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富盛投資日報
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CG Investments Daily Report
2017 年 03 月 09 日
市場回顧
美股下跌 ADP 就業數據優異
美股下跌 0.23%,連 3 日下跌,當日由能源類股領跌,但醫療保健類股逆勢上漲,其中安進公司上漲 0.23%,
終止連 2 日下跌[截至 2016/12,安進公司為先機北美股票基金第 5 大持股,持有比例為 1.5%]。美國 2 月份
美國股市
ADP 就業人口新增 29.8 萬人,大幅優於預期 18.7 萬人與前期 26.1 萬人,創下近 3 年以來的最高水平,其中
建築業和製造業僱傭人數大增,顯示美國就業市場強勁,且私營部門的招聘速度可能超越聯準會預期,更加支
持聯準會升息宜早不宜遲的觀點。
歐股反彈 日股下跌
道瓊歐洲 600 指數上漲 0.08%、終止連 4 日下跌,德國 1 月份工業生產月增率為 2.8%,大幅優於預期與前期,
其中資本貨物的生產增幅最大,且 1 月份的成長力道已超出去年第四季的平均,信心調查顯示持續樂觀的商業
歐日股市
環境,預期工業成長可能獲得更多動能。
日經 225 指數下跌 0.47%、連 4 日下跌;東證指數下跌 0.31%,經濟數據影響股市表現較為疲軟。日本公布第
4 季經濟成長率為 0.3%,雖優於第 3 季表現但微幅低於預期;而 2016 年經濟成長率則為 1.2%,優於前期但略
低於預期 1.5%。分析師表示,雖當日公佈數據不如預期,但從去年一整年來看,日本經濟已連續 4 季呈現成長,
雖日本經濟成長不如預期快速,但預期日後表現可能受到美國整體經濟復甦與全球通膨升溫所拉抬。
新興市場下跌 港股連 3 漲
MSCI 新興市場指數下跌 0.17%、終止連 2 日上漲;新興亞洲上漲 0.23%,連 3 日上漲;歐非中東下跌 0.75%,
連 2 日下跌;拉美下跌 1.57%,連 2 日下跌。
香港恆生指數與國企指數分別上漲 0.43%與 0.49%、連 3 日上漲,當日由金融類股影響大盤最深,但其中中國
人壽上漲 0.84%,連 2 日累積上漲 2.14%[截至 2016/12,中國人壽為先機中國基金第 4 大持股,持有比例為
新興與
5.2%]。上證指數下跌 0.05%、終止連 2 日上漲,當日主要受貿易逆差數據影響大盤表現疲軟。中國官方公布 2
亞太股市
月份貿易收支數據為逆差 603.6 億人民幣,大於預期及前期。中國外匯局表示,2 月份中國跨境資金流動平衡,
由於國際金融市場間的資金流動,導致外匯儲備稍受影響但仍然持穩,預期匯率也將越來越穩定。中國央行副
行長同樣於當日表示,政府將努力推動人民幣國際化,人民幣可望在國際貨幣體系中趨穩。
澳股下跌 0.03%、終止連 2 日上漲。分析師表示,澳洲經濟持續在轉型,去年澳洲礦業投資擴大約 2.5%,出口
大幅增加,煤礦企業投資同樣有所上升,除此之外,大多數指標皆處於平均或高於平均的水準。澳洲經濟在當
前的低利環境下,將持續處在有利的位置。韓股上漲 0.06%、連 3 日上漲。印股下跌 0.34%、連 2 日下跌。
美債價格下跌 美元指數連 3 漲
債市
與匯市
美國指標 10 年期公債殖利率上升 4 點至 2.56%。美國就業數據優異使升息預期增溫,推升殖利率走揚,美債
價格下跌。
美元指數上漲 0.30%至 102.120,連 3 日上漲。歐元匯價貶值 0.24%至 1.0541;日圓匯價貶值 0.32%至 114.350;
澳幣貶值 0.79%至 0.7528;英鎊貶值 0.26%至 1.2168。
油價大跌 金價下跌
油市
原油價格大跌 5.38%至 50.28 美元,連 3 日下跌。美國上周 EIA 原油庫存變化為增加 821 萬桶,大幅高於預期
增加 166 萬桶,連 2 日美國產量高於預期的利空消息使油價大跌。分析師表示,OPEC 雖已達成每日減產逾
與貴金屬
100 萬桶,美國產量並無連帶減少,如果 OPEC 沒有於今年 5 月會議上延長減產協議,油價將有可能再度下探。
黃金價格下跌 0.62%至 1,208.34 美元,連 3 日下跌。美國經濟數據優異與升息預期持續使金價承壓而下跌。
