上海证券-市场动态

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作者: 刘骐豪
发布机构: 上海证券
发布日期: 2017-05-11
证券研究报告/策略研究/市场动态 ` 日期:2017 年 05 月 11 日 市场动态(20170510) 分析师: 刘骐豪 Tel: 021-53686132 E-mail: liuqihao@shzq.com SAC 证书编号: S0870512090002 报告编号: liuqihao-scdt136 1. 5 月 10 日上证综指收盘报 3,052.79 点,下跌 0.9%,成交 1,816.24 亿元,成交金额较上一交易日 增加 288.28 亿元。中小板指收盘报 6,399.52 点,下跌 0.76%,成交 918.37 亿元,成交金额较上一 交易日增加 121.92 亿元。创业板指收盘报 1,771.32 点,下跌 1.73%,成交 625.11 亿元,成交金额较 上一交易日增加 62.28 亿元。申万 A 股下跌 1.28%,成交 4,021.65 亿元,成交金额较上一交易日增 加 542.73 亿元。5 月 10 日申万 28 家一级行业中 2 家上涨,分别为非银金融和银行。跌幅前三的行 业分别为国防军工、建筑材料和有色金属。5 月 10 日两市上涨家数共计 428 家,平盘家数为 285 家,下跌 2501 家。其中涨停(含 ST 个股)32 家,跌停(含 ST 个股)32 家。 首次报告日期:2016 年 7 月 12 日 2. 5 月 10 日央行公开市场进行 1100 亿操作,逆回购到期 1900 亿,净回笼 800 亿。5 月 10 日 7 天 期存款类机构质押式回购加权平均利率报 2.9487%,与前一交易日相比下降 8.52 个 BP。 3. 5 月 10 日沪股通净买入 10.87 亿元,沪市港股通净买入 23.32 亿元。5 月 10 日深股通净买入 10.38 亿元,深市港股通净买入 1.76 亿元。5 月 10 日沪股通成交金额排名前三的个股为中国平安、贵州 茅台和恒瑞医药。深股通成交金额排名前三的个股为美的集团、海康威视和格力电器。 4. 5 月 10 日沪深两市主力资金净流入家数 877 家,净流出 2080 家,净流出金额 227.5 亿元。截至 5 月 10 日的 5 个交易日,申万 104 家二级行业中 SW 房屋建设Ⅱ、SW 航空运输Ⅱ和 SW 其他轻工制 造Ⅱ等 11 家行业主力资金净流入。截至 5 月 5 日的 20 个交易日,传艺科技、正元智慧、星云股份 等 20 只个股主力资金关注度较高。 5. 截至 5 月 9 日沪深两市融资余额共 8963.37 亿元,较上一交易日减少 16.98 亿元。近一个月内(4 月 5 日-5 月 5 日)建投能源、天健集团和金隅股份等 20 只个股融资余额增长幅度较大。截至 5 月 5 日金刚玻璃、全柴动力、华平股份等 20 只个股融资余额较高。 6. 5 月 10 日共有 12 只个股出现了机构的身影(重大交易),长川科技、冀东装备和银之杰机构净 买入。 7. 5 月 10 日 56 家上市公司有大宗交易。龙泉股份、美亚光电和中际装备等溢价成交。 8. 5 月 10 日共有 43 家上市公司公告在二级市场获得重要股东净增/减持,分别为中兵红箭、青山纸 业、特尔佳等。 9. 本周(5 月 8 日至 5 月 14 日)沪深两市解禁市值合计 738.2 亿元,较上周的 135.6 亿元有所上升。 本周共计 44 只个股获得解禁。旷达科技、第一创业、迪马股份等个股解禁压力较大,解禁股本占 总股本比列超 10%。本周(5 月 8 日至 5 月 12 日)共有 10 只新股申购。 10. 5 月 10 日共有 3 家上市公司公布中报业绩预警。 11. 截至 5 月 5 日,海螺水泥、福耀玻璃、宁沪高速、中国平安 4 只个股 A 股较港股折价。 重要提示:请务必阅读尾页分析师承诺、公司业务资格说明和免责条款。 证券研究报告/策略研究/市场动态 一、市场回顾 (一)指数表现 5 月 10 日上证综指收盘报 3,052.79 点,下跌 0.9%,成交 1,816.24 亿 元,成交金额较上一交易日增加 288.28 亿元。中小板指收盘报 6,399.52 点,下跌 0.76%,成交 918.37 亿元,成交金额较上一交易日增加 121.92 亿元。创业板指收盘报 1,771.32 点,下跌 1.73%,成交 625.11 亿元, 成交金额较上一交易日增加 62.28 亿元。申万 A 股下跌 1.28%,成交 4,021.65 亿元,成交金额较上一交易日增加 542.73 亿元。 表 1:市场指数单日表现 代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 成交额(亿元) 成交额变化(亿元) 成交额变化率(%) 000001.SH 上证综指 3,052.79 -0.9 1,816.24 288.28 18.87 399005.SZ 中小板指 6,399.52 -0.76 918.37 121.92 15.31 399006.SZ 创业板指 1,771.32 -1.73 625.11 62.28 11.07 801003.SI 申万 A 股 3,428.02 -1.28 4,021.65 542.73 15.6 000300.SH 沪深 300 3,337.70 -0.44 1,021.95 166.66 19.49 数据来源:WIND 资讯 (二)行业表现 5 月 10 日申万 28 家一级行业中 2 家上涨,分别为非银金融和银行。 跌幅前三的行业分别为国防军工、建筑材料和有色金属。 表 2:行业指数单日表现 代码 名称 收盘价 涨跌幅 成交额 (%) (亿元) 成交额 变化(亿 元) 成交额变 化率(%) 801790.SI 非银金融(申万) 1,628.49 1.04 202.58 88.16 77.05 801780.SI 银行(申万) 3,164.05 0.29 162.60 54.85 50.91 801110.SI 家用电器(申万) 5,641.15 -0.51 90.43 -3.62 -3.85 801120.SI 食品饮料(申万) 7,884.32 -0.51 81.04 -13.69 -14.45 801080.SI 电子(申万) 3,067.23 -0.63 268.72 43.64 19.39 801750.SI 计算机(申万) 4,284.09 -1.13 228.21 42.29 22.75 2017 年 05 月 11 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 