富邦证券-海外债标的参考报价

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发布机构: 富邦证券
发布日期: 2017-03-30
商品行銷部提供 僅供內部使用 海外債標的參考報價--美元計價(USD) ★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人 2017/3/30 CALLABLE 參考報價 5日變 動% 1個月 6個月變 變動% 動% 可 下一回買 下次買回日 贖 回殖利率 回 Make Whole Call 下次 買回 價 提前贖回權 提前贖回 補償價 債券順位 最低投資金額 發行日 到期日 距到 期年 期 3.34 2015/11/10 2020/11/10 3.6 101.77 -0.08 -0.09 -2.47 N - - - N - 優先無擔保 200,000 2.65 3.51 2016/1/12 2021/1/12 3.8 102.13 0.16 -0.05 -0.76 N - - - N - 優先無擔保 200,000 3.05 2.56 3.54 2016/1/15 2021/1/15 3.8 101.74 -0.02 -0.16 -2.79 N - - - N - 優先無擔保 200,000 2 2.8 2.41 3.56 2016/2/9 2021/2/17 3.9 101.44 0.27 -0.33 -2.54 Y 2.40 2021/1/17 100 Y 25 優先無擔保 100,000 - 2 2.25 1.83 3.63 2016/2/23 2021/2/23 3.9 101.58 0.08 0.15 -2.42 Y 1.82 2021/1/23 100 Y 15 優先無擔保 100,000 A3 A+ 2 2.55 2.25 3.62 2016/3/1 2021/3/1 3.9 101.10 -0.25 -0.46 -1.86 Y 2.25 2021/2/1 100 N - 優先無擔保 100,000 AA+ Aaa - 2 2.222 1.88 3.65 2016/3/3 2021/3/1 3.9 101.29 0.10 -0.12 -2.18 Y 1.87 2021/2/1 100 Y 15 優先無擔保 100,000 嬌生公司 AAA Aaa AAA 2 1.65 1.73 3.76 2016/3/1 2021/3/1 3.9 99.71 - - -2.93 Y 1.73 2021/2/1 100 Y 10 優先無擔保 100,000 US949746RS22 富國銀行 A A2 AA- 2 2.5 2.25 3.71 2016/3/4 2021/3/4 3.9 100.93 0.02 -0.46 -1.77 N - - - N - 優先無擔保 100,000 USD US404280AV16 匯豐控股 A A1 AA- 2 3.4 2.46 3.66 2016/3/8 2021/3/8 3.9 103.49 - -0.27 - N - - - N - 優先無擔保 200,000 USD US38141GGQ10 美商高盛證券 BBB+ A3 A 2 5.25 2.61 3.86 2011/7/27 2021/7/27 4.3 110.71 -0.10 -0.55 -3.30 N - - - N - 優先無擔保 100,000 USD US68389XBK00 甲骨文公司 AA- A1 A+ 2 1.9 2.09 4.24 2016/7/7 2021/9/15 4.5 99.22 -0.07 -0.25 -2.26 Y 2.09 2021/8/15 100 Y 15 優先無擔保 100,000 USD US01609WAP77 阿里巴巴集團控股有限公司 A+ A1 A+ 2 3.125 2.59 4.12 2015/11/25 2021/11/28 4.7 102.34 -0.07 -0.42 -2.85 Y 2.57 2021/9/28 100 Y 20 優先無擔保 200,000 USD US06051GEM78 美國銀行 BBB+ Baa1 A 2 5.7 2.67 4.21 2012/1/24 2022/1/24 4.8 113.57 - -0.12 -3.54 N - - - N - 優先無擔保 100,000 USD US38141GGS75 美商高盛證券 BBB+ A3 A 2 5.75 2.72 4.21 2012/1/24 2022/1/24 4.8 113.54 -0.23 -0.23 -3.36 N - - - N - 優先無擔保 100,000 USD US21685WDD65 荷蘭合作銀行 A+ Aa2 - 2 3.875 2.39 4.40 2012/2/8 2022/2/8 4.9 106.74 0.23 0.08 -3.57 N - - - N - 優先無擔保 100,000 USD US345397WF64 福特汽車信用有限公司 BBB Baa2 BBB 2 4.25 3.14 4.86 2012/9/25 2022/9/20 5.5 105.52 - - -3.39 N - - - N - 優先無擔保 100,000 USD US46625HJE18 摩根大通銀行 A- A3 A+ 2 3.25 2.63 4.99 2012/9/24 2022/9/23 5.5 103.13 0.28 -0.05 -2.98 N - - - N - 優先無擔保 100,000 ★ USD USY0606WBU37 盤谷銀行/香港 BBB+ Baa1 BBB+ 2 3.875 2.85 4.93 2012/9/27 2022/9/27 5.5 105.14 0.06 0.01 -4.44 N - - - Y 35 優先無擔保 200,000 ★ USD US942683AF00 阿特維斯公司 BBB Baa3 BBB- 2 3.25 2.87 4.80 2012/10/2 2022/10/1 5.5 101.92 - -0.16 -3.00 Y 2.85 2022/7/1 100 Y 25 優先無擔保 100,000 USD US6174824M37 摩根士丹利 BBB- Baa2 A- 2 4.875 3.00 4.82 2012/10/23 2022/11/1 5.6 109.53 0.23 - -2.06 N - - - N - 次順位 100,000 USD US21685WDF14 荷蘭合作銀行 BBB+ A3 A 2 3.95 3.21 4.93 2012/11/9 2022/11/9 5.6 103.77 -0.16 -0.16 -2.19 N - - - N - 次順位 250,000 USD US780099CE50 蘇格蘭皇家銀行公開有限公司 BB Ba2 BBB 2 6.125 4.68 4.73 2012/12/4 2022/12/15 5.7 107.16 0.08 -0.57 -0.50 N - - - N - 次順位 100,000 USD XS0874014722 渣打集團 BBB- A3 A- 2 3.95 3.76 5.08 2013/1/11 2023/1/11 5.8 100.96 -0.53 - -0.17 N - - - N - 次順位 200,000 USD US38141GRD87 美商高盛證券 BBB+ A3 A 2 3.625 2.98 5.18 2013/1/22 2023/1/22 5.8 103.40 -0.17 - -3.22 N - - - N - 優先無擔保 100,000 USD US00206RCS94 AT&T公司 A- /*- 2 3.6 3.10 5.11 2016/2/9 2023/2/17 5.9 102.66 0.16 0.57 -3.72 Y 3.09 2022/12/17 100 Y 30 優先無擔保 100,000 USD US037833BU32 蘋果公司 AA+ Aa1 - 2 2.85 2.48 5.24 2016/2/23 2023/2/23 5.9 102.03 -0.06 -0.38 -4.27 Y 2.47 2022/12/23 100 Y 20 優先無擔保 100,000 USD US30231GAR39 艾克索美孚 AA+ Aaa - 2 2.726 2.48 5.28 2016/3/3 2023/3/1 5.9 101.35 0.19 -0.11 -3.50 Y 2.47 Y 20 優先無擔保 100,000 備 註 ★ ★ 幣別 ISIN 債券發行人 標普 穆迪 惠譽 付息 頻率 票息 USD USY3R559AF96 工銀國際租賃財務有限公司 A- A2 A 2 3.2 2.68 USD US06738EAL92 巴克萊集團 BBB Baa2 A 2 3.25 USD XS1346651737 渣打集團 BBB+ A1 A+ 2 USD US00206RCR12 AT&T公司 A- /*- USD US037833BS85 蘋果公司 AA+ Aa1 USD US46625HQJ22 摩根大通銀行 A- USD US30231GAV41 艾克索美孚 USD US478160BS27 USD BBB+ /*- Baa1 /*- BBB+ /*- Baa1 /*- 殖利率 存續期間 2023/1/1 100 1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意! 3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意! 