劲旅咨询-在线旅游目的地信息服务市场研究报告

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发布机构: 劲旅咨询
发布日期: 2017-03-31
在线旅游目的地信息服务市场研究报告 2017年 主目录 2 www.ctcnn.com 01 在线旅游目的地信息服务市场发展现状 02 在线旅游目的地信息服务用户需求洞察 03 在线旅游目的地信息服务企业运营模式 04 在线旅游目的地信息服务市场发展趋势 在线旅游目的地信息服务市场定义 目的地信息服务市场 社交:出游体验分享 在线旅游目的地信息服务 是指针 对出游用户在目的地的游玩需求所提供的 有关目的地 景区、餐饮、当地玩乐、 购物、住宿、交通等方面的在线信息 参考 服务,企业基于以上信息服务可为 用户提供旅游产品,用户在使用信息服务 或完成产品交易的同时可能产生相应社交 行为。 住宿:酒店/非标准住宿 出行:机票/租车/车导 景区:门票/娱乐项目 度假:跟团游/自助游/定制 玩乐:当地玩乐/碎片化产品 购物:商品信息/退税服务 整体旅游市场 来源:劲旅咨询。 3 www.ctcnn.com 在线旅游目的地信息服务市场发展背景 中国整体旅游市场保持平稳快速发展 2016年我国旅游总人次达47亿,旅游总收入4.69万亿元。受一系列利好政策及居民消费提升驱动,我国旅 游产业发展继续保持较高增速。2017年3月国家旅游局公布《十三五旅游信息化规划》,指出要推进移动互 联网应用,推进旅游电子支付运用,推进旅游大数据运用等信息化建设的主攻方向,我国在线旅游目的地信 息服务建设将在这一背景下快速发展。 2012-2016年中国旅游总人次 11.3% 10.0% 31.7 34.9 2012 2013 10.2% 38.5 2014 旅游总人次(亿) 10.5% 2012-2016年中国旅游总收入 10.6% 42.5 2015 同比(%) 15.2% 14.0% 26.4% 11.0% 47.0 2016 2.59 2.95 2012 2013 3.73 2014 整体旅游交易规模(万亿) 4.69 4.13 2015 www.ctcnn.com 2016 同比(%) 来源:国家旅游局公开发布数据,由于2014年旅游总收入统计口径进行调整,故数据出现较大差异,2014年同比数据仅供参考。 备注:中国旅游总人次包括国内游、出境游及入境游;中国旅游总收入包括国内游总收入及国际旅游总收入。 4 13.6% 在线旅游目的地信息服务市场发展背景 国内游市场供需两旺,交易规模不断扩大 2016年我国国民旅游需求不断释放,旅游消费持续升温,据国家旅游局统计,我国2016年国内旅游人次超 44亿,交易规模达3.90万亿元,同比增长14.0%,我国2016年国内游人均消费878元,相比2015年增加 2.5%。随着供给侧结构性改革的推进,国内不断转型升级,企业有效供给不断增加,中高端产品开发不断加 强,我国旅游业正在由低水平供需平衡向高水平供需平衡提升。 2012-2016年中国游客国内游人次 12.0% 10.3% 32.62 29.57 10.7% 36.11 10.5% 40.00 2012-2016年中国游客国内游市场交易规模 11.0% 17.6% 2013 2014 国内旅游人次(亿) 2015 同比(%) 15.4% 2016 2012 2.63 2013 3.03 2014 国内旅游交易规模(万亿元) 来源:国家旅游局公开发布数据。由于2014年旅游市场交易规模统计口径进行调整,故2014年同比数据仅供参考。 5 www.ctcnn.com 13.0% 44.4 2.27 2012 15.7% 3.42 2015 14.0% 3.90 2016 同比(%) 在线旅游目的地信息服务市场发展背景 出境游市场持续火热,交易规模稳步上升 我国2016年出境游人次超1.2亿,仅占出游总人次的2.6%,交易规模达1098亿美元,却占旅游总消费的 16.4% 。我国2016年出境游人均消费900美元,相比2015年增加0.8%。受陌生语言、异域文化、信息不对 称程度较高等因素影响,出境游用户对目的地信息服务的需求相比国内游用户更明确,出境游目的地信息服 务市场具有较高的发展潜力。 2012-2016年中国游客出境游人次 18.4% 8318 2012 18.0% 9819 2013 9.0% 10700 2014 出境游人次(万) 9.0% 11700 2012-2016年中国游客出境游市场交易规模 4.3% 47.8% 26.2% 1287 12200 1020 2015 同比(%) 2016 2012 5.1% 1045 1098 2015 2016 -30.3% 896 2013 16.6% 2014 出境游交易规模(亿美元) 同比(%) 来源:国家旅游局公开发布数据。由于2014年出境游市场交易规模数据统计口径进行调整,故数据出现较大差异,2014年同比数据仅供参考。 6 www.ctcnn.com 在线旅游目的地信息服务市场发展现状 在线旅游目的地信息服务市场产业链 旅游资源方 旅游B2B批发商 景区 线下 旅行社 旅游B2C零售商 旅游门户 搜索媒介 旅游B2B2C服务商 航空公司 旅游电商平台 住宿 邮轮公司 线上 旅游平台 购物场所 旅游攻略社区 垂直类旅游网站 旅游金融 服务 其它 第三方支付 信息流向 来源:劲旅咨询。 