兴业研究-评《能源发展“十三五”规划》与《可再生能源发展“十三五”规划》:清洁能源将支撑我国能源消费增长

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发布机构: 兴业研究
发布日期: 2017-01-06
2017 年 1 月 6 日 绿色金融报告 清洁能源将支撑我国能源消费增长 ——评《能源发展“十三五”规划》与 《可再生能源发展“十三五”规划》 鲁政委 汤维祺 兴业银行 兴业研究 首席经济学家 助理分析师 摘要:  2016 年 1 月 5 日,国家发改委、能源局发布《能源发展“十三五” 规划》,以及配套编制的《可再生能源发展“十三五”规划》。我国 “十三五”时期“1+14”能源规划体系已近完整。  按照规划,我国“十三五”期间能源消费总量年增速 2.5%,比“十 二五”期间降低 1.1 个百分点;到 2020 年能源强度下降 15%,非化 石能源消费占比达到 15%、天然气消费占 10%、煤炭消费占比低于 58%。清洁低碳能源将成为“十三五”期间能源供应增量的主体。  加快抽水蓄能电站建设、调整可再生能源开发布局、发展分布式与 多能互补系统、探索和发展地热能供暖等,是提高可再生能源消纳 能力,实现发展目标的主要手段。  《规划》提出了政府管理权责、强化可再生能源保障性收购、建立 可再生能源绿色证书交易,以及重点新兴领域试点示范工程,保障 可再生能源发展目标的有效落实。 关键词: 可再生能源 “十三五”规划 发展目标 政策机制 1 C 兴业研究版权所有 使用前请参阅最后一页重要声明 ○ 绿色金融 2016 年 1 月 5 日,国家发改委、能源局印发了《能源发展“十三 五”规划》 (下称《能源发展规划》) ,以及配套编制的《可再生能源发 展“十三五”规划》 (下称《可再生能源规划》) 。至此,我国能源发展 “1+14”规划体系中的 1 个总体规划已经发布,14 个专项规划中也已 经有煤炭、电力、水电、风电、太阳能、煤层气、生物质、和可再生能 源等 8 个已经发布;而石油、天然气、页岩气、核电、地热能、能源科 技等其余 6 个专项规划也已经基本编制完成,将陆续发布。我国“十三 五”期间能源体系建设的蓝图正在不断明晰。 一、 规划目标 按照《能源发展规划》, “十三五”期间我国节能目标进一步收紧, 具体而言,到 2020 年能源消费总量控制在 50 亿吨标煤以内,相当于 年均增长 2.5%,比“十二五”期间下降 1.1 个百分点;单位 GDP 能耗 (强度)下降 15%。此外,规划的另一项重要内容是推动能源结构调 整,到 2020 年实现非化石能源消费占比 15%以上、天然气消费占比 10%以上,煤炭消费占比 58%以下的目标。 表 1 “十三五”能源消费总量与结构变化测算 2015 增量/增速 2020 消费量 占比 消费量 占比 增量 占比 年增速 亿吨标煤 % 亿吨标煤 % 亿吨标煤 % % 全部能源 44.1 100.0 50.0 100 5.9 100.0 2.5 煤炭 27.5 62.4 29.0 58.0 1.5 25.1 1.1 石油 7.8 17.6 8.5 17.0 0.7 12.2 1.8 天然气 2.5 5.8 5.0 10.0 2.5 41.7 14.5 水、核、风电 5.2 11.7 其他 1.1 2.5 7.5 15.0 1.2 21.0 3.7 资料来源:国家统计局;《能源发展“十三五”规划》;笔者整理 2 C 兴业研究版权所有 使用前请参阅最后一页重要声明 ○ 绿色金融 据此测算(参见表 1), “十三五”期间我国能源消费增量中,天然 气和可再生能源等情节能源占比将超过 60%,超过煤炭增量的 2.4 倍。 可以说,清洁低碳能源将是“十三五”期间能源供应增量的主体。 为落实规划目标,《能源发展规划》提出了三方面的重点工作:  继续推进非化石能源规模化发展。做好规模、布局、通道和市 场的衔接,规划建设一批水电、核电重大项目,稳步发展风电、 太阳能等可再生能源;  扩大天然气消费市场。创新体制机制,稳步推进天然气接收和 储运设施公平开放,鼓励大用户直供,降低天然气利用成本, 大力发展天然气分布式能源和天然气调峰电站,在民用、工业 和交通领域积极推进以气代煤、以气代油,提高天然气比重;  发展化石能源,特别是煤炭清洁高效利用。