中银国际-研究每日速递(零售)

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作者: 兰晓飞
发布机构: 中银国际
发布日期: 2017-03-02
证券研究报告——研究每日速递(零售) 2017 年 3 月 2 日 研究每日速递(零售) ■全球市场 周三(3 月 1 日),上证综指涨 5.2 点或 0.16%,报 3246.93 点;深成指涨 27.28 点或 0.26%,报 10418.62 点;创业板指涨 4.81 点或 0.25%,报 1931.97 点。 周三(3 月 1 日),美国三大股指集体上涨。道指收涨 303.31 点或 1.46%,报 21115.55 点;纳指涨 78.59 点或 1.35%,报 5904.03.点;标普 500 指数涨 32.32 点或 1.37%,报 2395.96 点。 周三(3 月 1 日),亚太股市多数下跌。日经 225 指数涨 1.44%或 274.55 点, 报 19393.54 点;韩国股市因三一节休市一日;澳大利亚 ASX200 指数跌 0.13% 或 7.42 点,报 5704.8 点。 ■宏观策略 周三(3 月 1 日),两市小幅低开后震荡上行,上证综指涨 0.16%。申万行业 多数上涨,仅银行、券商、轻工制造逆市下跌,综合、国防军工、有色金属、 化工、建筑材料等涨幅居前。概念股方面,新疆区域振兴、ST、丝绸之路、 区块链、量子通信领涨;智能物流、次新股、金融改革、宽带提速、扶贫指 数略跌。两市成交 4964 亿元,较上一交易日明显上涨。盘面上看,热点板块 轮动,老题材冷却,新题材高潮,权重股表现活跃,板块内个股震荡向上。 消息层面上,国务院公布 2016 年政府工作报告量化指标任务落实情况;发改 委表示,交通运输体系着力构建“三张网”;工信部等四部委印发促进汽车 动力电池产业发展行动方案;保监会驻场“体检”百家险企,约谈董事长总 经理。综合来看,沪指冲高带动市场人气,盘面热点切换频繁,市场资金活 跃,赚钱效应回升较为明显。我们认为,市场关注的焦点仍在经济增长复苏 的持续性以及对应的政策变化、改革措施等,目前两会即将召开,预计短期 大盘将调整企稳。今年将是国企改革全面落实的一年,全国多数省区市出台 国企改革大方向、目标以及具体措施部署,两会临近,国企改革再次成为焦 点,多项利好政策有望出台,建议投资者关注估值合理的国企改革板块相关 标的。 中银国际证券有限责任公司 具备证券投资咨询业务资格 ■重要财经信息    策略及特色产品组 兰晓飞 (8610) 66229085 Xiaofei.Lan@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号:S1300511040003    国务院公布 2016 年政府工作报告量化指标任务落实情况 发改委:交通运输体系着力构建“三张网” 工信部等四部委印发促进汽车动力电池产业发展行动方案 保监会驻场“体检”百家险企,约谈董事长总经理 特朗普就职后国会首演讲:税改、医改和“美国优先” 日本央行委员佐藤健裕呼吁灵活调高收益率曲线目标 全球市场 国内市场 周三(3 月 1 日),两市小幅低开后震荡上行,上证综指涨 0.16%,创业板指数冲高遇阻回调。申万行业多数上涨,仅 银行、券商、轻工制造逆市下跌,综合、国防军工、有色金属、化工、建筑材料涨幅居前。概念股方面,新疆区域振 兴、ST、丝绸之路、区块链、量子通信领涨;智能物流、次新股、金融改革、宽带提速、扶贫指数略跌。两市成交 4964 亿元,较上一交易日明显上涨。盘面上看,热点板块轮动,老题材冷却,新题材高潮,权重股表现活跃,指标股中证 券、保险拖累指数,板块内个股震荡向上。两市 44 只股票涨停,1508 只个股实现上涨,上涨家数大幅增加。截至收盘, 上证综指涨 5.2 点或 0.16%,报 3246.93 点;深成指涨 27.28 点或 0.26%,报 10418.62 点;创业板指涨 4.81 点或 0.25%,报 1931.97 点。 香港市场 星期三(3 月 1 日),香港股市小幅收升,结束四日连跌,截至收盘,恒生指数涨 35.76 点或 0.15%,报 23776.49 点; 国企指数跌 9.98 点或 0.1%,报 10287.98 点;红筹指数涨 5.69 点后 0.15%,报 3859 点,全日大市成交 762.02 亿元。盘面 上看,恒生行业指数多数上涨,仅能源、电讯逆市下跌,消费者服务、公用事业、地产建筑、工业涨幅居前。蓝筹股 涨跌参半,银河娱乐涨逾 5%,领涨蓝筹股,金沙中国涨近 4%,紧随其后。三桶油延续跌势,中石油跌 1.35%,中海 油跌 0.98%,中石化跌 0.83%。消费类板块强势,澳门博彩收入好于预期带动博彩股大涨,银河娱乐涨 5.51%,新濠国 际发展、永利澳门、美高梅中国涨逾 4%,金沙中国涨 3.86%。能源股走高,新奥能源涨逾 5%,中国燃气涨逾 4%,华 能新能源涨逾 3%。 海外市场 周三(3 月 1 日),美国三大股指集体上涨。道指收涨 303.31 点或 1.46%,报 21115.55 点;纳指涨 78.59 点或 1.35%,报 5904.03.点;标普 500 指数涨 32.32 点或 1.37%,报 2395.96 点。 周三(3 月 1 日),伦敦基本金属集体上涨。LME 期铜收涨 0.7%,报 6016 美元/吨,一度涨至 6090 美元/吨并创 2 月 21 日以来盘中最高。LME 期铝收涨 1.3%,报 1949 美元/吨,一度涨至 1957 美元并创 2015 年 5 月以来盘中最高。LME 期锌 收涨 1.3%,报 2862 美元/吨。LME 期铅收涨 2.1%,报 2305.5 美元/吨。LME 期锡收涨 1.6%,报 19525 美元/吨。LME 期镍 收涨 0.5%,报 11030 美元/吨。 周三(3 月 1 日),亚太股市多数下跌。日经 225 指数涨 1.44%或 274.55 点,报 19393.54 点;韩国股市因三一节休市一 日;澳大利亚 ASX200 指数跌 0.13%或 7.42 点,报 5704.8 点。 金融期货市场 周三(3 月 1 日),上证 50 股指期货主力合约 IH1703 午盘涨 9.8 点或 0.41%,报 2371.80 点,贴水 5.74 点。半日成交 3642 手,持仓 24847 手,减仓 636 手。 其他合约方面,IH1704 午盘涨 11 点或 0.47%,报 2369.20 点;IH1706 涨 14 点或 0.6%, 报 2356.80 点;IH1709 涨 10.4 点或 0.45%,报 2323 点。现货方面,上证 50 指数午盘涨 6.83 点或 0.29%,报 2377.54 点。 周三(3 月 1 日),中证 500 股指期货主力合约 IC1703 午盘涨 50.4 点或 0.79%,报 6422 点,贴水 55.4 点。半日成交 6196.00 手,持仓 22635 手,减仓 1456 手。 其他合约方面,IC1704 午盘涨 51.2 点或 0.81%,报 6345 点;IC1706 涨 53.6 点或 0.87%, 报 6217.80 点;IC1709 涨 48.8 点或 0.81%,报 6042 点。现货方面,中证 500 指数午盘涨 26.43 点或 0.41%,报 6477.40 点。 周三(3 月 1 日),沪深 300 股指期货主力合约 IF1703 午盘涨 20.8 点或 0.61%,报 3448.60 点,贴水 17.75 点。半日成交 0.90 万手,持仓 3.55 万手,减仓 1875 手。 其他合约方面,IF1704 午盘涨 20.6 点或 0.6%报 3432.40 点;IF1706 涨 19.8 点或 0.59%报 3395.80 点;IF1709 涨 18.8 点或 0.57%报 3341.20 点。现货方面,沪深 300 指数收盘涨 13.54 点或 0.39%,报 3466.35 点。 2017 年 3 月 2 日 研究每日速递(零售) 2 周三(3 月 1 日),国债期货全线大幅收跌。10 年期国债期货主力合约 T1706 收盘跌 0.59 元或 0.62%,报 95.175 元,成 交 63650 手;此外,10 年期国债期货主力合约 T1703 收盘跌 0.170 元或 0.17%,报 97.185 元,成交 40 手;国债期货 T1709 合约跌 0.530 元或 0.56%,报 94.195 元,成交 2233 手;5 年期国债期货主力合约 TF1706 收盘跌 0.345 元或 0.35%,报 98.535 元,成交 9271 手;5 年期主力合约 TF1703 收盘跌 0.100 元或 0.10%,报 100.295 元,成交 0 手;国债期货 TF1709 合约跌 0.285 元或 0.29%,报 97.860 元,成交 159 手。 