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发布机构: 富盛投顾
发布日期: 2017-05-09
cgpxspxspxspxspxpxhCp 富盛投資日報 nkspxspx CG Investments Daily Report 2017 年 05 月 09 日 市場回顧 美股持平  美股 S&P500 指數持平,當日走勢盤整,以能源類股表現為佳,一度觸及 2,400 點。蘋果公司大漲 2.72%[截至 2017/02,蘋果公司為先機北美股票基金第 3 大持股,持有比例為 1.9%],股神巴菲特於股東會上大讚蘋果公司, 美國股市 推升當日股價走揚。聯準會聖路易分行主席布拉德表示,當前的利率政策是合適的水準,預計通膨率在年底前 達到 2%,美國經濟似乎正處於低增速的狀態。必須有更優異的表現才能抵消一季度的放緩。聯準會克里夫蘭分 行主席梅斯特表示,近期的就業成長超越基本水準,已經完成就業最大化的任務,有理由認為一季度經濟成長 增速減緩只是暫時的表現,個人薪資上漲、勞動力市場以及消費者信心向好,為經濟主要的支撐。 歐股下跌 日股大漲  歐股下跌 0.13%、終止連 2 日上漲,自法國總統馬克隆通過第一輪投票後,法國 CAC40 指數上漲逾 7%,當日 法國 CAC40 指數下跌 0.91%帶頭領跌,投資人獲利了結賣壓出籠。歐元區投資者信心指數上升至 27.4、優於 歐日股市 預期與前期,創下 2007 年以來新高;德國 3 月份工廠訂單月增 1.0%、年增 2.4%,均高於預期。  日經 225 指數大漲 2.31%與東證指數大漲 2.29%、連 3 日上漲,站上 17 個月以來新高。周末法國總統確定由 馬克隆當選,風險情緒走低、推升日股走高,其中越信化學上漲 3.64%[截至 2017/02,越信化學為先機日本股 票基金第 4 大持股,持有比例為 3.3%]。日本 4 月份消費者信心指數 43.2、略低於預期。 新興市場亞洲大漲 國企股上漲  MSCI 新興市場指數上漲 0.70%、終止連 3 日下跌;新興亞洲上漲 1.11%,終止連 3 日下跌;歐非中東下跌 0.16%; 拉美下跌 0.57%作收。  香港恆生指數上漲 0.41%、終止連 2 日下跌,國企指數上漲 0.57%、終止連 5 日下跌。香港 4 月份採購經理人 指數 51.1、再度站上 50 榮枯線。中國 4 月份出口年增率 8.0%、進口年增率 11.9%,表現均低於預期與前期, 但仍維持成長。上證指數下跌 0.79%、連 5 日下跌,跌破 3,100 支撐點。分析師指出,中國官方不斷加強監管 新興與 力道,保監會再次表示要建立完善的企業監管體制,整體投資情緒低迷,大盤在跌破多個技術支撐後,市場處 亞太股市 於持續探底過程中,下一個關鍵價位為 3,000 點整數關卡。  澳股上漲 0.59%、終止連 4 日下跌,能源類股帶頭領漲;澳洲 3 月份營建許可年增率-19.9%、低於預期,澳洲 房價持續上漲,主管機關加大打房措施,務求抑制房市景氣過熱;4 月份徵才廣告月增 1.4%、優於前期,企業 信心指數大幅上升至 13,創下 7 年新高,顯示整體經濟表現優異。韓股上漲 2.30%、連 3 日上漲,其中三星上 漲 3.30%[截至 2017/02,三星為先機亞太股票基金第 4 大持股,持有比例為 2.2%],根據最新民調,南韓共同 民主黨候選人文在寅支持率領先,預期他的立場將與北韓較為和睦。印股上漲 0.23%作收。 美債價格下跌 美元指數上漲 債市  美國指標 10 年期公債殖利率上升 4 點至 2.39%,風險情緒走低,公債殖利率走高。 與匯市  美元指數上漲 0.42%至 99.060,終止連 2 日下跌;歐元匯價貶值 0.67%至 1.0924;日圓匯價貶值 0.49%至 113.26;澳幣貶值 0.50%至 0.7387;英鎊貶值 0.32%至 1.2940。 油價連 2 漲 金價上漲 油市  原油價格上漲 0.45%至 46.43 美元,沙烏地阿拉伯能源部長表示,OPEC 延長石油減產協議應不成問題,凍產 時間可能延長,OPEC 產油國與策略伙伴降低石油供給過剩的決心不變,且有信心油市很快會回到供需平衡。 與貴金屬 俄羅斯石油部長也表示,俄羅斯準備好擴大減產至 2017 年以後。  黃金價格上漲 0.38%至 1,226.27 美元,終止連 5 日下跌,金價於百日均線上小幅反彈。 富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)金管投顧新字 019 號。台北總公司:台北市信義區松德路 171 號 9 樓;(02)2728-3222。台中分公司:台 中市市政北一路 77 號 14 樓之 11;(04)2251-3477。