广证恒生证券研究所-市场要闻点评(第527期)

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作者: 苏培海
发布日期: 2017-03-02
证券研究报告 策略研究·主题日报 市场要闻点评(第 527 期) 2017 年 3 月 2 日 苏培海(分析师) 电话: 020-88836117 邮箱: suph@gzgzhs.com.cn 执业编号: A1310515120001 1、11 家船公司调整码头作业费 消息:去年以来,发改委、交通部对我国市场上集装箱班轮运输公司收取码头作业费等附加费开展执法调查。近 日,中远海运、马士基航运、地中海、达飞轮船、美国总统轮船、赫伯罗特、长荣海运、现代商船、日本邮船、商船 三井、中外运等 11 家集装箱班轮运输公司相继致函发改委和交通部,主动承诺规范码头作业费收费行为,提出调整收 费标准。每年可减轻进出口企业负担约 35 亿元。 简评:码头作业费是集装箱班轮运输公司向进出口企业收取的一项主要海运附加费。此次收费标准调整后,平均 收费从 682 元/每标箱降低至 569 元/每标箱,降价幅度达 17%左右,对于提振进出口贸易有一定正面效果。 相关标的:中远海发(501866),宁波海运(600798)等。 2、LED 封装产能加速转移 芯片本土化率逾七成 消息:近年来,伴随 LED 渗透率的不断提升,全球 LED 产业增速正逐步趋缓。而在国内市场,LED 芯片厂商的 市占率已超过七成份额。全球封装产能也在加速向中国转移,预计 2017 年大陆封装产能仍将继续保持增长。 简评:从国内情况看,LED 产业发展的积极因素较多。除了全球产能向国内集聚外,菲利普、三星等大厂纷纷加 大在中国代工工厂的产能,国内 LED 产业格局也逐渐明朗,部分中小型企业开始转型其他行业,资源往行业巨头集 中。此外,大尺寸 LED 显示屏、小间距 LED 显示屏、红外线及紫外线等产品需求的逐步上升,也为中国 LED 封装企 业产能继续增长提供了支撑。 相关标的:木林森(002745),三安光电(600703)等。 3、萤石 7 天暴涨 15% 消息:萤石湿粉月初均价在 1540 元/吨,月末涨至 1900 元/吨,涨幅 23.3%,近期 7 日涨幅更是达到了 15%。目前 南方地区萤石粉价格依然大幅涨价,个别厂家已超过 2000 元/吨,萤石价格有继续调高的可能。 简评:2 月份国内萤石市场大幅攀升背后主要是供给端开工率不足造成的货源紧张。据悉,目前国内萤石市场开 工率仅为 22%左右,华南地区由于监管方面因素、华北地区也因气温因素均延迟至三月份才能恢复生产。 敬请参阅最后一页重要声明第 1 页共 4 页 《主题日报:市场要闻点评》仅供参考,不构成买卖依据,据此入市,风险自负 证券研究报告 策略研究·主题日报 相关标的:永太科技(002326), 氯碱化工(600618)等。 4、奶粉配方注册审批 6 家企业率先闯关 消息:根据业内人士透露,已有 6 家婴幼儿配方奶粉企业向国家食药监总局提交了 7 个配方系列注册申请。这 6 家企业均为大型企业,其中 5 家企业每家只提交了一个最有把握的配方系列进行注册申请,一家企业一次性提交了两 个配方系列。 简评:去年 10 月开始实行的《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》被称为“史上最严奶粉新政“,要求实 行配方注册制,首批通过审批的企业及配方预计将于 6 月公告。首批通过会给企业带来一定的优势,但这种优势并不 会太持久,反而是注册制下市场重新洗牌带来的长期利好更值得关注。此外,今年 2 月 21 日农业部联合中国奶业协 会启动了“中国小康牛奶行动”,奶业发展越发收到重视。 相关标的:伊利股份(600887),光明乳业(600597)等 敬请参阅最后一页重要声明第 2 页共 4 页 《主题日报:市场要闻点评》仅供参考,不构成买卖依据,据此入市,风险自负 证券研究报告 策略研究·主题日报 机构销售团队: 区域 姓名 移动电话 电子邮箱 张岚 (86)18601241803 zhanglan@gzgzhs.com.cn 褚颖 (86)13552097069 chuy@gzgzhs.com.cn 王静 (86)18930391061 wjing@gzgzhs.com.cn 步娜娜 (86)18320711987 bunn@gzgzhs.com.cn 吴昊 (86)15818106172 wuhao@gzgzhs.com.cn 廖敏华 (86)13632368942 liaomh@gzgzhs.com.cn 李文晖 (86)13632319881 liwh@gzgzhs.com.cn 姚澍 (86)15899972126 yaoshu@gzgzhs.com.cn 邓玲 (86)15914306876 北京机构销售 上海机构销售 广深机构销售 战略与拓展部 敬请参阅最后一页重要声明第 3 页共 4 页 《主题日报:市场要闻点评》仅供参考,不构成买卖依据,据此入市,风险自负 证券研究报告 策略研究·主题日报 广证恒生: 地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 4 楼 电话:020-88836132,020-88836133 邮编:510623 股票评级标准: 强烈推荐:6 个月内相对强于市场表现 15%以上; 谨慎推荐:6 个月内相对强于市场表现 5%—15%; 中性:6 个月内相对市场表现在-5%—5%之间波动; 回避:6 个月内相对弱于市场表现 5%以上。 分析师承诺: 本报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,以勤勉的职业态度,独立、客观地出 具本报告。本报告清晰、准确地反映了作者的研究观点。在作者所知情的范围内,公司与所评价或推荐的 证券不存在利害关系。 重要声明及风险提示: 我公司具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供广州广证恒生证券研究所有限公司的客户使用。 本报告中的信息均来源于已公开的资料,我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证,不保 证该信息未经任何更新,也不保证我公司做出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下,报告中的信 息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内 容对任何投资做出任何形式的担保。我公司已根据法律法规要求与控股股东(广州证券股份有限公司)各部 门及分支机构之间建立合理必要的信息隔离墙制度,有效隔离内幕信息和敏感信息。在此前提下,投资者 阅读本报告时,我公司及其关联机构可能已经持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或 期权交易,或者可能正在为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。法 律法规政策许可的情况下,我公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。我公司的关联机构或个 人可能在本报告公开前已经通过其他渠道独立使用或了解其中的信息。本报告版权归广州广证恒生证券 研究所有限公司所有。未获得广州广证恒生证券研究所有限公司事先书面授权,任何人不得对本报告进 行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“广州广证恒生证券研究所有限公司”,且不得 对本报告进行有悖原意的删节和修改。 市场有风险,投资需谨慎。 敬请参阅最后一页重要声明第 4 页共 4 页 《主题日报:市场要闻点评》仅供参考,不构成买卖依据,据此入市,风险自负
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