国盛证券-大盘周线四连阴 一带一路有机会

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作者: 刘旻
发布机构: 国盛证券
发布日期: 2017-05-08
金融证券研究院 证 券 研 究 报 告 大盘周线四连阴 一带一路有机会 国盛证券金融证券研究院 宏观策略部 2017 年 5 月 8 日 执业证书编号:S0680515020001 刘旻 电话:(8610)57671748 主要观点: 上周市场出现罕见的五连跌,上证综指周跌幅高达 1.64%,勉强守住 3100 点关口的年线,并在周 K 线图上留下四连阴。我们分析认为,市场在周 K 线 图上出现四连阴主要是因为:1、货币政策转向中性,市场利率上升。资金供 给减少不利于大盘反弹。2、大盘迟迟难以产生能够凝聚人气的热点,市场赚 策 略 研 究 报 告 钱机会不多,导致投资者入市意愿不强。3、四月底是年报和一季报披露的高 峰期,市场出于规避业绩压力的考虑,资金以观望为主。整体来看,如若市 场没有重大利好消息的出台,大盘短期仍将延续这种低迷行情。 本周末将召开“一带一路高峰论坛”,这是今年一件重要大事。我们预计 本周“一带一路”概念板块将受到市场资金的追捧,建议投资者可以关注那 些龙头个股的走势,但要谨慎出现利好兑现的情况。 我们对于市场本周整体走势仍然保持谨慎乐观的态度。虽然市场短期仍 将考验 3100 点关口和年线,但市场做空动能已经大幅衰减,预计本周仍将以 震荡整理,寻求筑底为主。 操作策略 根据上述分析,我们预计本周市场将围绕 3100 点进行震荡整理,“一带 一路”概念板块将受到市场的关注,存在短线投机机会。建议投资者可以关 策 略 周 报 注短期超跌个股,可在控制仓位的基础上谨慎参与市场。我们继续看好市场 的中期行情,建议继续关注有题材的蓝筹绩优股,如国企改革、券商、一带 一路、重组等板块。 请务必阅读末页的免责声明和评级说明 金融证券研究院 策略周报 2017 年 5 月 1 日-2017 年 5 月 7 日 上周市场回顾 上周市场出现罕见的五连跌,上证综指周跌幅高达 1.64%,勉强守住 3100 点关口的年线,并在周 K 线图上留下四连阴。中小盘股走势与权重股走势大 致相同。经过连续下跌,各主要技术指标持续下滑,其 RSI 等技术指标已经 处于超卖状态,这反映出市场人气涣散,投资者交易意愿低迷,以持币观望 为主。 我们分析认为,市场在周 K 线图上出现四连阴主要是因为:1、货币政策 转向中性,市场利率上升。资金供给减少不利于大盘反弹。2、大盘迟迟难以 产生能够凝聚人气的热点,市场赚钱机会不多,导致投资者入市意愿不强。3、 四月底是年报和一季报披露的高峰期,市场出于规避业绩压力的考虑,资金 以观望为主。整体来看,如若市场没有重大利好消息的出台,大盘短期仍将 延续这种低迷行情。 融资: 图表 1:4 月 28 日-5 月 4 日各行业融资净买入额(单位:万元) 资料来源:Wind,国盛证券研究院 重要股东增减持: 图表 2:上周重要股东二级市场增持前二十位上市公司 代码 名称 002347.SZ 泰尔股份 002411.SZ 000939.SZ 净买入股份数 净买入股份数 代码 名称 946.22 002123.SZ 梦网荣信 50.00 必康股份 906.94 600898.SH 三联商社 50.00 凯迪生态 626.50 000697.SZ 炼石有色 48.00 合计(万股) 合计(万股) 2/7 请务必阅读末页的免责声明和评级说明 金融证券研究院 策略周报 2017 年 5 月 1 日-2017 年 5 月 7 日 600538.SH 国发股份 465.00 300441.SZ 鲍斯股份 43.88 600637.SH 东方明珠 165.43 002056.SZ 横店东磁 40.50 002657.SZ 中科金财 160.00 300236.SZ 上海新阳 33.60 300003.SZ 乐普医疗 95.52 300403.SZ 地尔汉宇 30.00 002579.SZ 中京电子 79.00 600196.SH 复星医药 27.00 300132.SZ 青松股份 65.71 000892.SZ 欢瑞世纪 25.02 002562.SZ 兄弟科技 55.29 300410.SZ 正业科技 24.69 资料来源:Wind,国盛证券研究院 图表 3:上周重要股东二级市场减持前二十位上市公司 净买入股份数 代码 名称 002342.SZ 巨力索具 002785.SZ 万里石 300225.SZ 净买入股份数 代码 名称 -1,106.50 300137.SZ 先河环保 -107.61 -998.00 002282.SZ 博深工具 -65.60 金力泰 -590.00 002466.SZ 天齐锂业 -22.50 002589.SZ 瑞康医药 -474.60 300365.SZ 恒华科技 -21.20 000925.SZ 众合科技 -470.87 300075.SZ 数字政通 -20.41 