中银国际-研究每日速递(零售)

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作者: 兰晓飞
发布机构: 中银国际
发布日期: 2017-01-05
证券研究报告——研究每日速递(零售) 2017 年 1 月 5 日 研究每日速递(零售) ■全球市场 周三(1 月 4 日),上证综指涨 22.87 点,上涨 0.73%,收报 3158.79 点;深成 指涨 122.02 点,上涨 1.19%,收报 10384.87 点;创业板指涨 26.08 点,涨 1.44%, 收报 1991.57 点。 周三(1 月 4 日),美国三大股指集体上涨。道琼斯工业平均指数上涨 60.40 点或 0.3%,报 19942.16 点;标普 500 指数上涨 12.52 点或 0.57%,报 2270.75 点;纳斯达克指数上涨 47.93 点或 0.88%,报 5477.01 点。 周三(1 月 4 日),亚太股市全线上涨,日股喜迎新年开门红。日经 225 指 数报 19594.16 点,涨 479.79 点或 2.51%。韩国综指报 2046.29 点,涨 1.67 点或 0.08%。澳大利亚 ASX200 指数报 5736.4 点,涨 3.22 点或 0.06%。 ■宏观策略 中银国际证券有限责任公司 具备证券投资咨询业务资格 策略及特色产品组 兰晓飞 (8610) 66229085 Xiaofei.Lan@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号:S1300511040003 周三(1 月 4 日),上证综指收盘涨 0.73%报 3158.79 点,录得三连阳并收复 60 日均线;创业板指涨 1.44%,逼近 2000 点,单日涨幅创 3 个月新高。行业 全线飘红,食品饮料、化工、汽车、通信、有色金属、电气设备领跑,银行、 券商、保险、房地产跑输大盘。概念股方面,电池、共享单车、北部湾自贸 区、燃料电池、充电桩、燃料电池等指数表现抢眼,医药电商、次新股、ST 概念、上海自贸区等相对弱势。两市成交 4503 亿元。盘面上看,权重板块继 续活跃,题材股表现抢眼,板块内个股震荡向上,大盘呈现普涨格局。消息 层面上,国务院通过十三五市场监管规划,发布《加强政务诚信建设的指导 意见》;八部门鼓励开展多式联运工作,深化行业改革;国家粮食局印发科 技创新发展十三五规划;保监会发布《保险公司合规管理办法》。综合来看, A 股题材权重双面开花,上证综指收复 60 日均线,两市赚钱效应极好,概念 全线飘红。我们认为,在经济平稳增长和通胀中枢抬升的背景下,股票市场 的吸引力得到提升,深港通资金北上意愿强烈,市场热点显著性增强,热点 板块龙头个股效应较好,市场乐观或有反弹局势,建议投资者在合理控制仓 位下积极参与市场机会。近几年消费对经济的贡献开始占据首位,成为拉动 经济增长的主要动力,中国进入大消费时代,加之春节消费旺季来临,季节 性因素或带动大市,推荐投资者关注消费零售行业。 ■重要财经信息       国务院通过十三五市场监管规划,发布《加强政务诚信建设的指导意见》 八部门鼓励开展多式联运工作,深化行业改革 国家粮食局印发粮食科技创新发展十三五规划 保监会发布《保险公司合规管理办法》 日本:将继续实施安倍经济学“三支箭” 法国极右翼总统参选人勒庞:将提议欧盟国家重新使用各自货币 全球市场 国内市场 周三(1 月 4 日),上证综指收盘涨 0.73%报 3158.79 点,录得三连阳并收复 60 日均线;创业板指涨 1.44%,逼近 2000 点,单日涨幅创 3 个月新高。市场呈现普涨格局,题材股全面开花,量能有所回暖。行业全线飘红,食品饮料、化工、 汽车、通信、有色金属、电气设备领跑,银行、券商、保险、房地产跑输大盘。概念指数方面,锂电池、共享单车、 北部湾自贸区、燃料电池、充电桩、燃料电池等指数表现抢眼,医药电商、次新股、ST 概念、上海自贸区等相对弱势。 两市成交 4503 亿元。盘面上看,两市高开高走迎来开门红,权重板块继续活跃,题材股表现抢眼,板块内个股震荡向 上,盘面呈现普涨格局。基本金属、酒类、电子元器件、电工电网、软件等行业资金流入居前。两市 69 只股票涨停, 2370 只个股实现上涨,上涨家数大幅增加,赚钱效应明显。截至收盘,上证综指涨 22.87 点,上涨 0.73%,收报 3158.79 点;深成指涨 122.02 点,上涨 1.19%,收报 10384.87 点;创业板指涨 26.08 点,涨 1.44%,收报 1991.57 点。 香港市场 周三(1 月 4 日),恒生指数开盘涨 0.23%,报 22201.08 点,随后震荡走低,最高报 22228.06 点,最低报 22076.63 点, 截至收盘跌 0.07%,报 22134.47 点;国企指数跌 0.2%,报 9440.99 点;红筹指数涨 0.27%,报 3611.08 点。全日大市成交 502 亿港元。从盘面上看,恒生原材料、消费品制造等多板块小幅上涨,恒生综合、能源板块小幅下挫,蓝筹股涨跌 互现。消费股涨跌互现,蒙牛乳业跌 1.33%为表现最差蓝筹股,百丽国际小幅下挫,利丰、恒安国际逆势涨超 1%。国 际原油价格下滑,中石油跌超 1%,中石化跌近 1%,能源股中国神华涨超 3%,昆仑能源涨近 1%。金融股多疲软,中 国人寿、港交所、恒生银行跌近 1%,工商银行、中国银行、世界银行等亦飘绿。地产股多延续上日涨势,九龙仓集 团涨超 2%,长实地产涨超 1%。 海外市场 周三(1 月 4 日),美国三大股指集体上涨。道琼斯工业平均指数上涨 60.40 点或 0.3%,报 19942.16 点;标普 500 指数 上涨 12.52 点或 0.57%,报 2270.75 点;纳斯达克指数上涨 47.93 点或 0.88%,报 5477.01 点。 周三(1 月 4 日),伦敦基本金属普遍上涨。LME 期铜收涨 144 美元或 2.62%,报 5644 美元/吨。LME 期锌收涨 100 美元 或 3.97%,报 2621 美元/吨。LME 期铝收跌 2 美元或 0.12%,报 1685 美元/吨。LME 期镍收涨 310 美元或 3.13%,报 10220 美元/吨。LME 期锡收涨 170 美元或 0.81%,报 21145 美元/吨。LME 期铅收涨 64 美元或 3.12%,报 2079 美元/吨。 周三(1 月 4 日),亚太股市全线上涨,日股喜迎新年开门红。日经 225 指数报 19594.16 点,涨 479.79 点或 2.51%。韩 国综指报 2046.29 点,涨 1.67 点或 0.08%。澳大利亚 ASX200 指数报 5736.4 点,涨 3.22 点或 0.06%。 金融期货市场 周三(1 月 4 日),上证 50 股指期货主力合约 IH1701 收盘涨 14 点或 0.61%,报 2313.60 点,贴水 8.61 点。全日成交 4541.00 手,持仓 17889 手,减仓 19 手。 其他合约方面,IH1702 收盘涨 14 点或 0.61%,报 2305.80 点;IH1703 涨 11.4 点或 0.5%, 报 2294.40 点;IH1706 涨 11 点或 0.49%,报 2272 点。现货方面,上证 50 指数收盘涨 14.32 点或 0.62%,报 2322.21 点。 周三(1 月 4 日),中证 500 股指期货主力合约 IC1701 收盘涨 92.8 点或 1.48%,报 6367 点,贴水 27.67 点。全天成交 6933 手,持仓 19127 手,减仓 320 手。其他合约方面,IC1702 收盘涨 96.6 点或 1.56%,报 6295.80 点;IC1703 涨 97.8 点或 1.59%, 报 6236.80 点;IC1706 涨 81 点或 1.35%,报 6067.40 点。现货方面,中证 500 指数收盘涨 73.91 点或 1.17%,报 6394.67 点。 周三(1 月 4 日),沪深 300 股指期货主力合约 IF1701 收盘涨 31.4 点或 0.94%,报 3358.40 点,贴水 9.91 点。全天成交 0.92 万手,持仓 2.72 万手,减仓 616 手。 其他合约方面,IF1702 收盘涨 32.8 点或 0.99%报 3340 点;IF1703 涨 38.2 点或 1.16%报 3322 点;IF1706 涨 30.6 点或 0.95%报 3267.40 点。现货方面,沪深 300 指数收盘涨 26.08 点或 0.78%,报 3368.31 点。 2017 年 1 月 5 日 研究每日速递(零售) 2 周三(1 月 4 日),国债期货大部分收跌。10 年期国债期货主力合约 T1703 涨 0.06%报 97.390 元,成交 5.15 万手。此外, 十年期国债期货 T1706 合约报 96.075 元,跌 0.080 元或 0.08%,成交 8244 手。国债期货 T1709 合约报 95.315 元,跌 0.050 元或 0.05%,成交 82 手。5 年期国债期货主力合约 TF1703 涨 0.04%报 99.390 元,成交 9040 手。国债期货 TF1706 合约报 98.515 元,跌 0.03 元或 0.03%,成交 989 手。国债期货 TF1709 合约报 97.925 元,跌 0.085 元或 0.09%,成交 14 手。 宏观策略 周三(1 月 4 日),上证综指收盘涨 0.73%报 3158.79 点,录得三连阳并收复 60 日均线;创业板指涨 1.44%,逼近 2000 点,单日涨幅创 3 个月新高。行业全线飘红,食品饮料、化工、汽车、通信、有色金属、电气设备领跑,银行、券商、 保险、房地产跑输大盘。概念股方面,电池、共享单车、北部湾自贸区、燃料电池、充电桩、燃料电池等指数表现抢 眼,医药电商、次新股、ST 概念、上海自贸区等相对弱势。两市成交 4503 亿元。盘面上看,权重板块继续活跃,题 材股表现抢眼,板块内个股震荡向上,大盘呈现普涨格局。消息层面上,国务院通过十三五市场监管规划,发布《加 强政务诚信建设的指导意见》;八部门鼓励开展多式联运工作,深化行业改革;国家粮食局印发科技创新发展十三五 规划;保监会发布《保险公司合规管理办法》。