宏观策略 周三(3 月 1 日),两市小幅低开后震荡上行,上证综指涨 0.16%。申万行业多数上涨,仅银行、券商、轻工制造逆市 下跌,综合、国防军工、有色金属、化工、建筑材料等涨幅居前。概念股方面,新疆区域振兴、ST、丝绸之路、区块 链、量子通信领涨;智能物流、次新股、金融改革、宽带提速、扶贫指数略跌。两市成交 4964 亿元,较上一交易日明 显上涨。盘面上看,热点板块轮动,老题材冷却,新题材高潮,权重股表现活跃,板块内个股震荡向上。消息层面上, 国务院公布 2016 年政府工作报告量化指标任务落实情况;发改委表示,交通运输体系着力构建“三张网”;工信部等 四部委印发促进汽车动力电池产业发展行动方案;保监会驻场“体检”百家险企,约谈董事长总经理。综合来看,沪 指冲高带动市场人气,盘面热点切换频繁,市场资金活跃,赚钱效应回升较为明显。我们认为,市场关注的焦点仍在 经济增长复苏的持续性以及对应的政策变化、改革措施等,目前两会即将召开,预计短期大盘将调整企稳。今年将是 国企改革全面落实的一年,全国多数省区市出台国企改革大方向、目标以及具体措施部署,两会临近,国企改革再次 成为焦点,多项利好政策有望出台,建议投资者关注估值合理的国企改革板块相关标的。 新华社报道,政府工作既要充分体现民意,更要接受全体人民监督。2017 年全国两会开幕在即,国务院 1 日对外公布 2016 年《政府工作报告》量化指标任务的落实情况,三十多项硬指标有的达标完成,有的超额完成,绘成过去一年我 国经济社会发展的“开局答卷”,彰显本届政府“言必信、行必果”的坚定决心。主要预期目标完成良好。2016 年是 全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,报告提出一系列主要预期目标,完成情况良好:国内生产总值增长 6.5%-7%。 这项工作由国家发展改革委负责,去年国内生产总值增长 6.7%。居民消费价格涨幅 3%左右。这项工作由发展改革委 负责,去年居民消费价格涨幅为 2.0%。城镇新增就业 1000 万人以上。这项工作由人力资源社会保障部负责,去年全国 城镇新增就业 1314 万人,完成目标任务的 131.4%。城镇登记失业率 4.5%以内。这项工作由人社部负责,去年末城镇 登记失业率为 4.02%,低于 4.5%的控制目标。单位国内生产总值能耗下降 3.4%以上。这项工作由发展改革委负责,去 年单位国内生产总值能耗下降 5%。稳定和完善宏观经济政策。2016 年,我国着力稳定和完善宏观经济政策,保持经 济运行在合理区间。——积极的财政政策加大力度。报告明确,2016 年拟安排财政赤字 2.18 万亿元,赤字率提高到 3%。 这项工作由财政部负责,已安排财政赤字 2.18 万亿元。报告明确,安排地方专项债券 4000 亿元。这项工作由财政部负 责,已安排地方专项债券 4000 亿元。——加快财税体制改革。报告明确,一般性转移支付规模增长 12.2%。这项工作 由财政部负责,已安排中央对地方一般性转移支付 32017.82 亿元,较上年增长 12.2%。 ——稳健的货币政策灵活适度。 报告提出,今年广义货币 M2 预期增长 13%左右。这项工作由中国人民银行负责,去年 12 月末,广义货币 M2 余额 155.01 万亿元,同比增长 11.3%。报告明确,社会融资规模余额增长 13%左右,这项工作由中国人民银行负责,2016 年 12 月 末,社会融资规模余额 155.99 万亿元,同比增长 12.8%。加强供给侧结构性改革。2016 年,我国加强供给侧结构性改 革,增强持续增长动力。在化解过剩产能和降本增效方面,报告明确,中央财政安排 1000 亿元专项奖补资金,重点用 于职工分流安臵,2016 年安排 500 亿元。这项工作由财政部负责,去年已安排 500 亿元。在努力改善产品和服务供给 方面,报告明确,推进 5 万个行政村通光纤。这项工作由工业和信息化部负责,已完成 55175 个。深挖国内需求潜力。 2016 年,我国深挖国内需求潜力,开拓发展更大空间。在扩大有效投资方面,报告明确,完成铁路投资 8000 亿元以上。 这项工作由发展改革委负责,实际完成固定资产投资 8015 亿元。报告明确,公路投资 1.65 万亿元。这项工作由交通运 输部负责,完成公路建设投资 1.7787 万亿元。报告明确,再开工 20 项重大水利工程。这项工作由水利部负责,实际开 工 21 项。报告明确,中央预算内投资安排 5000 亿元。这项工作由发展改革委负责,已下达 5000 亿元。报告明确,完 善政府和社会资本合作模式,用好 1800 亿元引导基金,2016 年落实 500 亿元。这项工作由财政部负责,实际已签约金 额 517 亿元。 在推进新型城镇化方面,报告明确,2016 年棚户区住房改造 600 万套。这项工作由住建部负责,棚户区 住房改造实际开工 606 万套。报告明确,开工建设城市地下综合管廊 2000 公里以上。这项工作由住建部负责,实际开 工建设城市地下综合管廊 2005 公里。加快发展现代农业。去年,我国加快发展现代农业,促进农民持续增收。在加快 农业结构调整方面,报告明确,2016 年退耕还林还草 1500 万亩以上。这项工作由发展改革委负责,已完成 1510 万亩。 在强化农业基础支撑方面,报告明确,增加深松土地 1.5 亿亩。这项工作由农业部负责,实际增加深松土地 1.5759 亿 亩。报告提出,新增高效节水灌溉面积 2000 万亩。这项工作由水利部负责,实际新增高效节水灌溉面积 2182 万亩。 在改善农村公共设施和服务方面,报告明确,新建改建农村公路 20 万公里。这项工作由交通运输部负责,去年完成新 建改建农村公路 29.256 万公里。加大环境治理力度。2016 年,我国加大环境治理力度,推动绿色发展取得新突破。在 治理大气雾霾和水污染方面,报告明确,淘汰黄标车和老旧车 380 万辆。这项工作由环保部负责,实际淘汰黄标车和 2017 年 3 月 2 日 研究每日速递(零售) 3 老旧车 404.58 万辆。报告提出,化学需氧量、氨氮排放量分别下降 2%,二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降 3%。这 项工作由环保部负责,化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降 2.6%、2.9%、5.6%、4.0%。切实保障 改善民生。2016 年,我国切实保障改善民生,加强社会建设。报告提出,贫困农户危房改造 314 万户。这项工作由住 建部负责,贫困农户危房改造实际开工 387 万户。在脱贫攻坚方面,报告明确,中央财政扶贫资金增长 43.4%。这项工 作由财政部负责,去年已下达 660.95 亿元,同比增长 43.4%。报告明确,完成 1000 万以上农村贫困人口脱贫任务,其 中易地扶贫搬迁建设 200 万人以上。这项工作由扶贫办负责,实际完成 1240 万农村贫困人口脱贫任务,完成 249 万人 的易地扶贫搬迁建设任务。在医疗、医保、医药联动改革方面,报告明确,中央财政安排城乡医疗救助补助资金 160 亿元,增长 9.6%。这项工作由财政部负责,去年已安排 160 亿元,增长 9.6%。报告明确,城乡居民基本医保财政补助 由每人每年 380 元提高到 420 元。这项工作由人社部和卫生计生委负责,去年城乡居民基本医保财政补助每人每年不 低于 420 元。报告明确,在 70%左右的地市开展分级诊疗试点。这项工作由卫生计生委和国务院医改办负责,去年 80% 的地市已开展分级诊疗试点。报告明确,基本公共卫生服务经费财政补助从人均 40 元提高到 45 元。这项工作由卫生 计生委负责,去年基本公共卫生服务经费全国财政补助人均达 47.65 元。在社会保障方面,报告明确,城乡低保标准 分别提高 5%和 8%。这项工作由民政部负责,全年城乡低保标准分别较上年底提高 9.7%和 17.8%。在扩大就业创业方 面,报告明确,完成 2100 万人次以上农民工职业技能提升培训任务。这项工作由人社部负责,2016 年全国完成农民工 职业技能培训 2422 万人次。