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发布机构: 富盛投顾
发布日期: 2017-03-01
cgpxspxspxspxspxpxhCp 富盛投資日報 nkspxspx CG Investments Daily Report 2017 年 03 月 01 日 市場回顧 美股下跌 關注川普談話  美股下跌 0.26%、終止連 3 日上漲,當日投資人靜待川普談話。美國第四季經濟成長年增率 1.9%、低於預期與 前期相當,但個人消費上升至 3.0%、優於預期與前期,但貿易赤字增加,影響整體表現。2 月份芝加哥採購經 美國股市 理人指數上升至 57.4、優於預期與前期。目前投資人聚焦美國總統川普於台灣時間 1 日上午 10 點將赴國會發 表的演說,川普表示他將對基礎建設政策將有重大宣布。聯準會紐約分行主席杜德利(有投票權)表示,聯準會 必須逐步撤出貨幣政策,以防止經濟過熱,支持升息的理由更加強烈,不認為美股的走勢不正常。 歐日股反彈  道瓊歐洲 600 指數反彈 0.19%,終止連 4 日下跌,以工業類股表現為佳。法國第四季經濟成長率季增 0.4%、年 增率 1.2%,符合預期與前期;但 2 月份消費者物價指數年增率 1.2%、則低於預期與前期。 歐日股市  日經 225 指數反彈 0.06%,終止連 4 日下跌;東證指數反彈 0.09%,終止連 3 日下跌,當日波動較小,靜待川 普談話。日本 1 月份工業生產年增率 3.2%、與前期相當;1 月份零售銷售年增率 1.0%、高於前期;新屋開工 戶數突破 100 萬戶、優於預期與前期。日本央行主席黑田東彥表示,會繼續實施寬鬆貨幣政策, 以實現 2%的 通膨目標。黑田表示,若通膨上升至 2%的水準,經濟成長亦會加速,長期利率將走揚。 新興市場下跌 陸股上漲  MSCI 新興市場指數下跌 0.42%,連 3 日下跌;新興亞洲下跌 0.03%,連 4 日下跌;歐非中東下跌 1.97%、連 3 日下跌;拉美下跌 0.62%、連 4 日下跌。  香港恆生指數與國企指數分別下跌 0.77%與 0.32%,連 3 日下跌,上證指數上漲 0.40%。2017 年中國兩會即將 召開,2016 年罕見設定經濟成長率 6.5%~7%目標區間後,最終依舊達成 6.7%的經濟成長率,預期 2017 年的 底線亦將維持 6.5%不變。彭博公布最新調查指出,分析師預估中國大陸今年第 1 季經濟成長率可達 6.7%,並 預期中國大陸官方將把今年經濟成長率目標定在 6.5%,同時全年消費者物價指數可能控制在 3%以內。彭博公 新興與 布最新調查指出,分析師預估中國大陸今年第 1 季經濟成長率可達 6.7%,並預期中國大陸官方將把今年經濟成 亞太股市 長率目標定在 6.5%,同時全年消費者物價指數可能控制在 3%以內。  澳股下跌 0.53%、連 5 日下跌。澳洲 1 月份新屋銷售月增率-2.2%、低於前期,私部門信貸月增率 0.2%、低於 預期與前期,經濟數據表現疲軟,影響大盤表現。韓股上漲 0.29%、終止連 2 日下跌。南韓 3 月份企業信心指 數顯示,製造業指數上升至 81、非製造業指數上升至 77,均優於前期。中國官方表示,若薩德系統真的在南 韓部署,中韓關係將面臨斷交的可能性。分析師指出,部署薩德系統根是美國對中國大陸的牽制策略,一但南 韓佈署完畢,將引發亞洲各國群起效尤。印股下跌 0.24%、連 2 日下跌。印度 2016 年第四季經濟成長年增率 為 7.0%、優於預期的 6.1%,顯示出廢鈔的衝擊有限。 美債價格下跌 美元指數持平 債市  美國指標 10 年期公債殖利率上升 2 點至 2.39%,川普演說可能發表利多消息推升通膨,公債殖利率走揚。 與匯市  美元指數持平小跌 0.01%至 101.12,終止連 2 日上漲;歐元匯價貶值 0.10%至 1.0576;日圓匯價升值 0.06% 至 112.77;澳幣貶值 0.21%至 0.7657;英鎊貶值 0.50%至 1.2380。 油價下跌 金價連 2 跌 油市  與貴金屬 原油價格下跌 0.07%至 54.01 美元,油田服務公司貝克休斯公佈,近一周美國石油與天然氣探勘井數量,較前 週增加 3 座至 754 座,創下 2015 年 11 月以來的新高。  黃金價格下跌 0.35%至 1,248.33 美元,連 2 日下跌,金價於川普演說前回落。 富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)金管投顧新字 019 號。台北總公司:台北市信義區松德路 171 號 9 樓;(02)2728-3222。台中分公司:台 中市市政北一路 77 號 14 樓之 11;(04)2251-3477。