综合来看,A 股题材权重双面开花,上证综指收复 60 日均线,两市赚 钱效应极好,概念全线飘红。我们认为,在经济平稳增长和通胀中枢抬升的背景下,股票市场的吸引力得到提升,深 港通资金北上意愿强烈,市场热点显著性增强,热点板块龙头个股效应较好,市场乐观或有反弹局势,建议投资者在 合理控制仓位下积极参与市场机会。近几年消费对经济的贡献开始占据首位,成为拉动经济增长的主要动力,中国进 入大消费时代,加之春节消费旺季来临,季节性因素或带动大市,推荐投资者关注消费零售行业。 国务院总理李克强 1 月 4 日主持召开国务院常务会议,决定再取消一批中央指定地方实施的行政许可并清理规范一批 行政审批中介服务事项;审议通过“十三五”市场监管规划,推动营造公平法治便捷透明的市场环境;部署创新政府 管理优化政府服务,加快新旧动能接续转换。会议指出,要按照推进供给侧结构性改革的要求,把简政放权、放管结 合、优化服务改革不断推向纵深,进一步营造稳定、透明、可预期的办事创业环境。会议决定,一是在本届政府已取 消 230 项中央指定地方实施的行政审批事项的基础上,再取消民办学校招生简章和广告备案核准、棉花加工资质认定 等 53 项许可,其中 14 项将提请全国人大常委会修法取消。下一步要抓紧对中央指定地方实施许可事项制定清单,未 列入清单的一律取消。二是再取消与法律职业资格认定、铁路运输基础设备生产企业审批等有关的 20 项中介服务事项。 积极探索将与行政审批相关的中介服务逐步改为政府购买。切实降低企业制度性交易成本。会议指出,依法依规加强 和改善市场监管,打造统一开放大市场和竞争有序的营商环境,有利于推动创业创新、激发市场活力和社会创造力。 近年来,以商事制度改革为突破口,市场监管改革创新取得显著成效。会议确定,“十三五”期间,要着力营造“三个 环境”。一是宽松便捷的准入环境。取消不必要的行业门槛限制,在工商登记中推进“多证合一”、企业名称不再预 先核准、“一照多址”、简易注销等便利化措施。二是公平有序的竞争环境。各地区凡对本地企业开放的市场领域, 不得限制外地企业进入,并不得要求在本地开展经营活动时必须设立子公司。实施公平竞争审查制度,清除针对特定 行业的不合理补贴政策,严厉查处滥收费用、强迫交易等行为。三是安全放心的消费环境。越是放开准入,越要加强 事中事后监管。尤其要大力加强食品药品等直接关系群众健康和生命安全的重点商品监管,强化农村消费市场和农资 等涉农商品质量监管,对制售假冒伪劣违法行为探索惩罚性巨额赔偿制度。完善消费维权机制,严格落实缺陷产品召 回制度,全面推行消费争议先行赔付。会议强调,要全面推行“双随机、一公开”跨部门联合检查和监管全覆盖,大 力推进市、县一级综合行政执法,运用大数据等推动监管创新,构建以法治为基础、企业自律和社会共治为支撑的市 场监管新格局。会议指出,顺应生产力发展新要求,加快培育新动能、改造提升传统动能,是促进经济结构转型和实 体经济升级的重要途径。必须创新政府管理、优化政府服务,营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度 环境。一方面,要适应新动能加速成长的需要,促进人才、技术、数据等创新要素合理流动和共享,加大对初创企业 新技术、新产品、新服务的政府采购力度,建立产品和服务标准动态调整机制,完善符合新产业新业态用工特点的就 业、社保等规定。促进技术市场交易,缩短科技成果转化周期。探索包容创新的审慎监管制度,对新产业新业态采取 既具弹性又有规范的管理措施。推动以分享、信息、生物、绿色、创意、智能等为特点的新兴经济业态成为增长新引 擎,扩大群众就业和创造财富新空间。另一方面,要积极运用新动能改造提升传统动能。在继续淘汰落后产能的同时, 立足创新驱动,依托“中国制造 2025”、“互联网+”等推动传统产业迈向中高端,促进实体经济升级。通过大众创业、 万众创新汇聚众智众力,使传统产业在与新动能融合中形成更加适应市场需求的新技术、新业态、新模式,提升产品 和服务价值链,焕发新活力。采取有力措施进一步减轻企业负担。加快新旧动能平稳接续、协同发力,促进覆盖一二 三产业的实体经济蓬勃发展。会议还研究了其他事项。同日,国务院还发布了《关于加强政务诚信建设的指导意见》, 全文如下:各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:为加强政务诚信建设,充分发挥政府在社 会信用体系建设中的表率作用,进一步提升政府公信力,推进国家治理体系和治理能力现代化,现提出以下意见。一、 2017 年 1 月 5 日 研究每日速递(零售) 3 重要意义:加强政务诚信建设,是落实“四个全面”战略布局的关键环节,是深化简政放权、放管结合、优化服务改 革和加快转变政府职能、提高政府效能的必然要求,是社会信用体系建设的重要组成部分,对于进一步提升政府公信 力、引领其他领域信用建设、弘扬诚信文化、培育诚信社会具有重要而紧迫的现实意义。深入开展政务诚信建设,有 利于建立健全以信用为核心的新型市场监管机制,推进供给侧结构性改革,有利于建立一支守法守信、高效廉洁的公 务员队伍,树立政府公开、公正、诚信、清廉的良好形象,有利于营造风清气正的社会风气,培育良好经济社会发展 环境。二、总体要求(一)指导思想。全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯 彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照党中央、国务院决策部署,将坚持依法行政、阳光行政和加强监督作为推进 政务诚信建设的重要手段,将建立政务领域失信记录和实施失信惩戒措施作为推进政务诚信建设的主要方面,将危害 群众利益、损害市场公平交易等政务失信行为作为治理重点,循序渐进,不断提升公务员诚信履职意识和各级人民政 府诚信行政水平。(二)基本原则。一是坚持依法行政。各级人民政府和公务员要始终坚持依法治国、依法行政,切 实履行法定职责必须为、法无授权不可为的要求。健全依法决策机制,将公众参与、专家论证、风险评估、合法性审 查、合规性审核、集体讨论决定等作为重大决策的必经程序。要按照权力和责任清单制度要求,切实做到依法决策、 依法执行和依法监督。二是坚持政务公开。推进阳光行政,坚持“以公开为常态,不公开为例外”原则,在保护国家 信息安全、国家秘密、商业秘密和个人隐私的前提下,通过各地区各部门政府网站、政务微博微信、政务客户端等途 径依法公开政务信息,加快推进决策、执行、管理、服务和结果全过程公开,让权力在阳光下运行。制定法律法规、 规章和规范性文件要广泛征求社会意见。严格依法依规开展招商引资、政府采购、招标投标等工作,充分体现公开、 公平、公正。三是坚持勤政高效。进一步优化行政流程,继续清理、削减和调整行政审批事项,推行网上服务、并联 服务和服务质量公开承诺等措施,不断提高行政效率和水平。四是坚持守信践诺。将公平正义作为政务诚信的基本准 则,在行政管理和公共服务的各领域贯彻公平正义原则。各级人民政府和公务员要清正廉洁,恪尽职守,敢于担当。 要建立健全守信践诺机制,准确记录并客观评价各级人民政府和公务员对职权范围内行政事项以及行政服务质量承 诺、期限承诺和保障承诺的履行情况。各级人民政府在债务融资、政府采购、招标投标等市场交易领域应诚实守信, 严格履行各项约定义务,为全社会作出表率。五是坚持失信惩戒。加大对各级人民政府和公务员失信行为的惩处和曝 光力度,追究责任,惩戒到人。对社会关注度高、人民群众反映强烈的政务失信易发多发领域进行重点治理。建立健 全各级人民政府和公务员政务失信记录机制。加强社会各方对政务诚信的评价监督,形成多方监督的信用约束体系。 对公务员在行政过程中懒政怠政,不遵守法律法规和相关制度,以权谋私、失职渎职等行为,特别是严重危害群众利 益、有失公平公正、交易违约等行为,要加大查处力度,营造既“亲”又“清”的新型政商关系。三、探索构建广泛 有效的政务诚信监督体系(一)建立政务诚信专项督导机制。上级人民政府要定期对下级人民政府进行政务诚信监督 检查,实施政务诚信考核评价,考评结果作为对下级人民政府绩效考核的重要参考。(二)建立横向政务诚信监督机 制。各级人民政府要依法接受同级人大及其常委会的监督,接受人民政协的民主监督,将办理和落实人大代表建议、 政协委员提案的情况作为政务诚信建设的重要考量因素。(三)建立社会监督和第三方机构评估机制。发挥社会舆论 监督作用,畅通民意诉求渠道,对政务失信行为进行投诉举报。实施区域政务诚信大数据监测预警。支持信用服务机 构、高校及科研院所等第三方机构对各地区各部门开展政务诚信评价评级并及时公布结果,加强社会监督。四、建立 健全政务信用管理体系(一)加强公务员诚信教育。以社会主义核心价值观为引领,深入开展公务员诚信、守法和道 德教育,编制公务员诚信手册,将信用建设纳入公务员培训和领导干部进修课程,加强公务员信用知识学习,提升公 务员信用意识。(二)建立健全政务失信记录。将各级人民政府和公务员在履职过程中,因违法违规、失信违约被司 法判决、行政处罚、纪律处分、问责处理等信息纳入政务失信记录。由各级社会信用体系建设牵头部门负责政务失信 记录的采集和公开,将有关记录逐级归集至全国信用信息共享平台和各地方信用信息共享平台。同时,依托“信用中 国”网站等依法依规逐步公开各级人民政府和公务员政务失信记录。(三)健全守信激励与失信惩戒机制。各级人民 政府存在政务失信记录的,要根据失信行为对经济社会发展造成的损失情况和社会影响程度,对具体失信情况书面说 明原因并限期加以整改,依规取消相关政府部门参加各类荣誉评选资格,予以公开通报批评,对造成政务失信行为的 主要负责人依法依规追究责任。社会信用体系建设部际联席会议有关成员单位联合开展区域政务诚信状况评价,在改 革试点、项目投资、社会管理等政策领域和绩效考核中应用政务诚信评价结果。对存在政务失信记录的公务员,按照 相关规定采取限制评优评先等处理措施。(四)健全信用权益保护和信用修复机制。完善政务信用信息保护机制,按 照法律法规规定采集各级人民政府和公务员政务失信记录。建立健全信用信息异议、投诉制度,探索扩展公务员失信 记录信用修复渠道和方式。建立自我纠错、主动自新的关爱机制,公务员在政务失信行为发生后主动挽回损失、消除 不良影响或者有效阻止危害结果发生的,可从轻或免于实施失信惩戒措施。五、加强重点领域政务诚信建设(一)加 强政府采购领域政务诚信建设。