000913.SZ *ST 钱江 -400.00 002588.SZ 史丹利 -14.40 300493.SZ 润欣科技 -350.00 603969.SH 银龙股份 -14.00 300326.SZ 凯利泰 -300.00 603588.SH 高能环境 -13.82 300359.SZ 全通教育 -257.93 000061.SZ 农产品 -11.20 300419.SZ 浩丰科技 -120.00 000811.SZ 烟台冰轮 -7.00 合计(万股) 合计(万股) 资料来源:Wind,国盛证券研究院 机构调研: 图表 4:机构调研分布图(4 月 28 日-5 月 4 日) 调研机构家数 被调研上 所属板块 市公司家 数 保险公司 小计 证券公司 基金公司 及保险资 私募 其他 管公司 深主板 18 77 24 32 1 20 0 中小板 25 152 76 35 8 25 8 创业板 21 131 51 37 4 29 10 合计 64 360 151 104 13 74 18 资料来源:Wind,国盛证券研究院 异动龙虎榜: 图表 5:上周龙虎榜买入金额前十位营业部统计表 买入金额合计 营业部名称 买入前三名股票 (万元) 中信证券股份有限公司上海淮海 中路证券营业部 中信证券股份有限公司上海古北 123,057.32 116,785.47 创业环保 先河环保 中房地产 (600874.SH) (300137.SZ) (000736.SZ) 韩建河山 坤彩科技 中化岩土 3/7 请务必阅读末页的免责声明和评级说明 金融证券研究院 路证券营业部 中信证券股份有限公司上海溧阳 路证券营业部 机构专用 74,393.17 65,636.58 中国银河证券股份有限公司北京 阜成路证券营业部 华泰证券股份有限公司厦门厦禾 路证券营业部 广发证券股份有限公司西安南广 济街证券营业部 浙商证券股份有限公司绍兴解放 北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海 福山路证券营业部 财通证券股份有限公司绍兴人民 中路证券营业部 59,561.37 37,976.11 35,227.76 29,621.17 25,942.09 25,503.10 策略周报 2017 年 5 月 1 日-2017 年 5 月 7 日 (603616.SH) (603826.SH) (002542.SZ) 韩建河山 汉钟精机 新宏泽 (603616.SH) (002158.SZ) (002836.SZ) 渤海股份 顺络电子 启明星辰 (000605.SZ) (002138.SZ) (002439.SZ) 先河环保 冀东水泥 新兴铸管 (300137.SZ) (000401.SZ) (000778.SZ) 柳钢股份 冀东装备 先河环保 (601003.SH) (000856.SZ) (300137.SZ) 新兴铸管 中化岩土 数字政通 (000778.SZ) (002542.SZ) (300075.SZ) 天山股份 常山股份 华斯股份 (000877.SZ) (000158.SZ) (002494.SZ) 力盛赛车 京汉股份 韩建河山 (002858.SZ) (000615.SZ) (603616.SH) 锦富技术 渤海股份 永和智控 (300128.SZ) (000605.SZ) (002795.SZ) 资料来源:Wind,国盛证券研究院 图表 6:上周龙虎榜卖出金额前十位营业部统计表 卖出金额合计 营业部名称 卖出前三名股票 (万元) 机构专用 248,535.74 中信证券股份有限公司上海古北 路证券营业部 107,008.73 中信证券股份有限公司上海淮海 中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海 福山路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京 阜成路证券营业部 浙商证券股份有限公司绍兴解放 北路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭 中路证券营业部 中信证券股份有限公司上海溧阳 路证券营业部 中国银河证券股份有限公司天津 开华道证券营业部 华泰证券股份有限公司上海徐汇 区天钥桥路证券营业部 63,148.00 53,715.08 48,648.56 37,684.45 37,255.89 30,485.64 30,141.98 30,085.96 汉钟精机 渤海股份 圣农发展 (002158.SZ) (000605.SZ) (002299.SZ) 创业环保 新宏泽 冀东装备 (600874.SH) (002836.SZ) (000856.SZ) 先河环保 中化岩土 嘉寓股份 (300137.SZ) (002542.SZ) (300117.SZ) 锦龙股份 新宏泽 韩建河山 (000712.SZ) (002836.SZ) (603616.SH) 创业环保 先河环保 