中国银河-银河热点导航

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作者: 喻国祥 才莉
发布机构: 中国银河
发布日期: 2017-01-03
产品经理: 才 银河热点导航 莉:caili@chinastock.com.cn 喻国祥:yuguoxiang@chinastock.com.cn 2017 年 1 月 3 日 星期二 ersasanwuisan sisisansan 三 eryiwusanwusiersisansiy iersisanyiyiyisisanerew 一、事件驱动 usisiyiyiwusisiersanerw uwsisisanertisan 三 snyi 一 yiwusyi相关股 板 块 驱动事件 ersisanssanSANSANSANsan 第一次全国地理国情普查任务圆满完成,地理国情监测示 erersisierwwuwuwu 范效应初显,全球地理信息资源建设正式启动,测绘地理 信息保障作用不断彰显。明年将推进“十三五”规划全面 中海达 落地,将实施新《测绘法》,开创测绘地理信息法治工作 地理信息 四维图新 新局面,还要推广普查成果,全面开展常态化地理国情监 超图软件 sansansansan 测工作,强化公共服务。国家测绘地理信息局局长库热西 san 表示,5 万余名普查人员历时 3 年,圆满完成了艰巨的普 查任务,全面摸清了地理国情家底。 中央农村工作会议提出,要深入推进农业供给侧改革,一 方面是去产能,一方面是提升农业生产力。2016 年,以玉 米为重点的种植业结构调整稳步推进,并将在 2017 年成为 农业产业结构调整的重点。而提升农业生产力的根本在于 种子,种业将首先从农业供给侧改革中受益。数据显示, 种业 我国的种业集中度远低于发达国家。2011 年,在种业被确 定为国家战略核心产业之后,政策在科研体制管理、品种 丰乐种业 登海种业 隆平高科 审定管理、促进事企合作、金融支持等多个方面发力,以 支持大企业发展。《全国现代农作物种业发展规划 (2012-2020)》对种业发展制订了明确的目标,即到 2020 年前 50 强市占率提高至 60%。 总投资 240 亿美元的国家存储器基地项目近日在武汉东湖 高新区正式开工。2020 年全面建成后,年产值将超过 100 亿美元。该项目由紫光集团联合国家集成电路 产业基金等 各方共同投资建设,以芯片 制造环节为突破口,集存储器 存储器 产品设计、技术研发、晶圆生产与测试、销售于一体,建 成后,还将带动设计、封装、制造、应用等芯片产业 相关 环节的发展。据 IC Insights 数据,2015 年全球存储器市场 规模达 835 亿美元,是半导体产业支柱。未来无论是产品 终端还是产品云端,对存储器的性能和存储空间要求都会 提高,存储器战略地位凸显。 紫光国芯 鼎龙股份 长电科技 二、资金驱动 12 月 30 日,沪深两市净流出资金 112.92 亿元,中小企业板净流出资金 28.42 亿元,创业板净流出资金 11.8 亿元,沪深 300 净流出资金 29.57 亿元。分行业 来看,食品饮料、公用事业、医药生物、银行、电子等六个行业资金为净流入; 净流出居前五个行业分别为国防军工、建筑装饰、商业贸易、交通运输和传媒行 业。 市场资金流向 市场 沪深两市 中小企业板 创业板 沪深 300 净流入 家数 净流出 家数 净流入金 额(亿元) 1144 1678 304 209 130 455 322 159 -112.92 -28.42 -11.80 -29.57 特大单净 买入金额 (亿元) -12.10 -3.00 0.04 -5.92 大单净买 入金额 (亿元) -100.82 -25.43 -11.84 -23.65 中单净买 入金额 (亿元) -13.69 -2.17 -5.19 1.48 行业 净流入资金(亿 元) 成交额(亿元) 主力净流入率 (%) 食品饮料 