完善政府采购诚信体系,建立政府采购方面的政务诚信责任制,加强对采购人在项目 履约验收环节信用情况的监督,依法处理采购人及有关责任人在政府采购活动中的违法违规失信行为。完善政府采购 管理交易系统,提高政府采购活动透明度。(二)加强政府和社会资本合作领域政务诚信建设。强化政府有关部门责 任,建立政府和社会资本合作失信违约记录。明确政府和社会资本合作项目政府方责任人及其在项目筹备、招标投标、 2017 年 1 月 5 日 研究每日速递(零售) 4 政府采购、融资、实施等阶段的诚信职责,建立项目责任回溯机制,将项目守信履约情况与实施成效纳入项目政府方 责任人信用记录。(三)加强招标投标领域政务诚信建设。建立招标投标信用评价指标和评价标准体系,探索推广和 应用第三方信用报告制度。健全招标投标信用信息公开和共享制度,提高政务信息透明度,及时向社会公开各级人民 政府掌握的有关招标代理机构资质信息、信用信息及动态监管信息等。(四)加强招商引资领域政务诚信建设。完善 招商引资地方性法规规章等,严格依法依规出台优惠政策,避免恶性竞争。规范地方人民政府招商引资行为,认真履 行依法作出的政策承诺和签订的各类合同、协议,不得以政府换届、相关责任人更替等理由毁约。因国家利益、公共 利益或其他法定事由需要改变政府承诺和合同约定的,要严格依照法定权限和程序进行,并对相关企业和投资人的财 产损失依法予以补偿。(五)加强地方政府债务领域政务诚信建设。建立地方人民政府信用评级制度,促进政府举债 依法依规、规模适度、风险可控和程序透明。强化地方政府债务预算约束,健全地方政府债务监管体系,建立地方政 府债务风险评估和预警机制、应急处臵机制以及责任追究机制。(六)加强街道和乡镇政务诚信建设。建立街道和乡 镇公开承诺制度,加大街道和乡镇政务、财务等公开力度,确保就业、物业、就学、计生、养老、助残、扶贫、医保、 住房、出行、停车、防火防盗、拥军优属、便民服务等公共服务和优惠政策有效落实到社会公众,并将各项工作守信 践诺情况纳入街道和乡镇绩效考核体系。鼓励有条件的地区开展诚信街道和诚信乡镇创建活动。六、健全保障措施(一) 加强组织领导和工作协调。各地区各部门要切实加强对政务诚信建设工作的组织领导,按照职责分工,研究出台工作 方案和实施办法,做好本地区本部门政务诚信建设工作。充分发挥社会信用体系建设部际联席会议作用,协调解决政 务诚信建设中的重大问题,研究确定并推进政务诚信建设的各项措施,加强各地区各部门协作配合。(二)加快法规 制度建设。逐步建立和完善政务诚信建设法规规范。鼓励有条件的地方出台政务诚信建设地方性法规。加快推进政务 诚信管理制度建设,加强政务公开、行政审批制度改革、政府守信践诺机制、公务员诚信、政务诚信评价办法等制度 建设。各地区各部门要加强领导,高度重视,狠抓落实,以政务诚信引领社会诚信,结合实际切实有效开展相关工作。 国家发展改革委会同有关部门负责对本意见落实工作的统筹协调、跟踪了解、督促检查,确保各项工作平稳有序推进。 (万得) 香港万得通讯社报道,经国务院同意,交通运输部等十八个部门发布关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知。通知 提出营造良好市场环境、深化行业改革、加快装备技术进步等要求。通知提出,大力发展集装箱多式联运,加快推进 铁路货物集装化、零散货物快运化运输。深入推进铁路货运市场化改革,逐步放开铁路货运竞争性领域价格,扩大企 业自主定价范围。加快改革多式联运领域价格形成机制,鼓励多式联运经营企业结合市场供求与竞争形势变化、经营 成本等因素合理协商定价。通知要求,各有关部门要按照任务分工,抓紧推进相关工作,加大政策支持力度,加强跟 踪监测和督促检查;利用全国现代物流工作部际联席会议机制,协调解决跨行业、跨部门、跨领域的规划、标准、政 策等事项;充分发挥行业协会、商会等桥梁纽带作用,促进行业规范自律。各地区要切实加强组织领导,明确责任主 体,强化协同配合,开展具体实施行动,及时解决存在的问题,力争实现 2020 年多式联运货运量比 2015 年增长 1.5 倍, 努力走出一条结构优、质量高、效益好、带动力强的多式联运发展新路。通知全文如下:一、依法加强监管,营造良 好市场环境(一)优化市场监管方式。已依法获得铁路、道路、水路、航空货物运输以及无车承运、无船承运、邮政 快递业务经营资质或者国际货运代理备案的企业,可独立开展与其主营业务相关的多式联运经营活动,或者联合其他 具有相关资质的企业组织开展多式联运经营活动,不得对其增设新的行政审批事项。在安全管控、价格自律、责任担 保、风险防范等方面加强事中事后监管,逐步建立多式联运经营信用考核评价体系与奖惩联动机制,在市场监管和公 共服务过程中,对诚实守信企业给予优先办理、简化程序等“绿色通道”政策。(交通运输部会同国家发展改革委、 商务部、工商总局、税务总局、海关总署、铁路局、民航局、邮政局、铁路总公司等负责)(二)加快公路货运市场 治理。依法加强公路货运市场环境治理,强化重型货运车辆装卸源头监管和动态监控。严格实施《汽车、挂车及汽车 列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》(GB1589)等技术标准,有序引导不合规车辆逐步退出市场。加强新增公路运输车 辆的注册登记、技术检测和准入管理,推动中长距离货物运输由公路有序转移至铁路、水路等运输方式。(交通运输 部会同公安部、工业和信息化部、商务部、工商总局、质检总局等负责)(三)严格规范涉企收费行为。对铁路、公 路、水路、航空、邮政快递等运输领域行政事业性收费、政府性基金和实行政府定价、政府指导价的经营服务性收费, 全面纳入目录清单并严格执行。督促和检查相关单位严格执行港口、铁路收费政策,落实收费公示制度,规范经营服 务性收费行为。(财政部、国家发展改革委、交通运输部、民航局、邮政局、铁路总公司等负责)(四)加强市场运 行监测。加大对发展多式联运的基础研究投入力度,建立专项统计调查制度和运行监测机制,组织开展多式联运市场 调查、运行监测和绩效评估,针对区域间和国际间主要通道辐射范围、流量流向、货品货类、货物价值、运行实效等 建立动态监测评估体系。(交通运输部会同国家发展改革委、国家统计局、铁路局、民航局、邮政局、铁路总公司等 负责)二、夯实发展基础,提升支撑保障能力:(五)完善基础设施网络。依托物流大通道,加快形成贯通内外的国 家多式联运网络主骨架,优化多式联运分层、分类节点布局。优化内陆无水港节点布局,完善口岸服务功能,引导以 货运功能为主的机场合理布局。研究推进具有驮背运输、双层集装箱运输需求且技术经济合理的铁路通道设施技术改 造。强化多式联运枢纽与关联产业的联动发展,积极拓展市场交易、仓储配送、流通加工、金融结算等配套服务功能。 支持具有公共属性的多式联运枢纽站场和集疏运体系建设、运输装备升级改造、信息互联共享等。(交通运输部、国 2017 年 1 月 5 日 研究每日速递(零售) 5 家发展改革委会同国土资源部、住房城乡建设部、财政部、人民银行、海关总署、铁路局、民航局、邮政局、铁路总 公司、质检总局等负责)(六)畅通转运微循环系统。着力破解多式联运末端微循环瓶颈制约,重点推进全国主要港 口集疏港铁路、公路建设,完善铁路集装箱中心站、铁路物流基地等进出站场配套道路设施。加快航空货运枢纽以及 邮政快递分拨中心等外联专用公路项目建设,支持大型综合物流园区引入铁路专用线。畅通多式联运枢纽站场与城市 主干道的连接,提高干支衔接能力和转运分拨效率。(交通运输部、国家发展改革委会同商务部、铁路局、民航局、 邮政局、铁路总公司等负责)(七)强化服务规则衔接。加快推进不同运输方式在票据单证格式、运价计费规则、货 类品名代码、危险货物划分、包装与装载要求、安全管理制度、货物交接服务规范、保价保险理赔标准、责任识别等 方面的衔接,制定有利于“门到门”一体化运输组织的多式联运服务规则。(交通运输部会同商务部、海关总署、质 检总局、保监会、铁路局、民航局、邮政局、铁路总公司等负责)(八)健全法规标准体系。积极开展综合交通运输 促进法、多式联运法等立法研究论证,强化不同运输方式间法规制度的相互衔接与协调。健全多式联运基础设施、运 载单元、专用载运工具、快速转运设备、信息交换接口、包装与加固等技术、产品和服务标准体系,建立适合我国国 情的内陆集装箱技术标准框架,并做好与国际标准的有机衔接。完善信息共享标准,明晰责任边界、共享条件、利益 分配、信息目录、风险管控等事项。积极参与多式联运相关国际标准化工作。(交通运输部、国家标准委会同法制办、 工业和信息化部、商务部、铁路局、民航局、邮政局、铁路总公司等负责)三、深化行业改革,创新运输服务模式(九) 推广先进运输组织形式。大力发展集装箱多式联运,加快推进铁路货物集装化、零散货物快运化运输。组织开展厢式 半挂车、水陆滚装多式联运试点示范,积极推广江海中转联运、江海直达运输模式,有序发展铁路驮背运输、“卡车 航班”空陆联运等组织模式。(交通运输部、国家发展改革委会同铁路局、民航局、邮政局、铁路总公司等负责)(十) 深化铁路和货运价格改革。深入推进铁路货运市场化改革,创新铁路货运管理和经营组织模式,提高全程物流组织的 协同性、运输服务的时效性和市场经营的自主性。逐步放开铁路货运竞争性领域价格,扩大企业自主定价范围,建立 完善能够灵敏反映市场供求和竞争状况、体现服务质量差异的铁路货运价格形成机制。加快改革多式联运领域价格形 成机制,鼓励多式联运经营企业结合市场供求与竞争形势变化、经营成本等因素合理协商定价。(国家发展改革委会 同交通运输部、铁路局、民航局、邮政局、铁路总公司等负责)(十一)培育多式联运经营企业。组织开展多式联运 示范工程建设,积极培育具有跨运输方式货运组织能力并承担全程责任的企业开展多式联运经营,引导企业建立全程 “一次委托”、运单“一单到底”、结算“一次收取”的服务方式,支持企业应用电子运单、网上结算等互联网服务新 模式。探索建立基于碳核算的多式联运绩效评估机制,促进交通运输行业结构性节能减排。(交通运输部、国家发展 改革委会同工业和信息化部、商务部、铁路局、民航局、邮政局、铁路总公司等负责)(十二)丰富联运服务产品。 鼓励运输企业按照资源共享、网络共建、风险共担原则,以资本、产品、信息为纽带开展联盟合作,加强冷藏集装箱、 罐式集装箱等专业化多式联运,发展集装箱箱管、半挂车车管、标准托盘和运输包装循环共用,以及铁路长距离危险 品专业化运输。