中国银河-银河热点导航

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作者: 喻国祥 才莉
发布机构: 中国银河
发布日期: 2017-01-05
产品经理: 才 银河热点导航 莉:caili@chinastock.com.cn 喻国祥:yuguoxiang@chinastock.com.cn 2017 年 1 月 5 日 星期四 sanersasanwuisan sisisansan 三 eryiwusanwusiersisansiy iersisanyiyiyisisanerew 一、事件驱动 usisiyiyiwusisiersanerw uwsisisanertisan 三 snyi 一 yiwusyi相关股 板 块 驱动事件 ersisanssanSANSANSANsan 发改委 4 日表示,近日已颁布《省级电网输配电价定价办法 erersisierwwuwuwu (试行)》,这是我国历史上第一个针对超大网络型自然垄 断电网行业的定价办法。另外,根据煤电联动机制,今年全 国煤电标杆上网电价不作调整。该定价办法的出台,加上此 西昌电力 电改 前已颁布的《输配电定价成本监审办法》,标志着国家已初 文山电力 sansansansan 明星电力 步建立起科学、规范、透明的电网输配电价监管框架体系, san 对电网企业的监管进入制度化监管的新阶段,将为今后电力 市场交易提供基础。重点看好拥有地方电网资产的电力公 司、向综合售电用电转型的电力设备公司等。 4 日神秘账号 Master 通过围棋网络对战平台,接连战胜聂 卫平、陈耀烨、赵汉乘等顶尖棋手。至此,自去年 12 月 29 日起,Master 对人类棋手已取得 56 胜。围棋界普遍认为, Master 是类似于 Alpha Go 的人工智能棋手。去年 3 月, 人工智能 谷歌人工智能 Alpha Go 曾在与韩国围棋选手李世石的比赛 中以 4 比 1 胜出。Master 对人类棋手的连胜再次展现了人 工智能强大的学习能力和计算能力。人工智能主要建立在深 科大智能 川大智胜 科大讯飞 度学习上的智能决策,未来场景数据多、且反馈机制清晰的 场景将率先推进智能化,目前来看语音和视觉领域中的安 防、游戏、营销等产业存在渗透率提升的机会。 1 月 4 日全国瘦肉型猪出栏均价 18.01 元/公斤,较 3 日上涨 0.13 元/公斤,延续上涨趋势。受终端市场需求提振,自 2016 年 10 月下旬以来,猪价已反弹近 10%,加之南方腊肉制作 养殖 进入旺季,市场整体呈现出供应偏紧的格局,助推猪价上涨。 目前,母猪存栏量处于低位,使得商品猪供给缩减,未来生 猪供需依然保持偏紧状态。同时,环保、土地政策也延长了 产能恢复时间。加之养殖成本保持相对低位,行业较高的盈 利水平有望延续。 二、资金驱动 得利斯 雏鹰农牧 新五丰 1 月 4 日,沪深两市净流入资金 96.86 亿元,中小企业板净流入资金 23.03 亿元,创业板净流入资金 21.65 亿元,沪深 300 净流入资金 29.44 亿元。分行 业来看,食品饮料、计算机、有色金属、汽车、电子等二十二个行业资金为净流 入;净流出居前五个行业分别为农林牧渔、综合、采掘、机械设备和非银金融行 业。 市场资金流向 市场 沪深两市 中小企业板 创业板 沪深 300 96.86 23.03 21.65 特大单净 买入金额 (亿元) 86.58 15.66 16.91 大单净买 入金额 (亿元) 10.28 7.37 4.74 中单净买 入金额 (亿元) -51.58 -10.47 -8.02 小单净买 入金额 (亿元) -50.17 -12.57 -13.63 29.44 25.43 4.01 -10.41 -20.52 净流入 家数 净流出 家数 净流入金 额(亿元) 1561 427 317 169 1268 331 215 