上海证券-市场动态

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作者: 刘骐豪
发布机构: 上海证券
发布日期: 2017-05-12
证券研究报告/策略研究/市场动态 ` 日期:2017 年 05 月 12 日 市场动态(20170511) 分析师: 刘骐豪 Tel: 021-53686132 E-mail: liuqihao@shzq.com SAC 证书编号: S0870512090002 报告编号: liuqihao-scdt137 1. 5 月 11 日上证综指收盘报 3,061.50 点,上涨 0.29%,成交 1,976.04 亿元,成交金额较上一交易日 增加 159.8 亿元。中小板指收盘报 6,407.04 点,上涨 0.12%,成交 922 亿元,成交金额较上一交易 日增加 3.63 亿元。创业板指收盘报 1,772.41 点,上涨 0.06%,成交 655.51,成交金额较上一交易日 增加 30.4 亿元。申万 A 股下跌 0.04%,成交 4,264.85 亿元,成交金额较上一交易日增加 243.2 亿元。 5 月 11 日申万 28 家一级行业中 9 家上涨。家用电器、建筑装饰和银行。跌幅前三的行业分别为综 合、商业贸易和计算机。5 月 11 日两市上涨家数共计 1163 家,平盘家数为 305 家,下跌 1749 家。 其中涨停(含 ST 个股)37 家,跌停(含 ST 个股)31 家。 首次报告日期:2016 年 7 月 12 日 2. 5 月 11 日央行公开市场进行 800 亿操作,逆回购到期 600 亿,净投放 200 亿。5 月 11 日 7 天期 存款类机构质押式回购加权平均利率报 2.8873%,与前一交易日相比下降 6.14 个 BP。 3. 5 月 11 日沪股通净买入 13.27 亿元,沪市港股通净买入 18.74 亿元。5 月 11 日深股通净买入 9.18 亿元,深市港股通净买入 1.41 亿元。5 月 11 日沪股通成交金额排名前三的个股为中国平安、海螺 水泥和伊利股份。深股通成交金额排名前三的个股为海康威视、美的集团和和格力电器。 4. 5 月 11 日沪深两市主力资金净流入家数 896 家,净流出 2070 家,净流出金额 69.5 亿元。截至 5 月 11 日的 5 个交易日,申万 104 家二级行业中 SW 航空运输Ⅱ、SW 房屋建设Ⅱ和 SW 铁路运输Ⅱ 等 13 家行业主力资金净流入。截至 5 月 5 日的 20 个交易日,传艺科技、正元智慧、星云股份等 20 只个股主力资金关注度较高。 5. 截至 5 月 10 日沪深两市融资余额共 8907.21 亿元,较上一交易日减少 56.16 亿元。近一个月内(4 月 5 日-5 月 5 日)建投能源、天健集团和金隅股份等 20 只个股融资余额增长幅度较大。截至 5 月 5 日金刚玻璃、全柴动力、华平股份等 20 只个股融资余额较高。 6. 5 月 11 日共有 27 只个股出现了机构的身影(重大交易),第一创业、中航黑豹和焦作万方等机 构净买入。 7. 5 月 11 日 59 家上市公司有大宗交易。中粮生化、昆仑万维和津膜科技等溢价成交。 8. 5 月 11 日共有 24 家上市公司公告在二级市场获得重要股东净增/减持,分别为万向钱潮、皖新传 媒、康美药业等。 9. 本周(5 月 8 日至 5 月 14 日)沪深两市解禁市值合计 738.2 亿元,较上周的 135.6 亿元有所上升。 本周共计 44 只个股获得解禁。旷达科技、第一创业、迪马股份等个股解禁压力较大,解禁股本占 总股本比列超 10%。本周(5 月 8 日至 5 月 12 日)共有 10 只新股申购。 10. 5 月 11 日共有 1 家上市公司公布中报业绩预警。 11. 截至 5 月 5 日,海螺水泥、福耀玻璃、宁沪高速、中国平安 4 只个股 A 股较港股折价。 重要提示:请务必阅读尾页分析师承诺、公司业务资格说明和免责条款。 证券研究报告/策略研究/市场动态 一、市场回顾 (一)指数表现 5 月 11 日上证综指收盘报 3,061.50 点,上涨 0.29%,成交 1,976.04 亿 元,成交金额较上一交易日增加 159.8 亿元。中小板指收盘报 6,407.04 点,上涨 0.12%,成交 922 亿元,成交金额较上一交易日增加 3.63 亿 元。创业板指收盘报 1,772.41 点,上涨 0.06%,成交 655.51,成交金 额较上一交易日增加 30.4 亿元。申万 A 股下跌 0.04%,成交 4,264.85 亿元,成交金额较上一交易日增加 243.2 亿元。 表 1:市场指数单日表现 代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 成交额(亿元) 成交额变化(亿元) 成交额变化率(%) 000001.SH 上证综指 3,061.50 0.29 1,976.04 159.8 8.8 399005.SZ 中小板指 6,407.04 0.12 922 3.63 0.4 399006.SZ 创业板指 1,772.41 0.06 655.51 30.4 4.86 801003.SI 申万 A 股 3,426.85 -0.04 4,264.85 243.2 6.05 000300.SH 沪深 300 3,356.65 0.57 1,115.76 93.81 9.18 数据来源:WIND 资讯 (二)行业表现 5 月 11 日申万 28 家一级行业中 9 家上涨。家用电器、建筑装饰和银 行。跌幅前三的行业分别为综合、商业贸易和计算机。 表 2:行业指数单日表现 代码 名称 收盘价 涨跌幅 成交额 (%) (亿元) 成交额 变化(亿 元) 成交额变 化率(%) 801110.SI 家用电器(申万) 5,742.76 1.81 103.05 12.61 13.95 801720.SI 建筑装饰(申万) 3,260.56 1.03 247.70 7.67 3.19 801780.SI 银行(申万) 3,190.17 0.78 146.78 -15.82 -9.73 801710.SI 建筑材料(申万) 5,734.51 0.60 183.46 -1.92 -1.04 801740.SI 国防军工(申万) 1,366.29 0.51 80.03 6.43 8.74 801160.SI 公用事业(申万) 2,868.79 0.33 308.29 50.20 19.45 2017 年 05 月 12 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 801180.SI 