801210.SI 休闲服务(申万) 5,154.88 -1.16 14.09 -0.32 -2.23 801150.SI 医药生物(申万) 7,390.30 -1.22 188.50 15.27 8.82 801020.SI 采掘(申万) 3,117.44 -1.34 60.73 1.73 2.94 801880.SI 汽车(申万) 4,993.07 -1.46 143.35 9.08 6.76 801760.SI 传媒(申万) 1,055.16 -1.50 140.66 16.18 13.00 801770.SI 通信(申万) 2,614.80 -1.54 91.53 7.94 9.50 801140.SI 轻工制造(申万) 3,110.84 -1.64 98.79 16.80 20.49 801180.SI 房地产(申万) 4,545.69 -1.66 162.02 26.62 19.66 801130.SI 纺织服装(申万) 3,123.86 -1.67 57.37 7.30 14.57 801030.SI 化工(申万) 3,017.90 -1.76 267.69 48.33 22.03 801010.SI 农林牧渔(申万) 2,822.51 -1.80 62.44 4.04 6.91 801890.SI 机械设备(申万) 1,504.03 -1.80 317.67 29.02 10.05 801230.SI 综合(申万) 2,991.58 -1.86 41.99 4.41 11.74 801170.SI 交通运输(申万) 2,727.71 -1.91 118.72 6.91 6.18 801200.SI 商业贸易(申万) 4,462.54 -1.96 69.40 10.55 17.93 801040.SI 钢铁(申万) 2,554.10 -2.00 72.96 11.33 18.38 801730.SI 电气设备(申万) 5,281.77 -2.23 162.47 4.50 2.85 801720.SI 建筑装饰(申万) 3,227.20 -2.29 240.03 40.74 20.44 801160.SI 公用事业(申万) 2,859.79 -2.37 258.10 20.66 8.70 801050.SI 有色金属(申万) 3,370.42 -2.40 160.60 18.52 13.04 801710.SI 建筑材料(申万) 5,699.36 -2.55 185.38 28.48 18.15 801740.SI 国防军工(申万) 1,359.36 -3.58 73.59 3.02 4.28 数据来源:Wind 资讯 (三)个股表现 1.综合表现 5 月 10 日两市上涨家数共计 428 家,平盘家数为 285 家,下跌 2501 家。 其中涨停(含 ST 个股)32 家,跌停(含 ST 个股)32 家。 2. 涨停个股 表 3:涨停个股明细 代码 名称 市盈率(TTM) 市净率(LF) 证监会行业 600667.SH 太极实业 59.4410 2.4897 计算机、通信和其他电子设备制造业 603896.SH 寿仙谷 27.7373 2.8936 医药制造业 300651.SZ 金陵体育 35.4168 2.8964 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 603505.SH 金石资源 40.3257 3.1756 非金属矿采选业 603926.SH 铁流股份 30.3379 3.2571 汽车制造业 603728.SH 鸣志电器 35.0520 3.6828 电气机械及器材制造业 300649.SZ 杭州园林 42.3171 3.7941 专业技术服务业 603229.SH 奥翔药业 34.2028 3.7995 医药制造业 002839.SZ 张家港行 49.2338 4.2270 货币金融服务 300643.SZ 万通智控 39.0879 4.2883 汽车制造业 603985.SH 恒润股份 40.9781 4.3868 金属制品业 2017 年 05 月 11 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 603320.SH 迪贝电气 55.1764 4.5683 通用设备制造业 603787.SH 新日股份 48.0067 4.6766 300650.SZ 太龙照明 47.0807 4.8709 电气机械及器材制造业 300647.SZ 超频三 46.5865 5.0261 计算机、通信和其他电子设备制造业 002865.SZ 钧达股份 70.2154 5.1792 汽车制造业 600378.SH 天科股份 129.4811 5.1888 化学原料及化学制品制造业 600797.SH 浙大网新 47.2329 5.5726 软件和信息技术服务业 603501.SH 韦尔股份 41.2413 5.7341 计算机、通信和其他电子设备制造业 002785.SZ 万里石 162.5295 5.9552 非金属矿物制品业 002868.SZ 绿康生化 48.0904 6.3531 医药制造业 300514.SZ 友讯达 60.5362 6.8144 计算机、通信和其他电子设备制造业 300344.SZ 太空板业 135.7722 6.8211 非金属矿物制品业 002825.SZ 纳尔股份 61.4309 7.0182 橡胶和塑料制品业 002801.SZ 微光股份 55.6343 7.8946 电气机械及器材制造业 300648.SZ 星云股份 75.6732 8.6619 仪器仪表制造业 002795.SZ 永和智控 91.4959 9.5684 通用设备制造业 300515.SZ 三德科技 118.7488 9.5882 仪器仪表制造业 002782.SZ 可立克 145.4414 9.7341 计算机、通信和其他电子设备制造业 603159.SH 上海亚虹 96.3572 10.3539 专用设备制造业 300534.SZ 陇神戎发 182.6155 11.5859 医药制造业 300539.SZ 横河模具 111.9977 12.4064 橡胶和塑料制品业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备 制造业 数据来源:Wind 资讯 3. 