富邦证券-海外债标的参考报价:美元计价(USD)

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发布机构: 富邦证券
发布日期: 2017-05-05
商品行銷部提供 僅供內部使用 海外債標的參考報價--美元計價(USD) ★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人員!! 2017/5/5 CALLABLE ISIN 債券發行人 標普 穆迪 惠譽 USD USY3R559AF96 工銀國際租賃財務有限公司 A- A2 A 2 3.2 2.77 3.29 2015/11/10 2020/11/10 3.5 101.43 -0.18 -0.45 -0.37 N - - - N - 優先無擔保 200,000 USD US06738EAL92 巴克萊集團 BBB Baa2 A 2 3.25 2.44 3.42 2016/1/12 2021/1/12 3.7 102.82 -0.16 0.32 1.10 N - - - N - 優先無擔保 200,000 USD XS1346651737 渣打集團 BBB+ A2 A+ 2 3.05 2.45 3.44 2016/1/15 2021/1/15 3.7 102.11 -0.19 0.17 0.44 N - - - N - 優先無擔保 200,000 USD US00206RCR12 AT&T公司 A- /*- 2 2.8 2.29 3.47 2016/2/9 2021/2/17 3.8 101.83 -0.02 0.09 1.00 Y 2.28 2021/1/17 100 Y 25 優先無擔保 100,000 USD US037833BS85 蘋果公司 AA+ - 2 2.25 1.74 3.53 2016/2/23 2021/2/23 3.8 101.85 -0.33 - 0.82 Y 1.73 2021/1/23 100 Y 15 優先無擔保 100,000 USD US46625HQJ22 摩根大通銀行 A- A+ 2 2.55 2.14 3.52 2016/3/1 2021/3/1 3.8 101.50 0.02 -0.08 0.45 Y 2.13 2021/2/1 100 N - 優先無擔保 100,000 USD US30231GAV41 艾克索美孚 AA+ Aaa - 2 2.222 1.80 3.55 2016/3/3 2021/3/1 3.8 101.54 -0.29 -0.07 0.29 Y 1.79 2021/2/1 100 Y 15 優先無擔保 100,000 USD US478160BS27 嬌生公司 AAA Aaa AAA 2 1.65 1.58 3.59 2016/3/1 2021/3/1 3.8 100.27 -0.07 0.02 0.41 Y 1.57 2021/2/1 100 Y 10 優先無擔保 100,000 USD US949746RS22 富國銀行 A A2 AA- 2 2.5 2.18 3.61 2016/3/4 2021/3/4 3.8 101.15 -0.66 0.09 0.25 N - - - N - 優先無擔保 100,000 USD US404280AV16 匯豐控股 A A1 AA- 2 3.4 2.36 3.56 2016/3/8 2021/3/8 3.8 103.79 - 0.21 - N - - - N - 優先無擔保 200,000 USD US38141GGQ10 美商高盛證券 BBB+ A3 A 2 5.25 2.06 3.77 2011/7/27 2021/7/27 4.2 112.81 1.42 1.56 1.76 N - - - N - 優先無擔保 100,000 USD US68389XBK00 甲骨文公司 AA- A1 A+ 2 1.9 1.91 4.14 2016/7/7 2021/9/15 4.4 99.97 0.01 0.32 1.00 Y 1.91 2021/8/15 100 Y 15 優先無擔保 100,000 USD US01609WAP77 阿里巴巴集團控股有限公司 A+ A1 A+ 2 3.125 2.52 4.03 2015/11/25 2021/11/28 4.6 102.59 - 0.06 0.15 Y 2.50 2021/9/28 100 Y 20 優先無擔保 200,000 USD US06051GEM78 美國銀行 BBB+ Baa1 A 2 5.7 2.60 4.12 2012/1/24 2022/1/24 4.7 113.63 - -0.23 -1.10 N - - - N - 優先無擔保 100,000 USD US38141GGS75 美商高盛證券 BBB+ A3 A 2 5.75 2.61 4.11 2012/1/24 2022/1/24 4.7 113.81 -0.24 -0.23 -0.32 N - - - N - 優先無擔保 100,000 USD US21685WDD65 荷蘭合作銀行 A+ Aa2 - 2 3.875 2.30 4.31 2012/2/8 2022/2/8 4.8 107.03 -0.33 0.11 0.71 N - - - N - 優先無擔保 100,000 USD US345397WF64 福特汽車信用有限公司 BBB Baa2 BBB 2 4.25 3.14 4.77 2012/9/25 2022/9/20 5.4 105.43 -0.35 - -0.33 N - - - N - 優先無擔保 200,000 USD US46625HJE18 摩根大通銀行 A- A3 A+ 2 3.25 2.60 4.89 2012/9/24 2022/9/23 5.4 103.25 -0.28 -0.19 0.57 N - - - N - 優先無擔保 100,000 ★ USD USY0606WBU37 盤谷銀行/香港 BBB+ Baa1 BBB+ 2 3.875 2.77 4.84 2012/9/27 2022/9/27 5.4 105.51 -0.27 -0.08 0.52 N - - - Y 35 優先無擔保 200,000 ★ USD US942683AF00 阿特維斯公司 BBB Baa3 BBB- 2 3.25 2.81 4.70 2012/10/2 2022/10/1 5.4 102.20 - 0.05 0.76 Y 2.79 2022/7/1 100 Y 25 優先無擔保 100,000 USD US6174824M37 摩根士丹利 BBB- Baa2 A- 2 4.875 2.96 4.83 2012/10/23 2022/11/1 5.5 109.63 -0.12 0.11 -0.92 N - - - N - 次順位 100,000 USD US21685WDF14 荷蘭合作銀行 BBB+ A3 A 2 3.95 2.90 4.94 2012/11/9 2022/11/9 5.5 105.31 0.39 1.23 1.25 N - - - N - 次順位 250,000 USD US780099CE50 蘇格蘭皇家銀行公開有限公司 BB Ba2 BBB 2 6.125 4.18 4.66 2012/12/4 2022/12/15 5.6 109.64 1.54 1.97 2.57 N - - - N - 次順位 100,000 USD XS0874014722 渣打集團 BBB- Baa1 A- 2 3.95 3.56 4.99 2013/1/11 2023/1/11 5.7 102.01 -0.16 0.27 0.30 N - - - N - 次順位 200,000 USD US38141GRD87 美商高盛證券 BBB+ A3 A 2 3.625 2.80 5.09 2013/1/22 2023/1/22 5.7 104.30 -0.28 -0.11 0.91 N - - - N - 優先無擔保 100,000 USD US00206RCS94 AT&T公司 A- /*- 2 3.6 3.11 5.01 2016/2/9 2023/2/17 5.8 102.58 -0.44 -0.36 0.94 Y 3.10 2022/12/17 100 Y 30 優先無擔保 100,000 ★ ★ BBB+ /*- Baa1 /*- Aa1 BBB+ /*- Baa1 /*- 票息 殖利率 存續期間 發行日 到期日 參考報價 5日變 動% 1個月變 3個月變 動% 動% Make Whole Call 幣別 備註 距到期年 期 可 下一回買 贖 回殖利率 回 付息 頻率 1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意! 3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意! 第 1 頁,共 11 頁 下次買回日 下次買 回價 提前贖回權 提前贖回 補償價 債券順位 最低投資金額 商品行銷部提供 僅供內部使用 海外債標的參考報價--美元計價(USD) ★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人員!! 2017/5/5 CALLABLE ISIN 債券發行人 標普 穆迪 惠譽 USD US037833BU32 蘋果公司 AA+ Aa1 - 2 2.85 2.36 5.15 2016/2/23 2023/2/23 5.8 102.65 -0.40 0.07 0.81 Y 2.34 2022/12/23 100 Y 20 優先無擔保 100,000 USD US30231GAR39 艾克索美孚 AA+ Aaa - 2 2.726 2.37 5.18 2016/3/3 2023/3/1 5.8 101.94 -0.42 -0.04 0.47 Y 2.36 2023/1/1 100 Y 20 優先無擔保 100,000 USD US46625HRL68 摩根大通銀行 A- A3 A+ 2 2.7 2.80 5.45 2016/5/18 2023/5/18 6.0 99.45 -0.15 -0.02 0.30 Y 2.80 2023/3/18 100 N - 優先無擔保 100,000 USD US404280BA69 匯豐控股 A A1 AA- 2 3.6 2.90 5.33 2016/5/25 2023/5/25 6.1 103.87 -0.23 0.46 1.49 N - - - N - 優先無擔保 200,000 USD US268648AN20 EMC公司 BB- Ba2 BB 2 3.375 3.41 5.36 2013/6/6 2023/6/1 6.1 99.78 