国盛证券-大盘周线三连跌 市场具备反弹条件

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作者: 刘旻
发布机构: 国盛证券
发布日期: 2017-05-08
金融证券研究院 证 券 研 究 报 告 大盘周线三连跌 市场具备反弹条件 国盛证券金融证券研究院 宏观策略部 2017 年 5 月 2 日 执业证书编号:S0680515020001 刘旻 电话:(8610)57671748 主要观点: 上周市场出现弱势横盘整理走势的主要是由于:1、由于市场前期的下跌 使系统性风险得到较为充分的释放,大盘继续大幅下跌的空间有限。2、市场 前期的下跌,同时也极大的打击了投资者的情绪。市场观望气氛浓厚,成交 量明显缩减,不利于大盘出现强势反弹。3、由于大量绩差公司在上周公布年 策 略 研 究 报 告 报和一季报,使得投资者以持币观望为主。4、随着五一小长假的到来,投资 者无心恋战。 我们认为本周市场将出现小幅反弹:1、从技术上看,大盘在周 K 线图上 出现三连阴,KDJ、RSI 等技术指标大幅走低,市场具备了反弹的基本条件。2、 前期大幅下跌的雄安新区概念股、粤港澳大湾区概念股出现反弹,市场有望 出现反弹领头羊,这有利于凝聚多方反弹力量。3、随着年报和一季报的披露 结束,压制市场上涨的不利因素大大减少。 操作策略 根据上述分析,我们预计本周市场将出现小幅反弹式上涨。建议投资者 可以关注短期超跌个股,可在控制仓位的基础上谨慎参与市场。我们继续看 好市场的中期行情,建议继续关注有题材的蓝筹绩优股,如国企改革、券商、 一带一路、重组等板块,特别是那些一季报业绩预增的个股和板块。 策 略 周 报 请务必阅读末页的免责声明和评级说明 金融证券研究院 策略周报 2017 年 4 月 24 日-2017 年 4 月 30 日 上周市场回顾 市场连续下跌之后,上周大盘以弱势横盘震荡整理为主:周一市场继承 前期下跌的惯性继续大幅下跌,后四个交易日则连续低量震荡整理。在周 K 线图上,上证综指和深证成指出现三连跌,而创业板则出现小幅反弹。从板 块上看,前期持续下跌的次新股、雄安新区概念股、粤港澳大湾区出现技术 性反弹,幅涨居各板块前列。 我们分析认为,上周市场出现弱势横盘整理走势的主要是因为:1、由于 市场前期的下跌使系统性风险得到较为充分的释放,大盘继续大幅下跌的空 间有限。2、市场前期的下跌,同时也极大的打击了投资者的情绪。市场观望 气氛浓厚,成交量明显缩减,不利于大盘出现强势反弹。3、由于大量绩差公 司在上周公布年报和一季报,使得投资者以持币观望为主。4、随着五一小长 假的到来,投资者无心恋战。 融资: 图表 1:4 月 21 日-4 月 27 日各行业融资净买入额(单位:万元) 资料来源:Wind,国盛证券研究院 重要股东增减持: 图表 2:上周重要股东二级市场增持前二十位上市公司 代码 名称 002004.SZ 华邦健康 000939.SZ 300444.SZ 净买入股份数 净买入股份数 代码 名称 2,431.83 002244.SZ 滨江集团 177.00 凯迪生态 1,205.10 300441.SZ 鲍斯股份 133.20 双杰电气 853.89 002579.SZ 中京电子 113.00 合计(万股) 合计(万股) 2/7 请务必阅读末页的免责声明和评级说明 金融证券研究院 策略周报 2017 年 4 月 24 日-2017 年 4 月 30 日 600312.SH 平高电气 668.74 300236.SZ 上海新阳 108.74 002053.SZ 云南能投 451.89 300227.SZ 光韵达 103.04 000803.SZ *ST 金宇 283.33 300052.SZ 中青宝 102.88 002139.SZ 拓邦股份 256.58 600785.SH 新华百货 100.82 300498.SZ 温氏股份 255.03 002124.SZ 天邦股份 100.00 300132.SZ 青松股份 238.75 002321.SZ 华英农业 93.80 002661.SZ 克明面业 236.97 002366.SZ 台海核电 92.89 资料来源:Wind,国盛证券研究院 图表 3:上周重要股东二级市场减持前二十位上市公司 净买入股份数 代码 名称 300267.SZ 尔康制药 000401.SZ 冀东水泥 600497.SH 净买入股份数 代码 名称 -8,600.00 002146.SZ 荣盛发展 -150.00 -6,534.10 300501.SZ 海顺新材 -100.00 驰宏锌锗 -3,000.00 300263.SZ 隆华节能 -100.00 601567.SH 三星医疗 -2,700.00 002466.SZ 