跌停个股 表 4:跌停个股明细 市盈率 市净率 (TTM) (LF) 中航地产 24.6 1.48 600747.SH *ST 大控 -39.92 1.94 批发业 600255.SH 鑫科材料 28.26 2.08 有色金属冶炼及压延加工 002490.SZ *ST 墨龙 -6.09 2.1 专用设备制造业 600151.SH 航天机电 422.22 2.13 计算机、通信和其他电子设备制造业 600469.SH 风神股份 -55.41 2.33 橡胶和塑料制品业 601003.SH 柳钢股份 31.4 2.49 黑色金属冶炼及压延加工 000922.SZ *ST 佳电 -10.35 3 电气机械及器材制造业 600893.SH 航发动力 59.6 3.5 600828.SH 茂业商业 24.6 3.53 000516.SZ 国际医学 58.97 3.55 零售业 002125.SZ 湘潭电化 138.81 3.58 化学原料及化学制品制造业 002248.SZ *ST 东数 -9.83 3.79 通用设备制造业 000972.SZ *ST 中基 -12.68 3.94 农副食品加工业 002699.SZ 美盛文化 77.81 4.65 文化艺术业 002158.SZ 汉钟精机 56.63 4.79 通用设备制造业 代码 名称 000043.SZ 2017 年 05 月 11 日 证监会行业 房地产业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设 备制造业 零售业 证券研究报告/策略研究/市场动态 603096.SH 新经典 42.97 5.11 新闻和出版业 000595.SZ *ST 宝实 -50.38 5.66 通用设备制造业 000702.SZ 正虹科技 615.94 6.2 农副食品加工业 603050.SH 科林电气 92.33 6.61 电气机械及器材制造业 002542.SZ 中化岩土 87.76 6.71 土木工程建筑业 002043.SZ 兔宝宝 40.29 7.08 002652.SZ 扬子新材 51.53 7.33 金属制品业 600182.SH S 佳通 54.32 7.89 橡胶和塑料制品业 600478.SH 科力远 -51.56 8.45 电气机械及器材制造业 000659.SZ *ST 中富 -9.16 10.33 橡胶和塑料制品业 600446.SH 金证股份 97.67 12.31 软件和信息技术服务业 000403.SZ ST 生化 129.55 12.58 医药制造业 300085.SZ 银之杰 150.85 12.63 软件和信息技术服务业 000503.SZ 海虹控股 1,435.05 16.25 互联网和相关服务 600696.SH *ST 匹凸 -5.88 54.98 房地产业 600421.SH 仰帆控股 1,212.27 464.94 通用设备制造业 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品 业 数据来源:Wind 资讯 二、宏观行业动态 1. 中国 4 月 CPI 同比涨 1.2%,为连续两个月增幅扩大,前值涨 0.9%。 PPI 增速放缓至 6.4%,为连续两个月回落,前值 7.6%;PPI 环比下跌 0.4%,为出现去年 7 月以来首现负增长,前值上涨 0.3%。 2. 央行进行 900 亿 7 天、100 亿 14 天、100 亿 28 天期逆回购操作, 当日净回笼 800 亿。央行公告称,在发放抵押补充贷款 476 亿元的基 础上,以利率招标方式开展了 1100 亿元逆回购操作。Shibor 再现全 线上涨,7 天期 Shibor 涨 0.67bp 报 2.9300%。5 月中下旬流动性料仍 趋于收敛,资金价格大幅走低概率不大。证券日报:由此,基本可以 判断,去年及今年年初央行倚重的“MLF+逆回购”的流动性调控方 式正式让位于“PSL+逆回购”的新模式。 3. 中国新闻网:5 月 11 日 24 时,成品油调价窗口将再次开启。2017 年以来,国内成品油调价已呈现“三涨三跌两搁浅”之势。多家机构 预测,本轮调价将创下年内最大跌幅。根据隆众资讯最新数据,预计 本次汽柴油下调 230 元/吨。另外,卓创资讯预计下调 220 元/吨,中 宇资讯预计下调 230 元/吨。 4. 券商中国:5 月 8 日监管层召集资金池规模较大的券商资管开会, 监管主要指向非标,资金池业务整改不包括债券,并允许大集合存续 滚动发行。据一家券商资管子公司总经理透露,监管层经过摸底,发 现有的券商资金池规模高达几千亿,并且以债券投资为主,如果强行 清理债券资金池对债市无疑是重大打击,甚至可能引发流动性风险或 波及到股市。 2017 年 05 月 11 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 5.科技部印发“十三五”生物技术创新专项规划,打造 10-20 个产值 过 100 亿的生物医药专业园区及 5-10 个产值过 100 亿的生物制造专业 园区;生物技术产业在 GDP 中的比重超 4%。 6. 经济参考报:交通部门预计,未来中国汽车后市场年均增速将超过 30%,2018 年后市场规模有望破万亿元。而随着“互联网+”时代的 到来,如何通过改革和创新实现汽车后市场的规范和有序发展,成为 业界关注的焦点。 7. 阿尔及利亚石油部长:阿尔及利亚、伊拉克支持延长减产协议。阿 联酋能源部长:欧佩克将在 5 月会议上评估“多项方案”;减产协议 的执行情况良好,对下次会议持乐观态度。欧佩克和非欧佩克产油国 将于 5 月 25 日在维也纳举行部长级会议,目前市场普遍预期将延长 减产协议。 8. 国债期货八连跌,10 年期、5 年期国债期货主力合约分别收跌 0.43%、0.45%。银行间现券收益率大幅上行,国债调整幅度比国开明 显。 三、市场追踪 (一)货币投放回笼统计 5 月 10 日央行公开市场进行 1100 亿操作,逆回购到期 1900 亿,净回笼 800 亿。 图 1:货币投放(回笼)统计 数据来源:wind 资讯 (二)7 天期银行间质押回购 5 月 10 日 7 天期存款类机构质押式回购加权平均利率报 2.9487%,与 前一交易日相比下降 8.52 个 BP。 2017 年 05 月 11 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 图 2:2017 年年初至今 DROO7 数据来源:wind 资讯 (三)沪/深港通交易统计 5 月 10 日沪股通净买入 10.87 亿元,沪市港股通净买入 23.32 亿元。5 月 10 日深股通净买入 10.38 亿元,深市港股通净买入 1.76 亿元。 1.成交概况 图 3:沪股通/沪市港股通成交统计表(成交净买入) 数据来源:Wind 资讯 图 4:深股通/深市港股通成交统计表(成交净买入) 数据来源:Wind 资讯 2. 沪/深股通前十大活跃个股交易明细 5 月 10 日沪股通成交金额排名前三的个股为中国平安、贵州茅台和恒 瑞医药。深股通成交金额排名前三的个股为美的集团、海康威视和格 力电器。 