山西证券-晨会纪要_171228

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发布机构: 山西证券
发布日期: 2017-12-28
证券研究报告:晨会纪要(2017.12.28) 晨会纪要 2017 年 12 月 28 日 星期四 【今日焦点】  证监会:2017 年罚没款金额 74.79 亿元 据证监会网站 27 日消息,全年作出行政处罚决定 224 件,罚没款金额 74.79 亿元,同比增长 74.74%,市场禁入 44 人,同比增长 18.91%。  国务院:明确环境保护税为地方收入 12 月 27 日央视新闻报道,国务院日前印发《关于环境 保护税收入归属问题的通知》 ,明确环境保护税为地方收入。  四部委:新能源车免征车辆购置税延至 2020 年底 财政部、税务总局、工业和信息化部、科技部 联合发布公告,自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,对购置的新能源汽车免征车辆购置 税。 【重要财经消息】  央行发布条码支付规范 人民银行日前发布《中国人民银行关于印发<条码支付业务规范(试行)> 的通知》 (银发〔2017〕296 号) ,配套印发了《条码支付安全技术规范(试行) 》和《条码支付 受理终端技术规范(试行) 》 (银办发〔2017〕242 号发布) ,自 2018 年 4 月 1 日起实施。  两部委联合发布国有文化企业改革发展报告 财政部联合中宣部首次将文化企业改革情况写入 报告,以“十三五”时期深化文化体制改革任务为重点,对 2016 年度国有文化企业社会效益和 经济效益进行多角度多层次分析,并提出了改革发展方向和任务。  央行证监会携手颁布认证指引 日前,人民银行与证监会联合发布《绿色债券评估认证行为指引 (暂行) 》 (以下简称《指引》 ) 。 《指引》对绿色债券的评估认证机构资质、业务承接、评估认证 内容、评估认证意见等方面进行了规范。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 1 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.28)  我国已签署 16 个自贸协定 从 25 日至 26 日召开的全国商务工作会获悉,今年我国新签署了 4 个自贸协定,启动了 4 个可行性研究,截至目前我国已经签署了 16 个自贸协定,涉及 24 个国 家和地区。  保监会通报违规 PE 名单 因违反保险资金运用监管规定,5 家私募股权投资基金管理机构昨日 被保监会点名通报。保监会同时要求有关保险机构切实加强投后管理,定期了解投资情况和相 关机构合规运作情况,督促股权基金投资机构严格执行监管规定。 【行业要闻】  多上市公司项目入围人工智能等拟支持项目名单 12 月 27 日从发改委获悉,2018 年“互联网+”、 人工智能创新发展和数字经济试点重大工程拟支持项目名单公示,共 56 个项目入围。科大讯飞、 科大国创、久远银海、川大智胜、TCL 集团、神思电子、海康威视等上市公司旗下项目入选。  全国民航工作会议在京召开 12 月 27 日,2018 年全国民航工作会议在北京召开,明确提出了 2018 年民航工作的总体要求和主要任务。  测绘地理信息工作会议在京举行 12 月 27 日从国土部获悉,12 月 26 日,全国测绘地理信息工 作会议在京举行。会议提出,争取到 2020 年我国测绘地理信息整体水平达到国际先进,到本世 纪中叶建成现代化测绘地理信息强国。 【全球视野】  美股微幅收涨 道指上涨为 0.11%,报 24774.30 点;纳指上涨为 0.04%,报 6939.34 点;标普 500 指数上涨为 0.08%,报 2682.62 点。  欧洲股市涨跌不一 德国 DAX 指数收盘下跌 0.02%,报 13070.02 点;英国富时 100 指数上涨 0.37%,报 7620.68 点,创收盘纪录新高;法国 CAC40 指数上涨 0.08%,报 5368.84 点。  亚太股市多数上涨。亚太股市多数上涨。日经 225 指数上涨 0.08%,报 22911.21 点;韩国综合 指数上涨 0.38%,报 2436.67 点;台湾加权指数上涨 0.63%,报 10487.21 点;澳洲标普 200 上涨 0.19 点,报 76069.90 点。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 2 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.28) 【资金流向监控】  市场资金流向:12 月 27 日,沪深两市 A 股净流出资金 178.95 亿元。其中,1160 家上市公司获 资金净流入,2085 家上市公司获资金净流出。  行业资金流向:12 月 27 日,仅能源、房地产、材料行业资金净流入;资金净流出前五位的行 业分别为信息技术、金融、工业、可选消费、日常消费。  个股资金流向:12 月 27 日,资金净流入排名前五位的个股分别为:神火股份、紫金矿业、宝 泰隆、赣锋锂业、网宿科技。