上海证券-本轮调整以来产业资本增/减持情况

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作者: 刘骐豪
发布机构: 上海证券
发布日期: 2017-05-15
证券研究报告/策略研究/市场动态 日期:2017 年 05 月 15 日 ` 本轮调整以来产业资本增/减持情况 [Table_Author] 分析师: 刘骐豪 Tel: 021-53686132 E-mail: liuqihao@shzq.com SAC 证书编号: S0870512090002 报告编号: liuqihao-scdt63 相关报告: [Table_ReportInfo] 首次报告日期:2016 年 3 月 31 日 自 4 月 10 日市场调整以来,多家 A 股公司受到产业资本的力挺, 由于产业资本对企业自身经营情况的了解,其主动增持体现了对企业 [Table_Summary] 后期发展的信心以及对目前股价估值的认可(也有部分公司为缓解股 权质押风险选择增持),获得产业资本增持的个股在目前弱势的背景下 具有较强的安全边际。按照公告日计算,截至 5 月 11 日,两市共有 219 家上市公司获重要股东(包括重要法人股东、高管及其关联人) 净增持。行业看机械设备、医药生物、化工、房地产、电子、计算机、 公用事业、有色金属等行业受到产业资本的青睐,上述行业合计共有 132 家上市公司获得重要股东净增持,占比超过所有获得净增持上市 公司的 60%,其中机械设备、医药生物、化工等行业获得净增持的上 市公司分别为 24 家,22 家,19 家,排名前三。从个股增持数量看, 净增持比列较高的个股为新日恒力、*ST 金宇、荃银高科、开创国际、 金科股份、天沃科技、腾达建设、必康股份、华闻传媒、爱建集团、 仰帆控股,相关个股净增持比列超过个股流通比列的 5%以上。从个 股增持金额看,19 只个股净增持金额超过 2 亿元,其中新日恒力、金 科股份、新湖中宝、华闻传媒、爱建集团、鹏起科技、诺德股份、内 蒙一机等个股净增持金额超过 5 亿元。此外,共有 142 家上市公司发 布减持公告。从个股减持数量看,净减持比列较高的个股为,浩丰科 技、冀东水泥、万里石、天神娱乐、安通控股、渤海股份、尔康制药、 亿晶光电、海信科龙、恒华科技、盛天网络、海顺新材、中矿资源净 减持比列超过个股流通比列的 5%以上。从个股减持金额看,15 只个 股净减持金额超过 2 亿元。冀东水泥、康制药、天神娱乐、海信科龙、 安通控股、亿晶光电、浩丰科技等个股净减持金额超过 5 亿元。 重要提示:请务必阅读尾页分析师承诺、公司业务资格说明和免责条款。 证券研究报告/策略研究/市场动态 自 4 月 10 日市场调整以来,多家 A 股公司受到产业资本的力挺, 由于产业资本对企业自身经营情况的了解,其主动增持体现了对企 业后期发展的信心以及对目前股价估值的认可(也有部分公司为缓 解股权质押风险选择增持),获得产业资本增持的个股在目前弱势 的背景下具有较强的安全边际。 按照公告日计算,截至 5 月 11,两市共有 219 家上市公司获重 要股东(包括重要法人股东、高管及其关联人)净增持。行业看机 械设备、医药生物、化工、房地产、电子、计算机、公用事业、有 色金属等行业受到产业资本的青睐,上述行业合计共有 132 家上市 公司获得重要股东净增持,占比超过所有获得净增持上市公司的 60%,其中机械设备、医药生物、化工等行业获得净增持的上市公 司分别为 24 家,22 家,19 家,排名前三。 图 1.产业资本净增持行业分布 机械设备 11% 医药生物 10% 其他 39% 化工 9% 房地产 8% 有色金属 公用事业 5% 5% 计算机 5% 电子 8% 数据来源:Wind 资讯 上海证券研究所 从个股增持数量看,净增持比列较高的个股为新日恒力、*ST 金宇、荃银高科、开创国际、金科股份、天沃科技、腾达建设、必 康股份、华闻传媒、爱建集团、仰帆控股,相关个股净增持比列超 过个股流通比列的 5%以上。 表 1 净增持占流通股比列较高个股 净增持 代码 名称 行业 净增持数量 数量占 (万股) 流通股 比(%) 600165.SH 2017 年 05 月 15 日 新日恒力 机械设备 10263.04 14.99 净增持部分 参考市值 (万元) 160678.75 证券研究报告/策略研究/市场动态 000803.SZ *ST 金宇 房地产 1277.32 13.07 25665.82 300087.SZ 荃银高科 农林牧渔 2564.91 9.88 33642.13 600097.SH 开创国际 农林牧渔 1879.24 9.28 37064.25 000656.SZ 金科股份 房地产 26650.82 7.25 147995.38 002564.SZ 天沃科技 机械设备 3678.81 7.09 42264.65 600512.SH 腾达建设 建筑装饰 6150.34 6.34 34790.10 002411.SZ 必康股份 医药生物 1638.54 5.67 45311.92 000793.SZ 华闻传媒 传媒 10092.49 5.51 111859.26 600643.SH 爱建集团 非银金融 7185.71 5.01 103698.72 600421.SH 仰帆控股 综合 978.00 5.00 20567.01 资料来源:上海证券研究所、WIND 资讯 从个股增持金额看,19 只个股净增持金额超过 2 亿元,其中新 日恒力、金科股份、新湖中宝、华闻传媒、爱建集团、鹏起科技、 诺德股份、内蒙一机等个股净增持金额超过 5 亿元。 