上海证券-市场动态

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作者: 刘骐豪
发布机构: 上海证券
发布日期: 2017-05-10
证券研究报告/策略研究/市场动态 ` 日期:2017 年 05 月 10 日 市场动态(20170509) 分析师: 刘骐豪 Tel: 021-53686132 E-mail: liuqihao@shzq.com SAC 证书编号: S0870512090002 报告编号: liuqihao-scdt135 1. 5 月 9 日上证综指收盘报 3,080.53 点,上涨 0.06%,成交 1,527.96 亿元,成交金额较上一交易日 减少 453.76 亿元。中小板指收盘报 6,448.75 点,上涨 0.61%,成交 796.45 亿元,成交金额较上一 交易日减少 93.02 亿元。创业板指收盘报 1,802.49 点,上涨 0.77%,成交 562.83 亿元,成交金额较 上一交易日减少 34.77 亿元。申万 A 股上涨 0.31%,成交 3,478.91 亿元,成交金额较上一交易日减 少 710 亿元。5 月 9 日申万 28 家一级行业中 19 家上涨。涨幅前三的行业分别为电子、国防军工和 公用事业。跌幅前三的行业分别为家用电器、汽车和农林牧渔。5 月 9 日两市上涨家数共计 2149 家,平盘家数为 320 家,下跌 745 家。其中涨停(含 ST 个股)37 家,跌停(含 ST 个股)26 家。 首次报告日期:2016 年 7 月 12 日 2. 5 月 9 日央行无公开市场操作,逆回购到期 200 亿,净回笼 200 亿。5 月 9 日 7 天期存款类机构 质押式回购加权平均利率报 3.0339%,与前一交易日相比上升 8.49 个 BP。 3. 5 月 9 日沪股通净买入 10.72 亿元,沪市港股通净买入 8.80 亿元。5 月 9 日深股通净买入 10.60 亿元,深市港股通净买入 2.95 亿元。5 月 9 日沪股通成交金额排名前三的个股为贵州茅台、中国平 安和恒瑞医药。深股通成交金额排名前三的个股为海康威视、格力电器和美的集团。 4. 5 月 9 日沪深两市主力资金净流入家数 1185 家,净流出 1778 家,净流出金额 84.0 亿元。截至 5 月 9 日的 5 个交易日,申万 104 家二级行业中 SW 其他轻工制造Ⅱ、SW 航空运输Ⅱ和 SW 其他交 运设备Ⅱ等 12 家行业主力资金净流入。截至 5 月 5 日的 20 个交易日,传艺科技、正元智慧、星云 股份等 20 只个股主力资金关注度较高。 5. 截至 5 月 8 日沪深两市融资余额共 9030.29 亿元,较上一交易日减少 48.31 亿元。近一个月内(4 月 5 日-5 月 5 日)建投能源、天健集团和金隅股份等 20 只个股融资余额增长幅度较大。截至 5 月 5 日金刚玻璃、全柴动力、华平股份等 20 只个股融资余额较高。 6. 5 月 9 日共有 16 只个股出现了机构的身影(重大交易),华灿光电、北新路桥和东凌国际机构净 买入。 7. 5 月 9 日 38 家上市公司有大宗交易。万东医疗、新时达和永太科技等溢价成交。 8. 5 月 9 日共有 46 家上市公司公告在二级市场获得重要股东净增/减持,分别为美年健康、*ST 珠 江、必康股份等。 9. 本周(5 月 8 日至 5 月 14 日)沪深两市解禁市值合计 738.2 亿元,较上周的 135.6 亿元有所上升。 本周共计 44 只个股获得解禁。旷达科技、第一创业、迪马股份等个股解禁压力较大,解禁股本占 总股本比列超 10%。本周(5 月 8 日至 5 月 12 日)共有 10 只新股申购。 10. 5 月 9 日无中报业绩预警。 11. 截至 5 月 5 日,海螺水泥、福耀玻璃、宁沪高速、中国平安 4 只个股 A 股较港股折价。 重要提示:请务必阅读尾页分析师承诺、公司业务资格说明和免责条款。 证券研究报告/策略研究/市场动态 一、市场回顾 (一)指数表现 5 月 9 日上证综指收盘报 3,080.53 点,上涨 0.06%,成交 1,527.96 亿 元,成交金额较上一交易日减少 453.76 亿元。中小板指收盘报 6,448.75 点,上涨 0.61%,成交 796.45 亿元,成交金额较上一交易日减少 93.02 亿元。创业板指收盘报 1,802.49 点,上涨 0.77%,成交 562.83 亿元, 成交金额较上一交易日减少 34.77 亿元。申万 A 股上涨 0.31%,成交 3,478.91 亿元,成交金额较上一交易日减少 710 亿元。 表 1:市场指数单日表现 代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 成交额(亿元) 成交额变化(亿元) 成交额变化率(%) 000001.SH 上证综指 3,080.53 0.06 1,527.96 -453.76 -22.9 399005.SZ 中小板指 6,448.75 0.61 796.45 -93.02 -10.46 399006.SZ 创业板指 1,802.49 0.77 562.83 -34.77 -5.82 801003.SI 申万 A 股 3,472.52 0.31 3,478.91 -710 -16.95 000300.SH 沪深 300 3,352.53 -0.19 855.29 -413.57 -32.59 数据来源:WIND 资讯 (二)行业表现 5 月 9 日申万 28 家一级行业中 19 家上涨。涨幅前三的行业分别为电 子、国防军工和公用事业。跌幅前三的行业分别为家用电器、汽车和 农林牧渔。 