西南证券-限售股分析:本周解禁市值环比减少六成多 为年内偏低水平

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作者: 张刚
发布机构: 西南证券
发布日期: 2017-01-03
[Table_ReportInfo] 2017 年 01 月 02 日 证券研究报告•市场专题报告 限售股分析 本周解禁市值环比减少六成多 为年内偏低水平 摘要 [Table_Summary] 根据沪深交易所的安排,本周两市共有 49 家公司的限售股解禁上市流通,解禁股 数共计 33.95 亿股,占未解禁限售 A 股的 0.44%。其中,沪市 8.22 亿股,占 沪市限售股总数 0.24%,深市 25.74 亿股,占深市限售股总数 0.60%。以 12 月 30 日收盘价为标准计算的市值为 407.93 亿元,占未解禁公司限售 A 股市值 0.36%。其中,沪市 11 家公司为 92.33 亿元,占沪市流通 A 股市值的 0.04%; 深市 38 家公司为 315.60 亿元,占深市流通 A 股市值的 0.21%。本周两市解 禁股数量比前一周 66 家公司的 84.80 亿股,减少了 50.85 亿股,减少幅度为 59.96%。本周解禁市值比前一周的 1252.60 亿元,减少了 844.67 亿元,减少 幅度为 67.43%,为 2017 年年内偏低水平。 本周解禁的 49 家公司中,1 月 3 日有 31 家公司限售股解禁,解禁市值合计为 262.03 亿元,占到全周解禁市值的 64.23%。本周解禁压力集中度高。 西南证券研究发展中心 分析师:张刚 [Table_Author] 执业证号:S1250511030001 电话:010-57631176 邮箱:zangg@swsc.com.cn 相关研究 [Table_Report] 1. 12 月份限售股减持增持分析:减持为年 内最高 增持为年内第二高 (2016-12-31) 2. 限售股分析:本周解禁市值为前一周 2 倍多 为年内最高 (2016-12-25) 3. 2017 年 A 股市场专题报告:道路崎岖 波 段操作 (2016-12-25) 4. 一月份 35 家公司首发原股东限售股、 80 家公司非首发限售股解禁 (2016-12-25) 5. 限售股分析:本周解禁市值环比增加近 八成 为年内第五高 (2016-12-19) 6. 限售股分析:本周解禁市值环比增加近 六成 为年内偏高水平 (2016-12-12) 请务必阅读正文后的重要声明部分 限售股分析 本周解禁市值环比减少六成多 为年内偏低水平 根据沪深交易所的安排,本周两市共有 49 家公司的限售股解禁上市流通,解禁股数共 计 33.95 亿股, 占未解禁限售 A 股的 0.44%。其中, 沪市 8.22 亿股,占沪市限售股总数 0.24%, 深市 25.74 亿股,占深市限售股总数 0.60%。以 12 月 30 日收盘价为标准计算的市值为 407.93 亿元,占未解禁公司限售 A 股市值 0.36%。其中,沪市 11 家公司为 92.33 亿元,占沪市流 通 A 股市值的 0.04%;深市 38 家公司为 315.60 亿元,占深市流通 A 股市值的 0.21%。本 周两市解禁股数量比前一周 66 家公司的 84.80 亿股, 减少了 50.85 亿股, 减少幅度为 59.96%。 本周解禁市值比前一周的 1252.60 亿元,减少了 844.67 亿元,减少幅度为 67.43%,为 2017 年年内偏低水平。 深市 38 家公司中,世纪星源、美丽生态、金圆股份、华闻传媒、吉电股份、华邦健康、 云南旅游、万丰奥威、新海宜、麦达数字、荣盛发展、正邦科技、濮耐股份、盛路通信、天 广中茂、长生生物、金轮股份、万达院线、合康新能、明家联合、星星科技、长亮科技、创 意信息、宝鹰股份共 24 家公司的解禁股份是定向增发限售股份。苏泊尔、惠博普、绿盟科 技、高伟达共 4 家公司的解禁股份是股权激励一般股份。久远银海、高科石化、华源包装、 天舟文化、飞天诚信、赢合科技、华自科技、通合科技共 8 家公司的解禁股份是首发原股东 限售股份。西部牧业的解禁股份是追加承诺限售股份。佛塑科技的解禁股份是股改限售股份。 其中,长生生物的限售股将于 1 月 4 日解禁,解禁数量为 2.74 亿股,按照 12 月 30 日的收 盘价 17.30 元计算的解禁市值为 47.41 亿元,是本周深市解禁市值最多的公司,占到了本周 深市解禁总额的 15.02%,解禁压力集中度低,也是解禁股数占解禁前流通 A 股比例最高的 公司,高达 217.57%。荣盛发展是深市周内解禁股数最多的公司,多达 5.24 亿股。解禁市 值排第二、三名的公司分别为荣盛发展和天广中茂,解禁市值分别为 41.14 亿元、27.05 亿 元。 深市解禁公司中,世纪星源、金圆股份、华闻传媒、华邦健康、云南旅游、万丰奥威、 新海宜、麦达数字、荣盛发展、濮耐股份、天广中茂、惠博普、久远银海、华源包装、合康 新能、西部牧业、明家联合、星星科技、赢合科技、华自科技、通合科技、美丽生态、苏泊 尔、盛路通信、长生生物、金轮股份、万达院线、天舟文化、创意信息、绿盟科技、正邦科 技、长亮科技、高伟达、高科石化均涉及“小非”解禁,需谨慎看待。 此次解禁后,深市将没有新增的全流通公司。 沪市 11 家公司中,象屿股份、安琪酵母、连云港、中信重工、兰石重装共 5 家公司的 解禁股份是定向增发限售股份。保千里、蓝光发展、金地集团共 3 家公司的解禁股份是股权 激励一般股份。井神股份、乾景园林、金诚信共 3 家公司的解禁股份是首发原股东限售股份。 其中,井神股份的限售股将于 1 月 3 日解禁,解禁数量为 1.89 亿股,按照 12 月 30 日的收 盘价 17.41 元计算的解禁市值为 32.96 亿元,是本周沪市解禁市值最多的公司,占到了本周 沪市解禁总额的 35.69%,解禁压力集中度一般,也是解禁股数占解禁前流通 A 股比例最高 的公司,高达 210.33%。连云港是沪市周内解禁股数最多的公司,多达 2.04 亿股。解禁市 值排第二、三名的公司分别为象屿股份和连云港,解禁市值分别为 13.92 亿元、11.16 亿元。 沪市解禁公司中,象屿股份、保千里、金地集团、井神股份、乾景园林、金诚信、蓝光 发展、中信重工、兰石重装均涉及“小非”解禁,需谨慎看待。 