(万得) 中宏网 3 月 1 日电 今天下午国家发改委就《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》有关情况召开新闻发布会, 交通运输部综合规划司副司长张大为就基础设施的网络化布局回答了记者的提问。以下为发布会实录:中国国际广播 电台记者:刚才也看了那份文件,注意到里面有这样一个表态,说“十三五”时期是优化网络布局的一个关键期,这 份《规划》对基础设施的网络化布局总体有什么样的考虑?谢谢。张大为:谢谢你的提问。应该说,中国交通发展已 经到了一个新的历史阶段,总体来讲,已经从“瓶颈制约”转到“基本适应”经济社会的发展。但是,面对新的发展 形势、新的发展需求,包括供给侧结构性改革和从大国迈向强国的发展目标,我们还存在着很大的差距。交通作为经 济社会发展的基础和服务性行业,从网络布局来讲,尽管我们高速公路里程到去年年底突破了 13 万公里,高铁突破了 2.2 万公里,从数量和品质上都居于世界第一位,但是还存在区域发展不平衡、不协调等问题,面对新一轮改革开放, “一带一路”国际运输通道也有很多问题。我们要着力构建现代综合交通运输体系。首先以基础网络作为支撑,《规 划》提出要打造“三张网”,一是高品质的快速交通网,也就是以高铁、高速公路、民航等为主体,构建品质高、运 行速度快的骨干网络;二是高效率的普通干线网,也就是以普通高等级公路、普速铁路、内河航道等为主体,形成普 通干线网络;三是广覆盖的基础服务网,也就是以农村公路、支线铁路等为主体的服务网络。尤其是基础网,这里需 要说的是,直接关系着中国第一个“百年目标”的实现,从扶贫脱贫、从全面建设小康社会来讲,中西部地区面临的 任务是十分艰巨的。到 2020 年第一个“百年目标”,我们不能因为交通原因没有实现影响全面小康。所以,我们要着 力构建“三张网”。同时,“一带一路”国际大通道的建设也是很重要的方面,因为“一带一路”互联互通交通是先 行,也是基础,所以,除了国内网络的完善以外,国际运输通道的连通、国际运输便利化,这也是我们“十三五”期 需要重点解决的问题。(万得) 香港万得通讯社报道,工信部等四部委印发促进汽车动力电池产业发展行动方案,提出到 2020 年动力电池行业总产能 超过 1000 亿瓦时,形成产销规模在 400 亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业。提出建设动力电池创新中心、实施 动力电池提升工程、加强新体系动力电池研究、推进全产业链协同发展、提升产品质量安全水平、加快建设完善标准 体系。全文如下:促进汽车动力电池产业发展行动方案。动力电池是电动汽车的心脏,是新能源汽车产业发展的关键。 经过十多年的发展,我国动力电池产业取得长足进步,但是目前动力电池产品性能、质量和成本仍然难以满足新能源 汽车推广普及需求,尤其在基础关键材料、系统集成技术、制造装备和工艺等方面与国际先进水平仍有较大差距。为 加快提升我国汽车动力电池产业发展能力和水平,推动新能源汽车产业健康可持续发展,制定本行动方案。一、总体 要求(一)指导思想。深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,牢固树立创新、协调、 绿色、开放、共享的发展理念,以推动供给侧结构性改革为主线,加快实施创新驱动发展战略,按照《中国制造 2025》 总体部署,落实新能源汽车发展战略目标,发挥企业主体作用,加大政策扶持力度,完善协同创新体系,突破关键核 心技术,加快形成具有国际竞争力的动力电池产业体系。(二)基本原则。坚持创新驱动。以市场为导向、企业为主 体,强化产学研用协同创新体系建设,加快关键核心技术突破,大幅提升产品安全和质量水平。坚持产业协同。加强 政策措施引导,充分发挥行业组织、产业联盟作用,促进动力电池与材料、零部件、装备、整车等产业紧密联动,推 进全产业链协同发展。坚持绿色发展。倡导全生命周期理念,完善政策法规体系,大力推行生态设计,推动梯级利用 和回收再利用体系建设,实现低碳化、循环化、集约化发展。坚持开放合作。充分利用全球资源和市场,创新思路和 模式,不断提升合作的层次和水平,积极参与国际标准和技术法规制定,不断提高国际竞争能力。二、发展方向和主 要目标(一)发展方向。持续提升现有产品的性能质量和安全性,进一步降低成本,2018 年前保障高品质动力电池供 应;大力推进新型锂离子动力电池研发和产业化,2020 年实现大规模应用;着力加强新体系动力电池基础研究,2025 年实现技术变革和开发测试。(二)主要目标。1.产品性能大幅提升。到 2020 年,新型锂离子动力电池单体比能量超 2017 年 3 月 2 日 研究每日速递(零售) 4 过 300 瓦时/公斤;系统比能量力争达到 260 瓦时/公斤、成本降至 1 元/瓦时以下,使用环境达-30℃到 55℃,可具备 3C 充电能力。到 2025 年,新体系动力电池技术取得突破性进展,单体比能量达 500 瓦时/公斤。2.产品安全性满足大规模 使用需求。新型材料得到广泛应用,智能化生产制造和一致性控制水平显著提高,产品设计和系统集成满足功能安全 要求,实现全生命周期的安全生产和使用。3.产业规模合理有序发展。到 2020 年,动力电池行业总产能超过 1000 亿瓦 时,形成产销规模在 400 亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业。4.关键材料及零部件取得重大突破。到 2020 年, 正负极、隔膜、电解液等关键材料及零部件达到国际一流水平,上游产业链实现均衡协调发展,形成具有核心竞争力 的创新型骨干企业。5.高端装备支撑产业发展。到 2020 年,动力电池研发制造、测试验证、回收利用等装备实现自动 化、智能化发展,生产效率和质量控制水平显著提高,制造成本大幅降低。三、重点任务。(一)建设动力电池创新 中心。推动大中小企业、高校、科研院所等搭建协同攻关、开放共享的动力电池创新平台,引导支持优势资源组建市 场化运作的创新中心。加快建设具有国际先进水平的研发设计、中试开发、测试验证和行业服务能力,开展动力电池 关键材料、单体电池、电池系统等重大关键共性技术、基础技术和前瞻技术研究,以及知识产权布局和储备研究,为 行业提供技术开发、标准制定、人才培养和国际交流等方面的支撑。(工业和信息化部)(二)实施动力电池提升工 程。通过国家科技计划(专项、基金)等统筹支持动力电池研发,实现 2020 年单体比能量超过 300 瓦时/公斤,不断提 高产品性能,加快实现高水平产品装车应用。鼓励动力电池龙头企业协同上下游优势资源,集中力量突破材料及零部 件、电池单体和系统关键技术,大幅度提升动力电池产品性能和安全性,力争实现单体 350 瓦时/公斤、系统 260 瓦时/ 公斤的新型锂离子产品产业化和整车应用。(工业和信息化部、科技部)(三)加强新体系动力电池研究。通过国家 重点研发计划、国家自然科学基金等,鼓励高等院校、研究机构、重点企业等协同开展新体系动力电池产品的研发创 新,积极推动锂硫电池、金属空气电池、固态电池等新体系电池的研究和工程化开发,2020 年单体电池比能量达到 400 瓦时/公斤以上、2025 年达到 500 瓦时/公斤。(科技部、工业和信息化部、自然科学基金会)(四)推进全产业链协同 发展。依托重大技改升级工程、增强制造业核心竞争力重大工程包,加大对瓶颈制约环节突破、关键核心技术产业化 等的支持,加快在正负极、隔膜、电解液、电池管理系统等领域培育若干优势企业,促进动力电池与材料、零部件、 装备、整车等产业协同发展,推进自主可控、协调高效、适应发展目标的产业链体系建设。支持高性能超级电容器系 统的研发,进一步加大产业化应用。(工业和信息化部、发展改革委、科技部)(五)提升产品质量安全水平。结合 技术进步、产业发展情况,调整完善动力电池行业规范条件、新能源汽车生产企业及产品准入管理规则等管理措施, 加强产品质量和安全性监督检查,促进动力电池生产企业加强技术和管理创新,健全产品生产规范和质量保证体系, 确保产品安全生产,提高产品质量在线监测、在线控制和产品全生命周期质量追溯能力,不断提升产品性能和质量安 全水平。(工业和信息化部、质检总局)(六)加快建设完善标准体系。发布实施并不断完善新能源汽车标准化路线 图。加强动力电池产品性能、寿命、安全性、可靠性和智能制造、回收利用等标准的制修订工作;制定并实施动力电 池规格尺寸、产品编码规则等标准。做好国家标准的贯彻实施工作,鼓励企业建立高于国家标准要求的企业标准体系。 支持行业组织和企业积极参与国际标准和技术法规的制定,不断提升在国际标准和技术法规领域的话语权。(工业和 信息化部、质检总局)(七)加强测试分析和评价能力建设。