表2 净增持市值较高个股 净增持 代码 名称 行业 净增持数量 数量占 (万股) 流通股 比(%) 净增持部分 参考市值 (万元) 600165.SH 新日恒力 机械设备 10263.04 14.99 160678.75 000656.SZ 金科股份 房地产 26650.82 7.25 147995.38 600208.SH 新湖中宝 房地产 25798.04 3.00 128077.02 000793.SZ 华闻传媒 传媒 10092.49 5.51 111859.26 600643.SH 爱建集团 非银金融 7185.71 5.01 103698.72 600614.SH 鹏起科技 有色金属 5420.20 4.60 73176.73 600110.SH 诺德股份 电气设备 4220.29 3.67 58246.04 600967.SH 内蒙一机 机械设备 3373.33 4.10 52554.26 002411.SZ 必康股份 医药生物 1638.54 5.67 45311.92 002564.SZ 天沃科技 机械设备 3678.81 7.09 42264.65 002004.SZ 华邦健康 化工 5008.37 3.36 41869.64 600097.SH 开创国际 农林牧渔 1879.24 9.28 37064.25 600512.SH 腾达建设 建筑装饰 6150.34 6.34 34790.10 300087.SZ 荃银高科 农林牧渔 2564.91 9.88 33642.13 300498.SZ 温氏股份 农林牧渔 881.64 0.30 27564.63 000939.SZ 凯迪生态 公用事业 2305.53 2.17 26250.37 000803.SZ *ST 金宇 房地产 1277.32 13.07 25665.82 600421.SH 仰帆控股 综合 978.00 5.00 20567.01 000519.SZ 中兵红箭 有色金属 1269.63 2.18 20454.12 资料来源:上海证券研究所、WIND 资讯 2017 年 05 月 15 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 此外,共有 142 家上市公司发布减持公告。从个股减持数量看, 净减持比列较高的个股为,浩丰科技、冀东水泥、万里石、天神娱 乐、安通控股、渤海股份、尔康制药、亿晶光电、海信科龙、恒华 科技、盛天网络、海顺新材、中矿资源净减持比列超过个股流通比 列的 5%以上。 表 3 净减持占流通股比列较高个股 净减持 代码 名称 行业 净减持数量 数量占 (万股) 流通股 净减持部分 参考市值 (万元) 比(%) 300419.SZ 浩丰科技 计算机 -1723.84 -18.08 -54863.26 000401.SZ 冀东水泥 建筑材料 -20009.34 -14.85 -313872.90 002785.SZ 万里石 建筑材料 -1105.00 -11.44 -30078.53 002354.SZ 天神娱乐 传媒 -1259.15 -9.31 -91705.30 600179.SH 安通控股 采掘 -3609.27 -9.25 -62844.42 000605.SZ 渤海股份 公用事业 -1097.43 -8.91 -34930.33 300267.SZ 尔康制药 医药生物 -8767.10 -8.07 -115002.05 600537.SH 亿晶光电 电气设备 -8928.80 -7.59 -58433.55 000921.SZ 海信科龙 家用电器 -6813.62 -7.55 -81153.45 300365.SZ 恒华科技 计算机 -276.22 -6.62 -10655.70 300494.SZ 盛天网络 传媒 -496.75 -6.32 -13674.72 300501.SZ 海顺新材 轻工制造 -134.51 -5.94 -7933.84 002738.SZ 中矿资源 采掘 -532.30 -5.27 -13924.13 资料来源:上海证券研究所、WIND 资讯 从个股减持金额看,15 只个股净减持金额超过 2 亿元。