请务必阅读正文后的重要声明部分 1 限售股分析 此次解禁后,沪市将有连云港、安琪酵母、金地集团成为新增的全流通公司。 统计数据显示,本周解禁的 49 家公司中,1 月 3 日有 31 家公司限售股解禁,解禁市值 合计为 262.03 亿元,占到全周解禁市值的 64.23%。本周解禁压力集中度高。 三十一家公司于周二限售股解禁 1 月 3 日有世纪星源、金圆股份、华闻传媒、吉电股份、华邦健康、宝鹰股份、云南旅 游、万丰奥威、新海宜、麦达数字、荣盛发展、濮耐股份、天广中茂、惠博普、久远银海、 华源包装、合康新能、西部牧业、明家联合、星星科技、赢合科技、华自科技、通合科技、 象屿股份、保千里、安琪酵母、金地集团、连云港、井神股份、乾景园林、金诚信共三十一 家上市公司的限售股解禁。四家为深市主板公司,十二家为深市中小板公司,七家为深市创 业板公司,八家为沪市公司。 世纪星源(000005):解禁股性质为定向增发限售股,实际解禁股数 3747.95 万股。2015 年 12 月定向增发价格为 3.65 元/股。解禁股东 8 家,浙江天易创业投资有限公司、新疆盘古 大业股权投资有限合伙企业、浙江赛盛投资合伙企业(有限合伙)、宁波赛伯乐甬科股权投 资合伙企业(有限合伙)、杭州钱江中小企业创业投资有限公司、华昌资产管理有限公司、 浙江联德创业投资有限公司、浙江浙科升华创业投资有限公司,持股占总股本比例低于 2%, 属于“小非”,均为首次解禁,且持股全部解禁,此次实际解禁股数合计占流通 A 股比例为 4.10%,占总股本比例为 3.54%。该股市场价格高于定向增发价,套现压力一般。 金圆股份(000546):解禁股性质为定向增发限售股,实际解禁股数 3932.22 万股。2014 年 12 月定向增发价格为 5.76 元/股。解禁股东 2 家。其中,邱永平,持股占总股本比例为 6.18%,为第三大股东,为公司高管。余下 1 家股东,方岳亮,持股占总股本比例低于 1%, 属于“小非” 。2 家股东均为首次解禁,若考虑高管减持限制,此次实际解禁股数合计占流通 A 股比例为 14.37%,占总股本比例为 6.61%。该股市场价格高于定向增发价,套现压力略 大。 华闻传媒(002004):解禁股性质为定向增发限售股,实际解禁股数 2178.29 万股。2013 年 12 月定向增发价格为 6.48 元/股,除权除息调整后为 6.35 元/股。解禁股东 4 家,华路新 材、西安锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道,持股占总股本比例低于 2%,属于“小非” ,此前均曾 减持,此次所持限售股全部解禁,此次实际解禁股数合计占流通 A 股比例为 1.19%,占总股 本比例为 1.08%。该股市场价格高于定向增发价,套现压力不大。 吉电股份(000875):解禁股性质为定向增发限售股,实际解禁股数 16596.87 万股。 2013 年 12 月定向增发价格为 2.87 元/股。解禁股东 2 家,中国电力投资集团公司、中国电 能成套设备有限公司,持股占总股本比例分别为 10.88%、1.14%,分别为第二、三大股东, 均为国有股股东,存在关联关系,属于一致行动人。前者首次解禁,后者此前未曾减持。2 家股东所持限售股全部解禁,此次实际解禁股数合计占流通 A 股比例为 14.88%,占总股本 比例为 11.36%。该股市场价格高于定向增发价,套现压力略大。 华邦健康(002004):解禁股性质为定向增发限售股,实际解禁股数 15139.48 万股。 2015 年 12 月定向增发价格为 12.80 元/股,除息调整后为 12.60 元/股。解禁股东 8 家,华 泰柏瑞基金管理有限公司、陕西省国际信托股份有限公司、易方达基金管理有限公司、光大 保德信基金管理有限公司、西安投资控股有限公司、申万菱信基金管理有限公司、申万菱信 请务必阅读正文后的重要声明部分 2 限售股分析 (上海)资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司,持股占总股本比例低于 2%,属 于“小非”, 均为首次解禁, 且持股全部解禁, 此次实际解禁股数合计占流通 A 股比例为 11.31%, 占总股本比例为 7.44%。该股市场价格低于定向增发价,暂无套现压力。 宝鹰股份(002047):解禁股性质为定向增发限售股,实际解禁股数 11839.13 万股。 解禁股东 4 家。其中,古少明、深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司, 持股占总股本比例分别为 21.51%、12.55%、11.41%,分别为第一、二、三大股东。余下 1 家股东,吴玉琼,持股占总股本比例低于 4%,属于“小非” 。4 家股东属于一致行动人,均 为首次解禁,若考虑高管减持限制和质押冻结部分,此次实际解禁股数合计占流通 A 股比例 为 17.35%,占总股本比例为 9.37%。该股的套现压力存在不确定性。 云南旅游(002059):解禁股性质为定向增发限售股,实际解禁股数 2929.94 万股。2014 年 12 月定向增发价格为 8.65 元/股,除权除息调整后为 4.31 元/股。解禁股东 18 家。其中, 杨清,持股占总股本比例为 8.39%,为第二大股东,为非高管自然人。余下 17 家股东,杨 建国、中驰投资、卢鹰、胡娜、胡九如、秦威、胥晓中、陆曙炎、许刚、王吉雷、葛建华、 金永民、张建国、罗海峰、毛汇、石荣婷、杨小芳、顾汉强,持股占总股本比例低于 1%, 属于“小非” 。18 家股东此次实际解禁股数合计占流通 A 股比例为 4.31%,占总股本比例为 4.01%。该股市场价格高于定向增发价,套现压力不大。 万丰奥威(002085):解禁股性质为定向增发限售股,实际解禁股数 10596.43 万股。 2014 年 12 月定向增发价格为 33.03 元/股,除权除息调整后为 16.49 元/股。解禁股东 2 家。 其中,建信基金管理有限责任公司,持股占总股本比例为 5.78%,为第三大股东。余下 1 家 股东,华泰柏瑞基金管理有限公司,持股占总股本比例低于 1%,属于“小非”。2 家股东均 为首次解禁,且持股全部解禁,此次实际解禁股数合计占流通 A 股比例为 6.40%,占总股本 比例为 5.81%。