上海证券-市场动态

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作者: 刘骐豪
发布机构: 上海证券
发布日期: 2017-05-08
证券研究报告/策略研究/市场动态 ` 日期:2017 年 05 月 08 日 市场动态(20170505) 分析师: 刘骐豪 Tel: 021-53686132 E-mail: liuqihao@shzq.com SAC 证书编号: S0870512090002 报告编号: liuqihao-scdt133 1. 5 月 5 日上证综指收盘报 3,103.04 点,下跌 0.78%,成交 2,002.74 亿元,成交金额较上一交易日 增加 1.03 亿元。中小板指收盘报 6,493.18 点,下跌 1.25%,成交 971.07 亿元,成交金额较上一交 易日减少 56.08 亿元。创业板指收盘报 1,818.19 点,下跌 1.08%,成交 622.16 亿元,成交金额较上 一交易日减少 76.81 亿元。申万 A 股下跌 1.06%,成交 4,361.97 亿元,成交金额较上一交易日减少 166.34 亿元。5 月 5 日申万 28 家一级行业中 1 家上涨,为家用电器。跌幅前三的行业分别为国防军 工、采掘和建筑材料。5 月 5 日两市上涨家数共计 576 家,平盘家数为 297 家,下跌 2337 家。其中 涨停(含 ST 个股)29 家,跌停(含 ST 个股)25 家。 首次报告日期:2016 年 7 月 12 日 2. 5 月 5 日央行无公开市场操作,逆回购到期 600 亿,净回笼 600 亿。5 月 5 日 7 天期存款类机构 质押式回购加权平均利率报 2.9828%,与前一交易日相比下降 18.03 个 BP。 3. 5 月 5 日沪股通净卖出 8.1 亿元,沪市港股通净买入 17.58 亿元。5 月 5 日深股通净买入 5.46 亿元, 深市港股通净买入 2.01 亿元。5 月 5 日沪股通成交金额排名前三的个股为贵州茅台、青岛海尔和中 国平安。深股通成交金额排名前三的个股为美的集团、海康威视和格力电器。 4. 5 月 5 日沪深两市主力资金净流入家数 885 家,净流出 2076 家,净流出金额 262.5 亿元。截至 5 月 5 日的 5 个交易日,申万 104 家二级行业中 SW 其他轻工制造Ⅱ、SW 电气自动化设备、SW 通 信运营Ⅱ等 8 家行业主力资金净流入。截至 5 月 5 日的 20 个交易日,传艺科技、正元智慧、星云 股份等 20 只个股主力资金关注度较高。 5. 截至 5 月 4 日沪深两市融资余额共 9136.68 亿元,较上一交易日增加 17.23 亿元。近一个月内(4 月 5 日-5 月 5 日)建投能源、天健集团和金隅股份等 20 只个股融资余额增长幅度较大。截至 5 月 5 日金刚玻璃、全柴动力、华平股份等 20 只个股融资余额较高。 6. 5 月 5 日共有 13 只个股出现了机构的身影(重大交易),长川科技、飞荣达、星云股份机构净买 入。 7. 5 月 5 日 38 家上市公司有大宗交易。长园集团、高科石化和银泰资源溢价成交。 8. 5 月 5 日共有 46 家上市公司公告在二级市场获得重要股东净增/减持,分别为必康股份、泰尔股 份、凯迪生态等。 9. 本周(5 月 8 日至 5 月 14 日)沪深两市解禁市值合计 738.2 亿元,较上周的 135.6 亿元有所上升。 本周共计 44 只个股获得解禁。旷达科技、第一创业、迪马股份等个股解禁压力较大,解禁股本占 总股本比列超 10%。本周(5 月 8 日至 5 月 12 日)共有 10 只新股申购。 10. 5 月 5 日无中报业绩预警。 11. 截至 5 月 5 日,海螺水泥、福耀玻璃、宁沪高速、中国平安 4 只个股 A 股较港股折价。 重要提示:请务必阅读尾页分析师承诺、公司业务资格说明和免责条款。 证券研究报告/策略研究/市场动态 一、市场回顾 (一)指数表现 5 月 5 日上证综指收盘报 3,103.04 点,下跌 0.78%,成交 2,002.74 亿 元,成交金额较上一交易日增加 1.03 亿元。中小板指收盘报 6,493.18 点,下跌 1.25%,成交 971.07 亿元,成交金额较上一交易日减少 56.08 亿元。创业板指收盘报 1,818.19 点,下跌 1.08%,成交 622.16 亿元, 成交金额较上一交易日减少 76.81 亿元。申万 A 股下跌 1.06%,成交 4,361.97 亿元,成交金额较上一交易日减少 166.34 亿元。 表 1:市场指数单日表现 代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 成交额(亿元) 成交额变化(亿元) 成交额变化率(%) 000001.SH 上证综指 3,103.04 -0.78 2,002.74 1.03 0.05 399005.SZ 中小板指 6,493.18 -1.25 971.07 -56.08 -5.46 399006.SZ 创业板指 1,818.19 -1.08 622.16 -76.81 -10.99 801003.SI 申万 A 股 3,513.53 -1.06 4,361.97 -166.34 -3.67 000300.SH 沪深 300 3,382.55 -0.64 1,174.65 104.79 9.79 数据来源:WIND 资讯 (二)行业表现 5 月 5 日申万 28 家一级行业中 1 家上涨,为家用电器。跌幅前三的行 业分别为国防军工、采掘和建筑材料。 