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cgpxspxspxspxspxpxhCp 富盛投資日報 nkspxspx CG Investments Daily Report 2017 年 03 月 08 日 市場回顧 美股下跌 關注貿易數據  美股下跌 0.29%，連 2 日下跌，當日川普於推特發文表示，他正在制訂一套能使醫藥產業之間具有競爭性的新 系統，使美國民眾的藥價能大幅下降，導致醫療保健類股表現疲軟。根據美國商務部數據顯示，1 月份商品和 美國股市 服務貿易逆差月增率為 9.6%至 485 億美元，符合預期並大於前期，反映進口成長 2.3%，為 2015 年 3 月份以 來最大增幅，以及出口成長僅 0.6%。其中對中國的貿易逆差從 278 億美元擴大到 313 億美元，對墨西哥的貿 易逆差則縮窄至 39 億美元，為 2015 年 7 月份以來最低。 歐股下跌 日股漲跌互見  道瓊歐洲 600 指數下跌 0.27%、連 4 日下跌，當日亦受川普推特發文影響，醫療保健類股領跌。市場關注即將 於 9 日召開的歐洲央行會議，隨著歐元區經濟持續走強，市場對於 QE 可能退場的預期升高。但分析師指出， 歐日股市 考量荷蘭與法國大選在即，歐洲央行短期內不會調整貨幣政策，但不排除更改利率前瞻指引的可能性。  日經 225 指數下跌 0.18%、連 3 日下跌；東證指數上漲 0.01%，終止連 2 日下跌。當日日本央行官員表示，相 較於 2016 下半年，日本經濟風險已經緩解，就業市場的回溫有助於家庭及消費信心的回升，若有必要日本央 行仍會加強貨幣政策來刺激經濟。此外，兩位主張適度移除寬鬆的審議委員，將於 7 月份任期屆滿，這將降低 日本央行在未來放緩購債速度的機率，因此在通膨率未達 2%目標前，日本央行不太可能結束貨幣寬鬆政策。 新興市場連 2 漲 港陸股連 2 漲  MSCI 新興市場指數上漲 0.22%、連 2 日上漲；新興亞洲上漲 0.64%，連 2 日上漲；歐非中東下跌 0.69%；拉 美下跌 0.89%，終止連 2 日上漲。  香港恆生指數與國企指數分別上漲 0.36%與 0.58%、連 2 日上漲，房地產類股表現良好，其中龍湖地產上漲 1.29%[截至 2016/12，龍湖地產為先機中國基金第 9 大持股，持有比例為 4.3%]。當日中國國務院總理李克強 表示，三四線城市房地產庫存仍較多，並呼籲三四線城市的購屋者應以自住為。分析師指出，投資人會以政府 新興與 政策相關內容為理由，再度買入地產股，其中在去年受打房政策影響較少的三四線城市開發商將較為受惠。上 亞太股市 證指數上漲 0.26%、連 2 日上漲。中國財政部長表示，2017 年的財政預算重點應放在控管收支平衡，除了要減 稅以降低企業負擔外，必要的支出例如醫療衛生與農業保險保費補貼制度等，亦不可少。  澳股上漲 0.26%、連 2 日上漲，核心消費類股表現良好。當日澳洲央行宣布利率維持在 1.5%不變，符合市場預 期，且連續 8 個月不變，澳洲央行總裁洛威表示，因大宗商品價格上漲與全球經濟回溫，使過去一年出口大幅 提升，衡量企業和消費者信心的指標大多優於均值，並預測 2017 年通膨率將提升至 2%以上。韓股上漲 0.61%、 連 2 日上漲。印股下跌 0.17%、終止連 2 日下跌。 美債價格下跌 美元指數連 2 漲 債市 與匯市  美國指標 10 年期公債殖利率上升 2 點至 2.52%。殖利率持續受到升息預期所影響而走高，使價格走低。市場 靜待 8 日公佈的 ADP 非農就業人口數據給予較明確的指引。  美元指數上漲 0.17%至 101.810，連 2 日上漲。歐元匯價貶值 0.15%至 1.0566；日圓匯價貶值 0.08%至 113.98； 澳幣升值 0.12%至 0.7588；英鎊貶值 0.29%至 1.2200。 油價下跌 金價下跌 油市  與貴金屬 原油價格下跌 0.11%至 53.14 美元，連 2 日下跌。美國上周 API 原油庫存變化為增加 1,160 萬桶，高於前值增 加 250.2 萬桶，消息使油價下跌。  黃金價格下跌 0.77%至 1,215.85 美元，連 2 日下跌。金價持續受到升息預期與美元連 2 日走強影響而下跌。 富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)金管投顧新字 019 號。台北總公司：台北市信義區松德路 171 號 9 樓；(02)2728-3222。台中分公司：台 中市市政北一路 77 號 14 樓之 11；(04)2251-3477。台南分公司：台南市林森路 1 段 395 號 9 樓之 6；(06)236-5208。