2.42 2.80 - Y 3.42 2023/3/1 100 Y 20 優先無擔保 100,000 USD US06053FAA75 美國銀行 BBB+ Baa1 A 2 4.1 3.00 5.42 2013/7/23 2023/7/24 6.2 106.17 -0.18 -0.00 0.51 N - - - N - 優先無擔保 100,000 USD US345397WK59 福特汽車信用有限公司 BBB Baa2 BBB 2 4.375 3.35 5.40 2013/8/6 2023/8/6 6.3 105.74 -0.53 -0.16 0.29 N - - - N - 優先無擔保 200,000 USD US94974BFN55 富國銀行 A- A3 A+ 2 4.125 2.91 5.48 2013/8/15 2023/8/15 6.3 106.90 -0.43 0.81 1.17 N - - - N - 次順位 100,000 USD US912828VS66 美國國庫債券 - Aaa AAAu 2 2.5 1.90 5.77 2013/8/15 2023/8/15 6.3 103.52 -0.37 -0.12 0.58 N - - - - - 無擔保 100,000 USD US94974BFN55 富國銀行 A- A3 A+ 2 4.125 2.91 5.48 2013/8/15 2023/8/15 6.3 106.90 -0.43 0.81 1.17 N - - - N - 次順位 100,000 USD US92343VBR42 威瑞森電信公司 BBB+ Baa1 A- 2 5.15 3.11 5.43 2013/9/18 2023/9/15 6.4 111.69 -0.18 0.20 0.38 N - - - Y 40 優先無擔保 100,000 ★ USD USU5933LAF86 美光科技公司 BBB- Baa2 - 2 7.5 5.00 1.80 2016/4/26 2023/9/15 6.4 113.43 - -0.03 0.67 Y 2.26 - - Y 50 第一順位 100,000 ★ USD US20259DAA54 德國商業銀行 BBB- Ba1 BBB 2 8.125 4.70 5.04 2013/9/19 2023/9/19 6.4 118.60 -0.78 0.11 3.07 N - - - N - 次順位 200,000 USD US172967HD63 花旗集團 BBB+ Baa1 A 2 3.875 2.91 5.71 2013/10/25 2023/10/25 6.5 105.63 -0.05 0.33 0.75 N - - - N - 優先無擔保 100,000 ★ USD US780097AZ42 蘇格蘭皇家銀行公開有限公司 BB Ba2 BBB 2 6 4.39 5.37 2013/12/19 2023/12/19 6.6 109.12 0.21 1.47 2.24 N - - - N - 次順位 100,000 ★ USD US345397YG20 福特汽車信用有限公司 BBB Baa2 BBB 2 3.81 3.48 5.65 2017/1/9 2024/1/9 6.7 101.94 -0.15 0.34 1.03 Y 3.47 2023/11/9 100 N - 優先無擔保 200,000 USD USF8590LAA47 法國興業銀行 BBB Baa3 A- 2 5 3.86 5.61 2014/1/17 2024/1/17 6.7 106.63 0.11 1.43 2.85 N - - - N - 次順位 200,000 USD US06051GFB05 美國銀行 BBB+ Baa1 A 2 4.125 3.14 5.79 2014/1/21 2024/1/22 6.7 105.89 -0.24 0.00 - N - - - N - 優先無擔保 100,000 USD XS0969864916 渣打集團 BBB- Baa1 A- 2 5.2 3.86 5.61 2013/9/26 2024/1/26 6.7 107.83 -0.17 0.09 1.18 N - - - N - 次順位 200,000 USD US38141GVM31 美商高盛證券 BBB+ A3 A 2 4 3.13 5.92 2014/3/3 2024/3/3 6.8 105.28 -0.17 - 0.78 N - - - N - 優先無擔保 100,000 USD US404280AP48 匯豐控股 BBB+ A2 A+ 2 4.25 3.60 5.89 2014/3/12 2024/3/14 6.9 103.90 0.07 1.05 1.64 N - - - N - 次順位 200,000 USD USQ0426RNB07 澳盛銀行集團 BBB+ A3 A+ 2 4.5 3.51 5.87 2014/3/19 2024/3/19 6.9 105.97 -0.12 0.35 2.06 N - - - N - 次順位 200,000 USD US06051GFF19 美國銀行 BBB+ Baa1 A 2 4 3.16 6.00 2014/4/1 2024/4/1 6.9 105.14 -0.27 -0.13 0.76 N - - - N - 優先無擔保 100,000 USD US46625HJX98 摩根大通銀行 A- A3 A+ 2 3.625 2.94 6.08 2014/5/13 2024/5/13 7.0 104.32 -0.15 0.17 0.96 N - - - N - 優先無擔保 100,000 USD US780099CH81 蘇格蘭皇家銀行公開有限公司 BB Ba2 BBB 2 5.125 4.44 5.77 2014/5/28 2024/5/28 7.1 104.12 0.40 1.30 2.52 N - - - N - 次順位 100,000 USD US06738EAC93 巴克萊集團 BB+ Baa3 A- 2 4.375 4.01 6.20 2014/9/11 2024/9/11 7.4 102.32 -0.34 - 2.16 N - - - N - 次順位 200,000 ★ ★ ★ 票息 殖利率 存續期間 發行日 到期日 參考報價 5日變 動% 1個月變 3個月變 動% 動% Make Whole Call 幣別 備註 距到期年 期 可 下一回買 贖 回殖利率 回 付息 頻率 1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意! 3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意! 第 2 頁,共 11 頁 下次買回日 下次買 回價 提前贖回權 提前贖回 補償價 債券順位 最低投資金額 商品行銷部提供 僅供內部使用 海外債標的參考報價--美元計價(USD) ★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人員!! 2017/5/5 CALLABLE ISIN 債券發行人 標普 穆迪 惠譽 USD US01609WAQ50 阿里巴巴集團控股有限公司 A+ A1 A+ 2 3.6 3.23 6.29 2015/11/25 2024/11/28 7.6 102.45 -0.16 0.05 1.59 Y 3.22 2024/8/28 100 Y 20 優先無擔保 200,000 USD US037833AZ38 蘋果公司 AA+ Aa1 - 2 2.5 2.75 6.94 2015/2/9 2025/2/9 7.8 98.30 - 0.13 - N - - - Y 15 優先無擔保 100,000 USD US88032XAD66 騰訊控股 A+ A2 A+ 2 3.8 3.20 6.64 2015/2/11 2025/2/11 7.8 104.09 -0.38 0.01 1.66 N - - - Y 30 優先無擔保 200,000 USD US594918BB90 微軟 AAA Aaa AA+u 2 2.7 2.62 6.71 2015/2/12 2025/2/12 7.8 100.52 -0.09 0.37 - Y 2.62 2024/11/12 100 Y 12.5 優先無擔保 100,000 USD US30231GAF90 艾克索美孚 AA+ Aaa - 2 2.709 2.72 6.97 2015/3/6 2025/3/6 7.8 99.95 - 0.24 1.22 Y 2.72 2024/12/6 100 Y 10 優先無擔保 100,000 USD US00131MAB90 友邦保險 A A2 - 2 3.2 3.23 6.85 2015/3/11 2025/3/11 7.8 99.82 -0.49 0.08 1.87 Y 3.23 2024/12/11 100 N - 優先無擔保 200,000 ★ USD US00507UAS06 Actavis Funding SCS BBB Baa3 BBB- 2 3.8 3.40 6.54 2015/3/12 2025/3/15 7.9 102.70 -0.35 0.08 1.55 Y 3.39 2024/12/15 100 Y 30 優先無擔保 100,000 ★ USD US002824BB55 亞培 BBB /*- Baa3 BBBu 2 2.95 3.32 6.90 2015/3/10 2025/3/15 7.9 97.46 - 0.58 1.66 Y 3.33 2024/12/15 100 Y 15 優先無擔保 100,000 USD USF2R125AC99 法國農業信貸銀行 BBB Baa2 A- 2 4.375 3.97 6.58 2015/3/17 2025/3/17 7.9 102.73 -0.39 1.73 2.30 N - - - N - 次順位 200,000 USD US172967JL61 花旗集團 BBB Baa3 A- 2 3.875 3.73 6.71 2015/3/26 2025/3/26 7.9 100.97 - 0.33 0.88 N - - - N - 次順位 100,000 USD US225433AC55 Credit Suisse Group Funding BBB+ Baa2 A- 2 3.75 3.62 6.75 2016/1/14 2025/3/26 7.9 100.86 -0.20 1.28 2.26 N - - - N - 優先無擔保 250,000 ★ USD US189754AA23 蔻馳公司 BBB- Baa2 BBB 2 4.25 3.79 6.47 2015/3/2 2025/4/1 