上海证券-策略研究:市场动态

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作者: 刘骐豪
发布机构: 上海证券
发布日期: 2017-05-07
证券研究报告/策略研究/市场动态 ` 日期:2017 年 05 月 05 日 市场动态(20170504) 分析师: 刘骐豪 Tel: 021-53686132 E-mail: liuqihao@shzq.com SAC 证书编号: S0870512090002 报告编号: liuqihao-scdt132 1. 5 月 4 日上证综指收盘报 3,127.37 点,下跌 0.25%,成交 2,001.71 亿元,成交金额较上一交易日 增加 99.34 亿元。中小板指收盘报 6,575.57 点,下跌 0.26%,成交 1,027.15 亿元,成交金额较上一 交易日增加 74.59 亿元。创业板指收盘报 1,838.10 点,下跌 0.13%,成交 698.97 亿元,成交金额较 上一交易日增加 49.03 亿元。申万 A 股下跌 0.32%,成交 4,528.31 亿元,成交金额较上一交易日增 加 218.14 亿元。5 月 4 日申万 28 家一级行业中 6 家上涨。涨幅前三的行业分别为建筑材料、建筑 装饰和钢铁。跌幅前三的行业分别为国防军工、有色金属和采掘。5 月 4 日两市上涨家数共计 928 家,平盘家数为 352 家,下跌 1926 家。其中涨停(含 ST 个股)49 家,跌停(含 ST 个股)11 家。 首次报告日期:2016 年 7 月 12 日 2. 5 月 4 日央行公开市场进行 500 亿逆回购操作,逆回购到期 500 亿,净投放 0 亿。5 月 4 日 7 天 期存款类机构质押式回购加权平均利率报 3.1631%,与前一交易日相比下降 1.81 个 BP。 3. 5 月 4 日沪股通净卖出 5.7 亿元,沪市港股通净买入 9.31 亿元。5 月 4 日深股通净买入 16.15 亿元, 深市港股通净买入 2.54 亿元。5 月 4 日沪股通成交金额排名前三的个股为贵州茅台、中国平安和海 螺水泥。深股通成交金额排名前三的个股为美的集团、海康威视和蓝思科技。 4. 5 月 4 日沪深两市主力资金净流入家数 1023 家,净流出 1932 家,净流出金额 113.6 亿元。截至 5 月 4 日的 5 个交易日,申万 104 家二级行业中 SW 其他轻工制造Ⅱ、SW 半导体、SW 医疗服务Ⅱ 等 6 家行业主力资金净流入。截至 4 月 28 日的 20 个交易日,友讯达、周大生、力盛赛车等 20 只 个股主力资金关注度较高。 5. 截至 5 月 3 日沪深两市融资余额共 9119.45 亿元,较上一交易日增加 9.11 亿元。近一个月内(3 月 28 日-4 月 28 日)天健集团、大冶特钢、建投能源等 20 只个股融资余额增长幅度较大。截至 4 月 28 日潞安环能、河钢股份、长江传媒等 20 只个股融资余额较高。 6. 5 月 4 日共有 13 只个股出现了机构的身影(重大交易),力盛赛车、传艺科技、友讯达机构净买 入。 7. 5 月 4 日 34 家上市公司有大宗交易。千方科技、三花智控溢价成交。 8. 5 月 4 日共有 38 家上市公司公告在二级市场获得重要股东净增/减持,分别为中科金财、上海新 阳、正业科技等。 9. 本周(5 月 1 日至 5 月 7 日)沪深两市解禁市值合计 212 亿元,较上周的 169 亿元有所上升。 本周共计 25 只个股获得解禁。旷达科技、雪榕生物、智慧农业等个股解禁压力较大,解禁股本占 总股本比列超 10%。本周(5 月 1 日至 5 月 5 日)共有 10 只新股申购。 10. 5 月 4 日共有 2 家上市公司公布中报业绩预警。 11. 截至 4 月 28 日,海螺水泥、福耀玻璃、宁沪高速、中国平安 4 只个股 A 股较港股折价。 重要提示:请务必阅读尾页分析师承诺、公司业务资格说明和免责条款。 证券研究报告/策略研究/市场动态 一、市场回顾 (一)指数表现 5 月 4 日上证综指收盘报 3,127.37 点,下跌 0.25%,成交 2,001.71 亿 元,成交金额较上一交易日增加 99.34 亿元。中小板指收盘报 6,575.57 点,下跌 0.26%,成交 1,027.15 亿元,成交金额较上一交易日增加 74.59 亿元。创业板指收盘报 1,838.10 点,下跌 0.13%,成交 698.97 亿元, 成交金额较上一交易日增加 49.03 亿元。申万 A 股下跌 0.32%,成交 4,528.31 亿元,成交金额较上一交易日增加 218.14 亿元。 表 1:市场指数单日表现 代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 成交额(亿元) 成交额变化(亿元) 成交额变化率(%) 000001.SH 上证综指 3,127.37 -0.25 2,001.71 99.34 5.22 399005.SZ 中小板指 6,575.57 -0.26 1,027.15 74.59 7.83 399006.SZ 创业板指 1,838.10 -0.13 698.97 49.03 7.54 801003.SI 申万 A 股 3,551.20 -0.32 4,528.31 218.14 5.06 000300.SH 沪深 300 3,404.39 -0.26 1,069.86 91.32 9.33 数据来源:WIND 资讯 (二)行业表现 5 月 4 日申万 28 家一级行业中 6 家上涨。涨幅前三的行业分别为建筑 材料、建筑装饰和钢铁。跌幅前三的行业分别为国防军工、有色金属 和采掘。 