引导和培育集装箱、半挂车以及托盘等多式联运设备租赁市场发展。(交通运输部会同铁路总公司、 商务部等负责)四、推动信息共享,加快装备技术进步(十三)实现行业信息共享。依托国家交通运输物流公共信息 平台、电子口岸公共平台等现有信息管理系统建立多式联运公共信息资源平台,提供资质资格、认证认可、检验检疫、 通关查验、税收征缴、违法违章、信用评价、政策动态等一站式服务。积极引导企业开放枢纽站场、运力调配、班线 计划等数据资源。(国家发展改革委、交通运输部会同工业和信息化部、商务部、海关总署、质检总局、税务总局、 铁路局、民航局、邮政局、铁路总公司等负责)(十四)推广标准化运载单元。大力推广应用集装箱、厢式半挂车等 标准化运载单元和货运车辆,探索发展模块化汽车列车。研究发展适应我国铁路和公路技术条件的大尺寸、大容量内 陆集装箱。组织开展可交换箱体技术研究,探索推进产业化研发应用。优先推广使用 1200mm× 1000mm 标准托盘,推动 一贯化带盘运输。(交通运输部、铁路总公司会同工业和信息化部、商务部、国家标准委等负责)(十五)加强专业 化联运设备研发。鼓励企业研发应用跨运输方式的吊装、滚装、平移等快速换装转运专用设备。组织开展重大技术装 备关键技术和物联网在集装箱多式联运领域集成应用等专项科技攻关。研发铁路双层集装箱专用平车、铁路驮背运输 专用载运工具、半挂车专用滚装船舶等专业化装备和配套机具。支持多式联运经营企业与装备制造企业联动发展。 (工 业和信息化部、铁路总公司会同交通运输部、国家发展改革委、科技部等负责)五、深化对外合作,拓展国际联运市 场(十六)统筹国际联运有序发展。完善中欧班列跨省域、跨部门协同联动机制,有效整合中欧班列资源,加快集结 中心枢纽节点建设,完善配套喂给服务网络。推动形成直达、中转等多种形式有机结合的国际联运服务模式,提高国 际班列的运行时效性,促进常态化稳定开行。统筹跨境、过境陆海联运、陆空联运协调发展。研究完善国际多式联运 培育期扶持政策,推进市场化自主运营。(国家发展改革委、铁路总公司会同交通运输部、海关总署、商务部、质检 总局等负责)(十七)优化口岸通关监管模式。深化大通关体制机制创新,加快国际贸易“单一窗口”建设,全面推 进通关作业无纸化,实现口岸管理相关部门信息互换、监管互认、执法互助。创新海关多式联运进出口货物监管模式, 探索建立对高资信多式联运经营企业实施免海关封志制度,进一步简化通关流程。加快国家多式联运海关监管中心建 设,推动具有国际多式联运服务功能的枢纽与口岸查验、检验检疫区等集中布局。(海关总署、质检总局会同交通运 输部、公安部、商务部、铁路局、民航局、邮政局等负责)(十八)深化国际运输交流合作。加快制修订国际运输双 边、多边协定,强化与国际多式联运规则对接。推动与“一带一路”沿线国家在技术标准、单证规则、数据交换、通 关报关、资质认证、安全与应急处臵等方面开展务实合作。支持多式联运经营企业布局境外服务网络,加快建设境外 2017 年 1 月 5 日 研究每日速递(零售) 6 转运中心、分拨中心和业务网点。引导企业加大与境外服务商的合作力度,加强国际多式联运平台建设和品牌培育。 (交通运输部、商务部会同外交部、国家发展改革委、海关总署、质检总局、铁路局、民航局、邮政局、铁路总公司 等负责)。(万得) 据中国证券网报道,1 月 4 日,国家粮食局透露,粮食行业科技创新发展“十三五”规划正式印发,旨在推进落实粮 食科技体制改革各项任务,促进行业科技创新能力建设。“十三五”时期粮食科技创新发展的指导思想是:高举中国 特色社会主义伟大旗臶,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,以马克思列宁主义、毛泽 东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列讲话精神,坚持“五 位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,落实创新驱动发展战略, 深化科技体制改革,推动自主创新、协同创新、制度创新,增强科技供给能力,深入落实藏粮于技战略,以增强粮食 科技自主创新能力为目标,全面深化粮食科技体制改革,加强科技有效供给,服务经济社会发展主战场,充分发挥企 业在科技创新中的主体作用,促进以市场为主导的创新资源集聚方式,加快科技创新突破和推广应用,促进科学技术 普及,充分发挥科技第一生产力和创新第一驱动力的作用,引领产业升级,服务社会民生,为保障国家粮食安全和粮 食产业经济发展提供坚强支撑。规划提出,到 2020 年,积极争取多元化粮食科技投入,力争规模以上粮油加工企业研 发投入比达到 0.6%,组建 4-5 个粮食产业技术创新联盟,建设 30 个现代粮仓科技应用示范库,在储粮害虫绿色防治技 术、粮食污染防控技术、高效集装单元化运输技术、粮食及制品加工新技术及新产品研发方面取得重大科技成果 30 项以上,推广应用粮食储藏、质量安全检测、粮食加工、数字化粮情监测等重大科技成果 20 项以上。建设在国内具有 影响力的研究基地(平台)1-2 个,国家粮食局重点实验室 3 个,工程(技术)研究中心 5 个,创新型企业或技术中心 5-8 个,科技创新示范基地 3-5 个,认定创新型示范企业 50 个,打造国际一流的科研团队 1-2 个,培养科技创新高层次 领军人才 3-5 名。规划还提出,加强粮食安全战略研究,升级现代粮食产业发展模式。研究粮食收储加消模式、产业 经济运行模式和粮食流通供给侧结构性改革,构建粮食产业经济理论体系,形成适合我国国情的粮食流通改革理论。 研究国内外粮食安全政策,对粮食目标价格、粮食储备、粮食财政等政策进行评估,提出解决思路与决策建议。研究 基于互联网+的粮食流通新业态、新理论、新方法与新模式。研究我国粮食合理储备规模,探索科学有效的粮食吞吐 调节机制。研究互联网+粮食、互联网+金融+粮食的粮食流通业态理论、方法与新模式,建立粮食产业经济理论体系。 (万得) 香港万得通讯社报道,保监会网站 1 月 4 日显示,为了进一步加强保险公司合规管理,中国保监会发布《保险公司合 规管理办法》(以下简称《办法》)。《办法》将于 2017 年 7 月 1 日起施行,2008 年 1 月开始施行的《保险公司合规管 理指引》(保监发„2007‟91 号)同时废止。《办法》结合近年来保险市场发展的情况,以及相关保险监管规则的变 化,对《保险公司合规管理指引》进行了修订,主要修订内容涉及以下四个方面:一是明确“三道防线”的合规管理 框架。要求公司业务部门和分支机构、合规管理部门和合规岗位、内部审计部门共同组成合规管理的“三道防线”,各 自履行相应合规管理职责。二是提高对公司合规部门设臵、合规人员配备的要求。规定保险公司省级分公司应当设臵 合规管理部门,并对保险公司专职合规人员和兼职合规人员的配备提出了明确要求。三是提升合规管理的履职保障。 完善保险公司合规管理部门职责,建立合规审核机制,强化合规信息系统建设,并增强合规工作独立性。四是加强合 规的外部监督。明确合规监管的原则,完善监管要求,对违反合规监管的行为设臵相应监管措施,并加强保监局对辖 区内保险机构合规工作的监管。《办法》的发布实施有利于进一步健全保险监管制度体系,加强和改善保险公司合规 管理工作,提高保险业依法合规经营水平,保障保险行业持续规范发展。另外,据中国证券网报道,从中国保险资产 管理业协会获悉,2016 年保险资金支持实际经济成效显著,逾 3000 亿保险资金投向了实体经济和民生建设领域。2016 年, 在保险资管协会注册的各类保险资产管理产品达 152 项, 合计注册规模 3174 亿元, 分别较 2015 年增加 25.6%和 17.3%, 主要投向基础设施、不动产、棚户区改造、保障房等实体经济和民生建设领域。截至 2016 年末,保险业累计发起设立 各类债权、股权和项目资产支持计划 651 项,合计注册(备案)金额 16524.89 亿元。主要投向交通、能源、不动产等 基础设施,项目覆盖全国 30 个省市区。其中,交通领域 4797.63 亿元,能源领域 2445.4 亿元,不动产领域 4800.92 亿元。 具体来看,在绿色金融领域,截至 2016 年末,在保险资金实体项目投资中,涉及绿色产业债权投资计划的规模达 5257.98 亿元,投资规模占比达到 39.02%(截至 2016 年末,债权投资计划规模 13474.29 亿元)。项目涵盖了清洁交通、清洁能 源、资源节约与循环利用、污染防治等多个领域。在一带一路方面,从 2013 年 9 月至 10 月首次提出一带一路开始到 2016 年末,保险资金以债权、股权计划形式支持一带一路政策的投资规模达 5922.64 亿元。在长江经济带方面,从 2014 年 9 月规划出台至 2016 年末,保险资金以债权计划形式支持长江经济带政策的投资规模达 1358.58 亿元。其中,跨省 项目规模达 553 亿元。在京津冀协同发展方面,从 2015 年 4 月 30 日至 2016 年末,保险资金以债权计划形式支持京津 冀协同发展的投资规模达 736.40 亿元。在振兴东北老工业基地方面,从 2009 年 9 月国家正式下文至 2016 年末,保险资 金以债权计划形式支持振兴东北老工业基地政策的投资规模达 227.7 亿元。跨省项目规模达 380 亿元。在棚户区改造方 面,不动产债权投资计划自 2013 年开始出现棚户区改造项目,截至 2016 年末,保险资金以债权计划形式支持棚户区 改造的规模达 968.06 亿元。(万得) 2017 年 1 月 5 日 研究每日速递(零售) 7 综合来看,A 股题材权重双面开花,上证综指收复 60 日均线,两市赚钱效应极好,概念全线飘红。我们认为,在经济 平稳增长和通胀中枢抬升的背景下,股票市场的吸引力得到提升,深港通资金北上意愿强烈,市场热点显著性增强, 热点板块龙头个股效应较好,市场乐观或有反弹局势,建议投资者在合理控制仓位下积极参与市场机会。近几年消费 对经济的贡献开始占据首位,成为拉动经济增长的主要动力,中国进入大消费时代,加之春节消费旺季来临,季节性 因素或带动大市,推荐投资者关注消费零售行业。 