7 www.ctcnn.com 旅游理财 旅游保险 本地生活服务平台 其他 服务 旅游白条/分期 消费流向 C 端 用 户 在线旅游目的地信息服务市场供需关系 旅游消费升级带动旅游目的地服务深度化,服务深化刺激旅游消费需求扩大 相互转化 目的 地信 息服 务供 应商 用 户 提 供 信 息 与 产 品 产 生 出 游 意 愿 获 取 信 息 渠 道 搜 索 目 的 地 信 息 旅游信息平台 目的地资源方官方渠道 UGC/PGC/旅游社交 门户网站旅游频道 8 www.ctcnn.com 旅游交易平台 购 买 渠 道 传统线下旅行社 B2C综合旅游电商平台 B2C垂直旅游电商平台 分 享 渠 道 社交平台 UGC平台 问答社区 直播软件 当地生活服务平台 住宿:酒店/度假租赁/客栈民宿… 交通:飞机/火车/汽车/租车/包车… 餐饮:小吃/特色美食/精品餐厅… 玩乐:景区/演出/展览/… 购物:免税店/当地商场/… 其他:签证/保险/Wi-Fi… 筛选信息,做出决策 来源:劲旅咨询。 信息反馈 购 买 旅 游 产 品 与 服 务 跟团游打包产品 自助游套餐: 机+酒… 碎片化产品:当地玩乐 /用车/展览/演出… 消费产品,分享体验 出 游 体 验 评 价 与 分 享 产品评价 出行游记 行程攻略 视频集锦 在线旅游目的地信息服务市场发展格局 企业定位差异化发展,综合类信息服务企业优势较强 劲旅咨询将在线旅游目的地信息服务参与企业信息综合度与服务专业性进行了综合分析,其中以携程为代表 的优势企业在目的地信息服务中进行多元布局,在目的地餐饮、玩乐、交通、社交等各方面进行专项化、精 细化服务,其他优势企业包括途牛、驴妈妈、蚂蜂窝等。 上升企业则分别在信息综合度或服务专业性方面表现较为出色,未来在保持现有优势基础上可进一步加强市 场布局,以美团、大众点评、皇包车、租租车、惠租车等企业为代表。 潜力型企业如面包旅行等则在目的地信息服务类型方面较为单一,未来整体服务综合度及专业性均有提升空 间。 2016年在线旅游目的地信息服务市场参与企业 高 上升企业 租租车 皇包车 服 务 专 业 性 神州租车 出国去 优势企业 穷游 惠租车 猫途鹰 海玩 同程 携程 蚂蜂窝 去哪儿 阿里飞猪 我趣旅行 捡人网 美团 一起游 途牛 驴妈妈 大众点评 百度糯米 面包旅行 潜力企业 低 来源:劲旅咨询。 9 www.ctcnn.com 上升企业 信息综合度 高 在线旅游目的地信息服务市场发展环境 在线旅游目的地信息服务市场PEST分析 01 Political  国务院印发《“十三五”旅游业发展规 划》,提出大力推动旅游科技创新,打造旅 游发展科技引擎。大力发展旅游电子商务, 推动网络营销、网络预订、网上支付以及咨 询服务等旅游业务发展。  2016年中国公民出境旅游目的地已扩大到 151个国家和地区。  免签目的地增加,热门旅游目的地航班增 加。 03 Social  我国旅游休闲消费市场需求增长迅速,消 费结构不断升级,非基本旅游消费比例上 升。  深度游用户群体扩大,高端定制游市场潜 力巨大。 来源:国家旅游局、国家统计局、劲旅咨询。 10 www.ctcnn.com 02 Economic  国家统计局数据显示,2016年我国全国居 民人均可支配收入23821元。  根据中国旅游业统计公报数据推算,2016 年我国国内游人均花费约878元,出境游人 均消费约6000元。 04 Technological  模糊搜索、精准推荐、个性化推荐等快速匹 配信息供求  PMS、GDS、移动应用技术、云服务、人 工智能等技术都在提高整个旅游行业的服务 效率。  微信小程序助力轻应用。 在线旅游目的地信息服务市场投融资现状 在线旅游目的地信息服务市场是重要投资领域之一 2016年在线旅游投资规模为924亿元。投资领域包括涉及游客行前、行中、行后的信息获取、产品和服务预 订以及经验分享等各个环节,市场细分化程度高。目的地信息服务领域成为重要的投资领域之一。 2014-2016年中国旅游市场投资规模 (实际完成投资) 2016年在线旅游目的地信息服务企业主要投融资事件 时间 12997 10072 924 2358 542 770 企业 金额 投资阶段 投资方 2016.11 分享住宿 小猪短租 6500万美元 A+ 勤智资本、深圳 众投邦等 2016.08 8只小猪 数千万人民币 Pre-A 未透露 2016.08 境外用车 皇包车 1.2亿人民币 B 方正和生领投 2016.06 境外用车 惠租车 2亿元人民币 B 汉鼎亚太领投, 北极光创投等 2016.05 境外用车 租租车 数千万美元 B 未透露 要出发旅 行网 5.5亿人民币 D 众信旅游、金鼎 投资、中信建投 2016.04 旅游社交 旅行者镜 头 千万元人民币 天使轮 正坤集团领投 2016.04 脆饼旅行 千万元人民币 Pre-A 观释资本领投 穷游网 5700万美元 D 香港众信、SIG 海纳亚洲 2016.04 2014 2015 旅游总投资(亿) 2016 在线旅游投资(亿) 领域 境外P2P 周边游 境外P2P 2016.01 旅游攻略 来源:劲旅咨询根据企业公开资料及数据收集。 11 www.ctcnn.com 在线旅游目的地信息服务市场产品类型 旅游消费场景在线化促进目的地信息服务产品多样化 旅游技术的革新带来了更加便捷和丰富的用户体验,旅游行业的互联网化扩大了用户获取信息的渠道,拓宽 了用户可购买产品的选择范围。早期的传统线下跟团游时代,用户获取信息的渠道集中在线下旅行社和平面 广告,互联网的发展促进了旅游行业信息服务和产品预订的电子化,也促进了线下旅游向线上的转化。线上 旅游信息的海量汇集使得用户有更多机会制作行前攻略,其他用户的游记(文字、图片等多种形式展现)、 专业旅游达人的行程建议、美食攻略、交通攻略以及大量的碎片化产品都是用户的信息参考来源。旅游社交 APP的出现也让用户有更多渠道分享个人出游经历。 在线旅游目的地信息服务产品类型分布 餐饮 住宿 来源:劲旅咨询分析收集。 