表 2:行业指数单日表现 代码 名称 收盘价 涨跌幅 成交额 (%) (亿元) 成交额 变化(亿 元) 成交额变 化率(%) 801710.SI 建筑材料(申万) 6,176.21 0.89 292.60 21.40 7.89 801720.SI 建筑装饰(申万) 3,416.81 0.86 350.27 52.54 17.65 801040.SI 钢铁(申万) 2,687.84 0.51 91.79 5.47 6.34 801160.SI 公用事业(申万) 3,011.35 0.31 396.81 47.99 13.76 801750.SI 计算机(申万) 4,412.55 0.30 203.07 15.55 8.29 2017 年 05 月 05 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 801730.SI 电气设备(申万) 5,587.43 0.07 174.11 27.89 19.07 801110.SI 家用电器(申万) 5,811.55 -0.01 109.18 -8.08 -6.89 801080.SI 电子(申万) 3,139.54 -0.14 228.13 9.60 4.39 801210.SI 休闲服务(申万) 5,302.51 -0.18 18.48 -0.78 -4.07 801180.SI 房地产(申万) 4,744.80 -0.18 219.10 -18.42 -7.75 801890.SI 机械设备(申万) 1,575.16 -0.24 374.40 17.19 4.81 801150.SI 医药生物(申万) 7,643.51 -0.26 205.30 36.60 21.70 801120.SI 食品饮料(申万) 8,116.66 -0.26 80.15 -8.88 -9.98 801230.SI 综合(申万) 3,169.15 -0.33 58.78 5.15 9.61 801130.SI 纺织服装(申万) 3,223.99 -0.38 76.31 -9.67 -11.25 801140.SI 轻工制造(申万) 3,236.86 -0.40 97.19 3.71 3.97 801780.SI 银行(申万) 3,149.56 -0.46 120.22 23.65 24.49 801760.SI 传媒(申万) 1,069.62 -0.51 100.13 -3.89 -3.74 801170.SI 交通运输(申万) 2,846.57 -0.52 183.88 -10.79 -5.54 801880.SI 汽车(申万) 5,222.51 -0.53 166.96 4.15 2.55 801790.SI 非银金融(申万) 1,632.82 -0.55 125.40 3.87 3.19 801770.SI 通信(申万) 2,699.41 -0.58 99.45 -17.04 -14.63 801030.SI 化工(申万) 3,146.16 -0.60 278.95 -1.05 -0.37 801200.SI 商业贸易(申万) 4,656.98 -0.72 72.90 -5.20 -6.65 801010.SI 农林牧渔(申万) 3,001.31 -0.73 62.24 -8.11 -11.52 801020.SI 采掘(申万) 3,249.79 -0.77 67.35 -0.31 -0.46 801050.SI 有色金属(申万) 3,519.06 -1.63 185.14 21.53 13.16 801740.SI 国防军工(申万) 1,514.94 -2.34 90.02 14.05 18.49 数据来源:Wind 资讯 (三)个股表现 1.综合表现 5 月 4 日两市上涨家数共计 928 家,平盘家数为 352 家,下跌 1926 家。 其中涨停(含 ST 个股)49 家,跌停(含 ST 个股)11 家。 2. 涨停个股 表 3:涨停个股明细 代码 名称 市盈率(TTM) 市净率(LF) 证监会行业 000778.SZ 新兴铸管 47.9507 1.5738 金属制品业 603505.SH 金石资源 27.5497 2.1695 非金属矿采选业 300157.SZ 恒泰艾普 97.0053 2.3328 开采辅助活动 002510.SZ 天汽模 36.9955 2.6999 汽车制造业 603323.SH 吴江银行 32.9897 2.7681 货币金融服务 002272.SZ 川润股份 206.3628 2.9968 通用设备制造业 603609.SH 禾丰牧业 21.9110 3.0570 农副食品加工业 603320.SH 迪贝电气 37.6995 3.1213 通用设备制造业 603787.SH 新日股份 32.7782 3.1931 2017 年 05 月 05 日 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备 制造业 证券研究报告/策略研究/市场动态 600581.SH 八一钢铁 10.6383 3.2573 黑色金属冶炼及压延加工 300650.SZ 太龙照明 32.1633 3.3276 电气机械及器材制造业 300647.SZ 超频三 31.8125 3.4322 计算机、通信和其他电子设备制造业 300020.SZ 银江股份 69.8420 3.4847 软件和信息技术服务业 002865.SZ 钧达股份 47.9601 3.5376 汽车制造业 600844.SH *ST 丹科 -81.3682 3.6813 化学原料及化学制品制造业 300437.SZ 清水源 98.4466 3.6993 化学原料及化学制品制造业 603501.SH 韦尔股份 28.1723 3.9170 计算机、通信和其他电子设备制造业 300419.SZ 浩丰科技 90.3528 3.9948 软件和信息技术服务业 002137.SZ 麦达数字 44.7021 4.0437 计算机、通信和其他电子设备制造业 603169.SH 兰石重装 -436.9831 4.2942 专用设备制造业 002868.SZ 绿康生化 32.8422 4.3387 医药制造业 600629.SH 华建集团 38.0867 4.3713 专业技术服务业 002457.SZ 青龙管业 484.2756 4.4463 非金属矿物制品业 300514.SZ 友讯达 41.3485 4.6545 计算机、通信和其他电子设备制造业 300334.SZ 津膜科技 137.7168 4.9089 专用设备制造业 002373.SZ 千方科技 48.2771 4.9857 软件和信息技术服务业 300645.SZ 正元智慧 48.1939 5.0689 软件和信息技术服务业 002866.SZ 传艺科技 44.1278 5.3067 计算机、通信和其他电子设备制造业 603096.SH 新经典 44.8772 5.3329 新闻和出版业 