中银国际-港股通每日报告(零售)

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作者: 兰晓飞
发布机构: 中银国际
发布日期: 2017-01-04
证券研究报告——港股通每日研究报告(零售) 指标名称 道琼斯工业指数 标准普尔500指数 纳斯达克综合指数 伦敦富时100指数 沪深300指数 恒生指数 恒生国企指数 恒生指数期货(12月) 恒指期货未平仓合约(张)12月 纽约原油期货(12月)美元/桶 纽约黄金美元/盎司 伦敦期锌(三个月)美元/吨 纽约期铜(12月)美元/磅 上海期铜(12月)人民币/吨 收盘价 19819.78 2249.26 5432.09 7120.26 3297.76 21790.91 9312.76 21725.00 25926 57.07 1158.00 2521.00 0.00 45600.00 涨跌 涨跌幅(%) (13.90) (0.07) (0.66) (0.03) (6.47) (0.12) 14.18 0.20 (4.12) (0.12) 36.17 0.17 12.13 0.13 4.00 0.02 (8913.00) -(0.04) (0.07) 17.10 1.50 (60.00) (2.32) 0.00 0.00 170.00 0.37 2017 年 1 月 4 日 港股通每日报告(零售) ■市场策略 周四(12 月 29 日),香港恒生指数收盘涨 0.17%报 21790.91 点,恒生国企指 数涨 0.13%报 9312.76 点,恒生红筹指数涨 0.05%报 3548.7 点。全日大市成交 小幅扩大至 525.23 亿港元。从盘面上看,互联互通延续“南热北冷”的局面, 板块方面,科技股涨幅居前,酷派大涨逾 14%,中芯国际涨 7.68%,腾讯控 股涨逾 2%,收报 187.6 港元;港交所升 0.11%,收报 180.9 港元;中国移动升 0.494%,收报 81.45 港元。昨日强势的能源股走软,“三桶油”全线下跌, 石油石化股中,中海油跌 0.82%,中石化跌 0.36%,中石油跌 1.03%。蓝筹股 方面,地产类个股走高,领展房产基金涨 1.63%,信和臵业涨 1.41%,新鸿基 地产升 0.26%。金融股跌幅居前,友邦保险、东亚银行跌逾 1%,中国银行升 0.3%。综合来看,美股持续强势,港股及上证表现不乐观,恒指连续震荡, 多只股票相继失守 10 天线,更出现三个月低位。市场忧虑人民币贬值情绪 未散、流动性风险及中国债市问题致观望情绪浓厚,存量资金博弈热点匮乏, 大盘承压,反弹量能持弱或反复震荡。建议投资者谨慎持仓,预防沽空利空 交易。国务院常务会议确定扩大对外开放积极利用外资的政策措施,互联互 通的“南下”资金将持续稳步增长,带来新的投资机会。推荐投资者关注港 股通中的大盘蓝筹股以及估值合理的科技股。 周四(12 月 29 日),美国三大股指集体下跌。道琼斯工业平均指数收跌 13.90 点或 0.07%,报 19819.78 点。标普 500 指数收跌 0.66 点或 0.03%,报 2249.26 点。纳斯达克综合指数收跌 6.47 点或 0.12%,报 5432.09 点。 ■财经日志 今日聚焦 美国公布截至12月23日当周API汽油库存变动(万桶) 美国公布截至12月24日当周初请失业金人数(万) 美国公布截至12月23日当周API原油库存变动 中银国际证券有限责任公司 重要经济数据 英国公布12月Nationwide房价指数年率(%) 英国公布12月Nationwide房价指数月率 具备证券投资咨询业务资格 欧元区公布11月货币供应M3年率(%) 韩国公布11月未季调工业产出年率(%) 策略及特色产品组 兰晓飞 (8610) 66229085 Xiaofei.Lan@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号:S1300511040003 海外重要事件 日本央行公布12月19日至20日货币政策会议委员意见摘要。 业绩公布 (00318)黄河实业、(00904)中绿、(01632)膳源控股 股权变化 (00413)南华集团控股 派息备忘 (00225)博富临臵业、(03012)东汇香港35、(83012)东汇香 港35-R 明日前瞻 业绩公布 (00640)星谦发展、(00860)奥立仕控股、(01470)滴达国际 、(01581)进升集团控股、(02324)首都创投 派息备忘 (00130)慕诗国际、(00239)白花油、(00403)星光集团、 (00576)浙江沪杭甬 资料来源:万得、汇港资讯、中银证券 58 香港股市回顾 周四(12 月 29 日),香港恒生指数收盘涨 0.17%报 21790.91 点,恒生国企指数涨 0.13%报 9312.76 点,恒生红筹指数涨 0.05%报 3548.7 点。全日大市成交小幅扩大至 525.23 亿港元。从盘面上看,互联互通延续“南热北冷”的局面,板块方 面,科技股涨幅居前,酷派大涨逾 14%,中芯国际涨 7.68%,腾讯控股涨逾 2%,收报 187.6 港元;港交所升 0.11%,收 报 180.9 港元;中国移动升 0.494%,收报 81.45 港元。昨日强势的能源股走软,“三桶油”全线下跌,石油石化股中, 中海油跌 0.82%,中石化跌 0.36%,中石油跌 1.03%。蓝筹股方面,地产类个股走高,领展房产基金涨 1.63%,信和臵业 涨 1.41%,新鸿基地产升 0.26%。金融股跌幅居前,友邦保险、东亚银行跌逾 1%,中国银行升 0.3%。综合来看,美股 持续强势,港股及上证表现不乐观,恒指连续震荡,多只股票相继失守 10 天线,更出现三个月低位。