表 5:沪/深股通前十大活跃个股交易明细(人民币) 成交金 买入金额 卖出金 成交净买 额(亿) (亿) 额(亿) 入(亿) 1 4.1904 2.6973 1.4931 1.2042 金融业 沪股通 2 1.8300 1.5173 0.3127 1.2046 制造业 沪股通 3 1.3876 1.2793 0.1083 1.1709 制造业 代码 证券名称 类型 排名 601318.SH 中国平安 沪股通 600519.SH 贵州茅台 600276.SH 恒瑞医药 2017 年 05 月 11 日 所属证监会行业 证券研究报告/策略研究/市场动态 600066.SH 宇通客车 沪股通 4 0.9467 0.8214 0.1253 0.6961 制造业 601166.SH 兴业银行 沪股通 5 0.9368 0.4013 0.5355 -0.1342 金融业 601901.SH 方正证券 沪股通 6 0.8100 0.8054 0.0046 0.8008 金融业 601336.SH 新华保险 沪股通 7 0.7781 0.6962 0.0819 0.6143 金融业 600104.SH 上汽集团 沪股通 8 0.7734 0.2910 0.4823 -0.1913 制造业 601888.SH 中国国旅 沪股通 9 0.7611 0.5487 0.2125 0.3362 租赁和商务服务业 600196.SH 复星医药 沪股通 10 0.7545 0.7176 0.0369 0.6807 制造业 000333.SZ 美的集团 深股通 1 4.9166 4.3977 0.5189 3.8788 制造业 002415.SZ 海康威视 深股通 2 3.2206 2.7017 0.5190 2.1827 制造业 000651.SZ 格力电器 深股通 3 2.7846 1.9926 0.7920 1.2005 制造业 000858.SZ 五粮液 深股通 4 1.7603 1.3901 0.3702 1.0199 制造业 002043.SZ 兔宝宝 深股通 5 0.6922 0.2584 0.4338 -0.1754 制造业 002304.SZ 洋河股份 深股通 6 0.6836 0.6556 0.0280 0.6275 制造业 002572.SZ 索菲亚 深股通 7 0.5730 0.3920 0.1810 0.2109 制造业 300124.SZ 汇川技术 深股通 8 0.5696 0.4564 0.1131 0.3433 制造业 002233.SZ 塔牌集团 深股通 9 0.4970 0.2467 0.2502 -0.0035 制造业 002008.SZ 大族激光 深股通 10 0.4920 0.1344 0.3576 -0.2232 制造业 数据来源:Wind 资讯 (四)沪深两市资金流向 1.市场资金流向 5 月 10 日沪深两市主力资金净流入家数 877 家,净流出 2080 家, 净流出金额 227.5 亿元。 图 5:最近三个月市场资金流向 数据来源:Wind 资讯 2.行业资金流向 截至 5 月 10 日的 5 个交易日,申万 104 家二级行业中 SW 房屋建设Ⅱ、 SW 航空运输Ⅱ和 SW 其他轻工制造Ⅱ等 11 家行业主力资金净流入。 表 6:行业资金流向 主力净流入额 成交额 主力净流 连续流入 (万元) (万元) 入率(%) 天数 SW 房屋建设Ⅱ 77,844.22 1,705,568.93 4.56 5 SW 航空运输Ⅱ 22,421.72 643,375.97 3.49 -1 SW 其他轻工制造Ⅱ 1,362.54 49,116.17 2.77 -1 SW 其他交运设备Ⅱ 9,667.42 376,235.62 2.57 -1 行业 2017 年 05 月 11 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 SW 证券Ⅱ 69,995.68 4,946,678.12 1.42 3 SW 半导体 19,921.10 1,487,607.66 1.34 -1 SW 机场Ⅱ 2,782.61 317,959.28 0.88 -1 SW 家用轻工 19,759.78 2,446,430.78 0.81 -3 SW 文化传媒 11,644.60 2,580,715.77 0.45 -2 SW 电气自动化设备 4,774.74 1,791,309.83 0.27 -3 SW 医疗器械Ⅱ 2,238.38 1,438,306.90 0.16 -1 数据来源:Wind 资讯 3.个股资金流向 截至 5 月 5 日的 20 个交易日,传艺科技、正元智慧、星云股份等 20 只个股主力资金关注度较高。 主力净流入额 证券简称 002866.SZ 传艺科技 408.62 409.67 99.74 7 300645.SZ 正元智慧 488.17 490.13 99.60 9 300648.SZ 星云股份 287.20 290.17 98.98 7 002865.SZ 钧达股份 259.80 264.61 98.18 8 300554.SZ 三超新材 498.18 509.03 97.87 8 300649.SZ 杭州园林 5.21 5.33 97.76 1 002868.SZ 绿康生化 41.00 42.28 96.98 3 300514.SZ 友讯达 55.45 59.18 93.70 6 300650.SZ 太龙照明 11.13 12.05 92.36 3 300647.SZ 超频三 15.03 21.11 71.19 2 603050.SH 科林电气 65,610.78 138,496.23 47.37 4 300642.SZ 透景生命 54,924.28 151,222.52 36.32 -1 300604.SZ 长川科技 38,547.49 106,896.39 36.06 11 300334.SZ 津膜科技 9,807.94 27,819.50 35.26 5 603096.SH 新经典 34,577.45 101,211.05 34.16 3 603232.SH 格尔软件 1,029.01 3,074.05 33.47 1 603787.SH 新日股份 49.91 150.20 33.23 1 002863.SZ 今飞凯达 27,205.40 82,403.60 33.01 13 603997.SH 继峰股份 102,434.58 349,853.87 29.28 20 002867.SZ 周大生 39,854.40 145,380.78 27.41 6 (万元) 成交额(万元) 主力净流入率 证券代码 (%) 连续流入天数 数据来源:Wind 资讯 (五)融资融券 1.