表 2:行业指数单日表现 代码 名称 收盘价 涨跌幅 成交额 (%) (亿元) 成交额 变化(亿 元) 成交额变 化率(%) 801080.SI 电子(申万) 3,086.69 1.54 225.08 -27.66 -10.94 801740.SI 国防军工(申万) 1,409.90 1.31 70.57 -20.52 -22.53 801160.SI 公用事业(申万) 2,929.26 0.92 237.44 -29.93 -11.20 801770.SI 通信(申万) 2,655.76 0.86 83.59 -3.35 -3.86 801050.SI 有色金属(申万) 3,453.28 0.86 142.08 -2.50 -1.73 2017 年 05 月 10 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 801760.SI 传媒(申万) 1,071.24 0.75 124.47 -4.75 -3.68 801020.SI 采掘(申万) 3,159.73 0.69 59.00 -8.65 -12.79 801230.SI 综合(申万) 3,048.26 0.69 37.58 -6.38 -14.51 801890.SI 机械设备(申万) 1,531.63 0.63 288.65 -28.69 -9.04 801030.SI 化工(申万) 3,071.84 0.55 219.36 -25.26 -10.32 801140.SI 轻工制造(申万) 3,162.73 0.42 81.99 -7.95 -8.84 801710.SI 建筑材料(申万) 5,848.75 0.39 156.91 -45.55 -22.50 801750.SI 计算机(申万) 4,333.08 0.35 185.92 -23.78 -11.34 801170.SI 交通运输(申万) 2,780.71 0.26 111.81 -47.69 -29.90 801130.SI 纺织服装(申万) 3,176.89 0.25 50.07 -17.78 -26.20 801730.SI 电气设备(申万) 5,402.40 0.21 157.97 -13.40 -7.82 801180.SI 房地产(申万) 4,622.48 0.21 135.41 -79.16 -36.89 801210.SI 休闲服务(申万) 5,215.56 0.13 14.41 0.27 1.91 801780.SI 银行(申万) 3,154.77 0.10 107.75 -20.81 -16.19 801040.SI 钢铁(申万) 2,606.24 -0.06 61.64 -33.86 -35.46 801790.SI 非银金融(申万) 1,611.80 -0.06 114.42 -77.46 -40.37 801150.SI 医药生物(申万) 7,481.48 -0.13 173.23 -8.19 -4.52 801720.SI 建筑装饰(申万) 3,302.77 -0.14 199.29 -130.23 -39.52 801200.SI 商业贸易(申万) 4,551.89 -0.15 58.85 -3.91 -6.23 801120.SI 食品饮料(申万) 7,924.93 -0.16 94.73 -2.78 -2.85 801010.SI 农林牧渔(申万) 2,874.26 -0.19 58.40 -8.28 -12.42 801880.SI 汽车(申万) 5,066.85 -0.30 134.27 -22.60 -14.41 801110.SI 家用电器(申万) 5,669.96 -0.63 94.05 -9.15 -8.86 数据来源:Wind 资讯 (三)个股表现 1.综合表现 5 月 9 日两市上涨家数共计 2149 家,平盘家数为 320 家,下跌 745 家。 其中涨停(含 ST 个股)37 家,跌停(含 ST 个股)26 家。 2. 涨停个股 表 3:涨停个股明细 代码 名称 市盈率(TTM) 市净率(LF) 证监会行业 601991.SH 大唐发电 -24.5238 1.6262 电力、热力生产和供应业 300651.SZ 金陵体育 32.2030 2.6336 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 603505.SH 金石资源 36.6555 2.8865 非金属矿采选业 300323.SZ 华灿光电 29.3979 2.9980 计算机、通信和其他电子设备制造业 601128.SH 常熟银行 29.8045 3.1658 货币金融服务 603728.SH 鸣志电器 31.8601 3.3474 电气机械及器材制造业 300649.SZ 杭州园林 38.4590 3.4482 专业技术服务业 603229.SH 奥翔药业 31.0809 3.4527 医药制造业 000795.SZ 英洛华 171.8433 3.6840 非金属矿物制品业 600652.SH 游久游戏 67.5230 3.8099 互联网和相关服务 2017 年 05 月 10 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 300643.SZ 万通智控 35.5302 3.8980 汽车制造业 300223.SZ 北京君正 351.9212 3.9843 计算机、通信和其他电子设备制造业 603985.SH 恒润股份 37.2521 3.9879 金属制品业 002350.SZ 北京科锐 69.5182 4.0442 电气机械及器材制造业 603320.SH 迪贝电气 50.1643 4.1533 通用设备制造业 603787.SH 新日股份 43.6448 4.2516 600707.SH 彩虹股份 -20.2669 4.4012 计算机、通信和其他电子设备制造业 300650.SZ 太龙照明 42.8020 4.4283 电气机械及器材制造业 300647.SZ 超频三 42.3493 4.5689 计算机、通信和其他电子设备制造业 002865.SZ 钧达股份 63.8359 4.7087 汽车制造业 603501.SH 韦尔股份 37.4794 5.2110 计算机、通信和其他电子设备制造业 002379.SZ *ST 鲁丰 165.7762 5.5768 有色金属冶炼及压延加工 300565.SZ 科信技术 84.9978 5.7576 计算机、通信和其他电子设备制造业 002868.SZ 绿康生化 43.7123 5.7747 医药制造业 300514.SZ 友讯达 55.0329 6.1949 计算机、通信和其他电子设备制造业 603969.SH 银龙股份 59.1470 6.2224 金属制品业 000806.SZ 银河生物 1,070.0485 6.4782 电气机械及器材制造业 601116.SH 三江购物 98.0735 6.5430 零售业 300429.SZ 强力新材 57.8849 7.1530 化学原料及化学制品制造业 300648.SZ 星云股份 68.7892 7.8740 仪器仪表制造业 300554.SZ 三超新材 77.4683 8.2082 非金属矿物制品业 603628.SH 清源股份 103.1685 8.4477 其他制造业 603903.SH 中持股份 115.7771 8.6393 生态保护和环境治理业 300481.SZ 濮阳惠成 68.0396 9.4905 化学原料及化学制品制造业 603603.SH 博天环境 86.2381 12.4101 生态保护和环境治理业 002836.SZ 新宏泽 132.3223 17.2017 印刷和记录媒介复制业 000856.SZ 冀东装备 193.6858 32.1548 专用设备制造业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备 制造业 数据来源:Wind 资讯 3. 