及稀土周涨跌(%) 数据来源:wind、广发证券发展研究中心 识别风险,发现价值 请务必阅读末页的免责声明 3 / 15 行业跟踪|有色金属 二、行业资讯 (一)行业政策及相关数据 中国调整官方人民币指数货币篮子,下调美元权重。中国外汇交易中心公告, 将调整CFETS人民币汇率指数货币篮子规则,美元权重将由0.2640调整为0.2240, 并新增韩元等11种货币。首期货币篮子调整将于2017年1月1日完成。【华尔街见闻】 奥巴马对俄罗斯进行新一轮制裁,代表了美国与俄罗斯对立的显著升级,美俄 关系再度跌入冰点。美国升级对俄制裁推高避险情绪。【新华网】 外媒12月29日消息,印度废除大额纸币流通抑制了2017年黄金需求增加的潜 能。印度国内黄金需求已下滑40-50%。【长江有色金属网】 油价上涨与欧元走弱将为德拉吉带来通胀,或带来政策分歧。油价上涨与欧元 走弱,意味着欧洲央行行长德拉吉不到一个月前预测的欧洲明年1.3%通胀,或许要 继续上调。尽管这对已近四年未能实现通胀目标的决策者们而言可算好消息,但也 可能掩盖本地经济持续疲软的情况。【Wind资讯】 央行四季度例会强调货币政策保持中性 删除 “降低社会融资成本”表述。央 行召开四季度货币政策委员会例会,提出,美国经济复苏有所加快,部分新兴经济 体实体经济面临更多挑战。中国将继续实施稳健的货币政策,更加注重松紧适度保 持中性,灵活运用多种货币政策工具,维护流动性基本稳定。【华尔街见闻】 (二)大宗工业金属(铜、铝、铅、锌、锡、镍) 1、铜 智利 11 月铜产量同比下滑 1.3% 圣地亚哥12月29日消息,智利政府周四公布的数据显示,因矿石品位下滑和某 矿山进行检修项目,智利11月铜产量为479,959吨,较上年同期减少1.3%。【长江 有色金属网】 铜精矿市场回顾:CSPT 一季度 Floor Price 定于 90 美元/吨 今日(12月30日)CSPT召开内部季度会议,会中确定17年一季度最低接收价格 (Floor Price)为90美元/吨,虽然较16年四季度105美元/吨出现明显下降,但仍 略高于目前市场现货价格。【中国铜产业网】 2、铝 明年去产能目标浮现:煤钢或增一成,水泥、玻璃、电解铝和船舶 或入围 水泥、平板玻璃、电解铝和船舶等行业的去产能也上升到了中央层面。今年工 信部等有关部门就淘汰上述行业落后产能开始制定相关意见,设置了环保、能耗、 质量、安全、技术等红线,凡是有一项不达标的相关产能必须退出。【有色资讯】 中铝山西分公司运输部提前完成全年任务 截至到12月27日,经初步统计,中铝股份山西分公司运输部全年累计运量达 识别风险,发现价值 请务必阅读末页的免责声明 4 / 15 行业跟踪|有色金属 279.47万吨,完成计划的115%,铁路周转量3824.97万吨公里,完成年计划的119.3%, 提前完成全年计划任务目标。【SMM】 咸宁高新区建国内最大饮料铝罐厂 近日,在全自动饮料铝罐生产车间内,几名工人正在巡查。咸宁高新区内的湖 北奥瑞金包装有限公司今年投产后,制罐生产线(一期)年产饮料铝罐已达13亿个, 目前正在抓紧建设二期项目,明年投产后,年产铝罐将达20亿个,有望成为我国最 大饮料铝罐生产基地。【湖北日报】 3、锌 现货货源趋紧 锌价偏强 周五,沪锌和沪镍低位震荡整理,节前成交较为清淡。期锌方面,上海现货0# 锌主流成交价为21070-21130元/吨,现货维持高升水,货源偏紧。交易所锌锭库存 持续下降,后续冶炼厂减产步伐或加快,锌价仍具走强的基础。期镍方面,临近年 底,不锈钢采购积极性不高,下游需求减弱,高镍铁价格小幅下跌,镍价承压。总 体而言,前期市场大跌后,风险释放充分,而锌价基本面较强,价格仍具走强的基 础。【长江有色金属网】 4、铅 商务部表示明年汽车销售增速或将放缓! 商务部新闻发言人沈丹阳29日表示,由于高基数原因,以及购置税优惠政策减 弱,明年汽车销售增速或将放缓,据汽车工业协会预计明年销售增速在2%-6%。【凤 凰财经】 中国电信 2016 年普通型阀控式密封铅酸蓄电池集中采购结果出炉 据中国电信官方消息显示,普通型阀控式密封铅酸蓄电池(2016年)集中采购 结果已经出炉。本次集采是阀控式密封铅酸蓄电池产品其中一个标包,采购规模为 4.7亿2V.Ah。另一个标包为高功率型阀控式密封铅酸蓄电池,采购规模为3.4亿W。 【中国通信网】 5、锡 美国贸易帐逆差扩大,期锡震荡偏弱 美国11月贸易帐逆差653亿美元,为2015年3月来最大,主要原因在于特朗普大 选成功后,强势美元导致,另一方面,美国持续申请失业救济人数意外大增,令观 察人士担心经济衰退危险未除,隔夜欧美股市下跌,基金属除沪铝外走弱,期锡震 荡偏弱。基本面上,昨日LME库存增加85吨至3745吨,国内冶炼厂出货不多,现货 市场货源紧缺,短期锡价或维持坚挺。【长江有色金属网】 6、镍 印尼矿业组织谋求出口低品位镍矿石 印尼矿业家协会(Apemindo)会长Ladjiman Damanik周三表示,已请求政府批准 出口低品位镍矿石。