光大证券-资本运作周报

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作者: 赵扬
发布机构: 光大证券
发布日期: 2017-01-08
2017 年 1 月 8 日 策略研究 资本运作周报——2016.12.31-2017.01.06 策略周报 ◆资产重组事件 分析师 42 家公司披露了资产重组最新进展。其中 7 家公司处于董事会预案阶段: 阳光城收购成都浙中大地产有限公司 98.11%股权等;先导智能收购泰坦 新动力 100%股权;瑞丰高材收购和时利 99.88%股权;四方达收购杨凌 美畅 100%股权;国创高新收购深圳云房 100%股权;广信材料收购江苏 宏泰 100%股权;嘉事堂收购嘉事明伦 24%股权等。3 家公司获得并购重 组委批准:通富微电收购富润达 49.48%股权、通润达 47.63%股权;力源 信息收购武汉帕太 100%股权;唐人神收购龙华农牧 90%股权。5 家公司 重组失败:*ST 天首出售四海氨纶 22.26%股权;浙富控股收购浙江格睿 49%股权;三特索道收购枫彩生态 100%股权;新文化收购千足文化 100% 股权;金利科技收购微屏软件 93%股权。 ◆股权激励 赵扬 (执业证书编号:S0930515040001) 021-22169324 zhaoyang88@ebscn.com 联系人 范晓佳 021-22169164 xjfan@ebscn.com 大盘走势图 0% 沪深300 -8% 7 家公司公布了股权激励方案。其中全筑股份、富安娜、九强生物、四方 精创激励标的物为股票;智云股份、科融环境激励标的物为期权;亿纬锂 能激励标的物为股票和期权。 ◆员工持股计划 5 家公司公布了员工持股计划,包括:乾照光电、新文化、通策医疗、梅 花生物、海思科,其中新文化的持股比例排名靠前。 ◆限售股解禁 本周 55 家公司有限售股解禁,解禁市值合计 553.18 亿元;宝鹰股份、高 科石化、井神股份、华正新材、德新交运解禁比例排名靠前。下周 37 家 公司有限售股解禁,解禁市值合计 7314.27 亿元;*ST 华泽、华塑控股、 中国巨石、准油股份、大通燃气解禁比例排名靠前。 -15% -23% -30% 08-15 11-15 02-16 05-16 沪深300 相关研报 资 本 运 作 周 报 — — 2016.12.24-2016.12.30……… 2017.01.01 资 本 运 作 周 报 — — 2016.12.17-2016.12.23……… 2016.12.25 资 本 运 作 周 报 — — 2016.12.10-2016.12.16……… 2016.12.18 ◆重要股东二级市场交易 179 家公司发生重要股东二级市场交易。焦作万方、福星股份、双龙股 份、猛狮科技、四环生物增持比例排名靠前;爱康科技、宝色股份、明 家联合、西藏城投、红旗连锁减持比例排名靠前。 ◆新股发行上市 本周 11 家新股上市,为中原证券、华正新材、吉比特、美联新材、德新 交运、常熟汽饰、道恩股份、景旺电子、赛托生物。 敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2017-01-08 策略研究 1、资产重组事件 表 1:资产重组事件(2016.12.31-2017.01.06) 代码 名称 最新披露日期 重组进度 002024.SZ 苏宁云商 2017/1/3 000671.SZ 阳光城 300450.SZ 先导智能 2017/1/6 董事会预案 发行股份购买 泰坦新动力 100%股权 高品质锂电池生产 300243.SZ 瑞丰高材 2017/1/4 董事会预案 发行股份购买 和时利 99.88%股权 资产 锦纶纤维、环氧树脂、呋喃 基础化工 等 300179.SZ 四方达 2017/1/4 董事会预案 发行股份购买 杨凌美畅 100%股权 资产 金刚石线锯研发、生产和销 建材 售 002377.SZ 国创高新 2017/1/3 董事会预案 发行股份购买 深圳云房 100%股权 资产 O2O 模式为核心的房地产 石油石化 中介服务提供商 300537.SZ 广信材料 2017/1/3 董事会预案 发行股份购买 江苏宏泰 100%股权 资产 紫外光固化涂料的研发、生 材料 产和销售 002462.SZ 嘉事堂 董事会预案 发行股份购买 嘉 事 明 伦 24% 股 权 ; 嘉 事 康 元 医疗器材 资产 24%股权;嘉事爱格 29%股权等 医药 000571.SZ 新大洲 A 2017/1/4 商务部批准 协议转让 煤炭 300219.SZ 鸿利智汇 2017/1/5 股东大会通 发行股份购买 速易网络 100%股权 过 移动数字营销解决方案供 电 子 元 器 应商 件 300050.SZ 世纪鼎利 2017/1/5 股东大会通 发行股份购买 一芯智能 100%股权 过 工业机器人、RFID(射频 通信 识别)电子标签和智能设备 及物联网行业应用解决方 案 002259.SZ 升达林业 2016/12/31 股东大会通 协议收购 过 002619.SZ 巨龙管业 2017/1/6 证监会受理 发行股份购买 杭州搜影 100%股权;北京拇指玩 杭州搜影:移动互联网视频 建材 资产 100%股权 推广平台;北京拇指玩:移 动互联网游戏推广业务 300180.SZ 华峰超纤 2017/1/6 证监会受理 发行股份购买 威富通 100%股权 资产 002721.SZ 金一文化 2017/1/4 证监会受理 发行股份购买 金艺珠宝 100%股权;捷夫珠宝 金艺珠宝:黄金饰品的加工 有色金属 资产 100%股权;臻宝通 99.06%股权等 和销售;捷夫珠宝:黄金珠 宝首饰的零售;臻宝通:黄 金珠宝批发销售 300190.SZ 维尔利 证监会受理 发行股份购买 汉风科技 100%股权;都乐制冷 工业节能服务企业;其他制 电 力 及 公 资产 100%股权 冷设备、冷水机等 用事业 000710.SZ 天兴仪表 2017/1/4 