121 行业 净流入资金(亿 元) 成交额(亿元) 主力净流入率 (%) 食品饮料 计算机 有色金属 汽车 12.72 11.86 10.14 9.64 154.89 213.70 188.29 205.62 8.21 5.55 5.39 4.69 电子 化工 交通运输 电气设备 通信 建筑材料 传媒 建筑装饰 钢铁 休闲服务 家用电器 轻工制造 医药生物 公用事业 银行 房地产 纺织服装 国防军工 商业贸易 非银金融 机械设备 采掘 11.68 12.67 3.14 6.07 2.89 2.22 3.55 3.08 0.69 0.28 0.70 1.01 1.44 0.72 0.43 0.81 0.35 0.25 -0.25 -0.45 -2.10 -0.70 272.74 433.74 129.12 257.56 134.03 106.02 206.17 185.18 60.02 26.60 77.50 139.59 212.50 133.30 85.53 172.78 91.44 91.61 180.15 120.22 311.58 76.94 4.28 2.92 2.43 2.36 2.16 2.10 1.72 1.67 1.14 1.05 0.90 0.72 0.68 0.54 0.50 0.47 0.39 0.28 -0.14 -0.37 -0.67 -0.91 请务必阅读正文后的免责声明部分 2 / 10 综合 农林牧渔 -0.96 -2.40 83.24 136.49 -1.15 -1.76 注:主力流入率=净流入资金/成交金额 个股资金动向(前二十名) 代码 名称 天目药业 净主动买入率 (当日,%) 68.26 000547 航天发展 601058 赛轮金宇 58.75 600215 长春经开 000979 中弘股份 55.99 000755 山西三维 600208 新湖中宝 52.25 002703 浙江世宝 300498 601567 温氏股份 三星医疗 52.24 47.03 600571 002461 信雅达 珠江啤酒 600261 阳光照明 46.05 002634 棒杰股份 600683 京投发展 45.97 002655 共达电声 002038 000739 双鹭药业 普洛药业 45.80 44.70 002490 300304 山东墨龙 云意电气 428.93 002705 新宝股份 44.47 002759 天际股份 600012 皖通高速 44.12 002277 友阿股份 423.14 413.62 600589 广东榕泰 44.08 002709 天赐材料 413.50 300316 晶盛机电 43.99 000045 深纺织 A 411.47 300254 000989 仟源医药 九芝堂 43.75 43.62 600501 002466 航天晨光 天齐锂业 379.17 300091 金通灵 43.55 002276 万马股份 600190 锦州港 43.33 600680 上海普天 366.69 366.64 000811 烟台冰轮 42.57 002460 赣锋锂业 300154 瑞凌股份 42.51 000695 滨海能源 代码 名称 600671 成交金额较前一 日增加(%) 2060.15 1917.97 741.39 699.27 589.45 562.65 467.77 441.83 428.58 378.31 363.91 362.50 三、研报掘金 机构名称 方正证券 行业 医药生物 观 点 2017 年医药行业投资逻辑:行业增速放缓、分化加速、估值 不低,自下而上选股愈发重要。