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cgpxspxspxspxspxpxhCp 富盛投資日報 nkspxspx CG Investments Daily Report 2017 年 03 月 09 日 市場回顧 美股下跌 ADP 就業數據優異  美股下跌 0.23%，連 3 日下跌，當日由能源類股領跌，但醫療保健類股逆勢上漲，其中安進公司上漲 0.23%， 終止連 2 日下跌[截至 2016/12，安進公司為先機北美股票基金第 5 大持股，持有比例為 1.5%]。美國 2 月份 美國股市 ADP 就業人口新增 29.8 萬人，大幅優於預期 18.7 萬人與前期 26.1 萬人，創下近 3 年以來的最高水平，其中 建築業和製造業僱傭人數大增，顯示美國就業市場強勁，且私營部門的招聘速度可能超越聯準會預期，更加支 持聯準會升息宜早不宜遲的觀點。 歐股反彈 日股下跌  道瓊歐洲 600 指數上漲 0.08%、終止連 4 日下跌，德國 1 月份工業生產月增率為 2.8%，大幅優於預期與前期， 其中資本貨物的生產增幅最大，且 1 月份的成長力道已超出去年第四季的平均，信心調查顯示持續樂觀的商業 歐日股市 環境，預期工業成長可能獲得更多動能。  日經 225 指數下跌 0.47%、連 4 日下跌；東證指數下跌 0.31%，經濟數據影響股市表現較為疲軟。日本公布第 4 季經濟成長率為 0.3%，雖優於第 3 季表現但微幅低於預期；而 2016 年經濟成長率則為 1.2%，優於前期但略 低於預期 1.5%。分析師表示，雖當日公佈數據不如預期，但從去年一整年來看，日本經濟已連續 4 季呈現成長， 雖日本經濟成長不如預期快速，但預期日後表現可能受到美國整體經濟復甦與全球通膨升溫所拉抬。 新興市場下跌 港股連 3 漲  MSCI 新興市場指數下跌 0.17%、終止連 2 日上漲；新興亞洲上漲 0.23%，連 3 日上漲；歐非中東下跌 0.75%， 連 2 日下跌；拉美下跌 1.57%，連 2 日下跌。  香港恆生指數與國企指數分別上漲 0.43%與 0.49%、連 3 日上漲，當日由金融類股影響大盤最深，但其中中國 人壽上漲 0.84%，連 2 日累積上漲 2.14%[截至 2016/12，中國人壽為先機中國基金第 4 大持股，持有比例為 新興與 5.2%]。上證指數下跌 0.05%、終止連 2 日上漲，當日主要受貿易逆差數據影響大盤表現疲軟。中國官方公布 2 亞太股市 月份貿易收支數據為逆差 603.6 億人民幣，大於預期及前期。中國外匯局表示，2 月份中國跨境資金流動平衡， 由於國際金融市場間的資金流動，導致外匯儲備稍受影響但仍然持穩，預期匯率也將越來越穩定。中國央行副 行長同樣於當日表示，政府將努力推動人民幣國際化，人民幣可望在國際貨幣體系中趨穩。  澳股下跌 0.03%、終止連 2 日上漲。分析師表示，澳洲經濟持續在轉型，去年澳洲礦業投資擴大約 2.5%，出口 大幅增加，煤礦企業投資同樣有所上升，除此之外，大多數指標皆處於平均或高於平均的水準。澳洲經濟在當 前的低利環境下，將持續處在有利的位置。韓股上漲 0.06%、連 3 日上漲。印股下跌 0.34%、連 2 日下跌。 美債價格下跌 美元指數連 3 漲 債市 與匯市  美國指標 10 年期公債殖利率上升 4 點至 2.56%。美國就業數據優異使升息預期增溫，推升殖利率走揚，美債 價格下跌。  美元指數上漲 0.30%至 102.120，連 3 日上漲。歐元匯價貶值 0.24%至 1.0541；日圓匯價貶值 0.32%至 114.350； 澳幣貶值 0.79%至 0.7528；英鎊貶值 0.26%至 1.2168。 油價大跌 金價下跌 油市  原油價格大跌 5.38%至 50.28 美元，連 3 日下跌。美國上周 EIA 原油庫存變化為增加 821 萬桶，大幅高於預期 增加 166 萬桶，連 2 日美國產量高於預期的利空消息使油價大跌。分析師表示，OPEC 雖已達成每日減產逾 與貴金屬 100 萬桶，美國產量並無連帶減少，如果 OPEC 沒有於今年 5 月會議上延長減產協議，油價將有可能再度下探。  黃金價格下跌 0.62%至 1,208.34 美元，連 3 日下跌。美國經濟數據優異與升息預期持續使金價承壓而下跌。 富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)金管投顧新字 019 號。台北總公司：台北市信義區松德路 171 號 9 樓；(02)2728-3222。台中分公司：台 中市市政北一路 77 號 14 樓之 11；(04)2251-3477。台南分公司：台南市林森路 1 段 395 號 9 樓之 6；(06)236-5208。