12 www.ctcnn.com      美食榜单 餐厅检索 点评团购 美食节目 ……       星级酒店 快捷酒店 民宿 客栈 公寓 ……     租车 包车 车+导 …… 玩乐 交通 社交      分享游记 寻找伴游 向导同行 语言翻译 ……       演出票务 景点门票 交通票务 一日游 休闲活动 ……  购物指南  购物退税  …… 购物 主目录 13 www.ctcnn.com 01 在线旅游目的地信息服务市场发展现状 02 在线旅游目的地信息服务用户需求洞察 03 在线旅游目的地信息服务企业运营模式 04 在线旅游目的地信息服务市场发展趋势 在线旅游信息服务用户研究说明 研究目的 本次关于在线旅游目的地信息服务市场的用户调研,主要是通过了解中国在线旅游用户出游时的信息服务需 求及行为特征,针对整体出游、景区、餐饮、玩乐、社交及购物等方面的信息服务进行研究,希望对中国在 线旅游目的地信息服务市场进行深入的分析,使之对在线旅游目的地信息服务市场相关企业及专业人士研究 消费者市场起到一定参考作用。 01 02 调研时间 样本来源 2016.12 劲旅咨询 03 甄别条件 最近一次出游为自 样本数量 助游且使用过目的 642 地信息服务的用户 监测发布:劲旅咨询调研社区,于2016年12月调研。 14 www.ctcnn.com 04 在线旅游信息服务用户研究核心结论 1 在线旅游用户整体出游行为概览 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为  自助游是2016年用户出游的主要方式  用户出境游目的地偏好日韩港澳台,国内游目的地偏好华东、华北和华南  中长期出游用户占比突出,目的地信息服务重要性凸显 2.1 整体:  目的地信息服务需求中,景区类需求排名首位,餐饮类需求表现突出  旅游预订网站的攻略频道成首要获取信息渠道  获取信息渠道中,综合类信息服务企业的攻略服务认知度和使用率更高 2.2 景区:  景区景点信息介绍是刚需,语音导游类深度服务成新需求  语音导游服务需求功能多样,导航/规划游览线路功能最迫切 2.3 餐饮:     菜品推荐和餐厅评价信息最重要,美食路线定制表现抢眼 餐饮信息服务渠道中,餐厅检索较餐饮推荐、美食榜单表现更突出 餐厅检索:携程攻略和美团实际使用率分别位列榜首 美食榜单:携程美食林更符合国内用户旅游餐饮需求 监测发布:劲旅咨询调研社区,于2016年12月调研。 15 www.ctcnn.com 在线旅游信息服务用户研究核心结论 2.4 玩乐:  当地玩乐个性化偏好促进目的地信息服务企业的发展  玩乐产品购买在线化趋势明显,边看攻略边购买更便捷 2.5 社交:  用户旅游社交的核心诉求是分享出游体验,分享内容碎片化趋势明显  旅游社交分享渠道偏日常化,微信和微博是重要分享渠道 2.6 购物:  旅游购物比例高,旅游购物信息服务有待提升 3 在线旅游目的地信息服务用户基本特征概览  用户以女性居多,高学历用户占主力  用户分布以25-35岁的群体为主,已婚已育群体占多数  收入中高区间以上为消费主力群体 监测发布:劲旅咨询调研社区,于2016年12月调研。 16 www.ctcnn.com 1 在线旅游用户整体出游行为 自助游是2016年用户出游的主要方式 2016年在线旅游目的地信息服务用户出游形式以自助游为主,占比58.6%,跟团游比例为22.2%。劲旅咨询 分析认为,随着在线旅游目的地信息服务越来越完善,用户出游经验不断增加,越来越多的人偏好选择自助 游方式出行。 2016年在线旅游用户最近一次出游形式 半跟团 6.2% 半自助 13.1% 跟团游 22.2% 自助游 58.6% 监测发布:劲旅咨询调研社区,于2016年12月调研。由于甄别条件为自助游用户,故上述数据由甄别数据分析所得。 备注:半自助是指以自助游方式为主,出游过程中会购买半日游、一日游等跟团产品;半跟团是指以跟团游出行为主,出游过程中有半天以上自 由活动时间。 17 www.ctcnn.com 1 在线旅游用户整体出游行为 用户出境游目的地偏好日韩港澳台,国内游目的地偏好华东、华北和华南 2016年在线旅游出境游用户最近一次出游目的地集中在日韩(36.3%)、港澳台(35.1%)、东南亚 (14.0%)。随着国际形势及国内旅游政策的变化,近期出境游目的地热度发生较大变化,赴韩游用户或将 转向其他目的地出行。2016年在线旅游国内游用户最近一次出游目的地集中在华东地区(37.8%)、华北地 区(17.5%)、华南地区(13.4%)。 2016年在线旅游用户最近一次出境游目的地 欧洲 8.4% 北美 3.1% 南美 0.3% 中东、非洲 0.0% 日韩 36.3% 东南亚 14.0% 2016年在线旅游用户最近一次国内游目的地 西北地区 7.5% 华北地区 17.5% 港澳台 35.1% 澳新 2.8% 东北地区 5.9% 西南地区 11.9% 华中地区 5.9% 华东地区 37.8% 华南地区 13.4% 监测发布:劲旅咨询调研社区,于2016年12月调研。 18 www.ctcnn.com 1 在线旅游用户整体出游行为 中长期出游用户占比突出,目的地信息服务重要性凸显 2016年中国在线旅游目的地信息服务用户中,国内游用户出游时长集中在3-4天(33.1%)和5-7天 (31.3%),出境游用户出游时长为5-7天50.3%,8-10天的比例为22.4%。劲旅咨询分析认为,完善的目 的地信息服务有助于出游用户提前做好出游准备,随着用户中长期出游趋势逐渐明显,深度有用户比例增 加, 目的地信息服务的重要性也在不断加强。 2016年在线旅游用户最近一次出游时长 87.0% 5.9% 8.4% 42.2% 0.9% 2.5% 7.5% 5-7天 50.3% 0.3% 2天 0.0% 1天往返 出境游 监测发布:劲旅咨询调研社区,于2016年12月调研。 