资金净流出排名前五位的个股分别为:中国平安、科大讯飞、五 粮液、中兴通讯、格力电器。 【山西证券视点】 【山证策略】流动性压制股市,周期行业盈利亮眼 (20171227) 【核心观点】 市场分析:维持短期内股市弱势震荡的判断。 大势研判:货币政策偏紧,市场流动性紧张,压制股市上涨 行业配置:一是旧周期的新生:钢铁、水泥、玻璃、天然气等强周期板块在供需错配、行业集 中度提升背景下的业绩估值双击机会;二是新供给的崛起,制造强国战略下的 5G、新能源与新能 源汽车、智能硬件、半导体等战略新兴产业机会。 【走势回顾】 周三( 12 月 27 日) ,上证综指早盘围绕 3300 点弱势整理,午后在保险股施压下跳水,收跌 0.92% 报 3275.78 点;深成指跌 1% 报 10911.21 点;创业板指数跌 0.77% 报 1745.24 点。周期 行业涨势较好。 【市场焦点】 国债期货收盘涨跌不一。10 年期国债期货主力合约 T1803 收盘持平于上一交易日报 92.99 元,5 年期国债期货主力合约 TF1803 跌 0.02%报 96.490 元。银行间现券成交清淡,收益率小幅上行。 【策略建议】 今日大盘单边下行,申万行业涨少跌多。沪深两市成交额 4100.41 亿,较上日增加。涨幅超过 3%的股票共有 148 支,跌幅超过 3%的有 197 支。(1)央行连续四日暂停公开市场操作,今日净回 笼 400 亿,本周累计净回笼 2100 亿。Shibor 隔夜和银行间拆借利率升高,交易所资金面紧张,国债 逆回购利率飙升。货币政策偏紧,市场流动性紧张,压制股市上涨,维持短期内股市弱势震荡的判 请务必阅读正文之后的特别声明部分 3 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.28) 断。 (2)工业企业利润同比增速放缓,但是经营效益继续稳步改善,经济韧性强。1-11 月规模以上 工业企业利润同比增长 21.9%,前值 23.3%,11 月同比增长 14.9%,前值 25.1%,出现较大幅度下行。 此前公布的 11 月 PPI 从 6.9 下降到 5.8,市场对工业企业利润增速放缓已有预期。我们应该看到企业 经营效益继续改善,一是成本费用下降,利润率上升。企业每百元主营业务收入中的成本同比减少 0.28 元,费用同比减少 0.22 元。工业企业主营业务收入利润率同比提高 0.54 个百分点。二是总资产 周转率继续提高。工业企业每百元资产实现的主营业务收入同比增加 3.8 元。随着去产能的推进, 总资产周转率持续好转将成为推动 ROE 不断改善的主要力量。三是企业杠杆率下降,经营风险降低。 11 月末,规模以上工业企业资产负债率、同比降低 0.5 个百分点。其中,国有控股企业资产负债率 同比降低 0.6 个百分点。供给侧改革初具成效,微观企业虽然利润总额增速放缓,但是经营效益在 好转,经营质量提高,经济仍具韧性。(3)具体到行业上来看,周期行业依然是主力,高新技术行 业增长快,盈利能力增强。11 月份,煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业、化学原料和 化学制品制造业、 石油和天然气开采业 4 个行业合计新增利润对全部利润增长的贡献率为 52.8%。高 技术制造业主营业务收入同比增长 13.4%,增速比全部规模以上工业高 2 个百分点;主营业务收入 利润率为 6.68%,比全部规模以上工业平均利润率高 0.32 个百分点,同比提高 0.35 个百分点。我们 依然建议投资者从两方面布局:一是旧周期的新生:钢铁、水泥、玻璃、天然气等强周期板块在供 需错配、行业集中度提升背景下的业绩估值双击机会;二是新供给的崛起,制造强国战略下的 5G、 新能源与新能源汽车、智能硬件、半导体等战略新兴产业机会。 【山西经济动态】  山西转型综改示范区 8 家企业登陆“晋兴板” 12 月 26 日上午,来自山西转型综改示范区的 8 家科技创新类企业,在山西股权交易中心“晋兴板”集中挂牌。这是示范区成立以来首次组织 企业集中登陆四板市场。 【个股动态】  远大智能终止购买沈阳远大环境工程 100%股权 根据沈阳远大环境工程有限公司的实际经营 情况和公司的整体战略布局,公司与控股股东沈阳远大铝业集团有限公司商议,拟终止购买控 股股东所持沈阳远大环境工程有限公司 100%股权。  高伟达终止非公开发行股票事项 公司决定终止本次非公开发行股票事项,并向中国证券监督 管理委员会申请撤回公司本次非公开发行的申请文件。  华鑫股份出售房地产资产 将增利 6-7 亿 公司拟将所持有的位于上海市浦东新区金海路 1000 号的金领之都 A 区 153,292.97 平方米的房地产转让给上海金桥出口加工区开发股份有限公司或 请务必阅读正文之后的特别声明部分 4 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.28) 其指定的子公司。目标房地产交易价款合计为 1,993,728,367.82 元。