表 2:行业指数单日表现 代码 名称 收盘价 涨跌幅 成交额 (%) (亿元) 成交额 变化(亿 元) 成交额变 化率(%) 801110.SI 家用电器(申万) 5,829.13 0.30 110.35 1.17 1.07 801780.SI 银行(申万) 3,148.32 -0.04 144.48 24.26 20.18 801120.SI 食品饮料(申万) 8,074.73 -0.52 93.06 12.91 16.11 801130.SI 纺织服装(申万) 3,204.93 -0.60 77.54 1.23 1.62 801760.SI 传媒(申万) 1,061.60 -0.75 112.67 12.54 12.52 801140.SI 轻工制造(申万) 3,211.95 -0.77 101.93 4.74 4.88 2017 年 05 月 08 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 801180.SI 房地产(申万) 4,706.08 -0.82 209.43 -9.67 -4.42 801150.SI 医药生物(申万) 7,579.81 -0.83 195.72 -9.58 -4.67 801080.SI 电子(申万) 3,112.12 -0.87 223.50 -4.63 -2.03 801200.SI 商业贸易(申万) 4,612.06 -0.96 66.13 -6.77 -9.29 801170.SI 交通运输(申万) 2,818.71 -0.98 151.00 -32.88 -17.88 801880.SI 汽车(申万) 5,166.66 -1.07 167.95 0.98 0.59 801040.SI 钢铁(申万) 2,658.80 -1.08 109.54 17.75 19.34 801720.SI 建筑装饰(申万) 3,379.24 -1.10 296.12 -54.15 -15.46 801210.SI 休闲服务(申万) 5,242.43 -1.13 15.01 -3.47 -18.79 801730.SI 电气设备(申万) 5,520.36 -1.20 172.11 -2.01 -1.15 801770.SI 通信(申万) 2,665.31 -1.26 94.87 -4.58 -4.61 801750.SI 计算机(申万) 4,356.16 -1.29 200.36 -2.72 -1.34 801010.SI 农林牧渔(申万) 2,961.76 -1.32 61.17 -1.06 -1.71 801890.SI 机械设备(申万) 1,553.09 -1.40 332.52 -41.88 -11.19 801160.SI 公用事业(申万) 2,968.45 -1.42 295.40 -101.40 -25.55 801050.SI 有色金属(申万) 3,468.92 -1.43 174.73 -10.41 -5.62 801790.SI 非银金融(申万) 1,609.44 -1.43 215.73 90.32 72.03 801030.SI 化工(申万) 3,100.20 -1.46 280.30 1.35 0.48 801230.SI 综合(申万) 3,113.55 -1.76 49.37 -9.41 -16.01 801710.SI 建筑材料(申万) 6,065.08 -1.80 231.25 -61.36 -20.97 801020.SI 采掘(申万) 3,179.25 -2.18 85.07 17.72 26.31 801740.SI 国防军工(申万) 1,465.82 -3.24 94.69 4.67 5.18 数据来源:Wind 资讯 (三)个股表现 1.综合表现 5 月 5 日两市上涨家数共计 576 家,平盘家数为 297 家,下跌 2337 家。 其中涨停(含 ST 个股)29 家,跌停(含 ST 个股)25 家。 2. 涨停个股 表 3:涨停个股明细 代码 名称 市盈率(TTM) 市净率(LF) 证监会行业 603505.SH 金石资源 30.2907 2.3853 非金属矿采选业 601003.SH 柳钢股份 33.5364 2.6587 黑色金属冶炼及压延加工 300649.SZ 杭州园林 31.7928 2.8505 专业技术服务业 002056.SZ 横店东磁 29.5666 3.0811 电气机械及器材制造业 300643.SZ 万通智控 29.3634 3.2214 汽车制造业 603985.SH 恒润股份 30.7911 3.2963 金属制品业 603320.SH 迪贝电气 41.4694 3.4334 通用设备制造业 603787.SH 新日股份 36.0688 3.5136 300650.SZ 太龙照明 35.3797 3.6604 电气机械及器材制造业 300647.SZ 超频三 34.9959 3.7756 计算机、通信和其他电子设备制造业 2017 年 05 月 08 日 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备 制造业 证券研究报告/策略研究/市场动态 002865.SZ 钧达股份 52.7602 3.8917 汽车制造业 603501.SH 韦尔股份 30.9867 4.3083 计算机、通信和其他电子设备制造业 600892.SH 大晟文化 52.7647 4.4376 软件和信息技术服务业 002868.SZ 绿康生化 36.1291 4.7729 医药制造业 600629.SH 华建集团 41.8937 4.8082 专业技术服务业 300514.SZ 友讯达 45.4812 5.1197 计算机、通信和其他电子设备制造业 300334.SZ 津膜科技 151.4826 5.3996 专用设备制造业 300602.SZ 飞荣达 46.1926 5.5728 计算机、通信和其他电子设备制造业 300645.SZ 正元智慧 53.0107 5.5755 软件和信息技术服务业 002866.SZ 传艺科技 48.5420 5.8375 计算机、通信和其他电子设备制造业 300648.SZ 星云股份 56.8482 6.5071 仪器仪表制造业 300554.SZ 三超新材 64.0267 6.7840 非金属矿物制品业 300502.SZ 新易盛 61.4674 6.8146 计算机、通信和其他电子设备制造业 603232.SH 格尔软件 56.8773 7.3737 软件和信息技术服务业 002524.SZ 光正集团 2,945.8361 7.4563 燃气生产和供应业 300534.SZ 陇神戎发 155.8472 9.7671 医药制造业 002795.SZ 永和智控 96.2401 10.0645 通用设备制造业 300539.SZ 横河模具 101.9472 11.2930 橡胶和塑料制品业 300531.SZ 优博讯 109.2297 12.8616 计算机、通信和其他电子设备制造业 数据来源:Wind 资讯 3. 