跌停个股 表 4:跌停个股明细 市盈率 市净率 (TTM) (LF) *ST 沪科 -129.91 -151.49 黑色金属冶炼及压延加工 600401.SH *ST 海润 -5.22 2.19 计算机、通信和其他电子设备制造业 300263.SZ 隆华节能 244.11 2.28 通用设备制造业 600151.SH 航天机电 469.29 2.37 计算机、通信和其他电子设备制造业 600469.SH 风神股份 -61.53 2.59 橡胶和塑料制品业 002272.SZ 川润股份 181.18 2.63 通用设备制造业 600602.SH 云赛智联 42.11 3.16 软件和信息技术服务业 600828.SH 茂业商业 27.32 3.92 零售业 000516.SZ 国际医学 65.51 3.94 零售业 代码 名称 600608.SH 2017 年 05 月 10 日 证监会行业 证券研究报告/策略研究/市场动态 002248.SZ *ST 东数 -10.35 3.99 通用设备制造业 000972.SZ *ST 中基 -13.35 4.15 农副食品加工业 300267.SZ 尔康制药 21.98 4.38 医药制造业 000812.SZ 陕西金叶 122.65 4.79 印刷和记录媒介复制业 002655.SZ 共达电声 188.34 5.14 计算机、通信和其他电子设备制造业 000554.SZ 泰山石油 1,121.59 5.36 批发业 002289.SZ *ST 宇顺 63.87 5.72 计算机、通信和其他电子设备制造业 600179.SH 安通控股 29.13 6.42 石油加工、炼焦及核燃料加工业 000702.SZ 正虹科技 684.45 6.89 农副食品加工业 600139.SH 西部资源 368.92 8.45 汽车制造业 601558.SH *ST 锐电 -3.08 8.92 通用设备制造业 000659.SZ *ST 中富 -9.64 10.87 橡胶和塑料制品业 000503.SZ 海虹控股 1,594.50 18.06 互联网和相关服务 600149.SH *ST 坊展 -382.53 29.98 综合 600234.SH ST 山水 270.14 30.81 计算机、通信和其他电子设备制造业 600696.SH *ST 匹凸 -6.19 57.88 房地产业 600228.SH *ST 昌九 -72.01 142.2 化学原料及化学制品制造业 数据来源:Wind 资讯 二、宏观行业动态 1. 央行称,目前银行体系流动性总量处于适中水平,暂不开展公开市 场操作;当日有 200 亿逆回购到期,净回笼 200 亿。Shibor 多数上涨, 7 天期 Shibor 涨 1.42bp 报 2.9233%。 2. 新华社:本计价周期内,一揽子原油变化率负向幅度持续扩大,5 月 11 日 24 时,国内汽、柴油零售价将迎来一次较大幅度下调,预计 每吨下调 210-240 元,折合每升下调 0.15 元以上。 3. 中国证券市场上周新增投资者数 23.62 万,前值 35.46 万,环比减 少 33.34%。投保基金:上周证券保证金净流入 235 亿元。 4. 北京银监局监测,4 月第二周至第四周,北京市个人住房贷款审批 数量周环比连续下降。这三周累计发放的 11588 笔个人住房贷款总金 额是 153.28 亿元,周均环比下降 20%。其中 11.85 亿元为“3•17”新 政实施后完成网签的房贷。 5.当地时间 9 号晚上 23 点 50 分,韩国共同民主党候选人文在寅来 到光化门发表讲话,宣布取得大选胜利。文在寅说,投票结果是国民 的胜利,感谢共同参选的候选人;为了建设的韩国,会与其他候选人 共同进退;不会忘记民众的呼声。 2017 年 05 月 10 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 三、市场追踪 (一)货币投放回笼统计 5 月 9 日央行无公开市场操作,逆回购到期 200 亿,净回笼 200 亿。 图 1:货币投放(回笼)统计 数据来源:wind 资讯 (二)7 天期银行间质押回购 5 月 9 日 7 天期存款类机构质押式回购加权平均利率报 3.0339%,与 前一交易日相比上升 8.49 个 BP。 图 2:2017 年年初至今 DROO7 数据来源:wind 资讯 (三)沪/深港通交易统计 5 月 9 日沪股通净买入 10.72 亿元,沪市港股通净买入 8.80 亿元。5 月 9 日深股通净买入 10.60 亿元,深市港股通净买入 2.95 亿元。 1.成交概况 图 3:沪股通/沪市港股通成交统计表(成交净买入) 数据来源:Wind 资讯 2017 年 05 月 10 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 图 4:深股通/深市港股通成交统计表(成交净买入) 数据来源:Wind 资讯 2. 沪/深股通前十大活跃个股交易明细 5 月 9 日沪股通成交金额排名前三的个股为贵州茅台、中国平安和恒 瑞医药。深股通成交金额排名前三的个股为海康威视、格力电器和美 的集团。 