300107.SZ 建新股份 212.5690 5.3493 化学原料及化学制品制造业 002863.SZ 今飞凯达 67.8000 5.9041 汽车制造业 300648.SZ 星云股份 51.6755 5.9150 仪器仪表制造业 300554.SZ 三超新材 58.2049 6.1672 非金属矿物制品业 002867.SZ 周大生 44.8255 6.2774 零售业 603126.SH 中材节能 78.6867 6.5868 专业技术服务业 603232.SH 格尔软件 51.7050 6.7031 软件和信息技术服务业 603797.SH 联泰环保 109.3234 7.0291 生态保护和环境治理业 603050.SH 科林电气 101.5525 7.2724 电气机械及器材制造业 300642.SZ 透景生命 67.8231 8.3532 医药制造业 603036.SH 如通股份 132.6151 8.3898 专用设备制造业 603628.SH 清源股份 106.4835 8.7191 其他制造业 000018.SZ 神州长城 33.9920 9.0364 建筑装饰和其他建筑业 002795.SZ 永和智控 87.4910 9.1496 通用设备制造业 300604.SZ 长川科技 80.1642 9.2978 专用设备制造业 603826.SH 坤彩科技 86.8264 9.7243 非金属矿物制品业 002803.SZ 吉宏股份 103.7455 10.6193 印刷和记录媒介复制业 603616.SH 韩建河山 299.6037 11.2733 非金属矿物制品业 002323.SZ 雅百特 39.5139 11.5608 建筑装饰和其他建筑业 000710.SZ *ST 天仪 -1,490.4452 98.7933 汽车制造业 数据来源:Wind 资讯 2017 年 05 月 05 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 3. 跌停个股 表 4:跌停个股明细 市盈率 市净率 (TTM) (LF) *ST 大控 -47.68 2.32 批发业 600401.SH *ST 海润 -6.08 2.55 计算机、通信和其他电子设备制造业 600592.SH 龙溪股份 81.34 2.91 通用设备制造业 600225.SH *ST 松江 17.06 3.02 房地产业 000712.SZ 锦龙股份 45.44 4.43 资本市场服务 002248.SZ *ST 东数 -12.06 4.65 通用设备制造业 600645.SH 中源协和 129.84 6.09 研究和试验发展 600680.SH *ST 上普 -11.96 7.5 计算机、通信和其他电子设备制造业 600275.SH *ST 昌鱼 -94.44 29.72 农副食品加工业 600149.SH *ST 坊展 -445.84 34.95 综合 600228.SH *ST 昌九 -83.99 165.86 化学原料及化学制品制造业 代码 名称 600747.SH 证监会行业 数据来源:Wind 资讯 二、宏观行业动态 1. 中国 4 月财新服务业 PMI 降至 51.5,创 11 个月来最低,前值 52.2, 这一走势与官方服务业 PMI 一致。财新智库:由于 4 月制造业和服务 业增速再度“双下”,中国经济扩张速度明显放缓;刚进入二季度, 增长的拐点似乎已经出现,投资者需警惕经济趋势下行的风险。 2. 保监会发布《关于保险业支持实体经济发展的指导意见》,支持险 资发起设立债转股实施机构,开展市场化债转股业务。研究险资投资 金融产品的监管比例,按照基础资产属性实施穿透性监管,研究建立 险资非重大股权投资负面清单制度,着力防范和化解重点领域风险隐 患。 3. 发改委等 14 部委:到 2020 年,主要资源产出率比 2015 年提高 15%, 主要废弃物循环利用率达到 54.6%左右,资源循环利用产业产值达到 3 万亿元。75%的国家级园区和 50%的省级园区开展循环化改造。 4. 住建部:今后五年全国建筑业总产值目标为年均增长 7%;到 2020 年绿色建材应用比例达到 40%,装配式建筑面积占新建建筑面积比例 达到 15%。 5.WTI 原油期货收跌 2.30 美元,跌幅 4.81%,报 45.52 美元/桶。布 伦特原油期货收跌 2.41 美元,跌幅 4.75%,报 48.38 美元/桶。油价创 去年 11 月以来新低,减产协议效果几乎归零,主要受利比亚恢复原 油生产以及美国原油产量提高影响。 6. 世界黄金协会:2017 年第一季度的全球黄金总需求为 1034.5 吨, 同比下降 18%;中国去年 10 月来停止增加黄金储备,该现象为 2015 年发布季度黄金储备以来首次;金条和金币投资同比增长 9%,主要 2017 年 05 月 05 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 增长来自中国。 7. 国债期货全线大幅收跌,10 年期国债期货主力合约 T1706 收盘跌 0.44%,5 年期国债期货主力合约 TF1706 收盘跌 0.37%;银行间现券 收益率大幅上行。 三、市场追踪 (一)货币投放回笼统计 5 月 4 日央行公开市场进行 500 亿逆回购操作,逆回购到期 500 亿,净投 放 0 亿。 图 1:货币投放(回笼)统计 数据来源:wind 资讯 (二)7 天期银行间质押回购 5 月 4 日 7 天期存款类机构质押式回购加权平均利率报 3.1631%,与 前一交易日相比下降 1.81 个 BP。 图 2:2017 年年初至今 DROO7 数据来源:wind 资讯 (三)沪/深港通交易统计 5 月 4 日沪股通净卖出 5.7 亿元,沪市港股通净买入 9.31 亿元。5 月 4 日深股通净买入 16.15 亿元,深市港股通净买入 2.54 亿元。 2017 年 05 月 05 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 1.成交概况 图 3:沪股通/沪市港股通成交统计表(成交净买入) 数据来源:Wind 资讯 图 4:深股通/深市港股通成交统计表(成交净买入) 数据来源:Wind 资讯 2. 