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昨日收盤價
近1日(%)
近5日(%)
1個月(%)
3個月(%)
6個月(%)
年初迄今(%)
近1年(%)
收盤日期
成熟市場股市指數
世界指數
1834.724
-0.32
-0.76
1.80
4.67
5.18
4.77
15.13
2017/03/08
S&P 500
2362.98
-0.23
-1.38
2.39
4.58
11.05
5.55
18.79
2017/03/08
道瓊工業
20855.73
-0.33
-1.23
3.39
5.56
15.32
5.53
22.68
2017/03/08
那斯達克
5837.552
0.06
-1.13
2.14
7.22
13.88
8.44
24.88
2017/03/08
11.86
3.58
-5.42
9.01
0.94
-32.23
-15.53
-35.33
2017/03/08
15496.98
-0.72
-0.66
-0.77
1.21
6.58
1.37
15.71
2017/03/08
372.58
0.08
-0.83
1.58
4.84
7.83
3.09
9.86
2017/03/08
126.1
0.06
-0.79
2.40
5.69
7.04
2.94
10.81
2017/03/08
英國富時
7334.61
-0.06
-0.65
1.45
5.47
8.23
2.68
19.33
2017/03/08
德國DAX
11967.31
0.01
-0.83
2.79
6.82
13.18
4.24
23.08
2017/03/08
法國巴黎
4960.48
0.11
-0.01
2.78
4.12
10.44
2.02
12.08
2017/03/08
日經225
19254.03
-0.47
-1.59
1.83
1.36
13.49
0.73
15.69
2017/03/08
澳洲
5759.659
-0.03
-0.39
1.58
3.48
7.77
1.56
11.57
2017/03/08
新興市場指數
934.9017
-0.17
-0.38
1.43
6.32
0.82
8.42
18.63
2017/03/08
新興亞洲指數
459.8931
0.23
0.23
1.98
6.06
0.58
9.77
18.34
2017/03/08
新興歐非中東指數
249.899
-0.75
-1.29
-0.11
4.49
0.85
2.10
13.50
2017/03/08
新興拉美指數
2556.18
-1.57
-2.28
0.43
10.02
2.06
9.21
27.15
2017/03/08
MS CI中華10/40指數
274.601
0.51
0.23
2.38
6.55
0.61
11.13
20.36
2017/03/08
上證指數
3240.665
-0.05
-0.19
1.81
0.24
5.26
4.42
13.21
2017/03/08
香港恆生
23782.27
0.43
0.02
1.09
4.49
-1.32
8.10
18.93
2017/03/08
香港國企
10280.31
0.49
-0.07
2.04
4.18
2.21
9.42
21.78
2017/03/08
台灣加權
9753.45
0.16
0.81
1.70
3.84
6.42
5.40
12.96
2017/03/08
韓國KOSPI
2095.41
0.06
-0.23
1.54
3.61
2.94
3.52
7.41
2017/03/08
28901.94
-0.34
-0.28
2.02
8.06
0.36
8.55
16.57
2017/03/08
馬來西亞
1725.54
-0.18
1.64
2.19
5.12
2.32
5.10
2.32
2017/03/08
泰國SET
1551.73
0.12
-0.99
-1.99
1.66
7.37
0.57
11.58
2017/03/08
印尼雅加達綜合
5393.764
-0.16
0.57
0.40
1.61
2.12
1.83
12.11
2017/03/08
菲律賓綜合股價