跌停个股 表 4:跌停个股明细 市盈率 市净率 (TTM) (LF) *ST 云网 -66.23 -91.39 餐饮业 600747.SH *ST 大控 -45.35 2.21 批发业 002490.SZ *ST 墨龙 -6.64 2.29 专用设备制造业 600401.SH *ST 海润 -5.79 2.43 计算机、通信和其他电子设备制造业 600592.SH 龙溪股份 73.22 2.62 通用设备制造业 600112.SH *ST 天成 -42.9 2.68 电气机械及器材制造业 600225.SH *ST 松江 16.21 2.87 房地产业 002807.SZ 江阴银行 40.77 3.58 货币金融服务 000712.SZ 锦龙股份 40.9 3.99 资本市场服务 000736.SZ 中房地产 -846.76 4.15 房地产业 002248.SZ *ST 东数 -11.47 4.42 通用设备制造业 603139.SH 康惠制药 57.97 4.44 医药制造业 002861.SZ 瀛通通讯 44.28 4.71 计算机、通信和其他电子设备制造业 603803.SH 瑞斯康达 54.26 5.9 计算机、通信和其他电子设备制造业 603797.SH 联泰环保 98.38 6.33 生态保护和环境治理业 002542.SZ 中化岩土 98.32 7.52 土木工程建筑业 300313.SZ 天山生物 -22.62 7.91 畜牧业 603081.SH 大丰实业 54.64 8.28 专用设备制造业 603826.SH 坤彩科技 78.13 8.75 非金属矿物制品业 300629.SZ 新劲刚 125.68 10.47 金属制品业 代码 名称 002306.SZ 2017 年 05 月 08 日 证监会行业 证券研究报告/策略研究/市场动态 603881.SH 数据港 132.79 13.6 互联网和相关服务 300588.SZ 熙菱信息 84.19 13.76 软件和信息技术服务业 600275.SH *ST 昌鱼 -89.69 28.22 农副食品加工业 600149.SH *ST 坊展 -423.66 33.21 综合 600228.SH *ST 昌九 -79.8 157.58 化学原料及化学制品制造业 数据来源:Wind 资讯 二、宏观行业动态 1. 央行:中国 4 月外汇储备增至 30295.3 亿美元,预期 30200 亿美元, 前值 30090.88 亿美元,连续三个月站稳在 3 万亿以上。 2. 经济参考报:从多家社会监测机构了解到,过去一周一系列利空因 素集体发酵,国际原油价格连续“闪崩”,本周四(5 月 11 日)国内 成品油零售限价将迎来下调,甚至将刷新本年度最大下调幅度。 3. 已发布 4 月份业绩月报的 24 家 A 股上市券商中,8 家非合并营业 收入环比下滑幅度超五成,仅广发证券一家非合并营业收入超过 10 亿元,达 11.83 亿元。 4. 我的钢铁:河北省将开展为期 10 天的环境执法集中强化行动,以 钢铁、焦化、水泥、玻璃等排放 VOCs 重点行业,“散乱污”企业聚 集区等为重点。5 月 10 日后出现超标排放的,一律立即责令停产整治, 并从严处理,顶格处罚。 5.马克龙赢得法国总统大选。法国总统候选人勒庞承认败选。法国 内政部:已统计 4040 万张选票,马克龙得票率 63.85%,勒庞 36.15%; 有 24.61%的选民弃权。 6. 新华社:国内现货钢市又现跌势,铁矿石市场总体依然不乐观。相 关机构分析认为,目前国内钢市基本面的供需格局难有根本上的扭 转,钢价在经过前一阶段的反弹之后,短期内将会再度转入震荡下行 的通道内。 三、市场追踪 (一)货币投放回笼统计 5 月 5 日央行无公开市场操作,逆回购到期 600 亿,净回笼 600 亿。 图 1:货币投放(回笼)统计 数据来源:wind 资讯 2017 年 05 月 08 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 (二)7 天期银行间质押回购 5 月 5 日 7 天期存款类机构质押式回购加权平均利率报 2.9828%,与 前一交易日相比下降 18.03 个 BP。 图 2:2017 年年初至今 DROO7 数据来源:wind 资讯 (三)沪/深港通交易统计 5 月 5 日沪股通净卖出 8.1 亿元,沪市港股通净买入 17.58 亿元。5 月 5 日深股通净买入 5.46 亿元,深市港股通净买入 2.01 亿元。 1.成交概况 图 3:沪股通/沪市港股通成交统计表(成交净买入) 数据来源:Wind 资讯 图 4:深股通/深市港股通成交统计表(成交净买入) 数据来源:Wind 资讯 2. 沪/深股通前十大活跃个股交易明细 5 月 5 日沪股通成交金额排名前三的个股为贵州茅台、青岛海尔和中 国平安。深股通成交金额排名前三的个股为美的集团、海康威视和格 2017 年 05 月 08 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 力电器。 表 5:沪/深股通前十大活跃个股交易明细(人民币) 成交金 买入金额 卖出金 成交净买 额(亿) (亿) 额(亿) 入(亿) 1 4.0239 2.4326 1.5913 0.8414 制造业 沪股通 2 2.1038 1.1218 0.9820 0.1398 制造业 中国平安 沪股通 3 1.6979 0.4175 1.2805 -0.8630 金融业 中信证券 沪股通 4 1.6929 1.1185 0.5744 0.5441 金融业 600104.SH 上汽集团 沪股通 5 1.5974 0.3745 1.2229 -0.8484 制造业 600028.SH 中国石化 沪股通 6 1.5534 0.0200 1.5335 -1.5135 采矿业 600585.SH 海螺水泥 沪股通 7 1.5139 0.1130 1.4009 -1.2879 制造业 600276.SH 恒瑞医药 沪股通 