证监会受理 发行股份购买 贝瑞和康 100%股权 资产 基因测序仪 汽车 300447.SZ 全信股份 2017/1/3 证监会受理 发行股份购买 常康环保 100%股权 资产 水处理设备 国防军工 600773.SH 西藏城投 2016/12/31 证监会受理 发行股份购买藏投酒店 100%股权;泉州置业藏投酒店:酒店服务;泉州房地产 2017/1/6 2016/12/31 2017/1/4 敬请参阅最后一页特别声明 重组形式 交易标的 标的主营业务 所属行业 签署转让协 协议收购 议 天天快递 70%股权 快递物流 商贸零售 董事会预案 挂牌转让 成 都 浙 中 大 地 产 有 限 公 司 房地产 98.11%股权、富阳中大房地产有 限公司 93.50%股权、杭州中大圣 马置业有限公司 50%股权、杭州 中大银泰城购物中心有限公司 49%股权、江西中地投资有限公 司 85%股权、南昌中大房地产有 限公司 90%股权等 新 大 洲 本 田 摩 托 有 限 公 司 摩托车制造 50.00%股权 房地产 机械 家居业务经营性资产和负债;森 建筑材料销售;生产浸渍 农林牧渔 林资产;多家公司股权 纸; -2- 移动支付领域 基础化工 证券研究报告 2017-01-08 策略研究 资产 14.99%股权;陕西国锂 41.21%股 置业:房地产开发;陕西国 权 锂:石墨烯、锂电加工 300362.SZ 天翔环境 2016/12/31 证监会受理 发行股份购买 中德天翔 100%的股权 资产 工业过滤分离、水处理设备 电 力 及 公 及解决方案提供商 用事业 300510.SZ 金冠电气 2016/12/31 证监会受理 发行股份购买 能瑞自动化 100%股权 资产 电力仪器仪表、电力需求侧 电力设备 产品的研发、生产、销售 000925.SZ 众合科技 2017/1/4 证监会反馈 发行股份购买 苏州科环 100%股权 意见回复 资产 工业污水处理技术研究及 机械 综合治理 002156.SZ 通富微电 2017/1/5 并购重组委 发行股份购买 富 润 达 49.48% 股 权 ; 通 润 达 富润达:集成电路封装测 电 子 元 器 批准 资产 47.63%股权 试;通润达:集成电路封装 件 测试 300184.SZ 力源信息 2017/1/5 并购重组委 发行股份购买 武汉帕太 100%股权 批准 资产 002567.SZ 唐人神 并购重组委 发行股份购买 湖南龙华农牧发展有限公司 90% 肉食品 批准 股权 农林牧渔 600528.SH 中铁二局 2017/1/6 过户 发行股份购买 中铁山桥 100%股权;中铁宝桥 高端装备制造 资产 100%股权;中铁科工 100%股权; 中铁装备 100%股权 建筑 000007.SZ 全新好 2016/12/31 过户 增资 002212.SZ 南洋股份 2016/12/31 过户 发行股份购买 天融信股份 100%股权 资产 信息安全(安全产品、安全 电力设备 服务、安全集成) 002102.SZ 冠福股份 2016/12/31 过户 发行股份购买 塑米信息 100%股权 资产 塑料原料供应链 601390.SH 中国中铁 2017/1/6 完成 资产置换 002608.SZ *ST 舜船 2017/1/5 完成 发行股份购买 江苏信托 81.49%股权;新海发电 江苏信托:信托业务;新海 机械 资产 89.81%股权;国信扬电 90%股权; 发电、国信扬电、射阳港发 射阳港发电 100%股权;扬州二电 电、扬州二电、国信靖电、 45%股权;国信靖电 55%股权;淮 淮阴发电、协联燃气:火力 阴发电 95%股权;协联燃气 51% 发电业务 股权 300282.SZ 汇冠股份 2017/1/4 完成 协议转让、发 恒峰信息 100%股权 行股份购买 000028.SZ 国药一致 2017/1/4 完成 发行股份购买 国大药房 100%股权;佛山南海 医院纯销、商业调拨和药品 医药 资产 100%股权;广东新特药 100%股 零售 权;南方医贸 100%股权 600760.SH *ST 黑豹 2016/12/31 完成 协议收购 上航特 66.61%股权;安徽开乐部 上航特:改装汽车、汽车车 国防军工 分资产 身、挂车以及相关配件的制 造;安徽开乐:专用车及专 用车配件、对外加工零部件 000533.SZ 万家乐 2016/12/31 完成 协议收购 万家乐燃气具 100%股权 300331.SZ 苏大维格 2016/12/31 完成 发行股份购买 华日升 100%股权 资产 反光材料 电子元器 件 600490.SH 鹏欣资源 2016/12/31 完成 发行股份购买 鹏欣矿投 49.82%股权 资产 矿业投资及矿产品勘察 有色金属 000611.SZ *ST 天首 2017/1/4 失败 协议转让 002266.SZ 浙富控股 2017/1/4 失败 发行股份购买 浙江格睿 49%股权 2017/1/3 敬请参阅最后一页特别声明 德福联合金控 64.29%股权 国内外电子元器件原厂的 电 子 元 器 代理及销售商 件 金融信息咨询、接受金融机 有色金属 构委托从事金融服 建材 中铁二局股份有限公司全部资 建筑工程施工、房地产开发 建筑 产和负债 和物资销售 教育信息化解决方案、教育 电 子 元 器 软件 件 清洁能源(燃气)和可再生 家电 能源高效利用 浙江四海氨纶纤维 22.26%股权、氨纶丝; 氨纶; 针织面料; 综合 应收账款、其他应收款 -3- 节能环保技术的开发;能源 电力设备 动力系统相关设备、节能环 保相关设备的研发、设计与 证券研究报告 2017-01-08 策略研究 销售 002159.SZ 三特索道 2017/1/4 失败 发行股份购买 枫彩生态 100%股权 资产 300336.SZ 新文化 失败 发行股份购买 上 海 千 足 文 化 传 播 有 限 公 司 电视及网络视频栏目的创 传媒 100.00%股权 意、策划、制作、发行销售 以及相关的广告等商务运 营服务 002464.SZ 