行业亮点:医保目录迎来 7 年 之久调整和扩容,部分品种与个股将受益;中药配方颗粒行业 有望迎来政策突破与拐点;新生儿数量持续增长并保持高位, 有望拉动相关个股受益;血制品行业“量价齐升”逻辑仍将推 动行业及公司保持较快增长;仿制药一致性评价继续推进, CRO 个股有望在年底开始逐步兑现增量业绩;新药审批(包 含疫苗)有所加快,部分品种进入快速审批通道,相关个股受 益;国企改革将持续深化和推进,相关个股有望在理顺机制后 请务必阅读正文后的免责声明部分 3 / 10 进入经营优化阶段。 补贴新政的落地对 2017 年新能源汽车行业将形成重大利好, 预计 2017 年新能源汽车全年销量将超 70 万台。考虑到后期 新能源车双积分政策的推动,整车厂将被倒逼提升新能源汽车 比重,看好 2020 年前新能源汽车市场。2017 年将是新能源 汽车行业由政策市转向市场推广阶段的关键之年,补贴标准的 银河证券 新能源汽车 下降及技术门槛的提高将加速行业优胜劣汰,利好行业龙头, 此外电动物流从无到有将成为行业重要增量,预计新能源整车 龙头企业、产业链上游三电等核心零部件和下游充电设施将迎 来快速发展机遇。建议关注电动车整车优质标的东风汽车、江 淮汽车、比亚迪和核心零部件优质标的方正电机、亿纬锂能、 当升科技、杉杉股份。 广发证券 再生资源 机构名称 个股 安信证券 航天发展 000547 1 月 3 日,国务院发布《生产者责任延伸制度推行方案》,再 生资源迎重磅政策红利。此次《生产者责任延伸制度推行方案》 对重点任务给出时间表,其中 2017 年启动或完成的重点任务 包括:完善废弃电器电子产品回收处理制度、修订《报废汽车 回收管理办法》、制定铅酸蓄电池回收利用管理办法等 8 项重 点内容(总计 20 项),2017 年将是再生资源回收政策大年。 关注电子电器拆解标的中再资环、启迪桑德、格林美等;汽车 拆解标的天奇股份,怡球资源,中再资环,格林美,天翔环境 等;铅酸蓄电池回收标的:豫光金铅、骆驼股份、南都电源等。 观 点 航天发展是国有资本、民营资本、社会资本相结合的典型的混 合所有制上市公司,号称军民融合和混改第一股,围绕资本市 场做动作谋求发展是航天发展的基因。航天发展旗下拥有南京 长峰、重庆金美、欧地安、福发发电,业务领域涵盖电子蓝军、 通信、电磁安防、发电,现金资金充足,外延收购的意愿更为 强烈。对锐安科技的外延收购反映了在增长考核压力下,军工 央企利用资本市场做大做强的意愿一直没有变化。同时,我国 航天领域两大集团资产证券化率低,跨院和对外收购已成趋 势。随着集团对相关产业调整完成,航天科工集团资产证券化 时机成熟。预计 16 年-18 年 EPS 分别为 0.24、0.31、0.36 元。 请务必阅读正文后的免责声明部分 4 / 10 长江证券 索菱股份 002766 东吴证券 用友网络 600588 公司自创立以来,先后历经海外后装、国内后装、国内准前装、 国内及国外前装的业务转型。目前,公司将全力拓展前装市场 作为主要发展目标。2016 年公司车厂业务(前装+准前装)收 入预计占到全年总收入的 50%左右,2017 年有望超 60%。当 前时点,公司基于既定的车联网战略蓝图重点研发智能驾驶舱 (涵盖数字仪表、HUD 显示、360 全景显示)、智能驾驶产 品(ADAS、毫米波雷达)、面向 C 端的车联网产品(如智能 公交系统,已在泰国逐步供货);另外,公司与腾讯合作开发 的索菱 S1T 智能车机也重磅发布,业绩弹性较大。汽车作为 手机之后的又一入口终端,必将成为兵家必争之地,价值意义 非凡,而一旦完成三旗通信与英卡科技的收购,索菱将呈现“设 备+通信+平台”的业务布局,成长空间广阔。 随着《国家信息化发展战略纲要》发布以及《第十五次全国信 息网络安全状况调查结果》公布,央企等关键行业包括 ERP 在内的管理信息化系统的信息安全性将愈发受到重视。作为企 业信息化的神经中枢,ERP 可以采集到企业众多维度的经营数 据,从信息安全角度考虑 ERP 的国产化势在必行,未来的替 代力度将加强,仅原有模块的年替代空间近 200 亿。用友作 为国内最具实力的 ERP 软件产商,中标工信部项目帮助用友 建立相关国家标准规范,打造新一代大型 ERP 产业生态链, 在国产替代浪潮中最为受益。