第 1 頁,共 11 頁 商品行銷部提供 僅供內部使用 海外債標的參考報價--美元計價(USD) ★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人 2017/3/30 CALLABLE Make Whole Call 1個月 6個月變 變動% 動% 可 下一回買 下次買回日 贖 回殖利率 回 下次 買回 價 提前贖回權 提前贖回 補償價 債券順位 最低投資金額 發行日 到期日 距到 期年 期 5.54 2016/5/18 2023/5/18 6.1 99.06 -0.50 -0.18 -3.65 Y 2.87 2023/3/18 100 N - 優先無擔保 100,000 3.09 5.42 2016/5/25 2023/5/25 6.2 102.82 0.06 -0.25 - N - - - N - 優先無擔保 200,000 3.375 3.99 5.43 2013/6/6 2023/6/1 6.2 96.69 - -0.16 1.70 Y 4.01 2023/3/1 100 Y 20 優先無擔保 100,000 2 4.1 3.07 5.52 2013/7/23 2023/7/24 6.3 105.86 0.26 -0.11 -3.39 N - - - N - 優先無擔保 100,000 BBB 2 4.375 3.36 5.50 2013/8/6 2023/8/6 6.4 105.74 -0.16 -0.17 -3.06 N - - - N - 優先無擔保 100,000 A3 A+ 2 4.125 3.15 5.57 2013/8/15 2023/8/15 6.4 105.56 -0.07 -0.53 -2.47 N - - - N - 次順位 100,000 - Aaa AAAu 2 2.5 1.98 5.87 2013/8/15 2023/8/15 6.4 103.08 0.09 0.00 -4.87 N - - - - - 無擔保 100,000 富國銀行 A- A3 A+ 2 4.125 3.15 5.57 2013/8/15 2023/8/15 6.4 105.56 -0.07 -0.53 -2.47 N - - - N - 次順位 100,000 US92343VBR42 威瑞森電信公司 BBB+ Baa1 A- 2 5.15 3.18 5.52 2013/9/18 2023/9/15 6.5 111.41 0.36 0.04 -5.48 N - - - Y 40 優先無擔保 100,000 USD US20259DAA54 德國商業銀行 BBB- Ba1 BBB 2 8.125 4.70 5.14 2013/9/19 2023/9/19 6.5 118.87 0.21 - 2.37 N - - - N - 次順位 200,000 USD US172967HD63 花旗集團 BBB+ Baa1 A 2 3.875 3.05 5.69 2013/10/25 2023/10/25 6.6 104.89 - -0.06 -3.54 N - - - N - 優先無擔保 100,000 ★ USD US780097AZ42 蘇格蘭皇家銀行公開有限公司 BB Ba2 BBB 2 6 4.73 5.45 2013/12/19 2023/12/19 6.7 107.22 0.20 -0.43 1.49 N - - - N - 次順位 100,000 ★ USD US345397YG20 福特汽車信用有限公司 BBB Baa2 BBB 2 3.81 3.57 5.75 2017/1/9 2024/1/9 6.8 101.42 -0.44 -0.62 - Y 3.57 2023/11/9 100 N - 優先無擔保 200,000 USD USF8590LAA47 法國興業銀行 BBB Baa3 A- 2 5 4.17 5.69 2014/1/17 2024/1/17 6.8 104.83 0.27 1.42 -1.13 N - - - N - 次順位 200,000 USD US06051GFB05 美國銀行 BBB+ Baa1 A 2 4.125 3.18 5.89 2014/1/21 2024/1/22 6.8 105.73 - -0.38 -3.57 N - - - N - 優先無擔保 100,000 USD XS0969864916 渣打集團 BBB- A3 A- 2 5.2 3.98 5.70 2013/9/26 2024/1/26 6.8 107.20 - - - N - - - N - 次順位 200,000 USD US38141GVM31 美商高盛證券 BBB+ A3 A 2 4 3.20 6.02 2014/3/3 2024/3/3 6.9 104.90 0.25 -0.55 -3.41 N - - - N - 優先無擔保 100,000 USD US404280AP48 匯豐控股 BBB+ A2 A+ 2 4.25 3.74 5.98 2014/3/12 2024/3/14 7.0 103.12 0.55 0.11 -1.44 N - - - N - 次順位 200,000 USD USQ0426RNB07 澳盛銀行集團 BBB+ A3 A+ 2 4.5 3.63 5.96 2014/3/19 2024/3/19 7.0 105.31 0.12 0.22 -2.35 N - - - N - 次順位 200,000 USD US46625HJX98 摩根大通銀行 A- A3 A+ 2 3.625 3.05 6.17 2014/5/13 2024/5/13 7.1 103.64 0.11 -0.21 -3.90 N - - - N - 優先無擔保 100,000 USD US780099CH81 蘇格蘭皇家銀行公開有限公司 BB Ba2 BBB 2 5.125 4.71 5.85 2014/5/28 2024/5/28 7.2 102.51 0.63 0.22 0.94 N - - - N - 次順位 100,000 USD US06738EAC93 巴克萊集團 BB+ Baa3 A- 2 4.375 4.01 6.30 2014/9/11 2024/9/11 7.5 102.32 0.26 0.40 -0.49 N - - - N - 次順位 200,000 USD US01609WAQ50 阿里巴巴集團控股有限公司 A+ A1 A+ 2 3.6 3.34 6.38 2015/11/25 2024/11/28 7.7 101.77 - - -3.51 Y 3.33 2024/8/28 100 Y 20 優先無擔保 200,000 USD US037833AZ38 蘋果公司 AA+ Aa1 - 2 2.5 2.79 7.04 2015/2/9 2025/2/9 7.9 97.94 - - - N - - - Y 15 優先無擔保 100,000 USD US88032XAD66 騰訊控股 A A2 A+ 2 3.8 3.26 6.74 2015/2/11 2025/2/11 7.9 103.68 0.03 -0.17 -4.17 N - - - Y 30 優先無擔保 200,000 USD US594918BB90 微軟 AAA Aaa AA+u 2 2.7 2.74 7.01 2015/2/12 2025/2/12 7.9 99.70 0.21 -0.00 -4.91 Y 2.74 Y 12.5 優先無擔保 100,000 USD US30231GAF90 艾克索美孚 AA+ Aaa - 2 2.709 2.81 7.07 2015/3/6 2025/3/6 7.9 99.30 - 0.04 -4.94 Y 2.81 100 Y 10 優先無擔保 100,000 USD US00131MAB90 友邦保險 A A2 - 2 3.2 3.30 6.94 2015/3/11 2025/3/11 7.9 99.33 0.21 0.31 -4.32 Y 3.30 2024/12/11 100 N - 優先無擔保 200,000 備 註 ★ ★ ★ 幣別 ISIN 債券發行人 標普 穆迪 惠譽 付息 頻率 票息 USD US46625HRL68 摩根大通銀行 A- A3 A+ 2 2.7 2.87 USD US404280BA69 匯豐控股 A A1 AA- 2 3.6 USD US268648AN20 EMC公司 BB- Ba2 BB 2 USD US06053FAA75 美國銀行 BBB+ Baa1 A USD US345397WK59 福特汽車信用有限公司 BBB Baa2 USD US94974BFN55 富國銀行 A- USD US912828VS66 美國國庫債券 USD US94974BFN55 USD 殖利率 存續期間 參考報價 5日變 動% 2024/11/12 100 2024/12/6 1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意! 3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意! 第 2 頁,共 11 頁 商品行銷部提供 僅供內部使用 海外債標的參考報價--美元計價(USD) ★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人 2017/3/30 CALLABLE 6.63 2015/3/12 2025/3/15 8.0 102.12 0.21 -0.05 -4.78 Y 3.48 3.46 6.99 2015/3/10 2025/3/15 8.0 96.45 - - - Y 3.48 4.375 4.24 6.65 2015/3/17 2025/3/17 8.0 100.91 -1.44 0.05 -2.70 N - - 2 3.875 3.81 6.81 2015/3/26 2025/3/26 8.0 100.41 - -0.77 - N - A- 2 3.75 3.81 6.83 2016/1/14 2025/3/26 8.0 99.56 0.14 -0.25 -1.53 N Baa2 BBB 2 4.25 3.89 6.56 2015/3/2 2025/4/1 8.0 102.48 - -0.81 - BB+ Ba2 BBB+ 2 4.5 4.74 6.63 2015/4/1 2025/4/1 8.0 98.41 0.12 1.42 法國興業銀行 BBB Baa3 A- 2 4.25 4.25 6.61 2015/4/14 2025/4/14 8.0 99.98 - XS1219971774 渣打集團 BBB+ A1 A+ 2 3.2 3.53 6.91 2015/4/17 2025/4/17 8.0 97.70 USD US06051GFP90 美國銀行 BBB Baa3 A- 2 3.95 3.82 6.73 2015/4/21 2025/4/21 8.1 USD US172967JP75 花旗集團 BBB+ Baa1 A 2 3.3 3.41 6.92 2015/4/27 2025/4/27 USD US38148LAE65 美商高盛證券 BBB+ A3 A 2 3.75 3.39 6.71 2015/5/22 USD US172967JT97 花旗集團 BBB Baa3 A- 2 4.4 3.94 6.76 USD US91324PCP53 聯合健康集團 A+ A3 A- 2 3.75 2.95 USD US887317AW59 美國時代華納 BBB /*+ Baa2 BBB+ 2 3.6 USD US6174468C63 摩根士丹利 BBB+ A3 A 2 USD XS1264600310 荷蘭銀行 BBB- Baa2 A- USD US458140AS90 英特爾 A+ A1 USD US21684AAC09 荷蘭合作銀行 BBB+ USD US172967HB08 花旗集團 USD US05581LAA70 USD ISIN 債券發行人 標普 穆迪 惠譽 付息 頻率 票息 ★ USD US00507UAS06 Actavis Funding SCS BBB Baa3 BBB- 2 3.8 3.49 USD US002824BB55 亞培 BBB /*- Baa3 