市场忧虑人民 币贬值情绪未散、流动性风险及中国债市问题致观望情绪浓厚,存量资金博弈热点匮乏,大盘承压,反弹量能持弱或 反复震荡。建议投资者谨慎持仓,预防沽空利空交易。国务院常务会议确定扩大对外开放积极利用外资的政策措施, 互联互通的“南下”资金将持续稳步增长,带来新的投资机会。推荐投资者关注港股通中的大盘蓝筹股以及估值合理 的科技股。 沪港通成交回顾 图表 1. 沪港通当日成交一览 指标名称 当日投资额度余额 当日使用额度占比 成交金额 买入成交额 卖出成交额 港股通 亿元(人民币) 34.86% 亿元(港币) 亿元(港币) 亿元(港币) 68.40 54.85 44.68 10.17 沪股通 亿元(人民币) (2.50%) 亿元(人民币) 亿元(人民币) 亿元(人民币) 133.25 26.65 11.30 15.35 资料来源:万得、中银证券 图表 2.沪股通当日投资成交额占投资额度比重(%) 15% 3,300 10% 3,250 5% 3,200 2016-12-29 2016-12-28 2016-12-22 2016-12-21 2016-12-20 2016-12-19 2016-12-16 2016-12-15 2016-12-14 2016-12-13 2016-12-12 2016-12-09 2016-12-08 2016-12-07 2016-12-06 2016-12-05 2016-12-02 2016-12-01 2016-11-30 2016-11-29 2016-11-28 2016-11-25 2016-11-24 2016-11-23 2016-11-22 2016-11-21 2016-11-18 2016-11-17 2016-11-16 0% 3,150 -5% 3,100 -10% 3,050 -15% -20% 3,000 沪股通当日投资成交额占投资额度比重(%) 上证指数(右轴) 资料来源:万得、中银证券 2017 年 1 月 4 日 港股通每日报告(零售) 2 图表 3. 沪市港股通当日投资成交额占投资额度比重(%) 70% 23,000 60% 22,500 50% 40% 22,000 30% 21,500 20% 10% 21,000 港股通当日投资成交额占投资额度比重(%) 2016-12-29 2016-12-28 2016-12-23 2016-12-22 2016-12-21 2016-12-20 2016-12-19 2016-12-16 2016-12-15 2016-12-14 2016-12-13 2016-12-12 2016-12-09 2016-12-08 2016-12-07 2016-12-06 2016-12-05 2016-12-02 2016-12-01 2016-11-30 2016-11-29 2016-11-28 2016-11-25 2016-11-24 2016-11-23 2016-11-22 2016-11-21 2016-11-18 2016-11-17 2016-11-16 -10% 2016-11-15 0% 20,500 恒生指数(右轴) 资料来源:万得、中银证券 沪港通&深港通前十大活跃个股 图表 4. 沪市&深市港股通投资成交额占当日公司总成交额比重排名 成交金额 收盘价 涨跌幅 换手率 市盈率 (TTM) (亿港币) (港币) (%) (%) 市净率 (MRQ) 恒生一级行业 5.50 0.81 金融业(HS) 0.23 40.57 9.34 资讯科技业(HS) 2.21 0.86 6.38 0.87 金融业(HS) 2.62 1.57 6.79 0.80 公用事业(HS) 公司代码 公司简称 类型 排名 0939.HK 建设银行 沪市港股通 1 17.74 5.89 0.00 0.32 0700.HK 腾讯控股 沪市港股通 2 2.17 187.60 2.18 1359.HK 中国信达 沪市港股通 3 1.92 2.78 0902.HK 华能国际电力股份 沪市港股通 4 2.23 5.09 0981.HK 中芯国际 沪市港股通 5 1.59 12.06 7.68 1.45 21.24 1.63 资讯科技业(HS) 3988.HK 中国银行 沪市港股通 6 1.70 3.40 0.29 0.32 5.10 0.62 金融业(HS) 1299.HK 友邦保险 沪市港股通 7 1.04 43.30 -1.25 0.20 26.33 1.89 金融业(HS) 1398.HK 工商银行 沪市港股通 8 0.93 4.58 0.88 0.30 5.10 0.72 金融业(HS) 1618.HK 中国中冶 沪市港股通 9 0.42 2.92 1.74 1.00 9.93 0.77 地产建筑业(HS) 0175.HK 吉利汽车 沪市港股通 10 0.47 7.25 -1.76 0.52 19.92 2.60 消费品制造业(HS) 0763.HK 中兴通讯 深市港股通 1 1.33 13.32 1.52 2.32 13.85 1.51 资讯科技业(HS) 0607.HK 丰盛控股 深市港股通 2 1.01 3.45 -0.29 0.23 24.55 8.82 地产建筑业(HS) 0700.HK 腾讯控股 深市港股通 3 0.25 187.60 2.18 0.23 40.57 9.34 资讯科技业(HS) 2369.HK 酷派集团 深市港股通 4 -0.04 0.81 14.08 2.23 -1.59 0.68 资讯科技业(HS) 2202.HK 万科企业 深市港股通 5 0.15 17.48 0.11 0.40 8.51 1.65 地产建筑业(HS) 2208.HK 金风科技 深市港股通 6 0.10 13.00 1.72 0.82 10.62 1.60 工业(HS) 3898.HK 中车时代电气 深市港股通 7 0.12 39.45 0.77 0.26 13.62 2.71 工业(HS) 1211.HK 比亚迪股份 深市港股通 8 -0.01 41.20 1.85 0.41 21.58 1.91 消费品制造业(HS) 1528.HK 红星美凯龙 深市港股通 9 0.03 7.76 4.02 5.33 5.95 0.57 地产建筑业(HS) 2877.HK 神威药业 深市港股通 10 0.08 8.85 4.12 0.16 11.40 1.16 消费品制造业(HS) 资料来源:万得、中银证券 2017 年 1 月 4 日 港股通每日报告(零售) 3 图表 3. 