房地产(申万) 4,559.75 0.31 181.59 19.57 12.08 801170.SI 交通运输(申万) 2,736.13 0.29 147.21 28.50 24.01 801120.SI 食品饮料(申万) 7,902.54 0.23 99.06 18.02 22.24 801790.SI 非银金融(申万) 1,628.03 -0.02 189.30 -13.28 -6.55 801880.SI 汽车(申万) 4,991.18 -0.03 148.21 4.86 3.39 801770.SI 通信(申万) 2,613.00 -0.07 97.32 5.79 6.33 801080.SI 电子(申万) 3,064.23 -0.10 265.74 -2.98 -1.11 801150.SI 医药生物(申万) 7,381.60 -0.14 204.90 16.40 8.70 801030.SI 化工(申万) 3,011.39 -0.23 285.02 17.33 6.48 801890.SI 机械设备(申万) 1,499.82 -0.28 317.88 0.21 0.07 801730.SI 电气设备(申万) 5,263.53 -0.34 165.48 3.01 1.85 801010.SI 农林牧渔(申万) 2,811.80 -0.38 70.52 8.08 12.94 801050.SI 有色金属(申万) 3,357.27 -0.39 176.42 15.82 9.85 801040.SI 钢铁(申万) 2,539.60 -0.57 78.70 5.74 7.87 801020.SI 采掘(申万) 3,099.40 -0.60 65.38 4.65 7.66 801140.SI 轻工制造(申万) 3,091.72 -0.63 102.94 4.15 4.20 801130.SI 纺织服装(申万) 3,101.44 -0.72 56.85 -0.52 -0.90 801760.SI 传媒(申万) 1,046.56 -0.81 143.81 3.16 2.24 801210.SI 休闲服务(申万) 5,103.87 -0.99 18.95 4.86 34.52 801750.SI 计算机(申万) 4,238.88 -1.06 235.14 6.92 3.03 801200.SI 商业贸易(申万) 4,415.14 -1.06 92.59 23.19 33.42 801230.SI 综合(申万) 2,940.53 -1.70 52.53 10.53 25.08 数据来源:Wind 资讯 (三)个股表现 1.综合表现 5 月 11 日两市上涨家数共计 1163 家,平盘家数为 305 家,下跌 1749 家。其中涨停(含 ST 个股)37 家,跌停(含 ST 个股)31 家。 2. 涨停个股 表 3:涨停个股明细 代码 名称 市盈率(TTM) 市净率(LF) 证监会行业 603086.SH 先达股份 19.9124 1.9828 化学原料及化学制品制造业 601008.SH 连云港 1,179.9104 2.5970 水上运输业 002871.SZ 伟隆股份 27.5876 3.0148 通用设备制造业 603896.SH 寿仙谷 30.5077 3.1827 医药制造业 300651.SZ 金陵体育 38.9568 3.1859 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 002659.SZ 中泰桥梁 -81.4026 3.3291 土木工程建筑业 603505.SH 金石资源 44.3676 3.4938 非金属矿采选业 603926.SH 铁流股份 33.3738 3.5830 汽车制造业 600543.SH 莫高股份 239.1844 3.7540 酒、饮料和精制茶制造业 603113.SH 金能科技 20.5830 3.8460 石油加工、炼焦及核燃料加工业 603728.SH 鸣志电器 38.5592 4.0513 电气机械及器材制造业 2017 年 05 月 12 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 300649.SZ 杭州园林 46.5415 4.1728 专业技术服务业 603229.SH 奥翔药业 37.6286 4.1801 医药制造业 300643.SZ 万通智控 42.9778 4.7151 汽车制造业 603985.SH 恒润股份 45.0767 4.8256 金属制品业 603320.SH 迪贝电气 60.6896 5.0247 通用设备制造业 603787.SH 新日股份 52.8023 5.1437 300650.SZ 太龙照明 51.7960 5.3588 电气机械及器材制造业 000151.SZ 中成股份 57.3742 5.5084 批发业 300647.SZ 超频三 51.2497 5.5292 计算机、通信和其他电子设备制造业 300374.SZ 恒通科技 74.2753 5.5299 非金属矿物制品业 002865.SZ 钧达股份 77.2390 5.6973 汽车制造业 300334.SZ 津膜科技 166.6425 5.9399 专用设备制造业 600874.SH 创业环保 62.5383 6.1701 水的生产和供应业 603501.SH 韦尔股份 45.3654 6.3075 计算机、通信和其他电子设备制造业 002868.SZ 绿康生化 52.9049 6.9891 医药制造业 603179.SH 新泉股份 53.5738 6.9942 汽车制造业 300514.SZ 友讯达 66.5877 7.4956 计算机、通信和其他电子设备制造业 603133.SH 碳元科技 78.1306 7.5292 计算机、通信和其他电子设备制造业 600113.SH 浙江东日 51.9734 8.1431 商务服务业 002282.SZ 博深工具 534.0799 8.4094 通用设备制造业 603903.SH 中持股份 125.4252 9.3593 生态保护和环境治理业 603663.SH 三祥新材 99.1242 9.4755 非金属矿物制品业 300604.SZ 长川科技 95.2575 11.0483 专用设备制造业 002729.SZ 好利来 237.8198 13.9452 计算机、通信和其他电子设备制造业 603603.SH 博天环境 100.5674 14.4721 生态保护和环境治理业 600550.SH 保变电气 127.8027 34.2246 电气机械及器材制造业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备 制造业 数据来源:Wind 资讯 3. 