31.3% 3-4天 12.7% www.ctcnn.com 11-15天 8-10天 22.4% 19 15天以上 33.1% 16.6% 8.1% 国内游 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为 旅游预订网站的攻略频道成首要获取信息渠道 2016年在线旅游用户出游时获取信息的主要渠道来自旅游预订类网站的攻略频道,占比高达53.6%。其次是 口碑推荐(39.6%)和旅游搜索引擎(39.4%)。劲旅咨询分析认为,旅游预订类网站不仅可以提供产品预 订服务,还有攻略、用户评价等信息可参考,其综合参考价值更高。 亲友口碑推荐能够排在第二位在一定程度上反映出口碑传播对旅游产品的重要性。目的地信息服务企业应当 优化产品服务,以提升用户口碑评价。 2016年在线旅游用户出游时获取信息的主要渠道 旅游预订网站的攻略频道 整 体 景 区 53.6% 亲戚朋友等口碑推荐 39.6% 旅游搜索引擎 39.4% 旅游社区攻略类网站 餐 饮 37.4% 综合搜索引擎 33.0% 酒店、航空公司、景区等官网 玩 乐 社 交 26.3% 社交平台 25.2% 旅行社官网 24.9% 门户网站旅行频道 购 物 综合类电商网站 20.4% 电商团购网站 19.6% 其他 监测发布:劲旅咨询调研社区,于2016年12月调研。 20 www.ctcnn.com 22.6% 0.6% 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为 获取信息渠道中,综合类信息服务企业的攻略服务认知度和使用率更高 2016年在线旅游用户当中使用过旅游攻略渠道的用户更偏好旅游预订网站的攻略频道,其中携程攻略的知名 度、经常使用率和最近一次使用率都排在首位,途牛攻略和去哪儿攻略紧随其后。电商团购类网站为第二大 类,旅游攻略社区类网站为第三大类。 劲旅咨询分析认为,旅游预订网站以产品预订为基础向攻略信息服务拓展,使得用户不用跳出网站即可同时 获取信息并且可以预订产品,有助于提升用户留存率并提高用户订单量。 2016年在线旅游用户对主要目的地信息服务渠道品牌认知及使用情况 品牌认知 整 体 旅游预订 网站的攻 略频道 景 区 餐 饮 携程攻略 87.9% 电商团购 类网站 旅游社区 攻略类网 站 购 物 www.ctcnn.com 35.8% 47.2% 15.0% 去哪儿攻略 75.2% 45.8% 16.8% 28.3% 55.3% 美团 24.9% 49.2% 2.2% 7.4% 穷游 蚂蜂窝 猫途鹰 监测发布:劲旅咨询调研社区,于2016年12月调研。 21 68.5% 76.7% Yelp 社 交 最近一次使用 途牛攻略 大众点评 玩 乐 经常使用 48.5% 42.7% 24.4% 24.5% 23.6% 10.6% 5.6% 7.2% 0.4% 7.2% 9.6% 2.2% 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为 目的地信息服务需求中,景区类需求排名首位,餐饮类需求表现突出 2016年在线旅游用户出游时使用过的信息服务中景区占比69.3%,餐饮占比58.1%,表现突出,略微领先交 通信息服务。 劲旅咨询分析认为,用户出游的主要目的是放松身心,开拓眼界,体验不同的风景,因此景区信息排在首 位。随着自助游和深度体验游用户比例的增加,对出游目的地餐饮的关注度和需求度也在不断增加。《舌尖 上的中国》等美食节目的传播让人们更加关注舌尖上的体验,出游用户追求的也不再是饱腹,更重要的是美 食的独特性。 2016年在线旅游用户出游时使用过的信息服务Top5 整 体 景 区 餐 饮 玩 乐 景区 69.3% 餐饮 58.1% 交通 社 交 购 物 玩乐 监测发布:劲旅咨询调研社区,于2016年12月调研。 22 www.ctcnn.com 48.4% 自助行程定制 46.7% 58.0% 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为 景区景点信息介绍是刚需,语音导游类深度服务成新需求 2016年在线旅游用户出游时使用过的服务最多的两项分别是“景区景点介绍”(79.9%)、“景区内部玩乐 项目介绍”(70.6%)。 劲旅咨询分析认为,用户通过景区景点介绍了解景区的基本信息,通过景区景点内部玩乐项目的介绍规划景 区游览时间。随着深度游体验用户群体的增加,景区的深度服务成为新的需求点,如语音导游、微领队等。 以蚂蜂窝为代表的的企业通过积累用户点评和出游经验的分享成为最早的社区攻略网站,随后以携程为代表 的OTA企业基于用户交易拓展景区景点等目的地信息服务并推出相关的旅游产品,采用同样布局逻辑的企业 还有途牛、同程、驴妈妈等。 2016年在线旅游用户出游时使用过的景区信息服务Top5 整 体 景 区 景区景点信息介绍 餐 饮 景点景区内部玩乐项目 玩 乐 附加服务购买 社 交 语音导游 购 物 微领队 79.9% 70.6% www.ctcnn.com 产品交易→信息服务 信息服务→产品交易 19.9% 14.3% 8.4% 监测发布:劲旅咨询调研社区,于2016年12月调研。 23 典型企业目的地信息点评数量 8900+ 2100万+ 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为 语音导游服务需求功能多样,导航/规划游览线路功能最迫切 语音导游作为针对旅游用户垂直细分领域需求的新的服务,用户使用语音导游的习惯还处于培养期。综合类 信息服务企业当中目前仅有携程开始布局,并于2016年12月上线“听听”功能。 