重要财经信息 国内财经信息 国务院通过十三五市场监管规划,发布《加强政务诚信建设的指导意见》 国务院总理李克强 1 月 4 日主持召开国务院常务会议,决定再取消一批中央指定地方实施的行政许可并清理规范一批 行政审批中介服务事项;审议通过“十三五”市场监管规划,推动营造公平法治便捷透明的市场环境;部署创新政府 管理优化政府服务,加快新旧动能接续转换。会议指出,要按照推进供给侧结构性改革的要求,把简政放权、放管结 合、优化服务改革不断推向纵深,进一步营造稳定、透明、可预期的办事创业环境。会议决定,一是在本届政府已取 消 230 项中央指定地方实施的行政审批事项的基础上,再取消民办学校招生简章和广告备案核准、棉花加工资质认定 等 53 项许可,其中 14 项将提请全国人大常委会修法取消。下一步要抓紧对中央指定地方实施许可事项制定清单,未 列入清单的一律取消。二是再取消与法律职业资格认定、铁路运输基础设备生产企业审批等有关的 20 项中介服务事项。 积极探索将与行政审批相关的中介服务逐步改为政府购买。切实降低企业制度性交易成本。会议指出,依法依规加强 和改善市场监管,打造统一开放大市场和竞争有序的营商环境,有利于推动创业创新、激发市场活力和社会创造力。 近年来,以商事制度改革为突破口,市场监管改革创新取得显著成效。会议确定,“十三五”期间,要着力营造“三 个环境”。一是宽松便捷的准入环境。取消不必要的行业门槛限制,在工商登记中推进“多证合一”、企业名称不再 预先核准、“一照多址”、简易注销等便利化措施。二是公平有序的竞争环境。各地区凡对本地企业开放的市场领域, 不得限制外地企业进入,并不得要求在本地开展经营活动时必须设立子公司。实施公平竞争审查制度,清除针对特定 行业的不合理补贴政策,严厉查处滥收费用、强迫交易等行为。三是安全放心的消费环境。越是放开准入,越要加强 事中事后监管。尤其要大力加强食品药品等直接关系群众健康和生命安全的重点商品监管,强化农村消费市场和农资 等涉农商品质量监管,对制售假冒伪劣违法行为探索惩罚性巨额赔偿制度。完善消费维权机制,严格落实缺陷产品召 回制度,全面推行消费争议先行赔付。会议强调,要全面推行“双随机、一公开”跨部门联合检查和监管全覆盖,大 力推进市、县一级综合行政执法,运用大数据等推动监管创新,构建以法治为基础、企业自律和社会共治为支撑的市 场监管新格局。会议指出,顺应生产力发展新要求,加快培育新动能、改造提升传统动能,是促进经济结构转型和实 体经济升级的重要途径。必须创新政府管理、优化政府服务,营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度 环境。一方面,要适应新动能加速成长的需要,促进人才、技术、数据等创新要素合理流动和共享,加大对初创企业 新技术、新产品、新服务的政府采购力度,建立产品和服务标准动态调整机制,完善符合新产业新业态用工特点的就 业、社保等规定。促进技术市场交易,缩短科技成果转化周期。探索包容创新的审慎监管制度,对新产业新业态采取 既具弹性又有规范的管理措施。推动以分享、信息、生物、绿色、创意、智能等为特点的新兴经济业态成为增长新引 擎,扩大群众就业和创造财富新空间。另一方面,要积极运用新动能改造提升传统动能。在继续淘汰落后产能的同时, 立足创新驱动,依托“中国制造 2025”、“互联网+”等推动传统产业迈向中高端,促进实体经济升级。通过大众创业、 万众创新汇聚众智众力,使传统产业在与新动能融合中形成更加适应市场需求的新技术、新业态、新模式,提升产品 和服务价值链,焕发新活力。采取有力措施进一步减轻企业负担。加快新旧动能平稳接续、协同发力,促进覆盖一二 三产业的实体经济蓬勃发展。会议还研究了其他事项。同日,国务院还发布了《关于加强政务诚信建设的指导意见》, 全文如下:各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:为加强政务诚信建设,充分发挥政府在社 会信用体系建设中的表率作用,进一步提升政府公信力,推进国家治理体系和治理能力现代化,现提出以下意见。一、 重要意义:加强政务诚信建设,是落实“四个全面”战略布局的关键环节,是深化简政放权、放管结合、优化服务改 革和加快转变政府职能、提高政府效能的必然要求,是社会信用体系建设的重要组成部分,对于进一步提升政府公信 力、引领其他领域信用建设、弘扬诚信文化、培育诚信社会具有重要而紧迫的现实意义。深入开展政务诚信建设,有 利于建立健全以信用为核心的新型市场监管机制,推进供给侧结构性改革,有利于建立一支守法守信、高效廉洁的公 务员队伍,树立政府公开、公正、诚信、清廉的良好形象,有利于营造风清气正的社会风气,培育良好经济社会发展 环境。二、总体要求(一)指导思想。全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯 彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照党中央、国务院决策部署,将坚持依法行政、阳光行政和加强监督作为推进 2017 年 1 月 5 日 研究每日速递(零售) 8 政务诚信建设的重要手段,将建立政务领域失信记录和实施失信惩戒措施作为推进政务诚信建设的主要方面,将危害 群众利益、损害市场公平交易等政务失信行为作为治理重点,循序渐进,不断提升公务员诚信履职意识和各级人民政 府诚信行政水平。(二)基本原则。一是坚持依法行政。各级人民政府和公务员要始终坚持依法治国、依法行政,切 实履行法定职责必须为、法无授权不可为的要求。健全依法决策机制,将公众参与、专家论证、风险评估、合法性审 查、合规性审核、集体讨论决定等作为重大决策的必经程序。要按照权力和责任清单制度要求,切实做到依法决策、 依法执行和依法监督。二是坚持政务公开。推进阳光行政,坚持“以公开为常态,不公开为例外”原则,在保护国家 信息安全、国家秘密、商业秘密和个人隐私的前提下,通过各地区各部门政府网站、政务微博微信、政务客户端等途 径依法公开政务信息,加快推进决策、执行、管理、服务和结果全过程公开,让权力在阳光下运行。制定法律法规、 规章和规范性文件要广泛征求社会意见。严格依法依规开展招商引资、政府采购、招标投标等工作,充分体现公开、 公平、公正。三是坚持勤政高效。进一步优化行政流程,继续清理、削减和调整行政审批事项,推行网上服务、并联 服务和服务质量公开承诺等措施,不断提高行政效率和水平。四是坚持守信践诺。将公平正义作为政务诚信的基本准 则,在行政管理和公共服务的各领域贯彻公平正义原则。各级人民政府和公务员要清正廉洁,恪尽职守,敢于担当。 要建立健全守信践诺机制,准确记录并客观评价各级人民政府和公务员对职权范围内行政事项以及行政服务质量承 诺、期限承诺和保障承诺的履行情况。各级人民政府在债务融资、政府采购、招标投标等市场交易领域应诚实守信, 严格履行各项约定义务,为全社会作出表率。五是坚持失信惩戒。加大对各级人民政府和公务员失信行为的惩处和曝 光力度,追究责任,惩戒到人。对社会关注度高、人民群众反映强烈的政务失信易发多发领域进行重点治理。建立健 全各级人民政府和公务员政务失信记录机制。加强社会各方对政务诚信的评价监督,形成多方监督的信用约束体系。 对公务员在行政过程中懒政怠政,不遵守法律法规和相关制度,以权谋私、失职渎职等行为,特别是严重危害群众利 益、有失公平公正、交易违约等行为,要加大查处力度,营造既“亲”又“清”的新型政商关系。三、探索构建广泛 有效的政务诚信监督体系(一)建立政务诚信专项督导机制。上级人民政府要定期对下级人民政府进行政务诚信监督 检查,实施政务诚信考核评价,考评结果作为对下级人民政府绩效考核的重要参考。(二)建立横向政务诚信监督机 制。各级人民政府要依法接受同级人大及其常委会的监督,接受人民政协的民主监督,将办理和落实人大代表建议、 政协委员提案的情况作为政务诚信建设的重要考量因素。(三)建立社会监督和第三方机构评估机制。发挥社会舆论 监督作用,畅通民意诉求渠道,对政务失信行为进行投诉举报。实施区域政务诚信大数据监测预警。支持信用服务机 构、高校及科研院所等第三方机构对各地区各部门开展政务诚信评价评级并及时公布结果,加强社会监督。四、建立 健全政务信用管理体系(一)加强公务员诚信教育。以社会主义核心价值观为引领,深入开展公务员诚信、守法和道 德教育,编制公务员诚信手册,将信用建设纳入公务员培训和领导干部进修课程,加强公务员信用知识学习,提升公 务员信用意识。(二)建立健全政务失信记录。将各级人民政府和公务员在履职过程中,因违法违规、失信违约被司 法判决、行政处罚、纪律处分、问责处理等信息纳入政务失信记录。由各级社会信用体系建设牵头部门负责政务失信 记录的采集和公开,将有关记录逐级归集至全国信用信息共享平台和各地方信用信息共享平台。同时,依托“信用中 国”网站等依法依规逐步公开各级人民政府和公务员政务失信记录。(三)健全守信激励与失信惩戒机制。各级人民 政府存在政务失信记录的,要根据失信行为对经济社会发展造成的损失情况和社会影响程度,对具体失信情况书面说 明原因并限期加以整改,依规取消相关政府部门参加各类荣誉评选资格,予以公开通报批评,对造成政务失信行为的 主要负责人依法依规追究责任。社会信用体系建设部际联席会议有关成员单位联合开展区域政务诚信状况评价,在改 革试点、项目投资、社会管理等政策领域和绩效考核中应用政务诚信评价结果。对存在政务失信记录的公务员,按照 相关规定采取限制评优评先等处理措施。(四)健全信用权益保护和信用修复机制。完善政务信用信息保护机制,按 照法律法规规定采集各级人民政府和公务员政务失信记录。建立健全信用信息异议、投诉制度,探索扩展公务员失信 记录信用修复渠道和方式。建立自我纠错、主动自新的关爱机制,公务员在政务失信行为发生后主动挽回损失、消除 不良影响或者有效阻止危害结果发生的,可从轻或免于实施失信惩戒措施。五、加强重点领域政务诚信建设(一)加 强政府采购领域政务诚信建设。完善政府采购诚信体系,建立政府采购方面的政务诚信责任制,加强对采购人在项目 履约验收环节信用情况的监督,依法处理采购人及有关责任人在政府采购活动中的违法违规失信行为。完善政府采购 管理交易系统,提高政府采购活动透明度。(二)加强政府和社会资本合作领域政务诚信建设。强化政府有关部门责 任,建立政府和社会资本合作失信违约记录。明确政府和社会资本合作项目政府方责任人及其在项目筹备、招标投标、 政府采购、融资、实施等阶段的诚信职责,建立项目责任回溯机制,将项目守信履约情况与实施成效纳入项目政府方 责任人信用记录。