表 5:沪/深股通前十大活跃个股交易明细(人民币) 成交金 买入金额 卖出金 成交净买 额(亿) (亿) 额(亿) 入(亿) 1 3.8688 3.1429 0.7259 2.4169 制造业 沪股通 2 3.3141 3.0371 0.2770 2.7601 金融业 恒瑞医药 沪股通 3 2.1600 1.6480 0.5120 1.1360 制造业 600104.SH 上汽集团 沪股通 4 1.0746 0.2043 0.8703 -0.6660 制造业 601336.SH 新华保险 沪股通 5 0.9026 0.8303 0.0723 0.7579 金融业 600585.SH 海螺水泥 沪股通 6 0.8562 0.2372 0.6189 -0.3817 制造业 601989.SH 中国重工 沪股通 7 0.7555 0.1295 0.6260 -0.4966 制造业 600887.SH 伊利股份 沪股通 8 0.6162 0.0874 0.5289 -0.4415 制造业 600009.SH 上海机场 沪股通 9 0.6048 0.3358 0.2690 0.0667 601668.SH 中国建筑 沪股通 10 0.5457 0.2889 0.2567 0.0322 建筑业 002415.SZ 海康威视 深股通 1 3.0533 2.6113 0.4419 2.1694 制造业 000651.SZ 格力电器 深股通 2 2.2079 1.6283 0.5796 1.0487 制造业 000333.SZ 美的集团 深股通 3 2.0159 1.7849 0.2311 1.5538 制造业 002304.SZ 洋河股份 深股通 4 1.2179 1.1804 0.0375 1.1429 制造业 000568.SZ 泸州老窖 深股通 5 0.7754 0.6717 0.1037 0.5679 制造业 002008.SZ 大族激光 深股通 6 0.6928 0.5758 0.1171 0.4587 制造业 000725.SZ 京东方 A 深股通 7 0.6358 0.3839 0.2519 0.1320 制造业 000858.SZ 五粮液 深股通 8 0.5824 0.3752 0.2072 0.1680 制造业 002475.SZ 立讯精密 深股通 9 0.5407 0.0858 0.4548 -0.3690 制造业 300124.SZ 汇川技术 深股通 10 0.5209 0.4967 0.0242 0.4725 制造业 代码 证券名称 类型 排名 600519.SH 贵州茅台 沪股通 601318.SH 中国平安 600276.SH 所属证监会行业 交通运输、仓储和邮 政业 数据来源:Wind 资讯 (四)沪深两市资金流向 1.市场资金流向 5 月 9 日沪深两市主力资金净流入家数 1185 家,净流出 1778 家, 净流出金额 84.0 亿元。 2017 年 05 月 10 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 图 5:最近三个月市场资金流向 数据来源:Wind 资讯 2.行业资金流向 截至 5 月 9 日的 5 个交易日,申万 104 家二级行业中 SW 其他轻工制 造Ⅱ、SW 航空运输Ⅱ和 SW 其他交运设备Ⅱ等 12 家行业主力资金净流 入。 表 6:行业资金流向 主力净流入额 成交额 主力净流 连续流入 (万元) (万元) 入率(%) 天数 SW 其他轻工制造Ⅱ 2,642.94 42,611.42 6.20 1 行业 SW 航空运输Ⅱ 38,322.25 675,133.03 5.68 3 SW 其他交运设备Ⅱ 15,227.24 358,756.47 4.24 2 SW 机场Ⅱ 9,803.97 358,302.61 2.74 3 SW 文化传媒 55,928.79 2,392,708.36 2.34 -1 SW 半导体 16,300.83 1,359,214.61 1.20 1 SW 房屋建设Ⅱ 20,259.53 1,791,353.42 1.13 4 SW 家用轻工 26,682.93 2,420,412.67 1.10 -2 SW 医疗器械Ⅱ 12,047.84 1,436,559.63 0.84 1 SW 电气自动化设备 11,073.79 1,795,433.70 0.62 -2 SW 元件Ⅱ 10,440.74 2,031,457.47 0.51 2 SW 汽车整车 8,886.41 1,771,667.11 0.50 -1 数据来源:Wind 资讯 3.个股资金流向 截至 5 月 5 日的 20 个交易日,传艺科技、正元智慧、星云股份等 20 只个股主力资金关注度较高。 主力净流入额 证券简称 002866.SZ 传艺科技 408.62 409.67 99.74 7 300645.SZ 正元智慧 488.17 490.13 99.60 9 300648.SZ 星云股份 287.20 290.17 98.98 7 002865.SZ 钧达股份 259.80 264.61 98.18 8 300554.SZ 三超新材 498.18 509.03 97.87 8 300649.SZ 杭州园林 5.21 5.33 97.76 1 002868.SZ 绿康生化 41.00 42.28 96.98 3 2017 年 05 月 10 日 (万元) 成交额(万元) 主力净流入率 证券代码 (%) 连续流入天数 证券研究报告/策略研究/市场动态 300514.SZ 友讯达 55.45 59.18 93.70 6 300650.SZ 太龙照明 11.13 12.05 92.36 3 300647.SZ 超频三 15.03 21.11 71.19 2 603050.SH 科林电气 65,610.78 138,496.23 47.37 4 300642.SZ 透景生命 54,924.28 151,222.52 36.32 -1 300604.SZ 长川科技 38,547.49 106,896.39 36.06 11 300334.SZ 津膜科技 9,807.94 27,819.50 35.26 5 603096.SH 新经典 34,577.45 101,211.05 34.16 3 603232.SH 格尔软件 1,029.01 3,074.05 33.47 1 603787.SH 新日股份 49.91 150.20 33.23 1 002863.SZ 今飞凯达 27,205.40 82,403.60 33.01 13 603997.SH 继峰股份 102,434.58 349,853.87 29.28 20 002867.SZ 周大生 39,854.40 145,380.78 27.41 6 数据来源:Wind 资讯 (五)融资融券 1.