8 1.3067 1.1345 0.1723 0.9622 制造业 601668.SH 中国建筑 沪股通 9 1.2665 0.3497 0.9168 -0.5670 建筑业 600009.SH 上海机场 沪股通 10 1.2651 0.3222 0.9430 -0.6208 000333.SZ 美的集团 深股通 1 4.0779 3.4538 0.6241 2.8297 制造业 002415.SZ 海康威视 深股通 2 3.0875 2.4435 0.6441 1.7994 制造业 000651.SZ 格力电器 深股通 3 2.4195 0.4213 1.9983 -1.5770 制造业 000858.SZ 五粮液 深股通 4 1.0501 0.5419 0.5082 0.0336 制造业 002304.SZ 洋河股份 深股通 5 0.7696 0.5241 0.2455 0.2787 制造业 000725.SZ 京东方 A 深股通 6 0.5037 0.3490 0.1547 0.1943 制造业 002745.SZ 木林森 深股通 7 0.4218 0.4218 0.0000 0.4218 制造业 300124.SZ 汇川技术 深股通 8 0.4185 0.4154 0.0031 0.4123 制造业 002008.SZ 大族激光 深股通 9 0.4165 0.1295 0.2870 -0.1576 制造业 300433.SZ 蓝思科技 深股通 10 0.4161 0.1386 0.2775 -0.1389 制造业 代码 证券名称 类型 排名 600519.SH 贵州茅台 沪股通 600690.SH 青岛海尔 601318.SH 600030.SH 所属证监会行业 交通运输、仓储和邮 政业 数据来源:Wind 资讯 (四)沪深两市资金流向 1.市场资金流向 5 月 5 日沪深两市主力资金净流入家数 885 家,净流出 2076 家,净 流出金额 262.5 亿元。 图 5:最近三个月市场资金流向 数据来源:Wind 资讯 2.行业资金流向 截至 5 月 5 日的 5 个交易日,申万 104 家二级行业中 SW 其他轻工制 造Ⅱ、SW 电气自动化设备、SW 通信运营Ⅱ等 8 家行业主力资金净流 2017 年 05 月 08 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 入。 表 6:行业资金流向 主力净流入额 成交额 主力净流 连续流入 (万元) (万元) 入率(%) 天数 SW 其他轻工制造Ⅱ 766.37 24,150.91 3.17 4 SW 电气自动化设备 44,025.08 1,533,533.84 2.87 2 SW 通信运营Ⅱ 1,799.56 126,609.00 1.42 1 SW 文化传媒 28,465.69 2,185,379.33 1.30 3 SW 医疗服务Ⅱ 4,564.45 368,821.46 1.24 -1 SW 航空运输Ⅱ 7,019.99 623,047.27 1.13 1 SW 元件Ⅱ 4,849.79 2,032,888.79 0.24 -1 SW 半导体 2,332.14 1,310,017.74 0.18 -1 行业 数据来源:Wind 资讯 3.个股资金流向 截至 5 月 5 日的 20 个交易日,传艺科技、正元智慧、星云股份等 20 只个股主力资金关注度较高。 主力净流入额 证券简称 002866.SZ 传艺科技 408.62 409.67 99.74 7 300645.SZ 正元智慧 488.17 490.13 99.60 9 300648.SZ 星云股份 287.20 290.17 98.98 7 002865.SZ 钧达股份 259.80 264.61 98.18 8 300554.SZ 三超新材 498.18 509.03 97.87 8 300649.SZ 杭州园林 5.21 5.33 97.76 1 002868.SZ 绿康生化 41.00 42.28 96.98 3 300514.SZ 友讯达 55.45 59.18 93.70 6 300650.SZ 太龙照明 11.13 12.05 92.36 3 300647.SZ 超频三 15.03 21.11 71.19 2 603050.SH 科林电气 65,610.78 138,496.23 47.37 4 300642.SZ 透景生命 54,924.28 151,222.52 36.32 -1 300604.SZ 长川科技 38,547.49 106,896.39 36.06 11 300334.SZ 津膜科技 9,807.94 27,819.50 35.26 5 603096.SH 新经典 34,577.45 101,211.05 34.16 3 603232.SH 格尔软件 1,029.01 3,074.05 33.47 1 603787.SH 新日股份 49.91 150.20 33.23 1 002863.SZ 今飞凯达 27,205.40 82,403.60 33.01 13 603997.SH 继峰股份 102,434.58 349,853.87 29.28 20 002867.SZ 周大生 39,854.40 145,380.78 27.41 6 (万元) 数据来源:Wind 资讯 2017 年 05 月 08 日 成交额(万元) 主力净流入率 证券代码 (%) 连续流入天数 证券研究报告/策略研究/市场动态 (五)融资融券 1.两市融资余额 截至 5 月 4 日沪深两市融资余额共 9136.68 亿元,较上一交易日增加 17.23 亿元。 图 6:2017 年年初至今两市融资余额 数据来源:Wind 资讯 2.个股融资余额变化 近一个月内(4 月 5 日-5 月 5 日)建投能源、天健集团和金隅股份 等 20 只个股融资余额增长幅度较大。 