沪/深股通前十大活跃个股交易明细 5 月 4 日沪股通成交金额排名前三的个股为贵州茅台、中国平安和海 螺水泥。深股通成交金额排名前三的个股为美的集团、海康威视和蓝 思科技。 表 5:沪/深股通前十大活跃个股交易明细(人民币) 成交金 买入金额 卖出金 成交净买 额(亿) (亿) 额(亿) 入(亿) 1 5.7597 3.9970 1.7627 2.2344 制造业 沪股通 2 4.2251 1.3596 2.8656 -1.5060 金融业 海螺水泥 沪股通 3 2.8315 0.2418 2.5897 -2.3479 制造业 600030.SH 中信证券 沪股通 4 2.4312 2.1889 0.2423 1.9466 金融业 600690.SH 青岛海尔 沪股通 5 2.0246 0.5849 1.4397 -0.8549 制造业 600009.SH 上海机场 沪股通 6 1.9317 1.2775 0.6542 0.6234 600016.SH 民生银行 沪股通 7 1.7058 0.0678 1.6380 -1.5702 金融业 600887.SH 伊利股份 沪股通 8 1.6689 0.8711 0.7978 0.0732 制造业 600276.SH 恒瑞医药 沪股通 9 1.6540 1.0091 0.6449 0.3642 制造业 600104.SH 上汽集团 沪股通 10 1.6060 0.4925 1.1135 -0.6210 制造业 000333.SZ 美的集团 深股通 1 8.0776 6.7448 1.3328 5.4119 制造业 002415.SZ 海康威视 深股通 2 3.7212 3.2253 0.4960 2.7293 制造业 300433.SZ 蓝思科技 深股通 3 3.1281 2.9170 0.2112 2.7058 制造业 000651.SZ 格力电器 深股通 4 2.6995 0.8325 1.8670 -1.0346 制造业 002304.SZ 洋河股份 深股通 5 1.2170 1.1218 0.0951 1.0267 制造业 002008.SZ 大族激光 深股通 6 1.1966 1.0665 0.1301 0.9363 制造业 代码 证券名称 类型 排名 600519.SH 贵州茅台 沪股通 601318.SH 中国平安 600585.SH 2017 年 05 月 05 日 所属证监会行业 交通运输、仓储和邮 政业 证券研究报告/策略研究/市场动态 002271.SZ 东方雨虹 深股通 7 0.6303 0.6022 0.0281 0.5741 制造业 000858.SZ 五粮液 深股通 8 0.6104 0.1541 0.4563 -0.3021 制造业 000725.SZ 京东方 A 深股通 9 0.5709 0.2130 0.3579 -0.1449 制造业 000338.SZ 潍柴动力 深股通 10 0.5057 0.0240 0.4817 -0.4576 制造业 数据来源:Wind 资讯 (四)沪深两市资金流向 1.市场资金流向 5 月 4 日沪深两市主力资金净流入家数 1023 家,净流出 1932 家, 净流出金额 113.6 亿元。 图 5:最近三个月市场资金流向 数据来源:Wind 资讯 2.行业资金流向 截至 5 月 4 日的 5 个交易日,申万 104 家二级行业中 SW 其他轻工制 造Ⅱ、SW 半导体、SW 医疗服务Ⅱ等 6 家行业主力资金净流入。 表 6:行业资金流向 主力净流入额 成交额 主力净流 连续流入 (万元) (万元) 入率(%) 天数 SW 其他轻工制造Ⅱ 684.22 27,448.24 2.49 3 SW 半导体 27,659.33 1,391,517.80 1.99 1 行业 SW 医疗服务Ⅱ 8,067.29 405,943.10 1.99 2 SW 装修装饰Ⅱ 21,227.25 1,314,796.29 1.61 -1 SW 通信运营Ⅱ 1,497.17 134,703.23 1.11 -2 SW 文化传媒 6,473.96 2,180,956.57 0.30 2 数据来源:Wind 资讯 3.个股资金流向 截至 4 月 28 日的 20 个交易日,友讯达、周大生、力盛赛车等 20 只 个股主力资金关注度较高。 2017 年 05 月 05 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 主力净流入额 证券简称 300514.SZ 友讯达 13.40 13.40 100.00 3 002867.SZ 周大生 103.28 103.52 99.77 2 002858.SZ 力盛赛车 5,975.54 6,090.67 98.11 12 002866.SZ 传艺科技 44.95 46.00 97.73 3 300638.SZ 广和通 2,318.35 2,374.96 97.62 11 300645.SZ 正元智慧 64.84 66.79 97.07 5 002863.SZ 今飞凯达 588.11 607.38 96.83 9 300642.SZ 透景生命 326.74 345.70 94.51 6 300604.SZ 长川科技 465.00 493.09 94.30 7 002865.SZ 钧达股份 37.14 41.95 88.53 4 300640.SZ 德艺文创 371.80 423.62 87.77 8 300648.SZ 星云股份 15.69 18.66 84.07 3 300554.SZ 三超新材 36.13 46.98 76.90 4 603797.SH 联泰环保 1,764.79 3,126.69 56.44 5 300334.SZ 津膜科技 677.10 2,106.89 32.14 1 603803.SH 瑞斯康达 40,604.16 146,834.57 27.65 2 603997.SH 继峰股份 101,122.37 430,627.94 23.48 20 603050.SH 科林电气 596.62 2,670.04 22.34 2 300630.SZ 普利制药 48,346.00 240,539.79 20.10 -1 300628.SZ 亿联网络 337,451.30 1,754,407.44 19.23 -1 (万元) 成交额(万元) 主力净流入率 证券代码 (%) 连续流入天数 数据来源:Wind 资讯 (五)融资融券 1.