化解过剩产能、淘 汰落后产能、发展先进产能,发展煤炭洗选加工和超低排放燃 煤发电,推进煤制油气、煤制烯烃升级示范。同时,加快推进 成品油质量升级,推广使用生物质燃料等清洁油品,提高石油 消费清洁化水平。 作为非化石能源的主力,发展可再生能源是实现“十三五”能源结 构调整目标的重要手段,也是我国未来能源转型的重要依托。《可再生 能源规划》是《能源发展规划》的配套规划,同时也是水电、风电、太 阳能、生物质能和地热能五个专项规划的总规划。可再生能源相关的 发展规划占我国能源系统 14 个专项规划中的近半数,足见其受重视的 程度和我国推动情节低碳能源系统转型的决心。 参照《能源发展规划》提出的“非化石能源占比 2020 年达到 15% 的目标”, 《可再生能源规划》提出到 2020 年我国水电装机达到 3.8 亿 千瓦以上(含抽水蓄能电站 4000 万千瓦) 、风电装机 2.1 亿千瓦、太阳 能发电装机 1.1 亿千瓦、生物质能发电装机 1500 万千瓦、地热供暖利 用总量达到 4200 万吨标准煤的发展目标。如果上述装机目标能够顺利 实现并投产,则 2020 年我国可再生能源利用量将有望达到 5.8 亿吨, 3 C 兴业研究版权所有 使用前请参阅最后一页重要声明 ○ 绿色金融 占能源消费总量的 11%,加上核电可基本确保非化石能源占比 15%的 目标,并为我国实现在巴黎气候大会上做出的 2030 年非化石能源占比 20%的目标,奠定扎实的基础。 表 2 可再生能源量化发展目标 内容 十二五 目标 2010 2015 年增速 % 十三五 目标 年增速 % 一、发电 21606 29000 31954 8.1 34000* 1.2 2.并网风电(万千瓦) 3100 10000 12900 33 21000 10.2 3.光伏发电(万千瓦) 80 2100 4318 122 10500 19.4 1.水电(万千瓦) 500 4.太阳能热发电(万千瓦) 550 1300 1030 13.4 1500 7.8 140 220 190 6.3 80 -15.9 16800 40000 44000 21.2 80000 12.7 460 1500 460 0 4000 54.1 0 1000 800 2.燃料乙醇(万吨) 180 400 210 3.1 400 13.8 3.生物柴油(万吨) 50 100 80 9.9 200 20.1 28600 47800 51248 12.4 72928 7.3 4.生物质发电(万千瓦) 二、供气 1.沼气(亿立方米) 三、供热 1.太阳能热水器(万立方米) 2.地热能(万吨标煤/年) 四、燃料 1.生物成型燃料(万吨) 总利用量(万吨标煤/年) 商品化可再生能源合计 (万吨标煤/年)** 注 * ** 57828 不含抽水蓄能; 商品化可再生能源包含发电、生物天然气和燃料三类。 资料来源:《可再生能源发展“十三五”规划》;笔者整理 据测算,“十三五”期间开发和利用可再生能源,能够实现二氧化 碳减排 14 亿吨、二氧化硫减排 1000 万吨、氮氧化物减排 430 万吨、烟 尘减排 580 万吨, 年节约用水约 38 亿立方米, 带动就业人口将超过 1300 4 C 兴业研究版权所有 使用前请参阅最后一页重要声明 ○ 绿色金融 万人,产生可观的经济、环境和社会效益①。 二、 推动机制 随着可再生能源发展规模的不断扩大,不可避免地面临着日益尖锐 的挑战与障碍。《可再生能源规划》根据各类可再生能源不同的发展阶 段及面临的主要问题,针对性地制订了相应的推动措施。 优化水电发展结构,提升能源系统灵活性和稳健性:一方面继续 以西南地区主要河流为重点,有序推进大型水电基地建设以及合理优化 中小流域开发;另一方面,为满足电力系统调峰填谷的需要和安全稳定 运行的要求,提出了统筹规划、合理布局,加快抽水蓄能电站的建设。 按照规划, “十三五”期间我国新开工抽水蓄能电站装机总量将达到约 6000 万千瓦,届时局部地区电网调节功能将大大改善,能够有效地提 升新能源电力的消纳能力。 