BBBu 2 2.95 USD USF2R125AC99 法國農業信貸銀行 BBB Baa2 A- 2 USD US172967JL61 花旗集團 BBB Baa3 A- ★ USD US225433AC55 Credit Suisse Group Funding BBB+ Baa2 ★ USD US189754AA23 蔻馳公司 BBB- ★ USD US251525AP63 德意志銀行 USD USF8586CH211 USD ★ 1個月 6個月變 變動% 動% 到期日 幣別 ★ 5日變 動% 發行日 備 註 ★ 參考報價 可 下一回買 下次買回日 贖 回殖利率 回 距到 期年 期 Make Whole Call 下次 買回 價 提前贖回權 提前贖回 補償價 債券順位 最低投資金額 2024/12/15 100 Y 30 優先無擔保 100,000 2024/12/15 100 Y 15 優先無擔保 100,000 - N - 次順位 200,000 - - N - 次順位 100,000 - - - N - 優先無擔保 250,000 Y 3.88 2025/1/1 100 Y 35 優先無擔保 100,000 6.09 N - - - N - 次順位 200,000 2.23 -1.67 N - - - N - 次順位 200,000 -0.04 0.12 -2.79 N - - - N - 優先無擔保 200,000 100.87 -0.08 -0.82 -3.66 N - - - N - 次順位 100,000 8.1 99.20 -0.22 - -4.67 N - - - N - 優先無擔保 100,000 2025/5/22 8.1 102.54 0.35 -0.11 -3.44 Y 3.38 2025/2/22 100 N - 優先無擔保 100,000 2015/6/10 2025/6/10 8.2 103.21 0.44 - -4.02 N - - - N - 次順位 100,000 7.07 2015/7/23 2025/7/15 8.3 105.82 0.28 -0.20 -4.91 N - - - Y 22.5 優先無擔保 100,000 3.64 7.05 2015/6/4 2025/7/15 8.3 99.71 - - - Y 3.64 2025/4/15 100 Y 25 優先無擔保 100,000 4 3.45 7.00 2015/7/23 2025/7/23 8.3 103.96 -0.18 - -4.38 N - - - Y 25 優先無擔保 100,000 2 4.75 4.07 6.81 2015/7/28 2025/7/28 8.3 104.79 0.30 0.85 -1.98 N - - - N - 次順位 200,000 A+ 2 3.7 2.95 6.94 2015/7/29 2025/7/29 8.3 105.50 - -0.88 -6.21 Y 2.93 2025/4/29 100 Y 25 優先無擔保 100,000 A3 A 2 4.375 3.84 6.92 2015/8/4 2025/8/4 8.3 103.75 0.29 - -2.75 N - - - N - 次順位 250,000 BBB Baa3 A- 2 5.5 3.98 6.80 2013/9/13 2025/9/13 8.5 110.84 - - -3.73 N - - - N - 次順位 100,000 法國巴黎銀行 BBB+ Baa2 A 2 4.375 4.19 7.04 2015/9/28 2025/9/28 8.5 101.30 - - - N - - - N - 次順位 200,000 US191216BS87 可口可樂 AA- Aa3 A+ 2 2.875 2.81 7.46 2015/10/27 2025/10/27 8.6 100.46 0.34 - -5.86 N - - - Y 15 優先無擔保 100,000 USD US594918BJ27 微軟 AAA Aaa AA+u 2 3.125 2.84 7.21 2015/11/3 2025/11/3 8.6 102.16 0.25 0.03 -5.21 Y 2.83 2025/8/3 100 Y 15 優先無擔保 100,000 USD USF8586CBS01 法國興業銀行 BBB Baa3 A- 2 4.75 4.43 6.93 2015/11/24 2025/11/24 8.7 102.30 0.02 0.95 -2.99 N - - - N - 次順位 200,000 USD US064159HB54 加拿大豐業銀行 BBB+ Baa1 - 2 4.5 3.72 7.12 2015/12/16 2025/12/16 8.7 105.71 0.33 - -2.03 N - - - N - 次順位 100,000 USD US25152R2Y86 德意志銀行 BBB- Baa2 A- 2 4.1 3.81 7.27 2016/1/13 2026/1/13 8.8 102.13 0.18 0.96 1.64 N - - - N - 優先無擔保 100,000 USD US87264AAP03 T-Mobile USA Inc BB /*+ Ba3 - 2 6.5 5.01 3.32 2015/11/5 2026/1/15 8.8 110.48 1.24 -0.51 -1.54 Y 4.27 2021/1/15 103 Y 50 優先無擔保 100,000 USD US61746BDZ67 摩根士丹利 BBB+ A3 A 2 3.875 3.52 7.39 2016/1/27 2026/1/27 8.8 102.64 0.29 -0.44 -4.77 N - - - Y 30 優先無擔保 100,000 殖利率 存續期間 1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意! 3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意! 第 3 頁,共 11 頁 商品行銷部提供 僅供內部使用 海外債標的參考報價--美元計價(USD) ★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人 2017/3/30 備 註 ★ CALLABLE 參考報價 5日變 動% 1個月 6個月變 變動% 動% 可 下一回買 下次買回日 贖 回殖利率 回 發行日 到期日 距到 期年 期 7.19 2016/2/9 2026/2/17 8.9 102.51 0.26 -0.45 -6.16 Y 3.78 2.93 7.60 2016/2/19 2026/2/19 8.9 104.00 0.53 0.35 -5.40 N - 3.25 2.95 7.48 2016/2/23 2026/2/23 8.9 102.37 0.29 0.14 -5.07 Y 2.94 2 3.85 3.35 7.50 2016/3/1 2026/3/1 8.9 103.79 0.34 -0.21 -5.68 N - - - 2 3.043 2.87 7.55 2016/3/3 2026/3/1 8.9 101.33 0.50 0.36 -4.82 Y 2.87 Aaa AAA 2 2.45 2.78 7.92 2016/3/1 2026/3/1 8.9 97.42 0.24 -0.10 -6.50 Y BBB Baa3 A- 2 4.45 3.93 7.32 2016/3/3 2026/3/3 8.9 103.89 0.36 -1.07 -4.52 宏利金融 A - A- 2 4.15 3.28 7.45 2016/3/4 2026/3/4 8.9 106.66 0.45 -0.17 US404280AW98 匯豐控股 A A1 AA- 2 4.3 3.60 7.40 2016/3/8 2026/3/8 8.9 105.30 0.15 USD US172967KJ96 花旗集團 BBB Baa3 A- 2 4.6 4.03 7.29 2016/3/9 2026/3/9 8.9 104.24 USD US46625HQW33 摩根大通銀行 A- A3 A+ 2 3.3 3.41 7.71 2016/3/23 2026/4/1 9.0 USD US780097BA81 蘇格蘭皇家銀行公開有限公司 BBB- Ba1 BBB+ 2 4.8 4.28 7.13 2016/4/5 2026/4/5 USD US949746RW34 富國銀行 A A2 AA- 2 3 3.37 7.73 2016/4/22 USD US09681MAB46 中銀航空租賃 BBB+ - A- 2 3.875 3.72 7.30 USD US06738EAP07 巴克萊集團 BB+ Baa3 A- 2 5.2 4.66 USD USQ0426RND62 澳盛銀行集團 BBB+ A3 A+ 2 4.4 USD US404280BB43 匯豐控股 A A1 AA- 2 USD US86562MAF77 三井住友金融集團公司 A- A1 - USD US21684AAF30 荷蘭合作銀行 BBB+ A3 USD US594918BR43 微軟 AAA USD US92343VDD38 威瑞森電信公司 USD US02079KAC18 USD 幣別 ISIN 債券發行人 標普 穆迪 惠譽 付息 頻率 票息 USD US00206RCT77 AT&T公司 BBB+ /*- Baa1 /*- A- /*- 2 4.125 3.79 USD US459200JG74 國際商業機器公司 AA- Aa3 A+ 2 3.45 USD US037833BY53 蘋果公司 AA+ Aa1 - 2 USD US606822AD62 三菱UFJ金融集團公司 A A1 A USD US30231GAT94 艾克索美孚 AA+ Aaa USD US478160BY94 嬌生公司 AAA USD US06051GFU85 美國銀行 USD US56501RAC07 USD Make Whole Call 下次 買回 價 提前贖回權 提前贖回 補償價 債券順位 最低投資金額 Y 35 優先無擔保 100,000 Y 30 優先無擔保 100,000 Y 25 優先無擔保 100,000 - N - 優先無擔保 200,000 2025/12/1 100 Y 20 優先無擔保 100,000 2.79 2025/12/1 100 Y 15 優先無擔保 100,000 N - - - N - 次順位 100,000 -3.38 N - - - Y 35 優先無擔保 100,000 -0.56 -2.71 N - - - N - 優先無擔保 200,000 0.43 -0.79 -3.67 N - - - N - 次順位 100,000 99.19 0.25 -0.63 -5.00 Y 3.41 