7.9 103.10 - - 1.19 Y 3.78 2025/1/1 100 Y 35 優先無擔保 100,000 ★ USD US251525AP63 德意志銀行 BB+ Ba2 BBB+ 2 4.5 4.62 6.54 2015/4/1 2025/4/1 7.9 99.22 -0.04 0.71 5.58 N - - - N - 次順位 200,000 USD USF8586CH211 法國興業銀行 BBB Baa3 A- 2 4.25 4.04 6.67 2015/4/14 2025/4/14 7.9 101.38 - - 2.76 N - - - N - 次順位 200,000 USD XS1219971774 渣打集團 BBB+ A2 A+ 2 3.2 3.54 6.92 2015/4/17 2025/4/17 8.0 97.65 -0.37 -0.33 0.93 N - - - N - 優先無擔保 200,000 USD US06051GFP90 美國銀行 BBB Baa3 A- 2 3.95 3.80 6.76 2015/4/21 2025/4/21 8.0 101.02 -0.24 0.11 0.31 N - - - N - 次順位 100,000 USD US172967JP75 花旗集團 BBB+ Baa1 A 2 3.3 3.29 6.95 2015/4/27 2025/4/27 8.0 100.10 -0.23 0.45 1.26 N - - - N - 優先無擔保 100,000 USD US38148LAE65 美商高盛證券 BBB+ A3 A 2 3.75 3.36 6.61 2015/5/22 2025/5/22 8.0 102.73 -0.34 0.08 1.12 Y 3.35 2025/2/22 100 N - 優先無擔保 100,000 USD US172967JT97 花旗集團 BBB Baa3 A- 2 4.4 3.83 6.67 2015/6/10 2025/6/10 8.1 103.90 - 0.36 0.66 N - - - N - 次順位 100,000 USD US91324PCP53 聯合健康集團 A+ A3 A- 2 3.75 2.93 6.98 2015/7/23 2025/7/15 8.2 105.96 -0.44 -0.22 0.85 N - - - Y 22.5 優先無擔保 100,000 USD US887317AW59 美國時代華納 BBB /*+ Baa2 BBB+ 2 3.6 3.61 6.95 2015/6/4 2025/7/15 8.2 99.96 - -0.50 0.78 Y 3.61 2025/4/15 100 Y 25 優先無擔保 100,000 USD US6174468C63 摩根士丹利 BBB+ A3 A 2 4 3.33 6.91 2015/7/23 2025/7/23 8.2 104.74 - 0.35 0.98 N - - - Y 25 優先無擔保 100,000 USD XS1264600310 荷蘭銀行 BBB- Baa2 A- 2 4.75 3.88 6.73 2015/7/28 2025/7/28 8.2 106.08 -0.12 1.00 2.60 N - - - N - 次順位 200,000 USD US458140AS90 英特爾 A+ A1 A+ 2 3.7 2.81 6.85 2015/7/29 2025/7/29 8.2 106.52 -0.04 0.32 0.44 Y 2.78 2025/4/29 100 Y 25 優先無擔保 100,000 USD US21684AAC09 荷蘭合作銀行 BBB+ A3 A 2 4.375 3.63 6.84 2015/8/4 2025/8/4 8.2 105.26 0.03 0.97 1.52 N - - - N - 次順位 250,000 USD US172967HB08 花旗集團 BBB Baa3 A- 2 5.5 3.91 6.71 2013/9/13 2025/9/13 8.4 111.25 - 0.28 0.79 N - - - N - 次順位 100,000 ★ 票息 殖利率 存續期間 發行日 到期日 參考報價 5日變 動% 1個月變 3個月變 動% 動% Make Whole Call 幣別 備註 距到期年 期 可 下一回買 贖 回殖利率 回 付息 頻率 1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意! 3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意! 第 3 頁,共 11 頁 下次買回日 下次買 回價 提前贖回權 提前贖回 補償價 債券順位 最低投資金額 商品行銷部提供 僅供內部使用 海外債標的參考報價--美元計價(USD) ★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人員!! 2017/5/5 備註 ★ ★ ★ CALLABLE ISIN 債券發行人 標普 穆迪 惠譽 USD US05581LAA70 法國巴黎銀行 BBB+ Baa2 A 2 4.375 3.92 6.96 2015/9/28 2025/9/28 8.4 103.25 0.01 1.64 2.24 N - - - N - 次順位 200,000 USD US191216BS87 可口可樂 AA- Aa3 A+ 2 2.875 2.73 7.47 2015/10/27 2025/10/27 8.5 101.07 -0.29 -0.03 0.98 N - - - Y 15 優先無擔保 100,000 USD US594918BJ27 微軟 AAA Aaa AA+u 2 3.125 2.76 7.23 2015/11/3 2025/11/3 8.5 102.76 0.18 - 1.27 Y 2.75 2025/8/3 100 Y 15 優先無擔保 100,000 USD USF8586CBS01 法國興業銀行 BBB Baa3 A- 2 4.75 4.19 6.86 2015/11/24 2025/11/24 8.6 103.96 -0.33 2.65 2.02 N - - - N - 次順位 200,000 USD US064159HB54 加拿大豐業銀行 BBB+ Baa1 - 2 4.5 3.64 7.03 2015/12/16 2025/12/16 8.6 106.30 - - - N - - - N - 次順位 100,000 USD US25152R2Y86 德意志銀行 BBB- Baa2 A- 2 4.1 3.80 7.17 2016/1/13 2026/1/13 8.7 102.20 - 0.46 2.79 N - - - N - 優先無擔保 100,000 USD US87264AAP03 T-Mobile USA Inc BB /*+ Ba3 - 2 6.5 4.83 3.24 2015/11/5 2026/1/15 8.7 111.73 -0.34 0.68 0.34 Y 3.88 2021/1/15 103.3 Y 50 優先無擔保 100,000 USD US61746BDZ67 摩根士丹利 BBB+ A3 A 2 3.875 3.44 7.30 2016/1/27 2026/1/27 8.7 103.21 -0.31 0.24 1.07 N - - - Y 30 優先無擔保 100,000 USD US00206RCT77 AT&T公司 BBB+ /*- Baa1 /*- A- /*- 2 4.125 3.76 7.09 2016/2/9 2026/2/17 8.8 102.72 -0.11 -0.20 0.85 Y 3.75 2025/11/17 100 Y 35 優先無擔保 100,000 USD US459200JG74 國際商業機器公司 AA- A1 A+ 2 3.45 3.02 7.50 2016/2/19 2026/2/19 8.8 103.31 -0.52 - - N - - - Y 30 優先無擔保 100,000 USD US037833BY53 蘋果公司 AA+ Aa1 - 2 3.25 2.92 7.38 2016/2/23 2026/2/23 8.8 102.51 -1.03 -0.12 1.53 Y 2.92 2025/11/23 100 Y 25 優先無擔保 100,000 USD US606822AD62 三菱UFJ金融集團公司 A A1 A 2 3.85 3.15 7.42 2016/3/1 2026/3/1 8.8 105.34 - 0.99 2.18 N - - - N - 優先無擔保 200,000 USD US30231GAT94 艾克索美孚 AA+ Aaa - 2 3.043 2.85 7.46 2016/3/3 2026/3/1 8.8 101.48 -0.56 0.10 1.65 Y 2.85 2025/12/1 100 Y 20 優先無擔保 100,000 USD US478160BY94 嬌生公司 AAA Aaa AAA 2 2.45 2.74 7.82 2016/3/1 2026/3/1 8.8 97.74 -0.44 - 1.03 Y 2.75 2025/12/1 100 Y 15 優先無擔保 100,000 USD US06051GFU85 美國銀行 BBB Baa3 A- 2 4.45 3.82 7.23 2016/3/3 2026/3/3 8.8 104.70 -0.19 0.34 1.20 N - - - N - 次順位 100,000 USD US56501RAC07 宏利金融 A - A- 2 4.15 3.20 7.36 2016/3/4 2026/3/4 8.8 107.27 - 0.31 - N - - - Y 35 優先無擔保 100,000 USD US404280AW98 匯豐控股 A A1 AA- 2 4.3 3.41 7.32 2016/3/8 2026/3/8 8.8 106.70 -0.02 0.76 1.89 N - - - N - 優先無擔保 200,000 USD US172967KJ96 花旗集團 BBB Baa3 A- 2 4.6 3.87 7.21 2016/3/9 2026/3/9 8.8 105.44 -0.19 0.38 0.86 N - - - N - 次順位 100,000 USD US46625HQW33 摩根大通銀行 A- A3 A+ 2 3.3 3.36 7.62 2016/3/23 2026/4/1 8.9 99.57 -0.41 0.05 0.79 Y 3.36 2026/1/1 100 