跌停个股 表 4:跌停个股明细 市盈率 市净率 (TTM) (LF) *ST 大控 -37.9 1.84 批发业 000525.SZ 红太阳 38.29 1.99 化学原料及化学制品制造业 600469.SH 风神股份 -49.85 2.1 橡胶和塑料制品业 000612.SZ 焦作万方 60.13 2.11 有色金属冶炼及压延加工 002390.SZ 信邦制药 56.34 2.24 医药制造业 000582.SZ 北部湾港 38.36 2.76 水上运输业 601113.SH 华鼎股份 58.48 2.77 化学纤维制造业 000922.SZ *ST 佳电 -9.84 2.86 电气机械及器材制造业 600828.SH 茂业商业 22.13 3.17 零售业 000516.SZ 国际医学 53.07 3.19 零售业 002125.SZ 湘潭电化 124.89 3.22 化学原料及化学制品制造业 002259.SZ 升达林业 72.53 3.22 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品 代码 名称 600747.SH 2017 年 05 月 12 日 证监会行业 证券研究报告/策略研究/市场动态 业 300419.SZ 浩丰科技 73.25 3.24 软件和信息技术服务业 002248.SZ *ST 东数 -9.34 3.6 通用设备制造业 600399.SH 抚顺特钢 80.33 3.73 黑色金属冶炼及压延加工 002699.SZ 美盛文化 70.03 4.19 文化艺术业 600712.SH 南宁百货 -130.29 4.32 零售业 002209.SZ 达意隆 -61.48 4.36 专用设备制造业 002797.SZ 第一创业 75.59 4.62 资本市场服务 000408.SZ *ST 金源 30.21 4.75 化学原料及化学制品制造业 300465.SZ 高伟达 739.91 4.75 软件和信息技术服务业 600536.SH 中国软件 177.7 5.17 软件和信息技术服务业 002379.SZ *ST 鲁丰 157.27 5.29 有色金属冶炼及压延加工 002289.SZ *ST 宇顺 59.52 5.33 计算机、通信和其他电子设备制造业 600365.SH 通葡股份 1,701.62 5.78 酒、饮料和精制茶制造业 600198.SH 大唐电信 -7.38 5.99 计算机、通信和其他电子设备制造业 002652.SZ 扬子新材 46.13 6.87 金属制品业 601558.SH *ST 锐电 -2.86 8.28 通用设备制造业 000659.SZ *ST 中富 -8.7 9.82 橡胶和塑料制品业 600800.SH 天津磁卡 299.19 47.25 计算机、通信和其他电子设备制造业 000803.SZ *ST 金宇 -44.09 62.35 纺织业 数据来源:Wind 资讯 二、宏观行业动态 1. 商业银行披露周五央行将开展 MLF 操作。Wind 资讯统计数据显示, 下周二将有 1795 亿 MLF 到期。央行周四净投放 200 亿;Shibor 多数 上涨,7 天期 Shibor 跌 0.06bp 报 2.9294%。此外,央行还对 7 天、14 天、28 天期逆回购需求询量。 2. 5 月 11 日 24 时起,国内汽油每吨将下调 250 元,柴油每吨将下调 235 元,创年内最大降幅。此次降价折合 92 号汽油、0 号柴油每升下 调 0.20 元。 3. 新华社:数据显示,4 月北京市二手房成交均价环比下跌 2.05%, 是自 2015 年 11 月以来的首次明显下跌。4 月份,链家成交共计 3145 套,不及 3 月成交的四分之一。 4. 经济参考报:总投资 91.7 亿元的 17 个军工科技项目在青岛西海岸 新区古镇口军民融合创新示范区集中签约落户,项目涵盖航空航天、 军工装备、战略新兴材料、海洋科技、卫星大数据等领域,为该区军 民融合深度发展再添新动力。 5.英国央行维持基准利率 0.25%和 4350 亿英镑资产购买规模不变, 同时维持 100 亿英镑企业债购债规模不变,均符合预期。英国央行: 可能需要以超过市场预期的力度加息;市场利率暗含的首次加息时点 是在 2019 年第四季度;近期消费支出增速放缓幅度大于预期,部分 2017 年 05 月 12 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 反映了英镑的贬值。 6. 经济参考报:交通部门预计,未来中国汽车后市场年均增速将超过 30%,2018 年后市场规模有望破万亿元。而随着“互联网+”时代的 到来,如何通过改革和创新实现汽车后市场的规范和有序发展,成为 业界关注的焦点。 7. 欧佩克月报:需要实施减产的 11 个欧佩克成员国 4 月产量减至 2967.4 万桶/日,低于目标 2980.4 万桶/日水平;沙特 4 月由 990 万桶/ 日增产至 994.6 万桶/日,仍低于欧佩克减产协议的目标水平。 8. 交易所发行地方债正式启动。河北省地方债在上交所成功发行,总 发债额 188 亿元。这是 2017 年第一个交易所地方债,河北成为史上 第一个成功发行地方债的沪外省份。 三、市场追踪 (一)货币投放回笼统计 5 月 11 日央行公开市场进行 800 亿操作,逆回购到期 600 亿,净投放 200 亿。 图 1:货币投放(回笼)统计 数据来源:wind 资讯 (二)7 天期银行间质押回购 5 月 11 日 7 天期存款类机构质押式回购加权平均利率报 2.8873%,与 前一交易日相比下降 6.14 个 BP。 图 2:2017 年年初至今 DROO7 数据来源:wind 资讯 2017 年 05 月 12 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 (三)沪/深港通交易统计 5 月 11 日沪股通净买入 13.27 亿元,沪市港股通净买入 18.74 亿元。5 月 11 日深股通净买入 9.18 亿元,深市港股通净买入 1.41 亿元。 1.成交概况 图 3:沪股通/沪市港股通成交统计表(成交净买入) 数据来源:Wind 资讯 图 4:深股通/深市港股通成交统计表(成交净买入) 数据来源:Wind 资讯 2. 沪/深股通前十大活跃个股交易明细 5 月 11 日沪股通成交金额排名前三的个股为中国平安、海螺水泥和伊 利股份。深股通成交金额排名前三的个股为海康威视、美的集团和和 格力电器。 