通过中国制造 2025 专项资金、国家科技计划等,支持动 力电池检测和分析能力建设。加强测试技术及评价方法研究,加快制定行业通用的测试评价规程,完善企业自主检测、 公共服务检测和国家认证检测相结合的评价体系。鼓励研究机构、检测认证机构以及动力电池、新能源汽车生产企业 加强产品测试验证等相关数据积累,为产品开发、标准制修订、产品一致性管控夯实基础。(工业和信息化部、发展 改革委、科技部、质检总局)(八)建立完善安全监管体系。实施动力电池生产、使用、报废等全过程监管,鼓励行 业组织、专业机构建立产品信息服务平台。完善新能源汽车安全监管体系建设,新能源汽车生产企业应对所销售的整 车及动力电池等关键系统运行和安全状态进行监测和管理,建立产品安全预警制度和安全隐患定期排查机制,加强安 全事故防范。(质检总局、工业和信息化部)(九)加快关键装备研发与产业化。通过重大短板装备升级工程等,推 进智能化制造成套装备产业化,鼓励动力电池生产企业与装备生产企业等强强联合,探索构建资本与风险共担的合作 模式,加强关键环节制造设备的协同攻关,推进数字化制造成套装备产业化发展,提升装备精度的稳定性和可靠性以 及智能化水平,有效满足动力电池生产制造、资源回收利用的需求。(工业和信息化部、发展改革委)四、保障措施 (一)加大政策支持力度。发挥政府投资对社会资本的引导作用,鼓励利用社会资本设立动力电池产业发展基金,加 大对动力电池产业化技术的支持力度。通过国家科技计划(专项、基金)等统筹支持核心技术研发;利用工业转型升 级、技术改造、高技术产业发展专项、智能制造专项、先进制造产业投资基金等资金渠道,在前沿基础研究、电池产 品和关键零部件、制造装备、回收利用等领域,重点扶持领跑者企业。动力电池产品符合条件的,按规定免征消费税; 动力电池企业符合条件的,按规定享受高新技术企业、技术转让、技术开发等税收优惠政策。(工业和信息化部、财 政部、税务总局、科技部、发展改革委、商务部)(二)完善产业发展环境。全面清理整顿不利于全国公平竞争的政 策措施。国家统一产品检测标准及规范,地方严格贯彻落实国家标准。加强对第三方检测机构的监督检查,保障检验 测试公平公正。落实《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策(2015 年版)》;适时发布实施动力电池回收利用管理 办法,强化企业在动力电池生产、使用、回收、再利用等环节的主体责任,逐步建立完善动力电池回收利用管理体系。 预防和制止垄断行为和不正当竞争行为。加强舆论监督和引导,营造产业发展的良好舆论环境。(工业和信息化部、 质检总局、发展改革委、科技部、商务部)(三)发挥产业联盟作用。在动力电池企业与科研机构、高等学校、上下 2017 年 3 月 2 日 研究每日速递(零售) 5 游产业之间建立有效运行的产学研合作新机制,充分利用现有的基础和条件,建立健全动力电池产业创新联盟,发挥 行业协会等组织的作用,围绕共性关键技术开发、知识产权许可和保护、标准研究、政策措施建议等交流协作,加强 行业自律管理,促进动力电池及相关产业的协同发展。(工业和信息化部)(四)加快人才培养和引进。建立多层次 的人才培养体系,推进人才培养、引进和引智工作。鼓励企业、科研院所在材料、系统集成等关键核心技术领域,加 快培养和聚集一批国际知名领军人才。加强动力电池及系统集成等相关学科建设,鼓励企业、科研院所和高校建立联 合培养机制,加强联合培养基地建设,培养相关学科应用型人才。(教育部、人力资源社会保障部、工业和信息化部) (五)加强国际合作与交流。充分发挥多边或双边合作机制的作用,加强技术标准、政策法规等方面的国际交流与合 作,积极参与和推动国际标准和技术法规的制定。鼓励国内企业与国外高水平企业的互利合作,推进动力电池技术和 人才交流、项目合作和成果产业化。支持国内动力电池企业技术输出、产品出口以及到国外投资建厂,鼓励有条件的 企业在发达国家设立研发机构。(工业和信息化部、质检总局、商务部、科技部)(万得) 保监会面向 182 家保险机构开展的公司治理现场评估工作,正在迎来高潮。这一被保监会副主席梁涛称为“大体检” 的评估工作从 2 月下旬开始。证券时报记者从业内了解到,目前,北京、深圳等地已有多家保险公司迎来监管部门进 场。下周,保监会将进驻安邦保险等机构,而且此次保监会采取了异地监管。一位外资保险公司内部人士透露,虽然 还没接到监管部门正式进场时间表,但公司董办等相关部门近日都在加班加点,积极准备,迎接监管部门的检查。采 取异地监管。据了解,保监会于 2 月 10 日发布了《关于开展保险法人机构公司治理现场评估工作的预通知》。记者从 接近监管当局人士处了解到,本次公司治理评估工作范围是截至 2016 年 2 月经保监会批准成立的 131 家中资保险法人 机构和 51 家外资保险法人机构。评估时间范围为 2016 年度保险公司治理情况。值得注意的是,保监会可根据需要适 当扩大评估时间范围。一家外资保险公司相关负责人表示,他们公司的评估工作将在近期展开,为期 10 个工作日左右。 根据通知,来他们公司现场评估的工作人员并非来自深圳保监局,而是外地的保监局。检查要求提供一系列汇报材料; 跟董事长、总经理、内控合规主要负责人、股权董事、董秘、审计合规负责人、总精算师等进行约谈。通知还强调, 检查期间,上述人员请提前安排好工作,避免外出。该负责人表示,评估内容具体包括股东股权情况、公司治理架构、 公司治理制度建设情况、公司治理机制运作情况、战略发展规划、关联方及关联交易情况、内审内控、激励与考核等 方面。深圳地区一位保险公司业内人士表示,他们公司也已经接到了进场评估的通知,和上述外资保险公司的情况类 似,通知显示,对他们进行现场评估的也不是深圳保监局。该业内人士补充,最近几年保险行业检查增多,此前有检 查是从各地保监局抽调人员,但主要还是由当地保监局进行相关检查。另外一家保险公司相关负责人也对记者表示, 此次检查并非第一次异地现场评估,他们公司去年的反洗钱检查工作也是由异地监管部门进行的。2 月 16 日,保监会 副主席梁涛出席保险法人机构公司治理现场评估工作启动会,并作动员讲话。梁涛指出,此次保险法人机构公司治理 现场评估工作,是公司治理监管启动以来首次覆盖全部中外资保险公司的全面评估,是对全行业公司治理状况的一次 大摸底、大体检、大排查。梁涛强调,要把握三大评估重点,一是重点抓好股东股权评估,重点从股东关联关系、投 资入股行为、股权变更以及股东行为等方面考察、评估;二是重点抓好“三会一层”运作评估,重点核查是否建立适 合自身情况的公司治理机制以及公司治理实际运行情况;三是重点抓好公司内部管控机制评估。多数尚处自查阶段。 记者调查采访发现,多数保险公司尚未正式开展现场评估工作,目前处在内部自查阶段。据悉,现场评估阶段总时间 安排为 2 月 20 日~4 月底,每家公司进场评估时间约为 1~2 周。记者从业内了解到,阳光保险、华安保险等公司已经 迎来监管部门进场,下周保监会将入场安邦保险等机构。一位外资保险公司内部人士透露,虽然还没接到监管部门正 式进场时间表,但公司董办等相关部门近日都在加班加点,积极准备,迎接监管部门的检查。一家中小规模的财产险 公司内部人士表示,他们公司目前正按照检查材料准备清单在安排内部自查,公司尚未接到正式进场检查的具体时间。 该内部人士透露,检查材料准备清单包括公司发展规划,股东及股权,董事会、管理层、监事会人员名册,会议纪要 等相关材料,以及内控体系、审计工作等具体内容。(万得) 综合来看,沪指冲高带动市场人气,盘面热点切换频繁,市场资金活跃,赚钱效应回升较为明显。我们认为,市场关 注的焦点仍在经济增长复苏的持续性以及对应的政策变化、改革措施等,目前两会即将召开,预计短期大盘将调整企 稳。今年将是国企改革全面落实的一年,全国多数省区市出台国企改革大方向、目标以及具体措施部署,两会临近, 国企改革再次成为焦点,多项利好政策有望出台,建议投资者关注估值合理的国企改革板块相关标的。 2017 年 3 月 2 日 研究每日速递(零售) 6 重要财经信息 国内财经信息 国务院公布 2016 年政府工作报告量化指标任务落实情况 新华社报道,政府工作既要充分体现民意,更要接受全体人民监督。2017 年全国两会开幕在即,国务院 1 日对外公布 2016 年《政府工作报告》量化指标任务的落实情况,三十多项硬指标有的达标完成,有的超额完成,绘成过去一年我 国经济社会发展的“开局答卷”,彰显本届政府“言必信、行必果”的坚定决心。主要预期目标完成良好。