2016年在线旅游用户对语音导游服务需求程度较高,需求程度在5分以上的用户占比67.5%,非常需要(10 分)的用户占比13.4%。 超过50%的在线旅游用户对语音导游服务的需求集中在“导航/规划游览线路”、“可实时问答”及“基于 地理位置自动触发语音讲解”三大方面。 整 体 2016年在线旅游用户语音导游服务需求程度 景 区 67.5% 餐 饮 3.3% 4.4% 7.6% 4.7% 玩 乐 社 交 2016年在线旅游用户语音导游服务需求期望 (1分) 完全不需要 导航/规划游览线路 可实时问答 12.6% 11.1% 13.1% 19.0% (5分) 购 物 10.9% 13.4% (10分) 非常需要 监测发布:劲旅咨询调研社区,于2016年12月调研。 www.ctcnn.com 62.6% 基于地理位置自 基于地理位置自动… 动触发语音讲解 可实现语音翻译 有多种语言讲解 有多种声音讲解 24 73.7% 53.5% 47.7% 33.7% 27.3% 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为 菜品推荐和餐厅评价信息最重要,美食路线定制表现抢眼 2016年在线旅游用户在用餐方面的信息服务的两大需求分别为菜品推荐(71.0%)和餐厅评价(61.2%)。 劲旅咨询分析认为,用户在搜索美食信息时,菜品推荐及餐厅评价是首选信息,也是相关网站或APP提供的 首要服务。美食路线定制是用户的个性化需求,随着用户对美食的爱好与追求的变化而产生,这一新需求能 够排在第三位说明用户希望能够获取到符合自己行程的专属路线推荐,舌尖上的体验成为旅游体验的重要组 成部分。 2016年在线旅游用户出游餐饮信息服务需求 整 体 菜品推荐 71.0% 餐厅评价 景 区 61.2% 美食路线定制 餐 饮 57.2% 交通导航 玩 乐 当地风俗禁忌提醒 社 交 地图检索 购 物 用餐礼仪介绍 餐厅中文服务 监测发布:劲旅咨询调研社区,于2016年12月调研。 25 www.ctcnn.com 55.6% 54.5% 37.7% 34.4% 27.3% 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为 餐饮信息服务渠道中,餐厅检索较餐饮推荐、美食榜单表现更突出 2016年在线旅游用户餐饮信息参考渠道按大类可分为餐厅检索、餐饮推荐和美食榜单三类。 劲旅咨询分析认为,餐厅检索渠道搜索结果精准高效且包含海量用户的消费评价,可参考价值较高;餐饮推 荐渠道虽然多样,但具有极强的个人偏好,而且信息零散,用户获取信息时间成本较高;美食榜单类信息经 过专业高标准的筛选,将精华部分展示给大众,也是用户重要的信息参考渠道。 2016年在线旅游用户餐饮信息参考渠道 餐厅检索 整 体 景 区 餐 饮 餐饮推荐 玩 乐 旅游攻略服务 团购点评网站 48.8% 朋友口碑推荐 48.3% 门户网站旅游频道 美食榜单 专业美食榜单 监测发布:劲旅咨询调研社区,于2016年12月调研。 26 www.ctcnn.com 29.4% 微博微信等社交渠道 美食节目 购 物 39.7% 大众美食推荐 贴吧等问答平台 社 交 53.9% 27.3% 23.8% 17.3% 24.3% 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为 餐厅检索:携程攻略和美团实际使用率分别位列榜首 2016年在线旅游用户出游时餐饮信息参考渠道当中,对餐厅检索渠道进一步分析发现,旅游攻略服务渠道当 中携程攻略、途牛攻略和去哪儿攻略排在前三。团购点评网站中,美团、大众点评和百度糯米以较大优势排 在前三。 劲旅咨询分析认为,餐饮信息服务是旅游攻略服务中的重要内容之一,其重点在于信息展示;而团购点评服 务的本质是本地生活服务,信息之外更重要的功能是预订、团购、买单等。 2016年在线旅游用户餐饮信息参考渠道——餐厅检索 旅游攻略服务 整 体 团购点评网站 携程攻略 景 区 餐 饮 73.7% 玩 乐 大众点评 窝窝团 30.1% 77.6% 17.6% 百度糯米 yelp 55.3% 6.7% 56.9% 穷游 猫途鹰 购 物 30.3% 去哪儿攻略 蚂蜂窝 社 交 支付宝口碑 47.1% 58.4% 同程攻略 其他 26.9% 14.7% 1.2% 监测发布:劲旅咨询调研社区,于2016年12月调研。 27 www.ctcnn.com 美团 82.7% 途牛攻略 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为 携程美食林更符合国内用户旅游餐饮需求 2016年在线旅游用户出游时餐饮信息参考渠道当中,对专业美食榜单进行细化分析,发现携程美食林以 78.8%的实际使用率占比居首位,其次是米其林美食指南(53.2%)及英国《Restaurant》杂志推出的餐厅 榜单(38.5%)等。 劲旅咨询分析认为,携程美食林榜单的餐厅覆盖区域与国内用户出游热门目的地吻合程度较高,餐厅评选标 准更加关注国内用户品味及美食需求,作为国内用户出游的餐饮信息参考渠道表现突出;米其林美食指南在 营销策略上更加注重引导用户对高星级、高品质餐厅的关注,其核心受众更集中于中高消费水平用户,并于 2016年9月才发布第一个中国大陆城市指南——《米其林上海指南》,国内人群覆盖相对较少;英国杂志 《Restaurant》每年推出的全球50家餐厅由于数量较少,实际可参考价值低于美食林和米其林。 