表 5:沪/深股通前十大活跃个股交易明细(人民币) 成交金 买入金额 卖出金 成交净买 额(亿) (亿) 额(亿) 入(亿) 1 4.2212 3.6094 0.6118 2.9976 金融业 沪股通 2 1.9221 0.0742 1.8479 -1.7738 制造业 伊利股份 沪股通 3 1.8553 1.4237 0.4316 0.9921 制造业 恒瑞医药 沪股通 4 1.7539 1.1237 0.6302 0.4935 制造业 600519.SH 贵州茅台 沪股通 5 1.3777 0.8719 0.5058 0.3661 制造业 601336.SH 新华保险 沪股通 6 1.3243 0.4628 0.8615 -0.3987 金融业 600104.SH 上汽集团 沪股通 7 1.0748 0.8038 0.2710 0.5328 制造业 600030.SH 中信证券 沪股通 8 1.0089 0.8628 0.1462 0.7166 金融业 601668.SH 中国建筑 沪股通 9 0.9076 0.5944 0.3132 0.2812 建筑业 600009.SH 上海机场 沪股通 10 0.8246 0.1154 0.7092 -0.5938 002415.SZ 海康威视 深股通 1 5.0110 4.3357 0.6753 3.6604 制造业 000333.SZ 美的集团 深股通 2 2.8459 2.4569 0.3890 2.0680 制造业 000651.SZ 格力电器 深股通 3 1.3255 0.5504 0.7751 -0.2247 制造业 002572.SZ 索菲亚 深股通 4 0.7722 0.7397 0.0325 0.7072 制造业 代码 证券名称 类型 排名 601318.SH 中国平安 沪股通 600585.SH 海螺水泥 600887.SH 600276.SH 2017 年 05 月 12 日 所属证监会行业 交通运输、仓储和邮 政业 证券研究报告/策略研究/市场动态 002299.SZ 圣农发展 深股通 5 0.7202 0.3074 0.4128 -0.1054 农、林、牧、渔业 002304.SZ 洋河股份 深股通 6 0.6968 0.6068 0.0900 0.5168 制造业 002475.SZ 立讯精密 深股通 7 0.6954 0.2074 0.4881 -0.2807 制造业 000858.SZ 五粮液 深股通 8 0.6678 0.5021 0.1658 0.3363 制造业 000725.SZ 京东方 A 深股通 9 0.4515 0.3385 0.1129 0.2256 制造业 002233.SZ 塔牌集团 深股通 10 0.4214 0.2090 0.2125 -0.0035 制造业 数据来源:Wind 资讯 (四)沪深两市资金流向 1.市场资金流向 5 月 11 日沪深两市主力资金净流入家数 896 家,净流出 2070 家, 净流出金额 69.5 亿元。 图 5:最近三个月市场资金流向 数据来源:Wind 资讯 2.行业资金流向 截至 5 月 11 日的 5 个交易日,申万 104 家二级行业中 SW 航空运输Ⅱ、 SW 房屋建设Ⅱ和 SW 铁路运输Ⅱ等 13 家行业主力资金净流入。 表 6:行业资金流向 主力净流入额 成交额 主力净流 连续流入 (万元) (万元) 入率(%) 天数 SW 航空运输Ⅱ 56,796.84 696,949.71 8.15 1 SW 房屋建设Ⅱ 104,497.96 1,701,168.70 6.14 5 SW 铁路运输Ⅱ 17,164.95 348,422.65 4.93 1 SW 石油开采Ⅱ 10,404.97 228,606.07 4.55 3 SW 证券Ⅱ 166,003.07 5,222,881.51 3.18 4 SW 机场Ⅱ 6,991.36 278,140.23 2.51 1 SW 其他交运设备Ⅱ 8,087.74 435,825.08 1.86 -2 SW 酒店Ⅱ 775.09 81,771.64 0.95 2 SW 仪器仪表Ⅱ 8,286.11 961,924.72 0.86 2 SW 其他轻工制造Ⅱ 419.28 54,046.48 0.78 -2 SW 食品加工 11,116.80 1,950,071.87 0.57 1 SW 电子制造 5,248.84 2,671,493.42 0.20 1 SW 石油化工 883.49 1,167,158.90 0.08 1 行业 数据来源:Wind 资讯 2017 年 05 月 12 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 3.个股资金流向 截至 5 月 5 日的 20 个交易日,传艺科技、正元智慧、星云股份等 20 只个股主力资金关注度较高。 主力净流入额 证券简称 002866.SZ 传艺科技 408.62 409.67 99.74 7 300645.SZ 正元智慧 488.17 490.13 99.60 9 300648.SZ 星云股份 287.20 290.17 98.98 7 002865.SZ 钧达股份 259.80 264.61 98.18 8 300554.SZ 三超新材 498.18 509.03 97.87 8 300649.SZ 杭州园林 5.21 5.33 97.76 1 002868.SZ 绿康生化 41.00 42.28 96.98 3 300514.SZ 友讯达 55.45 59.18 93.70 6 300650.SZ 太龙照明 11.13 12.05 92.36 3 (万元) 成交额(万元) 主力净流入率 证券代码 (%) 连续流入天数 300647.SZ 超频三 15.03 21.11 71.19 2 603050.SH 科林电气 65,610.78 138,496.23 47.37 4 300642.SZ 透景生命 54,924.28 151,222.52 36.32 -1 300604.SZ 长川科技 38,547.49 106,896.39 36.06 11 300334.SZ 津膜科技 9,807.94 27,819.50 35.26 5 603096.SH 新经典 34,577.45 101,211.05 34.16 3 603232.SH 格尔软件 1,029.01 3,074.05 33.47 1 603787.SH 新日股份 49.91 150.20 33.23 1 002863.SZ 今飞凯达 27,205.40 82,403.60 33.01 13 603997.SH 继峰股份 102,434.58 349,853.87 29.28 20 002867.SZ 周大生 39,854.40 145,380.78 27.41 6 数据来源:Wind 资讯 (五)融资融券 1.