台南分公司:台南市林森路 1 段 395 號 9 樓之 6;(06)236-5208。本報告所載係根據各項 市場資訊加以整理匯集及研究分析,僅供參考,本公司不保證其正確性及完整性。內容如涉及有價證券或金融商品相關記載或說明,並不構成要約、 招攬、宣傳、建議推薦買賣等任何形式之表示,投資人如參考本報告進行相關投資或交易,應自行承擔所有損益,本公司不負任何法律責任。非經 本公司同意,不得將本報告內容之一部或全部加以複製、轉載或散佈。本文所提及之個股,僅供舉例之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任 何金融商品之推介或建議。富盛證券投顧為先機環球系列基金台灣總代理【富盛證券投顧獨立經營管理】 昨日收盤價 近1日(%) 近5日(%) 1個月(%) 3個月(%) 6個月(%) 年初迄今(%) 近1年(%) 收盤日期 成熟市場股市指數 世界指數 1838.7 -0.16 -0.20 2.53 7.61 6.68 5.00 16.72 2017/02/28 S&P 500 2363.64 -0.26 -0.07 3.69 7.88 8.88 5.57 19.48 2017/02/28 道瓊工業 20812.24 -0.12 0.33 4.63 8.44 12.99 5.31 23.40 2017/02/28 那斯達克 5825.438 -0.62 -0.69 3.24 10.94 11.44 8.22 24.22 2017/02/28 12.92 6.87 11.67 9.40 -8.17 -4.15 -7.98 -27.01 2017/02/28 15399.25 -0.42 -3.29 -0.02 2.47 4.87 0.73 18.62 2017/02/28 道瓊歐洲600 370.24 0.19 -0.85 1.94 8.62 7.73 2.44 9.31 2017/02/28 MSCI 歐洲指數 125.22 0.18 -0.87 1.82 8.43 8.04 2.22 9.76 2017/02/28 英國富時 7263.44 0.14 -0.16 2.19 7.56 7.67 1.69 18.05 2017/02/28 德國DAX 11834.41 0.10 -1.11 1.50 12.34 12.34 3.08 21.79 2017/02/28 法國巴黎 4858.58 0.28 -0.62 1.33 6.53 9.44 -0.08 10.25 2017/02/28 日經225 19118.99 0.06 -0.39 0.82 4.28 14.05 1.00 20.01 2017/02/28 澳洲 5712.221 -0.21 -1.96 0.68 3.48 5.10 0.45 15.63 2017/02/28 新興市場指數 936.3714 -0.42 -0.98 2.56 9.08 5.08 8.59 24.37 2017/02/28 新興亞洲指數 459.39 -0.03 -1.01 3.11 7.68 4.17 9.65 22.66 2017/02/28 新興歐非中東指數 249.962 -1.97 -2.96 -1.14 8.56 1.95 2.12 23.89 2017/02/28 新興拉美指數 2600.09 -0.62 -2.41 3.39 16.49 8.26 11.08 40.67 2017/02/28 MS CI中華10/40指數 272.707 -0.57 -0.57 3.04 5.15 4.55 10.36 24.20 2017/02/28 上證指數 3241.733 0.40 -0.36 2.61 -0.96 5.82 4.45 18.61 2017/02/28 香港恆生 23740.73 -0.77 -0.93 1.81 3.77 2.50 7.91 22.33 2017/02/28 香港國企 10297.96 -0.32 -1.06 5.55 4.10 7.20 9.61 27.63 2017/02/28 台灣加權 9750.47 -0.19 -0.30 3.20 6.46 6.78 5.37 15.92 2017/02/24 韓國KOSPI 2091.64 -0.12 -0.54 0.54 5.44 2.90 3.22 9.13 2017/02/28 28743.32 -0.24 0.29 2.14 8.22 1.13 7.95 20.88 2017/02/28 馬來西亞 1693.77 0.00 -0.75 1.33 4.14 1.39 3.17 1.37 2017/02/28 泰國SET 1559.56 0.10 -0.31 -1.06 3.12 1.29 1.08 15.78 2017/02/28 印尼雅加達綜合 5386.692 0.07 0.86 1.12 