若交易得以顺利实施,将增 加上市公司净利润 6 亿元~7 亿元。  启迪桑德所属联合体中标 PPP 项目 公司与湖北汉江环境资源有限公司成立的联合体为襄阳市 汉江水环境保护建设项目(第一期乡镇污水收集处理工程)PPP 项目中标人。中标投资估算约 人民币 432,086.70 万元。  中国铁建签订百亿元海外铁路改造项目 公司下属中国铁建大桥工程局集团与孟加拉国铁道 部,签订孟加拉铁路阿考拉至锡莱特米轨转换为混合轨改造项目。合同工期 54 个月,合同金额 约 15.45 亿美元,约折合 101.23 亿元人民币。  广汽集团拟合资设立智能网联新能源汽车公司 公司及全资子公司广汽新能源汽车与上海蔚来 汽车及湖北长江蔚来新能源产业基金共同出资设立广汽蔚来新能源汽车有限公司,致力于智能 网联新能源汽车的研发、销售及服务。规划总投资 12.8 亿元,首期注册资本 20,000 万元。  博敏电子 12.5 亿收购君天恒讯 100%股权 公司拟以 23.79 元/股发行股份,并支付现金 1.95 亿 元,作价 12.5 亿元,购买君天恒讯 100%股权。公司另拟以询价的方式向不超过 10 名特定投资 者发行股份募集配套资金不超过 5.75 亿元。天恒讯 2018 年度、2019 年度、2020 年度扣非及使 用配套募集资金投资所产生的损益后的净利润分别不低于人民币 9000 万元、1.125 亿元、1.4063 亿元。公司股票将于 2017 年 12 月 28 日起复牌。  数据港将为阿里巴巴实施 HB33 项目 公司收到阿里巴巴关于 HB33 项目的合作框架协议。经合 作双方协商,公司在阿里巴巴提供的土地资源上,按阿里巴巴要求以项目管理模式完成 HB33 项目的土建工程项目管理服务,并代阿里巴巴组织实施建设数据中心。数据港承担总投资额估 算为 8.8 亿元。上述框架协议包含 HB33 项目及增项部分,待项目验收通过并交付后,公司将及 时与阿里巴巴商谈和签订数据中心服务合同。 【今日停复牌】 停牌(7)家 凯恩股份(002012) 重大事项,自 2017-12-28 起停牌 凯撒文化(002425) 重大事项,自 2017-12-28 起停牌 名臣健康(002919) 重大事项,自 2017-12-28 起停牌 润和软件(300339) 重大事项,自 2017-12-28 起停牌 请务必阅读正文之后的特别声明部分 5 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.28) 航新科技(300424) 重大事项,自 2017-12-28 起停牌 新日恒力(600165) 重大事项,自 2017-12-28 起停牌 贵州燃气(600903) 重大事项,自 2017-12-28 起停牌 复牌(5)家 海 普 瑞 (002399) 复牌 文 化 长 城 (300089) 复牌 金 冠 电 气 (300510) 复牌 中 通 国 脉 (603559) 复牌 博 敏 电 子 (603936) 复牌 【新股、债券和基金发行(周) 】 新股发行 发行数量 申购限额 (万股) (股) 22.98 8,000.00 24,000.00 2017-12-26 17.01 22.82 2,500.00 10,000.00 2017-12-26 732161 16.75 22.98 3,340.00 13,000.00 2017-12-26 300736 19.18 22.99 1,357.72 13,500.00 2017-12-28 发行量 申购上限 (万股) (股) 4,000.00 16,000.00 简称 申购代码 发行价 发行 P/E 鹏鹞环保 300664 8.88 润都股份 002923 科华控股 百华悦邦 网上申购日 新股上市 代码 公司简称 发行价(元) 发行 P/E 603283.SH 赛腾股份 6.90 22.98 001965.SZ 招商公路 8.41 002920.SZ 德赛西威 20.42 19.78 10,000.00 30,000.00 2017-12-26 002921.SZ N 联诚 11.55 22.99 2,000.00 20,000.00 2017-12-27 300684.SZ N 中石 8.00 22.98 2,172.00 8,500.00 2017-12-27 002922.SZ 伊戈尔 12.41 22.87 3,300.00 13,000.00 2017-12-29 603329.SH 上海雅仕 10.54 22.99 3,300.00 13,000.00 2017-12-29 603655.SH 朗博科技 6.46 22.96 2,650.00 10,000.00 2017-12-29 300735.SZ 光弘科技 9.99 22.98 8,868.00 35,000.00 2017-12-29 请务必阅读正文之后的特别声明部分 上市日期 2017-12-25 2017-12-25 6 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.28) 债券发行 计划发行 发行期 票面利 债券类型 规模(亿) 限(年) 