印尼限制金属矿石出口,以鼓励矿业公司在该国境内建设冶炼 厂。但在采矿业举行多次抗议后,政府已作出一些让步。Damanik表示,协会要求 政府每年发放2000万吨的低品位镍矿石出口配额,持续时间三到五年。【Wind资讯】 识别风险,发现价值 请务必阅读末页的免责声明 5 / 15 行业跟踪|有色金属 长江镍评:等待菲矿审结果 镍价或暂时企稳 今日沪镍当前月1701合约开盘价84000元跌250元,09:30沪镍1701合约报84340 元涨90元。今年下半年以来菲律宾一系列环保整治措施令本国镍矿供应受到影响。 目前菲律宾环境与资源部并未对此前因环保整治叫停的矿山有解除禁止生产和允 许出口的信号,市场预期明年菲律宾供应仍然紧张。因我国镍矿进口依赖度非常高, 自菲律宾进口镍矿占比达到我国进口的90%,因此国内现货镍价格有望因菲供应下 降而获得支撑。年前最后一个交易日,市场普遍持观望态度,预计今日现货镍持稳。 【长江有色金属网】 (三)稀土 环保税将于 2018 年 1 月 1 日开征 12月25日,环境保护税法获得十二届全国人大常委会第二十五次会议表决通 过,这是我国第一部推进生态文明建设的单行税法,将于2018年1月1日起施行。此 次通过的环境保护税法,将从税收杠杆入手,把排污费作为税额下限。数据显示, 2003-2015年,全国累计征收排污费2115.99亿元,其中2015年征收排污费173亿元, 环保税开征后,预计每年环保税征收规模可达500亿元。【凤凰财经】 11 月氧化镧出口量及出口额大幅上涨 根据海关统计数据,11月,我国氧化镧出口量达1,267,481公斤,比去年同期 上涨55.4%,较10月环比上涨43.9%。11月,我国氧化镧出口额达到2,461,472美元, 同比上涨60.1%,环比增幅达‘’到42.5%。美国仍是我国氧化镧最大的出口市场, 11月出口至美国的氧化镧达662,000公斤,共计1,185,557美元,日本是第二大出口 市场,11月出口至日本的氧化镧达257,501公斤,共计573,444美元。【东方财富网】 江西开展打击稀土违法违规行为专项行动 按照工信部等八部委组织开展打击稀土违法行为专项行动的要求,江西省自 2016年12月至2017年4月,开展打击稀土违法违规行为专项行动。 此次专项行动的重点是严厉打击稀土非法开采,严肃查处冶炼分离环节违法违 规行为,整治以“综合利用为名”变相加工非法矿产品,严格规范稀土产品交易, 追查低价出口稀土产品来源,检查地方监管职责落实情况。江西省将依法依规对违 法违规者予以处罚、罚没相关产品、追究相关责任人刑事责任和行政责任等。同时, 建立行业“黑名单”制度,违法违规记录将被列入全国信用信息共享平台。【中国 选矿技术网】 11 月氧化镝出口量同比锐减逾三成 根据最新海关数据,11月我国氧化镝出口量为6561公斤,同比下降34.3%,环 比下降21.5%。出口额为1398609美元,同比下降39.6%,环比下降16.5%。11月我国 出口氧化镝最大的买家仍是日本,本月出口日本氧化镝数量达5010公斤,出口额为 991556美元,另有1441公斤出口到韩国、70公斤出口到台湾、40公斤出口到瑞士。 【新浪网】 元旦将至,稀土价格低迷 2016年最后几个工作日,稀土市场行情比较疲软,部分产品价格仍然弱势下行。 氧化镨钕市场主流价格在25.8-26万元/吨,氧化镝的市场价格在1190元/千克左右。 识别风险,发现价值 请务必阅读末页的免责声明 6 / 15 行业跟踪|有色金属 尽管有些企业依旧坚持挺价,但此举对于市场的走势并不明显影响。价格下行时, 市场上成交较少,供需双方均以观望为主。 距离春节仅有一个月,企业会陆续安排放假,年前稀土市场出现较大波动的可 能性较小。由于各个商家库存都不是很多,而且行业打黑将会持续到4月份,由此 预计春节后2、3月份稀土行情出现反弹的可能性较大。【瑞道稀土资讯】 (四)贵金属和小金属 1、贵金属 金交所宣布最大合约报价量下调一半 上海黄金交易所宣布明年起大幅下调合约报价量。从2017年1月1日起,部分上 海金现货合约单笔最大报价量从1000千克调整为500千克,部分延期合约单笔最大 报价量(开仓)从1000千克调整为200千克。【中财网】 印度考虑削减进口税 世界第二大黄金消费国的印度正考虑削减对贵金属的进口税,以遏制其走私猖 獗问题。印度政府计划将税率从10%减少到6%。【南方财富网】 俄罗斯央行 11 月份增加了 31 吨黄金储备 据俄罗斯央行数据,俄罗斯11月新增黄金储备31.1吨,为迄今为止全球黄金最 大常规买家。【中国金融信息网】 2、锂 到 2020 年重庆将累计推广新能源汽车 10 万辆 12月23日, 《重庆市人民政府办公厅关于加快新能源汽车推广应用的实施意见》 出台,到2020年,全市将累计推广应用新能源汽车10万辆,实现桩车比不低于1∶1。 【新能源汽车网】 必康股份年产 3000 吨六氟磷酸锂扩建项目进入试生产 必康股份新增年产3000吨六氟磷酸锂扩建项目自12月26日起正式进入试生产 阶段,如后续系统持续稳定运行,公司六氟磷酸锂产品的产能将增至5000吨/年。 