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发布机构: 南华金融
发布日期: 2017-01-05
市場策略 南華金融集團 《2017 年 1 月 5 日》 市場統計 美貨幣政策可能比預期緊縮,內地電改和油氣改革持續深化 美 股 /港 股 回 顧 – 港 股 昨 日 先 高 後 低,收 跌 15 點 或 0.1%,報 22,134 點,大 市 全 日 成 交 525 億 元 , 中 資 金 融 股 表 現 不 佳 。 隔 夜 美 股 上 漲 , 標 普 500 指 數 收 漲 12.52 點 或 0.6%, 報 2,270.355 點 ; 道 指 收 漲 60.4 點 或 0.3%, 報 19,942.16 點。納 斯 達 克 指 數 收 漲 47.92 點 或 0.9%,報 5,477.01 點 。12 月 FOMC 紀 要 顯 示,美 聯 儲 官 員 認 為 特 朗 普 執 政 將 給 經 濟 帶 來 很 大 的 不 確 定 性, 而 擴 張 性 的 財 政 政 策 可 能 使 貨 幣 政 策 比 預 期 更 緊 縮,美 股 昨 日 表 現 可 能 代 表 市 場 已 經 消 化 該 資 訊 。 另 外 , 特 朗 普 正 式 宣 佈 將 提 名 華 爾 街 併 購 和 IPO 律 師 Jay Clayton 擔 任 美 國 證 監 會 主 席 , 其 曾 參 與 阿 里 巴 巴 (BABA)美 國 IPO。 市 場 預 計 今 夜 公 佈 的 美 國 原 油 庫 存 會 降 低,WTI 2 月 原 油 期 貨 收 漲 1.78%,報 53.26 美 元 /桶 。 今 日 還 將 公 佈 美 國 非 農 就 業 職 位 變 動 和 ISM 非 製 造 業 指 數 。 今 日 展 望 – 今 日 港 股 或 跟 隨 隔 夜 美 股 走 勢 高 開。發 改 委 出 臺《 省 級 電 網 輸 配 電 價 定 價 辦 法 ( 試 行 )》, 電 改 進 一 步 深 化 , 為 之 後 電 力 市 場 交 易 提 供 基 礎 , 影 響 相 關 板 塊 。 油 氣 改 革 持 續 進 行 , 中 石 油 (857)首 家 區 域 天 然 氣 銷 售 公 司 1 月 1 日正式運行,而油氣改革方案出臺即將推出。保險業監管措施頻發,保 監 會 昨 日 正 式 對 外 發 佈 《 保 險 公 司 合 規 管 理 辦 法 》, 對 保 險 合 規 職 責 , 外 部 監督等事項作了詳細規定,影響該板塊。李克強昨日召開國務院常務會議, 決 定 再 取 消 一 批 中 央 指 定 地 方 實 施 的 行 政 許 可,並 清 理 規 範 一 批 行 政 審 批 仲 介 服 務 事 項 ,能 夠 提 高 企 業 辦 事 效 率 。 據 信 報 報 道 , 國 家 外 滙 管 理 局 考 慮 對 國 企 重 新 實 行 經 常 項 目 下, 按 一 定 百 分 比 強 制 結 滙 的 措 施,管 控 人 民 幣 滙 率 波 動 及 資 本 外 流 的 風 險 , 令 離 岸 人 民 幣 (CNH) 兌 美 元 匯 價 一 度 抽 高 700 點 子 , 約 1%, 高 見 6.8879。 本 周 一 離 岸 人 民 幣 曾 跌 至 6.9895。 上日收市 升/跌 變動% 22,134.47 9,440.99 525.02 -15.93 -18.56 -0.1 -0.2 3,158.79 2,008.79 3,368.31 1,965.63 818.16 2,783.80 +22.87 +22.83 +26.09 +52.0 +22.5 +74.6 +0.7 +1.1 +0.8 +22.5 +23.6 +2.8 6.9342 6.8784 -0.0298 +0.0124 +0.43 -0.18 道指 納指 標普 500 19,942.16 5,477.01 2,270.75 +60.40 +47.92 +12.92 +0.3 +0.9 +0.6 倫敦金融時報指數 日經平均指數 7,189.74 19,594.16 +11.85 +479.79 +0.2 +2.5 恒生指數 恒生國企指數 成交金額(億港元) 上證綜合指數 深證綜合指數 滬深 300 指數 上證 A 股成交(億人民幣) 深證 A 股成交(億人民幣) A 股總成交(億人民幣) 美元兌人民幣(在岸) 美元兌人民幣(離岸) 來源:彭博 嚴 涵 (CE: BFN097) 每日一股–現代牧業(1117) 中國現代牧業昨日在港交所發佈,蒙 牛 (2319)有 條 件 同 意 收 購 Success Dairy II 持 有 的 約 9.65 億 股 中 國 現 代 牧 業 的 部分,假如買賣交易完成,蒙牛持有 的現代牧業的股份已發行股本總額的 25.4%上 升 至 39.9%, 構 成 強 制 性 現 金 要約的條件。