率(%) (二级) 2018-01-03 0.70 1.56 银监会主管 ABS 2017-12-29 2018-01-03 0.50 1.15 银监会主管 ABS 17 乐融 1A 2017-12-29 2018-01-03 3.80 0.89 银监会主管 ABS 17 兰轨道债 01 2017-12-29 2018-01-02 6.00 15.00 一般企业债 AA 17 凤城河债 01 2017-12-28 2017-12-29 5.00 7.00 一般企业债 AA 17 江北国投 MTN002 2017-12-27 2017-12-29 10.00 5.00 一般中期票据 AA+ 17 江北国投 MTN001 2017-12-27 2017-12-29 10.00 5.00 一般中期票据 AA+ 17 淄博高新 MTN001 2017-12-27 2017-12-28 4.00 5.00 一般中期票据 AA 17 交元 4C 2017-12-27 2017-12-28 7.67 1.98 银监会主管 ABS 17 交元 4B 2017-12-27 2017-12-28 13.91 0.64 银监会主管 ABS 17 交元 4A 2017-12-27 2017-12-28 108.42 0.47 银监会主管 ABS 17 万盛管廊项目 NPB02 2017-12-27 2017-12-28 4.00 10.00 一般企业债 17 武隆专项债 02 2017-12-27 2017-12-28 4.00 7.00 一般企业债 17 延边农商二级 03 2017-12-27 2017-12-28 4.00 10.00 17 陕西旅游 MTN002 2017-12-26 2017-12-28 4.00 5.00 一般中期票据 AA 17 淮北建投 MTN002 2017-12-26 2017-12-28 10.00 3.00 一般中期票据 AA 17 海瀛 CP001 2017-12-26 2017-12-28 5.00 1.00 一般短期融资券 AA 17 兴淮水务 PRN001 2017-12-26 2017-12-27 5.00 10.00 一般中期票据 17 中建七局 MTN001 2017-12-26 2017-12-27 25.00 5.00 一般中期票据 AAA 17 冀交投 CP004 2017-12-26 2017-12-27 5.00 1.00 一般短期融资券 AAA 17 建鑫 2C 2017-12-26 2017-12-27 1.00 1.58 银监会主管 ABS 17 建鑫 2 优先 2017-12-26 2017-12-27 4.00 0.58 银监会主管 ABS 17 交元 3C 2017-12-26 2017-12-27 5.90 1.98 银监会主管 ABS 17 交元 3B 2017-12-26 2017-12-27 10.00 0.81 银监会主管 ABS 17 交元 3A 2017-12-26 2017-12-27 84.10 0.56 银监会主管 ABS 17 交元 2C 2017-12-26 2017-12-27 5.90 1.98 银监会主管 ABS 17 交元 2B 2017-12-26 2017-12-27 10.00 0.81 银监会主管 ABS 17 交元 2A 2017-12-26 2017-12-27 84.10 0.56 银监会主管 ABS 17 瑞泽 2C 2017-12-26 2017-12-27 3.60 2.58 银监会主管 ABS 17 瑞泽 2B 2017-12-26 2017-12-27 2.40 1.99 银监会主管 ABS 17 瑞泽 2A 2017-12-26 2017-12-27 34.00 1.75 银监会主管 ABS 17 工元 7C 2017-12-26 2017-12-27 5.10 5.08 银监会主管 ABS 17 工元 7 优先 2017-12-26 2017-12-27 18.40 3.08 银监会主管 ABS 17 惠益 3C 2017-12-26 2017-12-27 6.95 1.72 银监会主管 ABS 17 惠益 3B 2017-12-26 2017-12-27 7.99 1.22 银监会主管 ABS 17 惠益 3A 2017-12-26 2017-12-27 102.80 1.05 银监会主管 ABS 17 湖南债 13 2017-12-26 10.00 7.00 地方政府债 17 云南债 23 2017-12-26 10.00 3.00 地方政府债 债券简称 发行起始日 缴款日 17 乐融 1C 2017-12-29 17 乐融 1B 主体评级 AA- 商业银行次级债 2017-12-27 请务必阅读正文之后的特别声明部分 券 AA- 7 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.28) 17 西安高新债 01 2017-12-26 2017-12-27 50.00 7.00 一般企业债 AAA 17 金华融盛债 2017-12-26 