(三)加强招标投标领域政务诚信建设。建立招标投标信用评价指标和评价标准体系,探索推广和 应用第三方信用报告制度。健全招标投标信用信息公开和共享制度,提高政务信息透明度,及时向社会公开各级人民 政府掌握的有关招标代理机构资质信息、信用信息及动态监管信息等。(四)加强招商引资领域政务诚信建设。完善 招商引资地方性法规规章等,严格依法依规出台优惠政策,避免恶性竞争。规范地方人民政府招商引资行为,认真履 行依法作出的政策承诺和签订的各类合同、协议,不得以政府换届、相关责任人更替等理由毁约。因国家利益、公共 利益或其他法定事由需要改变政府承诺和合同约定的,要严格依照法定权限和程序进行,并对相关企业和投资人的财 2017 年 1 月 5 日 研究每日速递(零售) 9 产损失依法予以补偿。(五)加强地方政府债务领域政务诚信建设。建立地方人民政府信用评级制度,促进政府举债 依法依规、规模适度、风险可控和程序透明。强化地方政府债务预算约束,健全地方政府债务监管体系,建立地方政 府债务风险评估和预警机制、应急处臵机制以及责任追究机制。(六)加强街道和乡镇政务诚信建设。建立街道和乡 镇公开承诺制度,加大街道和乡镇政务、财务等公开力度,确保就业、物业、就学、计生、养老、助残、扶贫、医保、 住房、出行、停车、防火防盗、拥军优属、便民服务等公共服务和优惠政策有效落实到社会公众,并将各项工作守信 践诺情况纳入街道和乡镇绩效考核体系。鼓励有条件的地区开展诚信街道和诚信乡镇创建活动。六、健全保障措施(一) 加强组织领导和工作协调。各地区各部门要切实加强对政务诚信建设工作的组织领导,按照职责分工,研究出台工作 方案和实施办法,做好本地区本部门政务诚信建设工作。充分发挥社会信用体系建设部际联席会议作用,协调解决政 务诚信建设中的重大问题,研究确定并推进政务诚信建设的各项措施,加强各地区各部门协作配合。(二)加快法规 制度建设。逐步建立和完善政务诚信建设法规规范。鼓励有条件的地方出台政务诚信建设地方性法规。加快推进政务 诚信管理制度建设,加强政务公开、行政审批制度改革、政府守信践诺机制、公务员诚信、政务诚信评价办法等制度 建设。各地区各部门要加强领导,高度重视,狠抓落实,以政务诚信引领社会诚信,结合实际切实有效开展相关工作。 国家发展改革委会同有关部门负责对本意见落实工作的统筹协调、跟踪了解、督促检查,确保各项工作平稳有序推进。 (万得) 八部委鼓励开展多式联运工作,深化行业改革 香港万得通讯社报道,经国务院同意,交通运输部等十八个部门发布关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知。通知 提出营造良好市场环境、深化行业改革、加快装备技术进步等要求。通知提出,大力发展集装箱多式联运,加快推进 铁路货物集装化、零散货物快运化运输。深入推进铁路货运市场化改革,逐步放开铁路货运竞争性领域价格,扩大企 业自主定价范围。加快改革多式联运领域价格形成机制,鼓励多式联运经营企业结合市场供求与竞争形势变化、经营 成本等因素合理协商定价。通知要求,各有关部门要按照任务分工,抓紧推进相关工作,加大政策支持力度,加强跟 踪监测和督促检查;利用全国现代物流工作部际联席会议机制,协调解决跨行业、跨部门、跨领域的规划、标准、政 策等事项;充分发挥行业协会、商会等桥梁纽带作用,促进行业规范自律。各地区要切实加强组织领导,明确责任主 体,强化协同配合,开展具体实施行动,及时解决存在的问题,力争实现 2020 年多式联运货运量比 2015 年增长 1.5 倍, 努力走出一条结构优、质量高、效益好、带动力强的多式联运发展新路。通知全文如下:一、依法加强监管,营造良 好市场环境(一)优化市场监管方式。已依法获得铁路、道路、水路、航空货物运输以及无车承运、无船承运、邮政 快递业务经营资质或者国际货运代理备案的企业,可独立开展与其主营业务相关的多式联运经营活动,或者联合其他 具有相关资质的企业组织开展多式联运经营活动,不得对其增设新的行政审批事项。在安全管控、价格自律、责任担 保、风险防范等方面加强事中事后监管,逐步建立多式联运经营信用考核评价体系与奖惩联动机制,在市场监管和公 共服务过程中,对诚实守信企业给予优先办理、简化程序等“绿色通道”政策。(交通运输部会同国家发展改革委、 商务部、工商总局、税务总局、海关总署、铁路局、民航局、邮政局、铁路总公司等负责)(二)加快公路货运市场 治理。依法加强公路货运市场环境治理,强化重型货运车辆装卸源头监管和动态监控。严格实施《汽车、挂车及汽车 列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》(GB1589)等技术标准,有序引导不合规车辆逐步退出市场。加强新增公路运输车 辆的注册登记、技术检测和准入管理,推动中长距离货物运输由公路有序转移至铁路、水路等运输方式。(交通运输 部会同公安部、工业和信息化部、商务部、工商总局、质检总局等负责)(三)严格规范涉企收费行为。对铁路、公 路、水路、航空、邮政快递等运输领域行政事业性收费、政府性基金和实行政府定价、政府指导价的经营服务性收费, 全面纳入目录清单并严格执行。督促和检查相关单位严格执行港口、铁路收费政策,落实收费公示制度,规范经营服 务性收费行为。(财政部、国家发展改革委、交通运输部、民航局、邮政局、铁路总公司等负责)(四)加强市场运 行监测。加大对发展多式联运的基础研究投入力度,建立专项统计调查制度和运行监测机制,组织开展多式联运市场 调查、运行监测和绩效评估,针对区域间和国际间主要通道辐射范围、流量流向、货品货类、货物价值、运行实效等 建立动态监测评估体系。(交通运输部会同国家发展改革委、国家统计局、铁路局、民航局、邮政局、铁路总公司等 负责)二、夯实发展基础,提升支撑保障能力:(五)完善基础设施网络。依托物流大通道,加快形成贯通内外的国 家多式联运网络主骨架,优化多式联运分层、分类节点布局。优化内陆无水港节点布局,完善口岸服务功能,引导以 货运功能为主的机场合理布局。研究推进具有驮背运输、双层集装箱运输需求且技术经济合理的铁路通道设施技术改 造。强化多式联运枢纽与关联产业的联动发展,积极拓展市场交易、仓储配送、流通加工、金融结算等配套服务功能。 支持具有公共属性的多式联运枢纽站场和集疏运体系建设、运输装备升级改造、信息互联共享等。(交通运输部、国 家发展改革委会同国土资源部、住房城乡建设部、财政部、人民银行、海关总署、铁路局、民航局、邮政局、铁路总 公司、质检总局等负责)(六)畅通转运微循环系统。着力破解多式联运末端微循环瓶颈制约,重点推进全国主要港 口集疏港铁路、公路建设,完善铁路集装箱中心站、铁路物流基地等进出站场配套道路设施。加快航空货运枢纽以及 2017 年 1 月 5 日 研究每日速递(零售) 10 邮政快递分拨中心等外联专用公路项目建设,支持大型综合物流园区引入铁路专用线。畅通多式联运枢纽站场与城市 主干道的连接,提高干支衔接能力和转运分拨效率。(交通运输部、国家发展改革委会同商务部、铁路局、民航局、 邮政局、铁路总公司等负责)(七)强化服务规则衔接。加快推进不同运输方式在票据单证格式、运价计费规则、货 类品名代码、危险货物划分、包装与装载要求、安全管理制度、货物交接服务规范、保价保险理赔标准、责任识别等 方面的衔接,制定有利于“门到门”一体化运输组织的多式联运服务规则。(交通运输部会同商务部、海关总署、质 检总局、保监会、铁路局、民航局、邮政局、铁路总公司等负责)(八)健全法规标准体系。积极开展综合交通运输 促进法、多式联运法等立法研究论证,强化不同运输方式间法规制度的相互衔接与协调。健全多式联运基础设施、运 载单元、专用载运工具、快速转运设备、信息交换接口、包装与加固等技术、产品和服务标准体系,建立适合我国国 情的内陆集装箱技术标准框架,并做好与国际标准的有机衔接。完善信息共享标准,明晰责任边界、共享条件、利益 分配、信息目录、风险管控等事项。积极参与多式联运相关国际标准化工作。(交通运输部、国家标准委会同法制办、 工业和信息化部、商务部、铁路局、民航局、邮政局、铁路总公司等负责)三、深化行业改革,创新运输服务模式(九) 推广先进运输组织形式。大力发展集装箱多式联运,加快推进铁路货物集装化、零散货物快运化运输。组织开展厢式 半挂车、水陆滚装多式联运试点示范,积极推广江海中转联运、江海直达运输模式,有序发展铁路驮背运输、“卡车 航班”空陆联运等组织模式。(交通运输部、国家发展改革委会同铁路局、民航局、邮政局、铁路总公司等负责)(十) 深化铁路和货运价格改革。深入推进铁路货运市场化改革,创新铁路货运管理和经营组织模式,提高全程物流组织的 协同性、运输服务的时效性和市场经营的自主性。逐步放开铁路货运竞争性领域价格,扩大企业自主定价范围,建立 完善能够灵敏反映市场供求和竞争状况、体现服务质量差异的铁路货运价格形成机制。加快改革多式联运领域价格形 成机制,鼓励多式联运经营企业结合市场供求与竞争形势变化、经营成本等因素合理协商定价。(国家发展改革委会 同交通运输部、铁路局、民航局、邮政局、铁路总公司等负责)(十一)培育多式联运经营企业。组织开展多式联运 示范工程建设,积极培育具有跨运输方式货运组织能力并承担全程责任的企业开展多式联运经营,引导企业建立全程 “一次委托”、运单“一单到底”、结算“一次收取”的服务方式,支持企业应用电子运单、网上结算等互联网服务新 模式。探索建立基于碳核算的多式联运绩效评估机制,促进交通运输行业结构性节能减排。(交通运输部、国家发展 改革委会同工业和信息化部、商务部、铁路局、民航局、邮政局、铁路总公司等负责)(十二)丰富联运服务产品。 鼓励运输企业按照资源共享、网络共建、风险共担原则,以资本、产品、信息为纽带开展联盟合作,加强冷藏集装箱、 罐式集装箱等专业化多式联运,发展集装箱箱管、半挂车车管、标准托盘和运输包装循环共用,以及铁路长距离危险 品专业化运输。引导和培育集装箱、半挂车以及托盘等多式联运设备租赁市场发展。(交通运输部会同铁路总公司、 商务部等负责)四、推动信息共享,加快装备技术进步(十三)实现行业信息共享。依托国家交通运输物流公共信息 平台、电子口岸公共平台等现有信息管理系统建立多式联运公共信息资源平台,提供资质资格、认证认可、检验检疫、 通关查验、税收征缴、违法违章、信用评价、政策动态等一站式服务。