两市融资余额 截至 5 月 10 日沪深两市融资余额共 8907.21 亿元,较上一交易日减 少 56.16 亿元。 图 6:2017 年年初至今两市融资余额 数据来源:Wind 资讯 2017 年 05 月 12 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 2.个股融资余额变化 近一个月内(4 月 5 日-5 月 5 日)建投能源、天健集团和金隅股份 等 20 只个股融资余额增长幅度较大。 表 7:近一个月内融资余额大幅增长的个股 最新融资余额(万 占流通市值比 元) (%) 580.93 82,358.19 5.60 天健集团 337.37 30,062.31 3.85 601992.SH 金隅股份 260.23 255,241.46 3.96 600874.SH 创业环保 251.98 98,023.83 4.90 000786.SZ 北新建材 223.72 117,561.30 5.67 000626.SZ 远大控股 191.01 15,100.44 1.89 000401.SZ 冀东水泥 183.37 209,896.12 7.49 600008.SH 首创股份 178.42 222,968.17 6.01 000709.SZ 河钢股份 167.94 236,664.63 4.65 002146.SZ 荣盛发展 153.48 181,635.31 4.11 601000.SH 唐山港 137.18 122,416.11 4.73 002099.SZ 海翔药业 131.20 11,670.60 1.94 002158.SZ 汉钟精机 130.76 58,239.26 5.33 600155.SH 宝硕股份 127.97 92,219.03 12.83 600717.SH 天津港 121.13 102,860.01 4.22 600340.SH 华夏幸福 117.18 435,417.61 4.08 002071.SZ 长城影视 96.32 11,191.16 3.23 601229.SH 上海银行 86.87 52,521.47 3.89 300070.SZ 碧水源 72.10 214,238.63 4.98 002538.SZ 司尔特 70.21 18,629.91 2.90 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 000600.SZ 建投能源 000090.SZ 数据来源:Wind 资讯 3.个股融资余额占流通市值比 截至 5 月 5 日金刚玻璃、全柴动力、华平股份等 20 只个股融资余额 较高。 表 8:融资余额占比较高个股 证券代码 证券简称 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 300093.SZ 金刚玻璃 88,594.61 24.48 600218.SH 全柴动力 82,062.33 23.45 300074.SZ 华平股份 75,685.76 23.29 300077.SZ 国民技术 155,679.80 22.10 002070.SZ *ST 众和 122,944.26 21.34 002148.SZ 北纬通信 86,124.17 20.57 002369.SZ 卓翼科技 71,938.18 20.26 002476.SZ 宝莫股份 82,360.34 19.56 600293.SH 三峡新材 92,703.78 18.86 300128.SZ 锦富技术 89,913.50 18.67 2017 年 05 月 12 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 000996.SZ 中国中期 80,894.72 18.66 600692.SH 亚通股份 65,783.98 18.21 002313.SZ 日海通讯 84,546.25 17.46 300216.SZ 千山药机 116,123.64 17.44 300157.SZ 恒泰艾普 110,677.52 17.25 000917.SZ 电广传媒 221,702.08 16.99 000731.SZ 四川美丰 81,209.86 16.97 600257.SH 大湖股份 58,494.35 16.81 300090.SZ 盛运环保 135,566.90 16.72 000790.SZ 泰合健康 72,241.78 16.70 数据来源:Wind 资讯 (六)重大交易 5 月 11 日共有 27 只个股出现了机构的身影(重大交易),第一创业、 中航黑豹和焦作万方等机构净买入。 表 9:重大交易——营业部披露(机构专用) 证券简称 ( 机构 机构 机构 买入金额 卖出金额 净买入金额 (万元) (万元) (万元) ( 第一创业 3664.00 中航黑豹 3113.23 3664.00 焦作万方 1486.41 易华录 3700.04 -2249.79 1450.25 京汉股份 1407.67 0.00 1407.67 太龙照明 169.76 0.00 169.76 杭州园林 3.64 0.00 3113.23 1486.41 3.64 超频三 -2.59 -2.59 友讯达 -3.23 -3.23 绿康生化 -31.30 -31.30 恒通科技 -241.74 -241.74 中科创达 -556.68 -556.68 -1515.12 -603.31 *ST 中富 -629.88 -629.88 北部湾港 -744.80 -744.80 力盛赛车 -827.21 -827.21 达意隆 -981.15 -981.15 -2298.44 -1200.54 长川科技 -1280.13 -1280.13 国际医学 -1555.65 -1555.65 石化机械 -1585.37 -1585.37 云赛智联 -3138.01 -3138.01 津膜科技 -3937.88 -3937.88 -5644.40 -5144.85 中泰桥梁 冀东装备 红太阳 2017 年 05 月 12 日 911.81 1097.90 499.55 证券研究报告/策略研究/市场动态 陕西金叶 -6106.81 -6106.81 风神股份 1692.07 -11101.56 -9409.49 航天机电 515.16 -10866.43 -10351.27 数据来源:Wind 资讯 (七) 大宗交易记录 5 月 11 日 59 家上市公司有大宗交易。中粮生化、昆仑万维和津膜 科技等溢价成交。 