金利科技 2017/1/5 2017/1/3 并购重组委 发行股份购买 微屏软件 93%股权 未通过 资产 彩色苗木培育、种植、销售、餐饮旅游 新品种开发以及四季彩色 生态观光园建设 游戏软件 基础化工 资料来源:wind,choice 2、股权激励 表 2:股权激励方案(2016.12.31-2017.01.06) 代码 名称 公告日期 进度 激 励 激 励 总 激励总 期 权 初 最 新 有 效 行权特别条件(首次授予部分) 标的 数 数占当 始 行 权 收 盘 期 (股/份) 时总股 价格(股 价 (年) 本比例 票 转 让 (%) 价格) 300014.SZ 亿纬锂能 2017/1/5 董事会 期权 1798.96 4.21 预案 29.63 29.65 5 第一个行权期 :以 2016 年主营业务收入为基数, 2017 年主营业务收入增长率不低于 50%;第二个行 权期:以 2016 年主营业务收入为基数, 2018 年主营 业务收入增长率不低于 120%;第三个行权期:以 2016 年主营业务收入为基数, 2019 年主营业务收入增长 率不低于 230%;第四个行权期:以 2016 年主营业务 收入为基数,2020 年主营业务收入增长率不低于 350%。 300014.SZ 亿纬锂能 2017/1/5 董事会 股票 201.04 预案 0.47 14.82 29.65 5 第一个行权期 :以 2016 年主营业务收入为基数, 2017 年主营业务收入增长率不低于 50%;第二个行 权期:以 2016 年主营业务收入为基数, 2018 年主营 业务收入增长率不低于 120%;第三个行权期:以 2016 年主营业务收入为基数, 2019 年主营业务收入增长 率不低于 230%;第四个行权期:以 2016 年主营业务 收入为基数,2020 年主营业务收入增长率不低于 350%。 300097.SZ 智云股份 2017/1/5 董事会 期权 400.00 预案 2.68 55.36 56.45 4 第一个行权期:以 2016 年营业收入为基数,公司 2017 年营业收入增长率不低于 70%;第二个行权期:以 2016 年营业收入为基数,公司 2018 年营业收入增长率不 低于 140%; 第三个行权期:以 2016 年营业收入为基数, 公司 2019 年营业收入增长率不低于 210%。 603030.SH 全筑股份 2017/1/5 董事会 股票 251.50 预案 1.42 15.31 31.17 5 第一个解锁期:以 2016 年净利润注为基数,2017 年度 较 2016 年净利润增长不低于 20%;第二个解锁期:以 2016 年净利润为基数,2018 年度较 2016 年净利润增 长不低于 40%;第三个解锁期:以 2016 年净利润为基 数,2019 年度较 2016 年净利润增长不低于 60%。 300152.SZ 科融环境 2017/1/4 董事会 期权 1300.00 1.82 预案 7.53 8.54 3 第一个行权期:2017 年度净利润不低于 15,000 万元; 第二个行权期:2018 年度净利润不低于 18,500 万元。 002327.SZ 富安娜 4.59 8.99 5 第一次解除限售:以 2016 年营业收入为基数,公司 2017 年 实 现 的 营 业 收 入 较 2016 年 增 长 不 低 于 3.00%;第二次解除限售:以 2016 年营业收入为基数, 2016/12/3 董事会 股票 2250.00 2.64 1 预案 敬请参阅最后一页特别声明 -4- 证券研究报告 2017-01-08 策略研究 公司 2018 年实现的营业收入较 2016 年增长不低于 6.09%;第三次解除限售:以 2016 年营业收入为基数, 公司 2019 年实现的营业收入较 2016 年增长不低于 9.27%。 300406.SZ 九强生物 2016/12/3 董事会 股票 93.68 1 预案 0.19 11.32 22.20 4 第一次解锁:以 2014 年净利润( 20,364.32 万元) 和 营业收入( 50,827.43 万元) 为基数, 2016 年净利 润增长率不低于 20%,营业收入增长率不低于 20%; 第二次解锁:以 2014 年净利润( 20,364.32 万元) 和 营业收入( 50,827.43 万元) 为基数, 2017 年净利 润增长率不低于 30%,营业收入增长率不低于 30%; 第三次解锁:以 2014 年净利润( 20,364.32 万元) 和 营业收入( 50,827.43 万元)为基数, 2018 年净利 润增长率不低于 40%,营业收入增长率不低于 40%。 300468.SZ 四方精创 2016/12/3 董事会 股票 138.00 1 预案 1.33 28.90 54.27 4 第一个解锁期: 2017 年公司净利润较 2016 年增长率不 低于 15%;第二个解锁期:2018 年公司净利润较 2016 年 增长率不低于 20%;第三个解锁期 :2019 年公司净利 润较 2016 年增长率不低于 25%。 资料来源:wind 3、员工持股计划 表 3:员工持股计划(2016.12.31-2017.01.06) 代码 名称 董 事 会 预 资 金 规 模 持 股 数 量 现 有 总 股 占 现 有 总 资金来源 案时间 (万元) (万股) 本(万股)股 本 比 例 (%) 股票来源 持 有员 工 认高 管 认锁 定 期 人数 购 比 例 购 比 例 (月) (%) (%) 300102.SZ 乾照光电 2017-01-05 6,000.00 1,433.69 70,455.33 2.03 员 工 薪 酬 及 竞价转让,定1000 75.00 自筹资金 向受让 25.00 12 300336.SZ 新文化 1,523.00 53,754.81 2.83 员 工 薪 酬 及 竞价转让,定202 79.67 自筹资金,向 向受让 第三方融资 20.33 12 600763.SH 