表 7:近一个月内融资余额大幅增长的个股 最新融资余额(万 占流通市值比 元) (%) 580.93 82,358.19 5.60 天健集团 337.37 30,062.31 3.85 601992.SH 金隅股份 260.23 255,241.46 3.96 600874.SH 创业环保 251.98 98,023.83 4.90 000786.SZ 北新建材 223.72 117,561.30 5.67 000626.SZ 远大控股 191.01 15,100.44 1.89 000401.SZ 冀东水泥 183.37 209,896.12 7.49 600008.SH 首创股份 178.42 222,968.17 6.01 000709.SZ 河钢股份 167.94 236,664.63 4.65 002146.SZ 荣盛发展 153.48 181,635.31 4.11 601000.SH 唐山港 137.18 122,416.11 4.73 002099.SZ 海翔药业 131.20 11,670.60 1.94 002158.SZ 汉钟精机 130.76 58,239.26 5.33 600155.SH 宝硕股份 127.97 92,219.03 12.83 600717.SH 天津港 121.13 102,860.01 4.22 600340.SH 华夏幸福 117.18 435,417.61 4.08 002071.SZ 长城影视 96.32 11,191.16 3.23 601229.SH 上海银行 86.87 52,521.47 3.89 300070.SZ 碧水源 72.10 214,238.63 4.98 002538.SZ 司尔特 70.21 18,629.91 2.90 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 000600.SZ 建投能源 000090.SZ 数据来源:Wind 资讯 2017 年 05 月 08 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 3.个股融资余额占流通市值比 截至 5 月 5 日金刚玻璃、全柴动力、华平股份等 20 只个股融资余额 较高。 表 8:融资余额占比较高个股 证券代码 证券简称 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 300093.SZ 金刚玻璃 88,594.61 24.48 600218.SH 全柴动力 82,062.33 23.45 300074.SZ 华平股份 75,685.76 23.29 300077.SZ 国民技术 155,679.80 22.10 002070.SZ *ST 众和 122,944.26 21.34 002148.SZ 北纬通信 86,124.17 20.57 002369.SZ 卓翼科技 71,938.18 20.26 002476.SZ 宝莫股份 82,360.34 19.56 600293.SH 三峡新材 92,703.78 18.86 300128.SZ 锦富技术 89,913.50 18.67 000996.SZ 中国中期 80,894.72 18.66 600692.SH 亚通股份 65,783.98 18.21 002313.SZ 日海通讯 84,546.25 17.46 300216.SZ 千山药机 116,123.64 17.44 300157.SZ 恒泰艾普 110,677.52 17.25 000917.SZ 电广传媒 221,702.08 16.99 000731.SZ 四川美丰 81,209.86 16.97 600257.SH 大湖股份 58,494.35 16.81 300090.SZ 盛运环保 135,566.90 16.72 000790.SZ 泰合健康 72,241.78 16.70 数据来源:Wind 资讯 (六)重大交易 5 月 5 日共有 13 只个股出现了机构的身影(重大交易),长川科技、 飞荣达、星云股份机构净买入。 表 9:重大交易——营业部披露(机构专用) 证券简称 ( 机构 机构 机构 买入金额 卖出金额 净买入金额 (万元) (万元) (万元) ( 长川科技 4086.79 4086.79 飞荣达 1566.28 1566.28 星云股份 67.47 67.47 钧达股份 38.09 太龙照明 0.73 -6.04 32.05 0.73 传艺科技 -5.09 -5.09 银泰资源 -407.38 -407.38 周大生 -608.29 -608.29 -2635.82 -2634.04 横店东磁 2017 年 05 月 08 日 1.78 证券研究报告/策略研究/市场动态 熙菱信息 -4665.30 -2634.45 津膜科技 -3593.72 -3593.72 锦龙股份 -8041.99 -8041.99 杭州园林 2030.84 5.21 数据来源:Wind 资讯 (七) 大宗交易记录 5 月 5 日 38 家上市公司有大宗交易。长园集团、高科石化和银泰资 源溢价成交。 表 10:大宗交易记录——溢\折价 名称 成交量(万股\份\张) 成交额(万元) 折价率(%) 长园集团 1348.94 21434.70 9.97 高科石化 17.00 574.60 9.24 银泰资源 300.00 3966.00 4.34 广发证券 25.22 410.58 0.00 国信证券 30.42 410.97 0.00 美的集团 11.70 413.01 0.00 宁波银行 24.44 414.99 0.00 平安银行 46.28 404.49 0.00 神州泰岳 215.00 1790.95 0.00 隧道股份 85.00 877.20 0.00 农业银行 105.82 351.32 0.00 昊志机电 37.76 1932.83 -0.23 光电股份 21.77 434.96 -0.40 国药一致 96.00 7157.76 -0.56 洋河股份 121.35 9804.34 -0.94 新联电子 132.24 805.32 -0.98 汇源通信 169.84 3016.27 -1.33 东莞控股 224.00 2719.36 -2.25 上海环境 250.00 7200.00 -3.16 绿地控股 800.00 5712.00 -3.25 恺英网络 297.00 9227.79 -3.45 金融街 299.00 3315.91 -3.73 北方导航 34.00 489.60 -4.45 美年健康 