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发布机构: 富盛投顾
发布日期: 2017-03-02
cgpxspxspxspxspxpxhCp 富盛投資日報 nkspxspx CG Investments Daily Report 2017 年 03 月 02 日 市場回顧 美股大漲 川普國會演說激勵大盤  美股大漲 1.37%、S&P500 指數盤中一度觸及 2,400 點大關,以金融類股上漲 2.85%帶頭領漲。當日川普發表 任內首次國會演說:移民政策方面,川普再度提出美墨圍牆政策,希望藉由提高薪資並協助失業民眾,預計將 能節省數十億美元;稅改方面,川普將為中產階級大幅減稅,並強調以歷史性的稅改政策使企業更難離開美國; 美國股市 健保方面,川普仍表示將以更高品質的改革案,取代歐巴馬健保;基礎建設方面,川普則呼籲國會盡快通過約 1 兆美元、以公路與交通為主的基礎建設計畫。  聯準會鴿派理事布雷納德(有投票權)表示,升息很快就會來臨,企業投資有成長的跡象,通膨正逐步朝目標水 準回升,但美元走強可能抑制投資。美國經濟褐皮書顯示,經濟溫和成長,大部分地區的就業持續增加、工資 成長加速,企業預期未來幾個月物價將持續走揚。美國 1 月份核心 PCE 指數 1.9%、高於前期。 歐日股連2漲  道瓊歐洲 600 指數大漲 1.47%,連 2 日上漲,金融類股帶頭領漲。德國 2 月份 CPI 年增率 2.4%、高於預期與 前期;Markit2 月份製造業 PMI,義大利為 55.0、高於預期與前期,德國 56.8 雖略低於預期,但仍處於擴張。 歐日股市  日經 225 指數及東證指數分別上漲 1.44%及 1.16%,連 2 日上漲,日圓走貶推升日股走揚;當日以電信類股帶 頭領漲,其中軟體銀行上漲 2.64%[截至 2016/12,軟銀為先機日本股票基金第 3 大持股,持有比例為 3.2%]。 日本公布 2 月 PMI 為 53.3,日本 PMI 自 2016 年 9 月起穩定上揚且逼近 3 年高點,已站穩 50 的榮枯線之上。 日本央行官員表示,日本通貨膨脹率升幅超出預期,財政政策和貨幣政策可以產生加成效果,靈活的財政政策 將加速擺脫通縮。而美國公債殖利率的攀升,將不會影響日本央行國債收益率目標上調。 新興市場反彈 陸股連2漲  MSCI 新興市場指數反彈 0.22%,終止連 3 日下跌;新興亞洲下跌 0.08%,連 5 日下跌;歐非中東上漲 1.28%、 終止連 3 日下跌;拉美上漲 0.61%、終止連 4 日下跌。  香港恆生指數上漲 0.15%,終止連 3 日下跌;國企指數則下跌 0.10%,連 5 日下跌。當日以原物料類股表現為 佳,其中西部水泥上漲 1.96%[截至 2016/12,西部水泥為先機中國基金第 5 大持股,持有比例為 5.0%]。上證 新興與 指數上漲 0.16%,連 2 日上漲。當日中國官方公布 2 月製造業 PMI 指數為 51.6,優於預期及前期;財新 2 月份 亞太股市 中國製造業 PMI 指數為 51.7、優於預期與前期,顯示中國製造業仍持續擴張。  澳股下跌 0.13%、連 5 日下跌,主要受原物料價格下跌所影響。澳洲公布 2 月製造業指數為 59.3,大幅優於前 期,第四季經濟成長年增率為 2.4%,亦大幅優於預期與前期。數據顯示澳洲經濟已連續 25 年保持擴張,澳洲 央行更預估,今年 GDP 有望成長 3%以上。韓股因假期休市。印股上漲 0.84%,終止連 2 日下跌,當日經濟數 據表現佳,激勵股市走揚,印度 2 月 PMI 為 50.7,優於前期。 美債價格連 3 跌 美元指數上漲 債市  美國指標 10 年期公債殖利率上升 6 點至 2.45%,主要受川普政策利多所推升,3 月份升息機率上升至 80%。 與匯市  美元指數上漲 0.65%至 101.78;歐元匯價貶值 0.27%至 1.0547;日圓匯價貶值 0.85%至 113.73;澳幣升值 0.26% 至 0.7677;英鎊貶值 0.70%至 1.2293。 油價連 2 跌 金價上漲 油市  與貴金屬 原油價格下跌 0.33%至 53.83 美元、連 2 日下跌,美國能源資訊局數據顯示,近一周美國原油庫存增加 150 萬 桶至 5.202 億桶,為連續第 8 週增加,持續創下歷史新高。  黃金價格上漲 0.09%至 1,249.48 美元,終止連 2 日下跌,金價則受美元走強所打壓。 富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)金管投顧新字 019 號。台北總公司:台北市信義區松德路 171 號 9 樓;(02)2728-3222。台中分公司:台 中市市政北一路 77 號 14 樓之 11;(04)2251-3477。