公用事业 医药生物 银行 电子 非银金融 休闲服务 房地产 通信 化工 汽车 采掘 电气设备 建筑材料 机械设备 家用电器 综合 计算机 纺织服装 轻工制造 有色金属 钢铁 农林牧渔 6.02 1.34 0.99 0.32 0.72 0.12 -0.09 -2.22 -1.37 -4.82 -2.51 -1.54 -5.74 -3.61 -8.08 -2.49 -3.13 -7.76 -3.40 -5.91 -7.16 -3.34 -6.88 112.01 108.97 182.58 69.03 178.00 103.10 26.87 153.86 94.23 312.59 128.60 55.09 182.28 103.38 229.07 55.18 65.82 159.91 68.69 113.41 136.72 55.31 113.67 5.37 1.23 0.54 0.46 0.41 0.12 -0.32 -1.44 -1.45 -1.54 -1.95 -2.79 -3.15 -3.50 -3.53 -4.51 -4.76 -4.85 -4.95 -5.21 -5.24 -6.04 -6.06 请务必阅读正文后的免责声明部分 小单净买 入金额 (亿元) 130.32 30.59 16.99 28.55 2 / 10 传媒 交通运输 -10.14 -6.58 139.02 87.26 -7.30 -7.54 商业贸易 建筑装饰 国防军工 -11.22 -20.55 -6.58 141.57 188.79 60.04 -7.93 -10.88 -10.95 注:主力流入率=净流入资金/成交金额 个股资金动向(前二十名) 代码 名称 成交金额较前一 日增加(%) 圣莱达 净主动买入率 (当日,%) 58.21 002608 *ST 舜船 52675.00 002592 八菱科技 56.40 002545 东方铁塔 000089 深圳机场 54.50 002750 龙津药业 870.55 783.19 600137 300208 000631 浪莎股份 恒顺众昇 顺发恒业 53.84 50.98 50.61 000590 000683 601231 启迪古汉 远兴能源 环旭电子 629.34 520.07 457.54 300341 麦迪电气 50.56 000815 美利云 444.22 600461 洪城水业 49.22 002676 顺威股份 432.82 603898 好莱客 49.04 600499 科达洁能 300437 清水源 49.00 601016 节能风电 425.45 416.80 300269 联建光电 47.62 600377 宁沪高速 413.96 002741 光华科技 47.12 002359 齐星铁塔 388.61 300180 600518 华峰超纤 康美药业 47.03 46.80 002209 002606 达意隆 大连电瓷 385.53 002549 凯美特气 46.12 600117 西宁特钢 353.00 603599 广信股份 45.97 300465 高伟达 300185 600426 通裕重工 华鲁恒升 45.33 45.09 300467 000633 迅游科技 *ST 合金 344.48 337.67 000860 顺鑫农业 44.79 300417 南华仪器 331.97 314.10 300260 新莱应材 44.61 600833 第一医药 310.48 代码 名称 002473 379.56 三、研报掘金 机构名称 行业 请务必阅读正文后的免责声明部分 观 点 3 / 10 兴业证券 轻工 我国家具板块估值不再单一的受商品房销售面积累计同比变 化的驱动,人口周期、存量房改造以及集中度提升将为行业构 筑新的估值逻辑。从人口周期来看,预计未来几年我国将迎来 结婚对数的高峰期,长期存量房改造翻新将会逐步增加,有助 于打造家居估值中枢。