2017-12-27 10.00 7.00 一般企业债 AA 2017-12-26 2017-12-28 3.00 10.00 17 大同银行二级 2017-12-26 2017-12-27 5.00 10.00 17 温州银行二级 2017-12-26 2017-12-28 15.00 10.00 17 泰瑞 02 2017-12-26 2017-12-28 5.00 5.00 一般公司债 AA 17 中航资本 SCP005 2017-12-25 2017-12-27 16.00 0.74 超短期融资债券 AAA 17 陕电子 SCP002 2017-12-25 2017-12-27 4.00 0.49 超短期融资债券 AA 17 金堂国投 MTN001 2017-12-25 2017-12-26 3.50 5.00 一般中期票据 AA 17 海安经开 SCP003 2017-12-25 2017-12-26 2.00 0.74 超短期融资债券 AA 2017-12-25 5.00 0.50 5.55 同业存单 A+ 2017-12-25 5.00 0.50 5.50 同业存单 AA- 17 甘肃银行 CD178 2017-12-25 5.00 0.75 5.35 同业存单 AA+ 17 甘肃银行 CD177 2017-12-25 3.60 0.50 5.40 同业存单 AA+ 17 青岛银行 CD257 2017-12-25 6.40 0.08 5.55 同业存单 AAA 17 天津银行 CD285 2017-12-25 8.10 1.00 5.20 同业存单 AAA 17 天津银行 CD282 2017-12-25 6.00 0.08 5.55 同业存单 AAA 17 桂林银行 CD198 2017-12-25 8.00 1.00 5.35 同业存单 AA+ 17 北京农商银行 CD107 2017-12-25 0.50 0.25 5.20 同业存单 AAA 17 乌鲁木齐银行 CD076 2017-12-25 5.60 0.08 5.60 同业存单 AA+ 17 重庆三峡银行 CD047 2017-12-25 5.00 0.50 5.40 同业存单 AA+ 17 重庆三峡银行 CD045 2017-12-25 3.00 0.50 5.40 同业存单 AA+ 17 盛京银行 CD392 2017-12-25 20.60 0.08 5.55 同业存单 AAA 17 中原银行 CD383 2017-12-25 5.50 1.00 5.25 同业存单 AAA 17 浙江民泰商行 CD148 2017-12-25 4.80 0.75 5.35 同业存单 AA+ 17 福建海峡银行 CD081 2017-12-25 23.00 1.00 5.35 同业存单 AA+ 17 乌鲁木齐银行 CD075 2017-12-25 5.30 0.25 5.60 同业存单 AA+ 17 苍南农商行 CD042 2017-12-25 3.00 0.08 5.70 同业存单 AA- 17 北京农商银行 CD106 2017-12-25 3.00 0.25 5.20 同业存单 AAA 17 包商银行 CD172 2017-12-25 11.00 1.00 5.40 同业存单 AA+ 17 杭州银行 CD264 2017-12-25 2.00 1.00 5.20 同业存单 AAA 2017-12-25 3.00 0.25 5.65 同业存单 AA- 2017-12-25 2.30 0.50 5.40 同业存单 AA+ 17 瑞丰银行 CD157 2017-12-25 1.00 0.25 5.55 同业存单 AA+ 17 瑞丰银行 CD156 2017-12-25 5.00 0.08 5.60 同业存单 AA+ 17 河北银行 CD131 2017-12-25 4.50 0.08 5.55 同业存单 AAA 17 湖北十堰农商行二级 01 17 贵州花溪农商行 CD108 17 郑州市区农联社 CD051 17 长春发展农商行 CD067 17 天津滨海农村商行 CD011 商业银行次级债 券 AA- 商业银行次级债 券 AA 商业银行次级债 请务必阅读正文之后的特别声明部分 券 AA+ 8 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.28) 17 青岛农商行 CD098 2017-12-25 8.00 0.50 5.40 同业存单 AA+ 17 绍兴银行 CD124 2017-12-25 4.00 0.50 5.43 同业存单 AA 2017-12-25 1.50 0.25 5.45 同业存单 AA+ 2017-12-25 1.00 0.08 5.70 同业存单 A 2017-12-25 2.00 0.25 5.70 同业存单 A+ 17 承德银行 CD064 2017-12-25 6.40 0.25 5.60 同业存单 AA 17 抚顺银行 CD063 2017-12-25 0.50 0.50 4.85 同业存单 AA 17 丹东银行 CD027 2017-12-25 1.00 