通策医疗 2017-01-04 5,834.00 196.10 32,064.00 0.61 员 工 薪 酬 及 认 购 非 公 开200 91.09 自筹资金 发行 8.91 36 600873.SH 梅花生物 2017-01-04 20,000.00 3,030.30 310,822.66 0.97 员 工 薪 酬 及 竞价转让,定630 82.50 自筹资金,股 向受让 东或实际控 制人借款 17.50 12 002653.SZ 海思科 1,077.08 108,027.00 1.00 员 工 薪 酬 及 定向受让 自筹资金 60.00 12 2017-01-04 30,000.00 2016-12-31 10,100.00 5 40.00 资料来源:wind 4、限售股解禁 表 4:本周限售股解禁(2017.01.02-2017.01.06) 代码 名称 解禁日期 解禁数量(万股)总股本(万股)解禁数量占总股本比例(%)解禁股份类型 300491.SZ 通合科技 2017/1/3 823.21 8103.00 10.16 首发原股东限售股份 300256.SZ 星星科技 2017/1/3 2241.71 63970.89 3.50 定向增发机构配售股份 600074.SH 保千里 243788.60 0.32 股权激励一般股份 600057.SH 象屿股份 2017/1/3 12107.62 2017/1/3 773.94 117077.94 10.34 定向增发机构配售股份 002777.SZ 久远银海 2017/1/3 402.00 8000.00 5.03 首发原股东限售股份 002554.SZ 惠博普 107125.00 1.48 股权激励限售股份 78728.67 1.66 定向增发机构配售股份 2017/1/3 1582.40 300048.SZ 合康新能 2017/1/3 1303.45 敬请参阅最后一页特别声明 -5- 证券研究报告 2017-01-08 策略研究 002787.SZ 华源包装 2017/1/3 1747.93 14406.00 12.13 首发原股东限售股份 603299.SH 井神股份 2017/1/3 18930.09 55944.00 33.84 首发原股东限售股份 603186.SH 华正新材 2017/1/3 3235.00 12935.00 25.01 首发一般股份,首发机构配售股份 603979.SH 金诚信 2017/1/3 1008.00 45000.00 2.24 首发原股东限售股份 603778.SH 乾景园林 2017/1/3 4048.16 20000.00 20.24 首发原股东限售股份 600383.SH 金地集团 2017/1/3 1278.24 450084.94 0.28 股权激励一般股份 600122.SH 宏图高科 2017/1/3 384.50 115381.84 0.33 股权激励一般股份 601375.SH 中原证券 2017/1/3 69998.25 392373.47 17.84 首发一般股份,首发机构配售股份 601008.SH 连云港 2017/1/3 20358.00 101521.51 20.05 定向增发机构配售股份 002085.SZ 万丰奥威 2017/1/3 10596.43 182239.97 5.81 定向增发机构配售股份 002047.SZ 宝鹰股份 2017/1/3 58064.53 126310.14 45.97 定向增发机构配售股份,追加承诺限售股 份上市流通 002146.SZ 荣盛发展 2017/1/3 52407.92 434816.39 12.05 定向增发机构配售股份 002137.SZ 麦达数字 2017/1/3 1480.18 57638.21 2.57 定向增发机构配售股份 002509.SZ 天广中茂 2017/1/3 21331.90 155780.79 13.69 定向增发机构配售股份 000005.SZ 世纪星源 2017/1/3 3747.95 105853.68 3.54 定向增发机构配售股份 002004.SZ 华邦健康 2017/1/3 15139.48 203482.77 7.44 定向增发机构配售股份 300494.SZ 盛天网络 2017/1/4 1854.75 24000.00 7.73 首发原股东限售股份 300386.SZ 飞天诚信 2017/1/4 1258.39 41804.40 3.01 首发原股东限售股份 300369.SZ 绿盟科技 2017/1/4 10.56 37226.58 0.03 股权激励限售股份 002032.SZ 苏泊尔 63176.57 0.24 股权激励限售股份 600466.SH 蓝光发展 2017/1/4 661.49 213773.01 0.31 股权激励限售股份 000973.SZ 佛塑科技 2017/1/4 19492.13 96742.32 20.15 股权分置限售股份,定向增发机构配售股 份 000838.SZ 财信发展 2017/1/4 176.75 110046.22 0.16 追加承诺限售股份上市流通 300586.SZ 美联新材 2017/1/4 2400.00 9600.00 25.00 首发一般股份,首发机构配售股份 002722.SZ 金轮股份 2017/1/4 729.90 17546.65 4.16 定向增发机构配售股份 002174.SZ 游族网络 2017/1/4 2822.94 86131.50 3.28 定向增发机构配售股份 002446.SZ 盛路通信 2017/1/4 1537.82 44830.02 3.43 定向增发机构配售股份 002739.SZ 万达院线 2017/1/4 1684.83 117429.50 1.43 定向增发机构配售股份 002562.SZ 兄弟科技 2017/1/4 231.91 54054.39 0.43 股权激励限售股份 300366.SZ 创意信息 2017/1/4 1830.62 