【东方财富网】 深圳新能源汽车充电可免费停车两小时 深圳对新能源汽车充电时实行停车优惠政策,今后全市实行政府定价管理的公 共公益性停车场,为新能源汽车提供充电服务时,将给予其每天两小时的免费停车 优惠。【深圳新闻网】 湖北中兴投资 30 亿元锂电池及正极材料项目落户湖北大冶 近日,湖北中兴新先进材料有限公司总投资30亿元年产1.2万吨锂电池项目落 户湖北大冶,项目分3期建设,其中一期投资10亿元,建成后将成为国内最大的锂 电池正极材料生产基地,同时可生产多种类型的高端锂电池正极材料。【中国电动 车网】 江铃集团获新能源车生产资质 年产 5 万辆 发改委投资项目在线审批监管平台显示,《江西江铃集团新能源汽车有限公司 识别风险,发现价值 请务必阅读末页的免责声明 7 / 15 行业跟踪|有色金属 年产5万辆纯电动乘用车项目》获得国家发改委审批通过。【大公网】 工信部公布第 5 批《新能源汽车推荐目录》 12月28日,工信部发布了《第5批新能源汽车推广应用推荐车型目录》,本批 目录共包括97家企业共498个车型入选,其中纯电动产品有92家企业共411个型号、 插电式混合动力产品共20家企业84个型号、燃料电池产品共2家企业3个型号。【新 华网】 比亚迪“云轨”首落地 汕头试验段正式启动 12月28日,汕头市比亚迪“云轨”试验段项目启动仪式在汕头举行。“云轨” 试验段位于金平区,全长约20.3公里。【中国金属网】 四部委发布新能源汽车补贴调整方案 三大调整完善补贴政策 12月29日,工信部、财政部、科技部、发改委四部委发布了“关于调整新能源 汽车推广应用财政补贴政策的通知”,通知在三方面对于新能源补贴政策进行了调 整:1、提高推荐车型目录门槛并动态调整。2、在保持2016-2020年补贴政策总体 稳定的前提下,调整新能源汽车补贴标准。除燃料电池汽车外,各类车型2019-2020 年中央及地方补贴标准和上限,在现行标准基础上退坡20%。3、改进补贴资金拨付 方式。【北极星储能网】 三、上市公司公告及股东会 (一)上市公司公告 表1:上周上市公司公告汇总 日期 2016/12/26 公司名称 公告内容 荣华实业 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知。公司将于 2017 年 1 月 12 日召开股东 (600311.SH) 大会,采用上交所股东大会网络投票系统。 第六届董事会第十六次会议决议公告。公司于 2016 年 12 月 22 日召开董事会,审议 2016/12/26 荣华实业 通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《独立董事提名人声明》、《关于制定 (600311.SH) 董事报酬的议案》、《关于制定独立董事津贴标准的议案》和《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。 2016/12/26 罗平锌电 第六届董事会第九次(临时)会议决议公告。2016 年 12 月 26 日,会议审议通过了 (002114.SZ) 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》,公司决定将本次非 公开发行的股东大会决议有效期延长 12 个月至 2017 年 12 月 22 日。 2016/12/26 格林美 (002340.SZ) 关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。经核查, 在激励计划首次公开披露前 6 个月内,未发现相关内幕信息知情人利用与激励计划 有关内幕信息进行股票买卖的行为。 2016 年第五次临时股东大会决议公告。2016 年 12 月 26 日下午,公司于武汉召开了 2016/12/26 格林美 (002340.SZ) 2016 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司申请发行超短期融资券的议案》、 《关于本次发行公司债券方案的议案》、《关于公司以自有资金对全资子公司增资 的议案》、《关于<2016 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》等共计 8 个议案。 识别风险,发现价值 请务必阅读末页的免责声明 8 / 15 行业跟踪|有色金属 2016/12/26 西藏城投 2016 年第五次临时股东大会决议公告。2016 年 12 月 26 日,公司于上海召开了 2016 (600773.SH) 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合法律、法规 规定的议案》、《本次重大资产重组的具体方案》等共计 20 个议案。 第三届董事会第三十七次会议决议公告。