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发布机构: 富盛投顾
发布日期: 2017-03-07
cgpxspxspxspxspxpxhCp 富盛投資日報 nkspxspx CG Investments Daily Report 2017 年 03 月 07 日 市場回顧 美股下跌  美國股市 美股下跌 0.33%,金融類股表現疲軟。美股因上週創新高,且受升息預期所影響,出現漲多回落。白宮貿易顧 問納瓦羅表示,川普關注自由、公正、互惠的貿易,目前美國商品貿易逆差是巨大的,可以通過縮減貿易逆差 與將經濟重點放在擴大工業基礎來促進經濟成長。經濟數據方面,美國 1 月份耐久材訂單月增率為 2.0%,優於 預期與前期;工廠訂單月增率為 1.2%,亦優於預期。 歐日股下跌  道瓊歐洲 600 指數下跌 0.52%、連 3 日下跌。消息指出,德意志銀行為強化資本結構,宣布將增資 80 億歐元, 拖累金融類股當日表現疲軟。歐元區各領袖包括德國總理梅克爾與法國總理歐蘭德均於會議中表示,必須能夠 接受歐元區各經濟體不同的經濟成長速度,以確保整體歐元區經濟體運作順利與穩定。 歐日股市  日經 225 指數及東證指數分別下跌 0.46%及 0.20%、連 2 日下跌,因北韓試射 4 枚彈道飛彈,其中 3 枚落入日 本專屬經濟海域使日圓於亞洲交易時段走升,拖累大盤以非必需消費類股領跌。日本首相安倍晉三下個月將與 川普進行雙邊經濟會談,討論有關貿易與基礎建設的投資,日本前經濟財政大臣對此表示,美日雙方應避免於 會談中相互干預對方的財政政策與貨幣政策,會談重點應聚焦於美國與日本雙方該如何有技巧性的於貿易上合 作,並試圖在以整體亞太地區經濟為考量的框架下達成共識。 新興市場上漲 港陸股反彈  MSCI 新興市場指數上漲 0.36%、終止連 2 日下跌;新興亞洲上漲 0.33%,終止連 7 日下跌;歐非中東上漲 0.34%、 終止連 2 日下跌;拉美上漲 0.52%,連 2 日上漲。  香港恆生指數上漲 0.18%,終止連 2 日下跌;國企指數反彈 0.26%,終止連 7 日下跌,當日金融類股表現良好, 其中中國工商銀行上漲 0.41%[截至 2016/12,中國工商銀行為先機亞太股票基金第 3 大持股,持有比例為 2.6%]。上證指數上漲 0.48%,終止連 2 日下跌,當日受中國「兩會」開議,對大陸情勢看法樂觀,支撐港陸股 新興與 反彈走高。德意志銀行分析師指出,中國官方雖將今年實質 GDP 成長目標下修至 6.5%,但根據觀察李克強指 亞太股市 數走勢近期來到 12%並創 4 年新高,重型卡車、挖土機等機械的銷售量也都來到歷史新高,顯示中國整體需求 其實在穩定走強,因此預期港股今年有機會再次漲破前高。  澳股上漲 0.30%,當日以原物料類股帶頭領漲。澳洲 1 月份零售銷售月增率為 0.4%,符合預期並優於前期-0.1%, 其中家庭用品分項成長為最,但個人消費分項成長動能稍顯不足,且根據墨爾本機構調查,澳洲 2 月份通貨膨 脹月增率與年增率分別為-0.3%與 2.1%。韓股上漲 0.13%。南韓統計局的數據顯示,去年整體職位增加 29.9 萬 個,其中私人企業的僱員人數增加 24.2 萬人,公營單位職位增加 5.7 萬個。印股上漲 0.75%、終止連 2 日下跌。 美債價格下跌 美元指數上漲 債市 與匯市  美國指標 10 年期公債殖利率上升 2 點至 2.50%。美國政府公開標售 3 年期與 6 年期公債,殖利率均較前期上 升,影響美債價格下跌。  美元指數上漲 0.10%至 101.64。歐元匯價貶值 0.38%至 1.0582;日圓匯價升值 0.13%至 113.89;澳幣貶值 0.22% 至 0.7579;英鎊貶值 0.45%至 1.2236。 油價下跌 金價下跌 油市  與貴金屬 原油價格下跌 0.24%至 53.20 美元。根據油田服務公司貝克休斯數據顯示,美國石油探勘井數量較前週增加 7 座至 609 座,創下 2015 年 10 月以來新高,且已經連續 7 週增長,消息使當日油價下跌。  黃金價格下跌 0.75%至 1,225.29 美元。主要受到聯準會升息預期走高與美元指數上漲所影響而下跌。 富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)金管投顧新字 019 號。台北總公司:台北市信義區松德路 171 號 9 樓;(02)2728-3222。台中分公司:台 中市市政北一路 77 號 14 樓之 11;(04)2251-3477。台南分公司:台南市林森路 1 段 395 號 9 樓之 6;(06)236-5208。本報告所載係根據各項 市場資訊加以整理匯集及研究分析,僅供參考,本公司不保證其正確性及完整性。