台南分公司:台南市林森路 1 段 395 號 9 樓之 6;(06)236-5208。本報告所載係根據各項 市場資訊加以整理匯集及研究分析,僅供參考,本公司不保證其正確性及完整性。內容如涉及有價證券或金融商品相關記載或說明,並不構成要約、 招攬、宣傳、建議推薦買賣等任何形式之表示,投資人如參考本報告進行相關投資或交易,應自行承擔所有損益,本公司不負任何法律責任。非經 本公司同意,不得將本報告內容之一部或全部加以複製、轉載或散佈。本文所提及之個股,僅供舉例之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任 何金融商品之推介或建議。富盛證券投顧為先機環球系列基金台灣總代理【富盛證券投顧獨立經營管理】 昨日收盤價 近1日(%) 近5日(%) 1個月(%) 3個月(%) 6個月(%) 年初迄今(%) 近1年(%) 收盤日期 成熟市場股市指數 世界指數 1856.342 0.96 0.60 3.41 8.63 7.02 6.00 16.89 2017/03/01 S&P 500 2395.96 1.37 1.40 5.05 9.31 9.91 7.02 20.62 2017/03/01 道瓊工業 21115.55 1.46 1.64 6.19 10.15 14.19 6.85 24.95 2017/03/01 那斯達克 5904.029 1.35 0.74 4.75 12.34 12.46 9.68 25.53 2017/03/01 12.54 -2.94 6.81 5.11 -11.19 4.67 -10.68 -26.62 2017/03/01 15599.68 1.30 -1.46 1.30 3.64 5.43 2.04 19.83 2017/03/01 道瓊歐洲600 375.69 1.47 0.62 3.80 10.71 7.21 3.95 10.18 2017/03/01 MSCI 歐洲指數 127.11 1.51 0.63 3.70 10.56 7.51 3.77 10.60 2017/03/01 英國富時 7382.9 1.64 1.10 3.39 9.69 7.08 3.36 20.10 2017/03/01 德國DAX 12067.19 1.97 0.57 3.78 14.78 12.95 5.11 23.43 2017/03/01 法國巴黎 4960.83 2.10 1.33 3.47 9.54 9.22 2.03 12.11 2017/03/01 日經225 19393.54 1.44 1.42 3.87 6.62 16.08 2.79 17.32 2017/03/01 澳洲 5704.796 -0.13 -0.35 2.11 5.89 7.29 1.75 14.81 2017/03/01 VIX指數 加拿大TSX綜合 新興市場股市指數 新興市場指數 938.4684 0.22 -1.31 2.54 10.01 4.32 8.84 22.02 2017/03/01 新興亞洲指數 459.02 -0.08 -1.05 2.89 8.61 3.62 9.56 19.82 2017/03/01 新興歐非中東指數 253.154 1.28 -1.36 0.73 10.90 7.97 3.43 21.21 2017/03/01 新興拉美指數 2615.86 0.61 -2.38 3.18 16.35 6.67 11.76 37.69 2017/03/01 MS CI中華10/40指數 273.959 0.46 -1.36 3.62 5.91 4.41 10.87 24.16 2017/03/01 上證指數 3246.933 0.16 -0.44 2.78 0.10 5.85 4.62 13.94 2017/03/01 香港恆生 23776.49 0.15 -1.76 2.55 5.37 2.19 8.07 18.86 2017/03/01 香港國企 10287.98 -0.10 -2.37 6.10 5.18 6.21 9.51 22.85 2017/03/01 台灣加權 9674.78 -0.78 -0.80 2.61 5.28 7.65 4.55 13.23 2017/03/01 韓國KOSPI 2091.64 0.29 0.11 1.37 6.32 3.75 4.07 10.04 2017/02/28 28984.49 0.84 0.77 2.68 10.50 1.59 8.86 19.56 2017/03/01 馬來西亞 1697.69 0.23 -0.61 1.45 4.22 1.55 3.41 0.39 2017/03/01 泰國SET 1567.19 0.49 -0.31 -0.35 4.36 3.00 1.57 14.79 2017/03/01 印尼雅加達綜合 