2016 年 12 月 26 日,公司第三届董事会第 2016/12/26 华友钴业 (603799.SH) 三十七次会议以通讯方式召开,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》 共 2 个议案。 2016/12/26 2016/12/26 华友钴业 (603799.SH) 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告。公司拟使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金,临时补充流动资金的金额不超过人民币 58,000 万元,期限不 超过 12 个月。 华友钴业 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告。公司使用非公开发行股 (603799.SH) 票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 36,864.14 万元人民币, 符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定。 2016/12/26 2016/12/26 华友钴业 (603799.SH) 关于修改公司章程的公告。本次公司章程修改后,公司注册资本由 53519 万元修改 为 59267.6632 万元,公司股份总数由 53519 万股修改为 59267.6632 万股。 华友钴业 关于公司董事兼副总经理辞职的公告。公司董事会于 2016 年 12 月 26 日收到公司董 (603799.SH) 事兼副总经理李笑冬先生的辞职报告,辞职后李笑冬先生不再担任公司任何职务。 关于关停部分冶炼厂并计提资产减值准备的公告。公司因现有冶炼厂中澜沧铅矿 2 万吨/年电锌、兴安云冶 2 万吨/年电锌、永昌铅锌 2.2 万吨/年电锌项目不符合《铅 2016/12/26 驰宏锌锗 (600497.SH) 锌行业规范条件》规定的“3 万吨金属锌/年及以上”的条件,拟将其关停,并拟充 分利用其关停设备改造永昌铅锌电锌厂至 5 万吨/年以满足规范,澜沧铅矿及兴安云 冶关停后将转型为纯矿山企业。同时,公司拟对澜沧铅矿、兴安云冶和呼伦贝尔驰 宏冶炼资产计提减值准备, 共计 18.68 亿元,将减少公司 2016 年度归母净利润 18.68 亿元。 关于控股股东延期履行承诺的公告。公司控股股东西矿集团 2014 年 6 月 26 日承诺 2016/12/26 西部矿业 (601168.SH) “在 2016 年 12 月 31 日之前,赋予西矿股份及其控制的下属企业相应的选择权及优 先权,由其在此期间优先选择受让公司所持大梁矿业股权”。2016 年 12 月 26 日, 西矿集团由于已将大梁矿业列入重组标的之一,且目前该次重组工作未全部完成, 因此西矿集团拟延期至 2017 年 12 月 31 日之前履行该承诺。 关于收购资产的公告。公司及全资子公司深圳民盛大数据与交易对方浙银资本签订 2016/12/27 宏磊股份 (002647.SZ) 了《支付现金购买资产协议》。本次交易公司拟以自筹资金指定民盛大数据作为主 体收购浙银资本持有的广东合利金融科技服务有限公司 10%股权。广东合利 10%股权 作价为 1.56 亿元。10 月 31 日,公司已实施完成了收购张军红持有的广东合利 90% 股权的交易。本次收购完成后,广东合利将成为公司全资子公司。 2016/12/27 宏磊股份 简式权益变动报告书。公司持有先传媒集团有限公司 25.68%股份;股东陈家荣通过 (002647.SZ) 二级市场和大宗交易的方式增持公司股票 1098.72 万股(占公司总股本 5.0037%)。 关于向控股股东借款暨关联交易的公告。公司第三届董事会第二十七次会议审议通 2016/12/27 宏磊股份 过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,公司向公司控股股东柚子资产借 (002647.SZ) 款不超过 5 亿人民币。该借款主要用于公司经营、周转使用,支持公司对外投资项 目。 识别风险,发现价值 请务必阅读末页的免责声明 9 / 15 行业跟踪|有色金属 关于股东解除股权质押的公告。公司控股股东柚子资产向质权人金元百利质押的 2016/12/27 宏磊股份 1137.92 万股的公司无限售条件的流通股与 12 月 23 日解除质押。截止公告披露日, (002647.SZ) 柚子资产共持有 6005.28 万股股票(占公司总股本的 27.35%),质押股票为 4745.56 万股(占其所有的 79.02%)。 2016/12/27 2016/12/27 鹏欣资源 (600490.SH) 江特电机 (002176.SH) 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告。公 司向鹏欣集团、成建铃合计发行 2.01 亿公司股票,购买鹏欣矿投 49.82%股权已完成。 