该股市场价格高于定向增发价,套现压力一般。 新海宜(002089):解禁股性质为定向增发限售股,实际解禁股数 158.11 万股。2013 年 5 月定向增发价格为 7.86 元/股,除权除息调整后为 5.37 元/股。解禁股东 1 家,易思博 网络系统(深圳)有限公司,持股占总股本比例为 1.18%,属于“小非”,此前曾减持,此 次实际解禁股数占流通 A 股比例为 0.32%,占总股本比例为 0.23%。该股市场价格高于定向 增发价,套现压力很小。 麦达数字(002137):解禁股性质为定向增发限售股,实际解禁股数 1480.18 万股。2015 年 12 月定向增发价格为 7.72 元/股。解禁股东 3 家,张伟、伏虎、张晓艳,持股占总股本比 例低于 4%,属于“小非” ,均为首次解禁,此次实际解禁股数合计占流通 A 股比例为 3.22%, 占总股本比例为 2.57%。该股市场价格高于定向增发价,套现压力不大。 荣盛发展(002146):解禁股性质为定向增发限售股,实际解禁股数 52407.92 万股。 2015 年 12 月定向增发价格为 9.60 元/股,除权除息调整后为 9.35 元/股。解禁股东 4 家, 东方汇智资产管理有限公司、华润元大基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、建信基 金管理有限责任公司,持股占总股本比例低于 5%,属于“小非”,均为首次解禁,且持股全 部解禁,此次实际解禁股数合计占流通 A 股比例为 15.58%,占总股本比例为 12.05%。该 股市场价格低于定向增发价,暂无套现压力。 濮耐股份(002225):解禁股性质为定向增发限售股,实际解禁股数 761.87 万股。2015 年 12 月定向增发价格为 5.64 元/股,除息调整后为 5.56 元/股。解禁股东 3 家,王雯丽、杨 玉富、王丽坤,持股占总股本比例低于 2%,属于“小非” ,此前曾减持,此次实际解禁股数 请务必阅读正文后的重要声明部分 3 限售股分析 合计占流通 A 股比例为 1.31%,占总股本比例为 0.86%。该股市场价格高于定向增发价,套 现压力很大。 天广中茂(002509):解禁股性质为定向增发限售股,实际解禁股数 21331.90 万股。 2015 年 12 月定向增发价格为 10.01 元/股,除权除息调整后为 4.53 元/股。解禁股东 28 家。 其中,邱茂国,持股占总股本比例为 14.75%,为第二大股东。余下 27 家股东,安兰德投资、 苏州茂裕、裕兰德投资、邱茂期、顺德盈峰、秦朝晖、上海泰合、上海吉宏、北京五瑞、苏 州长江源、邱绍明、聚兰德投资、蔡月珠、冯春强、陈瑞坤、麦瑞娟、白湘春、严珠生、吕 丹、纳兰凤凰、罗伟广、梁咏梅、安若玮、李锐通、刘劲松、邓海燕、怀新投顾,持股占总 股本比例均低于 3%,均属于“小非” 。28 家股东均为首次解禁,若考虑质押冻结部分,此 次实际解禁股数合计占流通 A 股比例为 34.10%,占总股本比例为 13.69%。该股市场价格 高于定向增发价,套现压力较大。 惠博普(002554):解禁股性质为股权激励一般股份,实际解禁股数 1513.40 万股,占 流通 A 股比例为 2.59%,占总股本比例为 1.41%。该股的套现压力不大。 久远银海(002777):解禁股性质为首发原股东限售股,实际解禁股数 402.00 万股。解 禁股东 3 家,邹孝健、李长明、陈晖,持股占总股本比例均低于 3.00%,属于“小非” ,首 次解禁,且持股全部解禁,此次实际解禁股数占流通 A 股比例为 20.10%,占总股本比例为 5.03%。该股的套现压力较大。 华源包装(002787):解禁股性质为首发原股东限售股,实际解禁股数 1597.78 万股。 解禁股东 16 家,苏州国发融富创业投资企业(有限合伙) 、吴江东方国发创业投资有限公司、 沈华加、深圳市鼎盛裕泰投资企业(有限合伙)、张辛易、深圳市汉明紫鹏创业投资合伙企 业(有限合伙)、广州威程电力科技发展有限公司、邵娜、陈志奇、赵学红、沈利根、黄小 林、高鹏、钱美华、沈国平、钱爱芬,持股占总股本比例均低于 4.00%,属于“小非” ,首 次解禁,且持股全部解禁,若考虑高管减持限制,此次实际解禁股数占流通 A 股比例为 45.39%,占总股本比例为 11.09%。该股的套现压力很大。 合康新能(300048):解禁股性质为定向增发限售股,实际解禁股数 1303.45 万股。2015 年 12 月定向增发价格为 12.51 元/股,除权除息调整后为 6.23 元/股。解禁股东 2 家,何天 涛、何显荣,持股占总股本比例低于 2%,分别为公司高管、非高管自然人,均属于“小非” , 均为首次解禁,若考虑高管减持限制和质押冻结部分,此次实际解禁股数合计占流通 A 股比 例为 2.07%,占总股本比例为 1.66%。该股市场价格高于定向增发价,套现压力不大。 西部牧业(300106):解禁股性质为追加承诺限售股,实际解禁股数 17.25 万股。解禁 股东 3 家,徐义民、杨祎、陈建防,持股占总股本比例均低于 1.00%,属于“小非”,均为 首次解禁,且持股全部解禁,此次实际解禁股数占流通 A 股比例为 0.08%,占总股本比例为 0.08%。该股的套现压力很小。 明家联合(300242):解禁股性质为定向增发限售股,实际解禁股数 13442.41 万股。 2015 年 12 月定向增发价格为 13.96 元/股,除权调整后为 6.98 元/股。解禁股东 12 家。其 中,李佳宇,持股占总股本比例为 8.33%,为第三大股东。余下 11 家股东,广发信德、张 翔、陈阳、杜海燕、好望角、横琴安赐、众赢投资、陈忠伟、傅晗、苏培、筋斗云,持股占 总股本比例低于 3%,属于“小非” 。12 家股东均为首次解禁,此次实际解禁股数合计占流 通 A 股比例为 48.52%,占总股本比例为 21.09%。该股市场价格高于定向增发价,套现压 力很大。 请务必阅读正文后的重要声明部分 4 限售股分析 星星科技(300256):解禁股性质为定向增发限售股,实际解禁股数 2012.25 万股。2013 年 12 月定向增发价格为 13.43 元/股,除权调整后为 6.72 元/股。解禁股东 3 家。其中,毛 肖林,持股占总股本比例为 10.33%,为第二大股东。