未来家具品牌商的一个重要逻辑是大家 居战略及渠道精细化营销带来的市场集中度提升。借鉴韩国家 居龙头汉森发展经验,在行业增速平缓的阶段通过“整体化” “定制化”“大家居”战略获得远超行业的增长及市占率加速 提升,估值水平也随之提升。今年以来家居品牌龙头同店销售 额增长明显一方面受益于地产后周期效应,另一方面正是品牌 龙头逐步施行大家居战略及渠道精细化营销的一年,推荐关注 大家居先行者和渠道精细化运营的索菲亚、好莱客、曲美家居。 在互联网电视时代,广电内容不再是电视播放的必然之选,智 能电视接入网络后可播放内容获得了极大丰富,进一步催化了 大屏领域的内容分发产业链走向成熟。内容方与终端方的紧密 合作逐渐将大屏内容产业链前台化,黑电行业双产业链格局愈 招商证券 黑电 加明朗。在双产业链框架下,硬件产销依然是基础,内容运营 将进一步打开盈利空间。硬件方面,国内电视行业竞争较为激 烈,份额上的博弈将成为行业关注的焦点;目前互联网电视运 营在市场情绪的压制下难成热点,市场风格轮动后,用户运营 有望带来行业估值弹性的释放。 安信证券 机器人 机构名称 个股 国泰君安 思美传媒 002712 创新、政策与需求的驱动将使国内机器人高景气度长期有望持 续。工业机器人是智能制造“端-网-云”的重要实现端。我国 是最大的工业机器人市场,也是最具潜力的工业机器人市场, 根据国际机器人联合会数据预计 2016 年-2019 年中国工业 机器人市场将达到 815 亿元,考虑到集成市场则更大。建议 重点关注零部件突破、AGV、3C 系统集成、机器视觉、协作 机器人方向。近年来优质公司开始纷纷布局服务机器人产业, 就是看中服务机器人具备的消费属性和未来比工业机器人更 大的市场空间。关注软硬件等基础设施投资机会,包括传感器、 语音和视觉、智能芯片、操作系统等,同时关注医疗机器人、 扫地机器人、教育机器人、陪护机器人等应用级产品的机会。 观 点 汽车营销领域市场空间广阔。公司拟以自有资金 9000 万元收 购上海智海扬涛广告 60%股权。公司在前期已经为上汽通用等 汽车客户进行媒介投放服务,而智海扬涛专注于汽车数字整合 营销传播,在汽车领域拥有大量的专业人才,其核心团队成员 均具有丰富深厚的广告从业经历,为多个汽车广告主提供了包 括策略、创意、媒介、社会化传播和公关等相关整合营销,在 汽车数字营销领域具有深厚积淀。此次收购后公司有望实现公 司包括媒介渠道和创意优势在内的整合营销业务平台与智海 扬涛广告主和行业积淀优势实现互补,有效强化和提升公司的 整合营销服务能力,有望大幅提升公司在汽车行业的竞争实 力,为后续大力开拓汽车行业营销领域,享受汽车整合营销行 业高速成长行业红利奠定坚实基础。 请务必阅读正文后的免责声明部分 4 / 10 招商证券 三花智控 002050 国信证券 启迪桑德 000826 白电尤其空调行业,不仅国内竞争格局良好,还具备一定的全 球领导力。公司多年以来都是空冰洗行业零部件核心供应商, 目前已经成长为上游零配领域的龙头,四通阀、电子膨胀阀等 产品市占率第一,技术与制造优势显著。据产业在线数据,10 月电子膨胀阀内销同比+41%,11 月空调内销同比大幅提升 60%。空调产业链新一轮景气周期强势演进,规模扩大伴随能 效标准提升与产品结构升级,作为上游显著受益者,公司 16Q4-17Q2 超预期表现值得期待。此外公司与集团共同参与 了新能源汽车并购基金的设立,目前集团的新能源汽配及热管 理系统已进入了特斯拉供应体系,基于这一业务的注入预期, 估值向上提升弹性较大。 公司的环卫业务具有资金品牌、全产业链覆盖和互联网环卫理 念领先三大竞争优势,着力打造国内领先的“环卫服务-固废 处置-再生资环回收利用”的固废大闭环,整合公司其他业务, 缩短产业链,成为中国领先的固废综合服务商。公司的生活垃 圾焚烧项目目前处于集中建设期,现有项目 30 个,总投资超 过 110 亿元。预计今年内建设投运 7 个项目,分别是巨鹿、 亳州、临清、德惠、开县、临朐、沂水,其中临朐和开县已投 运。