两市融资余额 截至 5 月 9 日沪深两市融资余额共 8963.37 亿元,较上一交易日减少 16.98 亿元。 2017 年 05 月 11 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 图 6:2017 年年初至今两市融资余额 数据来源:Wind 资讯 2.个股融资余额变化 近一个月内(4 月 5 日-5 月 5 日)建投能源、天健集团和金隅股份 等 20 只个股融资余额增长幅度较大。 表 7:近一个月内融资余额大幅增长的个股 最新融资余额(万 占流通市值比 元) (%) 580.93 82,358.19 5.60 天健集团 337.37 30,062.31 3.85 601992.SH 金隅股份 260.23 255,241.46 3.96 600874.SH 创业环保 251.98 98,023.83 4.90 000786.SZ 北新建材 223.72 117,561.30 5.67 000626.SZ 远大控股 191.01 15,100.44 1.89 000401.SZ 冀东水泥 183.37 209,896.12 7.49 600008.SH 首创股份 178.42 222,968.17 6.01 000709.SZ 河钢股份 167.94 236,664.63 4.65 002146.SZ 荣盛发展 153.48 181,635.31 4.11 601000.SH 唐山港 137.18 122,416.11 4.73 002099.SZ 海翔药业 131.20 11,670.60 1.94 002158.SZ 汉钟精机 130.76 58,239.26 5.33 600155.SH 宝硕股份 127.97 92,219.03 12.83 600717.SH 天津港 121.13 102,860.01 4.22 600340.SH 华夏幸福 117.18 435,417.61 4.08 002071.SZ 长城影视 96.32 11,191.16 3.23 601229.SH 上海银行 86.87 52,521.47 3.89 300070.SZ 碧水源 72.10 214,238.63 4.98 002538.SZ 司尔特 70.21 18,629.91 2.90 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 000600.SZ 建投能源 000090.SZ 数据来源:Wind 资讯 3.个股融资余额占流通市值比 截至 5 月 5 日金刚玻璃、全柴动力、华平股份等 20 只个股融资余额 较高。 表 8:融资余额占比较高个股 证券代码 2017 年 05 月 11 日 证券简称 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 证券研究报告/策略研究/市场动态 300093.SZ 金刚玻璃 88,594.61 24.48 600218.SH 全柴动力 82,062.33 23.45 300074.SZ 华平股份 75,685.76 23.29 300077.SZ 国民技术 155,679.80 22.10 002070.SZ *ST 众和 122,944.26 21.34 002148.SZ 北纬通信 86,124.17 20.57 002369.SZ 卓翼科技 71,938.18 20.26 002476.SZ 宝莫股份 82,360.34 19.56 600293.SH 三峡新材 92,703.78 18.86 300128.SZ 锦富技术 89,913.50 18.67 000996.SZ 中国中期 80,894.72 18.66 600692.SH 亚通股份 65,783.98 18.21 002313.SZ 日海通讯 84,546.25 17.46 300216.SZ 千山药机 116,123.64 17.44 300157.SZ 恒泰艾普 110,677.52 17.25 000917.SZ 电广传媒 221,702.08 16.99 000731.SZ 四川美丰 81,209.86 16.97 600257.SH 大湖股份 58,494.35 16.81 300090.SZ 盛运环保 135,566.90 16.72 000790.SZ 泰合健康 72,241.78 16.70 数据来源:Wind 资讯 (六)重大交易 5 月 10 日共有 12 只个股出现了机构的身影(重大交易),长川科技、 冀东装备和银之杰机构净买入。 表 9:重大交易——营业部披露(机构专用) 证券简称 ( 机构 机构 机构 买入金额 卖出金额 净买入金额 (万元) (万元) (万元) ( 长川科技 6284.45 6284.45 冀东装备 2793.82 2793.82 银之杰 570.00 570.00 美盛文化 244.19 244.19 星云股份 -98.80 -98.80 国际医学 -233.60 -233.60 光莆股份 -775.20 -775.20 天保基建 -995.83 -995.83 兔宝宝 5331.21 -10594.92 -5263.71 航发动力 2282.05 -7780.70 -5498.65 八一钢铁 3187.80 -11671.55 -8483.75 航天机电 433.94 -9317.09 -8883.15 数据来源:Wind 资讯 2017 年 05 月 11 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 (七) 大宗交易记录 5 月 10 日 56 家上市公司有大宗交易。龙泉股份、美亚光电和中际 装备等溢价成交。 表 10:大宗交易记录——溢\折价 名称 成交量(万股\份\张) 成交额(万元) 折价率(%) 龙泉股份 56.39 665.97 3.23 美亚光电 10.00 209.00 2.00 中际装备 102.83 3565.12 1.37 金明精机 82.42 1409.33 0.59 中广核技 77.00 1452.99 0.59 北京银行 2080.00 17950.40 0.47 欧普康视 2.80 293.16 0.38 红豆股份 600.00 4830.00 0.25 荣泰健康 4.10 530.54 0.20 亿联网络 2.63 827.92 0.02 顺网科技 130.33 3666.28 0.00 白云电器 30.00 632.40 0.00 利亚德 12.26 488.87 0.00 隆平高科 128.40 2659.23 0.00 美尚生态 92.00 1472.00 0.00 鹏博士 940.00 18536.80 0.00 清新环境 89.44 1804.90 0.00 杉杉股份 100.00 