0.25 5.40 同业存单 AA- 17 承德银行 CD063 2017-12-25 4.80 0.08 5.80 同业存单 AA 17 厦门农商行 CD152 2017-12-25 1.50 0.75 5.35 同业存单 AA+ 17 吉林银行 CD260 2017-12-25 14.00 0.25 5.60 同业存单 AA+ 2017-12-25 2.00 0.50 5.40 同业存单 AA 2017-12-25 15.00 0.25 5.40 同业存单 AAA 17 阜新银行 CD206 2017-12-25 10.00 0.08 5.80 同业存单 AA 17 重庆银行 CD204 2017-12-25 9.00 0.25 5.40 同业存单 AAA 17 锦州银行 CD394 2017-12-25 10.00 1.00 5.25 同业存单 AAA 17 吉林银行 CD259 2017-12-25 10.00 1.00 5.40 同业存单 AA+ 17 吉林银行 CD258 2017-12-25 2.00 0.08 5.60 同业存单 AA+ 17 成都农商银行 CD107 2017-12-25 15.00 0.25 5.25 同业存单 AAA 17 张家口银行 CD044 2017-12-25 14.00 0.25 5.45 同业存单 AA+ 17 吉林银行 CD257 2017-12-25 6.00 0.25 5.60 同业存单 AA+ 2017-12-25 8.50 1.00 5.40 同业存单 AA 2017-12-25 1.00 0.08 5.51 同业存单 AA+ 2017-12-25 2.00 0.08 5.51 同业存单 AA+ 2017-12-25 2.00 0.08 5.51 同业存单 AA+ 17 苏州银行 CD099 2017-12-25 6.80 0.75 5.35 同业存单 AA+ 17 鞍山银行 CD011 2017-12-25 1.00 0.08 5.55 同业存单 AA 17 鞍山银行 CD010 2017-12-25 5.00 0.08 5.60 同业存单 AA 2017-12-25 1.50 1.00 5.40 同业存单 AA 17 四川天府银行 CD228 2017-12-25 4.00 0.25 5.43 同业存单 AA+ 17 东营银行 CD109 2017-12-25 1.50 0.75 5.40 同业存单 AA 17 泉州银行 CD158 2017-12-25 3.00 0.50 5.40 同业存单 AA 17 泉州银行 CD157 2017-12-25 3.00 0.50 5.40 同业存单 AA 17 天津滨海农村商行 CD010 17 山西太谷农商银行 CD008 17 贵州花溪农商行 CD107 17 浙江上虞农商行 CD024 17 东莞农村商业银行 CD115 17 合肥科技农村商行 CD066 17 无锡农村商业银行 CD036 17 无锡农村商业银行 CD035 17 无锡农村商业银行 CD034 17 广西北部湾银行 CD124 请务必阅读正文之后的特别声明部分 9 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.28) 17 晋城银行 CD100 2017-12-25 2.00 0.08 5.50 同业存单 AA 17 昆山农村商行 CD008 2017-12-25 20.00 0.08 5.50 同业存单 AA+ 17 哈尔滨银行 CD257 2017-12-25 1.20 0.75 5.35 同业存单 AAA 17 哈尔滨银行 CD256 2017-12-25 7.80 0.50 5.40 同业存单 AAA 2017-12-25 6.00 0.50 5.40 同业存单 AA+ 17 济南农商行 CD010 2017-12-25 2.00 0.08 5.55 同业存单 AA 17 长沙银行 CD143 2017-12-25 2.00 0.50 5.25 同业存单 AAA 17 雅安商行 CD019 2017-12-25 5.00 0.08 5.90 同业存单 AA- 2017-12-25 1.50 0.25 5.55 同业存单 AA 17 浙江民泰商行 CD146 2017-12-25 2.00 0.08 5.60 同业存单 AA+ 17 珠海农商行 CD035 2017-12-25 5.00 0.08 5.40 同业存单 AA- 17 青海银行 CD047 2017-12-25 5.00 0.25 5.43 同业存单 AA 17 绵阳商行 CD022 2017-12-25 3.00 0.08 5.40 同业存单 AA 17 绵阳商行 CD021 2017-12-25 3.00 0.08 5.40 同业存单 AA 2017-12-25 3.00 0.08 5.70 同业存单 A+ 17 四川天府银行 CD227 2017-12-25 2.00 0.50 5.40 同业存单 AA+ 17 四川天府银行 CD226 2017-12-25 3.00 0.50 5.40 同业存单 AA+ 