余下 2 家股东,洪晨耀、深圳市群策 群力投资企业(有限合伙) ,持股占总股本比例低于 2%,属于“小非” 。3 家股东均为首次 解禁,若考虑高管减持限制,此次实际解禁股数合计占流通 A 股比例为 5.66%,占总股本比 例为 3.15%。该股市场价格高于定向增发价,套现压力一般。 赢合科技(300457):解禁股性质为首发原股东限售股,实际解禁股数 10.24 万股。解 禁股东 1 家,刘明,持股占总股本比例为 0.09%,属于“小非” ,首次解禁,且持股全部解 禁,此次实际解禁股数占流通 A 股比例为 0.19%。该股的套现压力很小。 华自科技(300490):解禁股性质为首发原股东限售股,实际解禁股数 4283.70 万股。 解禁股东 11 家。其中,广州诚信创业投资有限公司、湖南华鸿景甫创业投资企业(有限合 伙) 、上海乐洋创业投资中心(有限合伙) ,持股占总股本比例分别为 7.61%、6.52%、5.43%, 分别为第二、三、四大股东,均为其他法人。余下 8 家股东,周艾、张为民、刘利国、熊兰、 苗洪雷、宋辉、胡浩、廖建文,持股占总股本比例低于 1%,属于“小非” 。11 家股东均为 首次解禁,且持股全部解禁,此次实际解禁股数合计占流通 A 股比例为 85.67%,占总股本 比例为 21.42%。该股的套现压力很大。 通合科技(300491):解禁股性质为首发原股东限售股,实际解禁股数 823.21 万股。解 禁股东 29 家,宏源汇富创业投资有限公司、杨雄文、祝佳霖、徐卫东、董顺忠、王宇、王 润梅、杨永新、徐剑、李文甫、刘卿、冉亚磊、王红坡、张向辉、侯涛涛、孙敬周、焦朋朋、 祝红超、尚红梅、高姗姗、孙增强、白永超、范冬兴、刘延军、耿宏洁、宋丽云、张逾良、 雷迟、杨志民,持股占总股本比例均低于 5.00%,属于“小非” ,均为首次解禁,且持股全 部解禁,若考虑高管减持限制,此次实际解禁股数占流通 A 股比例为 41.16%,占总股本比 例为 10.16%。该股的套现压力很大。 象屿股份(600057):解禁股性质为定向增发限售股,实际解禁股数 12107.62 万股。 2016 年 1 月定向增发价格为 11.10 元/股。解禁股东 6 家,深圳平安大华汇通财富管理有限 公司、江信基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、泰康 资产管理有限责任公司、厦门国际信托有限公司,持股占总股本比例均低于 4.00%,属于“小 非” ,均为首次解禁,且持股全部解禁,此次实际解禁股数占流通 A 股比例为 12.31%,占总 股本比例为 10.34%。该股市场价格略高于定向增发价,套现压力略大。 保千里(600074):解禁股性质为股权激励一般股份,实际解禁股数 773.94 万股,占流 通 A 股比例为 0.86%,占总股本比例为 0.32%。该股的套现压力很小。 安琪酵母(600298):解禁股性质为定向增发限售股,实际解禁股数 1336.17 万股。解 禁股东 1 家,湖北日升科技有限公司,持股占总股本比例为 10.51%,为第二大股东,此前 未曾减持,此次所持限售股全部解禁,此次实际解禁股数合计占流通 A 股比例为 1.65%,占 总股本比例为 1.62%。该股的套现压力不大。 金地集团(600383):解禁股性质为股权激励一般股份,实际解禁股数 86.80 万股,占 流通 A 股比例为 0.02%,占总股本比例为 0.02%。该股的套现压力很小。 连云港(601008):解禁股性质为定向增发限售股,实际解禁股数 20358.00 万股。解 禁股东 1 家,连云港港口集团有限公司,持股占总股本比例为 53.07%,为第一大股东,为 请务必阅读正文后的重要声明部分 5 限售股分析 国有股股东,此前曾减持,此次所持限售股全部解禁,此次实际解禁股数占流通 A 股比例为 25.08%,占总股本比例为 20.05%。该股的套现压力较大。 井神股份(603299):解禁股性质为首发原股东限售股,实际解禁股数 18930.09 万股。 解禁股东 19 家。其中,江苏汇鸿国际集团股份有限公司,为第二大股东,持股占总股本比 例为 5.37%,为国有股股东。余下 18 家股东,淮安高尔登投资有限公司、莱州诚源盐化有 限公司、江苏华昌化工股份有限公司、浙江省盐业集团有限公司、连云港市工业投资集团有 限公司、江苏苏豪创业投资有限公司、安徽新江淮投资有限公司、上海上大鼎正软件股份有 限公司、江苏和睦家投资管理有限公司、邵陆毅、江苏泰华德勤投资管理有限公司、山西省 盐业公司、宋明、江苏众合创业投资有限公司、江苏省农垦投资管理有限公司、淮安市淮阴 盐化工发展有限公司、江苏省银宝控股集团有限公司、全国社会保障基金理事会,持股占总 股本比例均低于 5%,属于“小非” 。19 家股东均为首次解禁,此次实际解禁股数合计占流 通 A 股比例为 210.33%,占总股本比例为 33.84%。该股的套现压力很大。 乾景园林(603778):解禁股性质为首发原股东限售股,实际解禁股数 3718.46 万股。 解禁股东 12 家,曹玉锋、黄云、大同金垣投资管理中心(普通合伙) 、北京通泰高华投资管 理中心(有限合伙)、还兰女、车啟平、吴志勇、谢国满、长春市铭诚投资管理中心(有限 合伙)、上海创峰股权投资中心(有限合伙) 、刘涛、刘志学,持股占总股本比例均低于 4%, 属于“小非”,均为首次解禁,且持股全部解禁,若考虑减持限制,此次实际解禁股数合计 占流通 A 股比例为 74.37%,占总股本比例为 18.59%。该股的套现压力很大。 金诚信(603979):解禁股性质为首发原股东限售股,实际解禁股数 1008.00 万股。解 禁股东 1 家,金石投资有限公司,为第六大股东,持股占总股本比例为 2.24%,为其他法人, 首次解禁,且持股全部解禁,此次实际解禁股数占流通 A 股比例为 5.70%。该股的套现压力 一般。 十二家公司于周三限售股解禁 1 月 4 日有美丽生态、佛塑科技、苏泊尔、盛路通信、长生生物、金轮股份、万达院线、 天舟文化、创意信息、绿盟科技、飞天诚信、蓝光发展共十二家上市公司的限售股解禁。两 家为深市主板公司,五家为深市中小板公司,四家为深市创业板公司,一家为沪市公司。 美丽生态(000010):解禁股性质为定向增发限售股,实际解禁股数 11424.16 万股。 2016 年 1 月定向增发价格为 7.12 元/股。