积极引导企业开放枢纽站场、运力调配、班线 计划等数据资源。(国家发展改革委、交通运输部会同工业和信息化部、商务部、海关总署、质检总局、税务总局、 铁路局、民航局、邮政局、铁路总公司等负责)(十四)推广标准化运载单元。大力推广应用集装箱、厢式半挂车等 标准化运载单元和货运车辆,探索发展模块化汽车列车。研究发展适应我国铁路和公路技术条件的大尺寸、大容量内 陆集装箱。组织开展可交换箱体技术研究,探索推进产业化研发应用。优先推广使用 1200mm× 1000mm 标准托盘,推动 一贯化带盘运输。(交通运输部、铁路总公司会同工业和信息化部、商务部、国家标准委等负责)(十五)加强专业 化联运设备研发。鼓励企业研发应用跨运输方式的吊装、滚装、平移等快速换装转运专用设备。组织开展重大技术装 备关键技术和物联网在集装箱多式联运领域集成应用等专项科技攻关。研发铁路双层集装箱专用平车、铁路驮背运输 专用载运工具、半挂车专用滚装船舶等专业化装备和配套机具。支持多式联运经营企业与装备制造企业联动发展。 (工 业和信息化部、铁路总公司会同交通运输部、国家发展改革委、科技部等负责)五、深化对外合作,拓展国际联运市 场(十六)统筹国际联运有序发展。完善中欧班列跨省域、跨部门协同联动机制,有效整合中欧班列资源,加快集结 中心枢纽节点建设,完善配套喂给服务网络。推动形成直达、中转等多种形式有机结合的国际联运服务模式,提高国 际班列的运行时效性,促进常态化稳定开行。统筹跨境、过境陆海联运、陆空联运协调发展。研究完善国际多式联运 培育期扶持政策,推进市场化自主运营。(国家发展改革委、铁路总公司会同交通运输部、海关总署、商务部、质检 总局等负责)(十七)优化口岸通关监管模式。深化大通关体制机制创新,加快国际贸易“单一窗口”建设,全面推 进通关作业无纸化,实现口岸管理相关部门信息互换、监管互认、执法互助。创新海关多式联运进出口货物监管模式, 探索建立对高资信多式联运经营企业实施免海关封志制度,进一步简化通关流程。加快国家多式联运海关监管中心建 设,推动具有国际多式联运服务功能的枢纽与口岸查验、检验检疫区等集中布局。(海关总署、质检总局会同交通运 输部、公安部、商务部、铁路局、民航局、邮政局等负责)(十八)深化国际运输交流合作。加快制修订国际运输双 边、多边协定,强化与国际多式联运规则对接。推动与“一带一路”沿线国家在技术标准、单证规则、数据交换、通 关报关、资质认证、安全与应急处臵等方面开展务实合作。支持多式联运经营企业布局境外服务网络,加快建设境外 转运中心、分拨中心和业务网点。引导企业加大与境外服务商的合作力度,加强国际多式联运平台建设和品牌培育。 2017 年 1 月 5 日 研究每日速递(零售) 11 (交通运输部、商务部会同外交部、国家发展改革委、海关总署、质检总局、铁路局、民航局、邮政局、铁路总公司 等负责)。(万得) 国家粮食局印发粮食科技创新发展十三五规划 据中国证券网报道,1 月 4 日,国家粮食局透露,粮食行业科技创新发展“十三五”规划正式印发,旨在推进落实粮 食科技体制改革各项任务,促进行业科技创新能力建设。“十三五”时期粮食科技创新发展的指导思想是:高举中国 特色社会主义伟大旗臶,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,以马克思列宁主义、毛泽 东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列讲话精神,坚持“五 位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,落实创新驱动发展战略, 深化科技体制改革,推动自主创新、协同创新、制度创新,增强科技供给能力,深入落实藏粮于技战略,以增强粮食 科技自主创新能力为目标,全面深化粮食科技体制改革,加强科技有效供给,服务经济社会发展主战场,充分发挥企 业在科技创新中的主体作用,促进以市场为主导的创新资源集聚方式,加快科技创新突破和推广应用,促进科学技术 普及,充分发挥科技第一生产力和创新第一驱动力的作用,引领产业升级,服务社会民生,为保障国家粮食安全和粮 食产业经济发展提供坚强支撑。规划提出,到 2020 年,积极争取多元化粮食科技投入,力争规模以上粮油加工企业研 发投入比达到 0.6%,组建 4-5 个粮食产业技术创新联盟,建设 30 个现代粮仓科技应用示范库,在储粮害虫绿色防治技 术、粮食污染防控技术、高效集装单元化运输技术、粮食及制品加工新技术及新产品研发方面取得重大科技成果 30 项以上,推广应用粮食储藏、质量安全检测、粮食加工、数字化粮情监测等重大科技成果 20 项以上。建设在国内具有 影响力的研究基地(平台)1-2 个,国家粮食局重点实验室 3 个,工程(技术)研究中心 5 个,创新型企业或技术中心 5-8 个,科技创新示范基地 3-5 个,认定创新型示范企业 50 个,打造国际一流的科研团队 1-2 个,培养科技创新高层次 领军人才 3-5 名。规划还提出,加强粮食安全战略研究,升级现代粮食产业发展模式。研究粮食收储加消模式、产业 经济运行模式和粮食流通供给侧结构性改革,构建粮食产业经济理论体系,形成适合我国国情的粮食流通改革理论。 研究国内外粮食安全政策,对粮食目标价格、粮食储备、粮食财政等政策进行评估,提出解决思路与决策建议。研究 基于互联网+的粮食流通新业态、新理论、新方法与新模式。研究我国粮食合理储备规模,探索科学有效的粮食吞吐 调节机制。研究互联网+粮食、互联网+金融+粮食的粮食流通业态理论、方法与新模式,建立粮食产业经济理论体系。 (万得) 保监会发布《保险公司合规管理办法》 香港万得通讯社报道,保监会网站 1 月 4 日显示,为了进一步加强保险公司合规管理,中国保监会发布《保险公司合 规管理办法》(以下简称《办法》)。《办法》将于 2017 年 7 月 1 日起施行,2008 年 1 月开始施行的《保险公司合规管 理指引》(保监发„2007‟91 号)同时废止。《办法》结合近年来保险市场发展的情况,以及相关保险监管规则的变 化,对《保险公司合规管理指引》进行了修订,主要修订内容涉及以下四个方面:一是明确“三道防线”的合规管理 框架。要求公司业务部门和分支机构、合规管理部门和合规岗位、内部审计部门共同组成合规管理的“三道防线”, 各自履行相应合规管理职责。二是提高对公司合规部门设臵、合规人员配备的要求。规定保险公司省级分公司应当设 臵合规管理部门,并对保险公司专职合规人员和兼职合规人员的配备提出了明确要求。三是提升合规管理的履职保障。 完善保险公司合规管理部门职责,建立合规审核机制,强化合规信息系统建设,并增强合规工作独立性。四是加强合 规的外部监督。明确合规监管的原则,完善监管要求,对违反合规监管的行为设臵相应监管措施,并加强保监局对辖 区内保险机构合规工作的监管。《办法》的发布实施有利于进一步健全保险监管制度体系,加强和改善保险公司合规 管理工作,提高保险业依法合规经营水平,保障保险行业持续规范发展。另外,据中国证券网报道,从中国保险资产 管理业协会获悉,2016 年保险资金支持实际经济成效显著,逾 3000 亿保险资金投向了实体经济和民生建设领域。2016 年, 在保险资管协会注册的各类保险资产管理产品达 152 项, 合计注册规模 3174 亿元, 分别较 2015 年增加 25.6%和 17.3%, 主要投向基础设施、不动产、棚户区改造、保障房等实体经济和民生建设领域。截至 2016 年末,保险业累计发起设立 各类债权、股权和项目资产支持计划 651 项,合计注册(备案)金额 16524.89 亿元。主要投向交通、能源、不动产等 基础设施,项目覆盖全国 30 个省市区。其中,交通领域 4797.63 亿元,能源领域 2445.4 亿元,不动产领域 4800.92 亿元。 具体来看,在绿色金融领域,截至 2016 年末,在保险资金实体项目投资中,涉及绿色产业债权投资计划的规模达 5257.98 亿元,投资规模占比达到 39.02%(截至 2016 年末,债权投资计划规模 13474.29 亿元)。项目涵盖了清洁交通、清洁能 源、资源节约与循环利用、污染防治等多个领域。在一带一路方面,从 2013 年 9 月至 10 月首次提出一带一路开始到 2016 年末,保险资金以债权、股权计划形式支持一带一路政策的投资规模达 5922.64 亿元。在长江经济带方面,从 2014 年 9 月规划出台至 2016 年末,保险资金以债权计划形式支持长江经济带政策的投资规模达 1358.58 亿元。其中,跨省 项目规模达 553 亿元。在京津冀协同发展方面,从 2015 年 4 月 30 日至 2016 年末,保险资金以债权计划形式支持京津 2017 年 1 月 5 日 研究每日速递(零售) 12 冀协同发展的投资规模达 736.40 亿元。在振兴东北老工业基地方面,从 2009 年 9 月国家正式下文至 2016 年末,保险资 金以债权计划形式支持振兴东北老工业基地政策的投资规模达 227.7 亿元。跨省项目规模达 380 亿元。在棚户区改造方 面,不动产债权投资计划自 2013 年开始出现棚户区改造项目,截至 2016 年末,保险资金以债权计划形式支持棚户区 改造的规模达 968.06 亿元。(万得) 国际财经信息 日本:将继续实施安倍经济学“三支箭 彭博报道,日本首相安倍晋三表示,经济发展是今年的重中之重,将继续实施安倍经济学的“三支箭”,完全未考虑 提前选举,最佳的经济政策是迅速通过 2017 财年预算。安倍在当天的记者会上高调称,今年仍以经济最优先,将如“飞 鸟行空”一般,朝着迅速摆脱通缩,继续射出金融政策、财政政策和增长战略这“三支箭”。而眼下最大的经济对策, 便是争取早日在国会通过 2017 年度预算。高挂“经济牌”,是安倍至今屡试不爽的政治手法,并已助其在第二次上台 执政后的几番国会选举中得胜。安倍并在当天的会见中再度明确否认外间一直传得沸沸扬扬的提前解散众议院之说, 矢言开年后的几天里,其脑子里根本没出现过“解散”二字。不过安倍依然借用日本社会至今留存的中国式生肖干支 之说,不惜篇幅地例举之前同在鸡年里发生的日本政治变局,诸如 12 年前小泉为争“邮改”戏剧性解散国会,24 年 前自民党首度沦为在野等等,力说“鸡年常成为重大的政治转换点”。此前日媒分析指,安倍意在长期连任,目前似 非祭出解散众议院重手一搏的恰当时机。