表 10:大宗交易记录——溢\折价 名称 成交量(万股\份\张) 成交额(万元) 折价率(%) 中粮生化 30.00 358.50 9.83 昆仑万维 10.00 255.00 9.82 津膜科技 1000.00 27540.00 5.60 连云港 1500.00 11760.00 5.09 冀东水泥 500.00 8855.00 4.36 北方导航 39.17 536.24 4.34 火炬电子 329.00 9376.62 4.05 瑞康医药 11.50 449.33 2.57 天房发展 3105.49 17390.77 2.19 碧水源 100.00 1885.00 1.29 北京银行 700.00 6111.00 1.16 隆平高科 136.30 2822.77 0.63 人福医药 77.92 1560.70 0.55 光电股份 75.85 1539.63 0.52 九强生物 49.79 825.02 0.00 新湖中宝 19230.77 93269.23 0.00 长盈精密 35.15 1005.41 0.00 海能达 67.64 996.29 -0.14 美晨科技 600.00 9600.00 -0.50 九阳股份 20.00 350.00 -0.51 辉煌科技 229.01 3002.29 -0.53 迈克生物 50.00 1265.00 -0.82 中金环境 15.47 447.51 -1.30 歌尔股份 100.00 1731.00 -1.31 恺英网络 150.00 4884.50 -1.90 雪榕生物 55.00 1640.10 -1.94 国盛金控 42.00 609.00 -2.09 涪陵榨菜 20.15 322.46 -2.44 信维通信 30.52 1053.25 -2.46 山西证券 25.00 232.50 -2.52 博腾股份 30.00 479.10 -2.62 立讯精密 38.31 1036.68 -2.66 洽洽食品 42.00 567.00 -2.81 2017 年 05 月 12 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 南极电商 364.28 4280.36 -3.69 贵州百灵 40.00 620.00 -4.02 鸿达兴业 2327.00 16987.10 -4.07 赛福天 90.00 1359.00 -4.19 京运通 800.00 3960.00 -4.99 科达洁能 401.13 2948.31 -5.41 大华股份 5000.00 84600.00 -5.47 千方科技 125.00 1842.50 -6.59 普丽盛 44.70 1347.26 -6.69 电科院 500.00 4900.00 -7.11 利君股份 400.00 4008.00 -7.48 中国核电 240.00 1684.80 -7.99 凯发电气 20.00 316.00 -8.93 中船防务 300.00 7770.00 -9.47 慈文传媒 30.00 996.00 -9.66 鹏博士 311.00 5405.18 -9.71 云南锗业 84.00 793.80 -9.91 吉祥航空 1577.56 30084.14 -9.96 华天科技 455.08 5256.17 -9.98 德宏股份 14.10 494.06 -9.99 金运激光 68.15 1264.22 -10.00 鹭燕医药 16.80 576.07 -10.00 申万宏源 109.31 541.09 -10.00 胜宏科技 16.50 332.64 -10.00 五粮液 20.00 782.80 -10.00 温氏股份 74.00 1828.54 -10.01 数据来源:Wind 资讯 (八) 重要股东二级市场交易 5 月 11 日共有 24 家上市公司公告在二级市场获得重要股东净增/减 持,分别为万向钱潮、皖新传媒、康美药业等。 表 11:重要股东二级市场交易——净增/减持 名称 变动数量 (万股) 变动数量占 流通股比 (%) 净增/减持金额 (万元) 万向钱潮 2331.05 1.00 25527.42 皖新传媒 406.45 0.22 5036.61 康美药业 250.70 0.06 4987.13 锡业股份 273.16 0.23 2958.78 *ST 匹凸 340.56 1.00 2546.73 滨江集团 198.69 0.07 1334.95 天壕环境 110.00 0.17 1081.43 泛海控股 101.22 0.02 853.86 2017 年 05 月 12 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 天邦股份 100.00 0.29 821.35 中京电子 65.48 0.19 705.35 长春高新 3.53 0.02 384.64 三湘印象 50.00 0.05 361.39 中南文化 21.51 0.03 283.66 通策医疗 10.00 0.03 237.62 海得控制 15.61 0.11 232.35 *ST 海润 150.00 0.03 225.13 视觉中国 10.00 0.05 148.97 新华龙 8.92 0.02 91.95 深科技 10.70 0.01 85.66 ST 生化 2.02 0.01 53.16 金运激光 -68.15 -0.55 -1353.15 中际装备 -261.75 -1.22 -8816.90 津膜科技 -1191.00 -5.41 -36361.03 蓝光发展 65.00 0.07 数据来源:Wind 资讯 (九) 限售股解禁及明细 本周(5 月 8 日至 5 月 14 日)沪深两市解禁市值合计 738.2 亿元,较 上周的 135.6 亿元有所上升。 图 7:限售股解禁股本结构 开始流通市值(万元) 13000000 9750000 6500000 3250000 0 17-12-24 17-12-10 17-11-26 17-11-12 17-10-29 17-10-15 17-10-01 17-09-17 17-09-03 17-08-20 17-08-06 17-07-23 17-07-09 17-06-25 17-06-11 17-05-28 17-05-14 17-04-30 17-04-16 17-04-02 17-03-19 17-03-05 17-02-19 17-02-05 17-01-22 17-01-08 数据来源:Wind资讯 数据来源:Wind 资讯 本周共计 44 只个股获得解禁。旷达科技、第一创业、迪马股份等 个股解禁压力较大,解禁股本占总股本比列超 10%。 