解禁股东 8 家,华泰柏瑞基金管理有限公司、第一 创业证券股份有限公司、宁波市星通投资管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、鹏华 资产管理(深圳)有限公司、财通基金管理有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、兴证证 券资产管理有限公司,持股占总股本比例均低于 3%,属于“小非” ,均为首次解禁,且持股 全部解禁,此次实际解禁股数合计占流通 A 股比例为 28.01%,占总股本比例为 13.93%。 该股市场价格高于定向增发价,套现压力较大。 佛塑科技(000973):解禁股性质为股改限售股和定向增发限售股,实际解禁股数 19492.13 万股。解禁股东 1 家,广东省广新控股集团有限公司,为第一大股东,持股占总 股本比例为 26.01%,为国有股股东,此前未曾减持,此次所持限售股全部解禁,此次实际 解禁股数占流通 A 股比例为 25.23%,占总股本比例为 20.15%。该股或无套现压力。 请务必阅读正文后的重要声明部分 6 限售股分析 苏泊尔(002032):解禁股性质为股权激励一般股份,实际解禁股数 145.35 万股,占流 通 A 股比例为 0.35%,占总股本比例为 0.23%。该股的套现压力很小。 盛路通信(002446):解禁股性质为定向增发限售股,实际解禁股数 1537.82 万股。2015 年 12 月定向增发价格为 13.01 元/股,除息调整后为 12.97 元/股。解禁股东 5 家。其中,杨 振锋,持股占总股本比例为 5.01%,为第六大股东。余下 4 家股东,孙小航、吕继、李益兵、 钟玮,持股占总股本比例低于 3%,属于“小非”。5 家股东均为首次解禁,此次实际解禁股 数合计占流通 A 股比例为 9.09%,占总股本比例为 3.43%。该股市场价格高于定向增发价, 套现压力一般。 长生生物(002680):解禁股性质为定向增发限售股,实际解禁股数 27407.41 万股。 2015 年 12 月定向增发价格为 16.91 元/股,除权除息调整后为 8.31 元/股。解禁股东 23 家。 其中,张洺豪、芜湖卓瑞创新投资管理中心(有限合伙)、北京华筹投资管理中心(有限合 伙) ,为第二、五、六大股东,持股占总股本比例分别为 17.96%、6.80%、5.07%。余下 20 家股东,韩晓霏、李凤芝、施国琴、王力宁、杨红、杨曼丽、殷礼、张宏、张晶、张敏、周 楠昕、简兴投资管理咨询(上海)有限公司、礼兴投资管理咨询(上海)有限公司、上海沃 源投资合伙企业(有限合伙) 、长春市祥升投资管理有限公司,持股占总股本比例均低于 4%, 属于“小非” 。23 家股东均为首次解禁,此次实际解禁股数合计占流通 A 股比例为 217.57%, 占总股本比例为 28.27%。该股市场价格高于定向增发价,套现压力很大。 金轮股份(002722):解禁股性质为定向增发限售股,解禁股数 729.90 万股。2015 年 12 月定向增发价格为 22.48 元/股,除息调整后为 22.39 元/股。解禁股东 3 家,朱善忠、朱 善兵、洪亮,持股占总股本比例分别为 8.61%、2.87%、2.87%,分别为第三、四、五大股 东, 均为首次解禁, 此次实际解禁股数合计占流通 A 股比例为 15.96%,占总股本比例为 4.16%。 该股市场价格高于定向增发价,套现压力略大。 万达院线(002739):解禁股性质为定向增发限售股,解禁股数 1684.83 万股。2015 年 12 月定向增发价格为 74.04 元/股,除息调整后为 73.84 元/股。解禁股东 4 家,张龙、王 宇新、马大鹏、世茂影院投资发展有限公司,持股占总股本比例均低于 2%,属于“小非” , 均为首次解禁,此次实际解禁股数合计占流通 A 股比例为 4.15%,占总股本比例为 1.43%。 该股市场价格低于定向增发价,暂无套现压力。 天舟文化(300148):解禁股性质为首发原股东限售股,实际解禁股数 6.93 万股。解禁 股东 3 家,李剑、周艳、陈四清,持股占总股本比例均低于 1%,均属于“小非” ,此次实际 解禁股数占流通 A 股比例为 0.01%,占总股本比例为 0.01%。该股的套现压力很小。 创意信息(300366):解禁股性质为定向增发限售股,实际解禁股数 1830.62 万股。2015 年 12 月定向增发价格为 26.70 元/股,除权除息调整后为 17.80 元/股。解禁股东 8 家。其中, 雷厉,持股占总股本比例为 5.92%,为第四大股东,为公司董事。余下 7 家股东,黎静、至 佳喜公司、武汉雷石、宜兴天源、中比基金、昆山雷石、上海创祥,持股占总股本比例低于 4%,属于“小非”。8 家股东均为首次解禁,若考虑高管减持限制,此次实际解禁股数合计 占流通 A 股比例为 34.00%,占总股本比例为 6.96%。该股市场价格高于定向增发价,套现 压力较大。 绿盟科技(300369):解禁股性质为股权激励一般股份,实际解禁股数 10.56 万股,占 流通 A 股比例为 0.08%,占总股本比例为 003%。该股的套现压力很小。 请务必阅读正文后的重要声明部分 7 限售股分析 飞天诚信(300386):解禁股性质为首发原股东限售股,解禁股数 1258.39 万股。解禁 股东 3 家,李伟、陆舟、韩雪峰,持股占总股本比例分别为 13.38%、12.59%、6.15%,分 别为第二、三、四大股东,均为公司董事,此前均未曾减持,若考虑减持限制,此次实际解 禁股数合计占流通 A 股比例为 8.08%,占总股本比例为 3.01%。该股的套现压力一般。 蓝光发展(600466):解禁股性质为股权激励一般股份,实际解禁股数 607.64 万股,占 流通 A 股比例为 0.69%,占总股本比例为 0.28%。该股的套现压力很小。 三家公司于周四限售股解禁 1 月 5 日有正邦科技、长亮科技、高伟达共三家上市公司的限售股解禁。一家为深市中 小板公司,两家为深市创业板公司。 正邦科技(002157):解禁股性质为定向增发限售股,解禁股数 19728.44 万股。2016 年 1 月定向增发价格为 17.30 元/股,除息调整后为 5.77 元/股。