天齐锂业 -51.47 000605.SZ 渤海股份 -1,004.00 600499.SH 科达洁能 -40.00 300419.SZ 浩丰科技 -745.10 002070.SZ 众和股份 -20.00 000600.SZ 建投能源 -645.39 300313.SZ 天山生物 -15.00 000836.SZ 鑫茂科技 -562.71 002534.SZ 杭锅股份 -13.12 300494.SZ 盛天网络 -496.75 300365.SZ 恒华科技 -11.90 002054.SZ 德美化工 -300.00 002457.SZ 青龙管业 -11.84 合计(万股) 合计(万股) 资料来源:Wind,国盛证券研究院 机构调研: 图表 4:机构调研分布图(4 月 14 日-4 月 20 日) 调研机构家数 被调研上 所属板块 市公司家 数 保险公司 小计 证券公司 基金公司 及保险资 私募 其他 管公司 深主板 24 199 63 76 4 45 11 中小板 46 509 224 127 9 121 28 创业板 28 191 77 46 6 51 11 合计 98 899 364 249 19 217 50 资料来源:Wind,国盛证券研究院 异动龙虎榜: 图表 5:上周龙虎榜买入金额前十位营业部统计表 买入金额合计 营业部名称 买入前三名股票 (万元) 机构专用 159,854.46 中信证券股份有限公司上海古北 94,004.42 渤海股份 洋河股份 青龙管业 (000605.SZ) (002304.SZ) (002457.SZ) 冀东装备 渤海股份 中持股份 3/7 请务必阅读末页的免责声明和评级说明 金融证券研究院 路证券营业部 中信证券股份有限公司上海溧阳 路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京 阜成路证券营业部 中国银河证券股份有限公司杭州 天城东路证券营业部 中信证券股份有限公司上海淮海 中路证券营业部 浙商证券股份有限公司绍兴解放 北路证券营业部 首创证券有限责任公司厦门厦禾 路证券营业部 机构专用 1 59,065.72 50,575.51 41,094.18 40,531.13 33,938.19 32,016.00 31,718.87 国泰君安证券股份有限公司上海 福山路证券营业部 31,585.80 策略周报 2017 年 4 月 24 日-2017 年 4 月 30 日 (000856.SZ) (000605.SZ) (603903.SH) 先河环保 青龙管业 汉钟精机 (300137.SZ) (002457.SZ) (002158.SZ) 首创股份 冀东装备 河钢股份 (600008.SH) (000856.SZ) (000709.SZ) 冀东装备 先河环保 中持股份 (000856.SZ) (300137.SZ) (603903.SH) 冀东装备 保变电气 中化岩土 (000856.SZ) (600550.SH) (002542.SZ) 冀东装备 创业环保 广州港 (000856.SZ) (600874.SH) (601228.SH) 亿联网络 赣锋锂业 新劲刚 (300628.SZ) (002460.SZ) (300629.SZ) 冀东装备 (000856.SZ) 渤海股份 (000605.SZ) 资料来源:Wind,国盛证券研究院 图表 6:上周龙虎榜卖出金额前十位营业部统计表 卖出金额合计 营业部名称 卖出前三名股票 (万元) 机构专用 252,245.83 国泰君安证券股份有限公司上海 福山路证券营业部 华融证券股份有限公司北京金融 大街证券营业部 申万宏源证券有限公司沈阳白山 路证券营业部 中国银河证券股份有限公司天津 开华道证券营业部 中信证券股份有限公司上海溧阳 路证券营业部 中国银河证券股份有限公司杭州 天城东路证券营业部 中信证券股份有限公司上海淮海 中路证券营业部 首创证券有限责任公司厦门厦禾 路证券营业部 华福证券有限责任公司上海遵义 路证券营业部 73,634.49 59,512.50 50,724.58 47,806.68 45,785.78 45,706.59 36,375.74 35,584.65 30,276.54 渤海股份 中化岩土 华海药业 (000605.SZ) (002542.SZ) (600521.SH) 先河环保 青龙管业 北化股份 (300137.SZ) (002457.SZ) (002246.SZ) 冀东装备 (000856.SZ) 冀东装备 (000856.SZ) 渤海股份 (000605.SZ) 先河环保 青龙管业 河北宣工 (300137.SZ) (002457.SZ) (000923.SZ) 冀东装备 