本報告所載係根據各項 市場資訊加以整理匯集及研究分析，僅供參考，本公司不保證其正確性及完整性。內容如涉及有價證券或金融商品相關記載或說明，並不構成要約、 招攬、宣傳、建議推薦買賣等任何形式之表示，投資人如參考本報告進行相關投資或交易，應自行承擔所有損益，本公司不負任何法律責任。非經 本公司同意，不得將本報告內容之一部或全部加以複製、轉載或散佈。本文所提及之個股，僅供舉例之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任 何金融商品之推介或建議。富盛證券投顧為先機環球系列基金台灣總代理【富盛證券投顧獨立經營管理】 昨日收盤價 近1日(%) 近5日(%) 1個月(%) 3個月(%) 6個月(%) 年初迄今(%) 近1年(%) 收盤日期 成熟市場股市指數 世界指數 1834.724 -0.32 -0.76 1.80 4.67 5.18 4.77 15.13 2017/03/08 S&P 500 2362.98 -0.23 -1.38 2.39 4.58 11.05 5.55 18.79 2017/03/08 道瓊工業 20855.73 -0.33 -1.23 3.39 5.56 15.32 5.53 22.68 2017/03/08 那斯達克 5837.552 0.06 -1.13 2.14 7.22 13.88 8.44 24.88 2017/03/08 11.86 3.58 -5.42 9.01 0.94 -32.23 -15.53 -35.33 2017/03/08 15496.98 -0.72 -0.66 -0.77 1.21 6.58 1.37 15.71 2017/03/08 372.58 0.08 -0.83 1.58 4.84 7.83 3.09 9.86 2017/03/08 126.1 0.06 -0.79 2.40 5.69 7.04 2.94 10.81 2017/03/08 英國富時 7334.61 -0.06 -0.65 1.45 5.47 8.23 2.68 19.33 2017/03/08 德國DAX 11967.31 0.01 -0.83 2.79 6.82 13.18 4.24 23.08 2017/03/08 法國巴黎 4960.48 0.11 -0.01 2.78 4.12 10.44 2.02 12.08 2017/03/08 日經225 19254.03 -0.47 -1.59 1.83 1.36 13.49 0.73 15.69 2017/03/08 澳洲 5759.659 -0.03 -0.39 1.58 3.48 7.77 1.56 11.57 2017/03/08 新興市場指數 934.9017 -0.17 -0.38 1.43 6.32 0.82 8.42 18.63 2017/03/08 新興亞洲指數 459.8931 0.23 0.23 1.98 6.06 0.58 9.77 18.34 2017/03/08 新興歐非中東指數 249.899 -0.75 -1.29 -0.11 4.49 0.85 2.10 13.50 2017/03/08 新興拉美指數 2556.18 -1.57 -2.28 0.43 10.02 2.06 9.21 27.15 2017/03/08 MS CI中華10/40指數 274.601 0.51 0.23 2.38 6.55 0.61 11.13 20.36 2017/03/08 上證指數 3240.665 -0.05 -0.19 1.81 0.24 5.26 4.42 13.21 2017/03/08 香港恆生 23782.27 0.43 0.02 1.09 4.49 -1.32 8.10 18.93 2017/03/08 香港國企 10280.31 0.49 -0.07 2.04 4.18 2.21 9.42 21.78 2017/03/08 台灣加權 9753.45 0.16 0.81 1.70 3.84 6.42 5.40 12.96 2017/03/08 韓國KOSPI 2095.41 0.06 -0.23 1.54 3.61 2.94 3.52 7.41 2017/03/08 28901.94 -0.34 -0.28 2.02 8.06 0.36 8.55 16.57 2017/03/08 馬來西亞 1725.54 -0.18 1.64 2.19 5.12 2.32 5.10 2.32 2017/03/08 泰國SET 1551.73 0.12 -0.99 -1.99 1.66 7.37 0.57 11.58 2017/03/08 印尼雅加達綜合 5393.764 -0.16 0.57 0.40 1.61 2.12 1.83 12.11 2017/03/08 