安倍所言“重大政治转换”究竟何指,显得暧昧。在当天的会见中,安倍还 声称,今年正值日本战后宪法实施 70 周年节点,经济与安保环境发生“很大变化”,故“展望此后 70 年,面向未来, 而今正是推进打造国家新举之时”。此间有日媒分析认为,这一说法反映了安倍的修宪意图。日本央行行长黑田东彦: 日本经济处在告别通缩的关键点,将继续实施宽松政策,在结束通缩方面将取得进展,对此很有信心。(万得) 法国极右翼总统参选人勒庞:将提议欧盟国家重新使用各自货币 外媒报道,法国总统参选人、极右翼政客勒庞表示,极右翼政客勒庞:将提议欧洲货币联盟国家重新使用各自的货币, 以取代欧元;法国债务将由一种新的货币来主导,将寻求国债以新的本国货币来计价;新的法国货币将与新的欧盟货 币关联。另外,汇通网报道,法国巴黎金融市场委员会(Europlace)周三(1 月 4 日)表示,由于英国已经开始着手“脱 欧”进程,未来几周内,可能会有大批员工将从英国撤离,巴黎可能将从英国吸引多达 2 万名的金融业从业人员。由 于英国首相特雷莎〃梅计划将于 3 月底启动“脱欧”谈判,欧洲大陆国家利用“脱欧”吸引人才的趋势有所升温。世 界银行行长金墉已经警告特雷莎〃梅称除非英国政府能够确保企业享有欧盟单一市场的准入权,否则将很快开始将业 务和工作从英国转移至欧盟其他国家。随着时间推移,银行家希望后“脱欧”时代(最早将于 2019 年某一时间点)在 欧盟建立新的或者扩大办事处。特雷莎〃梅表示想要争取达成最好形式的“脱欧”谈判,然而并未对此进行详述,同 时也拒绝完全支持在过渡阶段行业撤离英国的做法。在英国“脱欧”准备阶段,汇丰表示如果投票者支持英国“脱欧”, 那么计划将 1000 名员工从伦敦转移至巴黎;而花旗集团正在考虑将一些驻伦敦的股票和利率衍生品交易员搬迁至法兰 克福。(万得) 2017 年 1 月 5 日 研究每日速递(零售) 13 披露声明 本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明,本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客 观性的其他职务,没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员;也不拥有与该上市公司有关的任何 财务权益;本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。 中银国际证券有限责任公司同时声明,未授权任何公众媒体或机构刊载或转发本研究报告。如有投资者于公众媒体看 到或从其它机构获得本研究报告的,请慎重使用所获得的研究报告,以防止被误导,中银国际证券有限责任公司不对 其报告理解和使用承担任何责任。 2017 年 1 月 5 日 研究每日速递(零售) 14 风险提示及免责声明 本报告由中银国际证券有限责任公司证券分析师撰写并向特定客户发布。 本报告发布的特定客户包括:1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报 告,具备专业信息处理能力的中银国际证券有限责任公司的机构客户;2) 中银国际 证券有限责任公司的证券投资顾问服务团队,其可参考使用本报告。中银国际证券 有限责任公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础,整合形成证券投资顾 问服务建议或产品,提供给接受其证券投资顾问服务的客户。 中银国际证券有限责任公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客 户提供本报告。中银国际证券有限责任公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告 的,亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策;需充分咨询证券投资顾问意 见,独立作出投资决策。中银国际证券有限责任公司不承担由此产生的任何责任及 损失等。 本报告内含保密信息,仅供收件人使用。阁下作为收件人,不得出于任何目的直接 或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人,或将此报告全部或 部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的,中银国际证券有限责任公 司将及时采取维权措施,追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、 服务标记及标记均为中银国际证券有限责任公司或其附属及关联公司(统称“中银 国际集团”)的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。 本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用,并未考虑到任 何特别的投资目的、财务状况或特殊需要,不能成为或被视为出售或购买或认购证 券或其它金融票据的要约或邀请,亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券 有限责任公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内 容不构成对任何人的投资建议,阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客 户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前,就该投 资产品的适合性,包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关 投资顾问的意见。 尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券有限责任公司及其证券分析师 从相信可靠的来源取得或达到,但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何 成员及其董事、高管、员工或其他任何个人(包括其关联方)都不能保证它们的准 确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外,中银国际集团任何成员不 对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信 息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应 单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时 的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致 及有不同结论的报告,亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问, 本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。 本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团 本身网站以外的资料,中银国际集团未有参阅有关网站,也不对它们的内容负责。 提供这些地址或超级链接(包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接)的目 的,纯粹为了阁下的方便及参考,连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下 须承担浏览这些网站的风险。 本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状,不构成任何保证,可随时更改,毋须 提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用 于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。 过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证,也不能代表或对将来表现做出任何 明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告 所载日期的判断,可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入 可能出现上升或下跌。 部分投资可能不会轻易变现,可能在出售或变现投资时存在难度。同样,阁下获得 有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务 可能未必适合阁下。如上所述,阁下须在做出任何投资决策之前,包括买卖本报告 涉及的任何证券,寻求阁下相关投资顾问的意见。 中银国际证券有限责任公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。 中银国际证券有限责任公司 中国上海浦东 银城中路 200 号 中银大厦 39 楼 邮编 200121 电话: (8621) 6860 4866 传真: (8621) 5888 3554 相关关联机构: 中银国际研究有限公司 香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852) 3988 6333 致电香港免费电话: 中国网通 10 省市客户请拨打:10800 8521065 中国电信 21 省市客户请拨打:10800 1521065 新加坡客户请拨打:800 852 3392 传真:(852) 2147 9513 中银国际证券有限公司 香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852) 3988 6333 传真:(852) 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