沪股通&深股通投资成交额占当日公司总成交额比重排名 公司代码 公司简称 类型 排名 成交金额 (亿人民币) 收盘价 (人民币) 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 市盈率 (TTM) 市净率 (MRQ) 申万一级 行业 600519.SH 贵州茅台 沪股通 1 17.74 5.89 0.00 0.32 5.50 0.81 食品饮料 601318.SH 中国平安 沪股通 2 2.17 187.60 2.18 0.23 40.57 9.34 非银金融 601668.SH 中国建筑 沪股通 3 1.92 2.78 2.21 0.86 6.38 0.87 建筑装饰 600009.SH 上海机场 沪股通 4 2.23 5.09 2.62 1.57 6.79 0.80 交通运输 600887.SH 伊利股份 沪股通 5 1.59 12.06 7.68 1.45 21.24 1.63 食品饮料 600282.SH 南钢股份 沪股通 6 1.70 3.40 0.29 0.32 5.10 0.62 钢铁 600104.SH 上汽集团 沪股通 7 1.04 43.30 -1.25 0.20 26.33 1.89 汽车 600028.SH 中国石化 沪股通 8 0.93 4.58 0.88 0.30 5.10 0.72 化工 601939.SH 建设银行 沪股通 9 0.42 2.92 1.74 1.00 9.93 0.77 银行 600068.SH 葛洲坝 沪股通 10 0.47 7.25 -1.76 0.52 19.92 2.60 建筑装饰 000157.SZ 中联重科 深股通 1 1.33 13.32 1.52 2.32 13.85 1.51 机械设备 000651.SZ 格力电器 深股通 2 1.01 3.45 -0.29 0.23 24.55 8.82 家用电器 002143.SZ 印纪传媒 深股通 3 0.25 187.60 2.18 0.23 40.57 9.34 传媒 002304.SZ 洋河股份 深股通 4 -0.04 0.81 14.08 2.23 -1.59 0.68 食品饮料 002415.SZ 海康威视 深股通 5 0.15 17.48 0.11 0.40 8.51 1.65 计算机 002230.SZ 科大讯飞 深股通 6 0.10 13.00 1.72 0.82 10.62 1.60 计算机 002544.SZ 杰赛科技 深股通 7 0.12 39.45 0.77 0.26 13.62 2.71 通信 000858.SZ 五粮液 深股通 8 -0.01 41.20 1.85 0.41 21.58 1.91 食品饮料 001979.SZ 招商蛇口 深股通 9 0.03 7.76 4.02 5.33 5.95 0.57 房地产 000503.SZ 海虹控股 深股通 10 0.08 8.85 4.12 0.16 11.40 1.16 医药生物 资料来源:万得、中银证券 港股推荐(无) 海外股市回顾 周四(12 月 29 日),美国三大股指集体下跌。道琼斯工业平均指数收跌 13.90 点或 0.07%,报 19819.78 点。标普 500 指 数收跌 0.66 点或 0.03%,报 2249.26 点。纳斯达克综合指数收跌 6.47 点或 0.12%,报 5432.09 点。 周四(12 月 29 日),欧洲三大股指涨跌不一。英国富时 100 指数收涨 0.05%,报 7109.95 点,连续第二日创收盘纪录新 高;德国 DAX 30 指数收跌 0.30%,报 11440.74 点;法国 CAC 40 指数收跌 0.31%,报 4833.18 点。 周四(12 月 29 日),亚太股市涨跌参半,日股创逾 2 周新低,东芝股价再度暴跌 17%。日经 225 指数跌 1.32%或 256.58 点至 19145.14 点,创 12 月 13 日以来新低,因美股走软及日元上涨打击市场人气。 韩国综合指数涨 0.1%或 1.97 点报 2026.46 点。澳大利亚 ASX200 指数涨 0.25%或 14.05 点报 5699.07 点,续创近 17 个月新高。 期货市场回顾 周四(12 月 29 日),伦敦基本金属多数下跌。伦铜承压走软,投资者关注美元和中国需求面。LME 期铜收跌 1.0%, 报 5487 美元/吨,但仍然远离上周所创一个月低点 5419.50 美元/盎司。LME 期铝收跌 1.5%,报 1679 美元/吨。LME 期锌 收跌 2.3%,报 2521 美元/吨。LME 期锡收涨 0.8%,报 21050 美元/吨。LME 期镍收涨 0.1%,报 10120 美元/吨。LME 期铅收 跌 2.9%,报 1970 美元/吨,逼近本周稍早所创三个月低点 1960 美元/吨。 