本報告所載係根據各項 市場資訊加以整理匯集及研究分析，僅供參考，本公司不保證其正確性及完整性。內容如涉及有價證券或金融商品相關記載或說明，並不構成要約、 招攬、宣傳、建議推薦買賣等任何形式之表示，投資人如參考本報告進行相關投資或交易，應自行承擔所有損益，本公司不負任何法律責任。非經 本公司同意，不得將本報告內容之一部或全部加以複製、轉載或散佈。本文所提及之個股，僅供舉例之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任 何金融商品之推介或建議。富盛證券投顧為先機環球系列基金台灣總代理【富盛證券投顧獨立經營管理】 昨日收盤價 近1日(%) 近5日(%) 1個月(%) 3個月(%) 6個月(%) 年初迄今(%) 近1年(%) 收盤日期 成熟市場股市指數 世界指數 1840.57 -0.28 -0.85 2.13 5.00 5.51 5.10 15.49 2017/03/07 S&P 500 2368.39 -0.29 0.20 3.21 5.44 8.58 5.79 19.66 2017/03/07 道瓊工業 20924.76 -0.14 0.54 4.34 6.68 13.23 5.88 23.35 2017/03/07 那斯達克 5833.929 -0.26 0.15 2.67 7.69 10.92 8.37 25.49 2017/03/07 11.45 1.87 -11.38 0.00 -9.41 -8.47 -18.45 -38.67 2017/03/07 15608.78 -0.13 1.36 0.35 2.05 5.44 2.10 17.26 2017/03/07 道瓊歐洲600 372.27 -0.27 0.55 2.29 5.77 6.57 3.00 10.31 2017/03/07 MSCI 歐洲指數 126.02 -0.25 0.64 2.33 5.62 6.97 2.88 10.74 2017/03/07 英國富時 7338.99 -0.15 1.04 2.09 5.88 7.00 2.75 19.81 2017/03/07 德國DAX 11966.14 0.06 1.11 3.66 7.04 12.09 4.23 23.45 2017/03/07 法國巴黎 4955 -0.35 1.98 3.95 4.64 9.09 1.91 12.51 2017/03/07 日經225 19344.15 -0.18 -0.60 1.42 2.73 13.68 0.86 14.87 2017/03/07 5761.39 0.26 0.88 1.83 3.81 6.86 1.57 12.67 2017/03/07 新興市場指數 936.5013 0.22 0.01 1.61 6.50 0.99 8.61 18.83 2017/03/07 新興亞洲指數 458.8523 0.64 -0.04 1.75 5.82 0.36 9.52 18.07 2017/03/07 251.785 -0.69 0.73 0.14 6.70 1.92 2.87 13.36 2017/03/07 2597.025 -0.89 -0.12 2.03 11.78 3.69 10.95 29.18 2017/03/07 273.197 0.42 0.18 2.86 6.48 0.71 10.56 18.57 2017/03/07 上證指數 3242.406 0.26 0.02 2.38 0.84 4.73 4.47 11.75 2017/03/07 香港恆生 23681.07 0.36 -0.25 0.83 3.58 -1.00 7.64 18.34 2017/03/07 香港國企 10229.68 0.58 -0.66 2.76 3.36 2.21 8.89 20.28 2017/03/07 台灣加權 9738.07 0.57 -0.13 2.04 3.86 5.13 5.24 12.39 2017/03/07 韓國KOSPI 2094.05 0.61 0.43 1.72 3.42 1.78 3.66 7.94 2017/03/07 28999.56 -0.17 0.89 2.51 8.64 -0.16 8.91 17.60 2017/03/07 馬來西亞 1728.66 0.08 2.06 2.38 5.17 2.20 5.30 2.42 2017/03/07 泰國SET 1549.87 -0.24 -0.62 -2.48 1.60 6.49 0.45 12.75 2017/03/07 印尼雅加達綜合 5402.615 -0.13 0.30 0.77 1.86 0.59 2.00 12.30 2017/03/07 菲律賓綜合股價 7294.52 -0.26 1.14 