预计 2016-2018 年 EPS 分别为 0.28/0.44/0.71 元。 注:来源于最新新财富分析师观点。 四、估值分析(周一更新) 截止 12 月 30 日,全部A股目前市盈率为 18.04 倍,市净率为 1.94 倍;上 证综合成份指数市盈率为 13.38 倍,市净率为 1.46 倍;深证成份指数成份市盈 率为 28.26 倍,市净率为 2.98 倍;沪深 300 成份目前市盈率为 11.6 倍,市净率 为 1.34 倍;中小板指成分目前市盈率为 31.19 倍,市净率为 4.11 倍;创业板指 成分目前市盈率为 51.83 倍,市净率为 6.15 倍。 图 1:指数市盈率(TTM)比较 请务必阅读正文后的免责声明部分 5 / 10 截止 12 月 30 日,分行业来看,市盈率(TTM)最低的前五个行业分别为银 行(6.21 倍)、建筑装饰(17.29 倍)、房地产(18.88 倍)汽车(19.07 倍) 和公用事业(19.26 倍)。市净率最低的五个行业分别为银行(0.94 倍)、采掘 (1.37 倍)、钢铁(1.52 倍)、交通运输(2.07 倍)和建筑装饰(2.1 倍)。 图2:行业市盈率(TTM)与历史比较 图3:行业市净率与历史比较 请务必阅读正文后的免责声明部分 6 / 10 注:历史数据起始日期为2011年1月,市盈率以最近12个月每股盈利计算并剔除亏损数值,市净 率采用整体法,财务数据匹配最新报告期并剔除负值。 附:题材学堂 VR 概念 PPP 概念 流量钱包 土地改革 VR(Virtual Reality,即虚拟现实),是由美国 VPL 公司创建人拉尼尔 (Jaron Lanier)在 20 世纪 80 年代初提出的。其具体内涵是:综合利用计 算机图形系统和各种现实及控制等接口设备,在计算机上生成的、可交 互的三维环境中提供沉浸感觉的技术。相关个股有:参股 VR 硬件商的相 关标的华闻传媒、顺网科技、暴风科技等;VR 内容制作,关注涉足 VR 产 业兼具内容储备、制作能力的相关标的奥飞动漫、乐视网等。 “PPP 模式”是 Public—Private—Partnership 的首字母,常译为“公 共—私营—合作机制”。作为一种新型投融资管理模式,PPP 模式目前 正在国内众多省份大力探索和推行。据了解,PPP 是政府和私人企业之 间为提供公共产品和服务、基于具体项目的合作融资模式,适用于具有 长期稳定收益的基层设施项目建设。相关个股有:渝开发、新筑股份、 现代投资等。 阿里巴巴宣布,联手三大运营商推出面向网购用户的福利产品“流量钱 包”。用户在淘宝、天猫购物或参加商家活动,就可以获赠一定的流量。 这些流量可像零钱一样“零存整取”,快速提取到手机号码或转赠给家 人朋友,兑换成联通、移动、电信等运营商的全国流量包。相关个股有 爱施德、天音控股、亿阳信通等。 中央经济工作会议将在 12 月召开,历年中央经济会议议题农业都是重点 部分。另外历年一号文件都是农业,市场对农垦改革和农业产业化预期 升温。农垦是一个有着 1200 万人的经济社会系统,每年国家负担达 60 多亿元,倒逼改革动力很大。重点个股包括:*ST 大荒、亚盛集团、海南 橡胶、永安林业、吉林森工、辉隆股份、大禹节水、大北农、登海种业、 一拖股份、吉峰农机、步森股份等。另外,景兴纸业(受益于嘉兴平湖 请务必阅读正文后的免责声明部分 7 / 10 沪港通 量子通信 全息手机 纳米材料 基因测序 土地流转);荃银高科(受益于安徽滁州市土地流转);大禹节水(受 益于广西土地流转)等亦值得关注。 11 月 17 日,沪港通下的股票交易正式开启。龙头股包括陆家嘴、广船 国际、东方航空、锦江投资、中国交建、上海电力、中国远洋、海通证 券、厦门国贸、中国银行等。 国内信息安全已经进入全局统筹建设阶段。国外量子密码通信也取得了 重要突破。