整 体 2016年在线旅游用户餐饮信息参考渠道-美食榜单 专业美食榜单Top3 景 区 餐 饮 玩 乐 78.8% 社 交 购 物 53.2% 餐厅级别:星级、臻选、风味 餐厅级别:一/二/三星、必比登、餐盘奖 餐厅级别:无区分 餐厅覆盖:全球55个热门旅游目的地 餐厅覆盖:全球20+国家和地区 餐厅覆盖:国外+国内少量餐厅 餐厅数量:全球6000+ 餐厅数量:全球10000+;国内100+ 餐厅数量:每年50个全球最佳 主要人群:国内整体用户 主要人群:国内外中高消费水平用户 主要人群:国内外高消费水平用户 监测发布:劲旅咨询调研社区,于2016年12月调研。 数据来源:品牌官网及公开发布数据。 28 38.5% www.ctcnn.com 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为 当地玩乐个性化偏好促进目的地信息服务企业的发展 2016年在线旅游用户购买玩乐产品的第一大类为景点门票,占比超过80%,远超其他品类。劲旅咨询分析认 为,景点游览仍是用户出游过程中的重要行程,相比其他产品的需求更加普遍和大众化,但是其他产品如展 览/博物馆、运动活动、休闲疗养、游船的用户购买比例均超三成,具有较大上升空间。目的地信息服务企业 应当注重用户的个性化需求,为用户持续提供丰富且优质的产品及信息服务。 2016年在线旅游用户玩乐产品购买偏好 84.7% 83.2% 景点门票 整 体 展览/博物馆 运动活动 景 区 休闲/疗养 餐 饮 游船 演出票务 玩 乐 一日游 城市通票 社 交 多日游 购 物 WiFi通讯产品 交通接驳/出入境 37.5% 38.5% 36.6% 31.1% 33.4% 42.9% 31.3% 37.0% 23.8% 28.0% 18.4% 22.0% 17.2% 30.1% 16.6% 15.5% 10.6% 24.2% 10.6% 24.5% 监测发布:劲旅咨询调研社区,于2016年12月调研。 29 www.ctcnn.com 国内游 出境游 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为 玩乐产品购买在线化趋势明显,边看攻略边购买更便捷 2016年在线购买玩乐产品的国内游用户占比51.9%,出境游用户占比58.4%。其中在查看攻略时购买产品的 用户比例分别为23.8%和30.7%。 劲旅咨询分析认为,由于国外的环境更陌生,且受到语言问题等方面的困扰,出境游用户相比国内游用户在 提前查看攻略及提前预定产品方面意愿更高。用户在查看攻略的同时购买产品的比例相对较高反映出综合性 旅游平台未来将更加受到用户的重视并成为重要的信息服务渠道。 2016年在线旅游用户玩乐产品购买偏好方式 58.4% 整 体 出境游 景 区 30.7% 餐 饮 14.3% 13.4% 36.0% 3.1% 2.5% 51.9% 玩 乐 国内游 社 交 购 物 23.8% 16.6% www.ctcnn.com 43.4% 旅游攻略网站查看攻略的同时购买产品 在线旅游网站提前预定 在目的地行程中通过旅游网站购买 到目的地之后现场购买 找当地导游购买 定制旅行,由定制公司购买 监测发布:劲旅咨询调研社区,于2016年12月调研。 30 11.6% 3.4% 1.3% 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为 用户旅游社交的核心诉求是分享出游体验,分享内容碎片化趋势明显 2016年在线旅游用户的社交需求中,分享旅游经历占比72.3%排在首位。在社交分享内容方面图片和文字形 式更受欢迎。劲旅咨询分析认为具有高参考价值的游记攻略类的内容生产耗费时间长,随着微博、微信等短 内容分享方式的冲击,越来越多的用户追求即时分享,信息内容也更加零散和碎片化。旅游的社交属性也正 在吸引综合类信息服务企业的关注,如携程网已率先布局旅游社交,2016年12月上线的携程拍拍是首个旅 游社交朋友圈,其功能主要以文字+图片形式的分享为主,符合用户晒图晒文字的短内容分享偏好。“完整 攻略+碎片化社交”的布局将更加符合多种用户需求。主打“图片+标签”的In、Nice等图片社交软件也成 为旅游用户的必备修图App。 2016年在线旅游用户社交需求 整 体 景 区 分享旅游经历 餐 饮 借鉴旅游经历 72.3% 67.9% 结识新朋友 玩 乐 40.2% 寻找同行对象 社 交 22.6% 寻找伴导 购 物 其他 14.6% 0.8% 监测发布:劲旅咨询调研社区,于2016年12月调研。 31 www.ctcnn.com 2016年在线旅游用户社交分享内容偏好 图片 86.3% 文字 60.3% 地理位置 46.2% 游记 43.5% 视频 标签 37.3% 14.8% 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为 旅游社交分享渠道偏日常化,微信和微博是重要分享渠道 2016年在线旅游用户分享意愿高,在分享渠道方面更偏好社交渠道,如微信(84.7%)、微博(57.1%); 其次是拍照软件(39.7%)、攻略网站(34.9%)。 劲旅咨询分析认为,微信朋友圈、微博和拍照软件的分享更多是文字+图片的短内容分享,更多的目的在于 即时晒状态,而在攻略网站的内容则更偏向于行程分享,用户在行程中或行程结束后采用长篇游记的形式分 享更多详细信息,包括交通、住宿、餐饮、购物、景区等多种信息在内,具有更高参考价值。 2016年在线旅游用户社交分享渠道 整 体 景 区 微信朋友圈 84.7% 餐 饮 拍照软件 39.7% 问答社区 11.0% 很少分享 3.7% 攻略网站 34.9% 玩 乐 社 交 微博 57.1% 购 物 监测发布:劲旅咨询调研社区,于2016年12月调研。 