国元证券-金田铜业新股网下询价策略

[table_subject] 新股询价策略 国元领航—新股网下询价策略 2020 年4 月2 日 (2020-22 总 362 期) [table_main] 青岛港新股网下询价策略 产品提示说明 新股网下询价策略 请仔细阅读本报告末页的产品说明 和法律声明部分 金田铜业新股网下询价策略 近期回顾  本期新股询价 [table_relatereport] 2020-04-01(361)》 1《新股网下询价策略 [table_newStkinfo] 预估 股票名称 发行价格 （代码） （元） 2《新股网下询价策略 2020-04-01(362)》 3《新股网下询价策略 2020-03-31(360)》 5《新股网下询价策略 2020-03-24(358）》 金田铜业 (601609) 联系方式  本期新股询价策略 4《新股网下询价策略 2020-03-26(359）》 [table_research] 投资顾问： 王薇薇 职业证书编号：S0020612080010 联系人： 刘玲 联系电话： 0551-2207962 电子邮件 zxfwzx@gyzq.com.cn 6.55 预估 市盈率 （倍） 行业平均 市盈率 （倍） 22.97 28.57 市值要求 （万元） 网下询价 起始日 6000 2020-4-3 [table_view] 2020年4月3日金田铜业开启网下询价。 金田铜业无老股转让。根据招股说明书披露的募集资金，预估 金田铜业发行价为6.55元，预估市盈率22.97倍，低于有色金属冶炼 和压延加工业一个月平均市盈率28.57倍，低于23倍市盈率红线。参 与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基 本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在以初 步询价开始日前两个交易日2020年4月1日（T-6日）为基准日的前20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托 凭证日均市值应为1,000万元（含）以上。其他参与本次发行初步询 价的网下投资者及其管理的配售对象，以初步询价开始日前两个交 易日2020年4月1日（T-6日）为基准日的前20个交易日（含基准日） 所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000万元（含）以上。综合考虑本次网下初始发行数量及财通证券 对发行人的估值情况，主承销商将网下投资者管理的每个配售对象 最低拟申购数量设定为500万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过500 万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过1,000万股。 国元证券投资顾问产品 1 新股网下询价策略  本期网下询价新股简介 [table_xjjj] 金田铜业(601609) 公司利用废杂铜进行铜冶炼，同时从事铜加工生产业务，形成了从冶炼到加工完整的产业链，经过二十余年 发展已成为中国最大的铜加工企业之一；公司专注于铜加工行业，是国内集再生铜冶炼、铜加工、铜深加工于一 体的产业链最完整的企业之一。公司铜加工产品品种丰富，是国内少数几家能够满足客户对棒、管、板带和线材 等多个类别的铜加工产品一站式采购需求的企业之一。公司坚持“自主创新、科学发展”的经营理念，立足于铜 加工领域的技术进步，依靠不断的技术创新，始终践行转型升级、高端制造，被评为“中国优秀民营企业”、 “浙 江省创新型试点企业”、 “浙江省转型升级引领示范企业”、 “省工业行业龙头骨干企业” 、 “宁波市‘两化’融合标 杆企业”。2016 年 8 月，宁波成为全国首个“中国制造 2025”试点示范城市，2017 年 8 月，公司被列入宁波 七家千亿级工业龙头企业培育名单。公司建立了国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站和国家认可实验 室，主持、参与国家/行业标准制订 26 项，拥有授权发明专利 91 项，先后获省级以上科技进步奖 10 项，先后 承担国家 863 计划项目 1 项、国家“十二五”科技支撑计划项目 3 项、国家火炬计划项目 10 项、市级重大科 技攻关项目 4 项。 首次公开发行股票招股意向书： https://notice.eastmoney.com/pdffile/web/H2_AN202004011377321091_1.pdf 国元证券投资顾问产品 2 新股网下询价策略 产品说明 1、本产品根据新股招股意向书及询价公告等相关报告，对新股网下询价的发行价格及发行市盈率 进行研究。 2、本产品不关注新股上市首日后的市场表现及其投资价值等。 3、本产品于新股询价日前一个交易日发布。 4、根据规定，针对本公司承销发行的新股，本产品只提供相关新股发行数据，不作新股询价建议。 5、新股上市首日有可能跌破发行价，因此新股申购存在一定的风险。请投资者使用本产品时，了 解新股申购的潜在投资风险。 6、本产品风险评级为 R1，投资者在使用时需进行风险测评，满足风险匹配条件。具体可在您所属 营业部投资顾问指导下使用。 法律声明 本产品是国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”） 为客户提供的参考资料，文中所有内 容均代表个人观点。请客户根据自身投资目标、财务状况、风险承受能力或需要，在本公司投资顾 问的指导下使用。 本产品是基于已公开信息撰写，力求内容的准确可靠，但并不对产品内容及所引用资料的准确 性和完整性作出任何承诺和保证。本公司不会承担因使用本产品而产生的法律责任。 本产品中所陈述的观点与建议仅供参考，根据本产品作出投资导致的任何后果与公司及本公司 的投资顾问无关，投资者据此操作，风险自负。 本产品陈述的观点和建议等仅反映发布本产品当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本产 品所陈述观点和建议不一致的产品。 本公司证券投资顾问在产品中陈述自己的观点和建议时，所涉及的证券投资品种，在投资顾问 知情的范围内与本公司、本人以及财产上的利害关系人不存在利害关系。 本产品版权归本公司所有，产品的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或 复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。否则，本公司将保 留随时追究其法律责任的权利。 国元证券投资顾问产品 3 9Y8VqVvXlUlWnVcVxUpPrN7N8Q6MoMoOtRrReRnNnRlOmMtR9PpOsPNZpOnMNZoMrQ