宏信证券-一周市场回顾:两市萎靡缩量下挫,热点稀少个股普跌

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作者: 徐伟
发布机构: 宏信证券
发布日期: 2017-05-07
2017 年 05 月 05 日 证券研究报告/一周市场回顾 两市萎靡缩量下挫,热点稀少个股普跌 分析师:徐伟 执业证书编号:S1330514080001 电话:028-86199181 邮箱:xuw@hxzb.cn 本周两市连跌四天,各主要股指悉数下挫,其中,上证综指下跌 1.64%, 一度跌破 3100 点,最终收于 3103 点;创业板指下跌 1.76%,结束小反弹继续 震荡下行,最终收于 1818 点;深证成指与中小板指分别下跌 2.05%、2.21%, 表现更为弱势。风格上大小盘差异不大,整体呈现出普跌情形,上证 50、沪深 300、中证 500、中证 1000 分别下跌 1.13%、1.66%、1.97%、1.81%。 图 1:本周主要指数涨跌幅(%) 0.00 -0.50 -1.00 -1.13 -1.50 -1.64 -1.66 -1.76 -1.81 -2.00 -1.97 -2.05 -2.21 -2.50 上证综指 深证成指 中小板指 创业板指 上证50 沪深300 中证500 中证1000 资料来源:Wind、宏信证券研究发展部 图 2:本周主要指数落定 PE(TTM) 60 53 40 40 35 31 28 20 16 10 13 0 上证综指 深证成指 中小板指 创业板指 上证50 沪深300 中证500 中证1000 资料来源:Wind、宏信证券研究发展部 敬请阅读最后一页免责声明 1 证券研究报告/一周市场回顾 本周市场成交依然萎靡,继续较上周小幅收缩,日均成交额 4303.43 亿元, 较上周下降 0.62%; 日均算术平均换手率为 2.63%, 较上周微升 0.06 个百分点。 图 3:A 股日成交额与算术平均换手率 25000 10 20000 8 15000 6 10000 4 5000 2 0 0 成交金额(左:亿元) 换手率(算数平均)(右:%) 资料来源:Wind、宏信证券研究发展部 本周除家用电器(1.34%)外其余行业指数均下跌,其中国防军工(-6.12%)、 采掘(-3.54%) 、休闲服务(-3.20%) 、有色金属(-3.18%)、非银金融(-3.04%) 等行业跌幅较大;建筑材料(-0.07%)、建筑装饰(-0.37%)、纺织服装(-0.76%) 、 交通运输(-0.85%)、轻工制造(-0.86%)等行业跌幅较小。 图 4:各主要行业周涨跌幅(%) 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -3.00 -4.00 -5.00 -6.00 -7.00 资料来源:Wind、宏信证券研究发展部 敬请阅读最后一页免责声明 2 证券研究报告/一周市场回顾 图 5:各主要行业市盈率(TTM) 100 75 50 25 0 行业PE(TTM) 沪深两市PE(TTM) 资料来源:Wind、宏信证券研究发展部 本周仅小部分概念板块上涨,主要包括一带一路、雄安新区及部分自贸区概 念,新疆区域振兴(4.07%)、北部湾自贸区(2.34%)中日韩自贸区(1.39%) 、 丝绸之路(1.31%)、雄安新区(0.53%)等涨幅靠前;大部分概念板块下跌, 航母(-6.03%) 、高端装备制造(-5.07%) 、通用航空(-4.82%)、长江经济带 (-4.33%) 、金控平台(-4.23%)等跌幅靠前,另外,上周涨幅靠前的次新股 (-4.18%)本周跌幅靠前。 图 6:本周涨幅前十概念板块(%) 6.00 4.00 图 7:本周涨幅后十概念板块(%) 0.00 -2.00 -4.00 2.00 0.00 资料来源:Wind,宏信证券研究发展部 敬请阅读最后一页免责声明 -6.00 -8.00 资料来源:Wind,宏信证券研究发展部 3 证券研究报告/一周市场回顾 本周市场仅不足三成个股上涨,上涨、持平、下跌的股票数量分别为 737、 262、2209。上涨个股中,有 68 只涨幅在 10%以上,31 只涨幅在 20%以上, 17 只涨幅在 30%以上,其中绝大部分为近期上市新股;下跌个股中,有 84 只 跌幅在 10%以上,5 只跌幅在 20%以上,1 只跌幅在 30%以上。 图 8:本周涨幅前二十个股(%) 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 资料来源:Wind、宏信证券研究发展部 图 9:本周跌幅前二十个股(%) 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 -25.00 -30.00 -35.00 -40.00 资料来源:Wind、宏信证券研究发展部 敬请阅读最后一页免责声明 4 证券研究报告/一周市场回顾 截至 5 月 4 日,全市场两融余额 9136.68 亿元,较上周末增长 0.49%;5 月 2 日至 5 月 4 日,日均余额为 9122.16 亿元,较上周减少 0.23%。 图 10:融资融券余额变化 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 资料来源:Wind、宏信证券研究发展部 5 月 2 日至 5 月 4 日,全市场日均融资余额 9073.49 亿元, 较上周减少 0.25%; 日均融资买入额 375.12 亿元,较上周增长 0.23%;日均融资偿还额 361.78 亿 元,较上周减少 10.00%。 图 11:融资数据变化 25,000 6,000 20,000 4,000 15,000 10,000 2,000 5,000 0 0 融资买入额(右:亿元) 融资偿还额(右:亿元) 融资余额(左:亿元) 资料来源:Wind、宏信证券研究发展部 敬请阅读最后一页免责声明 5 证券研究报告/一周市场回顾 5 月 2 日至 5 月 4 日, 全市场日均融券余额 48.66 亿元,较上周增长 3.08%; 日均融券卖出额 7.88 亿元,较上周减少 4.35%;日均融券偿还额 6.17 亿元, 较上周减少 20.67%。 