32 www.ctcnn.com 产品评价 32.3% 直播软件 8.6% 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为 旅游购物比例高,旅游购物信息服务有待提升 2016年在线旅游出境游用户和国内游用户在购买产品类型方面表现出较大差异性。国内游用户在购买当地特 产美食、纪念品和食品/酒类及香烟方面表现明显,而出境游用户则在名牌服饰、化妆品/香水、手机数码产 品、箱包等奢侈品及保健品方面表现明显。劲旅咨询分析认为,目前在旅游攻略信息服务中有关购物的信息 包括:商业街、大型购物商场、著名品牌商、具体商户、具体商品等,满足用户的购物信息需求。用户在出 游前做好足够的信息查询和对比,有助于用户放心购物。 2016年在线旅游用户购买产品类型偏好 83.1% 78.6% 当地特产美食 整 体 纪念品 43.8% 39.1% 食品/酒类及香烟 景 区 日用品 餐 饮 20.9% 名牌服饰、鞋子等 17.5% 化妆品/香水 玩 乐 手机、数码产品等 社 交 黄金、珠宝、玉石等 箱包奢侈品 购 物 保健品 什么都没买 10.0% 10.0% 12.7% 8.8% 18.0% 8.1% 16.8% 2.8% 0.9% 监测发布:劲旅咨询调研社区,于2016年12月调研。 33 www.ctcnn.com 18.9% 69.7% 62.7% 30.0% 34.8% 购物比例 39.4% 47.8% 国内游 97.2% 出境游 99.1% 国内游 出境游 3 在线旅游目的地信息服务用户基本特征概览 用户以女性居多,高学历用户占主力 2016年在线旅游用户女性居多,占比58.1%。学历上以大学本科为主,占比71.0%。学历较高的用户群体互联 网使用习惯较为成熟,在线获取出游目的地信息的比例相对更高。 2016年在线旅游目的地信息服务用户基本特征 性别分布 学历分布 博士及以上 硕士/MBA 58.1% 0.3% 7.8% 大学本科 41.9% 大学专科 高中及以下 监测发布:劲旅咨询调研社区,于2016年12月调研。 34 www.ctcnn.com 71.0% 16.4% 4.5% 3 在线旅游目的地信息服务用户基本特征概览 用户分布以25-35岁的群体为主,已婚已育群体占多数 2016年在线旅游目的地信息服务用户以25-35岁用户为主,其中25-30岁用户占比31.2%,31-35岁用户占 比25.9%。婚育状况已婚已育群体占比55.9%,排在首位。 2016年在线旅游目的地信息服务用户基本特征 年龄分布 婚育状况分布 55.9% 12.1% 31.2% 25.9% 24岁以下 25-30岁 31-35岁 已婚已育 29.9% 未婚 14.0% 13.2% 3.6% 36-40岁 41-50岁 50岁以上 监测发布:劲旅咨询调研社区,于2016年12月调研。 35 www.ctcnn.com 14.2% 已婚未育 3 在线旅游目的地信息服务用户基本特征概览 收入中高区间以上为消费主力群体 2016年在线旅游用户个人月收入以8000元以上的占比47.3%,家庭月收入20000元以上的占比52.3%。个人 及家庭收入影响用户出游时的总消费,收入区间越高,出游人均消费额度也相应越高。 2016年在线旅游目的地信息服务用户基本特征 个人月收入分布 ≥30000元 20001元- 47.3% 3.0% 5.3% 10001元- 29.8% 3001元- 无收入 2.6% www.ctcnn.com 31.0% 10001元- 5.8% 5001元≤5000元 52.3% 12.3% 42.5% 14.6% 监测发布:劲旅咨询调研社区,于2016年12月调研。 36 7.0% 20001元- 23.7% 5001元- ≥50000元 30001元- 15.3% 8001元- ≤3000元 家庭月收入分布 5.9% 1.2% 主目录 37 www.ctcnn.com 01 在线旅游目的地信息服务市场发展现状 02 在线旅游目的地信息服务用户需求洞察 03 在线旅游目的地信息服务企业运营模式 04 在线旅游目的地信息服务市场发展趋势 在线旅游目的地信息服务运营模式概览 1  大众攻略内容分享 服务提供商: 2  自助游攻略网站  服务拓展逻辑: 服务内容:  信息服务基础: 用户行程信息筛选整合 来源:劲旅咨询。 38 www.ctcnn.com  服务拓展逻辑:  服务内容:  信息服务基础: 用户实际消费评价 服务提供商: 服务拓展逻辑: 产品预订→精品信息智能服务  点评+团购+折扣券+支付  旅游平台精品 信息智能服务 综合类旅游信息平台 商户信息+用户评价+交易优惠 攻略信息推荐+行程规划助手  服务提供商: 3 本地生活O2O搜索门户 大众攻略→产品预订  生活服务信息 整合检索 服务内容: 精品信息+智能语音导游  信息服务基础: 用户旅游产品消费数据 在线旅游目的地信息服务运营模式(一) 大众攻略内容分享——蚂蜂窝旅行网 蚂蜂窝成立于2006年, 以“自助游”为核心,蚂蜂窝提供全球60000个旅游目的地的旅游攻略、旅游问 答、旅游点评等资讯,2013年开始将数据变现,从游记导向酒店、交通、当地玩乐等自助游产品交易。 自助游攻略网站 大众攻略内容分享——运营模式 蚂蜂窝攻略信息+产品预订布局 信息整合筛选,择优展示 蚂 蜂 窝 购买产品,形成交易 来源:劲旅咨询收集,并分析整合。 www.ctcnn.com 推出旅游点评APP,布局移动端 上线嗡嗡——在攻略信息基础上布局 旅行社交 提供产品预订服务 交互产生内容 39 2012 用 户 2013 上线旅行翻译官,作为语言工具解决 出境游用户语言不通问题。 2015 C轮融资完成,重点布局自助游,并将 新版APP改名为“ 蚂蜂窝自助游“,并 整合嗡嗡功能。 在线旅游目的地信息服务运营模式(二) 生活服务信息整合检索——大众点评网 大众点评网于2003年4月成立于上海。