1586.00 0.00 交通银行 398.48 2366.94 -0.17 五粮液 295.03 12830.71 -0.41 美的集团 3232.84 110239.80 -0.58 中国石油 588.80 4380.67 -0.67 上港集团 398.96 2341.88 -0.84 浦发银行 1367.78 19983.20 -1.02 中国太保 2000.00 54100.00 -1.06 四环生物 178.00 1301.18 -1.22 恺英网络 200.00 6495.00 -1.32 山西证券 22.00 209.00 -1.35 万业企业 1038.00 12414.48 -1.40 中国平安 1372.13 54580.94 -2.57 爱迪尔 235.00 2843.50 -2.65 万林股份 210.00 2591.40 -2.68 赛福天 90.00 1381.50 -3.03 天晟新材 200.00 1600.00 -3.26 联创电子 50.00 851.50 -3.29 王府井 64.08 950.91 -3.37 贵州百灵 42.14 674.24 -3.67 贵州茅台 56.89 23299.88 -4.84 康欣新材 103.47 887.76 -4.88 2017 年 05 月 11 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 索菲亚 340.36 11599.47 -4.99 洋河股份 109.04 8369.91 -5.00 科达洁能 395.00 2974.35 -5.04 广济药业 50.00 836.00 -5.11 大金重工 258.19 1729.86 -5.23 绿地控股 600.00 4224.00 -5.63 金鸿能源 300.00 4302.00 -6.27 东兴证券 200.00 3176.00 -7.78 航发控制 140.59 2699.34 -8.53 林洋能源 3194.26 19964.15 -9.81 电科院 500.00 4880.00 -9.96 康得新 4567.57 78699.26 -9.98 普丽盛 44.70 1341.45 -9.99 菲利华 236.62 3215.67 -10.00 中发科技 50.00 841.00 -10.01 嘉事堂 27.50 999.08 -10.01 德宏股份 14.20 505.66 -10.01 数据来源:Wind 资讯 (八) 重要股东二级市场交易 5 月 10 日共有 43 家上市公司公告在二级市场获得重要股东净增/减 持,分别为中兵红箭、青山纸业、特尔佳等。 表 11:重要股东二级市场交易——净增/减持 名称 变动数量 (万股) 变动数量占 流通股比 (%) 净增/减持金额 (万元) 中兵红箭 1269.63 2.18 20454.12 青山纸业 1306.92 1.23 6849.85 特尔佳 277.26 1.54 6314.76 瑞贝卡 743.38 0.79 5579.17 必康股份 189.69 0.66 5268.16 钱江水利 349.00 1.04 4023.41 丰华股份 188.03 1.00 2950.38 金科娱乐 160.37 0.40 1774.63 中国平安 42.08 0.00 1596.68 复星医药 51.59 0.03 1503.81 赢时胜 37.28 0.19 1184.49 新华百货 43.95 0.19 1033.89 迪马股份 174.00 0.07 994.92 华联股份 209.02 0.11 772.47 温氏股份 20.57 0.01 582.94 青松股份 66.81 0.24 544.55 长江润发 29.76 0.16 478.39 2017 年 05 月 11 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 麦捷科技 14.76 0.10 434.90 *ST 海润 100.00 0.02 163.00 深科技 14.90 0.01 121.97 启明星辰 1.84 0.00 31.28 格力电器 1.00 0.00 30.96 神州长城 3.55 0.00 30.20 银河电子 1.19 0.00 18.03 浙江美大 0.86 0.00 12.63 兔宝宝 0.60 0.00 7.76 龙洲股份 0.36 0.00 4.68 九芝堂 0.21 0.00 3.94 凯普生物 0.07 0.00 3.24 奥特佳 0.25 0.00 3.07 传艺科技 0.05 0.00 1.72 通裕重工 0.50 0.00 1.41 金轮股份 0.04 0.00 1.12 嘉应制药 -0.01 0.00 -0.14 巴安水务 -0.02 0.00 -0.32 立昂技术 -0.15 -0.01 -5.94 拓维信息 -5.00 -0.01 -56.24 利达光电 -15.00 -0.08 -256.66 德宏股份 -14.00 -0.36 -549.82 依米康 -109.87 -0.39 -1458.85 绿城水务 -300.00 -1.02 -3639.33 利君股份 -1000.00 -2.64 -11297.12 博雅生物 -636.88 -2.93 -36757.91 数据来源:Wind 资讯 (九) 限售股解禁及明细 本周(5 月 8 日至 5 月 14 日)沪深两市解禁市值合计 738.2 亿元,较 上周的 135.6 亿元有所上升。 图 7:限售股解禁股本结构 开始流通市值(万元) 13000000 9750000 6500000 3250000 0 17-12-24 17-12-10 17-11-26 17-11-12 17-10-29 17-10-15 17-10-01 17-09-17 17-09-03 17-08-20 17-08-06 17-07-23 17-07-09 17-06-25 17-06-11 17-05-28 17-05-14 17-04-30 17-04-16 17-04-02 17-03-19 17-03-05 17-02-19 17-02-05 17-01-22 17-01-08 数据来源:Wind资讯 数据来源:Wind 资讯 本周共计 44 只个股获得解禁。旷达科技、第一创业、迪马股份等 个股解禁压力较大,解禁股本占总股本比列超 10%。 