优化新能源开发布局,匹配能源供给与需求:按照规划, “十三五” 期间我国风电和太阳能发电开发布局将从以“三北”为主转到以中东部 为主,风电新增装机 58%位于中东部,新增太阳能发电 56%位于中东 部。这样的布局不仅有利于减少电力大规模远距离输送,而且能够适应 我国以中东部为主的用能负荷分布,有利于实现就地消纳,最后,由于 中东部地区火电、风电上网价差较小,有利于提高补贴政策的作用效果 更好地鼓励新能源发展。 发展分布式光伏系统,鼓励可再生能源多能互补:规划提出太阳 能发电要加强分布式利用,特别是积极鼓励在工商业基础好的城市推广 屋顶分布式光伏项目,配合风电等、天然气等多种清洁能源整体开发。 这样的开发模式能够整合不同能源品种,形成多能互补,实现可再生能 源的优化开发。对于西部地区的大型光伏电站项目明确要求在解决弃光 问题的基础上有序建设。同时要开展市场化配置资源的尝试,实施光伏 ① http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/05/content_5156795.htm 5 C 兴业研究版权所有 使用前请参阅最后一页重要声明 ○ 绿色金融 领跑者计划,促进先进光伏技术和产品的应用。 坚持分布式开发生物质能,形成就地利用格局:生物质能分布式 开发,有利于形成就地收集原料、就地加工转化、就地消费的分布式利 用格局。同时,推进生物天然气产业化示范和生物质成型燃料供热,推 进液体燃料产业化发展。 优化规划、扩大宣传,推动垃圾焚烧发电:2015 年底,我国垃圾 焚烧发电装机容量约 480 万千瓦,发电量约 250 亿千瓦时,年处理垃圾 约 8000 万吨,约占年垃圾产生量的 40% 。按照规划,我国将在大中 城市逐步推进生活垃圾焚烧发电项目建设,预计到“十三五”末装机容 量达到 750 万千瓦。在技术发展路径上,鼓励建设垃圾焚烧热电联产项 目,同时加快应用现代垃圾焚烧处理及污染防治技术,提高垃圾焚烧发 电环保水平。此外, 《可再生能源规划》还要求各地将垃圾焚烧发电与 城市垃圾无害化设施进行整体性规划,优化选址、选择先进技术,降低 环境风险。 探索和发展地热能供暖:据统计,我国浅层地热能每年可采量折 合 7 亿吨标煤,中深层可采量约 19 亿吨标煤。 “十三五”期间我国地热 能开发利用将从 5 亿平方米地热供暖当量增长到 16 亿平方米,成为可 再生能源供热的重要部分。尤其在环境标准较高和目前污染较严重的地 区,如京津冀、长江中下游地区,地热能供热将会发挥很大的作用。按 照《可再生能源规划》,京津冀地区将是我国地热能开发利用的主要地 区,到 2020 年地热能供暖面积将达到 4.5 亿平方米,占城市供热总量 的 1/5。此外,地热能也可以用于农业生产大棚供暖、农村供暖等。为 了有效推动地热能发展,“十三五”能源和可再生能源规划提出将地热 能规划与城市总体规划相衔接,纳入城镇基础设施建设,在土地、用电、 财税价格等方面给予扶持。 积极推广可再生能源供热:习近平总书记 12 月 22 日在主持中央 财经领导小组第十四次会议时强调,推进北方地区冬季清洁取暖等 6 个问题,都是大事,关系广大人民群众生活,是重大的民生工程、民心 6 C 兴业研究版权所有 使用前请参阅最后一页重要声明 ○ 绿色金融 工程。可再生能源热利用是清洁供暖的一个重要组成部分,《可再生能 源规划》提出按照优先利用、经济高效、多重互补、综合集成的原则开 展规模化应用可再生能源供热示范,加快推动太阳能利用、生物质利用 等,初步预计到 2020 年,各类可再生能源供热和民用燃料总计约替代 化石能源 1.5 亿吨标准煤。 三、 配套措施 “十二五”期间,我们可再生能源发展获得了卓著的成效,但也遇 到了很多障碍,面临着诸多体制机制造成的制约,集中表现为各级地方 政府、发电企业与电网企业之间,在可再生能源规划、开发和利用等方 面的责任和义务不明确,法律规定的可再生能源全国保障性收购没有得 到有效落实,导致弃水、弃风、弃光现象严重。此外,可再生能源补贴 需求较大,并且存在拖欠的问题等,也严重影响了可再生能源产业的可 持续发展。