2016 年是 全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,报告提出一系列主要预期目标,完成情况良好:国内生产总值增长 6.5%-7%。 这项工作由国家发展改革委负责,去年国内生产总值增长 6.7%。居民消费价格涨幅 3%左右。这项工作由发展改革委 负责,去年居民消费价格涨幅为 2.0%。城镇新增就业 1000 万人以上。这项工作由人力资源社会保障部负责,去年全国 城镇新增就业 1314 万人,完成目标任务的 131.4%。城镇登记失业率 4.5%以内。这项工作由人社部负责,去年末城镇 登记失业率为 4.02%,低于 4.5%的控制目标。单位国内生产总值能耗下降 3.4%以上。这项工作由发展改革委负责,去 年单位国内生产总值能耗下降 5%。稳定和完善宏观经济政策。2016 年,我国着力稳定和完善宏观经济政策,保持经 济运行在合理区间。——积极的财政政策加大力度。报告明确,2016 年拟安排财政赤字 2.18 万亿元,赤字率提高到 3%。 这项工作由财政部负责,已安排财政赤字 2.18 万亿元。报告明确,安排地方专项债券 4000 亿元。这项工作由财政部负 责,已安排地方专项债券 4000 亿元。——加快财税体制改革。报告明确,一般性转移支付规模增长 12.2%。这项工作 由财政部负责,已安排中央对地方一般性转移支付 32017.82 亿元,较上年增长 12.2%。 ——稳健的货币政策灵活适度。 报告提出,今年广义货币 M2 预期增长 13%左右。这项工作由中国人民银行负责,去年 12 月末,广义货币 M2 余额 155.01 万亿元,同比增长 11.3%。报告明确,社会融资规模余额增长 13%左右,这项工作由中国人民银行负责,2016 年 12 月 末,社会融资规模余额 155.99 万亿元,同比增长 12.8%。加强供给侧结构性改革。2016 年,我国加强供给侧结构性改 革,增强持续增长动力。在化解过剩产能和降本增效方面,报告明确,中央财政安排 1000 亿元专项奖补资金,重点用 于职工分流安臵,2016 年安排 500 亿元。这项工作由财政部负责,去年已安排 500 亿元。在努力改善产品和服务供给 方面,报告明确,推进 5 万个行政村通光纤。这项工作由工业和信息化部负责,已完成 55175 个。深挖国内需求潜力。 2016 年,我国深挖国内需求潜力,开拓发展更大空间。在扩大有效投资方面,报告明确,完成铁路投资 8000 亿元以上。 这项工作由发展改革委负责,实际完成固定资产投资 8015 亿元。报告明确,公路投资 1.65 万亿元。这项工作由交通运 输部负责,完成公路建设投资 1.7787 万亿元。报告明确,再开工 20 项重大水利工程。这项工作由水利部负责,实际开 工 21 项。报告明确,中央预算内投资安排 5000 亿元。这项工作由发展改革委负责,已下达 5000 亿元。报告明确,完 善政府和社会资本合作模式,用好 1800 亿元引导基金,2016 年落实 500 亿元。这项工作由财政部负责,实际已签约金 额 517 亿元。 在推进新型城镇化方面,报告明确,2016 年棚户区住房改造 600 万套。这项工作由住建部负责,棚户区 住房改造实际开工 606 万套。报告明确,开工建设城市地下综合管廊 2000 公里以上。这项工作由住建部负责,实际开 工建设城市地下综合管廊 2005 公里。加快发展现代农业。去年,我国加快发展现代农业,促进农民持续增收。在加快 农业结构调整方面,报告明确,2016 年退耕还林还草 1500 万亩以上。这项工作由发展改革委负责,已完成 1510 万亩。 在强化农业基础支撑方面,报告明确,增加深松土地 1.5 亿亩。这项工作由农业部负责,实际增加深松土地 1.5759 亿 亩。报告提出,新增高效节水灌溉面积 2000 万亩。这项工作由水利部负责,实际新增高效节水灌溉面积 2182 万亩。 在改善农村公共设施和服务方面,报告明确,新建改建农村公路 20 万公里。这项工作由交通运输部负责,去年完成新 建改建农村公路 29.256 万公里。加大环境治理力度。2016 年,我国加大环境治理力度,推动绿色发展取得新突破。在 治理大气雾霾和水污染方面,报告明确,淘汰黄标车和老旧车 380 万辆。这项工作由环保部负责,实际淘汰黄标车和 老旧车 404.58 万辆。报告提出,化学需氧量、氨氮排放量分别下降 2%,二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降 3%。这 项工作由环保部负责,化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降 2.6%、2.9%、5.6%、4.0%。切实保障 改善民生。2016 年,我国切实保障改善民生,加强社会建设。报告提出,贫困农户危房改造 314 万户。这项工作由住 建部负责,贫困农户危房改造实际开工 387 万户。在脱贫攻坚方面,报告明确,中央财政扶贫资金增长 43.4%。这项工 作由财政部负责,去年已下达 660.95 亿元,同比增长 43.4%。报告明确,完成 1000 万以上农村贫困人口脱贫任务,其 中易地扶贫搬迁建设 200 万人以上。这项工作由扶贫办负责,实际完成 1240 万农村贫困人口脱贫任务,完成 249 万人 的易地扶贫搬迁建设任务。在医疗、医保、医药联动改革方面,报告明确,中央财政安排城乡医疗救助补助资金 160 亿元,增长 9.6%。这项工作由财政部负责,去年已安排 160 亿元,增长 9.6%。报告明确,城乡居民基本医保财政补助 由每人每年 380 元提高到 420 元。这项工作由人社部和卫生计生委负责,去年城乡居民基本医保财政补助每人每年不 低于 420 元。报告明确,在 70%左右的地市开展分级诊疗试点。这项工作由卫生计生委和国务院医改办负责,去年 80% 的地市已开展分级诊疗试点。报告明确,基本公共卫生服务经费财政补助从人均 40 元提高到 45 元。这项工作由卫生 2017 年 3 月 2 日 研究每日速递(零售) 7 计生委负责,去年基本公共卫生服务经费全国财政补助人均达 47.65 元。在社会保障方面,报告明确,城乡低保标准 分别提高 5%和 8%。这项工作由民政部负责,全年城乡低保标准分别较上年底提高 9.7%和 17.8%。在扩大就业创业方 面,报告明确,完成 2100 万人次以上农民工职业技能提升培训任务。这项工作由人社部负责,2016 年全国完成农民工 职业技能培训 2422 万人次。(万得) 发改委:交通运输体系着力构建“三张网” 中宏网 3 月 1 日电 今天下午国家发改委就《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》有关情况召开新闻发布会, 交通运输部综合规划司副司长张大为就基础设施的网络化布局回答了记者的提问。以下为发布会实录:中国国际广播 电台记者:刚才也看了那份文件,注意到里面有这样一个表态,说“十三五”时期是优化网络布局的一个关键期,这 份《规划》对基础设施的网络化布局总体有什么样的考虑?谢谢。张大为:谢谢你的提问。应该说,中国交通发展已 经到了一个新的历史阶段,总体来讲,已经从“瓶颈制约”转到“基本适应”经济社会的发展。但是,面对新的发展 形势、新的发展需求,包括供给侧结构性改革和从大国迈向强国的发展目标,我们还存在着很大的差距。交通作为经 济社会发展的基础和服务性行业,从网络布局来讲,尽管我们高速公路里程到去年年底突破了 13 万公里,高铁突破了 2.2 万公里,从数量和品质上都居于世界第一位,但是还存在区域发展不平衡、不协调等问题,面对新一轮改革开放, “一带一路”国际运输通道也有很多问题。我们要着力构建现代综合交通运输体系。首先以基础网络作为支撑,《规 划》提出要打造“三张网”,一是高品质的快速交通网,也就是以高铁、高速公路、民航等为主体,构建品质高、运 行速度快的骨干网络;二是高效率的普通干线网,也就是以普通高等级公路、普速铁路、内河航道等为主体,形成普 通干线网络;三是广覆盖的基础服务网,也就是以农村公路、支线铁路等为主体的服务网络。尤其是基础网,这里需 要说的是,直接关系着中国第一个“百年目标”的实现,从扶贫脱贫、从全面建设小康社会来讲,中西部地区面临的 任务是十分艰巨的。到 2020 年第一个“百年目标”,我们不能因为交通原因没有实现影响全面小康。所以,我们要着 力构建“三张网”。同时,“一带一路”国际大通道的建设也是很重要的方面,因为“一带一路”互联互通交通是先 行,也是基础,所以,除了国内网络的完善以外,国际运输通道的连通、国际运输便利化,这也是我们“十三五”期 需要重点解决的问题。