冀东水 泥、康制药、天神娱乐、海信科龙、安通控股、亿晶光电、浩丰科 技等个股净减持金额超过 5 亿元。 表 4 净减持金额较高个股 净减持 代码 名称 行业 净减持数量 数量占 (万股) 流通股 比(%) 净减持部分 参考市值 (万元) 000401.SZ 冀东水泥 建筑材料 -20009.34 -14.85 -313872.90 300267.SZ 尔康制药 医药生物 -8767.10 -8.07 -115002.05 002354.SZ 天神娱乐 传媒 -1259.15 -9.31 -91705.30 000921.SZ 海信科龙 家用电器 -6813.62 -7.55 -81153.45 600179.SH 安通控股 采掘 -3609.27 -9.25 -62844.42 2017 年 05 月 15 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 600537.SH 亿晶光电 电气设备 -8928.80 -7.59 -58433.55 300419.SZ 浩丰科技 计算机 -1723.84 -18.08 -54863.26 300294.SZ 博雅生物 医药生物 -636.88 -2.93 -36757.91 000605.SZ 渤海股份 公用事业 -1097.43 -8.91 -34930.33 000975.SZ 银泰资源 有色金属 -1767.01 -2.01 -31292.77 002785.SZ 万里石 建筑材料 -1105.00 -11.44 -30078.53 601567.SH 三星医疗 电气设备 -2700.00 -2.66 -28805.78 300225.SZ 金力泰 化工 -1750.00 -3.75 -22405.98 002265.SZ 西仪股份 汽车 -800.00 -2.75 -20471.25 600984.SH 建设机械 机械设备 -1888.70 -3.62 -20123.63 资料来源:上海证券研究所、WIND 资讯 附表: 净增持金额超 5000 万元个股 净增持 代码 名称 行业 净增持数量 数量占 (万股) 流通股 比(%) 净增持部分 参考市值 (万元) 600165.SH 新日恒力 机械设备 10263.04 14.99 160678.75 000656.SZ 金科股份 房地产 26650.82 7.25 147995.38 600208.SH 新湖中宝 房地产 25798.04 3.00 128077.02 000793.SZ 华闻传媒 传媒 10092.49 5.51 111859.26 600643.SH 爱建集团 非银金融 7185.71 5.01 103698.72 600614.SH 鹏起科技 有色金属 5420.20 4.60 73176.73 600110.SH 诺德股份 电气设备 4220.29 3.67 58246.04 600967.SH 内蒙一机 机械设备 3373.33 4.10 52554.26 002411.SZ 必康股份 医药生物 1638.54 5.67 45311.92 002564.SZ 天沃科技 机械设备 3678.81 7.09 42264.65 002004.SZ 华邦健康 化工 5008.37 3.36 41869.64 600097.SH 开创国际 农林牧渔 1879.24 9.28 37064.25 600512.SH 腾达建设 建筑装饰 6150.34 6.34 34790.10 300087.SZ 荃银高科 农林牧渔 2564.91 9.88 33642.13 300498.SZ 温氏股份 农林牧渔 881.64 0.30 27564.63 000939.SZ 凯迪生态 公用事业 2305.53 2.17 26250.37 000803.SZ *ST 金宇 房地产 1277.32 13.07 25665.82 600421.SH 仰帆控股 综合 978.00 5.00 20567.01 000519.SZ 中兵红箭 有色金属 1269.63 2.18 20454.12 000926.SZ 福星股份 房地产 1517.56 1.60 18739.63 002044.SZ 美年健康 医药生物 1108.71 1.05 16127.51 600696.SH *ST 匹凸 房地产 1698.76 4.99 15316.36 002661.SZ 克明面业 食品饮料 914.86 2.78 14915.58 000505.SZ *ST 珠江 房地产 1108.25 3.07 12986.31 600400.SH 红豆股份 纺织服装 1644.97 1.47 12976.02 600312.SH 平高电气 电气设备 668.74 0.59 11037.71 2017 年 05 月 15 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 