为此,《可再生能源规划》对“十三五”期间我国可再生能 源发展相关的体制机制提出改革要求,主要包括四个方面:  建立管理体系,明确政府与企业等各方主体权责:按照法律要 求,确定规划期内各地区一次能源消费总量中可再生能源消费 比重指标,以及全社会电力消费量中及全部发电量中可再生能 源电力消费比重指标要求,在此基础上明确了各级政府和主要 能源企业在清洁能源发展方面的责任,建立以可再生能源利用 指标为导向的能源发展指标考核体系。  强化落实可再生能源发电全额保障性收购制度:明确风电、光 伏发电的年度保障小时数,将落实可再生能源发电全额保障性 收购制度列入“十三五”期间电力体制改革工作中的重点任务。  建立可再生能源绿色证书交易机制:为减少可再生能源对中央 财政补贴资金的需求, 《可再生能源规划》提出,通过设立燃煤 发电企业及售电企业的非水电可再生能源配额指标,要求燃煤 发电企业或售电企业通过购买绿色证书作为完成可再生能源配 7 C 兴业研究版权所有 使用前请参阅最后一页重要声明 ○ 绿色金融 额义务的证明,通过绿色证书市场化交易补偿新能源发电的环 境效益和社会效益。开展绿色证书交易能够有助于降低可再生 能源电力财政补贴的强度,缓解 “十三五”期间可再生能源发 展的财政资金压力,籍由市场机制实现可持续发展。  加强可再生能源监管工作:按照《可再生能源规划》要求,我 国将在“十三五”期间定期对可再生能源消纳、补贴资金的征 收和发放、项目的建设进度以及工程质量、项目的并网接入等 工作开展专项监管工作,确保各项政策落实到位。 除了完善体制机制, 《可再生能源规划》还在可再生能源发展重点、 新兴领域,部署了一系列试点示范工程,包括:  可再生能源供热应用示范:加快太阳能、生物质能、地热能及 清洁电力供热等;  区域能源转型示范:促进新能源技术集成、应用方式和体制机 制等多层面的创新,建设一批能源转型示范省、能源转型示范 城市、农村能源转型示范县、高比例可再生能源示范区等;  新能源微电网应用示范:探索电力能源服务的新型商业运营模 式和新业态等;  新兴技术应用示范:如海洋能、储能等新技术应用示范工程。 (完) 8 C 兴业研究版权所有 使用前请参阅最后一页重要声明 ○ 绿色金融 免责声明 本报告由兴业经济研究咨询股份有限公司(简称“兴业研究公司”,CIB Research)提 供,本报告中所提供的信息,均根据国际和行业通行准则,并以合法渠道获得,但不保证 报告所述信息的准确性及完整性,报告阅读者也不应自认该信息是准确和完整的而加以依 赖。本报告中所提供的信息均反映本报告初次公开发布时的判断,我司有权随时补充、更 正和修订有关信息,但不保证及时发布。本报告内容仅供报告阅读者参考,一切商业决策 均将由报告阅读者综合各方信息后自行作出,对于本报告所提供的信息导致的任何直接或 间接的后果,我司不承担任何责任。 本报告的相关研判是基于分析师本人的知识和倾向所做出的,应视为分析师的个人观 点,并不代表所在机构。我司可根据客观情况或不同数据来源或分析而发出其它与本报告 所提供信息不一致或表达不同观点的报告。分析师本人自认为秉承了客观中立立场,但对 报告中的相关信息表达与我司业务利益存在直接或间接关联不做任何保证,相关风险务请 报告阅读者独立做出评估,我司和分析师本人不承担由此可能引起的任何法律责任。 本报告中的信息及表达的观点并不构成任何要约或投资建议,不能作为任何投资研究 决策的依据,我司未采取行动以确保此报告中所指的信息适合个别的投资者或任何的个体, 我司也不推荐基于本报告采取任何行动。 报告中的任何表述,均应从严格经济学意义上理解,并不含有任何道德、政治偏见或 其他偏见,报告阅读者也不应该从这些角度加以解读,我司和分析师本人对任何基于这些 偏见角度理解所可能引起的后果不承担任何责任,并保留采取行动保护自身权益的一切权 利。 本报告版权仅为我司所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制 和发表。除非是已被公开出版刊物正式刊登,否则,均应被视为非公开的研讨性分析行为。 如引用、刊发,需注明出处为“兴业经济研究咨询股份有限公司”,且不得对本报告进行有 悖原意的引用、删节和修改。 我司对于本免责声明条款具有修改和最终解释权。 9 C 兴业研究版权所有 使用前请参阅最后一页重要声明 ○
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