(万得) 工信部等四部委印发促进汽车动力电池产业发展行动方案 香港万得通讯社报道,工信部等四部委印发促进汽车动力电池产业发展行动方案,提出到 2020 年动力电池行业总产能 超过 1000 亿瓦时,形成产销规模在 400 亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业。提出建设动力电池创新中心、实施 动力电池提升工程、加强新体系动力电池研究、推进全产业链协同发展、提升产品质量安全水平、加快建设完善标准 体系。全文如下:促进汽车动力电池产业发展行动方案。动力电池是电动汽车的心脏,是新能源汽车产业发展的关键。 经过十多年的发展,我国动力电池产业取得长足进步,但是目前动力电池产品性能、质量和成本仍然难以满足新能源 汽车推广普及需求,尤其在基础关键材料、系统集成技术、制造装备和工艺等方面与国际先进水平仍有较大差距。为 加快提升我国汽车动力电池产业发展能力和水平,推动新能源汽车产业健康可持续发展,制定本行动方案。一、总体 要求(一)指导思想。深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,牢固树立创新、协调、 绿色、开放、共享的发展理念,以推动供给侧结构性改革为主线,加快实施创新驱动发展战略,按照《中国制造 2025》 总体部署,落实新能源汽车发展战略目标,发挥企业主体作用,加大政策扶持力度,完善协同创新体系,突破关键核 心技术,加快形成具有国际竞争力的动力电池产业体系。(二)基本原则。坚持创新驱动。以市场为导向、企业为主 体,强化产学研用协同创新体系建设,加快关键核心技术突破,大幅提升产品安全和质量水平。坚持产业协同。加强 政策措施引导,充分发挥行业组织、产业联盟作用,促进动力电池与材料、零部件、装备、整车等产业紧密联动,推 进全产业链协同发展。坚持绿色发展。倡导全生命周期理念,完善政策法规体系,大力推行生态设计,推动梯级利用 和回收再利用体系建设,实现低碳化、循环化、集约化发展。坚持开放合作。充分利用全球资源和市场,创新思路和 模式,不断提升合作的层次和水平,积极参与国际标准和技术法规制定,不断提高国际竞争能力。二、发展方向和主 要目标(一)发展方向。持续提升现有产品的性能质量和安全性,进一步降低成本,2018 年前保障高品质动力电池供 应;大力推进新型锂离子动力电池研发和产业化,2020 年实现大规模应用;着力加强新体系动力电池基础研究,2025 年实现技术变革和开发测试。(二)主要目标。1.产品性能大幅提升。到 2020 年,新型锂离子动力电池单体比能量超 过 300 瓦时/公斤;系统比能量力争达到 260 瓦时/公斤、成本降至 1 元/瓦时以下,使用环境达-30℃到 55℃,可具备 3C 充电能力。到 2025 年,新体系动力电池技术取得突破性进展,单体比能量达 500 瓦时/公斤。2.产品安全性满足大规模 使用需求。新型材料得到广泛应用,智能化生产制造和一致性控制水平显著提高,产品设计和系统集成满足功能安全 要求,实现全生命周期的安全生产和使用。3.产业规模合理有序发展。到 2020 年,动力电池行业总产能超过 1000 亿瓦 时,形成产销规模在 400 亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业。4.关键材料及零部件取得重大突破。到 2020 年, 2017 年 3 月 2 日 研究每日速递(零售) 8 正负极、隔膜、电解液等关键材料及零部件达到国际一流水平,上游产业链实现均衡协调发展,形成具有核心竞争力 的创新型骨干企业。5.高端装备支撑产业发展。到 2020 年,动力电池研发制造、测试验证、回收利用等装备实现自动 化、智能化发展,生产效率和质量控制水平显著提高,制造成本大幅降低。三、重点任务。(一)建设动力电池创新 中心。推动大中小企业、高校、科研院所等搭建协同攻关、开放共享的动力电池创新平台,引导支持优势资源组建市 场化运作的创新中心。加快建设具有国际先进水平的研发设计、中试开发、测试验证和行业服务能力,开展动力电池 关键材料、单体电池、电池系统等重大关键共性技术、基础技术和前瞻技术研究,以及知识产权布局和储备研究,为 行业提供技术开发、标准制定、人才培养和国际交流等方面的支撑。(工业和信息化部)(二)实施动力电池提升工 程。通过国家科技计划(专项、基金)等统筹支持动力电池研发,实现 2020 年单体比能量超过 300 瓦时/公斤,不断提 高产品性能,加快实现高水平产品装车应用。鼓励动力电池龙头企业协同上下游优势资源,集中力量突破材料及零部 件、电池单体和系统关键技术,大幅度提升动力电池产品性能和安全性,力争实现单体 350 瓦时/公斤、系统 260 瓦时/ 公斤的新型锂离子产品产业化和整车应用。(工业和信息化部、科技部)(三)加强新体系动力电池研究。通过国家 重点研发计划、国家自然科学基金等,鼓励高等院校、研究机构、重点企业等协同开展新体系动力电池产品的研发创 新,积极推动锂硫电池、金属空气电池、固态电池等新体系电池的研究和工程化开发,2020 年单体电池比能量达到 400 瓦时/公斤以上、2025 年达到 500 瓦时/公斤。(科技部、工业和信息化部、自然科学基金会)(四)推进全产业链协同 发展。依托重大技改升级工程、增强制造业核心竞争力重大工程包,加大对瓶颈制约环节突破、关键核心技术产业化 等的支持,加快在正负极、隔膜、电解液、电池管理系统等领域培育若干优势企业,促进动力电池与材料、零部件、 装备、整车等产业协同发展,推进自主可控、协调高效、适应发展目标的产业链体系建设。支持高性能超级电容器系 统的研发,进一步加大产业化应用。(工业和信息化部、发展改革委、科技部)(五)提升产品质量安全水平。结合 技术进步、产业发展情况,调整完善动力电池行业规范条件、新能源汽车生产企业及产品准入管理规则等管理措施, 加强产品质量和安全性监督检查,促进动力电池生产企业加强技术和管理创新,健全产品生产规范和质量保证体系, 确保产品安全生产,提高产品质量在线监测、在线控制和产品全生命周期质量追溯能力,不断提升产品性能和质量安 全水平。(工业和信息化部、质检总局)(六)加快建设完善标准体系。发布实施并不断完善新能源汽车标准化路线 图。加强动力电池产品性能、寿命、安全性、可靠性和智能制造、回收利用等标准的制修订工作;制定并实施动力电 池规格尺寸、产品编码规则等标准。做好国家标准的贯彻实施工作,鼓励企业建立高于国家标准要求的企业标准体系。 支持行业组织和企业积极参与国际标准和技术法规的制定,不断提升在国际标准和技术法规领域的话语权。(工业和 信息化部、质检总局)(七)加强测试分析和评价能力建设。通过中国制造 2025 专项资金、国家科技计划等,支持动 力电池检测和分析能力建设。加强测试技术及评价方法研究,加快制定行业通用的测试评价规程,完善企业自主检测、 公共服务检测和国家认证检测相结合的评价体系。鼓励研究机构、检测认证机构以及动力电池、新能源汽车生产企业 加强产品测试验证等相关数据积累,为产品开发、标准制修订、产品一致性管控夯实基础。(工业和信息化部、发展 改革委、科技部、质检总局)(八)建立完善安全监管体系。实施动力电池生产、使用、报废等全过程监管,鼓励行 业组织、专业机构建立产品信息服务平台。完善新能源汽车安全监管体系建设,新能源汽车生产企业应对所销售的整 车及动力电池等关键系统运行和安全状态进行监测和管理,建立产品安全预警制度和安全隐患定期排查机制,加强安 全事故防范。(质检总局、工业和信息化部)(九)加快关键装备研发与产业化。通过重大短板装备升级工程等,推 进智能化制造成套装备产业化,鼓励动力电池生产企业与装备生产企业等强强联合,探索构建资本与风险共担的合作 模式,加强关键环节制造设备的协同攻关,推进数字化制造成套装备产业化发展,提升装备精度的稳定性和可靠性以 及智能化水平,有效满足动力电池生产制造、资源回收利用的需求。(工业和信息化部、发展改革委)四、保障措施 (一)加大政策支持力度。发挥政府投资对社会资本的引导作用,鼓励利用社会资本设立动力电池产业发展基金,加 大对动力电池产业化技术的支持力度。通过国家科技计划(专项、基金)等统筹支持核心技术研发;利用工业转型升 级、技术改造、高技术产业发展专项、智能制造专项、先进制造产业投资基金等资金渠道,在前沿基础研究、电池产 品和关键零部件、制造装备、回收利用等领域,重点扶持领跑者企业。动力电池产品符合条件的,按规定免征消费税; 动力电池企业符合条件的,按规定享受高新技术企业、技术转让、技术开发等税收优惠政策。(工业和信息化部、财 政部、税务总局、科技部、发展改革委、商务部)(二)完善产业发展环境。