2017 年 1 月 4 日 港股通每日报告(零售) 4 香港新股信息(无) 香港股市信息 1、创科实业(00669)公布,于 2016 年 12 月 28 日在香港交易所回购 50.0 万股,耗资 1383.2975 万港币,回购均价为 27.666 港币,最高回购价 27.7000 港币,最低回购价 27.6500 港币。公司于本年度内至今为止(自普通决议案通过以来),累计购 回股数为 250.0 万股,占于普通决议案通过时已发行股本 0.136%。(万得) 2、中国旺旺(00151)公布,于 2016 年 12 月 28 日在香港交易所回购 210.0 万股,耗资 1014.804 万港币,回购均价为 4.8324 港币,最高回购价 4.8500 港币,最低回购价 4.8000 港币。公司于本年度内至今为止(自普通决议案通过以来),累计购 回股数为 20857.3 万股,占于普通决议案通过时已发行股本 1.64%。(万得) 3、碧桂园(02007)公布,于 2016 年 12 月 28 日在香港交易所回购 315.8 万股,耗资 1344.8343 万港币,回购均价为 4.2585 港币,最高回购价 4.2600 港币,最低回购价 4.2400 港币。公司于本年度内至今为止(自普通决议案通过以来),累计购 回股数为 85835.5 万股,占于普通决议案通过时已发行股本 3.835%。。(万得) 4、科通芯城(00400)公布,于 2016 年 12 月 28 日在香港交易所回购 28.9 万股,耗资 340.072 万港币,回购均价为 11.7672 港币,最高回购价 11.8000 港币,最低回购价 11.5600 港币。公司于本年度内至今为止(自普通决议案通过以来),累计购 回股数为 2827.8 万股,占于普通决议案通过时已发行股本 2.088%。。(万得) 5、正道集团(01188)发布公告,就公司有关投资 UQM,根据买卖协议的条款,认购事项的完成取决于各项条件得以在 结束日期获达成或(视情况而定)豁免。尽管大多数 UQM 股东已投票赞成涉及集团的投资事项,惟在结束日期之前未获 达成的云云条件中,尚有 UQM 未能取得不少于其已发行及发行在外股份三分之二的 UQM 股东批准通过修订 UQM 的组 织章程细则。(万得) 6、盈进集团(01386.HK)公布,公司之全资附属公司逸盈国际与中银通支付订立合作协议,据此,中银通支付与逸盈国 际将共同发行具有金融级账户标准的“银通.Walker Shop”联名预付会员支付卡,适用于银联网络内付款。(万得) 7、沿海家园(01124)发布公告,附属沿海绿色家园发展(武汉)拟向禹洲地产(01628)出售昆山富智鼎鑫股权投资企业。总 代价约 35.891 亿元人民币(单位下同),所得净额拟用作偿还银行借款及业务发展。(万得) 8、兴胜创建(00896)发布公告,附属萃业有限公司拟以总代价 3.41 亿港元(单位下同)收购 Honour Tower Holdings Limited 及 Reliable Worldwide Limited 全部已发行股本。公告显示,Honour Tower Holdings Limited 其唯一目的为持有西丰有限公司全部 股份的合法及实益权益。西丰有限公司持有位于九龙深水埗通州街 256 号(新九龙内地段 329 号)的该物业合法及实益权 益。(万得) 9、新天地产集团(00760)发布公告,全资附属广州帆展与广州通洲将成立合营公司,以从事物流业相关物业发展业务。 合营公司注册资本为 4888 万元人民币(单位下同),广州帆展及广州通洲分别出资约 2493 万元及 2395 万元,占合营企业 51%及 49%股权。(万得) 10、晨鸣纸业(01812)宣布,于 2016 年 12 月 28 日(交易时段后),公司与上海中能签订增资协议,对广东德骏进行增资扩 股。增资完成后,广东德骏的注册资本增至人民币 18.50 亿元,当中由公司及上海中能分别拥有广东德骏各 50%权益, 广东德骏将成为公司的合营公司,其账目不会与集团账目合并。(万得) 11、建生国际(00224.HK)公布,以 10 亿元将上环文咸东街 22 至 26 号柏廷坊全幢售予海外注册公司 FamousSpiritLimited。 建生国际于 2011 年以 5.4 亿元购入有关物业,以帐面计劲赚 4.7 亿元。股份今复牌。(万得) 12、中国基建港口(08233)发布公告,附属武汉中基通用港口发展拟向钟祥市交通投资有限公司收购钟祥市中基港口发 展有限公司 60%股权。代价总额为 5281 万元人民币(单位下同)。公告显示,钟祥市中基港口发展有限公司主要从事投 资、开发及管理交通基础设施,货物装卸,及航运代理服务。(万得) 2017 年 1 月 4 日 港股通每日报告(零售) 5 13、金蝶国际(00268)公布,于 2016 年 12 月 28 日在香港交易所回购 175.6 万股,耗资 505.540346 万港币,回购均价为 2.8789 港币,最高回购价 2.9000 港币,最低回购价 2.8000 港币。公司于本年度内至今为止(自普通决议案通过以来),累计购 回股数为 425.6 万股,占于普通决议案通过时已发行股本 0.164%。(万得) 14、世茂房地产(00813)公布,于 2016 年 12 月 28 日在香港交易所回购 68.6 万股,耗资 685.7599 万港币,回购均价为 9.9965 港币,最高回购价 10.0000 港币,最低回购价 9.9700 港币。公司于本年度内至今为止(自普通决议案通过以来),累计购 回股数为 8449.3 万股,占于普通决议案通过时已发行股本 2.433%。(万得) 15、普华和顺(01358)公布,于 2016 年 12 月 28 日在香港交易所回购 224.9 万股,耗资 432.176 万港币,回购均价为 1.9216 港币,最高回购价 2.0000 港币,最低回购价 1.7800 港币。