內容如涉及有價證券或金融商品相關記載或說明,並不構成要約、 招攬、宣傳、建議推薦買賣等任何形式之表示,投資人如參考本報告進行相關投資或交易,應自行承擔所有損益,本公司不負任何法律責任。非經 本公司同意,不得將本報告內容之一部或全部加以複製、轉載或散佈。本文所提及之個股,僅供舉例之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任 何金融商品之推介或建議。富盛證券投顧為先機環球系列基金台灣總代理【富盛證券投顧獨立經營管理】 昨日收盤價 近1日(%) 近5日(%) 1個月(%) 3個月(%) 6個月(%) 年初迄今(%) 近1年(%) 收盤日期 成熟市場股市指數 世界指數 1845.696 -0.18 0.38 2.69 5.51 5.62 5.39 14.81 2017/03/06 S&P 500 2375.31 -0.33 0.23 3.59 5.98 8.65 6.10 18.66 2017/03/06 道瓊工業 20954.34 -0.24 0.56 4.30 7.19 13.11 6.03 22.73 2017/03/06 那斯達克 5849.175 -0.37 -0.22 3.08 8.44 10.70 8.66 24.23 2017/03/06 11.24 2.55 -7.03 -0.44 -8.02 -5.86 -19.94 -35.22 2017/03/06 15629.75 0.14 1.08 0.84 2.57 5.63 2.24 16.78 2017/03/06 道瓊歐洲600 373.27 -0.52 1.01 2.90 7.35 6.51 3.28 9.49 2017/03/06 MSCI 歐洲指數 126.34 -0.53 1.07 2.90 7.20 6.87 3.14 9.92 2017/03/06 英國富時 7350.12 -0.33 1.34 2.28 6.49 7.35 2.90 18.89 2017/03/06 德國DAX 11958.4 -0.57 1.15 3.54 8.84 11.21 4.16 22.29 2017/03/06 法國巴黎 4972.19 -0.46 2.62 4.58 5.91 9.10 2.26 11.93 2017/03/06 日經225 19379.14 -0.46 1.18 2.29 4.58 13.71 1.20 14.39 2017/03/06 5746.51 0.30 0.79 2.41 5.10 6.14 1.62 11.95 2017/03/06 新興市場指數 934.4233 0.36 -0.63 1.59 7.70 0.91 8.37 17.51 2017/03/06 新興亞洲指數 455.9204 0.33 -0.76 1.30 6.86 -0.17 8.82 16.36 2017/03/06 253.523 0.34 -0.57 0.53 9.00 2.42 3.58 16.05 2017/03/06 2620.332 0.52 0.15 4.04 12.56 4.66 11.95 28.59 2017/03/06 272.053 0.12 -0.81 2.46 6.48 0.07 10.09 18.13 2017/03/06 上證指數 3233.865 0.48 0.16 2.56 0.36 4.59 4.20 11.61 2017/03/06 香港恆生 23596.28 0.18 -1.37 1.13 3.49 -0.61 7.25 17.05 2017/03/06 香港國企 10171.1 0.26 -1.55 3.30 3.47 2.02 8.26 17.91 2017/03/06 台灣加權 9682.63 0.36 -0.89 1.34 4.52 4.57 4.64 11.81 2017/03/06 韓國KOSPI 2081.36 0.13 -0.04 0.45 4.65 1.10 2.87 6.47 2017/03/06 29048.19 0.75 0.82 2.52 10.72 0.42 9.10 17.86 2017/03/06 馬來西亞 1727.36 1.11 1.98 2.28 5.81 2.24 5.22 1.73 2017/03/06 泰國SET 1553.61 -0.80 -0.28 -1.83 2.18 4.47 0.69 11.31 2017/03/06 印尼雅加達綜合 5409.817 0.35 0.50 0.53 2.74 0.53 2.14 11.97 2017/03/06 菲律賓綜合股價 7313.87 0.92 1.13 0.71 6.51 -4.01 6.92 6.11 2017/03/06 716.29 0.52 -0.16 2.05 