793.52 11180.69 -4.60 索菲亚 600.00 20520.00 -5.00 驰宏锌锗 275.52 1509.84 -6.48 韩建河山 80.00 2444.80 -7.31 尔康制药 167.10 1993.50 -8.79 好利来 67.00 4690.00 -9.27 中青旅 14.00 246.12 -9.85 博腾股份 93.75 1446.56 -9.92 中国平安 11.00 374.44 -9.99 2017 年 05 月 08 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 鸿特精密 5.50 278.74 -10.00 贵州茅台 1.00 374.40 -10.00 温氏股份 38.00 1046.14 -10.00 莱宝高科 30.00 288.60 -10.01 菲利华 30.00 412.50 -10.01 国星光电 160.00 2128.00 -10.01 数据来源:Wind 资讯 (八) 重要股东二级市场交易 5 月 5 日共有 46 家上市公司公告在二级市场获得重要股东净增/减 持,分别为必康股份、泰尔股份、凯迪生态等。 表 11:重要股东二级市场交易——净增/减持 名称 变动数量 (万股) 变动数量占 流通股比 (%) 净增/减持金额 (万元) 必康股份 906.94 3.14 24915.24 泰尔股份 946.22 2.89 7654.23 凯迪生态 626.50 0.59 7164.45 拓邦股份 492.00 0.93 4570.62 国发股份 465.00 1.67 4029.23 乐普医疗 95.52 0.07 1758.99 正业科技 29.97 0.57 1093.18 炼石有色 48.00 0.11 912.81 东方明珠 40.83 0.02 869.89 复星医药 27.00 0.01 792.27 欢瑞世纪 60.00 0.17 616.56 麦捷科技 17.80 0.12 530.75 温氏股份 14.67 0.00 453.20 中京电子 20.47 0.06 230.21 福瑞股份 2.10 0.01 36.88 金海环境 1.00 0.01 22.15 东方雨虹 0.30 0.00 9.02 合纵科技 0.32 0.00 5.10 瀛通通讯 0.04 0.00 1.75 旷达科技 0.20 0.00 1.20 凯普生物 0.02 0.00 1.00 麦迪电气 0.10 0.00 0.96 天顺股份 -0.02 0.00 -1.05 津膜科技 -0.19 0.00 -4.42 易联众 -0.79 0.00 -11.12 浙江美大 -1.01 0.00 -15.29 森马服饰 -1.82 0.00 -16.51 2017 年 05 月 08 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 德美化工 -3.26 -0.01 -45.39 捷成股份 -5.67 0.00 -53.73 杭萧钢构 -6.76 -0.01 -95.48 申科股份 -5.50 -0.06 -104.84 烟台冰轮 -5.87 -0.01 -112.09 常山药业 -13.50 -0.02 -134.04 建新股份 -21.97 -0.07 -192.84 联明股份 -7.20 -0.10 -256.60 北京利尔 -100.00 -0.15 -605.56 高能环境 -36.18 -0.07 -662.70 双环传动 -60.62 -0.11 -662.71 恒华科技 -21.20 -0.21 -781.08 博深工具 -55.58 -0.30 -1180.87 蓝思科技 -45.72 -0.22 -1732.43 数字政通 -100.00 -0.37 -2797.49 润欣科技 -350.00 -2.27 -5460.20 棕榈股份 -760.15 -0.84 -9199.64 *ST 钱江 -850.00 -1.87 -15616.10 瑞康医药 -474.60 -1.58 -16179.20 数据来源:Wind 资讯 (九) 限售股解禁及明细 本周(5 月 8 日至 5 月 14 日)沪深两市解禁市值合计 738.2 亿元,较 上周的 135.6 亿元有所上升。 图 7:限售股解禁股本结构 开始流通市值(万元) 13000000 9750000 6500000 3250000 0 17-12-24 17-12-10 17-11-26 17-11-12 17-10-29 17-10-15 17-10-01 17-09-17 17-09-03 17-08-20 17-08-06 17-07-23 17-07-09 17-06-25 17-06-11 17-05-28 17-05-14 17-04-30 17-04-16 17-04-02 17-03-19 17-03-05 17-02-19 17-02-05 17-01-22 17-01-08 数据来源:Wind资讯 数据来源:Wind 资讯 本周共计 44 只个股获得解禁。旷达科技、第一创业、迪马股份等 个股解禁压力较大,解禁股本占总股本比列超 10%。 表 12:限售股解禁公司明细(5 月 8 日至 5 月 14 日) 解禁数量 总股本 解禁股本占总股本比例 (万股) (万股) (%) 2017-05-08 68,582.15 150,341.29 45.62 第一创业 2017-05-11 98,003.06 218,900.00 44.77 600565.SH 迪马股份 2017-05-09 87,365.94 241,886.00 36.12 002080.SZ 中材科技 2017-05-10 21,729.83 80,679.02 26.93 300510.SZ 金冠电气 2017-05-08 4,595.00 17,384.20 26.43 代码 简称 解禁日期 002516.SZ 旷达科技 002797.SZ 2017 年 05 月 08 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 002092.SZ 中泰化学 2017-05-10 