公司于本年度内至今为止(自普通决议案通过以来),累计购 回股数为 4484.5 万股,占于普通决议案通过时已发行股本 2.75%。(万得) 海外股市信息 新浪援引外媒报道称,2017 年起,美国密歇根州政府将对混合动力车及电动汽车征收更高的注册费。立法机关表示, 这一新规的出台是因为新能源车的耗油量低,甚至根本不使用燃油,相应地,这些车主所需缴纳的燃油税额度也就偏 低。据密歇根众议院 4736 号法案,2017 年后,购买车重小于等于 8000 磅(约合 3628 公斤)的混合动力车的车主应额 外支付 47.50 美元(约合 330 元人民币) 。车重高于 8000 磅的混合动力车,则要额外征收 117.50 美元(约合 817 人民币)。 这项费用将持续增长,因为新发布的法案中还表明,每当燃油税增加 1%,混合动力车车主就要在注册时多支付 2.5 美 元。密歇根州并不是唯一一个提高新能源车辆税收的州。在怀俄明州、科罗拉多州、内布拉斯加州、密苏里州和乔治 亚州,电动汽车及插电混合动力车都要缴纳更多的道路使用费。(万得) 汇金网讯: 周四(12 月 29 日),日本央行公布了 12 月意见摘要,谈到了日本央行的政策,通胀率目标和债券收益率。 一 位委员认为,应坚决维护日本央行的政策立场。一位委员认为,民间消费增强是显而易见的现象。一位委员认为,日 本在达成物价目标上处于关键时刻。一位委员认为,日本经济增长率在 2017 财年将进一步加速。一位委员认为弱势日 元政策短期内会推升物价。一位委员认为,在控制收益率曲线时,早期使用固定利率操作被证明是困难的。一位委员 认为,美国经济在新总统任期内或将进一步加速。日本央行指出,一位委员认为,制造业动能升高是全球现象。一位 委员认为,应坚决维护日本央行的政策立场。一位委员认为,达到 2%的通胀目标还有很长的路要走。一位委员认为, 收益率曲线已经较之前变得平滑了。 2016 年 12 月 20 日,日本央行公布的利率决议显示,维持-0.1%的利率不变,并且 维持 80 万亿日元的每年购债规模不变。日本央行将在 2017 年的 2 月 3 日公布此次会议的会议纪要。(新华社) 香港万得通讯社报道,周四公布数据显示,美国 12 月 24 日当周初请失业金人数 26.5 万,预期 26.5 万,前值 27.5 万; 12 月 17 日当周续请失业金人数 210.2 万,预期 202.7 万,前值 203.6 万修正为 203.9 万。路透评论称,美国上周初请失业 金人数降至 26.5 万,符合预期,且连续第 95 周低于 30 万关口,连续时间创 1970 年以来最长,表明美国劳动力市场依 旧强劲。(万得) 央视报道,近日,美国贸易代表办公室发布了《恶名市场非常规审议报告》,将中国 4 家网站和 6 家实体市场列入其 中,商务部新闻发言人沈丹阳回应称,对此中方表示关切。中方一直高度重视知识产权保护,近年来中国在知识产权 保护方面取得的成效有目共睹。沈丹阳表示,中方注意到,在《恶名市场非常规审议报告》中,美方对中国相关企业 的描述大多采用“据称”或 “据报道”等模棱两可的措词,同时美还以“恶名市场名单并不旨在反映违法行为的调查 结果,也不代表美国政府对名单所涉国家的知识产权保护和执法环境的分析”为自己免责,这是不负责任和不客观 的。沈丹阳指出,近年来,针对“恶名市场”报告,中方一直向美方进行交涉,目前其向公众征求意见的时间比过去 延长了一倍。中方希望美方能够进一步提高其程序的透明度,以公正、善意的态度客观评价我国企业在知识产权保护 方面所做的努力及效果。(万得) 美国总统当选人特朗普周三表示,无线运营商 Sprint (S.N) 将把 5,000 个工作岗位移回美国,新成立的公司 OneWeb 将雇 用 3,000 人。“我刚刚接到 Sprint 负责人打来的电话,他们将把 5,000 个工作岗位撤回美国,他们将从其他国家收回这 些工作岗位,”特朗普在佛罗里达的 Mar-a-Lago 庄园外对记者称。 “OneWeb 这家新公司也将录用 3,000 人。这令人非 常兴奋,”他补充道。(腾讯) 2017 年 1 月 4 日 港股通每日报告(零售) 6 彭博报道,美国当局采取进一步措施,以隔离银行业与商贸业。根据周三发布的一项规定,美国的银行再也不能处理 或投资于工业金属实物了。美国货币监理署在其网站发布的最终规定称,从明年 4 月 1 日开始,包括高盛和摩根大通 等在内的金融机构将不再可以涉足电解铜、铝型材等金属实物业务。在此之前,国会议员们指责银行业最近一些年在 金属和能源市场占据不公平的优势。很多银行在金属价格大跌之后已经退出了实物业务。货币监理署表示,银行业有 最长 5 年时间用于清理剩余持仓。(万得) 零售资讯公司 Customer Growth Partners 称,美国圣诞节假期消费强劲,料推动销售数据创十余年最大增幅。周二(12 月 27 日),Customer Growth Partners 上调今年圣诞节销售额预期至 6370 亿美元,增幅 4.9%。这将是 2005 年以来最大增 幅。该公司此前预期增幅为 4.1%。预计线上销售增幅为 15%,较此前预期增加 1%。Customer Growth Partners 董事长 Craig Johnson 指出,电子产品、家居用品、美容用品和玩具价格小幅下降,销售强劲,是主要推动力。较低的失业率和低油 价以及实际可支配收入增加都推动了销售数据上涨。他补充,服装零售业的表现则不尽如人意,甚至需要降价 40%才 能推动消费者购买。他指出,10 月临近美国大选的紧张气氛和反常的温暖天气都打压零售业,但在 12 月中旬,零售 业开始复苏。FX678 注:该公司的预测不包括汽车、汽车配件、燃油和餐饮消费。