2026/1/1 100 N - 優先無擔保 100,000 9.0 103.88 - 0.10 -0.27 N - - - N - 優先無擔保 200,000 2026/4/22 9.1 97.10 0.15 -0.58 -5.01 N - - - N - 優先無擔保 100,000 2016/4/27 2026/4/27 9.1 101.18 0.14 -0.10 -3.95 Y 3.72 2026/1/27 100 N - 優先無擔保 200,000 7.10 2016/5/12 2026/5/12 9.1 103.95 0.31 -1.01 -0.61 N - - - N - 次順位 200,000 3.85 7.39 2016/5/19 2026/5/19 9.1 104.16 0.17 0.26 -3.45 N - - - N - 次順位 200,000 3.9 3.58 7.56 2016/5/25 2026/5/25 9.2 102.48 0.29 -0.43 -2.97 N - - - N - 優先無擔保 200,000 2 2.632 3.34 8.07 2016/7/14 2026/7/14 9.3 94.43 0.30 0.15 -5.58 N - - - N - 優先無擔保 100,000 A 2 3.75 3.94 7.71 2016/7/21 2026/7/21 9.3 98.55 -0.10 -0.22 -3.12 N - - - N - 次順位 250,000 Aaa AA+u 2 2.4 2.92 8.25 2016/8/8 2026/8/8 9.4 95.77 0.43 -0.17 -5.49 Y 2.93 2026/5/8 100 Y 15 優先無擔保 100,000 BBB+ Baa1 A- 2 2.625 3.57 8.14 2016/8/1 2026/8/15 9.4 92.55 -0.16 -0.26 -7.19 N - - - Y 20 優先無擔保 100,000 Alphabet公司 AA+ Aa2 - 2 1.998 2.77 8.41 2016/8/9 2026/8/15 9.4 93.65 0.08 -0.66 -6.34 Y 2.79 2026/5/15 100 Y 12.5 優先無擔保 100,000 US071813BQ15 百特醫療產品有限公司 A- Baa2 BBB+ 2 2.6 3.24 8.18 2016/8/15 2026/8/15 9.4 94.85 -0.08 - - Y 3.26 2026/5/15 100 Y 20 優先無擔保 100,000 USD USF43628C650 法國興業銀行 BBB Baa3 A- 2 4.25 4.39 7.61 2016/8/19 2026/8/19 9.4 98.90 0.72 0.31 - N - - - N - 次順位 200,000 USD US191216BZ21 可口可樂 AA- Aa3 A+ 2 2.25 2.83 8.37 2016/9/1 2026/9/1 9.4 95.27 - 0.04 -5.30 N - - - Y 10 優先無擔保 100,000 USD US172967KY63 花旗集團 BBB+ Baa1 A 2 3.2 3.57 8.01 2016/10/21 2026/10/21 9.6 97.03 0.17 -0.29 - Y 3.58 2026/7/21 100 Y 25 優先無擔保 100,000 USD US06051GFL86 美國銀行 BBB Baa3 A- 2 4.25 3.95 7.67 2014/10/22 2026/10/22 9.6 102.40 0.05 - -4.68 N - - - N - 次順位 100,000 USD XS1508675417 Saudi Government Internation - A1 A+ 2 3.25 3.44 8.03 2016/10/26 2026/10/26 9.6 98.48 0.39 0.19 - N - - - N - 優先無擔保 200,000 殖利率 存續期間 2025/11/17 100 - - 2025/11/23 100 1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意! 3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意! 第 4 頁,共 11 頁 商品行銷部提供 僅供內部使用 海外債標的參考報價--美元計價(USD) ★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人 2017/3/30 備 註 CALLABLE 5日變 動% 1個月 6個月變 變動% 動% Make Whole Call 下次 買回 價 提前贖回權 提前贖回 補償價 債券順位 最低投資金額 - N - 優先無擔保 100,000 Y 20 優先無擔保 100,000 發行日 到期日 8.25 2016/11/10 2026/11/15 9.6 98.62 -0.04 -0.21 - N - 3.59 7.99 2016/11/16 2026/11/16 9.6 99.25 0.27 -0.43 - Y 3.60 4.3 4.06 7.72 2014/11/20 2026/11/20 9.6 101.93 - -0.89 -4.26 N - - - N - 次順位 100,000 2 4.375 4.11 7.71 2016/11/23 2026/11/23 9.7 102.09 0.31 -0.51 - N - - - N - 次順位 200,000 BBB 2 4.346 3.96 7.61 2016/12/8 2026/12/8 9.7 103.09 -0.15 -0.77 - Y 3.95 2026/9/8 100 N - 優先無擔保 100,000 Baa2 A- 2 5.2 3.95 7.59 2016/12/14 2026/12/14 9.7 110.02 0.14 1.03 - N - - - N - 優先無擔保 200,000 BBB+ Baa1 A 2 4.125 3.76 7.87 2014/12/9 2026/12/15 9.7 102.93 -0.03 -0.69 -4.63 N - - - N - 次順位 100,000 輝瑞大藥廠股份有限公司 AA A1 A+u 2 3 2.98 8.27 2016/11/21 2026/12/15 9.7 100.16 0.51 0.23 - N - - - Y 15 優先無擔保 100,000 US50064FAM68 大韓民國政府國際債券 - Aa2 AA-e 2 2.75 2.77 8.48 2017/1/19 2027/1/19 9.8 99.84 0.05 -0.39 - N - - - N - 優先無擔保 200,000 USD XS1480699641 渣打集團 BBB- A3 A- 2 4.3 4.21 7.95 2016/8/19 2027/2/19 9.9 100.70 0.16 0.82 -0.94 N - - - N - 次順位 200,000 USD US61761JZN26 摩根士丹利 BBB- Baa2 A- 2 3.95 3.93 8.09 2015/4/23 2027/4/23 10.1 100.15 0.35 -0.72 -4.81 N - - - N - 次順位 100,000 USD US46625HNJ58 摩根大通銀行 BBB+ Baa1 A 2 4.25 3.83 8.45 2015/9/25 2027/10/1 10.5 103.58 0.19 -0.94 -4.91 N - - - N - 次順位 100,000 USD US06051GGC78 美國銀行 BBB Baa3 A- 2 4.183 3.98 7.78 2016/11/25 2027/11/25 10.7 101.77 0.42 -0.41 - Y 3.96 N - 次順位 100,000 USD US46625HRX07 摩根大通銀行 BBB+ Baa1 A 2 3.625 3.81 8.63 2016/11/16 2027/12/1 10.7 98.39 0.55 0.23 - Y 3.83 2026/12/1 100 N - 次順位 100,000 USD USH3698DAR55 瑞信集團 BBB+ Baa2 A- 2 4.282 4.14 7.85 2017/1/9 2028/1/9 10.8 101.24 0.15 -0.26 - Y 4.13 2027/1/9 100 Y 30 優先無擔保 250,000 USD US06738EAU91 巴克萊集團 BBB Baa2 A 2 4.337 4.22 7.83 2017/1/10 2028/1/10 10.8 101.03 -0.19 -1.40 - Y 4.21 2027/1/10 100 Y 30 優先無擔保 200,000 USD US156686AM96 CenturyLink Inc BB /*- Ba3 /*- BB+ /*- 2 6.875 7.03 7.39 1998/1/15 2028/1/15 10.8 98.85 0.74 -0.28 - N - - - Y 20 優先無擔保 100,000 USD US172967KU42 花旗集團 BBB Baa3 A- 2 4.125 4.07 8.90 2016/7/25 2028/7/25 11.3 100.46 0.39 -0.70 -3.16 N - - - N - 次順位 100,000 USD US912810FE39 美國國庫債券 - Aaa AAAu 2 5.5 2.38 8.86 1998/8/17 2028/8/15 11.4 130.96 0.20 -0.13 -7.75 N - - - - - 無擔保 100,000 USD US172967BL44 花旗集團 BBB Baa3 A- 2 6.625 4.42 10.02 2002/6/6 2032/6/15 15.2 124.24 -0.27 -0.44 -1.80 N - - - N - 次順位 100,000 USD US172967CC36 花旗集團 BBB Baa3 A- 2 6 4.61 10.69 2003/10/30 2033/10/31 16.6 116.03 - -0.82 - N - - - N - 次順位 100,000 USD US68389XAV73 甲骨文公司 AA- A1 A+ 2 4.3 3.91 11.89 2014/7/8 2034/7/8 17.3 104.92 -0.40 -1.65 -5.03 Y 3.90 2034/1/8 100 Y 15 優先無擔保 100,000 USD US01609WAR34 阿里巴巴集團控股有限公司 A+ A1 A+ 2 4.5 