解禁股东 6 家,广东温氏投 资有限公司、华富基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限 公司、申万菱信基金管理有限公司、天安财产保险股份有限公司,持股占总股本比例均低于 3%,均属于“小非” ,均为首次解禁,且持股全部解禁,此次实际解禁股数合计占流通 A 股 比例为 16.92%,占总股本比例为 9.79%。该股市场价格高于定向增发价,套现压力略大。 长亮科技(300348):解禁股性质为定向增发限售股,解禁股数 135.39 万股。购买资产 部分,2016 年 1 月定向增发价格为 28.71 元/股,除权除息调整后为 14.32 元/股。解禁股东 3 家,周岚、邓新平、赵为,持股占总股本比例均小于 1%,属于“小非” ,均为首次解禁, 此次实际解禁股数合计占流通 A 股比例为 0.96%,占总股本比例为 0.46%。该股市场价格高 于定向增发价,套现压力很小。 高伟达(300348):解禁股性质为股权激励一般股份,实际解禁股数 153.60 万股,占流 通 A 股比例为 0.60%,占总股本比例为 0.34%。该股的套现压力很小。 三家公司于周五限售股解禁 1 月 6 日有高科石化、中信重工、兰石重装共三家上市公司的限售股解禁。一家为深市 中小板公司,两家为沪市公司。 高科石化(002778):解禁股性质为首发原股东限售股,解禁股数 3323.75 万股。解禁 股东 5 家,上海金融基金、 朱炳祥、陈国荣、 王招明、 许志坚, 持股占总股本比例分别为 12.00%、 9.90%、5.94%、5.55%、3.91%,分别为第二、三、四、五、六大股东,均为首次解禁,且 持股全部解禁, 此次实际解禁股数合计占流通 A 股比例为 149.05%,占总股本比例为 37.30%。 该股的套现压力很大。 中信重工(601608):解禁股性质为定向增发限售股,解禁股数 15279.28 万股。2016 年 1 月定向增发价格为 5.55 元/股,除息调整后为 5.53 元/股。解禁股东 7 家,财通基金管 理有限公司、中国银河证券股份有限公司、洛阳城市发展投资集团有限公司、陈家斌、华融 证券股份有限公司、中国黄金集团公司、南京瑞达信沨股权投资合伙企业(有限合伙),持 股占总股本比例均低于 1%,均属于“小非” ,均为首次解禁,此次实际解禁股数合计占流通 A 股比例为 3.70%,占总股本比例为 3.52%。该股市场价格高于定向增发价,套现压力不大。 请务必阅读正文后的重要声明部分 8 限售股分析 兰石重装(603169):解禁股性质为定向增发限售股,实际解禁股数 7956.72 万股。2016 年 1 月定向增发价格为 15.71 元/股,除息调整后为 15.56 元/股。解禁股东 5 家,甘肃兴陇 资本管理有限公司、兰州永新大贸贸易有限责任公司、华融证券股份有限公司、财通基金管 理有限公司、八冶建设集团有限公司,持股占总股本比例均小于 4%,属于“小非” ,均为首 次解禁,且持股全部解禁,此次实际解禁股数合计占流通 A 股比例为 20.58%,占总股本比 例为 7.76%。该股市场价格高于定向增发价,套现压力较大。 附表:一周限售股解禁 股票代码 股票简称 可流通 时间 本期实际 流通数量 占流通 A 占总股本 股比例 比例 (万股) 按前日收盘 价计算解禁 额度(亿元) 待流通数 量(万股) 流通股份类型 收盘价 000005.SZ 世纪星源 2017/1/3 3747.95 4.10% 3.54% 2.53 10731.44 定向增发机构配售股份 6.76 000546.SZ 金圆股份 2017/1/3 3932.22 14.37% 6.61% 4.45 28226.57 定向增发机构配售股份 11.32 000793.SZ 华闻传媒 2017/1/3 2178.29 1.19% 1.08% 2.46 11841.24 定向增发机构配售股份 11.29 000875.SZ 吉电股份 2017/1/3 16596.87 14.88% 11.36% 10.90 17901.31 定向增发机构配售股份 6.57 002004.SZ 华邦健康 2017/1/3 15139.48 11.32% 7.44% 13.73 54576.44 定向增发机构配售股份 9.07 002047.SZ 宝鹰股份 2017/1/3 11839.13 17.35% 9.37% 11.07 3.83 002059.SZ 云南旅游 2017/1/3 2929.94 4.31% 4.01% 3.51 2197.46 定向增发机构配售股份 11.97 002085.SZ 万丰奥威 2017/1/3 10596.43 6.40% 5.81% 20.94 6095.35 定向增发机构配售股份 19.76 002089.SZ 新海宜 2017/1/3 158.11 0.32% 0.23% 0.22 19558.23 定向增发机构配售股份 14.19 002137.SZ 麦达数字 2017/1/3 1480.18 3.22% 2.57% 1.87 10151.43 定向增发机构配售股份 12.65 002146.SZ 荣盛发展 2017/1/3 52407.92 15.57% 12.05% 41.14 45912.52 定向增发机构配售股份 7.85 002225.SZ 濮耐股份 2017/1/3 761.87 1.31% 0.86% 0.51 29063.59 定向增发机构配售股份 6.72 002509.SZ 天广中茂 2017/1/3 21331.90 34.10% 13.69% 27.05 71886.55 定向增发机构配售股份 12.68 002554.SZ 惠博普 2017/1/3 1513.40 2.59% 1.41% 1.24 47144.14 股权激励限售股份 8.17 002777.SZ 久远银海 2017/1/3 402.00 20.10% 5.03% 3.63 5598.00 首发原股东限售股份 90.20 002787.SZ 华源包装 2017/1/3 1597.78 45.39% 11.09% 6.41 9138.07 首发原股东限售股份 40.11 300048.SZ 合康新能 2017/1/3 1303.45 2.07% 1.66% 1.07 14561.76 定向增发机构配售股份 8.22 300106.SZ 西部牧业 2017/1/3 17.25 