如果蒙牛完成和現代牧 業 的 交 易,蒙 牛 將 以 每 股 1.94 元 或 0.25 美元的價格要約現代牧業全部已發行 的 股 份 。 要 約 價 格 比 昨 日 收 市 價 1.81 高 7%。 在 2016 年 一 到 三 季 度 中 , 現 在 牧 業 每 股 虧 損 約 0.05 人 民 幣 。 (本 文 股價走勢–上日收市:1.81 港元 恒生指數期貨 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 結算價 升/跌 高水/(低水) 成交 未平倉合約 最高 最低 1 月份 22,196 +97 +62 77,437 109,749 22,217 22,079 2 月份 22,135 +86 +1 345 1,160 22,163 22,040 成份股除息 0.00 -67.72 1.2 1.0 來源:港交所、彭博 0.8 資料來源:港交所、彭博) 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 恒生國企指數期貨 來源:彭博 GU Yi Fan (CE: BIL926) AH 股價差異動 H股 股票 代號 拉闊 1513 1336 2628 107 921 公司 H 股收市價 上日 1 個月 (港元) (港元) A股 A 股收市價 H/A 股折讓(溢價)# 股票 上日 1 個月 上日 1 個月 變動* 代號 (人民幣) (人民幣) % % 百分點 麗珠醫藥 新華保險 中國人壽 四川成渝 海信科龍 45.600 36.000 20.600 2.910 6.200 49.800 39.000 21.550 3.180 6.480 000513 601336 601628 601107 000921 59.290 45.070 25.320 5.150 10.710 57.280 45.250 24.830 5.210 10.400 31.2 28.6 27.3 49.5 48.2 22.3 22.9 22.4 45.4 44.3 9.0 5.6 4.9 4.1 3.9 收窄 347 323 902 2208 1618 鞍鋼 馬鋼 華能國際 金風科技 中國中冶 4.720 2.290 5.080 13.080 2.900 4.390 2.060 4.910 11.780 2.650 000898 600808 600011 002202 601618 5.160 2.900 7.100 17.270 4.780 5.550 3.010 7.770 17.080 4.900 18.2 29.4 36.0 32.3 45.8 29.3 38.8 43.5 38.3 51.6 11.1 9.4 7.5 6.1 5.9 123.43 123.91 0.5 結算價 升/跌 高水/(低水) 成交 未平倉合約 最高 最低 1 月份 9,490 +52 +49 65,094 257,414 9,506 9,429 2 月份 9,498 +54 +57 1,041 940 9,510 9,439 成份股除息 0.00 0.00 來源:港交所、彭博 美國債券/外匯及商品期貨 恒生 AH 股溢價指數(收窄) #計算中 A 股股價已轉換成港元 來源:彭博、*南華資料研究 交易所 輕原油 NYMEX 黃金 NYMEX 10 年國債 CBOT 英磅 CME 歐元 CME 日圓 CME 來源:彭博 重要提示:請參閱本報告頁尾之披露及免責聲明。 