鹏欣矿投成为公司全资子公司。截至本公告日,本次交易之标的资产已完成过户。 关于全资子公司九龙汽车收到 2015 年国家新能源汽车推广补助资金的公告。2016 年 12 月 27 日,公司全资子公司九龙汽车收到 2015 年国家新能源汽车推广补助资金 剩余部分 5.844 亿元。 关于河南格林美资源循环有限公司股权转让的公告。12 月 26 日签署协议,公司和江 2016/12/27 格林美 西格林美资源循环公司共同持股的河南格林美资源循环公司转让给深圳市金长兴投 (002340.SZ) 资、仙桃市热河科技、中原康达环保等 7 名投资者。转让前江西格林美持股 52%,公 司持股 48%;转让后深圳市金长兴投资为最大股东,持股 41%,公司持股 26%。 2016/12/27 2016/12/27 2016/12/27 格林美 (002340.SZ) 天齐锂业 (002466.SZ) 关于为相对控股公司提供借款暨关联交易的公告。公司全资子公司武汉城矿公司拟 向其相对控股的三永公司借款 1000 万元,借款期限一年,借款利率为年利率 4.55%, 按季结息,到期清偿全部本息。 第三届董事会第三十五次会议决议公告。公司第三届董事会第三十五次会议于 2016 年 12 月 27 日上午召开,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关 于建立<对外捐赠管理制度>的议案》。 天齐锂业 关于开展外汇套期保值业务的公告。公司及分子公司拟于 2016 年 12 月至审议《2017 (002466.SZ) 年年度报告》的董事会会议召开日期间开展累计金额不超过 11.27 亿元人民币(或 等值外币)的外汇套期保值业务,约占公司 2015 年度经审计总资产的 14.99%。 2016/12/27 2016/12/27 包钢股份 (600010.SH) 鼎立股份 (600614.SH) 关于收到财政奖补资金的公告。公司现收到内蒙古自治区包头市财政局给予的 2016 年中央工业企业结构调整专项奖补资金 6000 万元、2016 年内蒙古自治区化解钢铁煤 炭过剩产能配套奖补资金 4655 万元。上述资金作为营业外收入计入公司当期损益。 关于拟收购宝通天宇股权相关事宜的公告。本公司于 2016 年 9 月 29 日披露了公司 拟现金收购宝通天宇 51%股权的公告。2016 年 12 月 26 日,国家国防科工局出具审 核意见,原则上同意本公司现金收购宝通天宇。 关于公司控股股东及实际控制人变更的提示性公告。公司控股股东南午北安与冉盛 2016/12/27 中润资源 盛远签署股份转让协议,南午北安将其持有的本公司 23300 万股股份以每股 9.69 元 (002176.SZ) 的价格全部转让给冉盛盛远。本次股份转让完成后,本公司控股股东变更为冉盛盛 远,实际控制人变更为郭昌玮先生。 2016/12/28 西部矿业 (601168.SH) 关于副总裁辞职的公告。公司副总裁张武先生因已届法定退休年龄,故申请辞去公 司副总裁职务。 关于公司为全资子公司提供担保的进展情况公告。公司全资子公司吉隆矿业在工行 2016/12/28 赤峰黄金 赤峰广场分行开展融资性黄金租赁业务,并开展套期保值,实际融资金额 18548 万 (600988.SH) 元。公司为其提供担保金额预计不超过 20000 万元。至此,公司对外担保总额 135000 万元,占净资产 63.21%。 2016/12/28 赣锋锂业 关于非公开发行股份上市流通提示性公告。公司本次解除非公开发行限售股份的数 (002460.SZ) 量为 8,163,268 股,占公司总股本的 1.08%,可上市流通日为 2016 年 12 月 30 日。 识别风险,发现价值 请务必阅读末页的免责声明 10 / 15 行业跟踪|有色金属 关于公司股东中比基金减持计划实施情况及未来减持计划的公告。公司股东中比基 2016/12/28 华友钴业 金在 2016 年 06 月 29 日至 2016 年 12 月 28 日期间减持 2672.4 万股,占总股本比例 (603799.SH) 4.9934%。减持后中比基金持股 764.66 万股,占总股本比例 1.4288%,并计划在 2017 年 12 月 31 日前继续减持不超过 764.66 万股。 关于公司向中国有色集团借款的关联交易公告。近日,公司向控股股东中国有色集 2016/12/29 中色股份 团申请借入超短期融资券资金人民币 8 亿元,期限自 2016 年 12 月 27 日至 2017 年 7 (000758.SZ) 月 28 日,年化利率 3.62%,同时公司需承担 120 万元人民币承销费,资金用于偿还 到期借款。 建新矿业 2016/12/29 (000688.SZ) 公司股东部分股份解除质押的公告。近日公司股东赛德万方、智尚劢合将所持有公 司的部分股份解除质押,解除质押股份分别为 7090 万股、735.9 万股,占本公司总 股本分别为 9.72%、0.65%。 