4.00 11.88 2015/11/25 2034/11/28 17.7 106.25 0.35 0.75 -4.72 Y 3.99 2034/5/28 100 Y 25 優先無擔保 200,000 USD US594918BC73 微軟 AAA Aaa AA+u 2 3.5 3.64 13.07 2015/2/12 2035/2/12 17.9 98.16 0.63 0.21 -6.62 Y 3.64 2034/8/12 100 Y 20 優先無擔保 100,000 USD US747525AJ27 高通 A+ /*- A1 /*- - 2 4.65 4.15 11.96 2015/5/20 2035/5/20 18.1 106.37 0.59 -0.63 - Y 4.14 2034/11/20 100 Y 25 優先無擔保 100,000 USD US36164QNA21 GE Capital International Fun AA- A1 AA- 2 4.418 3.86 12.65 2016/7/1 2035/11/15 18.6 107.31 0.64 -0.81 -5.91 N - - - N - 優先無擔保 200,000 USD US037833BW97 蘋果公司 AA+ Aa1 - 2 4.5 3.78 12.69 2016/2/23 2036/2/23 18.9 109.62 0.01 -0.71 -5.19 Y 3.77 2035/8/23 100 Y 30 優先無擔保 100,000 USD US478160BU72 嬌生公司 AAA Aaa AAA 2 3.55 3.55 13.39 2016/3/1 2036/3/1 18.9 100.05 - -1.92 - Y 3.55 2035/9/1 100 Y 15 優先無擔保 100,000 幣別 ISIN 債券發行人 標普 穆迪 惠譽 付息 頻率 票息 USD US1730T32J13 花旗集團 BBB+ Baa1 A 2 2.85 3.02 USD US38145GAH39 美商高盛證券 BBB+ A3 A 2 3.5 USD US172967JC62 花旗集團 BBB Baa3 A- 2 USD US404280BH13 匯豐控股 BBB+ A2 A+ ★ USD US345370CR99 福特汽車公司 BBB Baa2 ★ USD XS1529948934 德意志銀行 BBB- USD US46625HJZ47 摩根大通銀行 USD US717081EA70 USD ★ 參考報價 可 下一回買 下次買回日 贖 回殖利率 回 距到 期年 期 殖利率 存續期間 - 2025/11/16 100 2026/11/25 100 1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意! 3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意! 第 5 頁,共 11 頁 商品行銷部提供 僅供內部使用 海外債標的參考報價--美元計價(USD) ★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人 2017/3/30 CALLABLE 提前贖回 補償價 債券順位 最低投資金額 11.24 2016/2/23 2036/4/1 19.0 116.82 -0.31 -1.45 -3.74 Y 5.18 2035/10/1 100 Y 50 優先無擔保 100,000 4.58 11.97 2006/8/25 2036/8/25 19.4 119.67 0.08 -0.02 -3.05 N - - - N - 次順位 100,000 5.95 4.16 12.25 2006/8/29 2036/8/26 19.4 123.62 0.29 0.43 -4.09 N - - - N - 次順位 250,000 2 6.75 5.31 12.13 2009/6/29 2039/6/15 22.2 118.70 0.29 -1.02 - N - - - Y 40 第一順位 100,000 A+u 2 4 3.83 13.44 2016/11/21 2036/12/15 19.7 102.34 0.63 -0.47 - N - - - Y 15 優先無擔保 100,000 Baa2 A- 2 6.75 4.84 12.06 2007/10/3 2037/10/1 20.5 124.65 -0.52 -1.43 -3.79 N - - - Y 30 次順位 100,000 BBB+ Baa1 A 2 5.875 4.29 14.12 2012/1/26 2042/1/30 24.8 124.03 0.35 -0.08 - N - - - N - 優先無擔保 100,000 CenturyLink Inc BB /*- Ba3 /*- BB+ /*- 2 7.65 8.59 10.37 2012/3/12 2042/3/15 25.0 90.39 -0.34 -3.84 1.52 N - - - Y 50 優先無擔保 100,000 US71568QAB32 國家電力公司 BB Baa3 BBB- 2 5.25 5.11 13.78 2012/10/24 2042/10/24 25.6 101.93 1.51 2.14 -3.43 N - - - N - 優先無擔保 200,000 USD US037833AL42 蘋果公司 AA+ Aa1 - 2 3.85 3.97 16.00 2013/5/3 2043/5/4 26.1 98.09 0.03 - -6.41 N - - - Y 15 優先無擔保 100,000 USD US912810RB61 美國國庫債券 - Aaa AAAu 2 2.875 2.89 18.07 2013/5/15 2043/5/15 26.1 99.64 0.47 -0.08 -12.64 N - - - - - 無擔保 100,000 USD US92343VBT08 威瑞森電信公司 BBB+ Baa1 A- 2 6.55 4.75 13.99 2013/9/18 2043/9/15 26.5 126.86 1.25 1.38 -9.63 N - - - Y 45 優先無擔保 100,000 USD US94974BFP04 富國銀行 A- A3 A+ 2 5.375 4.48 14.58 2013/10/28 2043/11/2 26.6 113.79 -0.36 -0.91 -4.45 N - - - N - 次順位 100,000 USD US21684AAB26 荷蘭合作銀行 BBB+ A3 A 2 5.75 4.66 14.30 2013/11/29 2043/12/1 26.7 116.59 - - -7.32 N - - - N - 次順位 250,000 USD US369604BH58 通用電氣 AA- A1 AA- 2 4.5 3.90 16.06 2014/3/11 2044/3/11 26.9 109.97 0.33 - -6.97 N - - - Y 15 優先無擔保 100,000 USD US037833AT77 蘋果公司 AA+ Aa1 - 2 4.45 4.05 15.77 2014/5/6 2044/5/6 27.1 106.58 0.49 -0.74 -7.04 N - - - Y 15 優先無擔保 100,000 USD US61747YDY86 摩根士丹利 BBB+ A3 A 2 4.3 4.18 16.13 2015/1/27 2045/1/27 27.8 101.96 - -0.66 -6.24 N - - - Y 30 優先無擔保 100,000 USD US037833BA77 蘋果公司 AA+ Aa1 - 2 3.45 3.90 17.24 2015/2/9 2045/2/9 27.9 92.37 1.51 0.22 -6.40 N - - - Y 20 優先無擔保 100,000 USD US594918BD56 微軟 AAA Aaa AA+u 2 3.75 3.93 16.91 2015/2/12 2045/2/12 27.9 96.90 -0.32 - -7.97 Y 3.94 2044/8/12 100 Y 20 優先無擔保 100,000 USD US30231GAN25 艾克索美孚 AA+ Aaa - 2 3.567 3.76 17.34 2015/3/6 2045/3/6 27.9 96.62 - - - Y 3.77 2044/9/6 100 Y 15 優先無擔保 100,000 USD US887317AX33 美國時代華納 BBB /*+ Baa2 BBB+ 2 4.85 4.85 15.14 2015/6/4 2045/7/15 28.3 99.96 0.67 -1.32 -12.84 Y 4.85 2045/1/15 100 Y 30 優先無擔保 100,000 USD US458140AT73 英特爾 A+ A1 A+ 2 4.9 4.03 15.86 2015/7/29 2045/7/29 28.3 114.52 -0.07 - -6.63 Y 4.03 2045/1/29 100 Y 30 優先無擔保 100,000 USD USU42832AK88 惠普企業公司 BBB Baa2 BBB+ 2 6.35 5.93 13.03 2015/10/9 2045/10/15 28.5 105.69 1.22 -1.50 -0.24 Y 5.93 2045/4/15 100 Y 55 優先無擔保 100,000 USD US38141GVS01 美商高盛證券 BBB+ A3 A 2 4.75 4.27 15.60 2015/10/21 2045/10/21 28.6 107.89 -0.14 -1.17 -6.19 Y 4.26 2045/4/21 100 N - 優先無擔保 100,000 USD US94974BGQ77 富國銀行 A- A3 A+ 2 4.9 4.45 15.51 2015/11/17 2045/11/17 28.6 107.22 0.94 -1.38 -4.50 N - - - N - 次順位 100,000 USD US58013MFA71 麥當勞 BBB+ Baa1 BBBu 2 4.875 4.31 15.60 2015/12/9 2045/12/9 28.7 109.17 1.13 -0.07 -8.66 Y 4.31 2045/6/9 100 Y 30 優先無擔保 100,000 USD US459200JH57 國際商業機器公司 AA- Aa3 A+ 2 4.7 3.96 16.44 2016/2/19 2046/2/19 28.9 112.75 0.41 0.09 -4.89 N - - - Y 35 優先無擔保 100,000 USD US037833BX70 蘋果公司 AA+ Aa1 - 2 4.65 4.02 16.26 2016/2/23 2046/2/23 28.9 110.66 0.50 -0.97 -6.85 Y 4.02 2045/8/23 100 Y 30 優先無擔保 100,000 ISIN 債券發行人 標普 穆迪 惠譽 付息 頻率 票息 ★ USD US37045VAK61 通用汽車公司 BBB Baa3 BBB- 2 6.6 5.20 USD US172967DR95 花旗集團 BBB Baa3 A- 2 6.125 USD US94980VAG32 富國銀行集團 A Aa3 A+ 2 USD US88732JAU25 Time Warner Cable LLC BBB- Ba1 BBB- USD US717081EC37 輝瑞大藥廠股份有限公司 AA A1 USD US38141GFD16 美商高盛證券 BBB- USD US172967FX46 花旗集團 ★ USD US156700AT34 ★ USD ★ 提前贖回權 到期日 幣別 ★ 1個月 6個月變 變動% 動% 下次 買回 價 發行日 備 註 ★ Make Whole Call 可 下一回買 下次買回日 贖 回殖利率 回 距到 期年 期 殖利率 存續期間 參考報價 5日變 動% 1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意! 3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意! 