两市融资余额 截至 5 月 8 日沪深两市融资余额共 9030.29 亿元,较上一交易日减少 48.31 亿元。 图 6:2017 年年初至今两市融资余额 数据来源:Wind 资讯 2.个股融资余额变化 近一个月内(4 月 5 日-5 月 5 日)建投能源、天健集团和金隅股份 等 20 只个股融资余额增长幅度较大。 表 7:近一个月内融资余额大幅增长的个股 最新融资余额(万 占流通市值比 元) (%) 580.93 82,358.19 5.60 天健集团 337.37 30,062.31 3.85 601992.SH 金隅股份 260.23 255,241.46 3.96 600874.SH 创业环保 251.98 98,023.83 4.90 000786.SZ 北新建材 223.72 117,561.30 5.67 000626.SZ 远大控股 191.01 15,100.44 1.89 000401.SZ 冀东水泥 183.37 209,896.12 7.49 600008.SH 首创股份 178.42 222,968.17 6.01 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 000600.SZ 建投能源 000090.SZ 2017 年 05 月 10 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 000709.SZ 河钢股份 167.94 236,664.63 4.65 002146.SZ 荣盛发展 153.48 181,635.31 4.11 601000.SH 唐山港 137.18 122,416.11 4.73 002099.SZ 海翔药业 131.20 11,670.60 1.94 002158.SZ 汉钟精机 130.76 58,239.26 5.33 600155.SH 宝硕股份 127.97 92,219.03 12.83 600717.SH 天津港 121.13 102,860.01 4.22 600340.SH 华夏幸福 117.18 435,417.61 4.08 002071.SZ 长城影视 96.32 11,191.16 3.23 601229.SH 上海银行 86.87 52,521.47 3.89 300070.SZ 碧水源 72.10 214,238.63 4.98 002538.SZ 司尔特 70.21 18,629.91 2.90 数据来源:Wind 资讯 3.个股融资余额占流通市值比 截至 5 月 5 日金刚玻璃、全柴动力、华平股份等 20 只个股融资余额 较高。 表 8:融资余额占比较高个股 证券代码 证券简称 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 300093.SZ 金刚玻璃 88,594.61 24.48 600218.SH 全柴动力 82,062.33 23.45 300074.SZ 华平股份 75,685.76 23.29 300077.SZ 国民技术 155,679.80 22.10 002070.SZ *ST 众和 122,944.26 21.34 002148.SZ 北纬通信 86,124.17 20.57 002369.SZ 卓翼科技 71,938.18 20.26 002476.SZ 宝莫股份 82,360.34 19.56 600293.SH 三峡新材 92,703.78 18.86 300128.SZ 锦富技术 89,913.50 18.67 000996.SZ 中国中期 80,894.72 18.66 600692.SH 亚通股份 65,783.98 18.21 002313.SZ 日海通讯 84,546.25 17.46 300216.SZ 千山药机 116,123.64 17.44 300157.SZ 恒泰艾普 110,677.52 17.25 000917.SZ 电广传媒 221,702.08 16.99 000731.SZ 四川美丰 81,209.86 16.97 600257.SH 大湖股份 58,494.35 16.81 300090.SZ 盛运环保 135,566.90 16.72 000790.SZ 泰合健康 72,241.78 16.70 数据来源:Wind 资讯 2017 年 05 月 10 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 (六)重大交易 5 月 9 日共有 16 只个股出现了机构的身影(重大交易),华灿光电、 北新路桥和东凌国际机构净买入。 表 9:重大交易——营业部披露(机构专用) 证券简称 ( 机构 机构 机构 买入金额 卖出金额 净买入金额 (万元) (万元) (万元) ( 华灿光电 5698.45 -2177.46 3521.00 北新路桥 1505.53 0.00 1505.53 东凌国际 1228.00 0.00 1228.00 大唐发电 2538.45 -1659.77 878.68 隆华节能 1129.01 -847.69 281.32 南方轴承 241.93 0.00 241.93 正虹科技 109.83 0.00 109.83 国际医学 62.57 0.00 62.57 绿康生化 41.08 -3.60 37.49 太龙照明 11.23 11.23 杭州园林 2.52 2.52 泰山石油 -1020.06 -1020.06 云赛智联 -1151.76 -1151.76 -2198.74 -1531.84 尔康制药 -7359.01 -7359.01 北京科锐 -10049.53 -10049.53 强力新材 666.91 数据来源:Wind 资讯 (七) 大宗交易记录 5 月 9 日 38 家上市公司有大宗交易。万东医疗、新时达和永太科技 等溢价成交。 