26284.58 6.96 定向增发机构配售股份 300311.SZ 任子行 2017/1/4 148.65 44833.13 2.89 定向增发机构配售股份 300008.SZ 天海防务 2017/1/4 7.50 2017/1/4 1295.84 38364.65 0.02 股权激励一般股份 603032.SH 德新交运 2017/1/5 3334.00 13334.00 25.00 首发一般股份,首发机构配售股份 002680.SZ 长生生物 2017/1/5 8662.54 96939.04 8.94 定向增发机构配售股份 300588.SZ 熙菱信息 2017/1/5 2500.00 10000.00 25.00 首发一般股份,首发机构配售股份 002157.SZ 正邦科技 2017/1/5 19728.44 201446.71 9.79 定向增发机构配售股份 300587.SZ 天铁股份 2017/1/5 2600.00 10400.00 25.00 首发一般股份,首发机构配售股份 603035.SH 常熟汽饰 2017/1/5 7000.00 28000.00 25.00 首发一般股份,首发机构配售股份 002512.SZ 达华智能 2017/1/6 992.61 109538.61 0.91 定向增发机构配售股份 000958.SZ 东方能源 2017/1/6 1500.00 55113.66 2.72 股权分置限售股份 603228.SH 景旺电子 2017/1/6 4800.00 40800.00 11.76 首发一般股份,首发机构配售股份 000792.SZ 盐湖股份 2017/1/6 26688.45 185739.37 14.37 定向增发机构配售股份 603169.SH 兰石重装 2017/1/6 7956.72 102541.56 7.76 定向增发机构配售股份 002838.SZ 道恩股份 2017/1/6 2100.00 8400.00 25.00 首发一般股份,首发机构配售股份 002778.SZ 高科石化 2017/1/6 3323.75 8910.95 37.30 首发原股东限售股份 300583.SZ 赛托生物 2017/1/6 2666.67 10666.67 25.00 首发一般股份,首发机构配售股份 601608.SH 中信重工 2017/1/6 15279.28 433941.93 3.52 定向增发机构配售股份 002074.SZ 国轩高科 2017/1/6 250.20 87609.21 0.29 股权激励限售股份 资料来源:wind 敬请参阅最后一页特别声明 -6- 证券研究报告 2017-01-08 策略研究 表 5:下周限售股解禁(2017.01.09-2017.01.13) 代码 名称 解禁日期 解禁数量(万股)总股本(万股)解禁数量占总股本比例(%)解禁股份类型 000001.SZ 平安银行 2017/1/9 228680.93 1717041.14 13.32 定向增发机构配售股份 600525.SH 长园集团 2017/1/9 498.96 131731.14 0.38 股权激励限售股份 600396.SH 金山股份 2017/1/9 5586.44 147270.68 3.79 定向增发机构配售股份 600176.SH 中国巨石 2017/1/9 51237.26 243215.75 21.07 定向增发机构配售股份 300457.SZ 赢合科技 2017/1/9 31.84 11700.00 0.27 首发原股东限售股份 300381.SZ 溢多利 40675.54 12.92 定向增发机构配售股份 300288.SZ 朗玛信息 2017/1/9 201.30 33794.14 0.60 定向增发机构配售股份 300116.SZ 坚瑞沃能 2017/1/9 3032.46 121626.23 2.49 定向增发机构配售股份 601216.SH 君正集团 2017/1/9 106521.74 843801.74 12.62 定向增发机构配售股份 002738.SZ 中矿资源 2017/1/9 1148.50 19243.00 5.97 首发原股东限售股份 002580.SZ 圣阳股份 2017/1/9 140.84 22159.08 0.64 股权激励限售股份 002415.SZ 海康威视 2017/1/9 3068.77 610270.69 0.50 股权激励限售股份 601700.SH 风范股份 2017/1/9 1054.13 113323.20 0.93 股权激励限售股份 000509.SZ 华塑控股 2017/1/9 19920.59 82548.31 24.13 股权分置限售股份 000506.SZ 中润资源 2017/1/9 36.00 92901.78 0.04 股权分置限售股份 002197.SZ 证通电子 2017/1/9 335.70 51967.87 0.65 股权激励限售股份 002160.SZ 常铝股份 2017/1/9 84.00 72444.99 0.12 股权激励限售股份 002131.SZ 利欧股份 2017/1/9 16783.21 160669.85 10.45 定向增发机构配售股份 300009.SZ 安科生物 2017/1/10 1826.45 54760.12 3.34 定向增发机构配售股份 601012.SH 隆基股份 2017/1/10 56.40 199663.60 0.03 股权激励限售股份 000593.SZ 大通燃气 2017/1/10 5660.38 35863.10 15.78 定向增发机构配售股份 600206.SH 有研新材 2017/1/10 13094.52 83877.83 15.61 定向增发机构配售股份 002050.SZ 三花智控 2017/1/10 4634.99 180147.61 2.57 定向增发机构配售股份 600819.SH 耀皮玻璃 2017/1/10 7494.34 93491.61 