N - 優先無擔保 100,000 USD US780097BA81 蘇格蘭皇家銀行公開有限公司 BBB- Ba1 BBB+ 2 4.8 3.94 7.23 2016/4/5 2026/4/5 8.9 106.41 - - 5.18 N - - - N - 優先無擔保 200,000 USD US949746RW34 富國銀行 A A2 AA- 2 3 3.31 7.76 2016/4/22 2026/4/22 9.0 97.58 - 0.10 0.89 N - - - N - 優先無擔保 100,000 USD US09681MAB46 中銀航空租賃 BBB+ - A- 2 3.875 3.77 7.33 2016/4/27 2026/4/27 9.0 100.77 -0.56 -0.84 1.12 Y 3.77 2026/1/27 100 N - 優先無擔保 200,000 USD US06738EAP07 巴克萊集團 BB+ Baa3 A- 2 5.2 4.40 7.03 2016/5/12 2026/5/12 9.0 105.86 0.65 - 3.06 N - - - N - 次順位 200,000 USD USQ0426RND62 澳盛銀行集團 BBB+ A3 A+ 2 4.4 3.75 7.30 2016/5/19 2026/5/19 9.0 104.97 -0.09 0.37 2.41 N - - - N - 次順位 200,000 USD US404280BB43 匯豐控股 A A1 AA- 2 3.9 3.43 7.48 2016/5/25 2026/5/25 9.1 103.66 0.20 1.07 2.54 N - - - N - 優先無擔保 200,000 USD US86562MAF77 三井住友金融集團公司 A- A1 - 2 2.632 3.17 7.99 2016/7/14 2026/7/14 9.2 95.77 - 0.90 2.92 N - - - N - 優先無擔保 100,000 殖利率 存續期間 發行日 到期日 參考報價 5日變 動% 1個月變 3個月變 動% 動% Make Whole Call 幣別 票息 距到期年 期 可 下一回買 贖 回殖利率 回 付息 頻率 1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意! 3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意! 第 4 頁,共 11 頁 下次買回日 下次買 回價 提前贖回權 提前贖回 補償價 債券順位 最低投資金額 商品行銷部提供 僅供內部使用 海外債標的參考報價--美元計價(USD) ★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人員!! 2017/5/5 備註 ★ ★ CALLABLE ISIN 債券發行人 標普 穆迪 惠譽 USD US68389XBM65 甲骨文公司 AA- A1 A+ 2 2.65 3.00 8.00 2016/7/7 2026/7/15 9.2 97.17 -0.49 0.39 1.94 Y 3.01 2026/4/15 100 Y 20 優先無擔保 100,000 USD US21684AAF30 荷蘭合作銀行 BBB+ A3 A 2 3.75 3.73 7.64 2016/7/21 2026/7/21 9.2 100.18 -0.38 1.19 1.98 N - - - N - 次順位 250,000 USD US594918BR43 微軟 AAA Aaa AA+u 2 2.4 2.86 8.16 2016/8/8 2026/8/8 9.3 96.29 -0.79 -0.20 1.93 Y 2.87 2026/5/8 100 Y 15 優先無擔保 100,000 USD US92343VDD38 威瑞森電信公司 BBB+ Baa1 A- 2 2.625 3.60 8.04 2016/8/1 2026/8/15 9.3 92.38 -0.19 -0.20 0.78 N - - - Y 20 優先無擔保 100,000 USD US02079KAC18 Alphabet公司 AA+ Aa2 - 2 1.998 2.72 8.32 2016/8/9 2026/8/15 9.3 94.10 -0.54 - 1.30 Y 2.74 2026/5/15 100 Y 12.5 優先無擔保 100,000 USD US071813BQ15 百特醫療產品有限公司 A- Baa2 BBB+ 2 2.6 3.04 8.10 2016/8/15 2026/8/15 9.3 96.49 - - - Y 3.05 2026/5/15 100 Y 20 優先無擔保 100,000 USD USF43628C650 法國興業銀行 BBB Baa3 A- 2 4.25 4.10 7.55 2016/8/19 2026/8/19 9.3 101.17 -0.30 - 3.53 N - - - N - 次順位 200,000 USD US191216BZ21 可口可樂 AA- Aa3 A+ 2 2.25 2.75 8.28 2016/9/1 2026/9/1 9.3 95.89 -0.45 0.07 1.24 N - - - Y 10 優先無擔保 100,000 USD US172967KY63 花旗集團 BBB+ Baa1 A 2 3.2 3.54 8.05 2016/10/21 2026/10/21 9.5 97.26 -0.42 0.12 1.15 Y 3.55 2026/7/21 100 Y 25 優先無擔保 100,000 USD US06051GFL86 美國銀行 BBB Baa3 A- 2 4.25 3.85 7.74 2014/10/22 2026/10/22 9.5 103.14 -0.29 -0.05 0.68 N - - - N - 次順位 100,000 USD XS1508675417 Saudi Government Internation - A1 A+ 2 3.25 3.38 8.07 2016/10/26 2026/10/26 9.5 98.98 -0.06 0.64 1.96 N - - - N - 優先無擔保 200,000 USD US1730T32J13 花旗集團 BBB+ Baa1 A 2 2.85 2.96 8.15 2016/11/10 2026/11/15 9.5 99.10 -0.32 -0.22 0.44 N - - - N - 優先無擔保 100,000 USD US38145GAH39 美商高盛證券 BBB+ A3 A 2 3.5 3.54 7.90 2016/11/16 2026/11/16 9.5 99.71 -0.48 0.10 0.73 Y 3.54 2025/11/16 100 Y 20 優先無擔保 100,000 USD US172967JC62 花旗集團 BBB Baa3 A- 2 4.3 3.93 7.64 2014/11/20 2026/11/20 9.5 102.93 -0.19 0.22 0.66 N - - - N - 次順位 100,000 USD US404280BH13 匯豐控股 BBB+ A2 A+ 2 4.375 3.88 7.64 2016/11/23 2026/11/23 9.6 103.89 0.33 1.51 2.36 N - - - N - 次順位 200,000 USD US345370CR99 福特汽車公司 BBB Baa2 BBB 2 4.346 4.00 7.51 2016/12/8 2026/12/8 9.6 102.76 -0.96 -0.08 0.79 Y 3.99 2026/9/8 100 N - 優先無擔保 100,000 USD XS1529948934 德意志銀行 BBB- Baa2 A- 2 5.2 3.93 7.49 2016/12/14 2026/12/14 9.6 110.11 -0.31 -0.21 2.68 N - - - N - 優先無擔保 200,000 USD US46625HJZ47 摩根大通銀行 BBB+ Baa1 A 2 4.125 3.60 7.79 2014/12/9 2026/12/15 9.6 104.24 - - 1.60 N - - - N - 次順位 100,000 USD US717081EA70 輝瑞大藥廠股份有限公司 AA A1 A+u 2 3 2.96 8.18 2016/11/21 2026/12/15 9.6 100.37 -0.54 - 1.24 N - - - Y 15 優先無擔保 100,000 USD US50064FAM68 大韓民國政府國際債券 AA Aa2 - 2 2.75 2.83 8.38 2017/1/19 2027/1/19 9.7 99.31 -0.38 -0.91 -0.08 N - - - N - 優先無擔保 200,000 USD XS1480699641 渣打集團 BBB- Baa1 A- 2 4.3 4.05 7.87 2016/8/19 2027/2/19 9.8 102.01 -0.17 1.17 3.71 N - - - N - 次順位 200,000 USD US58013MFB54 麥當勞公司 BBB+ Baa1 BBBu 2 3.5 3.14 8.06 2017/3/9 2027/3/1 9.8 103.04 -0.14 0.68 - Y 3.13 2026/12/1 100 Y 20 優先無擔保 100,000 USD US00206RDQ20 AT&T公司 A- /*- 2 4.25 3.80 7.76 2017/2/9 2027/3/1 9.8 103.65 -0.35 -0.40 0.86 Y 3.79 2026/12/1 100 Y 30 優先無擔保 100,000 USD US05581LAC37 法國巴黎銀行 BBB+ Baa2 A 2 4.625 3.98 7.86 2017/3/13 2027/3/13 9.9 105.20 - 2.82 - N - - - N - 次順位 100,000 USD US61761JZN26 摩根士丹利 BBB- Baa2 A- 2 3.95 3.83 8.16 2015/4/23 2027/4/23 10.0 100.94 -0.58 0.45 0.65 N - - - N - 次順位 100,000 USD US46625HNJ58 摩根大通銀行 BBB+ Baa1 A 2 4.25 3.75 8.36 2015/9/25 2027/10/1 10.4 104.31 -0.56 0.22 0.47 N - - - N - 次順位 100,000 BBB+ /*- Baa1 /*- 殖利率 存續期間 發行日 到期日 參考報價 5日變 動% 1個月變 3個月變 動% 動% Make Whole Call 幣別 票息 距到期年 期 可 下一回買 贖 回殖利率 回 付息 頻率 1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意! 3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意! 