关于公司股份质押和股份质押解除的公告。公司股东中国环球新技术进出口有限公 2016/12/29 西藏珠峰 司将其持有公司 1,900 万股限售流通股质押予首创证券,用于办理股票质押式回购 (600338.SH) 交易业务,占公司总股本的 2.91%;并分别于 2016 年 12 月 22 日、12 月 26 日回购 共 2600 万股限售流通股,占公司总股本的 3.98%,且已完成解除质押手续。 豫光金铅 2016/12/29 (600531.SH) 关于收到政府补助的公告。公司于近日收到四笔政府补助资金,包括增值税退税款 1351.05 万元、企业发展资金 740 万元、重金属污染治理专项资金 40.3 万元,共计 2131.35 万元,计入营业外收入,确认为当期损益。 关于调整 2016 年非公开发行股票方案的公告。公司将本次非公开发行股票预计募集 资金总额从不超过 26 亿元调减至不超过 24 亿元,股票数量从不超过 2.74 亿股调整 2016/12/29 锡业股份 为不超过 2.53 亿股,扣除发行费用后的募集资金净额将用于“年产 10 万吨锌、60 (000960.SZ) 吨铟冶炼技改项目”和“南部选矿试验示范园区 2,000t/d 多金属选厂工程项目“, 不再用于“云南省个旧市个旧矿区老厂矿田东部凹陷带 1,600-1,000 米锡铜矿勘查 项目”。 包钢股份 2016/12/29 (600010.SH) 关于第一次临时股东大会决议公告。公司召开临时股东大会,通过关于调整尾矿库 综合利用项目开发方式的提案,另通过关于增补董事的议案,选举 TIAN LIANG 为公 司非独立董事。 关于变更公司名称及简称的公告。2016 年 8 月 8 日,公司原控股股东鼎立集团将所 鼎立股份 2016/12/29 (600614.SH) 持本公司 1.33 亿股股份转让给张朋起,鼎立集团不再是本公司控股股东和第一大股 东。公司拟将中文名称更为“鹏起科技发展股份有限公司”,英文名称拟更为“PENGQI TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD”,公司在 A 股市场简称拟更为“鹏起科技”, 在 B 股市场拟更为“鹏起 B 股”,公司证券代码不变。 2016/12/29 鼎立股份 关于澄清相关传言的公告。近日互联网上出现了鼎立股份入股 P2P 平台有融网的传 (600614.SH) 言。经核查,鼎立股份从未投资过任何包括有融网在内的 P2P 平台。公司将保留通 过司法途径向不实报道责任人追究相应法律责任的权利。 关于股票交易异常波动的公告。中润资源股票交易价格连续 3 个交易日收盘价涨幅 2016/12/29 中润资源 (0005061.SZ) 偏离值累计超到 20%,根据深交所规定属于股票交易异常波动。经本公司核查,公司 控股股东南午北安拟将所持本公司股票转让给冉盛盛远,此股权转让事项已于 2016 年 12 月 26 日披露。除此以外,公司不存在应披露而未披露的将对本公司股票及其 衍生产品价格产生重大影响的信息。 识别风险,发现价值 请务必阅读末页的免责声明 11 / 15 行业跟踪|有色金属 关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告。 2016 年 12 月 27 日,公司控股股东 福建稀土集团一致行动人福建省华侨实业集团有限责任公司以均价 22.23 元/股增持 2016/12/29 厦门钨业 本公司 4500 股,占公司股份总额的 0.000416%,累计投入 10 万元。本次增持后,福 (600549.SH) 建稀土集团及一致行动人合计持有本公司股份 349095912 股,占本公司股份总额的 32.28%。福建华侨实业集团有限公司拟在后续 6 个月内增持本公司股份,包括此次 增持在内,增持总额不高于本公司总股份的 1%,不低于公司总股份的 0.01%。 拟调整非公开发行股票方案继续停牌公告。本次方案涉及国有资产收购,公司全资 2016/12/30 盛屯矿业 子公司兴安埃玛矿业有限公司已经取得受让资格,目前正处于与交易对方进行合同 (600711.SH) 协商,审批和签订的过程。因该事项存在不确定性,公司决定自 2017 年 1 月 3 日起 继续停牌 5 个交易日。 2016/12/30 赤峰黄金 (600988.SH) 关于更换重大资产重组持续督导项目主办人的公告。张瑾女士因工作变动,不再负 责公司持续督导工作。西南证券现指派赵炜先生继续担任本次重组的持续督导项目 主办人职务。简历见公告。 关于股东股份质押解除和再质押的公告。公司股东巨星集团 2014 年 4 月 2 日将本公 2016/12/30 盛和资源 司 8000000 股股份质押给四川产业振兴发展投资基金有限公司,现解除质押。同时, (600392.SH) 巨星集团将上述股份再次质押给华金证券。截至本日,巨星集团持有本公司 7.9183% 股份,已累计质押本公司 7.9168%的股份。 