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作者: 喻国祥 才莉
发布机构: 中国银河
发布日期: 2017-01-04
产品经理: 才 银河热点导航 莉:caili@chinastock.com.cn 喻国祥:yuguoxiang@chinastock.com.cn 2017 年 1 月 4 日 星期三 sanersasanwuisan sisisansan 三 eryiwusanwusiersisansiy iersisanyiyiyisisanerew 一、事件驱动 usisiyiyiwusisiersanerw uwsisisanertisan 三 snyi 一 yiwusyi相关股 板 块 驱动事件 ersisanssanSANSANSANsan 农业部部长韩长赋 3 日在新闻发布会上表示,从 2017 年开 erersisierwwuwuwu 始,力争用 3 年左右时间基本完成集体所有的各类资产进行 全面清产核资,健全台账管理制度。在此基础上,将把经营 亚盛集团 土地流转 性资产以股份或份额形式量化到集体成员,有序推进经营性 罗牛山 辉隆股份 资产股份合作制改革,力争用 5 年左右时间基本完成改革。 sansansansan 数据显示,目前全国农村集体经济组织拥有土地等资源性资 san 产 66.9 亿亩,各类账面资产 2.86 万亿元。 交通部发布关于深化改革加快推进道路客运转型升级的指 导意见,提出推进道路客运经营主体结构调整、推进道路客 运价格市场化改革。目标到 2020 年,基本建成安全、可靠、 交运 经济、高效、衔接顺畅、服务优质的道路客运服务体系,形 成一批道路客运龙头骨干企业。指导意见部署了五大任务, 包括提升道路客运创新发展能力、提升道路客运综合服务能 江西长运 宜昌交运 海汽集团 力、提升道路客运安全生产能力、推进道路客运价格市场化 改革、推进建设与互联网融合的智慧服务系统。 超级电容器作为一种新型的高效储能装置,可在短短几十秒 时间内完成充电,并拥有数十万次的使用寿命。但目前市场 上的商用超级电容器容量普遍较低,影响了超级电容器的广 超级电容 泛应用。南京理工大学发现一种电极材料改性的方法,将大 大提高电容器的容量,通过磷酸根离子调节电极表面金属离 子的周边电子环境以及多孔的超薄纳米片形貌,方便离子传 江海股份 新筑股份 法拉电子 输,提高氧化还原反应的效率,从而提高超级电容器的容量。 该项研究将为超级电容器的广泛应用开启一个新的契机。 二、资金驱动 1 月 3 日,沪深两市净流出资金 4.11 亿元,中小企业板净流出资金 15.53 亿元,创业板净流出资金 18.62 亿元,沪深 300 净流入资金 15.06 亿元。分行 业来看,国防军工、非银金融、银行、家用电器、交通运输等十一个行业资金为 净流入;净流出居前五个行业分别为综合、传媒、房地产、公用事业和建筑材料 行业。 市场资金流向 市场 净流入 家数 净流出 家数 净流入金 额(亿元) 沪深两市 中小企业板 创业板 沪深 300 1320 325 232 143 1502 433 298 147 -4.11 -15.53 -18.62 15.06 特大单净 买入金额 (亿元) 26.19 -2.18 -9.72 17.73 大单净买 入金额 (亿元) -30.30 -13.35 -8.90 -2.67 中单净买 入金额 (亿元) 2.09 4.81 5.41 -7.83 行业 净流入资金(亿 元) 成交额(亿元) 主力净流入率 (%) 国防军工 非银金融 银行 家用电器 交通运输 纺织服装 采掘 汽车 食品饮料 钢铁 机械设备 化工 轻工制造 电子 通信 计算机 农林牧渔 有色金属 休闲服务 建筑装饰 商业贸易 医药生物 电气设备 建筑材料 公用事业 房地产 传媒 综合 7.17 9.60 4.63 2.78 2.26 1.29 0.47 0.38 0.17 0.02 0.01 -0.58 -0.25 -0.64 -0.31 -1.83 -1.95 -2.38 -0.44 -2.98 -2.77 -4.59 -3.67 -2.51 -2.97 -3.95 -4.07 -2.49 94.35 134.17 95.77 71.72 93.33 76.69 61.97 131.50 98.96 55.45 240.41 323.76 113.72 228.02 98.29 157.03 124.71 134.00 23.57 159.99 140.46 216.60 166.37 95.72 112.26 134.58 126.14 59.62 7.60 7.15 4.84 3.87 2.42 1.68 0.76 0.29 0.17 0.04 0.00 -0.18 -0.22 -0.28 -0.31 -1.16 -1.57 -1.78 -1.85 -1.86 -1.97 -2.12 -2.21 -2.63 -2.64 -2.93 -3.23 -4.18 小单净买 入金额 (亿元) 0.02 10.72 13.21 -7.82 注:主力流入率=净流入资金/成交金额 请务必阅读正文后的免责声明部分 2 / 10 个股资金动向(前二十名) 代码 名称 浪莎股份 净主动买入率 (当日,%) 60.92 600520 *ST 中发 成交金额较前一 日增加(%) 3453.10 600664 哈药股份 60.84 000538 云南白药 1209.95 600488 天药股份 60.31 000617 *ST 济柴 643.21 002083 孚日股份 59.38 600716 凤凰股份 000089 601218 深圳机场 吉鑫科技 54.69 52.83 600879 000099 航天电子 中信海直 643.03 630.03 620.20 002096 南岭民爆 52.40 000959 首钢股份 564.52 002150 通润装备 52.40 002661 克明面业 542.93 300173 智慧松德 52.37 000666 经纬纺机 463.66 002214 大立科技 51.67 600249 两面针 453.38 002523 天桥起重 51.05 600372 中航电子 406.39 300071 华谊嘉信 51.04 002650 加加食品 402.39 600743 华远地产 50.85 000526 紫光学大 383.97 603199 九华旅游 49.64 600677 航天通信 373.09 300345 002592 红宇新材 八菱科技 49.43 48.56 000901 000720 航天科技 新能泰山 363.70 363.16 600022 600845 山东钢铁 宝信软件 47.88 47.87 300383 000628 光环新网 高新发展 358.65 002528 英飞拓 47.74 002418 康盛股份 351.79 600378 天科股份 47.50 002299 圣农发展 351.78 代码 名称 600137 354.61 三、研报掘金 机构名称 中信建投 行业 军工 观 点 2017 年军工板块机会与陷阱并存,整体行情将会好于 2016 年,但不能预期过高。主要原因在于:1、国防预算增速大概 率维持 7-7.5%左右的低增速,军工新品研发和列装将继续受 到不利影响;2、和平与发展仍是当今时代主题,周边局势紧 张仍呈常态,但不会发生战争;3、军工体制改革整体低于预 期;4、军队体制改革中短期影响相关公司业绩,压制因素或 将持续到 2017 年底;5、军工板块估值水平较高,市场风险 偏好降低,融资融券新政削弱板块上涨动力。重点上市公司推 荐:海空军新产品列装:中直股份、金信诺。民参军:银河电 子、雷科防务。信息化:方大化工、国睿科技、四创电子。 请务必阅读正文后的免责声明部分 3 / 10 17 年世界家电产业格局持续调整:尽管我国家电产业国际竞 争力正逐步增强,且有望抓住日系衰退这一战略机遇进一步提 升及巩固全球地位,不过随着墨西哥等发展中国家家电产业快 速崛起,我国原有劳动力成本的竞争优势受到冲击,品牌竞争 成为趋势;预计 17 年中央空调行业同比增长 5.0%:尽管中 长江证券 家电 央空调市场近年整体表现稳健,不过多联机产品增长情况较 好,家用多联机市场近 5 年复合增长率达 20%以上,预计 16 年全年多联机增速将达 12.2%,总体来看在基建预期强化及家 用多联机快速发展背景下,中央空调行业值得期待。,持续推 荐“高成长”主线华帝股份及老板电器,以及业绩增速稳健、 股息率优势明显的格力电器及美的集团;此外,基于自下而上 投资逻辑持续推荐海信科龙及海信电器。 广发证券 商业贸易 机构名称 个股 安信证券 中信建投 商务部、中央网信办、发展改革委三部门近日联合发布《电子 商务“十三五”发展规划》。建议从三个维度选择投资方向: 电商相关服务。电商规模的膨胀将带动产业链相关服务商的发 展机遇。依据《电子商务“十三五”发展规划》目标,2020 年 网络零售/电子商务交易总规模将达到 10 万亿/40 万亿,衍 生出的物流、金融、营销等电子商务相关服务业需求将持续旺 盛;细分红利业态。尽管整体增速放缓,但电商在完成用户教 育后,细分红利业态将有极高的结构性红利机会,社交电商、 品牌电商、跨境电商等消费升级的红利电商业态成为“十三五” 规划明确支持对象;新零售融合。线上线下融合的新零售既是 国家虚拟服务实体的既定方向,也是电商平台更大程度变现用 户资源的需要,同时也年轻一代消费升级的诉求,政策扶持+ 平台扩张+用户升级+技术成熟,有望推动新零售持续发展。 