0.83 3.88 -4.86 6.64 5.48 2017/03/07 716.54 0.03 0.81 2.07 8.75 7.58 7.77 24.68 2017/03/07 1097.44 -1.17 -0.18 -5.77 0.00 8.32 -4.76 30.77 2017/03/07 南非40指數 44340.33 -0.19 0.47 -1.30 1.02 -4.83 1.00 -4.09 2017/03/07 巴西聖保羅 65742.33 -0.90 -1.38 1.40 8.35 9.15 9.16 33.89 2017/03/07 墨西哥Bolsa 47419.16 -0.97 1.20 1.06 2.28 0.00 3.89 6.55 2017/03/07 VIX指數 加拿大TSX綜合 澳洲 新興市場股市指數 新興歐非中東指數 新興拉美指數 MS CI中華10/40指數 印度SENSEX 越南證交所指數 俄羅斯RTS 匯市與油金 101.81 0.27 0.68 1.55 1.58 7.22 -0.39 4.88 2017/03/07 歐元兌美元 1.06 -0.15 0.22 -1.20 -0.42 -6.13 0.50 -4.01 2017/03/07 澳幣兌美元 0.76 0.12 -1.08 -0.67 1.76 -0.64 5.36 2.08 2017/03/07 美元兌日圓 113.98 -0.08 -0.16 -1.74 0.11 -10.03 2.68 -1.13 2017/03/07 6.89 0.11 -0.35 -0.78 0.24 -3.13 1.17 -5.62 2017/03/07 30.89 0.52 -0.68 0.49 3.26 1.17 4.66 6.02 2017/03/07 美元兌巴西里爾 3.12 -0.12 -0.29 0.05 8.76 2.47 4.36 21.35 2017/03/07 美元兌南非蘭德 12.97 0.36 0.42 3.41 5.27 8.95 5.92 19.01 2017/03/07 西德州原油 53.14 -0.11 -1.82 0.97 3.95 10.98 -1.62 44.79 2017/03/07 1215.86 -0.77 -2.65 -2.02 3.89 -9.10 5.57 -3.57 2017/03/07 收盤價(%) 近1日(bp) 近5日(bp) 1個月(bp) 3個月(bp) 6個月(bp) 年初迄今(bp) 近1年(bp) 收盤日期 1.33 2.24 4.55 18.87 21.95 55.98 14.14 46.38 2017/03/07 美元指數 美元兌境外人民幣 美元兌台幣 黃金現貨 債市 公債指數 美國2年期公債 美國10年期公債 2.52 1.82 6.53 18.16 11.08 91.89 7.36 68.92 2017/03/07 德國2年期公債 -0.87 -5.40 2.80 -9.50 -20.20 -20.20 -10.50 -32.10 2017/03/07 德國10年期公債 0.32 -2.30 11.10 -3.10 -2.80 43.60 11.10 9.50 2017/03/07 年初迄今(%) 近1年(%) 近3年(%) 近5年(%) 近10年(%) 收盤日期 美銀美林債券指數 近1日(%) 本月迄今(%) 本季迄今(%) 美國公債 -0.11 -0.86 -0.12 -0.12 -1.34 2.17 1.34 3.82 2017/03/07 美國MBS -0.08 -0.60 -0.16 -0.16 0.06 2.50 1.92 4.10 2017/03/07 美國投資級公司債 -0.17 -0.82 0.71 0.71 5.42 3.73 3.77 5.23 2017/03/07 新興市場債 0.01 -0.14 3.43 3.43 12.45 5.76 5.49 7.06 2017/03/07 美國高收益債 -0.30 -0.41 2.51 2.51 18.45 4.69 6.90 7.35 2017/03/07 富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)金管投顧新字 019 號。台北總公司：台北市信義區松德路 171 號 9 樓；(02)2728-3222。台中分公司：台 中市市政北一路 77 號 14 樓之 11；(04)2251-3477。台南分公司：台南市林森路 1 段 395 號 9 樓之 6；(06)236-5208。本報告所載係根據各項 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