台南分公司:台南市林森路 1 段 395 號 9 樓之 6;(06)236-5208。本報告所載係根據各項 市場資訊加以整理匯集及研究分析,僅供參考,本公司不保證其正確性及完整性。內容如涉及有價證券或金融商品相關記載或說明,並不構成要約、 招攬、宣傳、建議推薦買賣等任何形式之表示,投資人如參考本報告進行相關投資或交易,應自行承擔所有損益,本公司不負任何法律責任。非經 本公司同意,不得將本報告內容之一部或全部加以複製、轉載或散佈。本文所提及之個股,僅供舉例之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任 何金融商品之推介或建議。富盛證券投顧為先機環球系列基金台灣總代理【富盛證券投顧獨立經營管理】 昨日收盤價 近1日(%) 近5日(%) 1個月(%) 3個月(%) 6個月(%) 年初迄今(%) 近1年(%) 收盤日期 成熟市場股市指數 世界指數 1897.322 0.03 0.59 2.81 4.97 11.84 8.34 15.49 2017/05/08 S&P 500 2399.38 0.00 0.46 1.86 3.97 10.92 7.17 16.55 2017/05/08 道瓊工業 21012.28 0.03 0.47 1.72 4.16 13.03 6.32 18.67 2017/05/08 那斯達克 6102.66 0.03 0.18 3.83 6.78 16.22 13.37 28.47 2017/05/08 9.77 -7.57 -3.36 -24.09 -10.20 -32.06 -30.41 -32.94 2017/05/08 15652.08 0.45 0.49 -0.10 0.22 6.04 2.38 15.40 2017/05/08 394.04 -0.13 1.91 3.35 7.43 15.96 9.03 18.25 2017/05/08 英國富時 7300.86 0.05 1.35 -0.66 0.99 5.63 2.21 19.40 2017/05/08 德國DAX 12694.55 -0.18 2.06 3.84 9.03 19.24 10.57 27.19 2017/05/08 法國巴黎 5382.95 -0.91 2.20 4.82 11.54 18.48 10.71 24.52 2017/05/08 日經225 19895.7 2.31 3.26 6.50 5.14 22.32 4.00 22.59 2017/05/08 5870.893 0.59 -1.91 -0.44 3.03 13.19 3.01 9.69 2017/05/08 新興市場指數 985.1053 0.70 -0.31 2.44 6.43 11.92 14.25 23.00 2017/05/08 新興亞洲指數 490.3086 1.11 0.40 3.07 8.22 14.08 17.03 25.24 2017/05/08 256.632 -0.16 -1.42 3.14 2.58 7.77 4.85 13.35 2017/05/08 2604.248 -0.57 -0.54 -1.66 1.90 4.41 11.26 22.45 2017/05/08 285.018 0.57 -0.64 0.98 6.27 8.68 15.34 23.33 2017/05/08 上證指數 3078.613 -0.79 -2.41 -6.33 -3.28 -1.59 -0.81 8.70 2017/05/08 香港恆生 24577.91 0.41 -0.49 1.28 4.48 9.65 11.71 21.93 2017/05/08 香港國企 9982.42 0.57 -2.72 -2.84 -0.92 6.44 6.25 18.13 2017/05/08 台灣加權 9937.25 0.38 0.66 0.65 3.62 11.12 7.39 22.20 2017/05/08 韓國KOSPI 2292.76 3.29 3.85 6.55 10.98 17.07 13.14 16.51 2017/05/08 29926.15 0.23 0.03 0.74 5.64 9.81 12.39 16.49 2017/05/08 馬來西亞 1768.15 0.31 0.01 1.52 4.72 7.32 7.70 8.33 2017/05/08 泰國SET 1568.02 -0.06 0.11 -0.98 -0.96 3.88 1.63 12.47 2017/05/08 印尼雅加達綜合 5707.862 0.43 0.40 0.96 6.25 5.42 7.76 20.18 2017/05/08 菲律賓綜合股價 7962.33 1.53 3.93 4.99 9.78 11.85 16.40 13.88 2017/05/08 718.86 -0.16 0.33 -1.25 2.60 7.25 8.12 19.05 2017/05/08 1085.68 0.41 -1.92 -2.49 -6.78 11.62 -5.78 19.04 2017/05/05 南非40指數 47076.82 0.14 0.01 2.15 4.58 5.80 7.23 4.30 2017/05/08 巴西聖保羅 65526.04 -0.28 0.19 1.44 0.86 3.58 8.80 28.51 2017/05/08 墨西哥Bolsa 49505.86 0.04 0.50 0.33 4.81 4.46 8.46 9.40 2017/05/08 VIX指數 加拿大TSX綜合 道瓊歐洲600 澳洲 新興市場股市指數 新興歐非中東指數 新興拉美指數 MS CI中華10/40指數 印度SENSEX 越南證交所指數 俄羅斯RTS 匯市與油金 99.06 0.42 0.13 -2.06 -1.54 0.61 -3.04 5.28 2017/05/08 歐元兌美元 1.09 -0.67 -0.02 3.13 2.56 0.17 3.91 -4.00 2017/05/08 澳幣兌美元 0.7387 -0.50 -1.96 -1.51 -3.11 -3.24 2.50 0.98 2017/05/08 美元兌日圓 113.26 -0.49 -1.19 -2.12 -0.08 -6.77 3.19 -4.43 2017/05/08 6.91 -0.12 -0.33 -0.10 -0.71 -1.13 0.92 -5.37 2017/05/08 30.16 -0.02 0.22 1.59 3.20 4.27 7.20 7.52 2017/05/08 美元兌巴西里爾 3.20 -0.29 -0.67 -2.08 -2.58 -0.92 1.79 9.95 2017/05/08 美元兌南非蘭德 13.62 -1.50 -2.11 2.35 -1.67 -1.37 0.79 11.26 2017/05/08 西德州原油 46.43 0.45 -2.29 -10.85 -12.13 2.87 -13.31 7.21 2017/05/08 1226.27 0.38 -2.21 -2.16 -0.08 -3.96 6.52 -2.89 2017/05/08 收盤價(%) 近1日(bp) 近5日(bp) 1個月(bp) 3個月(bp) 6個月(bp) 年初迄今(bp) 近1年(bp) 收盤日期 1.33 2.01 7.23 4.41 15.31 44.02 14.20 62.43 2017/05/08 美國10年期公債 2.39 3.81 10.47 0.28 -0.98 32.79 -5.93 63.43 2017/05/08 德國2年期公債 -0.66 1.30 7.00 14.40 12.80 -3.20 10.30 -14.80 2017/05/08 德國10年期公債 0.42 0.00 10.10 19.00 12.20 23.00 21.00 27.40 2017/05/08 年初迄今(%) 近1年(%) 近3年(%) 近5年(%) 近10年(%) 收盤日期 美元指數 美元兌境外人民幣 美元兌台幣 黃金現貨 債市 公債指數 美國2年期公債 美銀美林債券指數 近1日(%) 本月迄今(%) 本季迄今(%) 美國公債 -0.11 -0.42 0.28 0.97 -1.40 2.08 1.38 3.92 2017/05/08 美國MBS -0.06 -0.17 0.47 0.93 0.32 2.32 1.92 4.16 2017/05/08 美國投資級公司債 -0.09 -0.30 0.70 2.13 2.65 3.34 3.79 5.37 2017/05/08 新興市場本地債 -0.12 0.10 1.09 7.06 4.23 -2.82 -0.50 2.93 2017/05/08 新興市場美元債 0.06 -0.07 1.50 5.53 10.17 5.17 5.57 7.06 2017/05/08 美國高收益債 0.06 -0.12 1.01 3.75 14.54 4.61 6.73 7.28 2017/05/08 富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)金管投顧新字 019 號。台北總公司:台北市信義區松德路 171 號 9 樓;(02)2728-3222。台中分公司:台 中市市政北一路 77 號 14 樓之 11;(04)2251-3477。台南分公司:台南市林森路 1 段 395 號 9 樓之 6;(06)236-5208。本報告所載係根據各項 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