7294.56
0.00
1.73
0.58
3.57
-3.79
6.64
4.99
2017/03/08
716.6
0.01
1.00
2.28
8.07
7.46
7.78
25.34
2017/03/08
1097.44
-1.17
-0.18
-5.77
0.00
8.32
-4.76
30.77
2017/03/07
南非40指數
44326.35
-0.03
-0.78
-1.53
0.24
-5.15
0.97
-2.83
2017/03/08
巴西聖保羅
64718.02
-1.56
-3.39
-0.18
6.66
7.45
7.46
31.80
2017/03/08
墨西哥Bolsa
47539.22
0.25
0.18
0.65
1.33
2.32
4.15
6.85
2017/03/08
VIX指數
加拿大TSX綜合
道瓊歐洲600
MSCI 歐洲指數
新興市場股市指數
印度SENSEX
越南證交所指數
俄羅斯RTS
匯市與油金
102.07
0.42
0.28
1.78
0.96
7.41
-0.14
5.00
2017/03/08
歐元兌美元
1.05
-0.24
0.31
-1.08
-0.20
-6.17
0.22
-4.17
2017/03/08
澳幣兌美元
0.75
-0.79
-0.66
-1.35
0.98
-0.25
4.36
0.48
2017/03/08
美元兌日圓
114.35
-0.32
-0.07
-1.08
0.73
-10.31
2.16
-1.00
2017/03/08
6.92
-0.32
-0.55
-0.86
0.07
-3.28
0.76
-5.94
2017/03/08
30.89
0.29
-0.34
0.75
2.63
1.28
4.65
6.10
2017/03/08
美元兌巴西里爾
3.17
-1.04
-2.42
-1.73
6.46
1.38
2.67
18.44
2017/03/08
美元兌南非蘭德
13.13
-1.21
0.10
1.98
4.96
9.68
4.54
15.75
2017/03/08
西德州原油
50.28
-5.38
-4.31
-5.02
-2.25
9.72
-6.29
31.47
2017/03/08
1208.35
-0.62
-2.13
-1.65
4.14
-9.03
4.84
-3.60
2017/03/08
收盤價(%)
近1日(bp)
近5日(bp)
1個月(bp)
3個月(bp)
6個月(bp)
年初迄今(bp)
近1年(bp)
收盤日期
1.35
2.65
4.58
17.70
22.13
57.21
16.59
46.41
2017/03/08
美國10年期公債
2.56
4.18
8.54
16.85
9.58
88.84
11.90
68.73
2017/03/08
德國2年期公債
-0.84
2.90
-1.70
-5.10
-11.10
-19.90
-7.60
-27.70
2017/03/08
德國10年期公債
0.37
5.10
8.80
7.40
-1.20
43.20
16.20
18.80
2017/03/08
年初迄今(%)
近1年(%)
近3年(%)
近5年(%)
近10年(%)
收盤日期
美元指數
美元兌境外人民幣
美元兌台幣
黃金現貨
債市
公債指數
美國2年期公債
美銀美林債券指數
近1日(%)
本月迄今(%) 本季迄今(%)
美國公債
-0.21
-1.07
-0.34
-0.34
-1.93
2.10
1.34
3.81
2017/03/08
美國MBS
-0.20
-0.80
-0.36
-0.36
-0.26
2.43
1.87
4.08
2017/03/08
美國投資級公司債
-0.31
-1.13
0.40
0.40
4.57
3.62
3.75
5.20
2017/03/08
新興市場債
-0.45
-0.58
2.97
2.97
12.02
5.60
5.34
7.00
2017/03/08
美國高收益債
-0.34
-0.75
2.16
2.16
18.15
4.57
6.79
7.29
2017/03/08
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