两市融资余额 截至 5 月 3 日沪深两市融资余额共 9119.45 亿元,较上一交易日增加 9.11 亿元。 图 6:2017 年年初至今两市融资余额 数据来源:Wind 资讯 2.个股融资余额变化 近一个月内(3 月 28 日-4 月 28 日)天健集团、大冶特钢、建投能 源等 20 只个股融资余额增长幅度较大。 2017 年 05 月 05 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 表 7:近一个月内融资余额大幅增长的个股 最新融资余额(万 占流通市值比 元) (%) 376.12 29,127.61 3.65 大冶特钢 284.54 8,403.84 1.58 000600.SZ 建投能源 262.38 74,223.07 5.13 000626.SZ 远大控股 261.95 13,704.77 1.72 601992.SH 金隅股份 238.34 243,195.70 3.70 000709.SZ 河钢股份 232.38 286,168.79 5.89 000786.SZ 北新建材 229.66 119,653.18 5.84 002099.SZ 海翔药业 224.97 11,337.81 1.86 002071.SZ 长城影视 215.33 11,640.59 3.25 601229.SH 上海银行 199.82 50,547.77 3.71 600874.SH 创业环保 167.58 78,528.33 4.18 002146.SZ 荣盛发展 166.87 191,732.24 4.41 000401.SZ 冀东水泥 165.86 167,523.73 6.23 601000.SH 唐山港 135.62 108,982.09 4.18 600340.SH 华夏幸福 129.31 450,660.26 4.17 002538.SZ 司尔特 127.16 17,202.57 2.70 600008.SH 首创股份 124.15 178,855.86 4.94 600717.SH 天津港 117.56 102,308.01 4.06 001696.SZ 宗申动力 100.82 8,713.13 1.24 600033.SH 福建高速 87.35 18,642.02 1.75 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 000090.SZ 天健集团 000708.SZ 数据来源:Wind 资讯 3.个股融资余额占流通市值比 截至 4 月 28 日潞安环能、河钢股份、长江传媒等 20 只个股融资余 额较高。 表 8:融资余额占比较高个股 证券代码 证券简称 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 601699.SH 潞安环能 10,323.57 0.44 000709.SZ 河钢股份 18,653.58 0.37 600757.SH 长江传媒 2,038.28 0.21 600639.SH 浦东金桥 2,284.22 0.19 601929.SH 吉视传媒 2,158.50 0.18 600150.SH 中国船舶 6,838.04 0.18 601688.SH 华泰证券 16,394.88 0.18 600661.SH 新南洋 740.52 0.17 600773.SH 西藏城投 1,384.64 0.15 600648.SH 外高桥 2,579.88 0.14 600149.SH *ST 坊展 1,085.01 0.14 300355.SZ 蒙草生态 1,156.58 0.13 600387.SH 海越股份 868.49 0.13 2017 年 05 月 05 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 600109.SH 国金证券 4,837.45 0.12 600209.SH 罗顿发展 578.12 0.11 600837.SH 海通证券 12,393.01 0.10 600309.SH 万华化学 6,309.72 0.10 600166.SH 福田汽车 1,881.26 0.09 601169.SH 北京银行 12,319.28 0.09 600649.SH 城投控股 2,490.10 0.09 数据来源:Wind 资讯 (六)重大交易 5 月 4 日共有 13 只个股出现了机构的身影(重大交易),力盛赛车、 传艺科技、友讯达机构净买入。 表 9:重大交易——营业部披露(机构专用) 证券简称 ( 机构 机构 机构 买入金额 卖出金额 净买入金额 (万元) (万元) 力盛赛车 3915.54 (万元) ( 0.00 3915.54 传艺科技 100.39 -4.63 95.76 友讯达 14.64 -2.01 12.63 韦尔股份 -1.01 -1.01 德艺文创 -298.35 -298.35 长川科技 -490.18 -490.18 恒泰艾普 -981.60 -981.60 东旭蓝天 -1276.58 -1276.58 禾丰牧业 -1518.11 -1518.11 电科院 -1577.87 -1577.87 兰石重装 -1944.11 -1944.11 千方科技 -6532.56 -6532.56 神州长城 -9066.64 -9066.64 数据来源:Wind 资讯 (七) 大宗交易记录 5 月 4 日 34 家上市公司有大宗交易。千方科技、三花智控溢价成交。 