表 12:限售股解禁公司明细(5 月 8 日至 5 月 14 日) 解禁数量 总股本 解禁股本占总股本比例 (万股) (万股) (%) 2017-05-08 68,582.15 150,341.29 45.62 第一创业 2017-05-11 98,003.06 218,900.00 44.77 600565.SH 迪马股份 2017-05-09 87,365.94 241,886.00 36.12 002080.SZ 中材科技 2017-05-10 21,729.83 80,679.02 26.93 300510.SZ 金冠电气 2017-05-08 4,595.00 17,384.20 26.43 002092.SZ 中泰化学 2017-05-10 40,553.35 214,644.96 18.89 601222.SH 林洋能源 2017-05-10 31,942.63 176,409.18 18.11 002335.SZ 科华恒盛 2017-05-08 4,147.29 27,112.07 15.30 300287.SZ 飞利信 2017-05-10 20,446.26 143,527.38 14.25 代码 简称 解禁日期 002516.SZ 旷达科技 002797.SZ 2017 年 05 月 12 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 002092.SZ 中泰化学 2017-05-12 30,510.56 214,644.96 14.21 002796.SZ 世嘉科技 2017-05-10 991.50 8,000.00 12.39 603885.SH 吉祥航空 2017-05-11 14,758.11 128,358.11 11.50 300343.SZ 联创互联 2017-05-09 6,570.39 59,039.27 11.13 数据来源:Wind 资讯 (十)业绩预警 5 月 11 日共有 1 家上市公司公布中报业绩预警。 (十一)AH 股价格对比 截至 5 月 5 日,海螺水泥、福耀玻璃、宁沪高速、中国平安 4 只个股 A 股较港股折价。 表 14: AH 股价格对比 代码 名称 AH 股价格比 A 股溢价率(%) A 股价格 H 股代码 H 股名称 H 股价格(CNY) 600585.SH 海螺水泥 0.89 -10.63 20.13 0914.HK 安徽海螺水泥股份 22.53 600660.SH 福耀玻璃 0.90 -10.13 22.43 3606.HK 福耀玻璃 24.96 600377.SH 宁沪高速 0.96 -3.82 9.33 0177.HK 江苏宁沪高速公路 9.70 601318.SH 中国平安 0.98 -1.98 37.26 2318.HK 中国平安 38.01 000338.SZ 潍柴动力 1.00 0.42 10.63 2338.HK 潍柴动力 10.59 600600.SH 青岛啤酒 1.06 5.76 31.45 0168.HK 青岛啤酒股份 29.74 600028.SH 中国石化 1.06 5.85 5.64 0386.HK 中国石油化工股份 5.33 600036.SH 招商银行 1.07 6.95 18.80 3968.HK 招商银行 17.58 601288.SH 农业银行 1.08 7.81 3.33 1288.HK 农业银行 3.09 601988.SH 中国银行 1.09 8.69 3.54 3988.HK 中国银行 3.26 数据来源:Wind 资讯 (十二)重要公告 1、柏堡龙:控股股东计划增持不超过 2%股份。 2、锡业股份:控股股东一致行动人增持近 3000 万元。 3、荃银高科:重启同路农业资产重组项目。 4、宏达矿业:控股股东及高管拟增持至少 6.2 亿元。 5、万向钱潮:控股股东及其一致行动人增持公司股份达 1%。 6、均胜电子:上半年业绩预增 150%到 180%。 7、新华龙:控股股东增持,触及 30%要约线。 8、城地股份:中标近亿元工程项目。 (重要公告来源:Wind 咨询) 2017 年 05 月 12 日 证券研究报告/策略研究/市场动态 四、 本周提示 (一)本周数据 表 13:本周重要数据(5 月 8 日至 5 月 12 日) (05/08)周一 (05/09)周二 (05/10)周三 中国:经常账户差额:当 中国:金融机构来华直接 中国:CPI:同比(%) 季值:初步数(亿美元) 2017/03 投资净流入(亿美元) 2017/03 中国:贸易差额(亿美元) 2017/04 2017/04 美国:上周 ICSC-高盛连 锁店销售环比(%) 2017/05 美国:美国:美联储就业 2017/04 美国:上周红皮书商业零 市场状况指数(LMCI) 2017/04售销售年率(%) 2017/05 日本:消费者信心指数: 季调 2017/04 美国:API 库存周报:原油 (千桶) 2017/05 美国:美国:职位空缺数: 美国:MBA 购买指数(1990 非农:总计:季调 2017/03 年 3 月 16 日=100) 2017/05 中国台湾:出口额:同比 日本:劳动现金收入(日 (%) 2017/04 元) 2017/03 德国:制造业订单指数: 同比(%) 2017/03 土耳其:工业生产指数: 同比(%) 2017/03 新加坡:国际储备(百万 美元) 2017/04 澳大利亚:ANZ 总招聘广 德国:制造业订单指数: 美国:出口物价指数:同比 (%) 2017/04 韩国:韩国举行总统选举 日本:国际储备(百万美 元) 2017/04 德国:进口额:环比:季调 日本:景气动向指数:先行 (%) 2017/03 指标 2017/03 意大利:零售销售:同比 巴西:CPI:同比(%) (%) 2017/03 2017/04 澳大利亚:零售销售:同 告数量:环比:季调(%) 2017/04 比:季调(%) 2017/03 环比:季调(%) 2017/03 中国:PPI:同比(%) 2017/03 加拿大:营建许可价值: 环比:季调(%) 2017/03 法国:出口额(百万欧元) 法国:制造业指数:环比: 季调(%) 2017/03 2017 年 05 月 12 日 (05/11)周四 (05/12)周五 美国:CPI:同比(%) 中国:M0:同比(%) 2017/04 2017/04 中国:新增人民币贷款(亿元) 2017/04 调:环比(%) 2017/04 美国:MBA30 年期抵押贷款固定 利率(%) 2017/05 美国:美国:密歇根大学 消费者预期指数 2017/05 美国:当周初次申请失业金人 数:季调(人) 2017/05 