先河环保 中持股份 (000856.SZ) (300137.SZ) (603903.SH) 冀东装备 金隅股份 新宏泽 (000856.SZ) (601992.SH) (002836.SZ) 冀东装备 (000856.SZ) 冀东装备 嘉寓股份 (000856.SZ) (300117.SZ) 资料来源:Wind,国盛证券研究院 4/7 请务必阅读末页的免责声明和评级说明 金融证券研究院 策略周报 2017 年 4 月 24 日-2017 年 4 月 30 日 沪(深)港股: 图表 7:上周沪(深)股通净买入额(单位:亿元,人民币) 资料来源:Wind,国盛证券研究院 图表 8:上周港股通净买入额(单位:亿元,人民币) 资料来源:Wind,国盛证券研究院 后市研判: 我们认为本周市场将出现小幅反弹:1、从技术上看,大盘在周 K 线图上 出现三连阴,KDJ、RSI 等技术指标大幅走低,市场具备了反弹的基本条件。2、 前期大幅下跌的雄安新区概念股、粤港澳大湾区概念股出现反弹,市场有望 出现反弹领头羊,这有利于凝聚多方反弹力量。3、随着年报和一季报的披露 结束,压制市场上涨的不利因素大大减少。 5/7 请务必阅读末页的免责声明和评级说明 金融证券研究院 策略周报 2017 年 4 月 24 日-2017 年 4 月 30 日 操作策略: 根据上述分析,我们预计本周市场将出现小幅反弹式上涨。建议投资者 可以关注短期超跌个股,可在控制仓位的基础上谨慎参与市场。我们继续看 好市场的中期行情,建议继续关注有题材的蓝筹绩优股,如国企改革、券商、 一带一路、重组等板块,特别是那些一季报业绩预增的个股和板块。 6/7 请务必阅读末页的免责声明和评级说明 金融证券研究院 策略周报 2017 年 4 月 24 日-2017 年 4 月 30 日 评级说明 行业评级: 以报告发布日后的6个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅 为基准,投资建议的评级标准为: 看 好: 相对表现优于市场 中 性: 相对表现与市场持平 看 淡: 相对表现弱于市场 上市公司评级: 以报告发布日后的6个月内公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为: 买入:相对强于市场表现 15%以上; 增持:相对强于市场表现 5%~15%; 观望:相对市场表现在-5%~+5%之间波动; 卖出:相对弱于市场表现5%以下。 无投资评级:由于我们无法获取必要的资料,或者公司面临无法预见结果的重大不 确定性事件,或者其他原因,致使我们无法给出明确的投资评级。 免责声明 国盛证券有限责任公司具有证券投资咨询业务资格。本报告的作者具有证券分析师 执业资格,并基于独立、客观、公正和审慎的原则制作本研究报告。 本报告的信息皆来源于合规渠道以及国盛证券认为可靠的已公开的资料,但国盛证 券不对其准确性、完整性或可靠性作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映 国盛证券于发布本报告当日的判断,在不同时期,国盛证券可发出与本报告所载资料、 意见及推测不一致的报告。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议,国 盛证券也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。客户不应以本报告取代其 独立判断或仅根据本报告做出决策。 在国盛证券有限责任公司及其研究员知情的范围内,国盛证券有限责任公司及其研 究员以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 国盛证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行 交易,也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服 务。 本报告版权仅为国盛证券所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻 版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为国盛证券有限责任公司,且不得对本报 告进行有悖原意的引用、删节和修改。 国盛证券有限责任公司金融证券研究院 北京市西城区锦什坊街三十五号3层 电话:(010)57671718 传真:(010)57671728 7/7 请务必阅读末页的免责声明和评级说明
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