表 10:大宗交易记录——溢\折价 名称 成交量(万股\份\张) 成交额(万元) 折价率(%) 万东医疗 23.00 417.22 4.98 新时达 29.66 363.34 4.97 永太科技 38.00 539.98 4.95 上海环境 36.00 999.00 2.13 中材国际 600.00 5484.00 1.78 中国铝业 50.00 222.50 1.37 贵州茅台 1.50 613.14 0.81 恺英网络 100.00 3222.00 0.62 城投控股 20.00 220.00 0.27 东旭蓝天 16.00 205.44 0.00 福星股份 1278.15 15031.09 0.00 中国核电 80.00 616.00 0.00 2017 年 05 月 10 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 久联发展 61.00 808.86 -0.08 海默科技 185.00 1770.45 -0.31 赛福天 90.00 1387.80 -0.64 连云港 304.06 2432.48 -1.36 利君股份 1000.00 10860.00 -1.36 精伦电子 220.00 1760.00 -1.48 节能风电 500.00 1800.00 -2.17 白云电器 20.00 414.00 -2.45 浩丰科技 250.00 3432.50 -3.11 北方导航 294.81 3753.05 -3.43 绿地控股 637.06 4586.83 -4.00 千方科技 100.00 1535.00 -4.00 新华联 250.00 1700.00 -4.90 深天马 A 216.57 3530.16 -4.96 科达洁能 160.00 1241.60 -5.02 浪潮信息 60.00 1005.00 -5.95 中船防务 300.00 7680.00 -9.57 中金环境 46.00 1195.08 -9.79 天业通联 130.00 1766.70 -9.94 奇信股份 110.00 2766.50 -9.99 温氏股份 39.60 1034.75 -9.99 博雅生物 457.22 23066.61 -9.99 普丽盛 12.50 366.88 -10.00 菲利华 337.90 4500.82 -10.00 德宏股份 14.00 489.86 -10.01 世纪鼎利 160.00 1449.60 -10.03 数据来源:Wind 资讯 (八) 重要股东二级市场交易 5 月 9 日共有 46 家上市公司公告在二级市场获得重要股东净增/减 持,分别为美年健康、*ST 珠江、必康股份等。 表 11:重要股东二级市场交易——净增/减持 名称 变动数量 (万股) 变动数量占 流通股比 (%) 净增/减持金额 (万元) 美年健康 1108.71 1.05 16127.51 *ST 珠江 1108.25 3.07 12986.31 必康股份 249.50 0.86 6954.59 国金证券 436.75 0.14 5005.65 明牌珠宝 499.27 0.95 4543.10 泛海控股 500.21 0.10 4277.48 红豆股份 401.37 0.36 3257.90 2017 年 05 月 10 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 银泰资源 200.00 0.23 2701.66 华联股份 570.00 0.30 2101.87 永贵电器 97.22 0.50 1994.58 莱茵生物 139.64 0.40 1553.09 中金环境 50.00 0.13 1484.76 中青宝 57.07 0.22 1133.72 奥特佳 56.49 0.10 701.52 梦网荣信 31.00 0.05 383.69 麦捷科技 8.70 0.06 262.26 蓝光发展 29.06 0.03 245.21 中京电子 20.00 0.06 216.77 *ST 海润 100.00 0.02 172.00 欢瑞世纪 12.00 0.03 123.83 金枫酒业 10.00 0.02 115.35 景峰医药 12.12 0.03 103.47 格力电器 3.00 0.00 97.00 依米康 6.09 0.02 79.18 银河电子 5.00 0.01 74.73 温氏股份 2.00 0.00 59.26 福瑞股份 3.00 0.01 53.12 深科技 6.00 0.00 49.95 宁波建工 4.95 0.01 25.23 永艺股份 1.20 0.01 20.37 秦川机床 2.00 0.00 16.23 传艺科技 0.12 0.00 4.30 凯普生物 0.06 0.00 2.80 麦迪电气 0.10 0.00 0.95 长园集团 0.00 0.00 0.00 巴安水务 -0.03 0.00 -0.51 深中华 A -0.10 0.00 -0.95 雏鹰农牧 -0.60 0.00 -3.02 湘潭电化 -0.32 0.00 -3.97 凯发电气 -2.00 -0.01 -39.09 联明股份 -8.00 -0.11 -269.74 三夫户外 -12.15 -0.32 -590.74 蓝思科技 -41.50 -0.20 -1498.31 凯利泰 -200.00 -0.34 -1912.08 昊志机电 -122.76 -2.99 -7191.07 亿晶光电 -8928.80 -7.59 -58433.55 数据来源:Wind 资讯 (九) 限售股解禁及明细 本周(5 月 8 日至 5 月 14 日)沪深两市解禁市值合计 738.2 亿元,较 上周的 135.6 亿元有所上升。 2017 年 05 月 10 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 图 7:限售股解禁股本结构 开始流通市值(万元) 13000000 9750000 6500000 3250000 0 17-12-24 17-12-10 17-11-26 17-11-12 17-10-29 17-10-15 17-10-01 17-09-17 17-09-03 17-08-20 17-08-06 17-07-23 17-07-09 17-06-25 17-06-11 17-05-28 17-05-14 17-04-30 17-04-16 17-04-02 17-03-19 17-03-05 17-02-19 17-02-05 17-01-22 17-01-08 数据来源:Wind资讯 数据来源:Wind 资讯 本周共计 44 只个股获得解禁。旷达科技、第一创业、迪马股份等 个股解禁压力较大,解禁股本占总股本比列超 10%。 