第 5 頁,共 11 頁 下次買回日 下次買 回價 提前贖回權 提前贖回 補償價 債券順位 最低投資金額 商品行銷部提供 僅供內部使用 海外債標的參考報價--美元計價(USD) ★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人員!! 2017/5/5 CALLABLE ISIN 債券發行人 標普 穆迪 惠譽 USD US06051GGC78 美國銀行 BBB Baa3 A- 2 4.183 3.95 7.69 2016/11/25 2027/11/25 10.6 102.03 -0.33 -0.13 0.73 Y 3.93 2026/11/25 100 N - 次順位 100,000 USD US46625HRX07 摩根大通銀行 BBB+ Baa1 A 2 3.625 3.77 8.54 2016/11/16 2027/12/1 10.6 98.79 -2.31 0.38 0.55 Y 3.78 2026/12/1 100 N - 次順位 100,000 USD USH3698DAR55 瑞信集團 BBB+ Baa2 A- 2 4.282 3.77 7.80 2017/1/9 2028/1/9 10.7 104.43 1.54 - 3.70 Y 3.73 2027/1/9 100 Y 30 優先無擔保 250,000 USD US06738EAU91 巴克萊集團 BBB Baa2 A 2 4.337 3.98 7.77 2017/1/10 2028/1/10 10.7 103.08 -0.20 - 1.69 Y 3.95 2027/1/10 100 Y 30 優先無擔保 200,000 USD US156686AM96 世紀電信公司 BB /*- Ba3 /*- BB+ /*- 2 6.875 6.73 7.35 1998/1/15 2028/1/15 10.7 101.09 -0.34 1.10 5.55 N - - - Y 20 優先無擔保 100,000 USD US172967KU42 花旗集團 BBB Baa3 A- 2 4.125 4.00 8.82 2016/7/25 2028/7/25 11.2 101.15 -0.32 0.03 0.23 N - - - N - 次順位 100,000 USD US912810FE39 美國國庫債券 - Aaa AAAu 2 5.5 2.33 8.76 1998/8/17 2028/8/15 11.3 131.32 -0.67 -0.29 0.74 N - - - - - 無擔保 100,000 USD US172967BL44 花旗集團 BBB Baa3 A- 2 6.625 4.41 9.93 2002/6/6 2032/6/15 15.1 124.25 -0.59 -0.53 1.44 N - - - N - 次順位 100,000 USD US172967CC36 花旗集團 BBB Baa3 A- 2 6 4.57 10.88 2003/10/30 2033/10/31 16.5 116.41 -0.70 -0.83 0.98 N - - - N - 次順位 100,000 USD US68389XAV73 甲骨文公司 AA- A1 A+ 2 4.3 3.74 11.86 2014/7/8 2034/7/8 17.2 107.06 - - - Y 3.73 2034/1/8 100 Y 15 優先無擔保 100,000 USD US01609WAR34 阿里巴巴集團控股有限公司 A+ A1 A+ 2 4.5 4.01 11.78 2015/11/25 2034/11/28 17.6 106.08 -0.36 0.16 3.56 Y 4.00 2034/5/28 100 Y 25 優先無擔保 200,000 USD US594918BC73 微軟 AAA Aaa AA+u 2 3.5 3.59 12.99 2015/2/12 2035/2/12 17.8 98.82 -0.32 0.48 1.95 Y 3.59 2034/8/12 100 Y 20 優先無擔保 100,000 USD US00206RCP55 AT&T公司 A- /*- 2 4.5 4.78 11.86 2015/5/4 2035/5/15 18.0 96.59 0.06 0.03 - Y 4.79 2034/11/15 100 Y 30 優先無擔保 100,000 USD US747525AJ27 高通 A+ /*- A1 /*- - 2 4.65 4.17 11.85 2015/5/20 2035/5/20 18.0 106.04 -0.88 -0.22 2.00 Y 4.16 2034/11/20 100 Y 25 優先無擔保 100,000 USD US36164QNA21 GE Capital International Fun AA- A1 AA- 2 4.418 3.84 12.57 2016/7/1 2035/11/15 18.5 107.67 -0.26 0.67 1.99 N - - - N - 優先無擔保 200,000 USD US037833BW97 蘋果公司 AA+ Aa1 - 2 4.5 3.71 12.62 2016/2/23 2036/2/23 18.8 110.62 - - - Y 3.70 2035/8/23 100 Y 30 優先無擔保 100,000 USD US478160BU72 嬌生公司 AAA Aaa AAA 2 3.55 3.50 13.31 2016/3/1 2036/3/1 18.8 100.74 -0.73 -0.01 0.57 Y 3.49 2035/9/1 100 Y 15 優先無擔保 100,000 USD US37045VAK61 通用汽車公司 BBB Baa3 BBB- 2 6.6 5.28 11.10 2016/2/23 2036/4/1 18.9 115.60 -0.95 -1.16 -0.96 Y 5.27 2035/10/1 100 Y 50 優先無擔保 100,000 USD US172967DR95 花旗集團 BBB Baa3 A- 2 6.125 4.54 11.90 2006/8/25 2036/8/25 19.3 120.22 -0.18 -0.23 1.79 N - - - N - 次順位 100,000 USD US94980VAG32 富國銀行集團 A Aa3 A+ 2 5.95 4.10 12.19 2006/8/29 2036/8/26 19.3 124.43 -0.28 0.04 3.95 N - - - N - 次順位 250,000 USD US717081EC37 輝瑞大藥廠股份有限公司 AA A1 A+u 2 4 3.80 13.35 2016/11/21 2036/12/15 19.6 102.72 -0.10 -0.17 1.82 N - - - Y 15 優先無擔保 100,000 USD US38141GFD16 美商高盛證券 BBB- Baa2 A- 2 6.75 4.73 12.02 2007/10/3 2037/10/1 20.4 126.22 0.56 1.24 1.39 N - - - Y 30 次順位 100,000 USD US88732JAU25 Time Warner Cable LLC BBB- Ba1 BBB- 2 6.75 5.12 12.15 2009/6/29 2039/6/15 22.1 121.40 - - - N - - - Y 40 第一順位 100,000 USD US172967FX46 花旗集團 BBB+ Baa1 A 2 5.875 4.28 14.03 2012/1/26 2042/1/30 24.7 124.16 -0.40 - - N - - - N - 優先無擔保 100,000 ★ USD US156700AT34 世紀電信公司 BB /*- Ba3 /*- BB+ /*- 2 7.65 8.22 10.53 2012/3/12 2042/3/15 24.9 94.00 - - -0.14 N - - - Y 50 優先無擔保 100,000 ★ USD US71568QAB32 國家電力公司 BB Baa3 BBB- 2 5.25 5.16 14.00 2012/10/24 2042/10/24 25.5 101.25 - - - N - - - N - 優先無擔保 200,000 ★ ★ ★ BBB+ /*- Baa1 /*- 票息 殖利率 存續期間 發行日 到期日 參考報價 5日變 動% 1個月變 3個月變 動% 動% Make Whole Call 幣別 備註 距到期年 期 可 下一回買 贖 回殖利率 回 付息 頻率 1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意! 3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意! 