图 12:融券数据变化 120 800 100 600 80 60 400 40 200 20 0 0 融券卖出额(右:亿元) 融券偿还额(右:亿元) 融券余额(左:亿元) 资料来源:Wind、宏信证券研究发展部 5 月 2 日至 5 月 4 日,日均融资买入与融券卖出额合计为 383.00 亿元,占 A 股交易额的比例为 8.94%,较上周上升 0.13 个百分点。 图 13:融资融券交易额占市场总交易额比的变化 3,500 25% 3,000 20% 2,500 15% 2,000 1,500 10% 1,000 5% 500 0 0% 融资买入与融券卖出额(左:亿元) 融资买入额占市场交易额比(右:%) 资料来源:Wind、宏信证券研究发展部 敬请阅读最后一页免责声明 6 证券研究报告/一周市场回顾 本周沪股通日均成交额 58.56 亿元,较上周增长 17.93%。其中,日均买入 成交额 25.83 亿元,减少 2.52%;日均卖出成交额 32.73 亿元,增长 41.34%。 图 14:沪股通交易变化 250 200 150 100 50 0 买入成交金额(亿元) 卖出成交金额(亿元) 资料来源:Wind、宏信证券研究发展部 本周沪股通资金净流出 13.80 亿元,较上周多流出 30.50 亿元。截至本周 末,沪股通历史累计资金净流入降至 1462.77 亿元。 图 15:沪股通净流入 150 1,600 1,400 100 1,200 50 1,000 0 800 600 -50 400 -100 200 -150 0 沪股通当日净流入(左:亿元) 沪股通累计净流入(右:亿元) 资料来源:Wind、宏信证券研究发展部 敬请阅读最后一页免责声明 7 证券研究报告/一周市场回顾 本周深股通日均成交额 40.91 亿元,较上周增长 17.60%。其中,日均买入 成交额 25.85 亿元,增长 25.25%;日均卖出成交额 15.05 亿元,增长 6.44%。 图 16:深股通交易变化 60 50 40 30 20 10 0 买入成交金额(亿元) 卖出成交金额(亿元) 资料来源:Wind、宏信证券研究发展部 本周深股通资金净流入 21.60 亿元,较上周少流入 10.90 亿元。截至本周 末,深股通历史累计资金净流入升至 589.08 亿元。 图 17:深股通净流入 30 700 25 600 20 500 15 400 10 300 5 200 0 100 -5 0 深股通当日净流入(左:亿元) 深股通累计净流入(右:亿元) 资料来源:Wind、宏信证券研究发展部 敬请阅读最后一页免责声明 8 证券研究报告/一周市场回顾 A 股相对于 H 股仍高估。截至本周末,恒生 AH 溢价指数为 121.14,较上 周同期上升 1.36%。 图 18:恒生 AH 溢价指数变化 160.00 140.00 120.00 100.00 资料来源:Wind、宏信证券研究发展部 敬请阅读最后一页免责声明 9 证券研究报告/一周市场回顾 公司评级说明: 买入(Buy) :预期未来 6 个月内,股价表现强于沪深 300 指数 20%以上。 持有(Hold) :预期未来 6 个月内,股价相对沪深 300 指数的变动幅度介于+5%~+20%。 中性(Neutral) :预期未来 6 个月内,股价相对沪深 300 指数的变动幅度介于-5%~+5%。 卖出(Sell) :预期未来 6 个月内,股价表现弱于沪深 300 指数 5%以上。 行业评级说明: 强于大市:预期未来 6 个月内,行业指数涨幅强于沪深 300 指数 10%以上。 跟随大市:预期未来 6 个月内,行业指数涨幅相对沪深 300 指数的变动幅度介于-10%~+10%。 弱于大市:预期未来 6 个月内,行业指数涨幅弱于沪深 300 指数 10%以上。 分析师声明: 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内 容和观点负责,保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依 据,特此声明。 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明: 宏信证券有限责任公司(以下简称“本公司” )经中国证券监督管理委员会核准,取得证券投资咨 询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直 接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告,是证券投资咨询业务的一种基本形式,本公司可以对证 券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析,形成证券估值、投资评级等投资分析 意见,制作证券研究报告,并向本公司的客户发布。 免责声明: 本报告仅供本公司客户使用。报告中的信息来源于已公开的资料,本公司对信息的准确性、完整性 或可靠性不作任何保证。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议, 本公司及与本公司有关联的任何个人,均不会承担因阅读和使用本报告所造成的任何损失及其产生的法 律责任。投资者应当自主作出投资决策并自行承担投资风险,任何形式的分享证券投资收益或者分担证 券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告的版权为我公司所有,未经书面许可任何机构和个人不 得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或者引用。 敬请阅读最后一页免责声明 10
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