观 点 三峡水利 600116 在电力体制改革的背景下,公司将受益于电力市场化推进和新 增配电网放开。据公司中报披露,2016 年上半年,公司完成 上网电量 7.9 亿千瓦时,其中自发水电上网电量为 3.56 亿千 瓦时,其余电量来自于国家电网重庆市电力公司、湖北省电力 公司恩施供电公司等单位趸购电量。公司有望通过市场化方式 寻求低价电源,从而降低公司外购电成本。同时,重庆市是首 批售电侧改革试点省市,增量配网投资放开是改革的重要措 施。公司有望凭借丰富的配电网运营经验以及三峡集团的丰富 资源,实现售电区域的扩张。 大禹节水 300021 公司作为国内节水工程系统集成商,积极推广 PPP 模式运用: 云南元谋高效节水灌溉 PPP 项目已经开工,来年工程收入可 观。公司近期与衡水市签订框架协议,主要方向为以 PPP 模 式投资水利项目建设、运营维护管理,包括未来将在框架协议 基础上签订具体项目的投资建设运营合同,确保社会资本的年 投资收益率不低于 8%。看好公司未来凭自身优势实现产业链 扩张和新型业务开拓,预计 2016、 2017 年净利润分别为 0.98、 1.50 亿元,折合 EPS 分别为 0.31、0.47 元。 请务必阅读正文后的免责声明部分 4 / 10 招商证券 海康威视 002415 “A&S 安全与自动化”最新排名公司以绝对优势超越霍尼韦 尔安防,跃升至全球第一。安防行业仍将快速发展,同时行业 集中度持续提高,公司各项业务在未来仍将维持较快增长。海 外业务增速虽然和年初目标相比面临一定压力,但仍然较快增 长。国内业务公安政府等订单势头良好。公司三季度毛利改善 明显,从去年开始的的下降趋势得以扭转。同时新业务布局如 工业相机已进入部分自动化生产线、汽车电子依托视频技术优 势持续布局,后期发展值得期待。 注:来源于最新新财富分析师观点。 四、估值分析(周一更新) 截止 12 月 30 日,全部A股目前市盈率为 18.04 倍,市净率为 1.94 倍;上 证综合成份指数市盈率为 13.38 倍,市净率为 1.46 倍;深证成份指数成份市盈 率为 28.26 倍,市净率为 2.98 倍;沪深 300 成份目前市盈率为 11.6 倍,市净率 为 1.34 倍;中小板指成分目前市盈率为 31.19 倍,市净率为 4.11 倍;创业板指 成分目前市盈率为 51.83 倍,市净率为 6.15 倍。 图 1:指数市盈率(TTM)比较 截止 12 月 30 日,分行业来看,市盈率(TTM)最低的前五个行业分别为银 行(6.21 倍)、建筑装饰(17.29 倍)、房地产(18.88 倍)汽车(19.07 倍) 和公用事业(19.26 倍)。市净率最低的五个行业分别为银行(0.94 倍)、采掘 (1.37 倍)、钢铁(1.52 倍)、交通运输(2.07 倍)和建筑装饰(2.1 倍)。 图2:行业市盈率(TTM)与历史比较 请务必阅读正文后的免责声明部分 5 / 10 图3:行业市净率与历史比较 注:历史数据起始日期为2011年1月,市盈率以最近12个月每股盈利计算并剔除亏损数值,市净 率采用整体法,财务数据匹配最新报告期并剔除负值。 附:题材学堂 VR 概念 VR(Virtual Reality,即虚拟现实),是由美国 VPL 公司创建人拉尼尔 (Jaron Lanier)在 20 世纪 80 年代初提出的。其具体内涵是:综合利用计 算机图形系统和各种现实及控制等接口设备,在计算机上生成的、可交 互的三维环境中提供沉浸感觉的技术。相关个股有:参股 VR 硬件商的相 关标的华闻传媒、顺网科技、暴风科技等;VR 内容制作,关注涉足 VR 产 业兼具内容储备、制作能力的相关标的奥飞动漫、乐视网等。 请务必阅读正文后的免责声明部分 6 / 10 PPP 概念 流量钱包 土地改革 沪港通 量子通信 全息手机 纳米材料 基因测序 “PPP 模式”是 Public—Private—Partnership 的首字母,常译为“公 共—私营—合作机制”。作为一种新型投融资管理模式,PPP 模式目前 正在国内众多省份大力探索和推行。据了解,PPP 是政府和私人企业之 间为提供公共产品和服务、基于具体项目的合作融资模式,适用于具有 长期稳定收益的基层设施项目建设。相关个股有:渝开发、新筑股份、 现代投资等。 阿里巴巴宣布,联手三大运营商推出面向网购用户的福利产品“流量钱 包”。用户在淘宝、天猫购物或参加商家活动,就可以获赠一定的流量。 这些流量可像零钱一样“零存整取”,快速提取到手机号码或转赠给家 人朋友,兑换成联通、移动、电信等运营商的全国流量包。相关个股有 爱施德、天音控股、亿阳信通等。 中央经济工作会议将在 12 月召开,历年中央经济会议议题农业都是重点 部分。