第 6 頁,共 11 頁 商品行銷部提供 僅供內部使用 海外債標的參考報價--美元計價(USD) ★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人 2017/3/30 備 註 CALLABLE Make Whole Call 1個月 6個月變 變動% 動% 可 下一回買 下次買回日 贖 回殖利率 回 下次 買回 價 提前贖回權 提前贖回 補償價 債券順位 最低投資金額 發行日 到期日 距到 期年 期 16.97 2016/3/3 2046/3/1 28.9 105.93 1.03 -0.43 -7.14 Y 3.77 2045/9/1 100 Y 25 優先無擔保 100,000 3.66 17.47 2016/3/1 2046/3/1 28.9 100.66 0.84 - -12.18 Y 3.66 2045/9/1 100 Y 20 優先無擔保 100,000 4.45 3.91 16.33 2015/10/14 2046/4/14 29.0 109.27 0.74 -1.10 -9.80 Y 3.91 2045/10/14 100 Y 25 優先無擔保 100,000 2 4.75 4.96 15.17 2015/5/4 2046/5/15 29.1 96.81 0.95 -0.08 -10.59 Y 4.96 2045/11/15 100 Y 35 優先無擔保 100,000 A+ 2 4 4.12 16.87 2016/7/7 2046/7/15 29.3 97.91 0.83 -1.66 -6.92 Y 4.12 2046/1/15 100 Y 30 優先無擔保 100,000 Aaa AA+u 2 3.7 3.89 17.49 2016/8/8 2046/8/8 29.4 96.61 - 0.08 -7.11 Y 3.90 2046/2/8 100 Y 25 優先無擔保 100,000 - A1 A+ 2 4.5 4.46 15.99 2016/10/26 2046/10/26 29.6 100.63 0.51 0.25 - N - - - N - 優先無擔保 200,000 AA A1 A+u 2 4.125 3.96 16.97 2016/11/21 2046/12/15 29.7 102.78 0.23 -0.65 - N - - - Y 20 優先無擔保 100,000 幣別 ISIN 債券發行人 標普 穆迪 惠譽 付息 頻率 票息 USD US30231GAW24 艾克索美孚 AA+ Aaa - 2 4.114 3.77 USD US478160BV55 嬌生公司 AAA Aaa AAA 2 3.7 USD US713448DD75 百事可樂 A A1 Au 2 USD US00206RCQ39 AT&T公司 BBB+ /*- Baa1 /*- A- /*- USD US68389XBJ37 甲骨文公司 AA- A1 USD US594918BT09 微軟 AAA USD XS1508675508 Saudi Government Internation USD US717081ED10 輝瑞大藥廠股份有限公司 殖利率 存續期間 參考報價 5日變 動% 1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意! 3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意! 第 7 頁,共 11 頁 商品行銷部提供 僅供內部使用 海外債標的參考報價--人民幣計價(CNY) ★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人 CALLABLE 2017/3/30 備 註 ★ 參考報價 5日變 動% 1個月 6個月變 變動% 動% 可 下一回買 下次買回日 贖 回殖利率 回 Make Whole Call 下次 買回 價 提前贖回權 提前贖回 補償價 債券順位 最低投資金額 幣別 ISIN 債券發行人 標普 穆迪 惠譽 付息 頻率 票息 殖利率 存續期間 發行日 到期日 距到 期年 期 CNY XS1274095956 加拿大出口發展公司 AAA Aaa - 2 3.53 2.77 0.86 2015/8/18 2018/2/18 0.9 100.65 0.16 -0.03 -0.95 N - - - N - 優先無擔保 1,000,000 CNY XS1192776554 韓國輸出入銀行 - Aa2 - 1 4.5 2.98 0.88 2015/2/25 2018/2/25 0.9 101.33 0.06 0.11 - N - - - N - 優先無擔保 1,000,000 CNY DE000A14J850 德國復興信貸銀行 AAA Aaa AAAu 2 4.25 2.62 0.94 2015/3/20 2018/3/20 1.0 101.54 0.10 -0.01 -1.26 N - - - N - 優先無擔保 1,000,000 CNY XS1132765840 中銀航空租賃 BBB+ - A- 2 4.2 3.67 1.50 2014/11/5 2018/11/5 1.6 100.81 0.05 0.45 -1.40 N - - - N - 優先無擔保 1,000,000 CNY XS0978836020 BP Capital Markets PLC A- A2 - 2 3.95 3.64 1.43 2013/10/8 2018/10/8 1.5 100.45 0.14 0.15 -1.52 N - - - N - 優先無擔保 1,000,000 CNY XS0994732401 中銀航空租賃 BBB+ - A- 2 4.5 3.69 1.53 2013/11/20 2018/11/20 1.6 101.27 0.04 0.43 -1.44 N - - - N - 優先無擔保 1,000,000 CNY XS1019722914 韓國輸出入銀行 - Aa2 AA- 2 3.625 3.76 1.74 2014/1/27 2019/1/27 1.8 99.75 0.01 0.05 -1.47 N - - - N - 優先無擔保 1,000,000 CNY XS1022164070 恆天然合作社集團有限公司 A- - A 2 3.6 3.98 1.73 2014/1/29 2019/1/29 1.8 99.33 -0.00 0.30 -1.76 N - - - N - 優先無擔保 1,000,000 CNY XS1142951836 韓國輸出入銀行 - Aa2 AA- 2 3.7 4.09 2.47 2014/11/28 2019/11/28 2.7 99.03 0.02 -0.02 -2.12 N - - - N - 優先無擔保 1,000,000 CNY XS1245414336 恆天然合作社集團有限公司 A- - A 2 4 4.17 2.96 2015/6/22 2020/6/22 3.2 99.48 0.04 0.24 -2.41 N - - - N - 優先無擔保 1,000,000 CNY HK0000071412 亞洲開發銀行 AAA Aaa AAA 2 2.85 3.66 3.29 2010/10/21 2020/10/21 3.6 97.33 0.04 -0.19 -2.83 N - - - N - 優先無擔保 1,000,000 CNY XS1174138708 澳盛銀行集團 BBB+ A3 A+ 2 4.75 5.29 2.60 2015/1/30 2025/1/30 7.8 100.81 0.09 0.09 -2.09 Y 4.45 2020/1/30 100 N - 次順位 1,000,000 CNY XS1200840111 BBB+ A3 A+ 2 5.15 5.23 2.70 2015/3/11 2025/3/11 7.9 102.32 0.22 0.36 -1.80 Y 4.29 2020/3/11 100 N - 次順位 1,000,000 CNY XS1199956712 BBB+ Baa2 A 2 5 5.35 2.71 2015/3/17 2025/3/17 8.0 101.25 0.15 0.24 -1.10 Y 4.54 2020/3/17 100 N - 次順位 1,000,000 CNY XS1216614542 德意志銀行 BB+ Ba2 BBB+ 1 5.6 6.08 2.55 2015/4/10 2025/4/10 8.0 98.98 0.19 0.26 5.48 Y 5.98 2020/4/10 100 N - 次順位 1,000,000 CNY XS1240913068 法國興業銀行 BBB Baa3 A- 2 5.2 6.05 2.84 2015/6/3 2025/6/3 8.2 100.96 0.08 0.18 -1.43 Y 4.87 2020/6/3 100 N - 次順位 1,000,000 CNY HK0000098928 AA- NR - 2 4.2 4.13 7.91 2012/1/19 2027/1/19 9.8 100.59 -0.00 -0.42 -3.66 N - - - N - 無擔保 1,000,000 ( 2020/1/30後為浮動利率HICNH1Y+0.827%) 澳洲聯邦銀行 ( 2020/3/11後為浮動利率HICNH1Y+0.864%) 法國巴黎銀行 ( 2020/3/17後為浮動利率HICNH1Y+0.887%) ( 2020/6/3後為浮動利率HICNH1Y+1.95%) 國家開發銀行 1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意! 3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意! 