表 10:大宗交易记录——溢\折价 名称 成交量(万股\份\张) 成交额(万元) 折价率(%) 千方科技 149.00 2226.06 10.01 三花智控 550.00 7326.00 2.94 嘉澳环保 10.00 572.30 0.95 金马股份 36.00 500.04 0.00 皇庭国际 118.00 1392.40 -0.17 中国太保 262.54 7167.36 -0.29 棕榈股份 799.00 9311.29 -2.34 2017 年 05 月 05 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 神州高铁 648.61 5007.27 -2.53 中天能源 500.00 5500.00 -2.65 海信科龙 242.20 3400.49 -2.90 道氏技术 100.00 3243.00 -3.28 远兴能源 560.00 1512.00 -3.57 绿地控股 800.00 5696.00 -3.65 新研股份 400.00 6016.00 -3.90 *ST 钱江 400.00 6992.00 -4.11 赛福天 60.00 970.20 -4.15 凯利泰 200.00 1836.00 -4.47 泛海控股 350.00 2852.50 -5.01 *ST 云网 50.00 206.50 -5.06 拓普集团 100.00 3049.00 -5.25 齐星铁塔 170.00 6205.00 -5.68 迪森股份 50.00 893.50 -6.68 雪榕生物 343.75 11194.87 -7.43 海天味业 13.20 439.56 -8.01 三夫户外 17.60 792.00 -8.13 鹭燕医药 7.00 254.80 -9.00 联创电子 120.00 1898.40 -9.03 双环传动 650.00 6467.50 -9.95 数字政通 100.00 2462.00 -9.98 常宝股份 195.39 1074.65 -9.98 好利来 67.00 4735.56 -10.00 贵州茅台 2.00 751.70 -10.00 国轩高科 16.00 450.72 -10.00 华钰矿业 180.00 4242.60 -10.00 数据来源:Wind 资讯 (八) 重要股东二级市场交易 5 月 4 日共有 38 家上市公司公告在二级市场获得重要股东净增/减 持,分别为中科金财、上海新阳、正业科技等。 表 11:重要股东二级市场交易——净增/减持 名称 变动数量 (万股) 变动数量占 流通股比 (%) 净增/减持金额 (万元) 中科金财 160.00 0.68 5443.13 上海新阳 33.60 0.19 988.58 正业科技 24.69 0.47 889.47 梦网荣信 50.00 0.08 635.59 鲍斯股份 24.22 0.26 552.82 青松股份 65.71 0.24 548.87 2017 年 05 月 05 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 东方明珠 25.00 0.01 536.70 中京电子 36.00 0.10 406.50 温氏股份 9.38 0.00 295.82 梅安森 8.97 0.08 261.22 横店东磁 40.50 0.02 260.20 欢瑞世纪 25.02 0.07 259.92 麦捷科技 8.50 0.06 253.04 蓝光发展 8.00 0.01 69.58 中颖电子 1.10 0.01 40.51 景峰医药 2.00 0.00 17.33 天夏智慧 1.00 0.00 17.24 合纵科技 0.95 0.01 15.27 西部建设 0.22 0.00 5.55 天顺股份 0.02 0.00 1.02 新乡化纤 0.11 0.00 0.55 光洋股份 -0.23 0.00 -2.41 天汽模 -0.84 0.00 -5.10 塔牌集团 -1.50 0.00 -20.14 超图软件 -1.40 0.00 -27.05 浙江美大 -1.83 -0.01 -28.03 金城医药 -3.50 -0.02 -84.08 博敏电子 -4.00 -0.07 -102.32 华峰超纤 -5.00 -0.01 -128.29 高能环境 -15.82 -0.03 -290.20 银龙股份 -14.00 -0.09 -356.52 巨力索具 -41.50 -0.05 -473.86 天齐锂业 -15.00 -0.02 -741.37 先河环保 -50.20 -0.17 -1797.01 全通教育 -129.89 -0.38 -1996.48 浩丰科技 -250.00 -2.02 -5214.02 金力泰 -590.00 -1.26 -7468.18 万里石 -998.00 -10.33 -27412.27 数据来源:Wind 资讯 (九) 限售股解禁及明细 本周(5 月 1 日至 5 月 7 日)沪深两市解禁市值合计 212 亿元,较上周 的 169 亿元有所上升。 图 7:限售股解禁股本结构 开始流通市值(万元) 13000000 9750000 6500000 3250000 0 17-12-24 17-12-10 17-11-26 17-11-12 17-10-29 17-10-15 17-10-01 17-09-17 17-09-03 17-08-20 17-08-06 17-07-23 17-07-09 17-06-25 17-06-11 17-05-28 17-05-14 17-04-30 17-04-16 17-04-02 17-03-19 17-03-05 17-02-19 17-02-05 17-01-22 17-01-08 数据来源:Wind资讯 2017 年 05 月 05 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 数据来源:Wind 资讯 本周共计 25 只个股获得解禁。旷达科技、雪榕生物、智慧农业等 个股解禁压力较大,解禁股本占总股本比列超 10%。 表 12:限售股解禁公司明细(5 月 1 日至 5 月 7 日) 解禁数量 总股本 解禁股本占总股本比例 (万股) (万股) (%) 2017-05-05 72,600.76 150,341.29 48.29 雪榕生物 2017-05-04 5,147.00 15,000.00 34.31 000816.SZ 智慧农业 2017-05-04 33,000.00 141,880.33 23.26 002607.SZ 亚夏汽车 2017-05-05 9,881.42 45,574.22 21.68 002514.SZ 宝馨科技 2017-05-02 9,897.61 55,403.43 17.86 300434.SZ 金石东方 2017-05-02 2,179.74 13,600.00 16.03 002335.SZ 科华恒盛 2017-05-05 4,147.29 27,103.88 15.30 600497.SH 驰宏锌锗 2017-05-04 54,919.96 430,989.82 12.74 代码 简称 解禁日期 002516.SZ 旷达科技 300511.SZ 数据来源:Wind 资讯 (十)业绩预警 5 月 4 日共有 2 家上市公司公布中报业绩预警。 