40,553.35 214,644.96 18.89 601222.SH 林洋能源 2017-05-10 31,942.63 176,409.18 18.11 002335.SZ 科华恒盛 2017-05-08 4,147.29 27,112.07 15.30 300287.SZ 飞利信 2017-05-10 20,446.26 143,527.38 14.25 002092.SZ 中泰化学 2017-05-12 30,510.56 214,644.96 14.21 002796.SZ 世嘉科技 2017-05-10 991.50 8,000.00 12.39 603885.SH 吉祥航空 2017-05-11 14,758.11 128,358.11 11.50 300343.SZ 联创互联 2017-05-09 6,570.39 59,039.27 11.13 数据来源:Wind 资讯 (十)业绩预警 5 月 5 日无中报业绩预警。 (十一)AH 股价格对比 截至 5 月 5 日,海螺水泥、福耀玻璃、宁沪高速、中国平安 4 只个股 A 股较港股折价。 表 14: AH 股价格对比 代码 名称 AH 股价格比 A 股溢价率(%) A 股价格 H 股代码 H 股名称 H 股价格(CNY) 600585.SH 海螺水泥 0.89 -10.63 20.13 0914.HK 安徽海螺水泥股份 22.53 600660.SH 福耀玻璃 0.90 -10.13 22.43 3606.HK 福耀玻璃 24.96 600377.SH 宁沪高速 0.96 -3.82 9.33 0177.HK 江苏宁沪高速公路 9.70 601318.SH 中国平安 0.98 -1.98 37.26 2318.HK 中国平安 38.01 000338.SZ 潍柴动力 1.00 0.42 10.63 2338.HK 潍柴动力 10.59 600600.SH 青岛啤酒 1.06 5.76 31.45 0168.HK 青岛啤酒股份 29.74 600028.SH 中国石化 1.06 5.85 5.64 0386.HK 中国石油化工股份 5.33 600036.SH 招商银行 1.07 6.95 18.80 3968.HK 招商银行 17.58 601288.SH 农业银行 1.08 7.81 3.33 1288.HK 农业银行 3.09 601988.SH 中国银行 1.09 8.69 3.54 3988.HK 中国银行 3.26 数据来源:Wind 资讯 (十二)重要公告 1、拓邦股份:控股股东增持公司股份 680.21 万股。 2、滨江集团:控股股东增持公司股份 666 万股。 3、格林美:拟定增募资 29.51 亿元用于动力电池产业链项目。 4、上海凤凰:OFO 拟提供不少于 500 万辆自行车采购计划。 5、北京科锐:拟在雄安新区设立子公司参与智能电网建设。 6、红豆股份:获控股股东及实控人增持 1243.6 万股。 7、国瓷材料:改由全部支付现金方式收购王子制陶。 8、老板电器:拟投资 1 亿元间接参与恒大地产增资。 (重要公告来源:Wind 咨询) 2017 年 05 月 08 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 四、 本周提示 (一)本周数据 表 13:本周重要数据(5 月 8 日至 5 月 12 日) (05/08)周一 (05/09)周二 (05/10)周三 中国:经常账户差额:当 中国:金融机构来华直接 中国:CPI:同比(%) 季值:初步数(亿美元) 2017/03 投资净流入(亿美元) 2017/03 中国:贸易差额(亿美元) 2017/04 2017/04 美国:上周 ICSC-高盛连 锁店销售环比(%) 2017/05 美国:美国:美联储就业 2017/04 美国:上周红皮书商业零 市场状况指数(LMCI) 2017/04售销售年率(%) 2017/05 日本:消费者信心指数: 季调 2017/04 美国:API 库存周报:原油 (千桶) 2017/05 美国:美国:职位空缺数: 美国:MBA 购买指数(1990 非农:总计:季调 2017/03 年 3 月 16 日=100) 2017/05 中国台湾:出口额:同比 日本:劳动现金收入(日 (%) 2017/04 元) 2017/03 德国:制造业订单指数: 同比(%) 2017/03 土耳其:工业生产指数: 同比(%) 2017/03 新加坡:国际储备(百万 美元) 2017/04 澳大利亚:ANZ 总招聘广 德国:制造业订单指数: 美国:出口物价指数:同比 (%) 2017/04 韩国:韩国举行总统选举 日本:国际储备(百万美 元) 2017/04 德国:进口额:环比:季调 日本:景气动向指数:先行 (%) 2017/03 指标 2017/03 意大利:零售销售:同比 巴西:CPI:同比(%) (%) 2017/03 2017/04 澳大利亚:零售销售:同 告数量:环比:季调(%) 2017/04 比:季调(%) 2017/03 环比:季调(%) 2017/03 中国:PPI:同比(%) 2017/03 加拿大:营建许可价值: 环比:季调(%) 2017/03 法国:出口额(百万欧元) 法国:制造业指数:环比: 季调(%) 2017/03 2017 年 05 月 08 日 (05/11)周四 (05/12)周五 美国:CPI:同比(%) 中国:M0:同比(%) 2017/04 2017/04 中国:新增人民币贷款(亿元) 2017/04 调:环比(%) 2017/04 美国:MBA30 年期抵押贷款固定 利率(%) 2017/05 美国:美国:密歇根大学 消费者预期指数 2017/05 美国:当周初次申请失业金人 数:季调(人) 2017/05 调(人) 2017/04 欧盟:欧元区:工业生产 指数:同比(%) 2017/03 日本:经常项目差额(亿日元) 2017/03 日本:经济观察家现况指数 2017/04 日本:破产企业数(个) 2017/04 菲律宾:进口额:同比(%) 美国:商业库存:季调 (百万美元) 2017/03 美国:持续领取失业金人数:季 2017/03 美国:美国:密歇根大学 消费者现状指数 