第 8 頁,共 11 頁 商品行銷部提供 僅供內部使用 海外債標的參考報價--澳幣計價(AUD) ★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人員!! CALLABLE 2017/3/30 備 註 ★ ★ ★ ★ ★ 到期日 距到 期年 期 參考報價 5日變 動% Make Whole Call 下次 買回 價 提前贖回權 提前贖回 補償價 債券順位 最低投資金額 幣別 ISIN 債券發行人 標普 穆迪 惠譽 AUD AU3CB0219863 第一海灣銀行 - A2 A+ /*+ 2 5 2.07 1.91 2014/4/1 2019/4/1 2.0 105.69 0.02 0.11 -0.08 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD AU3CB0219939 Barclays Bank PLC/Australia A- A1 A 2 4.5 1.83 1.92 2014/4/4 2019/4/4 2.0 105.23 0.04 0.10 -0.88 N - - - N - 優先無擔保 200,000 AUD AU3CB0220184 韓國輸出入銀行 AA Aa2 - 2 4.5 1.74 1.92 2014/4/17 2019/4/17 2.0 105.51 0.04 0.04 -1.05 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD XS1413573871 Mercedes-Benz Australia/Paci A A2 A- 1 2.75 1.45 2.03 2016/5/23 2019/5/23 2.1 102.72 0.09 0.00 -0.72 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD XS0953132999 荷蘭銀行 - A1 - 1 5.25 2.02 2.12 2013/7/23 2019/7/23 2.3 107.20 0.11 -0.00 -1.17 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD XS0972856917 GE Capital Australia Funding AA- A1 AA- 1 5 1.70 2.31 2013/9/26 2019/9/26 2.5 107.93 0.05 -0.07 -1.80 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD XS1014094061 澳大利亞國家銀行 AA- Aa2 AA- 1 5 2.04 2.60 2014/1/17 2020/1/17 2.8 107.96 0.12 0.24 -1.32 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD XS1019354007 法國巴黎銀行 A A1 A+ 1 5 2.28 2.61 2014/1/21 2020/1/21 2.8 107.30 0.15 0.04 -1.32 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD XS1033744134 韓國輸出入銀行 AA Aa2 AA- 1 5.125 2.32 2.70 2014/2/25 2020/2/25 2.9 107.76 0.11 0.10 -1.60 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD AU3CB0208122 澳洲航空公司 BBB- Baa3 - 2 6.5 2.90 2.73 2013/4/26 2020/4/27 3.1 110.47 0.09 0.34 -0.82 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD AU3CB0209468 Australia Pacific Airports M A- A3 - 2 5 2.31 2.90 2013/6/4 2020/6/4 3.2 108.16 0.12 0.12 -1.56 N - - - N - 第一順位 140,000 AUD AU3CB0211415 Perth Airport Pty Ltd BBB Baa2 - 2 6 2.86 2.99 2013/7/23 2020/7/23 3.3 109.83 0.22 0.24 -1.42 N - - - N - Secured 140,000 AUD AU3CB0213098 GE Capital Australia Funding AA- A1 AA- 2 5.25 2.25 3.14 2013/9/4 2020/9/4 3.4 109.82 0.10 0.11 -2.16 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD AU0000KOPHA4 KOSEPCO AA - - 2 5.75 2.70 3.17 2013/9/25 2020/9/25 3.5 110.04 0.13 0.07 -1.93 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD AU3CB0215119 Aurizon Network Pty Ltd BBB+ Baa1 - 2 5.75 2.81 3.18 2013/10/28 2020/10/28 3.6 109.90 0.15 0.64 0.53 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD XS0394655749 國際復興開發銀行 AAA Aaa - 2 0.5 2.16 3.51 2008/11/5 2020/11/5 3.6 94.30 0.21 0.44 -0.43 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD XS0999526790 荷蘭銀行 - A1 - 1 5.625 2.70 3.31 2013/12/10 2020/12/10 3.7 110.12 0.21 0.47 -1.62 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD XS1103788581 中銀航空租賃 BBB+ - A- 1 5.375 3.21 3.52 2014/9/3 2021/3/3 3.9 107.84 0.22 0.28 -0.67 N - - - N - 優先無擔保 200,000 AUD XS1044893540 澳盛銀行集團 AA- Aa2 AA- 1 4.875 2.61 3.61 2014/3/19 2021/3/19 4.0 108.41 0.18 0.32 -1.66 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD XS1403447292 花旗集團 BBB+ Baa1 A 2 3.75 2.71 3.73 2016/5/4 2021/5/4 4.1 103.98 0.15 0.67 -0.87 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD AU3CB0176675 歐洲投資銀行 AAA Aaa - 2 6.25 2.20 3.68 2011/6/8 2021/6/8 4.2 116.10 0.23 0.30 -2.76 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD AU3CB0221141 澳洲航空公司 BBB- Baa3 - 2 7.5 3.38 3.58 2014/6/11 2021/6/11 4.2 115.96 0.13 0.20 -1.55 N - - - N - 優先無擔保 200,000 AUD XS1461849447 美國銀行 BBB+ Baa1 A 2 3.3 2.78 4.01 2016/8/5 2021/8/5 4.4 102.10 0.23 0.74 -0.65 N - - - Y 30 優先無擔保 140,000 AUD AU3CB0223741 美商高盛證券 BBB+ A3 A 2 4.7 2.87 4.00 2014/9/8 2021/9/8 4.4 107.56 0.28 0.54 -1.32 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD XS1115524016 摩根士丹利 BBB+ A3 A 2 5 2.78 4.04 2014/9/30 2021/9/30 4.5 109.29 0.17 0.74 -1.18 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD AU3CB0220929 澳洲航空公司 BBB- Baa3 - 2 7.75 3.59 4.23 2014/5/19 2022/5/19 5.1 119.33 0.20 0.39 -1.80 N - - - N - 優先無擔保 500,000 AUD AU3CB0232296 蘋果公司 AA+ Aa1 - 2 3.7 2.59 4.89 2015/8/28 2022/8/28 5.4 105.57 0.33 0.28 -2.24 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD AU3CB0198992 富國銀行 A A2 - 2 5.25 3.14 4.74 2012/9/7 2022/9/7 5.4 110.46 0.30 0.51 -3.24 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD XS0830933155 國際金融公司 AAA Aaa - 1 4.13 2.84 4.78 2012/9/19 2022/9/19 5.5 106.42 0.19 0.28 -3.79 N - - - N - 優先無擔保 200,000 AUD AU0000IFXHK9 國際金融公司 AAA Aaa - 2 4.25 2.54 5.61 2013/8/21 2023/8/21 6.4 110.02 0.42 0.46 -3.97 N - - - N - 優先無擔保 140,000 票息 殖利率 存續期間 發行日 1個月 6個月變 變動% 動% 可 下一回買 下次買回日 贖 回殖利率 回 付息 頻率 1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意! 3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意! 