2017-12-25 6.00 0.08 5.40 同业存单 AA 2017-12-25 2.00 0.50 5.40 同业存单 AA+ 2017-12-25 3.00 0.50 5.40 同业存单 AA+ 2017-12-25 3.00 0.08 5.40 同业存单 AA+ 2017-12-25 3.00 0.08 5.40 同业存单 AA+ 2017-12-25 9.00 0.08 5.50 同业存单 AA 2017-12-25 6.00 0.08 5.50 同业存单 AA+ 2017-12-25 3.00 0.08 5.50 同业存单 AA+ 2017-12-25 0.50 0.08 5.50 同业存单 A+ 17 吴江农商行 CD033 2017-12-25 3.00 0.08 5.30 同业存单 AA+ 17 西安银行 CD082 2017-12-25 4.00 0.25 5.50 同业存单 AA+ 17 华夏银行 CD509 2017-12-25 15.00 0.50 5.20 同业存单 AAA 17 华夏银行 CD508 2017-12-25 3.00 0.25 5.17 同业存单 AAA 17 华夏银行 CD506 2017-12-25 10.00 0.25 5.17 同业存单 AAA 17 华夏银行 CD505 2017-12-25 25.00 0.25 5.17 同业存单 AAA 17 江苏紫金农商行 CD131 17 兴化农村商业银行 CD015 17 山东齐河农商行 CD038 17 呼和浩特金谷农商行 CD089 17 无锡农村商业银行 CD033 17 无锡农村商业银行 CD032 17 江苏紫金农商行 CD130 17 江苏紫金农商行 CD129 17 海南银行 CD013 17 江苏紫金农商行 CD128 17 江苏紫金农商行 CD127 17 日照岚山农商行 CD001 请务必阅读正文之后的特别声明部分 10 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.28) 17 上海银行 CD302 2017-12-25 3.30 0.25 5.22 同业存单 AAA 17 上海银行 CD301 2017-12-25 37.10 0.08 5.52 同业存单 AAA 17 民生银行 CD497 2017-12-25 40.00 0.50 5.20 同业存单 AAA 17 平安银行 CD540 2017-12-25 100.00 0.25 5.20 同业存单 AAA 17 兴业银行 CD676 2017-12-25 30.00 0.25 5.20 同业存单 AAA 17 中信银行 CD439 2017-12-25 30.00 0.08 5.35 同业存单 AAA 17 招商银行 CD303 2017-12-25 80.00 0.25 5.20 同业存单 AAA 17 建设银行 CD159 2017-12-25 0.50 0.08 4.85 同业存单 AAA 17 工元 6C 2017-12-25 2017-12-26 1.05 3.00 银监会主管 ABS 17 工元 6 优先 2017-12-25 2017-12-26 4.05 1.00 银监会主管 ABS 17 和享 6C 2017-12-25 2017-12-27 4.53 2.92 银监会主管 ABS 17 和享 6B 2017-12-25 2017-12-27 2.80 1.08 银监会主管 ABS 17 和享 6A 2017-12-25 2017-12-27 45.40 0.99 银监会主管 ABS 17 和享 5C 2017-12-25 2017-12-27 10.62 1.91 银监会主管 ABS 17 和享 5B 2017-12-25 2017-12-27 7.50 1.49 银监会主管 ABS 17 和享 5A 2017-12-25 2017-12-27 132.49 1.33 银监会主管 ABS 17 宿迁城投债 02 2017-12-25 2017-12-26 4.00 7.00 一般企业债 AA+ 17 西平债 01 2017-12-25 2017-12-28 7.00 7.00 一般企业债 AA- 17 海盐农商二级 01 2017-12-25 2017-12-26 1.00 10.00 17 铁投 Y1 2017-12-25 2017-12-27 30.00 3.00 双环转债 2017-12-25 17 电科 01 2017-12-25 航电转债 2017-12-25 商业银行次级债 6.00 2017-12-27 10.00 0.30 3.00 6.00 A+ 券 0.20 一般公司债 AAA 可转债 AA 一般公司债 AAA 可转债 AA+ 基金发行 代码 名称 认购起始日 认购截止日 投资类型 005167.OF 嘉实润泽量化一年定开 2017-12-27 2018-01-16 偏债混合型基金 005530.OF 汇添富价值多因子量化策略 2017-12-27 2018-03-21 普通股票型基金 004959.OF 圆信永丰优悦生活 