2016/12/30 *ST 五稀 关于收购资产暨关联交易完成工商变更登记的公告。公司与五矿勘查签订协议,本 (000831.SZ) 公司以 31280.14 万元收购五矿勘查所持华泰鑫拓 100%的股权。截至今日,华泰鑫拓 100%股权已过户至公司名下,华泰鑫拓成为公司全资子公司。 2016/12/30 2016/12/30 *ST 五稀 (000831.SZ) 厦门钨业 (600549.SH) 关于中国五矿组建大型稀土企业集团工作通过验收的公告。公司控股股东五矿稀土 集团组建大型稀土企业——中国五矿,现已通过验收。 关于收回已支付股权转让款的公告。2015 年公司向控股股东福建稀土购买江西巨通 实业 32.36%股权,并支付股权转让款 12236.90 万元。因涉及诉讼,截至目前该交易 尚未完结,福建稀土向本公司退回 12236.90 万元股权转让款项。 关于控股子公司获得政府补助的公告。2016 年,公司控股子公司韶关梅子窝、翁源 红岭、韶关石人嶂合计收到维简费 240 万元;控股子公司广东富远稀土收到项目扶 2016/12/30 广晟有色 (600259.SH) 持资金 180 万元、项目专项资金 150 万元;控股子公司德庆兴邦收到项目专项资金 210 万元;控股子公司平远县华企稀土收到废旧矿山综合治理奖励资金 1000 万元、 废旧矿山治理专项资金 800 万元;控股子公司大埔县新城基工贸收到奖励、奖补资 金 2000 万元。包含上述政府补助在内,合计收到政府补助资金 4618.6 万元,计入 营业外收入 4135.6 万元,计入递延收益 483 万元。 2016/12/30 厦门钨业 (600549.SH) 关于收回已支付股权转让款的公告。2015 年公司向控股股东福建稀土购买江西巨通 实业 32.36%股权,并支付股权转让款 12236.90 万元。因涉及诉讼,截至目前该交易 尚未完结,福建稀土向本公司退回 12236.90 万元股权转让款项。 关于控股子公司获得政府补助的公告。2016 年,公司控股子公司韶关梅子窝、翁源 红岭、韶关石人嶂合计收到维简费 240 万元;控股子公司广东富远稀土收到项目扶 2016/12/30 厦门钨业 (600549.SH) 持资金 180 万元、项目专项资金 150 万元;控股子公司德庆兴邦收到项目专项资金 210 万元;控股子公司平远县华企稀土收到废旧矿山综合治理奖励资金 1000 万元、 废旧矿山治理专项资金 800 万元;控股子公司大埔县新城基工贸收到奖励、奖补资 金 2000 万元。包含上述政府补助在内,合计收到政府补助资金 4618.6 万元,计入 营业外收入 4135.6 万元,计入递延收益 483 万元。 识别风险,发现价值 请务必阅读末页的免责声明 12 / 15 行业跟踪|有色金属 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告。公司向特定对象非公开发行募股 广晟有色 2016/12/30 (600259.SH) 39679645 股,每股发行价为 34.15 元,募集资金总额为人民币 1355059967.85 元, 扣除发行费用 21459517.85 元后实际募集资金 1333600450 元,已于 10 月 27 日全部 到位。现本公司与光大银行、国泰君安、翁源红岭签订四方监管协议,授权子公司 翁源红岭在多方监管下对此次募集的资金进行合理利用。 数据来源:Wind资讯、广发证券发展研究中心 (二)上市公司股东会 表 2:下周上市公司股东会汇总 会议日期 名称 会议内容 股权登记日 会议地点 联系电话 联系人 1.关于为金堆城钼业汝阳有限 责任公司长期流动资金贷款提 2017 年 1 月 3 日 14 西安市高新技术产 供担保的议案 金钼股份 点 30 分 2.关于为华钼有限公司境外融 资提供担保的议案 业开发区锦业一路 2016/12/28 88 号金钼股份综合 楼 A 座 9 楼视频会 3.关于审议《金堆城钼业股份 029-88323963 窦凯 029-88320019 马媛 0377-83880277 王新华 议室 有限公司 2017 年度技改技措 和设备更新投资计划》的议案 2017 年 1 月 4 日 14 1.关于变更公司名称的议案 江南红箭 点 30 2.关于修订〈公司章程〉的议 2016 年 12 月 28 案 南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有 限公司院内 1.审议《关于对公司控股子公 司铭瑞锆业有限公司的银行贷 款提供担保的议案》 2017 年 1 月 4 日下 2.审议《关于补选公司第六届 东方锆业 午 14 点 00 董事会非独立董事的议案》 2016/12/29 3.审议《关于补选公司第六届 公司会议室 (0754) 85510311 吴锦鹏 董事会独立董事的议案》 4.