2017/05 美国:PPI:最终需求:环比:季调 (%) 2017/04 美国:核心零售总额:季 德国:CPI:同比(%) 2017/04 中国香港:GDP:同比(%) 2017/03 俄罗斯:货物出口:同比 (%) 2017/03 印度:工业生产指数:同 比(%) 2017/03 证券研究报告/策略研究/市场动态 菲律宾:工业生产指数:同 英国:贸易差额:季调(百万英 比(%) 2017/03 镑) 2017/03 韩国:总体流动性(十亿韩 元) 2017/03 比:季调(%) 2017/03 中国香港:整体出口商品贸易价 值指数:同比(%) 2017/03 韩国:失业率(%) 2017/04 澳大利亚:西太平洋/墨尔 德国:工业生产指数:环 新加坡:零售销售:同比 (%) 2017/03 加拿大:新屋价格指数:同比(%) 2017/03 英国:工业生产指数:同比:季调 本消费者信心指数 2017/05 (%) 2017/03 马来西亚:工业生产指数:同比 (%) 2017/03 英国:英国央行公布利率决定, 会议纪要及通胀报告 数据来源:wind 资讯 (二)本周新股 本周(5 月 8 日至 5 月 12 日)共有 10 只新股申购。 表 14:本周新股日历(5 月 1 日至 5 月 5 日) 代码 简称 星期一 星期二 300651.SZ 金陵体育 上市 603229.SH 奥翔药业 上市 603728.SH 鸣志电器 上市 603488.SH 展鹏科技 002870.SZ 香山股份 603758.SH 秦安股份 中签率 300652.SZ 雷迪克 中签率 中签结果,申购 缴款 中签结果,申购 缴款 2017 年 05 月 08 日 中签结果,申购缴 款 中签结果,申购缴 星期三 星期四 星期五 证券研究报告/策略研究/市场动态 款 603269.SH 海鸥股份 中签率 002873.SZ 新天药业 网上申购 603197.SH 保隆科技 300656.SZ 民德电子 002872.SZ 天圣制药 603383.SH 顶点软件 603680.SH 今创集团 603767.SH 中马传动 300655.SZ 晶瑞股份 300657.SZ 弘信电子 询价 603855.SH 华荣股份 询价 中签结果,申购缴 款 中签率 网上申购,网下申 购 中签结果,申购 缴款 中签率 中签结果,申购缴 款 中签结果,申购缴 网上申购 款 网上申购,网下 中签率 申购 网上申购,网下 中签率 申购 网上申购,网下 中签率 申购 中签结果,申 购缴款 中签结果,申 购缴款 中签结果,申 购缴款 网上申购,网下申 购 网上申购,网下申 购 中签率 中签率 网上申购,网 下申购 网上申购,网 下申购 数据来源:wind 资讯 2017 年 05 月 08 日 分析师承诺 刘骐豪 本人以勤勉尽责的职业态度,独立、客观地出具本报告。本报告依据公开的信息来源,力求清晰、准确地反映分析 师的研究观点。此外,本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观 点直接或间接相关。 公司业务资格说明 本公司具备证券投资咨询业务资格。 投资评级体系与评级定义 股票投资评级: 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及(或)估值预期以报告日起6个月内公司股价相对于同期 市场基准沪深300指数表现的看法。 投资评级 定 义 增持 股价表现将强于基准指数 20%以上 谨慎增持 股价表现将强于基准指数 10%以上 中性 股价表现将介于基准指数±10%之间 减持 股价表现将弱于基准指数 10%以上 行业投资评级: 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及(或)估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基 本面和行业指数相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法。 投资评级 定 义 增持 行业基本面看好,行业指数将强于基准指数 5% 中性 行业基本面稳定,行业指数将介于基准指数±5% 减持 行业基本面看淡,行业指数将弱于基准指数 5% 投资评级说明: 不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准,投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级 体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告,以获取比较 完整的观点与信息,投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。 免责条款 本报告中的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,也不保证所包含的信息和 建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考,并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员 对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。 在法律允许的情况下,我公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为 这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。 本报告仅向特定客户传送,版权归上海证券有限责任公司所有。未获得上海证券有限责任公司事先书面授权,任何 机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布、复制、引用或转载。 上海证券有限责任公司对于上述投资评级体系与评级定义和免责条款具有修改权和最终解释权。
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