第 6 頁,共 11 頁 下次買回日 下次買 回價 提前贖回權 提前贖回 補償價 債券順位 最低投資金額 商品行銷部提供 僅供內部使用 海外債標的參考報價--美元計價(USD) ★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人員!! 2017/5/5 備註 ★ ★ ★ CALLABLE ISIN 債券發行人 標普 穆迪 惠譽 USD US037833AL42 蘋果公司 AA+ Aa1 - 2 3.85 3.91 16.27 2013/5/3 2043/5/4 26.0 99.05 -0.48 0.46 2.15 N - - - Y 15 優先無擔保 100,000 USD US912810RB61 美國國庫債券 - Aaa AAAu 2 2.875 2.88 17.98 2013/5/15 2043/5/15 26.0 99.86 -0.93 -0.12 1.65 N - - - - - 無擔保 100,000 USD US92343VBT08 威瑞森電信公司 BBB+ Baa1 A- 2 6.55 4.79 13.86 2013/9/18 2043/9/15 26.4 126.22 -0.14 -0.76 0.86 N - - - Y 45 優先無擔保 100,000 USD US94974BFP04 富國銀行 A- A3 A+ 2 5.375 4.52 14.79 2013/10/28 2043/11/2 26.5 113.13 - -0.46 -0.51 N - - - N - 次順位 100,000 USD US21684AAB26 荷蘭合作銀行 BBB+ A3 A 2 5.75 4.39 14.44 2013/11/29 2043/12/1 26.6 121.11 0.23 2.58 2.37 N - - - N - 次順位 250,000 USD US369604BH58 奇異公司 AA- A1 AA- 2 4.5 3.82 16.03 2014/3/11 2044/3/11 26.9 111.34 -0.33 0.81 1.95 N - - - Y 15 優先無擔保 100,000 USD US037833AT77 蘋果公司 AA+ Aa1 - 2 4.45 3.98 16.07 2014/5/6 2044/5/6 27.0 107.78 -0.36 0.42 1.56 N - - - Y 15 優先無擔保 100,000 USD US61747YDY86 摩根士丹利 BBB+ A3 A 2 4.3 4.22 15.99 2015/1/27 2045/1/27 27.7 101.31 - -0.06 - N - - - Y 30 優先無擔保 100,000 USD US037833BA77 蘋果公司 AA+ Aa1 - 2 3.45 3.88 17.17 2015/2/9 2045/2/9 27.8 92.77 -0.60 0.71 2.80 N - - - Y 20 優先無擔保 100,000 USD US594918BD56 微軟 AAA Aaa AA+u 2 3.75 3.89 16.86 2015/2/12 2045/2/12 27.8 97.65 -0.24 - 2.28 Y 3.89 2044/8/12 100 Y 20 優先無擔保 100,000 USD US30231GAN25 艾克索美孚 AA+ Aaa - 2 3.567 3.80 17.20 2015/3/6 2045/3/6 27.8 96.05 - - - Y 3.80 2044/9/6 100 Y 15 優先無擔保 100,000 USD US887317AX33 美國時代華納 BBB /*+ Baa2 BBB+ 2 4.85 4.85 14.92 2015/6/4 2045/7/15 28.2 99.99 0.58 - 0.77 Y 4.85 2045/1/15 100 Y 30 優先無擔保 100,000 USD US912810RN00 美國國庫債券 - Aaa AAAu 2 2.875 2.90 19.11 2015/8/17 2045/8/15 28.3 99.44 -0.92 -0.16 1.79 N - - - - - 無擔保 100,000 USD USU42832AK88 惠普企業公司 BBB Baa2 BBB+ 2 6.35 5.90 13.37 2015/10/9 2045/10/15 28.4 106.16 -0.36 0.44 -0.74 Y 5.90 2045/4/15 100 Y 55 優先無擔保 100,000 USD US38141GVS01 美商高盛證券 BBB+ A3 A 2 4.75 4.22 15.89 2015/10/21 2045/10/21 28.5 108.68 -0.40 0.45 2.34 Y 4.22 2045/4/21 100 N - 優先無擔保 100,000 USD US94974BGQ77 富國銀行 A- A3 A+ 2 4.9 4.50 15.36 2015/11/17 2045/11/17 28.5 106.41 -0.48 - - N - - - N - 次順位 100,000 USD US58013MFA71 麥當勞公司 BBB+ Baa1 BBBu 2 4.875 4.31 15.51 2015/12/9 2045/12/9 28.6 109.31 -0.27 0.34 1.03 Y 4.30 2045/6/9 100 Y 30 優先無擔保 100,000 USD US459200JH57 國際商業機器公司 AA- A1 A+ 2 4.7 4.05 16.24 2016/2/19 2046/2/19 28.8 111.07 -1.50 -1.37 0.15 N - - - Y 35 優先無擔保 100,000 USD US037833BX70 蘋果公司 AA+ Aa1 - 2 4.65 3.98 16.21 2016/2/23 2046/2/23 28.8 111.50 -0.36 0.46 2.17 Y 3.97 2045/8/23 100 Y 30 優先無擔保 100,000 USD US30231GAW24 艾克索美孚 AA+ Aaa - 2 4.114 3.84 16.80 2016/3/3 2046/3/1 28.8 104.69 -1.62 -0.43 1.02 Y 3.84 2045/9/1 100 Y 25 優先無擔保 100,000 USD US478160BV55 嬌生公司 AAA Aaa AAA 2 3.7 3.68 17.35 2016/3/1 2046/3/1 28.8 100.36 -0.93 0.25 - Y 3.68 2045/9/1 100 Y 20 優先無擔保 100,000 USD US713448DD75 百事可樂 A+ A1 Au 2 4.45 3.91 16.57 2015/10/14 2046/4/14 28.9 109.24 -1.11 -0.96 0.30 Y 3.91 2045/10/14 100 Y 25 優先無擔保 100,000 USD US00206RCQ39 AT&T公司 BBB+ /*- Baa1 /*- A- /*- 2 4.75 4.98 15.05 2015/5/4 2046/5/15 29.0 96.49 0.19 -0.63 2.99 Y 4.98 2045/11/15 100 Y 35 優先無擔保 100,000 USD US68389XBJ37 甲骨文公司 AA- A1 A+ 2 4 4.05 16.86 2016/7/7 2046/7/15 29.2 99.16 -0.79 0.77 2.27 Y 4.05 2046/1/15 100 Y 30 優先無擔保 100,000 USD US594918BT09 微軟 AAA Aaa AA+u 2 3.7 3.87 17.42 2016/8/8 2046/8/8 29.3 97.03 -0.54 0.27 2.90 Y 3.87 2046/2/8 100 Y 25 優先無擔保 100,000 USD XS1508675508 Saudi Government Internation - A1 A+ 2 4.5 4.45 16.27 2016/10/26 2046/10/26 29.5 100.88 -0.32 0.13 0.64 N - - - N - 優先無擔保 200,000 殖利率 存續期間 發行日 到期日 參考報價 5日變 動% 1個月變 3個月變 動% 動% Make Whole Call 幣別 票息 距到期年 期 可 下一回買 贖 回殖利率 回 付息 頻率 1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意! 3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意! 第 7 頁,共 11 頁 下次買回日 下次買 回價 提前贖回權 提前贖回 補償價 債券順位 最低投資金額 商品行銷部提供 僅供內部使用 海外債標的參考報價--美元計價(USD) ★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人員!! 2017/5/5 備註 CALLABLE 幣別 ISIN 債券發行人 標普 穆迪 惠譽 付息 頻率 USD US912810RU43 美國國庫債券 - Aaa AAAu 2 票息 殖利率 存續期間 發行日 2.875 2.90 19.50 2016/11/15 到期日 距到期年 期 參考報價 5日變 動% 2046/11/15 29.5 99.44 -0.91 1個月變 3個月變 動% 動% -0.23 1.69 可 下一回買 贖 回殖利率 回 N - 1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意! 3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意! 第 8 頁,共 11 頁 Make Whole Call 下次買回日 下次買 回價 提前贖回權 提前贖回 補償價 債券順位 最低投資金額 - - - - 無擔保 100,000 商品行銷部提供 僅供內部使用 海外債標的參考報價--人民幣計價(CNY) ★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人 CALLABLE 2017/5/5 備 註 可 下一回買 下次買回日 贖 回殖利率 回 Make Whole Call 下次 買回 價 提前贖回權 提前贖回 補償價 債券順位 最低投資金額 幣別 ISIN 債券發行人 標普 穆迪 惠譽 付息 頻率 票息 殖利率 存續期間 發行日 到期日 距到 期年 期 CNY XS1274095956 加拿大出口發展公司 AAA Aaa - 2 3.53 2.20 0.76 2015/8/18 2018/2/18 0.8 101.02 -0.10 0.28 0.65 N - - - N - 優先無擔保 1,000,000 CNY XS1192776554 韓國輸出入銀行 - Aa2 - 1 4.5 2.71 0.78 2015/2/25 2018/2/25 0.8 101.39 -0.07 0.03 0.37 N - - - N - 優先無擔保 1,000,000 CNY DE000A14J850 德國復興信貸銀行 AAA Aaa AAAu 2 4.25 2.32 0.84 2015/3/20 2018/3/20 0.9 101.64 -0.06 0.12 0.65 N - - - N - 優先無擔保 1,000,000 CNY XS1132765840 中銀航空租賃 BBB+ - A- 2 4.2 3.42 1.44 2014/11/5 