表 13:2017 年中报业绩预警 证券代码 名称 预警类型 603985.SH N 恒润 不确定 300643.SZ N 万通 预增 预警摘要 证监会行业 金属制品业 增长 10%~60% 汽车制造业 数据来源:Wind 资讯 (十一)AH 股价格对比 截至 4 月 28 日,海螺水泥、福耀玻璃、宁沪高速、中国平安 4 只个股 A 股较港股折价。 表 14: AH 股价格对比 代码 名称 AH 股价格比 A 股溢价率(%) A 股价格 H 股代码 H 股名称 H 股价格(CNY) 600585.SH 海螺水泥 0.88 -12.18 21.20 0914.HK 安徽海螺水泥股份 24.14 600660.SH 福耀玻璃 0.92 -7.64 22.50 3606.HK 福耀玻璃 24.36 600377.SH 宁沪高速 0.95 -4.62 9.70 0177.HK 江苏宁沪高速公路 10.17 601318.SH 中国平安 0.98 -2.16 37.96 2318.HK 中国平安 38.80 000338.SZ 潍柴动力 1.00 0.36 11.22 2338.HK 潍柴动力 11.18 600600.SH 青岛啤酒 1.03 3.18 31.99 0168.HK 青岛啤酒股份 31.00 600028.SH 中国石化 1.04 3.57 5.78 0386.HK 中国石油化工股份 5.58 601288.SH 农业银行 1.06 6.28 3.38 1288.HK 农业银行 3.18 601939.SH 建设银行 1.07 6.81 5.98 0939.HK 建设银行 5.60 600036.SH 招商银行 1.07 6.91 19.13 3968.HK 招商银行 17.89 数据来源:Wind 资讯 2017 年 05 月 05 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 (十二)重要公告 1、万福生科:拟收购国星股份部分股权。 2、龙力生物:参股公司生物质石墨烯中试生产线建成投产。 3、北方创业:拟更名“内蒙一机”。 4、国发股份:获控股股东增持 1%股份。 5、恒康医疗:拟约 17 亿元收购澳大利亚影像诊断企业。 6、鸿博股份:拟 5.36 亿元收购移动游戏服务商手心游戏。 7、泰尔股份:中层及核心骨干买入公司股票 946 万股。 (重要公告来源:Wind 咨询) 四、 本周提示 (一)本周数据 表 13:本周重要数据(5 月 1 日至 5 月 5 日) (05/01)周一 (05/02)周二 美国:制造业 PMI 中国:财新制造业 PMI 2017/04 (05/03)周三 2017/04 美国:人均可支配收入: 美国:上周 ICSC-高盛连 元) 2017/03 售销售年率(%) 2017/04 日本:制造业 PMI 2017/04 韩国:贸易差额(百万美 元) 2017/04 澳大利亚:PMI 2017/04 美国:API 库存周报:原油 美国:非制造业 PMI 美国:MBA 购买指数(1990 2017/03 美国:挑战者企业裁员人 数 2017/04 欧盟:欧元区:制造业 PMI 2017/04 欧盟:欧元区:PPI:同比 (%) 2017/03 美国:制造业平均周工 时:季调(小时) 2017/04 美国:非农企业单位劳工成本: 折年率(初值)(%) 2017/03 美国:新增非农就业人 数:季调(千人) 2017/04 美国:全部制造业:新增订单(百 万美元) 2017/03 美国:失业率:季调(%) 2017/04 美国:商品进口额(百万美元) 年 3 月 16 日=100) 2017/04 欧盟:欧盟:失业率(%) 美国:MBA30 年期抵押贷款固定 2017/03 美国:制造业平均时薪: 环比(%) 2017/04 利率(%) 2017/05 2017/04 美国:美联储开始举行为 期两天的利率会议 指数 2017/04 (千桶) 2017/04 美国:上周红皮书商业零 (05/05)周五 美国:ADP 就业人数:环比: 中国:财新服务业 PMI:经营活动 季调(%) 2017/04 折年数:季调(美元) 2017/03 锁店销售年率(%) 2017/04 美国:建造支出(百万美 (05/04)周四 美国:制造业新增就业 人数:季调(千人) 2017/04 美国:非农企业:每小时产量:折 年率(初值)(%) 2017/03 中国台湾:CPI:同比(%) 2017/04 日 本 : 服 务 业 PMI 土 耳 其 :CPI: 同 比 (%) 美国:耐用品除国防外订单(初 菲 律 宾 :CPI: 同 比 (%) 2017/04 2017/04 值):环比:季调(%) 2017/03 2017/04 2017 年 05 月 05 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 日本:基础货币:同比 泰 国 :CPI: 同 比 (%) 美国:当周初次申请失业金人 (%) 2017/04 2017/04 数:季调(人) 2017/04 韩 国 :CPI: 同 比 (%) 土 耳 其 :PPI: 同 比 (%) 美国:美联储 FOMC 公布利率决 菲 律 宾 :PPI: 同 比 (%) 2017/04 2017/04 议及政策声明 2017/03 中国台湾: 制造业 PMI 泰 国 :PPI: 同 比 (%) 美国:持续领取失业金人数:季 马来西亚:对外贸易 2017/04 2017/04 调(人) 2017/04 (百万林吉特) 2017/03 德国:失业人数:季调 澳大利亚:服务业表现指 欧 盟 : 欧 元 区 : 服 务 业 PMI 菲 律 宾 : 国 际储 备 ( 百 (千人) 2017/03 数 2017/04 2017/04 万美元) 2017/04 意大利:失业率:季调 欧盟:欧盟:零售销售指数:同 泰 国 : 国际 储备 ( 百 万 (%) 2017/03 比(%) 2017/03 美元) 2017/04 