全面清理整顿不利于全国公平竞争的政 策措施。国家统一产品检测标准及规范,地方严格贯彻落实国家标准。加强对第三方检测机构的监督检查,保障检验 测试公平公正。落实《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策(2015 年版)》;适时发布实施动力电池回收利用管理 办法,强化企业在动力电池生产、使用、回收、再利用等环节的主体责任,逐步建立完善动力电池回收利用管理体系。 预防和制止垄断行为和不正当竞争行为。加强舆论监督和引导,营造产业发展的良好舆论环境。(工业和信息化部、 质检总局、发展改革委、科技部、商务部)(三)发挥产业联盟作用。在动力电池企业与科研机构、高等学校、上下 游产业之间建立有效运行的产学研合作新机制,充分利用现有的基础和条件,建立健全动力电池产业创新联盟,发挥 行业协会等组织的作用,围绕共性关键技术开发、知识产权许可和保护、标准研究、政策措施建议等交流协作,加强 行业自律管理,促进动力电池及相关产业的协同发展。(工业和信息化部)(四)加快人才培养和引进。建立多层次 2017 年 3 月 2 日 研究每日速递(零售) 9 的人才培养体系,推进人才培养、引进和引智工作。鼓励企业、科研院所在材料、系统集成等关键核心技术领域,加 快培养和聚集一批国际知名领军人才。加强动力电池及系统集成等相关学科建设,鼓励企业、科研院所和高校建立联 合培养机制,加强联合培养基地建设,培养相关学科应用型人才。(教育部、人力资源社会保障部、工业和信息化部) (五)加强国际合作与交流。充分发挥多边或双边合作机制的作用,加强技术标准、政策法规等方面的国际交流与合 作,积极参与和推动国际标准和技术法规的制定。鼓励国内企业与国外高水平企业的互利合作,推进动力电池技术和 人才交流、项目合作和成果产业化。支持国内动力电池企业技术输出、产品出口以及到国外投资建厂,鼓励有条件的 企业在发达国家设立研发机构。(工业和信息化部、质检总局、商务部、科技部)(万得) 保监会驻场“体检”百家险企,约谈董事长总经理 保监会面向 182 家保险机构开展的公司治理现场评估工作,正在迎来高潮。这一被保监会副主席梁涛称为“大体检” 的评估工作从 2 月下旬开始。证券时报记者从业内了解到,目前,北京、深圳等地已有多家保险公司迎来监管部门进 场。下周,保监会将进驻安邦保险等机构,而且此次保监会采取了异地监管。一位外资保险公司内部人士透露,虽然 还没接到监管部门正式进场时间表,但公司董办等相关部门近日都在加班加点,积极准备,迎接监管部门的检查。采 取异地监管。据了解,保监会于 2 月 10 日发布了《关于开展保险法人机构公司治理现场评估工作的预通知》。记者从 接近监管当局人士处了解到,本次公司治理评估工作范围是截至 2016 年 2 月经保监会批准成立的 131 家中资保险法人 机构和 51 家外资保险法人机构。评估时间范围为 2016 年度保险公司治理情况。值得注意的是,保监会可根据需要适 当扩大评估时间范围。一家外资保险公司相关负责人表示,他们公司的评估工作将在近期展开,为期 10 个工作日左右。 根据通知,来他们公司现场评估的工作人员并非来自深圳保监局,而是外地的保监局。检查要求提供一系列汇报材料; 跟董事长、总经理、内控合规主要负责人、股权董事、董秘、审计合规负责人、总精算师等进行约谈。通知还强调, 检查期间,上述人员请提前安排好工作,避免外出。该负责人表示,评估内容具体包括股东股权情况、公司治理架构、 公司治理制度建设情况、公司治理机制运作情况、战略发展规划、关联方及关联交易情况、内审内控、激励与考核等 方面。深圳地区一位保险公司业内人士表示,他们公司也已经接到了进场评估的通知,和上述外资保险公司的情况类 似,通知显示,对他们进行现场评估的也不是深圳保监局。该业内人士补充,最近几年保险行业检查增多,此前有检 查是从各地保监局抽调人员,但主要还是由当地保监局进行相关检查。另外一家保险公司相关负责人也对记者表示, 此次检查并非第一次异地现场评估,他们公司去年的反洗钱检查工作也是由异地监管部门进行的。2 月 16 日,保监会 副主席梁涛出席保险法人机构公司治理现场评估工作启动会,并作动员讲话。梁涛指出,此次保险法人机构公司治理 现场评估工作,是公司治理监管启动以来首次覆盖全部中外资保险公司的全面评估,是对全行业公司治理状况的一次 大摸底、大体检、大排查。梁涛强调,要把握三大评估重点,一是重点抓好股东股权评估,重点从股东关联关系、投 资入股行为、股权变更以及股东行为等方面考察、评估;二是重点抓好“三会一层”运作评估,重点核查是否建立适 合自身情况的公司治理机制以及公司治理实际运行情况;三是重点抓好公司内部管控机制评估。多数尚处自查阶段。 记者调查采访发现,多数保险公司尚未正式开展现场评估工作,目前处在内部自查阶段。据悉,现场评估阶段总时间 安排为 2 月 20 日~4 月底,每家公司进场评估时间约为 1~2 周。记者从业内了解到,阳光保险、华安保险等公司已经 迎来监管部门进场,下周保监会将入场安邦保险等机构。一位外资保险公司内部人士透露,虽然还没接到监管部门正 式进场时间表,但公司董办等相关部门近日都在加班加点,积极准备,迎接监管部门的检查。一家中小规模的财产险 公司内部人士表示,他们公司目前正按照检查材料准备清单在安排内部自查,公司尚未接到正式进场检查的具体时间。 该内部人士透露,检查材料准备清单包括公司发展规划,股东及股权,董事会、管理层、监事会人员名册,会议纪要 等相关材料,以及内控体系、审计工作等具体内容。(万得) 2017 年 3 月 2 日 研究每日速递(零售) 10 国际财经信息 特朗普就职后国会首演讲:税改、医改和“美国优先” 中新网 3 月 1 日电 综合报道,美国总统特朗普当地时间 2 月 28 日晚 9 点(北京时间 1 日上午 10 点)在国会发表重要政 策演讲,这是特朗普就职以来的首次国会演讲,备受外界关注。他阐述了自己就职一个月的成绩,提到了增加基础设 施投入和国防预算,还谈到了移民改革、税收改革和医保改革等广为关注的问题。据悉,这次黄金时段演讲是特朗普 在就职日以来首次正式发表全国讲话的机会。特朗普此次国会演讲的主题是“恢复美国精神——一个对所有美国人的 乐观愿景”。加强边境安全 呼吁移民改革。特朗普在演讲之初,提到美国“近几十年来的问题”,包括基础设施建设 问题、市中心发展被忽略、以及中产阶级的萎缩。他继而提到上任一个多月来,美国在经济方面取得的进步。福特等 大公司纷纷宣布在美国投资,并创造成千上万的工作岗位。特朗普随后提到将加强边境安全和移民限制,恢复完整性 和边界法治。他还说,美国将很快开始在南部边境修建围墙。特朗普还呼吁民主党和共和党“共同努力”推动移民改 革。他说,通过提升移民法案,“我们将会增加收入、缓解失业问题、节省数十亿美元指出,并让我们的社区更加安 全”。在反恐和国内安全方面,特朗普表示,将采取强硬措施保护美国公民不受极端伊斯兰恐怖主义的威胁。他说, 美国一直致力于完善移民审查程序。他表示,很快将会采取新的措施保护美国安全,并将那些对美国有害的人屏蔽在 外。美国国防部已在特朗普指示下,提交了消除“伊斯兰国”极端组织的初步计划。重振经济 推动税改和医改.重振 经济是特朗普此次演讲的重点之一。他表示,为实现国内外的目标,必须重振美国经济的引擎。他的经济团队正在制 定历史性的税改方案,以降低公司税率提供公司竞争力,同时,为中产阶级提供大规模的税收减免。为实现国内重建, 特朗普还请求国会通过一项 1 万亿美元的基础设施投资预算案,特朗普计划大幅增加支出以整修美国的老旧公路及桥 梁。该投资还可以创造数百万的新工作机会。特朗普说,他的核心原则是:优先美国人,“买美国人的东西,雇佣美 国人工作”。特朗普还呼吁国会废除和替代奥巴马医保方案,进行医保改革以扩大选择,增加可接入性,降低成本, 同时提供更好的医保方案。他称奥巴马医改方案是灾难性的,同时为制定新的更好的替代方案指出了五大原则。支持 北约 增加国防预算.特朗普还向国会提交了一份预算,旨在重建军队,增加防卫支出,同时提供美国历史上最大规模 的国防预防增加额。他称,下一年国防开支将“历史性地”增长 540 亿美元(9%),并在包括海外援助等的非国防方 面缩减相同额度的开支,大多数机构将收缩预算。在谈到外交政策时,特朗普表示美国需要以直接、强劲和有意义的 方式参与到世界事务中。他还表示,美国坚定支持盟友北约,但是北约也必须承担其相应的财务责任。特朗普这次演 讲还关注了改善老兵待遇,及教育和就业培训领域的经济机会等问题。