2017 年 05 月 11 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 表 12:限售股解禁公司明细(5 月 8 日至 5 月 14 日) 解禁数量 总股本 解禁股本占总股本比例 (万股) (万股) (%) 2017-05-08 68,582.15 150,341.29 45.62 第一创业 2017-05-11 98,003.06 218,900.00 44.77 600565.SH 迪马股份 2017-05-09 87,365.94 241,886.00 36.12 002080.SZ 中材科技 2017-05-10 21,729.83 80,679.02 26.93 300510.SZ 金冠电气 2017-05-08 4,595.00 17,384.20 26.43 002092.SZ 中泰化学 2017-05-10 40,553.35 214,644.96 18.89 601222.SH 林洋能源 2017-05-10 31,942.63 176,409.18 18.11 002335.SZ 科华恒盛 2017-05-08 4,147.29 27,112.07 15.30 300287.SZ 飞利信 2017-05-10 20,446.26 143,527.38 14.25 002092.SZ 中泰化学 2017-05-12 30,510.56 214,644.96 14.21 002796.SZ 世嘉科技 2017-05-10 991.50 8,000.00 12.39 603885.SH 吉祥航空 2017-05-11 14,758.11 128,358.11 11.50 300343.SZ 联创互联 2017-05-09 6,570.39 59,039.27 11.13 代码 简称 解禁日期 002516.SZ 旷达科技 002797.SZ 数据来源:Wind 资讯 (十)业绩预警 5 月 10 日共有 3 家上市公司公布中报业绩预警。 表 13:2017 年中报业绩预警 证券代码 名称 预警类型 预警摘要 证监会行业 603113.SH N 金能 不确定 石油加工、炼焦及核燃料加工业 603086.SH N 先达 不确定 化学原料及化学制品制造业 002871.SZ N 伟隆 略增 约 2331 万元~2754 万元,增长 10%~30% 通用设备制造业 数据来源:Wind 资讯 (十一)AH 股价格对比 截至 5 月 5 日,海螺水泥、福耀玻璃、宁沪高速、中国平安 4 只个股 A 股较港股折价。 表 14: AH 股价格对比 代码 名称 AH 股价格比 A 股溢价率(%) A 股价格 H 股代码 H 股名称 H 股价格(CNY) 600585.SH 海螺水泥 0.89 -10.63 20.13 0914.HK 安徽海螺水泥股份 22.53 600660.SH 福耀玻璃 0.90 -10.13 22.43 3606.HK 福耀玻璃 24.96 600377.SH 宁沪高速 0.96 -3.82 9.33 0177.HK 江苏宁沪高速公路 9.70 601318.SH 中国平安 0.98 -1.98 37.26 2318.HK 中国平安 38.01 000338.SZ 潍柴动力 1.00 0.42 10.63 2338.HK 潍柴动力 10.59 600600.SH 青岛啤酒 1.06 5.76 31.45 0168.HK 青岛啤酒股份 29.74 600028.SH 中国石化 1.06 5.85 5.64 0386.HK 中国石油化工股份 5.33 600036.SH 招商银行 1.07 6.95 18.80 3968.HK 招商银行 17.58 601288.SH 农业银行 1.08 7.81 3.33 1288.HK 农业银行 3.09 2017 年 05 月 11 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 601988.SH 中国银行 1.09 8.69 3.54 3988.HK 中国银行 3.26 数据来源:Wind 资讯 (十二)重要公告 1、莫高股份:控股股东拟要约收购公司 5%股份。 2、信邦制药:实控人协议转让全部持股。 3、特锐德:中标 7 亿元充电系统网络项目。 4、康美药业:控股股东拟增持逾 5 亿元。 5、新华龙:第一大股东启动新一轮增持计划。 6、泛海控股:控股股东再次增持逾 180 万股。 7、蒙草生态:中标 14.34 亿元生态建设 PPP 项目。 8、高伟达:拟定增募资不超 12 亿元。 9、康得新:控股股东承接资管计划所持股份。 (重要公告来源:Wind 咨询) 四、 本周提示 (一)本周数据 表 13:本周重要数据(5 月 8 日至 5 月 12 日) (05/08)周一 (05/09)周二 (05/10)周三 中国:经常账户差额:当 中国:金融机构来华直接 季值:初步数(亿美元) 2017/03 投资净流入(亿美元) 2017/03 中国:贸易差额(亿美元) 2017/04 美国:上周 ICSC-高盛连 锁店销售环比(%) 2017/05 美国:美国:美联储就业 季调 2017/04 中国:PPI:同比(%) 2017/04 美国:上周红皮书商业零 市场状况指数(LMCI) 2017/04售销售年率(%) 2017/05 日本:消费者信心指数: 中国:CPI:同比(%) 2017/04 美国:API 库存周报:原油 (千桶) 2017/05 美国:美国:职位空缺数: 美国:MBA 购买指数(1990 非农:总计:季调 2017/03 年 3 月 16 日=100) 2017/05 中国台湾:出口额:同比 日本:劳动现金收入(日 (%) 2017/04 元) 2017/03 美国:出口物价指数:同比 (%) 2017/04 2017 年 05 月 11 日 (05/11)周四 (05/12)周五 美国:CPI:同比(%) 中国:M0:同比(%) 2017/04 2017/04 中国:新增人民币贷款(亿元) 2017/04 调:环比(%) 2017/04 美国:MBA30 年期抵押贷款固定 利率(%) 2017/05 美国:美国:密歇根大学 消费者预期指数 2017/05 美国:当周初次申请失业金人 数:季调(人) 2017/05 美国:美国:密歇根大学 消费者现状指数 2017/05 美国:PPI:最终需求:环比:季调 (%) 2017/04 美国:核心零售总额:季 美国:商业库存:季调 (百万美元) 2017/03 证券研究报告/策略研究/市场动态 德国:制造业订单指数: 同比(%) 2017/03 土耳其:工业生产指数: 同比(%) 2017/03 新加坡:国际储备(百万 美元) 2017/04 澳大利亚:ANZ 总招聘广 韩国:韩国举行总统选举 环比:季调(%) 2017/03 元) 2017/04 德国:进口额:环比:季调 日本:景气动向指数:先行 (%) 2017/03 指标 2017/03 意大利:零售销售:同比 巴西:CPI:同比(%) (%) 2017/03 2017/04 