5363.056 -0.44 0.08 0.17 2.23 0.18 1.25 10.89 2017/03/01 菲律賓綜合股價 7170.7 -0.57 -1.83 -0.76 4.12 -8.16 4.82 4.19 2017/03/01 越南證交所指數 709.52 -0.18 -1.08 0.90 6.67 6.03 6.72 24.44 2017/03/01 1109.39 0.90 -4.50 -5.30 5.64 14.39 -3.73 42.20 2017/03/01 南非40指數 44676.91 1.24 -0.88 -2.58 4.33 -4.89 1.77 -1.30 2017/03/01 巴西聖保羅 66988.88 0.49 -2.25 3.73 11.06 12.37 11.23 49.22 2017/03/01 墨西哥Bolsa 47454.15 1.27 0.55 0.76 6.51 -0.70 3.97 6.36 2017/03/01 印度SENSEX 俄羅斯RTS 匯市與油金 101.78 0.64 0.55 2.15 0.73 6.41 -0.42 3.49 2017/03/01 歐元兌美元 1.05 -0.27 -0.43 -2.06 -1.19 -5.55 0.19 -3.05 2017/03/01 澳幣兌美元 0.77 0.26 -0.82 -0.08 2.62 1.04 6.16 4.89 2017/03/01 美元兌日圓 113.73 -0.84 -1.27 -1.10 -0.48 -8.89 2.54 -0.51 2017/03/01 6.87 -0.24 -0.36 -0.93 -0.05 -2.56 1.48 -4.76 2017/03/01 30.78 -0.25 0.14 1.33 3.63 3.09 5.01 7.59 2017/03/01 美元兌巴西里爾 3.09 0.54 -0.94 1.11 11.98 5.28 5.22 27.16 2017/03/01 美元兌南非蘭德 13.03 0.78 -1.18 2.87 5.96 11.27 5.48 19.37 2017/03/01 西德州原油 53.83 -0.33 -1.36 0.32 3.93 20.86 -0.02 54.96 2017/03/01 1249.47 0.09 -0.18 2.61 5.97 -5.85 8.27 0.61 2017/03/01 收盤價(%) 近1日(bp) 近5日(bp) 1個月(bp) 3個月(bp) 6個月(bp) 年初迄今(bp) 近1年(bp) 收盤日期 1.28 2.41 11.36 9.15 20.04 51.03 10.78 45.49 2017/03/01 美國10年期公債 2.45 6.27 9.14 -1.03 8.03 86.10 1.91 62.28 2017/03/01 德國2年期公債 -0.83 7.40 5.80 -11.10 -9.30 -20.20 -5.90 -26.20 2017/03/01 德國10年期公債 0.28 7.40 0.30 -18.60 -8.70 34.80 7.40 13.60 2017/03/01 年初迄今(%) 近1年(%) 近3年(%) 近5年(%) 近10年(%) 收盤日期 美元指數 美元兌境外人民幣 美元兌台幣 黃金現貨 債市 公債指數 美國2年期公債 美銀美林債券指數 近1日(%) 本月迄今(%) 本季迄今(%) 美國公債 -0.65 -0.65 0.09 0.09 -1.34 2.02 1.44 3.89 2017/03/01 美國MBS -0.44 -0.44 0.00 0.00 0.18 2.38 1.95 4.15 2017/03/01 美國投資級公司債 -0.60 -0.60 0.94 0.94 6.10 3.55 3.86 5.28 2017/03/01 新興市場債 -0.20 -0.20 3.37 3.37 13.73 5.61 5.50 7.08 2017/03/01 美國高收益債 0.26 0.26 3.19 3.19 21.60 4.86 6.91 7.42 2017/03/01 富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)金管投顧新字 019 號。台北總公司:台北市信義區松德路 171 號 9 樓;(02)2728-3222。台中分公司:台 中市市政北一路 77 號 14 樓之 11;(04)2251-3477。台南分公司:台南市林森路 1 段 395 號 9 樓之 6;(06)236-5208。本報告所載係根據各項 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