华鑫证券-新股询价定价报告:科蓝软件

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行业: 软件服务
作者: 于芳
发布机构: 华鑫证券
发布日期: 2017-05-17
华鑫证券·证券研究报告·新股询价报告 科蓝软件(300663) 2017 年 5 月 17 日 建议询价价格:7.27 元 公司简介 公司从事银行 IT 解决方案,向以银行为主的金融机构提供软件产品应用开发和技术服务,可为银行等金 融行业企业提 IT 咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等一揽子解决方案。公司积累了众多优质 客户,主要包括中国银行、中国农业银行、交通银行等大型商业银行;浦发银行、民生银行、光大银行、等全 国性股份制商业银行;中国进出口银行等政策性银行;北京银行、上海银行、天津银行等城市商业银行;北京 农商行、上海农商行等农村商业银行;以及花旗银行、恒生银行、大新银行、富邦华一银行等外资银行。 公司亮点 (1)公司的 IT 解决方案业务在国内市场占有领先地位,根据 IDC 统计的“中国银行业 IT 解决方案整体 市场主要厂商收入和市场占有率”,公司在中国银行业 IT 解决方案行业总体排名第五位,在当前市场的竞争 力及未来发展潜力两方面均高于行业平均水平。同时,公司的各类解决方案子市场拥有较高的市场占有率,根 据 IDC 的解决方案类别划分,2015 年公司在渠道类 IT 解决方案市场占有率较高,市场排名第一位,其中在移 动银行解决方案市场排名第一位;在网络银行解决方案市场排名第二位;在直销银行解决方案市场占据绝对领 先地位,市场排名第一位,客户占比达到 80%以上。 (2)公司自主研发了 NetBank 2000 技术框架和 PowerEngine 技术平台,并在技术框架和技术平台的基础 上实现了真正的多渠道支持,推动了国内银行业电子渠道整合、统一管理的发展进程。公司研发的 VX 前端开 发框架开启了银行电子渠道建设的新篇章,前端页面与后台交易的分离,页面交互的高效与新颖,提升了银行 客户体验水平。 (3)公司已为包括国家政策性银行、国有大型商业银行、股份制银行、城市商业银行、外资银行等近 300 家客户实施了 IT 解决方案,累计实施 IT 服务项目 2000 余个,拥有庞大、优质的客户群体及丰富的项目运作 经验,公司在业内树立了良好的品牌形象。随着近几年银行业改革不断深化和技术实力不断增强,公司承接项 目数量迅速增加,客户群体数量不断扩大,项目经验进一步丰富完善。 询价价格 日期 公司名称 代码 所属行业 建议询价价格(元) 2017/5/17 科蓝软件 300663 软件 7.27 元 募资净额(万元) 发行费用(万元) 20,378.14 3,511.08 询价日期 发行股数(万股) 是否老股转让 2017/5/19-2017/5/22 3,286.00 否 资料来源:招股意向书 募投项目 序号 项目名称 总投资(万元) 募集资金投资额(万元) 1 新一代互联网银行系统建设项目 10,621.59 5,000.00 2 新一代银行核心业务系统建设项目 7,102.77 3,500.00 3 新一代全渠道电子银行系统建设项目 6,201.03 3,000.00 4 新一代移动支付系统建设项目 4,852.57 2,500.00 5 企业技术中心建设项目 7,341.76 3,578.14 6 补充流动资金项目 5,000.00 2,800.00 合计 41,119.72 20,378.14 资料来源:招股意向书 证券分析师:于芳 执业证书编号:S1050515070001 Tel:021-54967582 E-mail:yufang@cfsc.com.cn 规范、专业、创新 联系人:朱瞰 Tel:021-54967650 E-mail:zhukan@cfsc.com.cn 请阅读最后一页重要免责声明 1 华鑫证券·新股询价报告 研究员简介 于芳:上海财经大学金融工程硕士,2015 年加盟华鑫。 华鑫证券有限公司投资评级说明 股票的投资评级说明: 投资建议 预期个股相对沪深 300 指数涨幅 1 推荐 >15% 2 审慎推荐 5%---15% 3 中性 (-)5%--- (+)5% 4 减持 (-)15%---(-)5% 5 回避 <(-)15% 以报告日后的 6 个月内,证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准。 行业的投资评级说明: 投资建议 预期行业相对沪深 300 指数涨幅 1 增持 明显强于沪深 300 指数 2 中性 基本与沪深 300 指数持平 3 减持 明显弱于沪深 300 指数 以报告日后的 6 个月内,行业相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准。 规范、专业、创新 请阅读最后一页重要免责声明 2 华鑫证券·新股询价报告 免责条款 华鑫证券有限责任公司(以下简称“华鑫证券”)具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。 本报告由华鑫证券制作,仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。 本报告中的信息均来源于公开资料,华鑫证券研究发展部及相关研究人员力求准确可靠,但对这 些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正,但报告中的信息与所表达 的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据,该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体 投资目的、财务状况以及特定需求,在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告 中的信息和意见进行独立评估,并应同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求,必要时就财 务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,华鑫 证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。 本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断,可能会随时调整。该等意见、评 估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期,华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测 不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。 本报告版权仅为华鑫证券所有,未经华鑫证券书面授权,任何机构和个人不得以任何形式刊载、 翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告,则 由该机构独自为此发送行为负责,华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券 向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权,私自转载或者转发本报告,所引 起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请 投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。 华鑫证券有限责任公司 研究发展部 地址:上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号 邮编:200030 电话:(+86 21)64339000 网址:http://www.cfsc.com.cn 规范、专业、创新 请阅读最后一页重要免责声明 3
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