澳大利亚:零售销售:同 告数量:环比:季调(%) 2017/04 比:季调(%) 2017/03 德国:制造业订单指数: 日本:国际储备(百万美 2017/03 加拿大:营建许可价值: 环比:季调(%) 2017/03 法国:出口额(百万欧元) 法国:制造业指数:环比: 季调(%) 2017/03 菲律宾:工业生产指数:同 比(%) 2017/03 韩国:总体流动性(十亿韩 元) 2017/03 韩国:失业率(%) 2017/04 澳大利亚:西太平洋/墨尔 本消费者信心指数 2017/05 美国:持续领取失业金人数:季 调(人) 2017/04 指数:同比(%) 2017/03 日本:经常项目差额(亿日元) 2017/03 中国香港:GDP:同比(%) 2017/04 2017/03 日本:破产企业数(个) 2017/04 菲律宾:进口额:同比(%) (%) 2017/03 比(%) 2017/03 英国:贸易差额:季调(百万英 德国:工业生产指数:环 比:季调(%) 2017/03 中国香港:整体出口商品贸易价 值指数:同比(%) 2017/03 加拿大:新屋价格指数:同比(%) 2017/03 英国:工业生产指数:同比:季调 (%) 2017/03 马来西亚:工业生产指数:同比 (%) 2017/03 英国:英国央行公布利率决定, 2017 年 05 月 11 日 俄罗斯:货物出口:同比 印度:工业生产指数:同 2017/03 会议纪要及通胀报告 德国:CPI:同比(%) 2017/04 日本:经济观察家现况指数 镑) 2017/03 欧盟:欧元区:工业生产 新加坡:零售销售:同比 (%) 2017/03 证券研究报告/策略研究/市场动态 数据来源:wind 资讯 (二)本周新股 本周(5 月 8 日至 5 月 12 日)共有 10 只新股申购。 表 14:本周新股日历(5 月 1 日至 5 月 5 日) 代码 简称 星期一 星期二 300651.SZ 金陵体育 上市 603229.SH 奥翔药业 上市 603728.SH 鸣志电器 上市 603488.SH 展鹏科技 002870.SZ 香山股份 603758.SH 秦安股份 中签率 300652.SZ 雷迪克 中签率 603269.SH 海鸥股份 中签率 002873.SZ 新天药业 网上申购 603197.SH 保隆科技 300656.SZ 民德电子 002872.SZ 天圣制药 603383.SH 顶点软件 603680.SH 今创集团 603767.SH 中马传动 300655.SZ 晶瑞股份 300657.SZ 弘信电子 询价 603855.SH 华荣股份 询价 星期三 星期四 星期五 中签结果,申购 缴款 中签结果,申购 缴款 中签结果,申购缴 款 中签结果,申购缴 款 中签结果,申购缴 款 中签率 网上申购,网下申 购 中签结果,申购 缴款 中签率 中签结果,申购缴 款 中签结果,申购缴 网上申购 款 网上申购,网下 中签率 申购 网上申购,网下 中签率 申购 网上申购,网下 中签率 申购 中签结果,申 购缴款 中签结果,申 购缴款 中签结果,申 购缴款 网上申购,网下申 购 网上申购,网下申 购 中签率 中签率 网上申购,网 下申购 网上申购,网 下申购 数据来源:wind 资讯 2017 年 05 月 11 日 分析师承诺 刘骐豪 本人以勤勉尽责的职业态度,独立、客观地出具本报告。本报告依据公开的信息来源,力求清晰、准确地反映分析 师的研究观点。此外,本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观 点直接或间接相关。 公司业务资格说明 本公司具备证券投资咨询业务资格。 投资评级体系与评级定义 股票投资评级: 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及(或)估值预期以报告日起6个月内公司股价相对于同期 市场基准沪深300指数表现的看法。 投资评级 定 义 增持 股价表现将强于基准指数 20%以上 谨慎增持 股价表现将强于基准指数 10%以上 中性 股价表现将介于基准指数±10%之间 减持 股价表现将弱于基准指数 10%以上 行业投资评级: 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及(或)估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基 本面和行业指数相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法。 投资评级 定 义 增持 行业基本面看好,行业指数将强于基准指数 5% 中性 行业基本面稳定,行业指数将介于基准指数±5% 减持 行业基本面看淡,行业指数将弱于基准指数 5% 投资评级说明: 不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准,投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级 体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告,以获取比较 完整的观点与信息,投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。 免责条款 本报告中的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,也不保证所包含的信息和 建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考,并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员 对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。 在法律允许的情况下,我公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为 这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。 本报告仅向特定客户传送,版权归上海证券有限责任公司所有。未获得上海证券有限责任公司事先书面授权,任何 机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布、复制、引用或转载。 上海证券有限责任公司对于上述投资评级体系与评级定义和免责条款具有修改权和最终解释权。
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