另外,南海监测网主要用途是军事监控,安全性要求属于最 高级别,因此,量子通信技术有望应用于南海检测网。最近上海中科大 量子工程卓越中心园区建设,表明量子通信产业化正在推进。概念股包 括:华工科技、浙江东方、中天科技、中信国安等。 全息手机是采用计算全息显示技术的一种创新型手持终端。它首先通过 追踪人眼的视角位置,然后基于全息图像数据模型,根据人眼的视角位 置,计算出实际的全息图像,再通过特殊的指向性显示屏幕将左右眼的 立体图像精准投射到人眼视网膜中,从而使人眼产生和实际环境完全感 觉一样的视觉效果。相关概念股包括凤凰光学、长江通信、大恒科技、 川大智胜等。 碳纳米管是一种新型的“超级材料”,它的强度可以达到钢材的 300 倍, 而密度仅仅是钢材的六分之一。同时,它还有望成为硅的替代材料,让 未来的手机、电脑外形更小、功能更强大。然而,碳纳米管是由碳原子 组成的,在制造过程中,其内部的碳原子会随机呈现五边形、六边形、 七边形等不同的排列组合。相关概念股包括南风化工、江海股份、国瓷 材料、紫光股份、江南化工、拓邦股份、中国宝安等。 基因测序是指分析 DNA 的碱基序列分子,用于预测患某种病的风险,从 而提前采取措施并对症下药,并被广泛应用于个性化医疗、肿瘤和遗传 病、微生物、农业、器官移植、法医鉴定等领域。从市场空间来看,全 球光肿瘤治疗这一目标市场就高达 110 亿美元,主要目标市场至少在 230 亿美元以上。而中国的基因测序领域仍处于临床试点阶段,未来有望成 为热点。相关概念股包括达安基因、千山药机、紫鑫药业等。 【使用说明】  适用对象:本产品风险级别为中风险,适用于积极型/相对积极型的经纪 业务客户。  本产品旨在帮助投资者挖掘潜力行业,规避行业风险,提示主题投资机 会。 请务必阅读正文后的免责声明部分 8 / 10 附:产品经理介绍 才莉,证书编号:S0130611010473 1998 年进入证券行业,具有全部证券从业资格、证券投资咨询执业资格。长期从事投研产 品的分析和制作工作,擅于从宏观政策面、行业基本面与产业政策角度出发,结合市场演 变挖掘潜在热点机会。 联系电话:027-87845520 联系邮件:caili@chinastock.com.cn 喻国祥,证书编号:S0130611010479 具有十年以上证券行业从业经历,有丰富的工作经验,取得全部证券从业资格、投资咨询 执业资格。具有独立的产品编辑和创新能力。擅长政策面研究,善于利用技术分析捕捉股 票市场投资机会。 联系电话:027-87820591 请务必阅读正文后的免责声明部分 联系邮件:yuguoxiang@chinastock.com.cn 9 / 10 免责声明 本投顾产品由中国银河证券股份有限公司(以下简称银河证券)投资顾问部在证监会《证券投资顾问业务 暂行规定》等相关法律法规指引下制作而成,仅供银河证券的特定客户(以下简称客户)使用,无意针对 或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。 除非另有说明,所有本投顾产品的版权属于银河证券。未经银河证券事先书面授权许可,任何机构或个人 不得更改或以任何方式发送、传播或复印本投顾产品。 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或在获得业务关系后通知客户。 银河证券无需因接收人收到本投顾产品而视其为客户。本投顾产品是发送给银河证券特定客户的,属于机 密材料。 银河证券有权在发送本投顾产品前使用本投顾产品所涉及的研究或分析内容。 所有在本投顾产品中使用的商标、服务标识及标记,除非另有说明,均为银河证券的商标、服务标识及标 记。 银河证券版权所有并保留一切权利。 请务必阅读正文后的免责声明部分 10 / 10
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