2018/11/5 1.5 101.13 0.12 0.37 1.14 N - - - N - 優先無擔保 1,000,000 CNY XS0978836020 BP Capital Markets PLC A- A2 - 2 3.95 3.50 1.36 2013/10/8 2018/10/8 1.4 100.62 -0.08 0.25 1.17 N - - - N - 優先無擔保 1,000,000 CNY XS0994732401 中銀航空租賃 BBB+ - A- 2 4.5 3.57 1.44 2013/11/20 2018/11/20 1.5 101.38 -0.04 0.14 1.06 N - - - N - 優先無擔保 1,000,000 CNY XS1019722914 韓國輸出入銀行 - Aa2 AA- 2 3.625 3.76 1.64 2014/1/27 2019/1/27 1.7 99.77 -0.02 0.00 0.37 N - - - N - 優先無擔保 1,000,000 CNY XS1022164070 恆天然合作社集團有限公司 A- - A 2 3.6 3.90 1.64 2014/1/29 2019/1/29 1.7 99.50 -0.01 0.20 - N - - - N - 優先無擔保 1,000,000 CNY XS1142951836 韓國輸出入銀行 - Aa2 AA- 2 3.7 4.04 2.37 2014/11/28 2019/11/28 2.6 99.18 -0.11 0.26 0.60 N - - - N - 優先無擔保 1,000,000 CNY XS1245414336 恆天然合作社集團有限公司 A- - A 2 4 4.17 2.86 2015/6/22 2020/6/22 3.1 99.51 -0.09 0.06 0.54 N - - - N - 優先無擔保 1,000,000 CNY HK0000071412 亞洲開發銀行 AAA Aaa AAA 2 2.85 3.48 3.25 2010/10/21 2020/10/21 3.5 97.97 0.04 0.56 1.15 N - - - N - 優先無擔保 1,000,000 CNY XS1174138708 澳盛銀行集團 BBB+ A3 A+ 2 4.75 5.22 2.50 2015/1/30 2025/1/30 7.7 101.19 0.01 0.11 0.86 Y 4.29 2020/1/30 100 N - 次順位 1,000,000 CNY XS1200840111 BBB+ A3 A+ 2 5.15 5.11 2.61 2015/3/11 2025/3/11 7.8 103.02 0.04 0.54 1.78 Y 4.00 2020/3/11 100 N - 次順位 1,000,000 CNY XS1199956712 BBB+ Baa2 A 2 5 5.31 2.62 2015/3/17 2025/3/17 7.9 101.38 0.04 0.13 1.05 Y 4.48 2020/3/17 100 N - 次順位 1,000,000 CNY XS1240913068 BBB Baa3 A- 2 5.2 5.95 2.76 2015/6/3 2025/6/3 8.1 101.54 0.04 0.48 0.97 Y 4.65 2020/6/3 100 N - 次順位 1,000,000 CNY HK0000098928 AA- NR - 2 4.2 4.12 7.81 2012/1/19 2027/1/19 9.7 100.60 0.00 0.11 -0.46 N - - - N - 無擔保 1,000,000 ( 2020/1/30後為浮動利率HICNH1Y+0.827%) 澳洲聯邦銀行 ( 2020/3/11後為浮動利率HICNH1Y+0.864%) 法國巴黎銀行 ( 2020/3/17後為浮動利率HICNH1Y+0.887%) 法國興業銀行 ( 2020/6/3後為浮動利率HICNH1Y+1.95%) 國家開發銀行 參考報價 5日變 動% 1個月 3個月變 變動% 動% 1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意! 3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意! 第 9 頁,共 11 頁 商品行銷部提供 僅供內部使用 海外債標的參考報價--澳幣計價(AUD) ★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人員!! CALLABLE 2017/5/5 備 註 ★ ★ ★ ★ ★ 到期日 距到 期年 期 參考報價 5日變 動% 1個月 3個月變 變動% 動% 可 下一回買 下次買回日 贖 回殖利率 回 Make Whole Call 下次 買回 價 提前贖回權 提前贖回 補償價 債券順位 最低投資金額 幣別 ISIN 債券發行人 標普 穆迪 惠譽 付息 頻率 AUD XS1103788581 中銀航空租賃 BBB+ - A- 1 5.375 2.95 3.43 2014/9/3 2021/3/3 3.8 108.64 -0.16 -0.02 1.68 N - - - N - 優先無擔保 200,000 AUD XS1033744134 韓國輸出入銀行 AA Aa2 AA- 1 5.125 2.29 2.60 2014/2/25 2020/2/25 2.8 107.59 -0.12 -0.30 -0.02 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD AU3CB0208122 澳洲航空公司 BBB- Baa3 - 2 6.5 2.84 2.72 2013/4/26 2020/4/27 3.0 110.35 -0.20 -0.30 0.61 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD AU3CB0213098 GE Capital Australia Funding AA- A1 AA- 2 5.25 2.16 3.05 2013/9/4 2020/9/4 3.3 109.84 -0.21 -0.21 0.24 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD AU3CB0215119 Aurizon Network Pty Ltd BBB+ Baa1 - 2 5.75 2.73 3.16 2013/10/28 2020/10/28 3.5 109.92 -0.22 -0.14 1.06 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD XS0394655749 國際復興開發銀行 AAA Aaa - 2 0.5 2.09 3.43 2008/11/5 2020/11/5 3.5 94.67 -0.16 0.12 1.17 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD XS0999526790 荷蘭銀行 - A1 - 1 5.625 2.52 3.22 2013/12/10 2020/12/10 3.6 110.53 0.03 0.13 1.01 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD XS1103788581 中銀航空租賃 BBB+ - A- 1 5.375 2.95 3.43 2014/9/3 2021/3/3 3.8 108.64 -0.16 -0.02 1.68 N - - - N - 優先無擔保 200,000 AUD XS1044893540 澳盛銀行集團 AA- Aa2 AA- 1 4.875 2.52 3.51 2014/3/19 2021/3/19 3.9 108.55 -0.32 -0.18 0.69 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD XS1403447292 花旗集團 BBB+ Baa1 A 2 3.75 2.66 3.69 2016/5/4 2021/5/4 4.0 104.09 -0.13 -0.17 1.26 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD AU3CB0176675 歐洲投資銀行 AAA Aaa - 2 6.25 2.04 3.58 2011/6/8 2021/6/8 4.1 116.39 -0.28 -0.07 0.60 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD AU3CB0221141 澳洲航空公司 BBB- Baa3 - 2 7.5 3.31 3.49 2014/6/11 2021/6/11 4.1 115.92 -0.33 -0.29 0.86 N - - - N - 優先無擔保 200,000 AUD XS1461849447 美國銀行 BBB+ Baa1 A 2 3.3 2.68 3.91 2016/8/5 2021/8/5 4.3 102.46 -0.17 -0.03 1.35 N - - - Y 30 優先無擔保 140,000 AUD AU3CB0223741 美商高盛證券 BBB+ A3 A 2 4.7 2.81 3.90 2014/9/8 2021/9/8 4.3 107.64 -0.20 -0.25 1.15 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD XS1115524016 摩根士丹利 BBB+ A3 A 2 5 2.69 3.95 2014/9/30 2021/9/30 4.4 109.51 -0.24 -0.15 1.46 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD AU3CB0220929 澳洲航空公司 BBB- Baa3 - 2 7.75 3.56 4.13 2014/5/19 2022/5/19 5.0 119.13 -0.39 -0.49 0.92 N - - - N - 優先無擔保 500,000 AUD AU3CB0232296 蘋果公司 AA+ Aa1 - 2 3.7 2.53 4.79 2015/8/28 2022/8/28 5.3 105.76 -0.22 -0.20 1.43 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD AU3CB0198992 富國銀行 A A2 - 2 5.25 3.06 4.65 2012/9/7 2022/9/7 5.3 110.67 -0.25 -0.09 1.00 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD XS0830933155 國際金融公司 AAA Aaa - 1 4.13 2.77 4.69 2012/9/19 2022/9/19 5.4 106.67 -0.33 -0.19 0.48 N - - - N - 優先無擔保 200,000 AUD AU0000IFXHK9 國際金融公司 AAA Aaa - 2 4.25 2.48 5.51 2013/8/21 2023/8/21 6.3 110.22 -0.27 -0.22 0.95 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD XS1508910277 花旗集團 BBB+ Baa1 A 2 3.75 3.14 5.72 2016/10/27 2023/10/27 6.5 103.54 -0.30 -0.59 0.79 N - - - Y 25 優先無擔保 140,000 AUD AU3CB0237899 蘋果公司 AA+ Aa1 - 2 3.35 2.85 5.90 2016/6/10 2024/1/10 6.7 103.03 -0.16 -0.47 - N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD AU3CB0218899 恆天然合作社集團有限公司 A- - A 2 5.5 3.45 5.68 2014/2/26 2024/2/26 6.8 112.34 -0.39 -0.38 1.15 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD AU3CB0223519 富國銀行 A A2 AA- 2 4.75 3.50 6.14 2014/8/27 2024/8/27 7.3 107.98 -0.22 0.01 1.36 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD AU3CB0224491 國際金融公司 - Aaa - 2 4 2.79 6.78 2014/10/3 2025/4/3 7.9 108.50 -0.49 -0.34 1.10 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD AU3TB0000168 澳洲公債 - Aaa AAAu 2 3.25 2.27 7.02 2013/5/29 2025/4/21 8.0 107.11 -0.67 -0.41 0.79 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD AU3CB0240109 澳洲航空公司 BBB- Baa3 - 2 4.75 4.35 7.55 2016/10/12 2026/10/12 9.4 103.04 -0.67 -0.57 1.93 N - - - N - 優先無擔保 140,000 AUD XS1503159219 法國興業銀行 BBB Baa3 A- 1 4.875 4.32 7.31 2016/10/13 2026/10/13 9.4 104.17 -0.28 -0.14 0.89 N - - - N - 次順位 200,000 票息 殖利率 存續期間 發行日 1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意! 3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意! 第 10 頁,共 11 頁 商品行銷部提供 僅供內部使用 海外債標的參考報價--歐元計價(EUR) ★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人員!! CALLABLE 2017/5/5 備 註 幣別 ISIN 債券發行人 標普 穆迪 惠譽 付息 頻率 票息 殖利率 存續期間 發行日 到期日 距到期 年期 參考報價 5日變 動% EUR XS0858585051 渣打集團 BBB- Baa1 A- 1 3.625 1.40 5.01 2012/11/23 2022/11/23 5.6 111.76 0.10 0.62 2.99 N - - - N ★ EUR XS1382368113 蘇格蘭皇家銀行公開有限公司 BBB- Ba1 BBB+ 1 2.5 1.49 5.44 2016/3/22 2023/3/22 5.9 105.63 0.53 0.29 3.01 N - - - ★ EUR XS1403264374 麥當勞公司 BBB+ Baa1 BBBu 1 1 0.65 6.28 2016/5/3 2023/11/15 6.5 102.25 -0.47 -0.68 0.31 N - - EUR XS1140857316 渣打集團 BBB- Baa1 A- 1 3.125 1.73 6.66 2014/11/19 2024/11/19 7.5 109.80 0.27 1.22 4.97 N - EUR XS1173792059 花旗集團 BBB+ Baa1 A 1 1.75 1.08 7.19 2015/1/28 2025/1/28 7.7 104.95 -0.29 -0.49 1.27 N EUR XS1209863254 美國銀行 BBB+ Baa1 A 1 1.375 1.09 7.43 2015/3/26 2025/3/26 7.9 102.16 -0.31 -1.05 0.86 EUR DE000DL40SR8 德意志銀行 BB+ Ba2 BBB+ 1 4.5 2.79 7.23 2016/5/19 2026/5/19 9.0 113.52 2.11 2.70 EUR XS0260867287 美商高盛證券 BBB+ A3 A 1 5 1.56 7.47 2006/7/20 2026/7/20 9.2 129.29 0.60 EUR XS1196503137 價格線上集團 BBB+ Baa1 - 1 1.8 1.58 8.72 2015/3/3 2027/3/3 9.8 101.95 EUR XS1403015156 聯合利華 A+ A1 A+u 1 1.125 0.97 10.29 2016/4/29 2028/4/29 11.0 EUR XS1403264291 麥當勞公司 BBB+ Baa1 BBBu 1 1.75 1.31 9.98 2016/5/3 2028/5/3 EUR DE000A169NC2 戴姆勒集團 A A2 A- 1 1.375 1.11 10.05 2016/5/11 EUR XS0261657414 美商高盛證券 BBB+ A3 A 1 5.06 1.92 8.74 EUR XS1362373224 美商高盛證券 BBB+ A3 A 1 3 2.16 EUR XS0346877573 德意志銀行 BBB- NR A- 1 5.2 EUR XS0866310088 AT&T公司 1 EUR XS0908570459 大眾汽車國際金融公眾有限公司 BBB+ A3 BBB+u EUR XS1023649962 大眾汽車國際金融公眾有限公司 BBB+ A3 EUR XS1082890663 大眾汽車國際金融公眾有限公司 BBB+ A3 ★ ★ ★ 1個月 3個月變 變動% 動% Make Whole Call 可 下一回買 下次買 提前贖回 提前贖回權 贖 下次買回日 回價 補償價 回殖利率 回 債券順位 最低投資金額 - 次順位 100,000 N - 優先無擔保 100,000 - N - 優先無擔保 100,000 - - N - 次順位 100,000 - - - N - 優先無擔保 100,000 N - - - N - 優先無擔保 100,000 8.63 N - - - N - 次順位 100,000 1.24 3.31 N - - - N - 優先無擔保 100,000 0.11 1.01 2.78 Y 1.58 2026/12/3 100 Y 25 優先無擔保 100,000 101.59 -0.86 -0.78 -0.45 N - - - N - 優先無擔保 100,000 11.0 104.47 -0.65 -0.43 1.23 N - - - N - 優先無擔保 100,000 2028/5/11 11.0 102.75 -0.47 -0.10 1.36 N - - - N - 優先無擔保 100,000 2006/7/27 2028/7/27 11.2 131.46 -0.11 -0.61 1.34 N - - - N - 優先無擔保 100,000 11.29 2016/2/12 2031/2/12 13.8 109.91 -0.32 -0.61 1.88 N - - - N - 優先無擔保 100,000 2.14 10.46 2008/2/14 2031/2/28 13.8 136.26 -0.04 0.94 5.46 N - - - N - 優先無擔保 100,000 3.55 2.41 11.92 2012/12/17 2032/12/17 15.6 114.69 -1.20 -0.32 2.50 Y 2.39 2032/9/17 100 Y 25 優先無擔保 100,000 1 3.3 2.17 12.54 2013/3/22 2033/3/22 15.9 115.01 -0.40 1.63 4.50 N - - - N - 優先無擔保 100,000 - 1 3.4 2.53 12.83 2014/1/30 2034/1/30 16.7 111.67 2.04 2.06 4.44 N - - - N - 優先無擔保 100,000 BBB+u 1 3 2.41 16.03 2014/7/1 2039/7/1 22.2 109.97 2.38 4.67 5.04 N - - - N - 優先無擔保 100,000 BBB+ /*-Baa1 /*- A- /*- 1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意! 3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意! 第 11 頁,共 11 頁
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