菲律賓綜合股價 7294.56 0.00 1.73 0.58 3.57 -3.79 6.64 4.99 2017/03/08 716.6 0.01 1.00 2.28 8.07 7.46 7.78 25.34 2017/03/08 1097.44 -1.17 -0.18 -5.77 0.00 8.32 -4.76 30.77 2017/03/07 南非40指數 44326.35 -0.03 -0.78 -1.53 0.24 -5.15 0.97 -2.83 2017/03/08 巴西聖保羅 64718.02 -1.56 -3.39 -0.18 6.66 7.45 7.46 31.80 2017/03/08 墨西哥Bolsa 47539.22 0.25 0.18 0.65 1.33 2.32 4.15 6.85 2017/03/08 VIX指數 加拿大TSX綜合 道瓊歐洲600 MSCI 歐洲指數 新興市場股市指數 印度SENSEX 越南證交所指數 俄羅斯RTS 匯市與油金 102.07 0.42 0.28 1.78 0.96 7.41 -0.14 5.00 2017/03/08 歐元兌美元 1.05 -0.24 0.31 -1.08 -0.20 -6.17 0.22 -4.17 2017/03/08 澳幣兌美元 0.75 -0.79 -0.66 -1.35 0.98 -0.25 4.36 0.48 2017/03/08 美元兌日圓 114.35 -0.32 -0.07 -1.08 0.73 -10.31 2.16 -1.00 2017/03/08 6.92 -0.32 -0.55 -0.86 0.07 -3.28 0.76 -5.94 2017/03/08 30.89 0.29 -0.34 0.75 2.63 1.28 4.65 6.10 2017/03/08 美元兌巴西里爾 3.17 -1.04 -2.42 -1.73 6.46 1.38 2.67 18.44 2017/03/08 美元兌南非蘭德 13.13 -1.21 0.10 1.98 4.96 9.68 4.54 15.75 2017/03/08 西德州原油 50.28 -5.38 -4.31 -5.02 -2.25 9.72 -6.29 31.47 2017/03/08 1208.35 -0.62 -2.13 -1.65 4.14 -9.03 4.84 -3.60 2017/03/08 收盤價(%) 近1日(bp) 近5日(bp) 1個月(bp) 3個月(bp) 6個月(bp) 年初迄今(bp) 近1年(bp) 收盤日期 1.35 2.65 4.58 17.70 22.13 57.21 16.59 46.41 2017/03/08 美國10年期公債 2.56 4.18 8.54 16.85 9.58 88.84 11.90 68.73 2017/03/08 德國2年期公債 -0.84 2.90 -1.70 -5.10 -11.10 -19.90 -7.60 -27.70 2017/03/08 德國10年期公債 0.37 5.10 8.80 7.40 -1.20 43.20 16.20 18.80 2017/03/08 年初迄今(%) 近1年(%) 近3年(%) 近5年(%) 近10年(%) 收盤日期 美元指數 美元兌境外人民幣 美元兌台幣 黃金現貨 債市 公債指數 美國2年期公債 美銀美林債券指數 近1日(%) 本月迄今(%) 本季迄今(%) 美國公債 -0.21 -1.07 -0.34 -0.34 -1.93 2.10 1.34 3.81 2017/03/08 美國MBS -0.20 -0.80 -0.36 -0.36 -0.26 2.43 1.87 4.08 2017/03/08 美國投資級公司債 -0.31 -1.13 0.40 0.40 4.57 3.62 3.75 5.20 2017/03/08 新興市場債 -0.45 -0.58 2.97 2.97 12.02 5.60 5.34 7.00 2017/03/08 美國高收益債 -0.34 -0.75 2.16 2.16 18.15 4.57 6.79 7.29 2017/03/08 富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)金管投顧新字 019 號。台北總公司：台北市信義區松德路 171 號 9 樓；(02)2728-3222。台中分公司：台 中市市政北一路 77 號 14 樓之 11；(04)2251-3477。台南分公司：台南市林森路 1 段 395 號 9 樓之 6；(06)236-5208。本報告所載係根據各項 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