月份 上日 收市 升/跌 變動 (美元) (美元) (%) 01/17 53.26 02/17 1,165.30 03/17 124.11 03/17 1.2333 03/17 1.0499 03/17 85.27 0.93 3.30 0.00 0.0079 0.0053 0.0200 1.78 0.28 0.00 0.64 0.51 0.02 《2017 年 1 月 5 日》 滬股通十大成交股份 股票 代號 600519 601318 600066 600009 600016 600816 600282 600036 600104 601006 公司 貴州茅台 中國平安 宇通客車 上海機場 民生銀行 安信信托 南鋼 招商銀行 上汽 大秦鐵路 收市價 人民幣 351.91 35.65 19.53 26.79 9.11 24.00 3.24 18.02 24.29 7.29 對比上日升/跌 買入額 人民幣 % 百萬人民幣 17.35 5.19 161.87 -0.03 -0.08 17.99 0.06 0.31 7.35 0.14 0.53 51.11 0.00 0.00 0.60 0.13 0.54 4.05 0.05 1.57 0.79 0.06 0.33 5.87 0.40 1.67 61.43 0.08 1.11 1.15 滬股通成交額 賣出額 百萬人民幣 324.16 288.46 124.28 79.12 99.40 92.02 90.83 83.21 21.65 81.00 總成交額 百萬人民幣 486.03 306.44 131.63 130.22 100.00 96.07 91.62 89.08 83.09 82.15 賣出額 百萬港元 86.12 9.81 28.71 8.38 14.94 13.19 18.97 49.62 34.92 37.60 總成交額 百萬港元 373.38 113.51 102.92 92.85 62.96 56.97 56.76 49.84 45.53 39.43 (滬)港股通十大成交股份 股票 代號 998 175 3988 700 656 1299 2318 1336 3333 1288 公司 中信銀行 吉利汽車 中國銀行 騰訊 復星國際 友邦保險 中國平安 新華保險 中國恒大 農業銀行 收市價 港元 5.11 7.67 3.46 189.00 10.90 43.55 39.25 36.00 4.98 3.23 對比上日升/跌 港元 % 0.07 1.39 0.01 0.13 -0.02 -0.57 -0.40 -0.21 0.04 0.37 -0.20 -0.46 -0.10 -0.25 -0.30 -0.83 0.03 0.61 0.02 0.62 買入額 百萬港元 287.26 103.69 74.20 84.48 48.02 43.78 37.79 0.23 10.61 1.84 滬股通 買入成交額 賣出成交額 買入-賣出成交額 總成交額 來源:港交所 (滬)港股通成交額 港股通 買入成交額 賣出成交額 買入-賣出成交額 總成交額 深股通成交額 深股通 買入成交額 賣出成交額 買入-賣出成交額 總成交額 美的 海康威視 雲南白藥 五糧液 洋河 格力電器 濰柴動力 東阿阿膠 天齊鋰業 三聚環保 百萬人民幣 1,053.68 470.21 583.47 1,523.89 來源:港交所 (深)港股通成交額 深股通十大成交股份 公司 百萬港元 1,424.66 1,031.25 393.41 2,455.91 來源:港交所 來源:港交所、彭博 股票 代號 000333 002415 000538 000858 002304 000651 000338 000423 002466 300072 百萬人民幣 1,472.08 2,885.21 (1,413.13) 4,357.29 收市價 人民幣 29.83 24.16 73.90 35.90 72.02 25.14 10.30 54.90 34.95 48.60 對比上日升/跌 買入額 人民幣 % 百萬人民幣 0.71 2.44 76.71 -0.08 -0.33 115.56 0.23 0.31 100.00 1.24 3.58 74.95 1.17 1.65 63.27 0.08 0.32 48.08 0.33 3.31 39.22 0.45 0.83 31.55 2.57 7.94 26.54 2.63 5.72 2.05 賣出額 百萬人民幣 167.53 0.73 – 13.18 1.84 4.34 – 2.66 5.96 24.71 總成交額 百萬人民幣 244.24 116.28 100.00 88.13 65.11 52.42 39.22 34.21 32.50 