0.08% 0.08% 0.03 86.10 追加承诺限售股份上市流通 16.13 300242.SZ 明家联合 2017/1/3 13442.41 48.52% 21.09% 17.43 22542.77 定向增发机构配售股份 12.97 300256.SZ 星星科技 2017/1/3 2012.25 5.66% 3.15% 2.38 26203.46 定向增发机构配售股份 11.85 300457.SZ 赢合科技 2017/1/3 10.24 0.19% 0.09% 0.06 6381.02 首发原股东限售股份 62.58 300490.SZ 华自科技 2017/1/3 4283.70 85.67% 21.42% 10.71 10716.30 首发原股东限售股份 25.00 300491.SZ 通合科技 2017/1/3 823.21 41.16% 10.16% 6.13 5279.79 首发原股东限售股份 74.50 600057.SH 象屿股份 2017/1/3 12107.62 12.31% 10.34% 13.92 6637.60 定向增发机构配售股份 11.50 600074.SH 保千里 2017/1/3 773.94 0.86% 0.32% 1.02 153228.54 股权激励限售股份 13.24 600298.SH 安琪酵母 2017/1/3 1336.17 1.65% 1.62% 2.38 0.00 定向增发机构配售股份 17.82 600383.SH 金地集团 2017/1/3 86.80 0.02% 0.02% 0.11 0.00 股权激励一般股份 12.96 601008.SH 连云港 2017/1/3 20358.00 25.08% 20.05% 11.16 0.00 定向增发机构配售股份 5.48 603299.SH 井神股份 2017/1/3 18930.09 210.33% 33.84% 32.96 28013.91 首发原股东限售股份 17.41 定向增发机构配售股份, 请务必阅读正文后的重要声明部分 其他类型 9.35 9 限售股分析 股票代码 股票简称 可流通 时间 本期实际 流通数量 占流通 A 占总股本 股比例 比例 (万股) 按前日收盘 价计算解禁 额度(亿元) 待流通数 量(万股) 流通股份类型 收盘价 603778.SH 乾景园林 2017/1/3 3718.46 74.37% 18.59% 9.19 10951.84 首发原股东限售股份 24.71 603979.SH 金诚信 2017/1/3 1008.00 5.70% 2.24% 1.80 26295.36 首发原股东限售股份 17.83 000010.SZ 美丽生态 2017/1/4 11424.16 28.01% 13.93% 8.79 3279.19 定向增发机构配售股份 7.69 000973.SZ 佛塑科技 2017/1/4 19492.13 25.23% 20.15% 14.62 2.32 002032.SZ 苏泊尔 2017/1/4 145.35 0.35% 0.23% 0.51 21221.00 股权激励限售股份 34.92 002446.SZ 盛路通信 2017/1/4 1537.82 9.09% 3.43% 3.45 26378.23 定向增发机构配售股份 22.42 002680.SZ 长生生物 2017/1/4 27407.41 217.57% 28.27% 47.41 74770.18 定向增发机构配售股份 17.30 002722.SZ 金轮股份 2017/1/4 729.90 15.96% 4.16% 3.50 12242.59 定向增发机构配售股份 48.01 002739.SZ 万达院线 2017/1/4 1684.83 4.15% 1.43% 9.11 75144.67 定向增发机构配售股份 54.07 300148.SZ 天舟文化 2017/1/4 6.93 0.01% 0.01% 0.01 14405.15 首发原股东限售股份 20.86 300366.SZ 创意信息 2017/1/4 1830.62 34.00% 6.96% 6.24 19069.88 定向增发机构配售股份 34.10 300369.SZ 绿盟科技 2017/1/4 10.56 0.08% 0.03% 0.04 24192.74 股权激励限售股份 33.97 300386.SZ 飞天诚信 2017/1/4 1258.39 8.08% 3.01% 3.18 24972.63 首发原股东限售股份 25.31 600466.SH 蓝光发展 2017/1/4 607.64 0.69% 0.28% 0.59 125517.60 股权激励限售股份 9.67 002157.SZ 正邦科技 2017/1/5 19728.44 16.92% 9.79% 13.14 64944.07 定向增发机构配售股份 6.66 300348.SZ 长亮科技 2017/1/5 135.39 0.96% 0.46% 0.34 14915.09 定向增发机构配售股份 24.84 300465.SZ 高伟达 2017/1/5 153.60 0.60% 0.34% 0.28 19574.47 股权激励限售股份 18.12 002778.SZ 高科石化 2017/1/6 3323.75 149.05% 37.30% 15.49 3357.20 首发原股东限售股份 46.60 601608.SH 中信重工 2017/1/6 15279.28 3.70% 3.52% 8.57 5963.38 定向增发机构配售股份 5.61 603169.SH 兰石重装 2017/1/6 7956.72 20.58% 7.76% 10.63 55914.44 定向增发机构配售股份 13.36 股权分置限售股份, 定向增发机构配售股份 7.50 数据来源:wind,西南证券整理 请务必阅读正文后的重要声明部分 10 限售股分析 分析师承诺 本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,报告所采用的数据均 来自合法合规渠道,分析逻辑基于分析师的职业理解,通过合理判断得出结论,独立、客观地出具本报告。分析师承 诺不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的补偿。 