000046.SZ 泛海控股 房地产 1204.04 0.24 10175.75 000711.SZ 京蓝科技 综合 336.15 2.03 10028.73 002199.SZ 东晶电子 电子 436.06 3.31 8933.30 002366.SZ 台海核电 机械设备 174.45 0.76 8495.63 002139.SZ 拓邦股份 电子 936.79 1.77 8481.20 002053.SZ 云南能投 化工 451.89 1.22 8142.08 002347.SZ 泰尔股份 机械设备 946.32 2.89 7655.05 002244.SZ 滨江集团 房地产 975.60 0.36 6895.60 600103.SH 青山纸业 轻工制造 1306.92 1.23 6849.85 300463.SZ 迈克生物 医药生物 272.76 0.90 6720.62 002213.SZ 特尔佳 汽车 277.26 1.54 6314.76 600439.SH 瑞贝卡 轻工制造 743.38 0.79 5571.34 002657.SZ 中科金财 计算机 160.00 0.68 5443.13 300298.SZ 三诺生物 医药生物 277.79 1.11 5346.41 600109.SH 国金证券 非银金融 436.75 0.14 5005.65 资料来源:上海证券研究所、WIND 资讯 2017 年 05 月 15 日 分析师承诺 刘骐豪 本人以勤勉尽责的职业态度,独立、客观地出具本报告。本报告依据公开的信息来源,力求清晰、准确地反映分析 师的研究观点。此外,本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观 点直接或间接相关。 公司业务资格说明 本公司具备证券投资咨询业务资格。 投资评级体系与评级定义 股票投资评级: 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及(或)估值预期以报告日起6个月内公司股价相对于同期 市场基准沪深300指数表现的看法。 投资评级 定 义 增持 股价表现将强于基准指数 20%以上 谨慎增持 股价表现将强于基准指数 10%以上 中性 股价表现将介于基准指数±10%之间 减持 股价表现将弱于基准指数 10%以上 行业投资评级: 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及(或)估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基 本面和行业指数相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法。 投资评级 定 义 增持 行业基本面看好,行业指数将强于基准指数 5% 中性 行业基本面稳定,行业指数将介于基准指数±5% 减持 行业基本面看淡,行业指数将弱于基准指数 5% 投资评级说明: 不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准,投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级 体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告,以获取比较 完整的观点与信息,投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。 免责条款 本报告中的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,也不保证所包含的信息和 建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考,并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员 对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。 在法律允许的情况下,我公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为 这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。 本报告仅向特定客户传送,版权归上海证券有限责任公司所有。未获得上海证券有限责任公司事先书面授权,任何 机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布、复制、引用或转载。 上海证券有限责任公司对于上述投资评级体系与评级定义和免责条款具有修改权和最终解释权。
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