表 12:限售股解禁公司明细(5 月 8 日至 5 月 14 日) 解禁数量 总股本 解禁股本占总股本比例 (万股) (万股) (%) 2017-05-08 68,582.15 150,341.29 45.62 第一创业 2017-05-11 98,003.06 218,900.00 44.77 600565.SH 迪马股份 2017-05-09 87,365.94 241,886.00 36.12 002080.SZ 中材科技 2017-05-10 21,729.83 80,679.02 26.93 300510.SZ 金冠电气 2017-05-08 4,595.00 17,384.20 26.43 002092.SZ 中泰化学 2017-05-10 40,553.35 214,644.96 18.89 601222.SH 林洋能源 2017-05-10 31,942.63 176,409.18 18.11 002335.SZ 科华恒盛 2017-05-08 4,147.29 27,112.07 15.30 300287.SZ 飞利信 2017-05-10 20,446.26 143,527.38 14.25 002092.SZ 中泰化学 2017-05-12 30,510.56 214,644.96 14.21 002796.SZ 世嘉科技 2017-05-10 991.50 8,000.00 12.39 603885.SH 吉祥航空 2017-05-11 14,758.11 128,358.11 11.50 300343.SZ 联创互联 2017-05-09 6,570.39 59,039.27 11.13 代码 简称 解禁日期 002516.SZ 旷达科技 002797.SZ 数据来源:Wind 资讯 (十)业绩预警 5 月 9 日无中报业绩预警。 (十一)AH 股价格对比 截至 5 月 5 日,海螺水泥、福耀玻璃、宁沪高速、中国平安 4 只个股 A 股较港股折价。 表 14: AH 股价格对比 代码 名称 AH 股价格比 A 股溢价率(%) A 股价格 H 股代码 H 股名称 H 股价格(CNY) 600585.SH 海螺水泥 0.89 -10.63 20.13 0914.HK 安徽海螺水泥股份 22.53 600660.SH 福耀玻璃 0.90 -10.13 22.43 3606.HK 福耀玻璃 24.96 600377.SH 宁沪高速 0.96 -3.82 9.33 0177.HK 江苏宁沪高速公路 9.70 601318.SH 中国平安 0.98 -1.98 37.26 2318.HK 中国平安 38.01 000338.SZ 潍柴动力 1.00 0.42 10.63 2338.HK 潍柴动力 10.59 2017 年 05 月 10 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 600600.SH 青岛啤酒 1.06 5.76 31.45 0168.HK 青岛啤酒股份 29.74 600028.SH 中国石化 1.06 5.85 5.64 0386.HK 中国石油化工股份 5.33 600036.SH 招商银行 1.07 6.95 18.80 3968.HK 招商银行 17.58 601288.SH 农业银行 1.08 7.81 3.33 1288.HK 农业银行 3.09 601988.SH 中国银行 1.09 8.69 3.54 3988.HK 中国银行 3.26 数据来源:Wind 资讯 (十二)重要公告 1、荃银高科:获大北农增持 2%股份。 2、美年健康:拟购买慈铭体检股权不构成垄断。 3、长江润发:控股股东计划增持不超过 2%股份。 4、太极实业:子公司获逾 21 亿元大单。 5、格林美:控股股东及实控人拟合计增持不超 2%股份。 6、龙建股份:中标 3.80 亿元高速路土建工程。 7、海峡股份:与首航直升机签合作框架协议。 (重要公告来源:Wind 咨询) 四、 本周提示 (一)本周数据 表 13:本周重要数据(5 月 8 日至 5 月 12 日) (05/08)周一 (05/09)周二 (05/10)周三 中国:经常账户差额:当 中国:金融机构来华直接 中国:CPI:同比(%) 季值:初步数(亿美元) 2017/03 投资净流入(亿美元) 2017/03 中国:贸易差额(亿美元) 2017/04 2017/04 美国:上周 ICSC-高盛连 锁店销售环比(%) 2017/05 美国:美国:美联储就业 2017/04 美国:上周红皮书商业零 市场状况指数(LMCI) 2017/04售销售年率(%) 2017/05 日本:消费者信心指数: 季调 2017/04 中国:PPI:同比(%) 美国:API 库存周报:原油 (千桶) 2017/05 美国:美国:职位空缺数: 美国:MBA 购买指数(1990 非农:总计:季调 2017/03 年 3 月 16 日=100) 2017/05 中国台湾:出口额:同比 日本:劳动现金收入(日 (%) 2017/04 元) 2017/03 美国:出口物价指数:同比 (%) 2017/04 2017 年 05 月 10 日 (05/11)周四 (05/12)周五 美国:CPI:同比(%) 中国:M0:同比(%) 2017/04 2017/04 中国:新增人民币贷款(亿元) 2017/04 调:环比(%) 2017/04 美国:MBA30 年期抵押贷款固定 利率(%) 2017/05 美国:美国:密歇根大学 消费者预期指数 2017/05 美国:当周初次申请失业金人 数:季调(人) 2017/05 美国:美国:密歇根大学 消费者现状指数 2017/05 美国:PPI:最终需求:环比:季调 (%) 2017/04 美国:核心零售总额:季 美国:商业库存:季调 (百万美元) 2017/03 证券研究报告/策略研究/市场动态 德国:制造业订单指数: 同比(%) 2017/03 土耳其:工业生产指数: 同比(%) 2017/03 新加坡:国际储备(百万 美元) 2017/04 澳大利亚:ANZ 总招聘广 韩国:韩国举行总统选举 环比:季调(%) 2017/03 元) 2017/04 德国:进口额:环比:季调 日本:景气动向指数:先行 (%) 2017/03 指标 2017/03 意大利:零售销售:同比 巴西:CPI:同比(%) (%) 2017/03 2017/04 澳大利亚:零售销售:同 告数量:环比:季调(%) 2017/04 比:季调(%) 2017/03 德国:制造业订单指数: 日本:国际储备(百万美 2017/03 加拿大:营建许可价值: 环比:季调(%) 2017/03 法国:出口额(百万欧元) 法国:制造业指数:环比: 