投资评级说明 买入:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅在 20%以上 公司评级 增持:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于 10%与 20%之间 中性:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于-10%与 10%之间 回避:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅在-10%以下 强于大市:未来 6 个月内,行业整体回报高于沪深 300 指数 5%以上 行业评级 跟随大市:未来 6 个月内,行业整体回报介于沪深 300 指数-5%与 5%之间 弱于大市:未来 6 个月内,行业整体回报低于沪深 300 指数-5%以下 重要声明 西南证券股份有限公司(以下简称“本公司” )具有中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。 本公司与作者在自身所知情范围内,与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默 措施的利益冲突。 本报告仅供本公司客户使用,本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本公司或关联机构可能会持有报告 中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。 本报告中的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的 资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可 升可跌,过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报 告,本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修 改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告仅供参考之用,不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下,本报告中的信息和意 见均不构成对任何个人的投资建议。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信 息并自行承担风险,本公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。 本报告版权为西南证券所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明 出处为“西南证券” ,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本报告的,本公司将 保留向其追究法律责任的权利。 请务必阅读正文后的重要声明部分 限售股分析 西南证券研究发展中心 上海 地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 15 楼 邮编:200120 北京 地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 B 座 16 楼 邮编:100033 重庆 地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 3 楼 邮编:400023 深圳 地址:深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦 4 楼 邮编:518040 西南证券机构销售团队 [Table_SalesPerson] 区域 姓名 上海 北京 广深 职务 座机 手机 邮箱 蒋诗烽 地区销售总监 021-68415309 18621310081 jsf@swsc.com.cn 张方毅 机构销售 021-68413959 15821376156 zfyi@swsc.com.cn 邵亚杰 机构销售 02168416206 15067116612 syj@swsc.com.cn 沈怡蓉 机构销售 021-68415897 18351306226 syrong@swsc.com.cn 郎珈艺 机构销售 021-68416921 18801762801 langjiayi@swsc.com.cn 赵晨阳 机构销售 021-68416922 15821921712 zcy@swsc.com.cn 黄丽娟 机构销售 021-68411030 15900516330 hlj@swsc.com.cn 赵佳 地区销售总监 010-57631179 18611796242 zjia@swsc.com.cn 王雨珩 机构销售 010-88091748 18811181031 wyheng@swsc.com.cn 徐也 机构销售 010-57758595 18612694479 xye@swsc.com.cn 任骁 机构销售 010-57758566 18682101747 rxiao@swsc.com.cn 张婷 机构销售 0755-26673231 13530267171 zhangt@swsc.com.cn 刘宁 机构销售 0755-26676257 18688956684 liun@swsc.com.cn 罗聪 机构销售 0755-26892557 15219509150 luoc@swsc.com.cn 刘予鑫 机构销售 0755-26833581 13720220576 lyxin@swsc.com.cn 请务必阅读正文后的重要声明部分
限售股分析:本周解禁市值环比减少六成多 为年内偏低水平
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限售股分析:本周解禁市值环比减少六成多 为年内偏低水平
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