Johnson 称,受多种因素推动(包括 大部分消费者在 12 月 26 日均休假),预计圣诞节后销售数据仍将强势上行。近年来,零售业往往开始把假期后的客 户退换货作为推销正价商品的机会。而这往往会增加零售商的收入。(万得) 汇金网消息,尽管期间公布的韩国工业产出和服务业数据表现坚挺,但韩元兑全球主要货币汇率依然维持不温不火的 运行格局。目前,欧元兑韩元交投于 1259 附近,日内前景暂且看平。若汇价周四上收 1260,高档压力位 1266、1272 和 1280 将先后接受挑战;反之,低档支撑位 1253、1242 和 1232 将相继面临考验。韩国 11 月份工业产值环比增幅达到 3.4%,不仅逆转前期 1.7%的跌幅,也好于 1.0%的预期增幅;11 月份工业产值同比实现 4.8%的增长,逆转前期修正值 1.3%的跌幅,且高于 2.2%的预期涨幅。韩国 11 月份服务业产值环比增长 0.1%,逆转 0.2%的前期修正跌幅。(万得) 彭博报道,韩国央行 12 月 29 日发布 2017 年政策方向声明。根据 2017 年政策方向声明,随着市场波动和家庭债务增加, 韩国央行将维持宽松货币政策立场,同时关注金融稳定。声明指出,韩国经济 2017 年增长率料将保持在 2%的水平; 出口下滑将放缓,但私人消费和建筑投资增速也将放缓;产值缺口仍为负值;通胀率料将接近 2%的目标。韩国央行 预计,2017 年增长面临的风险包括:国内政治不确定性导致信心减弱、美联储货币政策正常化、贸易保护主义蔓延、 中国经济增速放缓。声明显示,家庭债务高速增长仍将是金融部门的主要薄弱环节;受美国新政府的政策、美联储的 加息步伐和英国脱欧相关不确定性影响,金融市场波动可能加剧;尽管如此,考虑到外汇储备和经常项目盈余,韩国 不太可能遭遇资本迅速外流。韩国央行表示,债券收益率、汇率将由市场供求关系决定,但是如果出现过度单边走势, 韩国央行将采取维稳措施。(万得) 中金网 12 月 28 日讯,印度喀拉拉邦(Kerala)三家最大黄金借贷公司的黄金储备已从两年前的 195 吨增长到了 2016 年 9 月底的 263 吨。它们金库里的黄金比一些最富裕国家全国的黄金储备还要多。Muthoot Finance, Manappuram Finance, Muthoot Fincorp 三家公司共持有 263 吨黄金珠宝, 超过比利时、新加坡、瑞典或澳大利亚各自的黄金储备。印度占到全球黄金需 求的约 30%, 黄金在印度被千千万万家庭视为真正的、经得住考验的保险源,而印度除黄金外其它形式的社会保障匮乏。 这种情况在喀拉拉邦尤甚。在这里,二十万人受雇于黄金产业。黄金的可互换性使它成为场外交易贷款的理想抵押物。 在过去两年,喀拉拉邦最大黄金贷款公司 Muthoot Finance 的黄金储备从 116 吨增长到 150 吨。它目前储存着比新加坡(127.4 吨)、瑞典(125.7 吨)、澳大利亚(79.9 吨)、科威特(79 吨)、丹麦(66.5 吨)、芬兰(49.1 吨)都要多的黄金。这还没算其它两家 大公司 -- Manappuram Finance 和 Muthoot Fincorp, 它们分别持有 65.9 吨和 46.88 吨黄金。三家公司的总黄金储量合计 262.78 吨。根据世界黄金协会(World Gold Council),印度的黄金储量居世界第 11,总储量达 558 吨。美国以 8134 吨黄金位居第 一,而德国和世界货币基金会(IMF)分别以 3378 吨和 2814 吨分居二、三。根据 GFMS 黄金调查,印度是黄金珠宝消费最 多的国家,在 2016 年三季度消费了 107.6 吨的黄金。与此相比,欧洲和北美在同时期合计仅消费了 67.1 吨。世界上第 二大黄金珠宝买家中国在同时期消费了 98.1 吨黄金。(万得) 彭博报道,加拿大鲍华金融旗下资产管理公司 IGM Financial 的子公司 Mackenzie Financial 将以约 4.68 亿加元(约 24 亿人 民币)收购华夏基金 10%权益。通过另一项收购协议,Mackenzie 可以选择在明年 1 月将所持股权提高 3.9%。截至今年 6 月 30 日,华夏基金的资产管理规模相当于 2150 亿加元(约 1.1 万亿人民币)。(万得) 2017 年 1 月 4 日 港股通每日报告(零售) 7 新浪报道,针对韩国公平贸易委员会(KFTC)开出的 8.54 亿美元的巨额罚单,高通表示,将提起上诉,在法庭上据理 力争。同时,高通还将对 KFTC 的罚款金额和所使用的计算方法提出上诉。高通在一份声明中称:“我们强烈反对 KFTC 的裁决。”KFTC 周三宣布,高通在授权专利和销售智能手机芯片时妨碍市场竞争,决定对高通处以 1.03 万亿韩元(约 8.54 亿美元)的罚款,创下韩国反垄断史的最高罚金纪录。高通认为,KFTC 的裁决与在全球范围内存在了 20 多年的 专利授权惯例相违背,实际上是在偏袒三星和 LG 等韩国企业。而 KFTC 认为,高通在韩国滥用其市场主导地位,在销 售芯片时强迫手机制造商为一些不必要的专利支付费用。此外,高通还拒绝向其它调制解调器芯片制造商授权标准必 要专利(Standard Essential Patent),或者限制授权,这种行为妨碍了市场竞争。2015 年 2 月,高通曾同意向中国支付 9.75 亿美元反垄断罚金。2015 年 12 月,欧盟指控高通利用其市场主导地位来打压竞争对手。此外,美国与中国台湾也 在调查高通。(万得) 香港万得通讯社报道,东芝跌幅扩大至 18%,三天累计下跌 42%,因该公司考虑就去年旗下西屋收购美国核电业务准 备数十亿美元的商誉减值损失。稍早标普将东芝评级下调至 B-,列入负面观察;穆迪下调东芝评级至 CAA1。