8.02 定向增发机构配售股份 002289.SZ *ST 宇顺 2017/1/10 997.20 18683.58 5.34 定向增发机构配售股份 000998.SZ 隆平高科 2017/1/10 16450.00 125619.47 13.10 定向增发机构配售股份 000693.SZ ST 华泽 2017/1/10 24508.32 54349.19 45.09 股权分置限售股份,定向增发机构配售股 份 300287.SZ 飞利信 2017/1/11 5051.26 143527.38 3.52 定向增发机构配售股份 002069.SZ *ST 獐岛 2017/1/11 89.50 71111.22 0.13 追加承诺限售股份上市流通 300242.SZ 明家联合 2017/1/11 1999.64 63748.10 3.14 定向增发机构配售股份 300329.SZ 海伦钢琴 2017/1/12 1012.59 25128.99 4.03 定向增发机构配售股份 600869.SH 智慧能源 2017/1/12 6174.14 221935.27 2.78 定向增发机构配售股份 002472.SZ 双环传动 2017/1/12 10000.00 67674.40 14.78 定向增发机构配售股份 002207.SZ 准油股份 2017/1/13 4026.00 23917.74 16.83 定向增发机构配售股份 300335.SZ 迪森股份 2017/1/13 4601.23 36187.65 12.71 定向增发机构配售股份 600183.SH 生益科技 2017/1/13 357.12 143755.39 0.25 股权激励一般股份 300048.SZ 合康新能 2017/1/13 4892.81 78728.67 6.21 定向增发机构配售股份 2017/1/9 5255.26 资料来源:wind 5、重要股东二级市场交易 表 6:重要股东二级市场交易(增减持比例不小于 1%)(2016.12.31-2017.01.06) 总 变 代码 动方 向 名称 净买入股份 增 减 仓 参 考 总股本 数 合 计 ( 万 市值(万元) (万股) 股) 净 买 入 股 变动次 涉及股 变 动 起 始 日 变 动 截 止 日 所属行业 份 占 比数 东人数 期 期 (%) 增持 000612.SZ 焦作万方 5949.51 69080.67 119219.94 4.99 6 5 2016-12-30 2017-1-4 有色金属 000926.SZ 福星股份 3046.91 37576.91 94932.25 3.21 7 1 2016-12-20 2016-12-30 房地产 敬请参阅最后一页特别声明 -7- 证券研究报告 2017-01-08 策略研究 300108.SZ 双龙股份 1630.00 14587.68 63601.47 2.56 3 2 2016-12-28 2017-1-3 基础化工 002684.SZ 猛狮科技 724.22 0.00 32868.80 2.20 1 1 2016-12-29 2016-12-29 汽车 000518.SZ 四环生物 1809.06 15586.32 102955.62 1.76 7 3 2016-12-23 2016-12-30 医药 300169.SZ 天晟新材 418.56 0.00 32598.43 1.28 1 1 2016-12-30 2016-12-30 基础化工 减持 002610.SZ 爱康科技 -22002.88 -72192.26 449086.16 -4.90 1 1 2017-1-4 2017-1-4 电力设备 300402.SZ 宝色股份 -655.00 -17085.47 20200.00 -3.24 3 1 2016-9-27 2017-1-5 机械 300242.SZ 明家联合 -1987.41 -25812.12 63748.10 -3.12 1 1 2016-12-30 2016-12-30 电子元器件 600773.SH 西藏城投 -1822.30 -22948.41 72921.37 -2.50 3 1 2016-12-23 2016-12-28 房地产 002697.SZ 红旗连锁 -3280.02 -26173.66 136000.00 -2.41 1 1 2017-1-4 2017-1-4 商贸零售 002785.SZ 万里石 -427.00 -13658.79 20000.00 -2.14 2 1 2016-12-30 2017-1-3 建材 002722.SZ 金轮股份 -300.00 -14941.31 17546.65 -1.71 2 1 2017-1-4 2017-1-5 机械 300198.SZ 纳川股份 -1591.00 -10588.47 103154.85 -1.54 1 1 2017-1-3 2017-1-3 建材 300042.SZ 朗科科技 -203.11 -6448.74 13360.00 -1.52 1 1 2017-1-5 2017-1-5 计算机 300349.SZ 金卡股份 -352.72 -11987.39 23497.30 -1.50 2 1 2016-12-28 2016-12-29 机械 002515.SZ 金字火腿 -910.00 -16200.09 61144.58 -1.49 1 1 2017-1-5 2017-1-5 食品饮料 002512.SZ 达华智能 -1500.00 -24661.66 109538.61 -1.37 3 1 2016-12-7 2016-12-29 计算机 000672.SZ 上峰水泥 -1100.00 -14008.70 81361.99 -1.35 2 1 2016-12-28 2017-1-4 建材 601558.SH 华锐风电 -8142.91 -18856.17 603060.00 -1.35 1 1 2016-12-29 2016-12-30 电力设备 300013.SZ 