季调(%) 2017/03 菲律宾:工业生产指数:同 比(%) 2017/03 韩国:总体流动性(十亿韩 元) 2017/03 韩国:失业率(%) 2017/04 澳大利亚:西太平洋/墨尔 本消费者信心指数 2017/05 美国:持续领取失业金人数:季 调(人) 2017/04 指数:同比(%) 2017/03 日本:经常项目差额(亿日元) 2017/03 中国香港:GDP:同比(%) 2017/04 2017/03 日本:破产企业数(个) 2017/04 菲律宾:进口额:同比(%) (%) 2017/03 比(%) 2017/03 英国:贸易差额:季调(百万英 德国:工业生产指数:环 比:季调(%) 2017/03 中国香港:整体出口商品贸易价 值指数:同比(%) 2017/03 加拿大:新屋价格指数:同比(%) 2017/03 英国:工业生产指数:同比:季调 (%) 2017/03 马来西亚:工业生产指数:同比 (%) 2017/03 英国:英国央行公布利率决定, 2017 年 05 月 10 日 俄罗斯:货物出口:同比 印度:工业生产指数:同 2017/03 会议纪要及通胀报告 德国:CPI:同比(%) 2017/04 日本:经济观察家现况指数 镑) 2017/03 欧盟:欧元区:工业生产 新加坡:零售销售:同比 (%) 2017/03 证券研究报告/策略研究/市场动态 数据来源:wind 资讯 (二)本周新股 本周(5 月 8 日至 5 月 12 日)共有 10 只新股申购。 表 14:本周新股日历(5 月 1 日至 5 月 5 日) 代码 简称 星期一 星期二 300651.SZ 金陵体育 上市 603229.SH 奥翔药业 上市 603728.SH 鸣志电器 上市 603488.SH 展鹏科技 002870.SZ 香山股份 603758.SH 秦安股份 中签率 300652.SZ 雷迪克 中签率 603269.SH 海鸥股份 中签率 002873.SZ 新天药业 网上申购 603197.SH 保隆科技 300656.SZ 民德电子 002872.SZ 天圣制药 603383.SH 顶点软件 603680.SH 今创集团 603767.SH 中马传动 300655.SZ 晶瑞股份 300657.SZ 弘信电子 询价 603855.SH 华荣股份 询价 星期三 星期四 星期五 中签结果,申购 缴款 中签结果,申购 缴款 中签结果,申购缴 款 中签结果,申购缴 款 中签结果,申购缴 款 中签率 网上申购,网下申 购 中签结果,申购 缴款 中签率 中签结果,申购缴 款 中签结果,申购缴 网上申购 款 网上申购,网下 中签率 申购 网上申购,网下 中签率 申购 网上申购,网下 中签率 申购 中签结果,申 购缴款 中签结果,申 购缴款 中签结果,申 购缴款 网上申购,网下申 购 网上申购,网下申 购 中签率 中签率 网上申购,网 下申购 网上申购,网 下申购 数据来源:wind 资讯 2017 年 05 月 10 日 分析师承诺 刘骐豪 本人以勤勉尽责的职业态度,独立、客观地出具本报告。本报告依据公开的信息来源,力求清晰、准确地反映分析 师的研究观点。此外,本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观 点直接或间接相关。 公司业务资格说明 本公司具备证券投资咨询业务资格。 投资评级体系与评级定义 股票投资评级: 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及(或)估值预期以报告日起6个月内公司股价相对于同期 市场基准沪深300指数表现的看法。 投资评级 定 义 增持 股价表现将强于基准指数 20%以上 谨慎增持 股价表现将强于基准指数 10%以上 中性 股价表现将介于基准指数±10%之间 减持 股价表现将弱于基准指数 10%以上 行业投资评级: 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及(或)估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基 本面和行业指数相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法。 投资评级 定 义 增持 行业基本面看好,行业指数将强于基准指数 5% 中性 行业基本面稳定,行业指数将介于基准指数±5% 减持 行业基本面看淡,行业指数将弱于基准指数 5% 投资评级说明: 不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准,投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级 体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告,以获取比较 完整的观点与信息,投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。 免责条款 本报告中的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,也不保证所包含的信息和 建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考,并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员 对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。 在法律允许的情况下,我公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为 这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。 本报告仅向特定客户传送,版权归上海证券有限责任公司所有。未获得上海证券有限责任公司事先书面授权,任何 机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布、复制、引用或转载。 上海证券有限责任公司对于上述投资评级体系与评级定义和免责条款具有修改权和最终解释权。
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