(万得) 华尔街日报报道,巴西国有石油公司 Petroleo Brasileiro SA 周三(12 月 28 日)表示,为筹集现金和削减债务,公司已同 意作价 5.87 亿美元出售部分非核心业务资产,其中糖类和乙醇生产商 Guarani SA 45.97%的股份出售给法国公司 Tereos Internacional,售价为 2.02 亿美元;以 3.85 亿美元的价格将某些石化资产出售给墨西哥石化公司 Alpek S.A.B.de C.V.。 Petrobras 称,通过此类交易,公司在 2015-2016 年间共出售价值 136 亿美元的资产,计划在 2017-2018 年期间出售 210 亿 美元的资产。(万得) 英国每日邮报报道称,德国政府表示,Facebook 在停止散播非法言论方面做得不够到位,如果 Facebook 不能尽快删除 这些非法内容其将可能面临严重罚款。德国司法部长 Heiko Maas 表示司法部门正在审核社交网站对非法帖子负法律责 任是否可行。他建议对 Facebook 所发布的每条假新闻进行罚款 42.5 万英镑。位于美国加利福尼亚州的 Facebook 总部表 示,他们会认真对待这个问题,并且已经有数百名分包商在柏林司法办接受审查。(万得) 华尔街日报报道,知情人士周四表示,印度官员下周初将会面并讨论苹果公司寻求的激励措施。苹果公司希望获得财 务激励措施以考虑在印度生产产品。外媒此前曾报道称,目前苹果公司正试图增加在印度的销售并扩大在该国的业 务。苹果公司在印度不断增长的智能手机市场仅获得了一小块份额,占有率不足 5%。据研究机构国际数据公司数据, 印度智能手机市场明年预计将超越美国,成为位列中国之后的全球第二大智能手机市场。数年来,苹果公司在中国的 销售推动了该公司的扩张,但目前中国市场的增长已经在放缓,苹果希望在印度复制其在中国的模式。(万得) 2017 年 1 月 4 日 港股通每日报告(零售) 8 披露声明 本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明,本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客 观性的其他职务,没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员;也不拥有与该上市公司有关的任何 财务权益;本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。 中银国际证券有限责任公司同时声明,未授权任何公众媒体或机构刊载或转发本研究报告。如有投资者于公众媒体看 到或从其它机构获得本研究报告的,请慎重使用所获得的研究报告,以防止被误导,中银国际证券有限责任公司不对 其报告理解和使用承担任何责任。 2017 年 1 月 4 日 港股通每日报告(零售) 9 风险提示及免责声明 本报告由中银国际证券有限责任公司证券分析师撰写并向特定客户发布。 本报告发布的特定客户包括:1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报 告,具备专业信息处理能力的中银国际证券有限责任公司的机构客户;2) 中银国际 证券有限责任公司的证券投资顾问服务团队,其可参考使用本报告。中银国际证券 有限责任公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础,整合形成证券投资顾 问服务建议或产品,提供给接受其证券投资顾问服务的客户。 中银国际证券有限责任公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人 客户提供本报告。中银国际证券有限责任公司的个人客户从任何外部渠道获得本报 告的,亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策;需充分咨询证券投资顾问 意见,独立作出投资决策。中银国际证券有限责任公司不承担由此产生的任何责任 及损失等。 本报告内含保密信息,仅供收件人使用。阁下作为收件人,不得出于任何目的直接 或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人,或将此报告全部或 部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的,中银国际证券有限责任公 司将及时采取维权措施,追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、 服务标记及标记均为中银国际证券有限责任公司或其附属及关联公司(统称“中银 国际集团”)的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。 本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用,并未考虑到任 何特别的投资目的、财务状况或特殊需要,不能成为或被视为出售或购买或认购证 券或其它金融票据的要约或邀请,亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券 有限责任公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内 容不构成对任何人的投资建议,阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客 户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前,就该投 资产品的适合性,包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关 投资顾问的意见。 尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券有限责任公司及其证券分析 师从相信可靠的来源取得或达到,但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任 何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人(包括其关联方)都不能保证它们的 准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外,中银国际集团任何成员 不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的 信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不 应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告 时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一 致及有不同结论的报告,亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问, 本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。 本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团 本身网站以外的资料,中银国际集团未有参阅有关网站,也不对它们的内容负责。 提供这些地址或超级链接(包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接)的目 的,纯粹为了阁下的方便及参考,连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下 须承担浏览这些网站的风险。 本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状,不构成任何保证,可随时更改,毋须 提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用 于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。 过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证,也不能代表或对将来表现做出任何 明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告 所载日期的判断,可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入 可能出现上升或下跌。 部分投资可能不会轻易变现,可能在出售或变现投资时存在难度。同样,阁下获得 有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务 可能未必适合阁下。如上所述,阁下须在做出任何投资决策之前,包括买卖本报告 涉及的任何证券,寻求阁下相关投资顾问的意见。 中银国际证券有限责任公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。 中银国际证券有限责任公司 中国上海浦东 银城中路 200 号 中银大厦 39 楼 邮编 200121 电话: (8621) 6860 4866 传真: (8621) 5888 3554 相关关联机构: 中银国际研究有限公司 香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852) 3988 6333 致电香港免费电话: 中国网通 10 省市客户请拨打:10800 8521065 中国电信 21 省市客户请拨打:10800 1521065 新加坡客户请拨打:800 852 3392 传真:(852) 2147 9513 中银国际证券有限公司 香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852) 3988 6333 传真:(852) 2147 9513 中银国际控股有限公司北京代表处 中国北京市西城区 西单北大街 110 号 8 层 邮编:100032 电话: (8610) 8326 2000 传真: (8610) 8326 2291 中银国际(英国)有限公司 2/F, 1 Lothbury London EC2R 7DB United Kingdom 电话: (4420) 3651 8888 传真: (4420) 3651 8877 中银国际(美国)有限公司 美国纽约市美国大道1045号 7 Bryant Park 15楼 NY 10018 电话: (1) 212 259 0888 传真: (1) 212 259 0889 中银国际(新加坡)有限公司 注册编号 199303046Z 新加坡百得利路四号 中国银行大厦四楼(049908) 电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587 传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371
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