新宁物流 -400.00 -5330.66 29779.14 -1.34 1 1 2017-1-4 2017-1-4 交通运输 600458.SH 时代新材 -1039.34 -14678.85 80279.82 -1.29 5 1 2016-12-26 2017-1-3 机械 300248.SZ 新开普 -11640.36 32462.43 -1.29 5 3 2016-12-28 2016-12-29 计算机 600714.SH 金瑞矿业 -342.02 -5104.76 28817.63 -1.19 1 1 2016-5-30 2016-11-29 煤炭 300298.SZ 三诺生物 -350.00 -6345.02 33835.54 -1.03 1 1 2016-12-30 2016-12-30 医药 300377.SZ 赢时胜 -11314.59 29701.33 -1.01 2 1 2016-12-29 2017-1-3 计算机 000068.SZ 华控赛格 -1006.67 -8867.18 100667.15 -1.00 1 1 2016-11-17 2016-12-30 电力及公用事业 002179.SZ 中航光电 -600.00 -22430.17 60251.49 -1.00 9 2 2016-8-30 2016-12-28 国防军工 -420.00 -300.00 资料来源:wind 6、新股发行上市 表 7:下周新股上市日历(2017.01.09-2017.01.13) 代码 300592.sz 简称 2017/01/09 2017/01/10 2017/01/11 2017/01/12 2017/01/13 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 华凯创意 申购 中签率 中签号、缴款日 603337.sh 杰克股份 申购 中签率 中签号、缴款日 002841.sz 视源股份 申购 中签率 中签号、缴款日 603887.sh 太平鸟 上市 603668.sh 天马科技 中签号、缴款日 603165.sh 荣晟环保 中签号、缴款日 002842.sz 翔鹭钨业 中签号、缴款日 601858.sh 中国科传 中签率 中签号、缴款日 300596.sz 利安隆 中签率 中签号、缴款日 300595.sz 欧普康视 中签率 中签号、缴款日 002843.sz 泰嘉股份 申购 中签率 中签号、缴款日 603638.sh 艾迪精密 申购 中签率 中签号、缴款日 603037.sh 凯众股份 申购 中签率 中签号、缴款日 300599.sz 雄塑科技 申购 中签率 敬请参阅最后一页特别声明 -8- 中签号、缴款日 证券研究报告 2017-01-08 策略研究 601881.sh 中国银河 300597.sz 申购 中签率 中签号、缴款日 吉大通信 申购 中签率 002839.sz 张家港行 申购 中签率 601212.sh 白银有色 申购 603966.sh 法兰泰克 申购 603358.sh 华达科技 申购 002845.sz 同兴达 申购 资料来源:wind 敬请参阅最后一页特别声明 -9- 证券研究报告 2017-01-08 策略研究 分析师声明 负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证,本研究报告中关于任何发行商或证券 所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准 确性、客户的反馈、竞争性因素以及光大证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬 的任何一部分不曾与,不与,也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。 分析师介绍 赵扬,CFA,华东师范大学世界经济硕士。2008 年加入证券研究领域,先后在中银国际证券和安信证券研究部从 事策略工作。2015 年加入光大证券策略团队,主要负责宏观策略、市场配置方向研究。 行业及公司评级体系 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上; 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%; 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%; 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%; 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上; 无评级—因无法获取必要的资料,或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件,或者其他原因,致使无法给出 明确的投资评级。 市场基准指数为沪深 300 指数。 分析、估值方法的局限性说明 本报告所包含的分析基于各种假设,不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及 模型均有其局限性,估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。 敬请参阅最后一页特别声明 -10- 证券研究报告 2017-01-08 策略研究 特别声明 光大证券股份有限公司(以下简称“本公司”)创建于 1996 年,系由中国光大(集团)总公司投资控股的全国性综合类股份制证券 公司,是中国证监会批准的首批三家创新试点公司之一。公司经营业务许可证编号:z22831000。 公司经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;为期货公 司提供中间介绍业务;证券投资基金代销;融资融券业务;中国证监会批准的其他业务。