第 9 頁,共 11 頁 商品行銷部提供 僅供內部使用 海外債標的參考報價--澳幣計價(AUD) ★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人員!! CALLABLE 2017/3/30 備 註 ★ 到期日 距到 期年 期 參考報價 5日變 動% Make Whole Call 下次 買回 價 提前贖回權 提前贖回 補償價 債券順位 最低投資金額 幣別 ISIN 債券發行人 標普 穆迪 惠譽 AUD XS1508910277 花旗集團 BBB+ Baa1 A 2 3.75 3.14 5.72 2016/10/27 2023/10/27 6.6 103.59 0.18 0.73 - N - - - Y 25 優先無擔保 140,000 AUD AU3CB0237899 蘋果公司 AA+ Aa1 - 2 3.35 2.90 5.99 2016/6/10 2024/1/10 6.8 102.76 0.39 0.80 -2.49 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD AU3CB0218899 恆天然合作社集團有限公司 A- - A 2 5.5 3.50 5.78 2014/2/26 2024/2/26 6.9 112.13 0.33 0.44 -3.98 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD AU3CB0223519 富國銀行 A A2 AA- 2 4.75 3.59 6.24 2014/8/27 2024/8/27 7.4 107.49 0.21 0.37 -4.55 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD AU3CB0224491 國際金融公司 - Aaa - 2 4 2.84 6.88 2014/10/3 2025/4/3 8.0 108.23 0.36 0.35 -5.36 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD AU0000DXAHB0 Caisse Francaise de Financem AA+ Aaa - 2 5 3.18 7.12 2003/3/6 2026/1/16 8.8 113.86 0.43 0.38 -6.03 N - - - N - 擔保 140,000 AUD AU3CB0240109 澳洲航空公司 BBB- Baa3 - 2 4.75 4.39 7.47 2016/10/12 2026/10/12 9.5 102.81 0.55 1.83 - N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD XS1503159219 法國興業銀行 BBB Baa3 A- 1 4.875 4.37 7.40 2016/10/13 2026/10/13 9.5 103.86 0.41 0.42 - N - - - N - 次順位 200,000 票息 殖利率 存續期間 發行日 1個月 6個月變 變動% 動% 可 下一回買 下次買回日 贖 回殖利率 回 付息 頻率 1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意! 3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意! 第 10 頁,共 11 頁 商品行銷部提供 僅供內部使用 海外債標的參考報價--歐元計價(EUR) ★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人員!! CALLABLE 2017/3/30 備 註 幣別 ISIN 債券發行人 標普 穆迪 惠譽 付息 頻率 票息 殖利率 存續期間 發行日 到期日 距到期 年期 參考報價 5日變 動% EUR XS0858585051 渣打集團 BBB- A3 A- 1 3.625 1.62 5.09 2012/11/23 2022/11/23 5.7 110.71 0.48 0.06 1.63 N - - - N ★ EUR XS1382368113 蘇格蘭皇家銀行公開有限公司 BBB- Ba1 BBB+ 1 2.5 1.65 5.53 2016/3/22 2023/3/22 6.0 104.77 0.77 0.25 1.95 N - - - ★ EUR XS1403264374 麥當勞 BBB+ Baa1 BBBu 1 1 0.64 6.38 2016/5/3 2023/11/15 6.6 102.32 0.32 -1.07 -2.54 N - - EUR XS1140857316 渣打集團 BBB- A3 A- 1 3.125 2.00 6.73 2014/11/19 2024/11/19 7.6 107.86 0.70 0.55 1.23 N - EUR XS1173792059 花旗集團 BBB+ Baa1 A 1 1.75 1.10 7.29 2015/1/28 2025/1/28 7.8 104.84 0.46 -0.74 -3.86 N EUR XS1209863254 美國銀行 BBB+ Baa1 A 1 1.375 1.04 7.54 2015/3/26 2025/3/26 8.0 102.55 0.53 -0.57 -2.80 EUR DE000DL40SR8 德意志銀行 BB+ Ba2 BBB+ 1 4.5 3.08 7.28 2016/5/19 2026/5/19 9.1 111.17 0.93 4.26 EUR XS0260867287 美商高盛證券 BBB+ A3 A 1 5 1.85 7.52 2006/7/20 2026/7/20 9.3 126.65 0.37 EUR XS1196503137 價格線上集團 BBB+ Baa1 - 1 1.8 1.78 8.79 2015/3/3 2027/3/3 9.9 100.22 EUR XS1403015156 聯合利華 A+ A1 A+u 1 1.125 0.98 10.27 2016/4/29 2028/4/29 11.1 EUR XS1403264291 麥當勞 BBB+ Baa1 BBBu 1 1.75 1.36 9.90 2016/5/3 2028/5/3 EUR DE000A169NC2 戴姆勒集團 A A2 A- 1 1.375 1.17 10.14 2016/5/11 EUR XS0261657414 美商高盛證券 BBB+ A3 A 1 5.06 1.96 8.83 EUR XS1362373224 美商高盛證券 BBB+ A3 A 1 3 2.17 EUR XS0346877573 德意志銀行 BBB- NR A- 1 5.2 EUR XS0866310088 AT&T公司 1 EUR XS0908570459 大眾汽車國際金融公眾有限公司 BBB+ A3 BBB+u EUR XS1023649962 大眾汽車國際金融公眾有限公司 BBB+ A3 EUR XS1082890663 大眾汽車國際金融公眾有限公司 BBB+ A3 ★ ★ ★ 1個月 6個月變 變動% 動% Make Whole Call 可 下一回買 下次買 提前贖回 提前贖回權 贖 下次買回日 回價 補償價 回殖利率 回 債券順位 最低投資金額 - 次順位 100,000 N - 優先無擔保 100,000 - N - 優先無擔保 100,000 - - N - 次順位 100,000 - - - N - 優先無擔保 100,000 N - - - N - 優先無擔保 100,000 13.15 N - - - N - 次順位 100,000 -0.73 -2.14 N - - - N - 優先無擔保 100,000 0.47 -1.30 -2.04 Y 1.78 2026/12/3 100 Y 25 優先無擔保 100,000 101.50 0.59 -0.77 -5.98 N - - - N - 優先無擔保 100,000 11.1 103.99 0.66 -1.18 -5.90 N - - - N - 優先無擔保 100,000 2028/5/11 11.1 102.11 0.45 -1.33 -5.58 N - - - N - 優先無擔保 100,000 2006/7/27 2028/7/27 11.3 131.14 0.32 -0.83 -3.63 N - - - N - 優先無擔保 100,000 11.38 2016/2/12 2031/2/12 13.9 109.90 0.50 -0.42 -4.94 N - - - N - 優先無擔保 100,000 2.35 10.50 2008/2/14 2031/2/28 13.9 133.53 0.75 0.78 0.43 N - - - N - 優先無擔保 100,000 3.55 2.46 12.00 2012/12/17 2032/12/17 15.7 114.07 0.57 -0.61 -9.84 Y 2.45 2032/9/17 100 Y 25 優先無擔保 100,000 1 3.3 2.37 12.57 2013/3/22 2033/3/22 16.0 112.22 0.66 -1.35 -7.24 N - - - N - 優先無擔保 100,000 - 1 3.4 2.73 12.85 2014/1/30 2034/1/30 16.8 108.99 0.51 -1.85 -7.87 N - - - N - 優先無擔保 100,000 BBB+u 1 3 2.70 15.92 2014/7/1 2039/7/1 22.3 104.94 0.23 -2.37 -10.87 N - - - N - 優先無擔保 100,000 BBB+ /*-Baa1 /*- A- /*- 1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意! 3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意! 第 11 頁,共 11 頁
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