预计 2017 年后每年维持 7-8 个左右的项目投运速度。在 PPP 大潮下,未来环保行业平台化趋势明显,强者恒强。公 司发展大格局已成,有望再上一个台阶。 注:来源于最新新财富分析师观点。 四、估值分析(周一更新) 截止 12 月 30 日,全部A股目前市盈率为 18.04 倍,市净率为 1.94 倍;上 证综合成份指数市盈率为 13.38 倍,市净率为 1.46 倍;深证成份指数成份市盈 率为 28.26 倍,市净率为 2.98 倍;沪深 300 成份目前市盈率为 11.6 倍,市净率 为 1.34 倍;中小板指成分目前市盈率为 31.19 倍,市净率为 4.11 倍;创业板指 成分目前市盈率为 51.83 倍,市净率为 6.15 倍。 图 1:指数市盈率(TTM)比较 请务必阅读正文后的免责声明部分 5 / 10 截止 12 月 30 日,分行业来看,市盈率(TTM)最低的前五个行业分别为银 行(6.21 倍)、建筑装饰(17.29 倍)、房地产(18.88 倍)汽车(19.07 倍) 和公用事业(19.26 倍)。市净率最低的五个行业分别为银行(0.94 倍)、采掘 (1.37 倍)、钢铁(1.52 倍)、交通运输(2.07 倍)和建筑装饰(2.1 倍)。 图2:行业市盈率(TTM)与历史比较 图3:行业市净率与历史比较 请务必阅读正文后的免责声明部分 6 / 10 注:历史数据起始日期为2011年1月,市盈率以最近12个月每股盈利计算并剔除亏损数值,市净 率采用整体法,财务数据匹配最新报告期并剔除负值。 附:题材学堂 VR 概念 PPP 概念 流量钱包 土地改革 VR(Virtual Reality,即虚拟现实),是由美国 VPL 公司创建人拉尼尔 (Jaron Lanier)在 20 世纪 80 年代初提出的。其具体内涵是:综合利用计 算机图形系统和各种现实及控制等接口设备,在计算机上生成的、可交 互的三维环境中提供沉浸感觉的技术。相关个股有:参股 VR 硬件商的相 关标的华闻传媒、顺网科技、暴风科技等;VR 内容制作,关注涉足 VR 产 业兼具内容储备、制作能力的相关标的奥飞动漫、乐视网等。 “PPP 模式”是 Public—Private—Partnership 的首字母,常译为“公 共—私营—合作机制”。作为一种新型投融资管理模式,PPP 模式目前 正在国内众多省份大力探索和推行。据了解,PPP 是政府和私人企业之 间为提供公共产品和服务、基于具体项目的合作融资模式,适用于具有 长期稳定收益的基层设施项目建设。相关个股有:渝开发、新筑股份、 现代投资等。 阿里巴巴宣布,联手三大运营商推出面向网购用户的福利产品“流量钱 包”。用户在淘宝、天猫购物或参加商家活动,就可以获赠一定的流量。 这些流量可像零钱一样“零存整取”,快速提取到手机号码或转赠给家 人朋友,兑换成联通、移动、电信等运营商的全国流量包。相关个股有 爱施德、天音控股、亿阳信通等。 中央经济工作会议将在 12 月召开,历年中央经济会议议题农业都是重点 部分。另外历年一号文件都是农业,市场对农垦改革和农业产业化预期 升温。农垦是一个有着 1200 万人的经济社会系统,每年国家负担达 60 多亿元,倒逼改革动力很大。重点个股包括:*ST 大荒、亚盛集团、海南 橡胶、永安林业、吉林森工、辉隆股份、大禹节水、大北农、登海种业、 一拖股份、吉峰农机、步森股份等。另外,景兴纸业(受益于嘉兴平湖 请务必阅读正文后的免责声明部分 7 / 10 沪港通 量子通信 全息手机 纳米材料 基因测序 土地流转);荃银高科(受益于安徽滁州市土地流转);大禹节水(受 益于广西土地流转)等亦值得关注。 11 月 17 日,沪港通下的股票交易正式开启。龙头股包括陆家嘴、广船 国际、东方航空、锦江投资、中国交建、上海电力、中国远洋、海通证 券、厦门国贸、中国银行等。 国内信息安全已经进入全局统筹建设阶段。国外量子密码通信也取得了 重要突破。