26.76 港股通 買入成交額 賣出成交額 買入-賣出成交額 總成交額 百萬港元 296.48 70.78 227.70 367.26 來源:港交所 滬股通成交額比較 百萬人民幣 8,000 6,000 4,000 2,000 0 -2,000 (深)港股通十大成交股份 -4,000 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 19 20 21 22 28 29 30 03 04 股票 代號 2208 1211 175 1030 700 1812 816 1888 2369 386 公司 金風科技 比亞迪 吉利汽車 新城發展 騰訊 晨鳴紙業 華電福新 建滔積層板 酷派 中石化 收市價 港元 13.08 42.00 7.67 1.67 189.00 8.19 1.70 8.14 0.79 5.52 對比上日升/跌 港元 % -0.06 -0.46 0.60 1.45 0.01 0.13 0.02 1.21 -0.40 -0.21 0.01 0.12 -0.03 -1.73 0.54 7.11 0.00 0.00 -0.05 -0.90 買入額 百萬港元 40.14 11.71 15.41 13.58 11.17 9.85 10.64 8.71 3.61 5.69 賣出額 百萬港元 0.25 5.74 0.50 0.11 0.55 0.85 0.01 0.09 3.92 – 總成交額 百萬港元 40.39 17.45 15.91 13.69 11.72 10.70 10.65 8.80 7.53 5.69 買入總成交 賣出總成交 買入-賣出總成交 來源:港交所、彭博 (滬)港股通成交額比較 百萬港元 9,500 7,500 5,500 3,500 1,500 -500 -2,500 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 28 29 30 03 04 買入總成交 賣出總成交 買入-賣出總成交 來源:港交所、彭博 來源:港交所、彭博 2 南華集團機構 《2017 年 1 月 5 日》 即將上市新股 股票 代號 1536 6122 1656 1575 8069 1518 公司 *截止認購 煜榮集團 05/01/17 九台農商銀行–H 05/01/17 億仕登 05/01/17 慕容控股 05/01/17 縱橫遊 05/01/17 新世紀醫療 11/01/17 來源:港交所 *中午截止 上市日期 11/01/17 12/01/17 12/01/17 12/01/17 12/01/17 18/01/17 招股價 (港元) 1.00-1.20 4.54-4.76 1.25 1.05-1.31 0.40-0.80 6.36-8.36 市值 (百萬港元) 380-456 17,682-18,539 493 1,050-1,310 160-320 3,053-4,013 **淨集資 (百萬港元) 100-120 2,996-3,142 50 263-328 40-80 763-1,003 港交所 招股書 招股書 招股書 招股書 招股書 招股書 業務性質 潛孔鑿岩工具製造商及供應商 農商銀行 綜合工程解決方案供應商 沙發及沙發套生產商 旅行代理商 私立兒科醫療服務供應商 **假設超額配股權未獲行使 上日公佈經濟數據 美國 本地汽車銷售(12 月) 總汽車銷售(12 月) 歐元區 核心消費物價指數(12 月) 服務業採購經理指數(12 月) 預期 實際 前期 1,370 萬 1,770 萬 1,419 萬 1,829 萬 1,385 萬 1,775 萬 +0.8% 53.1 +0.9% 53.7 +0.8% 53.1 來源:彭博 3 南華集團機構 《2017 年 1 月 5 日》 南華金融控股有限公司 香港總行 中環花園道壹號 中銀大廈 28 樓 電話:(852) 2820 6333 圖文傳真:(852) 2845 5765 網址:http://www.sctrade.com 電郵:info@sctrade.com 電傳機:69208 SCSL 倫敦辦事處 4/F, Sabadell House, 120 Pall Mall, London SW1Y 5EA, United Kingdom 電話:(4420) 7930 9037 圖文傳真:(4420) 7925 2189 