(万得) 日本央行委员佐藤健裕呼吁灵活调高收益率曲线目标 环球外汇 3 月 1 日讯--周三(3 月 1 日),日本央行(BoJ)审议委员佐藤健裕(Takehiro Sato)表示,如果经济和物价改善提高了 长期利率,央行应该灵活调高其债券收益率目标。佐藤健裕并称,日央行当前的购债速度不应该持续不变,需考虑减 少其庞大的贴现国库券的持有量,因为其目前是以利率而非以印钞速度为目标。佐藤健裕在德岛对企业领袖称,“依 我之见,收益率曲线将是最适合于达成经济活动和物价的有利情况,应该要更加陡峭一些。”如果市场长期利率升高, 反映了经济和物价展望的改善,那么日本央行“适宜灵活地调整”收益率曲线目标。按照日本央行 9 月份采用的新政 策框架,该央行目前维持短期利率在负 0.1%、10 年期公债收益率在零附近。围绕美联储(Fed)将稳步升息的预期推动全 球长期利率上升,给日本长期利率带来上行压力,从而对日本央行试图控制收益率曲线的努力带来挑战。佐藤健裕的 五年任期到 7 月份结束。他一直反对央行这一新政策,辩称将收益率固定在如此低的水平会冲击金融机构本就很窄的 利润率,因而有损日本的银行业体系。他对日本经济抱有乐观看法,称核心消费者通胀率可能会在 3 月份结束的当前 财年下半年超过 1%。他并称通胀上升可能推高日本长期利率,不过日本央行不应持续压制收益率曲线的较远端。他 表示,日本央行应允许收益率曲线自然变陡,这可能意味着放慢购债步伐,以防止企业因为预期当前超低借贷成本将 持续,而拖延进行资本支出。(万得) 2017 年 3 月 2 日 研究每日速递(零售) 11 披露声明 本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明,本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客 观性的其他职务,没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员;也不拥有与该上市公司有关的任何 财务权益;本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。 中银国际证券有限责任公司同时声明,未授权任何公众媒体或机构刊载或转发本研究报告。如有投资者于公众媒体看 到或从其它机构获得本研究报告的,请慎重使用所获得的研究报告,以防止被误导,中银国际证券有限责任公司不对 其报告理解和使用承担任何责任。 2017 年 3 月 2 日 研究每日速递(零售) 12 风险提示及免责声明 本报告由中银国际证券有限责任公司证券分析师撰写并向特定客户发布。 本报告发布的特定客户包括:1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报 告,具备专业信息处理能力的中银国际证券有限责任公司的机构客户;2) 中银国际 证券有限责任公司的证券投资顾问服务团队,其可参考使用本报告。中银国际证券 有限责任公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础,整合形成证券投资顾 问服务建议或产品,提供给接受其证券投资顾问服务的客户。 中银国际证券有限责任公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客 户提供本报告。中银国际证券有限责任公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告 的,亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策;需充分咨询证券投资顾问意 见,独立作出投资决策。中银国际证券有限责任公司不承担由此产生的任何责任及 损失等。 本报告内含保密信息,仅供收件人使用。阁下作为收件人,不得出于任何目的直接 或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人,或将此报告全部或 部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的,中银国际证券有限责任公 司将及时采取维权措施,追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、 服务标记及标记均为中银国际证券有限责任公司或其附属及关联公司(统称“中银 国际集团”)的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。 本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用,并未考虑到任 何特别的投资目的、财务状况或特殊需要,不能成为或被视为出售或购买或认购证 券或其它金融票据的要约或邀请,亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券 有限责任公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内 容不构成对任何人的投资建议,阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客 户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前,就该投 资产品的适合性,包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关 投资顾问的意见。 尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券有限责任公司及其证券分析师 从相信可靠的来源取得或达到,但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何 成员及其董事、高管、员工或其他任何个人(包括其关联方)都不能保证它们的准 确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外,中银国际集团任何成员不 对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信 息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应 单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时 的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致 及有不同结论的报告,亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问, 本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。 本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团 本身网站以外的资料,中银国际集团未有参阅有关网站,也不对它们的内容负责。 提供这些地址或超级链接(包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接)的目 的,纯粹为了阁下的方便及参考,连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下 须承担浏览这些网站的风险。 本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状,不构成任何保证,可随时更改,毋须 提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用 于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。 过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证,也不能代表或对将来表现做出任何 明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告 所载日期的判断,可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入 可能出现上升或下跌。 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