另外,南海监测网主要用途是军事监控,安全性要求属于最 高级别,因此,量子通信技术有望应用于南海检测网。最近上海中科大 量子工程卓越中心园区建设,表明量子通信产业化正在推进。概念股包 括:华工科技、浙江东方、中天科技、中信国安等。 全息手机是采用计算全息显示技术的一种创新型手持终端。它首先通过 追踪人眼的视角位置,然后基于全息图像数据模型,根据人眼的视角位 置,计算出实际的全息图像,再通过特殊的指向性显示屏幕将左右眼的 立体图像精准投射到人眼视网膜中,从而使人眼产生和实际环境完全感 觉一样的视觉效果。相关概念股包括凤凰光学、长江通信、大恒科技、 川大智胜等。 碳纳米管是一种新型的“超级材料”,它的强度可以达到钢材的 300 倍, 而密度仅仅是钢材的六分之一。同时,它还有望成为硅的替代材料,让 未来的手机、电脑外形更小、功能更强大。然而,碳纳米管是由碳原子 组成的,在制造过程中,其内部的碳原子会随机呈现五边形、六边形、 七边形等不同的排列组合。相关概念股包括南风化工、江海股份、国瓷 材料、紫光股份、江南化工、拓邦股份、中国宝安等。 基因测序是指分析 DNA 的碱基序列分子,用于预测患某种病的风险,从 而提前采取措施并对症下药,并被广泛应用于个性化医疗、肿瘤和遗传 病、微生物、农业、器官移植、法医鉴定等领域。从市场空间来看,全 球光肿瘤治疗这一目标市场就高达 110 亿美元,主要目标市场至少在 230 亿美元以上。而中国的基因测序领域仍处于临床试点阶段,未来有望成 为热点。相关概念股包括达安基因、千山药机、紫鑫药业等。 【使用说明】  适用对象:本产品风险级别为中风险,适用于积极型/相对积极型的经纪 业务客户。  本产品旨在帮助投资者挖掘潜力行业,规避行业风险,提示主题投资机 会。 请务必阅读正文后的免责声明部分 8 / 10 附:产品经理介绍 才莉,证书编号:S0130611010473 1998 年进入证券行业,具有全部证券从业资格、证券投资咨询执业资格。长期从事投研产 品的分析和制作工作,擅于从宏观政策面、行业基本面与产业政策角度出发,结合市场演 变挖掘潜在热点机会。 联系电话:027-87845520 联系邮件:caili@chinastock.com.cn 喻国祥,证书编号:S0130611010479 具有十年以上证券行业从业经历,有丰富的工作经验,取得全部证券从业资格、投资咨询 执业资格。具有独立的产品编辑和创新能力。擅长政策面研究,善于利用技术分析捕捉股 票市场投资机会。 联系电话:027-87820591 请务必阅读正文后的免责声明部分 联系邮件:yuguoxiang@chinastock.com.cn 9 / 10 免责声明 本投顾产品由中国银河证券股份有限公司(以下简称银河证券)投资顾问部在证监会《证券投资顾问业务 暂行规定》等相关法律法规指引下制作而成,仅供银河证券的特定客户(以下简称客户)使用,无意针对 或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。 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的金融交易,亦可向有关公司提供或获取服务。银河证券的一位或多位董事、高级职员或/和员工可能担任 本投顾产品所提及的公司的董事。银河证券可能与本投顾产品涉及的公司之间存在业务关系,并无需事先 或在获得业务关系后通知客户。 银河证券无需因接收人收到本投顾产品而视其为客户。本投顾产品是发送给银河证券特定客户的,属于机 密材料。 银河证券有权在发送本投顾产品前使用本投顾产品所涉及的研究或分析内容。 所有在本投顾产品中使用的商标、服务标识及标记,除非另有说明,均为银河证券的商标、服务标识及标 记。 银河证券版权所有并保留一切权利。 请务必阅读正文后的免责声明部分 10 / 10
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