紅磡分行 蕪湖街 69 號 A 南安商業大廈 10 樓 1002-03 室 電話:(852) 2330 5881 圖文傳真:(852) 2627 0001 灣仔辦事處 皇后大道東 28 號 金鐘匯中心 19 樓 電話:(852) 3196 6233 圖文傳真:(852) 2537 0606 觀塘分行 成業街 7 號 寧晉中心 15 樓 G1 室 電話:(852) 2191 2822 圖文傳真:(852) 2793 3000 炮臺山分行 英皇道 255 號 國都廣場 1502 室 電話:(852) 2570 4422 圖文傳真:(852) 2570 4688 元朗分行 康樂路 25-31 號 嘉好樓地下 D 鋪 電話:(852) 2442 4398 圖文傳真:(852) 2479 4418 荃灣分行 沙咀道 289 號 恒生荃灣大廈 17 樓 A-B 室 電話:(852) 2614 1775 圖文傳真:(852) 2615 9427 披露:此研究報告是由南華資料研究有限公司的研究部團隊成員(“分析員”)負責編寫及審核。分析員特此聲明,本研究報告中所表達的意見,準確地反 映了分析員對報告內所述的公司(“該公司”)及其證券的個人意見。根據香港證監會持牌人操守準則所適用的範圍及相關定義,分析員確認本人及其有聯 繫者均沒有(1)在研究報告發出前 30 日內曾交易報告內所述的股票;(2)在研究報告發出後 3 個營業日內交易報告內所述的股票;(3)擔任報告內該公司的高級 人員;(4)持有該公司的財務權益。分析員亦聲明過往、現在或將來沒有、也不會因本報告所表達的具體建議或意見而得到或同意得到直接或間接的報酬、補 償及其他利益。 南華金融控股有限公司包括其子公司或其關聯公司(“南華金融”)可能持有該公司的財務權益,而本報告所評論的是涉及該公司的證劵,且該等權益的合計 總額可能相等于或高於該公司的市場資本值的 1%或該公司就新上市已發行股本的 1%。一位或多位南華金融的董事、行政人員及/或雇員可能是該公司的董事 或高級人員。南華金融及其管理人員、董事和雇員等(不包括分析員),將不時持長倉或短倉、作為交易當事人,及買進或賣出此研究報告中所述的公司的 證券或衍生工具(包括期權和認股權證);及/或為該等公司履行服務或招攬生意及/或對該等證券或期權或其他相關的投資持有重大的利益或影響交易。南 華金融可能曾任本報告提及的任何機構所公開發售證券的經理人或聯席經理人,或現正涉及其發行的主要莊家活動,或在過去 12 個月內,曾向本報告提及的 證券發行人提供有關的投資或一種相關的投資或投資銀行服務的重要意見或投資服務。南華金融可能在過去 12 個月內就投資銀行服務收取補償或受委託及/ 或可能現正尋求該公司投資銀行委託。 重要說明:此報告和報告中提供的資訊和意見,由南華資料研究有限公司及/或南華金融向其或其各自的客戶提供資訊而準備,並且以合理謹慎的原則編制, 所用資料、資訊或資源均于出版時為真實、可靠和準確的。南華資料研究有限公司對本報告或任何其內容的準確性或完整性或其他方面,無論明示或暗示, 無作出任何陳述或保證。南華資料研究有限公司及/或南華金融,及其或其各自的董事、管理人員、合夥人、代表或雇員並不承擔由於使用、出版、或分發全 部或部分本報告或其任何內容,而產生的任何性質的任何直接或間接損失或損害的任何責任。本報告所載資訊和意見會或有可能在沒有任何通知的情況下而 變動或修改。 南華資料研究有限公司及/或南華金融,及其或其各自的董事、管理人員、合夥人、代表或雇員可能在本報告中提到的公司直接或間接擁有股權,或可能不時 購買、出售、或交易或向客戶要約購買、出售、或交易此類證券,而該等交易可能是為其帳戶作為交易當事人或代理人或任何其他身份或代表他人。這份報 告不是、也不是為了、也不構成任何要約或要約購買或出售或其他方式交易本報告述及的證券。本報告受版權保護及擁有其他權利。據此,未經南華資料研 究有限公司明確表示同意,本報告不得用於任何其他目的,也不得出售、分發、出版、或以任何方式轉載。本刊物批准在英國由南華證券(英國)有限公司 分派。南華證券(英國)有限公司為一間獲英國金融服務局授權和受該局監管的公司。投資者參閱此報告時,應明白及瞭解其投資目的及相關投資風險,投 資前亦應諮詢其獨立的財務顧問。 4 南華集團機構
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