3.62 0.98 1.70 12.69 2017/02/28 菲律賓綜合股價 7212.09 -0.28 -0.97 -0.21 5.06 -7.22 5.43 7.17 2017/02/28 710.79 -0.93 -0.80 1.94 6.64 6.22 6.91 26.57 2017/02/28 1099.46 -1.60 -4.43 -5.83 4.97 16.35 -4.59 39.82 2017/02/28 南非40指數 44131.37 -0.75 -3.13 -4.50 1.66 -4.41 0.52 -1.10 2017/02/28 巴西聖保羅 66662.1 -1.18 -1.60 0.95 8.29 15.50 10.68 60.27 2017/02/24 46856.79 -1.04 -1.59 -0.32 4.39 -1.49 2.66 5.98 2017/02/28 VIX指數 加拿大TSX綜合 新興市場股市指數 印度SENSEX 越南證交所指數 俄羅斯RTS 墨西哥Bolsa 匯市與油金 101.12 0.03 -0.25 1.62 -0.37 5.31 -1.07 2.96 2017/02/28 歐元兌美元 1.06 -0.10 0.04 -1.92 -0.93 -5.67 0.43 -2.82 2017/02/28 澳幣兌美元 0.77 -0.21 -0.62 0.91 3.24 1.38 6.20 6.69 2017/02/28 美元兌日圓 112.77 -0.06 0.15 0.10 0.85 -8.76 3.38 0.77 2017/02/28 6.86 0.09 -0.07 -0.45 0.27 -2.57 1.66 -4.57 2017/02/28 30.68 -0.02 0.37 2.31 3.88 3.50 5.37 8.55 2017/02/28 美元兌巴西里爾 3.11 -1.47 -0.41 1.93 9.21 3.68 4.66 27.24 2017/02/24 美元兌南非蘭德 13.13 -0.91 -1.30 2.49 7.32 11.06 4.53 18.57 2017/02/28 西德州原油 54.01 -0.07 0.63 0.09 5.62 24.95 0.39 56.77 2017/02/28 1248.33 -0.35 0.60 2.91 6.25 -5.25 8.04 1.04 2017/02/28 收盤價(%) 近1日(bp) 近5日(bp) 1個月(bp) 3個月(bp) 6個月(bp) 年初迄今(bp) 近1年(bp) 收盤日期 1.26 6.57 7.18 7.55 14.10 50.64 9.97 44.89 2017/02/27 美國10年期公債 2.39 2.49 -0.33 -6.03 -3.85 84.15 -3.47 58.47 2017/02/27 德國2年期公債 -0.90 2.60 -3.80 -23.30 -14.50 -28.30 -13.30 -35.20 2017/02/27 德國10年期公債 0.21 1.00 -9.30 -25.40 0.30 28.00 0.00 6.10 2017/02/27 年初迄今(%) 近1年(%) 近3年(%) 近5年(%) 近10年(%) 收盤日期 美元指數 美元兌境外人民幣 美元兌台幣 黃金現貨 債市 公債指數 美國2年期公債 美銀美林債券指數 近1日(%) 本月迄今(%) 本季迄今(%) 美國公債 -0.27 0.48 0.71 0.71 -1.20 2.21 1.47 3.93 2017/02/27 美國MBS -0.23 0.49 0.44 0.44 0.56 2.51 2.02 4.19 2017/02/27 美國投資級公司債 -0.21 1.00 1.42 1.42 6.51 3.73 3.92 5.31 2017/02/27 新興市場債 0.05 1.87 3.51 3.51 14.62 5.78 5.64 7.10 2017/02/27 美國高收益債 0.15 1.47 2.83 2.83 22.89 4.79 6.92 7.37 2017/02/27 富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)金管投顧新字 019 號。台北總公司:台北市信義區松德路 171 號 9 樓;(02)2728-3222。台中分公司:台 中市市政北一路 77 號 14 樓之 11;(04)2251-3477。台南分公司:台南市林森路 1 段 395 號 9 樓之 6;(06)236-5208。本報告所載係根據各項 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