9.60 8.32 7.73 24.31 2017/03/06 1110.46 0.20 -0.61 -5.83 4.10 10.41 -3.63 32.32 2017/03/06 南非40指數 44425.26 -0.47 -0.08 -2.08 3.49 -5.03 1.19 -4.67 2017/03/06 巴西聖保羅 66341.37 -0.67 -1.66 3.34 8.02 10.33 10.15 34.71 2017/03/06 墨西哥Bolsa 47883.59 0.99 1.13 2.47 4.99 1.02 4.91 6.49 2017/03/06 VIX指數 加拿大TSX綜合 澳洲 新興市場股市指數 新興歐非中東指數 新興拉美指數 MS CI中華10/40指數 印度SENSEX 越南證交所指數 俄羅斯RTS 匯市與油金 101.64 -0.55 0.50 1.73 1.14 7.19 -0.56 4.42 2017/03/06 歐元兌美元 1.06 -0.38 -0.03 -1.03 -1.67 -5.93 0.53 -4.00 2017/03/06 澳幣兌美元 0.76 -0.22 -0.86 -0.49 1.46 -1.07 5.31 1.63 2017/03/06 美元兌日圓 113.89 0.13 -1.06 -1.40 -0.18 -10.74 2.61 -0.46 2017/03/06 6.90 -0.06 -0.67 -0.97 -0.08 -3.34 1.08 -5.68 2017/03/06 30.98 -0.61 -0.88 -0.36 3.09 1.41 4.35 5.71 2017/03/06 美元兌巴西里爾 3.14 0.51 -0.86 -0.58 8.69 1.88 3.75 20.64 2017/03/06 美元兌南非蘭德 13.02 0.06 0.85 3.32 3.51 7.74 5.55 17.17 2017/03/06 53.2 -0.24 -1.56 1.92 6.83 16.86 -1.02 40.29 2017/03/06 1225.29 -0.75 -1.87 -0.73 4.37 -8.94 6.31 -3.34 2017/03/06 收盤價(%) 近1日(bp) 近5日(bp) 1個月(bp) 3個月(bp) 6個月(bp) 年初迄今(bp) 近1年(bp) 收盤日期 1.31 0.02 4.12 13.63 20.73 56.73 11.30 39.56 2017/03/06 美元指數 美元兌境外人民幣 美元兌台幣 西德州原油 黃金現貨 債市 公債指數 美國2年期公債 美國10年期公債 2.50 2.17 10.44 10.12 15.42 95.52 5.00 58.86 2017/03/06 德國2年期公債 -0.82 -1.70 10.80 -4.30 -12.40 -14.50 -5.10 -27.70 2017/03/06 德國10年期公債 0.34 -1.40 14.40 -2.80 -3.10 45.30 13.40 10.40 2017/03/06 年初迄今(%) 近1年(%) 近3年(%) 近5年(%) 近10年(%) 收盤日期 美銀美林債券指數 近1日(%) 本月迄今(%) 本季迄今(%) 美國公債 -0.01 -0.75 -0.01 -0.01 -1.28 2.11 1.33 3.86 2017/03/06 美國MBS 0.05 -0.51 -0.07 -0.07 0.11 2.47 1.92 4.13 2017/03/06 美國投資級公司債 -0.02 -0.66 0.88 0.88 5.70 3.68 3.78 5.27 2017/03/06 新興市場債 0.08 -0.14 3.43 3.43 12.56 5.68 5.49 7.08 2017/03/06 美國高收益債 -0.18 -0.10 2.82 2.82 19.19 4.74 6.99 7.41 2017/03/06 富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)金管投顧新字 019 號。台北總公司:台北市信義區松德路 171 號 9 樓;(02)2728-3222。台中分公司:台 中市市政北一路 77 號 14 樓之 11;(04)2251-3477。台南分公司:台南市林森路 1 段 395 號 9 樓之 6;(06)236-5208。本報告所載係根據各項 市場資訊加以整理匯集及研究分析,僅供參考,本公司不保證其正確性及完整性。內容如涉及有價證券或金融商品相關記載或說明,並不構成要約、 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