另外历年一号文件都是农业,市场对农垦改革和农业产业化预期 升温。农垦是一个有着 1200 万人的经济社会系统,每年国家负担达 60 多亿元,倒逼改革动力很大。重点个股包括:*ST 大荒、亚盛集团、海南 橡胶、永安林业、吉林森工、辉隆股份、大禹节水、大北农、登海种业、 一拖股份、吉峰农机、步森股份等。另外,景兴纸业(受益于嘉兴平湖 土地流转);荃银高科(受益于安徽滁州市土地流转);大禹节水(受 益于广西土地流转)等亦值得关注。 11 月 17 日,沪港通下的股票交易正式开启。龙头股包括陆家嘴、广船 国际、东方航空、锦江投资、中国交建、上海电力、中国远洋、海通证 券、厦门国贸、中国银行等。 国内信息安全已经进入全局统筹建设阶段。国外量子密码通信也取得了 重要突破。另外,南海监测网主要用途是军事监控,安全性要求属于最 高级别,因此,量子通信技术有望应用于南海检测网。最近上海中科大 量子工程卓越中心园区建设,表明量子通信产业化正在推进。概念股包 括:华工科技、浙江东方、中天科技、中信国安等。 全息手机是采用计算全息显示技术的一种创新型手持终端。它首先通过 追踪人眼的视角位置,然后基于全息图像数据模型,根据人眼的视角位 置,计算出实际的全息图像,再通过特殊的指向性显示屏幕将左右眼的 立体图像精准投射到人眼视网膜中,从而使人眼产生和实际环境完全感 觉一样的视觉效果。相关概念股包括凤凰光学、长江通信、大恒科技、 川大智胜等。 碳纳米管是一种新型的“超级材料”,它的强度可以达到钢材的 300 倍, 而密度仅仅是钢材的六分之一。同时,它还有望成为硅的替代材料,让 未来的手机、电脑外形更小、功能更强大。然而,碳纳米管是由碳原子 组成的,在制造过程中,其内部的碳原子会随机呈现五边形、六边形、 七边形等不同的排列组合。相关概念股包括南风化工、江海股份、国瓷 材料、紫光股份、江南化工、拓邦股份、中国宝安等。 基因测序是指分析 DNA 的碱基序列分子,用于预测患某种病的风险,从 而提前采取措施并对症下药,并被广泛应用于个性化医疗、肿瘤和遗传 病、微生物、农业、器官移植、法医鉴定等领域。从市场空间来看,全 球光肿瘤治疗这一目标市场就高达 110 亿美元,主要目标市场至少在 230 亿美元以上。而中国的基因测序领域仍处于临床试点阶段,未来有望成 为热点。相关概念股包括达安基因、千山药机、紫鑫药业等。 请务必阅读正文后的免责声明部分 7 / 10 【使用说明】  适用对象:本产品风险级别为中风险,适用于积极型/相对积极型的经纪 业务客户。  本产品旨在帮助投资者挖掘潜力行业,规避行业风险,提示主题投资机 会。 请务必阅读正文后的免责声明部分 8 / 10 附:产品经理介绍 才莉,证书编号:S0130611010473 1998 年进入证券行业,具有全部证券从业资格、证券投资咨询执业资格。长期从事投研产 品的分析和制作工作,擅于从宏观政策面、行业基本面与产业政策角度出发,结合市场演 变挖掘潜在热点机会。 联系电话:027-87845520 联系邮件:caili@chinastock.com.cn 喻国祥,证书编号:S0130611010479 具有十年以上证券行业从业经历,有丰富的工作经验,取得全部证券从业资格、投资咨询 执业资格。具有独立的产品编辑和创新能力。擅长政策面研究,善于利用技术分析捕捉股 票市场投资机会。 联系电话:027-87820591 请务必阅读正文后的免责声明部分 联系邮件:yuguoxiang@chinastock.com.cn 9 / 10 免责声明 本投顾产品由中国银河证券股份有限公司(以下简称银河证券)投资顾问部在证监会《证券投资顾问业务 暂行规定》等相关法律法规指引下制作而成,仅供银河证券的特定客户(以下简称客户)使用,无意针对 或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。 除非另有说明,所有本投顾产品的版权属于银河证券。未经银河证券事先书面授权许可,任何机构或个人 不得更改或以任何方式发送、传播或复印本投顾产品。 本投顾产品中的信息均来源于公开资料及合法获得的相关内部外部资料(包括但不限于交易数据、上市公 司公告、公开证券新闻、银河证券或其他证券公司及证券投资咨询机构的证券研究报告及数据库等),银 河证券对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性不作任何保证。银河证券不对因使用此资料的信息 而引致的损失承担任何责任。 本投顾产品可能附带其它网站的地址或超级链接,对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接, 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