调(人) 2017/04 欧盟:欧元区:工业生产 指数:同比(%) 2017/03 日本:经常项目差额(亿日元) 2017/03 日本:经济观察家现况指数 2017/04 日本:破产企业数(个) 2017/04 菲律宾:进口额:同比(%) 美国:商业库存:季调 (百万美元) 2017/03 美国:持续领取失业金人数:季 2017/03 美国:美国:密歇根大学 消费者现状指数 2017/05 美国:PPI:最终需求:环比:季调 (%) 2017/04 美国:核心零售总额:季 德国:CPI:同比(%) 2017/04 中国香港:GDP:同比(%) 2017/03 俄罗斯:货物出口:同比 (%) 2017/03 印度:工业生产指数:同 比(%) 2017/03 证券研究报告/策略研究/市场动态 菲律宾:工业生产指数:同 英国:贸易差额:季调(百万英 比(%) 2017/03 镑) 2017/03 韩国:总体流动性(十亿韩 元) 2017/03 比:季调(%) 2017/03 中国香港:整体出口商品贸易价 值指数:同比(%) 2017/03 韩国:失业率(%) 2017/04 澳大利亚:西太平洋/墨尔 德国:工业生产指数:环 新加坡:零售销售:同比 (%) 2017/03 加拿大:新屋价格指数:同比(%) 2017/03 英国:工业生产指数:同比:季调 本消费者信心指数 2017/05 (%) 2017/03 马来西亚:工业生产指数:同比 (%) 2017/03 英国:英国央行公布利率决定, 会议纪要及通胀报告 数据来源:wind 资讯 (二)本周新股 本周(5 月 8 日至 5 月 12 日)共有 10 只新股申购。 表 14:本周新股日历(5 月 1 日至 5 月 5 日) 代码 简称 星期一 星期二 300651.SZ 金陵体育 上市 603229.SH 奥翔药业 上市 603728.SH 鸣志电器 上市 603488.SH 展鹏科技 002870.SZ 香山股份 603758.SH 秦安股份 中签率 300652.SZ 雷迪克 中签率 中签结果,申购 缴款 中签结果,申购 缴款 2017 年 05 月 12 日 中签结果,申购缴 款 中签结果,申购缴 星期三 星期四 星期五 证券研究报告/策略研究/市场动态 款 603269.SH 海鸥股份 中签率 002873.SZ 新天药业 网上申购 603197.SH 保隆科技 300656.SZ 民德电子 002872.SZ 天圣制药 603383.SH 顶点软件 603680.SH 今创集团 603767.SH 中马传动 300655.SZ 晶瑞股份 300657.SZ 弘信电子 询价 603855.SH 华荣股份 询价 中签结果,申购缴 款 中签率 网上申购,网下申 购 中签结果,申购 缴款 中签率 中签结果,申购缴 款 中签结果,申购缴 网上申购 款 网上申购,网下 中签率 申购 网上申购,网下 中签率 申购 网上申购,网下 中签率 申购 中签结果,申 购缴款 中签结果,申 购缴款 中签结果,申 购缴款 网上申购,网下申 购 网上申购,网下申 购 中签率 中签率 网上申购,网 下申购 网上申购,网 下申购 数据来源:wind 资讯 2017 年 05 月 12 日 分析师承诺 刘骐豪 本人以勤勉尽责的职业态度,独立、客观地出具本报告。本报告依据公开的信息来源,力求清晰、准确地反映分析 师的研究观点。此外,本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观 点直接或间接相关。 公司业务资格说明 本公司具备证券投资咨询业务资格。 投资评级体系与评级定义 股票投资评级: 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及(或)估值预期以报告日起6个月内公司股价相对于同期 市场基准沪深300指数表现的看法。 投资评级 定 义 增持 股价表现将强于基准指数 20%以上 谨慎增持 股价表现将强于基准指数 10%以上 中性 股价表现将介于基准指数±10%之间 减持 股价表现将弱于基准指数 10%以上 行业投资评级: 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及(或)估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基 本面和行业指数相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法。 投资评级 定 义 增持 行业基本面看好,行业指数将强于基准指数 5% 中性 行业基本面稳定,行业指数将介于基准指数±5% 减持 行业基本面看淡,行业指数将弱于基准指数 5% 投资评级说明: 不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准,投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级 体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告,以获取比较 完整的观点与信息,投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。 免责条款 本报告中的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,也不保证所包含的信息和 建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考,并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员 对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。 在法律允许的情况下,我公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为 这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。 本报告仅向特定客户传送,版权归上海证券有限责任公司所有。未获得上海证券有限责任公司事先书面授权,任何 机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布、复制、引用或转载。 上海证券有限责任公司对于上述投资评级体系与评级定义和免责条款具有修改权和最终解释权。
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