冀东装备 (600874.SH) (300137.SZ) (000856.SZ) 天山股份 创业环保 常山股份 (000877.SZ) (600874.SH) (000158.SZ) 恒泰艾普 八一钢铁 (300157.SZ) (600581.SH) 汉钟精机 冀东装备 新宏泽 (002158.SZ) (000856.SZ) (002836.SZ) 天山股份 创业环保 恒泰艾普 (000877.SZ) (600874.SH) (300157.SZ) 渤海股份 (000605.SZ) 资料来源:Wind,国盛证券研究院 4/7 请务必阅读末页的免责声明和评级说明 金融证券研究院 策略周报 2017 年 5 月 1 日-2017 年 5 月 7 日 沪(深)港股: 图表 7:上周沪(深)股通净买入额(单位:亿元,人民币) 资料来源:Wind,国盛证券研究院 图表 8:上周港股通净买入额(单位:亿元,人民币) 资料来源:Wind,国盛证券研究院 后市研判: 本周末将召开“一带一路高峰论坛”,这是今年一件重要大事。我们预计 本周“一带一路”概念板块将受到市场资金的追捧,建议投资者可以关注那 些龙头个股的走势,但要谨慎出现利好兑现的情况。 我们对于市场本周整体走势仍然保持谨慎乐观的态度。虽然市场短期仍 将考验 3100 点关口和年线,但市场做空动能已经大幅衰减,预计本周仍将以 震荡整理,寻求筑底为主。 5/7 请务必阅读末页的免责声明和评级说明 金融证券研究院 策略周报 2017 年 5 月 1 日-2017 年 5 月 7 日 操作策略: 根据上述分析,我们预计本周市场将围绕 3100 点进行震荡整理,“一带 一路”概念板块将受到市场的关注,存在短线投机机会。建议投资者可以关 注短期超跌个股,可在控制仓位的基础上谨慎参与市场。我们继续看好市场 的中期行情,建议继续关注有题材的蓝筹绩优股,如国企改革、券商、一带 一路、重组等板块。 6/7 请务必阅读末页的免责声明和评级说明 金融证券研究院 策略周报 2017 年 5 月 1 日-2017 年 5 月 7 日 评级说明 行业评级: 以报告发布日后的6个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅 为基准,投资建议的评级标准为: 看 好: 相对表现优于市场 中 性: 相对表现与市场持平 看 淡: 相对表现弱于市场 上市公司评级: 以报告发布日后的6个月内公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为: 买入:相对强于市场表现 15%以上; 增持:相对强于市场表现 5%~15%; 观望:相对市场表现在-5%~+5%之间波动; 卖出:相对弱于市场表现5%以下。 无投资评级:由于我们无法获取必要的资料,或者公司面临无法预见结果的重大不 确定性事件,或者其他原因,致使我们无法给出明确的投资评级。 免责声明 国盛证券有限责任公司具有证券投资咨询业务资格。本报告的作者具有证券分析师 执业资格,并基于独立、客观、公正和审慎的原则制作本研究报告。 本报告的信息皆来源于合规渠道以及国盛证券认为可靠的已公开的资料,但国盛证 券不对其准确性、完整性或可靠性作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映 国盛证券于发布本报告当日的判断,在不同时期,国盛证券可发出与本报告所载资料、 意见及推测不一致的报告。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议,国 盛证券也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。客户不应以本报告取代其 独立判断或仅根据本报告做出决策。 在国盛证券有限责任公司及其研究员知情的范围内,国盛证券有限责任公司及其研 究员以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 国盛证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行 交易,也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服 务。 本报告版权仅为国盛证券所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻 版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为国盛证券有限责任公司,且不得对本报 告进行有悖原意的引用、删节和修改。 国盛证券有限责任公司金融证券研究院 北京市西城区锦什坊街三十五号3层 电话:(010)57671718 传真:(010)57671728 7/7 请务必阅读末页的免责声明和评级说明
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