此外,公司还通过全资或控股子公司开展资 产管理、直接投资、期货、基金管理以及香港证券业务。 本证券研究报告由光大证券股份有限公司研究所(以下简称“光大证券研究所”)编写,以合法获得的我们相信为可靠、准确、完 整的信息为基础,但不保证我们所获得的原始信息以及报告所载信息之准确性和完整性。光大证券研究所可能将不时补充、修订或更 新有关信息,但不保证及时发布该等更新。 本报告根据中华人民共和国法律在中华人民共和国境内分发,仅供本公司的客户使用。 本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次发布时光大证券研究所的判断,可能需随时进行调整。报告中的信息或所表达的意 见不构成任何投资、法律、会计或税务方面的最终操作建议,本公司不就任何人依据报告中的内容而最终操作建议作出任何形式的保 证和承诺。 在法律允许的情况下,本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易,也可能为这些公司提供或 正在争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。投资者应当充分考虑本公司及本公司附属机构就报告内容可能存在的利益 冲突,不应视本报告为作出投资决策的唯一参考因素。 在任何情况下,本报告中的信息或所表达的建议并不构成对任何投资人的投资建议,本公司及其附属机构(包括光大证券研究所) 不对投资者买卖有关公司股份而产生的盈亏承担责任。 本公司的销售人员、交易人员和其他专业人员可能会向客户提供与本报告中观点不同的口头或书面评论或交易策略。本公司的资 产管理部和投资业务部可能会作出与本报告的推荐不相一致的投资决策。本公司提醒投资者注意并理解投资证券及投资产品存在的风 险,在作出投资决策前,建议投资者务必向专业人士咨询并谨慎抉择。 本报告的版权仅归本公司所有,任何机构和个人未经书面许可不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表、篡改或者引用。 光大证券股份有限公司研究所 销售交易总部 上海市新闸路 1508 号静安国际广场 3 楼 邮编 200040 总机:021-22169999 传真:021-22169114、22169134 销售交易总部 上海 北京 深圳 国际业务 姓名 濮维娜 周薇薇 徐又丰 李强 罗德锦 张弓 黄素青 邢可 计爽 陈晨 吕程 王昕宇 黄怡 郝辉 梁晨 杜婧瑶 吕淩 郭晓远 王曦 关明雨 张彦斌 黎晓宇 李潇 张亦潇 王渊锋 张靖雯 牟俊宇 陶奕 戚德文 金英光 傅裕 敬请参阅最后一页特别声明 办公电话 021-22167099 021-22169087 021-22169082 021-22169131 021-22169146 021-22169083 021-22169130 021-22167108 021-22167101 021-22167330 021-22169152 021-22169129 010-58452027 010-58452028 010-58452025 010-58452038 010-58452035 010-58452029 010-58452036 010-58452037 010-58452040 0755-83553559 0755-83559378 0755-23996409 0755-83551458 0755-83553249 0755-83552459 021-22169091 021-22169491 021-22169085 021-22169092 手机 13611990668 13671735383 13917191862 18621590998 13661875949/13609618940 13918550549 13162521110 15618296961 18017184645 15000608292 18616981623 15216717824 13699271001 13511017986 13901184256 13910115588 15811398181 15120072716 18610717900 18516227399 18614260865 13823771340 13631517757 13725559855 18576778603 18589058561 13606938932 18018609199 18101889111 13311088991 13564655558 -11- 电子邮件 puwn@ebscn.com zhouww1@ebscn.com xuyf@ebscn.com liqiang88@ebscn.com luodj@ebscn.com zhanggong@ebscn.com huangsuqing@ebscn.com xingk@ebscn.com jishuang@ebscn.com chenchen66@ebscn.com lvch@ebscn.com wangxinyu@ebscn.com huangyi@ebscn.com haohui@ebscn.com liangchen@ebscn.com dujy@ebscn.com lvling@ebscn.com guoxiaoyuan@ebscn.com wangxi@ebscn.com guanmy@ebscn.com zhangyanbin@ebscn.com lixy1@ebscn.com lixiao1@ebscn.com zhangyx@ebscn.com wangyuanfeng@ebscn.com zhangjingwen@ebscn.com moujy@ebscn.com taoyi@ebscn.com qidw@ebscn.com jinyg@ebscn.com fuyu@ebscn.com 证券研究报告
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