审议《关于公司董事,监事薪 酬的议案》 识别风险,发现价值 请务必阅读末页的免责声明 13 / 15 行业跟踪|有色金属 1.《关于将 2013 年非公开发行 节余募集资金永久补充流动资 金暨注销募集资金专户的议 案》 2.《关于变更公司名称的议案》 3.《关于调整公司经营范围的 2017 年 1 月 5 日 13 议案》 鑫科材料 点 30 分 4.《关于修订公司章程的议案》 2016/12/29 公司总部会议室 0553-5847323 晏玲玲 0391-6665836 李慧玲 5.《关于公司铜加工业务整合 的议案》 6.《关于终止重大资产重组的 议案》 7.《关于签署<三方补充协议> 的议案》(已经七届三次董事会 审议通过) 河南豫光金铅股份 2017 年 1 月 6 日 14 豫光金铅 点 30 分 午 10 点 00 案 2016/12/30 有限公司 310 会议 室(河南省济源市 荆梁南街 1 号) 2017 年 1 月6日 上 1.关于修订《公司章程》的议 1.关于增补公司第九届董事会 东阳光科 分 董事的议案 2.关于为下属子公司提供担保 广东省韶关市乳源 2016/12/29 的议案 瑶族自治县避暑林 庄温泉大饭店会议 陈铁生 0769-85370225 室 先生、 王文钧 先生 数据来源:Wind资讯、广发证券发展研究中心 四、风险提示 全球经济复苏不及预期,稀土政策执行和新能源政策不及预期。 识别风险,发现价值 请务必阅读末页的免责声明 14 / 15 行业跟踪|有色金属 广发有色行业研究小组 Table_Research 巨国贤: 首席分析师,材料学硕士,四年北京有色金属研究总院工作经历,四年矿业与新材料产业投资经历,六年证券从业经历,2013 年、2014 年新财富最佳分析师第一名,2012 年新财富最佳分析师第二名,金牛最佳分析师第二名。 赵 鑫: 资深分析师,CFA,材料学硕士,两年国际铜业公司工作经验,四年证券从业经历,2015 年加入广发证券发展研究中心。 广发证券—行业投资评级说明 Table_RatingIndus try 买入: 预期未来 12 个月内,股价表现强于大盘 10%以上。 持有: 预期未来 12 个月内,股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。 卖出: 预期未来 12 个月内,股价表现弱于大盘 10%以上。 广发证券—公司投资评级说明 Table_RatingCompany 买入: 预期未来 12 个月内,股价表现强于大盘 15%以上。 谨慎增持: 预期未来 12 个月内,股价表现强于大盘 5%-15%。 持有: 预期未来 12 个月内,股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。 卖出: 预期未来 12 个月内,股价表现弱于大盘 5%以上。 Table_Address 联系我们 广州市 深圳市 北京市 上海市 地址 广州市天河区林和西路 深圳市福田区福华一路 6 北京市西城区月坛北街 2 号 上海市浦东新区富城路 99 9 号耀中广场 A 座 1401 号免税商务大厦 17 楼 月坛大厦 18 层 号震旦大厦 18 楼 邮政编码 510620 518000 100045 200120 客服邮箱 gfyf@gf.com.cn 服务热线 免责声明 Table_Disclaimer 广发证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本报告只发送给广发证券重点客户,不对外公开发布。 本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券股份有限公司认为可靠,但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证。报告内 容仅供参考,报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任 何责任,除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。 广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广 发证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。 本报告旨在发送给广发证券的特定客户及其它专业人士。未经广发证券事先书面许可,任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、 刊登、转载和引用,否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。 识别风险,发现价值 请务必阅读末页的免责声明 15 / 15
有色金属行业跟踪:迎接初春
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