澳大利亚:澳洲联储公 布利率决定 欧盟:欧元区:综合 PMI 2017/04 加拿大:PMI 2017/04 中国台湾:国际储备 (十亿美元) 2017/04 韩 国 : 制 造 业 PMI 加拿大:贸易差额(百万加元) 澳大利亚:建筑业表现 2017/04 2017/03 指数 2017/04 英 国 : 制 造 业 PMI 澳大利亚:商品和服务贸易差 加 拿 大 : 就 业人 口 ( 千 2017/04 额:季调(百万澳元) 2017/03 人) 2017/04 意 大 利 : 制 造 业 PMI 2017/04 法 国 : 制 造 业 PMI 2017/04 2017 年 05 月 05 日 英国:服务业 PMI 2017/04 法国:服务业 PMI 2017/04 中 国 香 港 : 零售 数 量 : 同比(%) 2017/03 证券研究报告/策略研究/市场动态 德 国 : 制 造 业 PMI 德国:服务业 PMI 2017/04 2017/04 印 度 : 制 造 业 PMI 印度:服务业 PMI 2017/04 2017/04 英国:央行外币储备(百万美 元) 2017/04 数据来源:wind 资讯 (二)本周新股 本周(5 月 1 日至 5 月 5 日)共有 10 只新股申购。 表 14:本周新股日历(5 月 1 日至 5 月 5 日) 代码 简称 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 603320.SH N 迪贝 002868.SZ 绿康生化 上市 300647.SZ 超频三 上市 603505.SH 金石资源 上市 603926.SH 铁流股份 603896.SH 寿仙谷 603113.SH 金能科技 中签率 603086.SH 先达股份 中签率 002869.SZ 金溢科技 002871.SZ 伟隆股份 603180.SH 金牌厨柜 601952.SH 苏垦农发 300653.SZ 正海生物 603488.SH 展鹏科技 网上申购,网下申购 中签率 002870.SZ 香山股份 网上申购,网下申购 中签率 上市 中签结果,申购缴 款 中签结果,申购缴 款 网上申购,网下申 中签结果,申 购缴款 中签结果,申 购缴款 中签率 中签结果,申购缴款 网上申购 中签率 中签结果,申购缴款 网上申购 中签率 中签结果,申购缴款 购 网上申购,网 下申购 网上申购 2017 年 05 月 05 日 中签率 中签结果,申 购缴款 中签结果,申 购缴款 证券研究报告/策略研究/市场动态 网上申购,网 603758.SH 秦安股份 300652.SZ 雷迪克 询价 询价 603269.SH 海鸥股份 询价 询价 603776.SH 永安行 下申购 网上申购,网 下申购 网上申购,网 下申购 询价 数据来源:wind 资讯 2017 年 05 月 05 日 分析师承诺 刘骐豪 本人以勤勉尽责的职业态度,独立、客观地出具本报告。本报告依据公开的信息来源,力求清晰、准确地反映分析 师的研究观点。此外,本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观 点直接或间接相关。 公司业务资格说明 本公司具备证券投资咨询业务资格。 投资评级体系与评级定义 股票投资评级: 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及(或)估值预期以报告日起6个月内公司股价相对于同期 市场基准沪深300指数表现的看法。 投资评级 定 义 增持 股价表现将强于基准指数 20%以上 谨慎增持 股价表现将强于基准指数 10%以上 中性 股价表现将介于基准指数±10%之间 减持 股价表现将弱于基准指数 10%以上 行业投资评级: 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及(或)估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基 本面和行业指数相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法。 投资评级 定 义 增持 行业基本面看好,行业指数将强于基准指数 5% 中性 行业基本面稳定,行业指数将介于基准指数±5% 减持 行业基本面看淡,行业指数将弱于基准指数 5% 投资评级说明: 不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准,投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级 体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告,以获取比较 完整的观点与信息,投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。 免责条款 本报告中的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,也不保证所包含的信息和 建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考,并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员 对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。 在法律允许的情况下,我公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为 这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。 本报告仅向特定客户传送,版权归上海证券有限责任公司所有。未获得上海证券有限责任公司事先书面授权,任何 机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布、复制、引用或转载。 上海证券有限责任公司对于上述投资评级体系与评级定义和免责条款具有修改权和最终解释权。
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