大众点评为用户提供商户信息、消费点评及消费优惠等信息服务,同 时也提供团购、餐厅预订、外卖及电子会员卡等O2O交易服务。 本地生活O2O搜索门户 生活服务信息整合检索运营模式 商户信息 大众点评 信 息 整 合 展 示 信 息 名称、位置 产品、价格 来源:劲旅咨询收集,并分析整合。 40 www.ctcnn.com 信息反馈 评价 打分 上传 图片 用户 大众点评网生活服务信息产业布局 交 易 2010 推出团购业务,线上团购线下消费 2012 推出预订业务,通过声讯语音系统直接与商户 联系订座,简化预订流程 2014 上线外卖业务,用餐场景突破“到店”局限 推出在线预订,培养用户提前订座习惯 切入酒店旅游领域 布局海外,开拓国际市场 2015 推出“闪惠”实时支付,实现交易闭环 推出“到家”服务,使用场景延伸,突破“到 店”局限 2017 基于用户评价大发布“必吃榜” 团购、外卖 预订、闪惠 在线旅游目的地信息服务运营模式(三) 平台精品信息智能服务——携程旅行网 携程旅行网成立于1999年,2011年开始进入目的地信息服务市场。携程以旅游产品预订起步,海量的用户 基础和出游用户实际消费数据助力携程在自助游和移动端的布局,精品信息的筛选展示帮助用户更好的决 策,并提供相应的智能服务提升用户出游体验。 综合类旅游信息平台 旅游平台精品信息智能服务运营模式 携程旅行网精品信息智能服务布局 2011 机票 酒店 旅游产品 旅游线路 携 程 其他 旅游攻略 2013 产品预订 信息服务 景区/餐饮/住宿/交通 玩乐/购物/社交 信息反馈:产品评价/游记攻略 来源:劲旅咨询收集,并分析整合。 41 www.ctcnn.com 用 户 2015 2016 携程整合酒店点评、目的地探索和 社区服务三大业务,上线独立网 站。 携程社区重回携程网,成为攻略频 道,并成立携程攻略事业部。 上线独立APP——携程攻略 上线WiKi众包模式的“口袋攻略” 上线旅行口碑榜,打造全面旅游排行榜 美食林:优质餐厅榜单推荐 听听:基于地理位置自动触发语音 讲解。 拍拍:社区分享 主目录 42 www.ctcnn.com 01 在线旅游目的地信息服务市场发展现状 02 在线旅游目的地信息服务用户需求洞察 03 在线旅游目的地信息服务企业运营模式 04 在线旅游目的地信息服务市场发展趋势 在线旅游目的地信息服务市场发展趋势(一) 企业:智能满足用户需求——语音导游 1 2 市场发展动力 未来发展趋势 用户需求旺盛 对语音导游需求程度在5分以上用户占比67.5% 技术力量支持 多种语 言解说 语音规 划线路 基于地理位置自动触发讲解,减少用户手动切换 环境建设提升,硬件设施建设完善 语音实 时解答 智慧景区建设加快,Wi-Fi覆盖解决用户流量难题 目前已经开始布局语音导游的企业: 来源:劲旅咨询收集,并分析整合。 43 www.ctcnn.com 综合信息 服务企业 垂直细分 企业 解说+攻 略+产品 预订 识别语 音并可 翻译 基于地 理位置 自动触 发 在线旅游目的地信息服务市场发展趋势(二) 行业:算法分析用户行为——大数据挖掘 01 资源供应商  挖掘游客基本特征、出游习 02 旅游平台 03 目的地信息服务企业  精准匹配用户需求与产品推  构建数据运营检测中心,通 惯、需求偏好,实现旅游目的 荐,促进交易完成,提升用 过用户消费数据明确细分人 地品牌提升、营销推广和舆情 户转化率和留存率。 群需求。 监测。  优化产品库存,满足用户个  采用景区客流动态监测系统, 性化需求。 在景区内人流量过高,超过景 区承载量时及时发布预警,保 障游客游览安全。 来源:劲旅咨询收集,并分析整合。 44 www.ctcnn.com  根据用户来源、消费偏好、 淡旺季差异等及时更新产品 内容和服务。  综合性旅游平台将成为未来 重要的发展方向。 在线旅游目的地信息服务市场发展趋势(三) 跨界:技术改善用户体验——旅游科技应用     旅游目的地营销 体育观赛 虚拟现实主题公园 3D多维空间全景视频 VR 虚拟现实  旅游纪念品  景点模型 3D 打印技术 目前已经开始涉足旅游科技的企业: 来源:劲旅咨询收集,并分析整合。 45 www.ctcnn.com  智能可穿戴设备  景区场景再现  极限运动拍摄  高空航拍  旅游摄影 AR 增强现实 FPV 无人机  后台虚拟客服  行程规划助手  机器人服务  轻应用  吸引低频用户  扩展线下消费场景 AI 人工智能 XCX 小程序 720度全景看房 智慧酒店 旅行VR APP 关于劲旅咨询 劲旅咨询:中国领先旅游研究咨询机构和数据服务商 中国领先的旅游市场研究咨询服务品牌 1 • 核心团队超过十年的行业积淀,劲旅致力于提供整合解决方案,在渠道研究、消费 者研究以及媒介研究的基础上,提供竞争情报监测、新产品可研及投资、旅游电商 渠道规划、新媒体整合营销、品牌建设等服务 2 专业的研究模型及海量的数据整合挖掘能力 • 建立从应用模型、研究产品到行业解决方案的三级服务体系 • 开发了投资价值研究、电商渠道研究、媒体价值研究、品牌研究等超过50个研 究模型并经过数十个客户的实际应用 • 10万消费者用户库、3年的数据监测及3年的渠道研究经验 丰富的旅游产业、电子商务及企业政府市场的研究实践 3 • 携程集团、海航集团、中国旅游集团、中国旅游研究院等超过100+ 相关客户服务经验 • 专业的渠道研究、神秘顾客研究及消费者研究团队,科学的流程设计 及质控体系 咨询劲旅报告事宜请联系 : 46 www.ctcnn.com 刘漫 15801421827
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