2017-12-27 2018-01-24 灵活配置型基金 005388.OF 兴业安弘 3 个月 2017-12-26 2018-02-26 中长期纯债型基金 000521.OF 诺安瑞鑫定期开放 2017-12-26 2017-12-26 中长期纯债型基金 005340.OF 兴业 6 个月定期开放 2017-12-26 2018-02-26 中长期纯债型基金 005442.OF 兴业安和 6 个月 2017-12-26 2018-02-26 中长期纯债型基金 005463.OF 银华多元收益 A 2017-12-26 2018-01-22 偏债混合型基金 005464.OF 银华多元收益 C 2017-12-26 2018-01-22 偏债混合型基金 005403.OF 南方融尚再融资主题精选 2017-12-26 2018-01-24 灵活配置型基金 004211.OF 金鹰周期优选 2017-12-26 2018-01-23 灵活配置型基金 005386.OF 银河睿达 A 2017-12-26 2018-01-26 灵活配置型基金 005387.OF 银河睿达 C 2017-12-26 2018-01-26 灵活配置型基金 005494.OF 鑫元价值精选 C 2017-12-25 2018-01-22 灵活配置型基金 请务必阅读正文之后的特别声明部分 11 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.28) 005212.OF 汇安稳裕 2017-12-25 2018-03-23 混合债券型二级基金 005493.OF 鑫元价值精选 A 2017-12-25 2018-01-22 灵活配置型基金 005185.OF 国泰招惠收益定开 2017-12-25 2018-01-12 混合债券型二级基金 005431.OF 上银聚增富定期开放 2017-12-25 2018-01-25 中长期纯债型基金 004800.OF 浦银安盛盛通 2017-12-25 2018-01-24 中长期纯债型基金 005422.OF 鹏华兴嘉定期开放 2017-12-25 2018-01-19 灵活配置型基金 005139.OF 前海开源润鑫 C 2017-12-25 2018-02-26 灵活配置型基金 005259.OF 建信龙头企业 2017-12-25 2018-01-19 普通股票型基金 005522.OF 华泰保兴吉年福 2017-12-25 2017-12-25 灵活配置型基金 005508.OF 永赢丰利 C 2017-12-25 2018-03-23 中长期纯债型基金 005505.OF 前海开源丰鑫 A 2017-12-25 2018-02-26 灵活配置型基金 005506.OF 前海开源丰鑫 C 2017-12-25 2018-02-26 灵活配置型基金 005507.OF 永赢丰利 A 2017-12-25 2018-03-23 中长期纯债型基金 005138.OF 前海开源润鑫 A 2017-12-25 2018-02-26 灵活配置型基金 005487.OF 平安大华量化精选 C 2017-12-25 2018-01-26 偏股混合型基金 005486.OF 平安大华量化精选 A 2017-12-25 2018-01-26 偏股混合型基金 【股票和基金开户数(周) 】 指标名称 单位 11-24 12-01 12-08 12-15 新增投资者数量 万人 26.79 24.97 24.09 23.80 期末投资者数量 万人 13,280.15 13,305.12 13,329.22 13,353.02 【本周限售股解禁一览】 本周 A 股流通统计 本期开始流通股数合计(万股) 867,678.71 本期开始流通市值合计(万元) 11,611,297.73 无限售条件股份数量(万股) 3,991,579.06 无限售条件股份市值(万元) 56,091,201.35 限售流通股份数量(万股) 1,389,005.19 限售流通股份市值(万元) 19,536,650.87 A 股总股本(亿股) 538.06 A 股总市值(亿元) 7,562.79 请务必阅读正文之后的特别声明部分 12 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.28) 本周 A 股解禁明细统计 代码 简称 解禁日期 解禁数量 (万股) 变动后流通 A股 占比 (%) 解禁股份类型 002335.SZ 科华恒盛 2017-12-25 167.80 22,489.28 80.75 股权激励限售股份 600323.SH 瀚蓝环境 2017-12-25 13,755.40 76,626.40 100.00 定向增发机构配售股份 002252.SZ 上海莱士 2017-12-25 45,623.83 496,857.39 99.97 定向增发机构配售股份 002832.SZ 比音勒芬 2017-12-25 2,400.00 5,067.00 47.50 首发原股东限售股份 300349.SZ 金卡智能 2017-12-25 2,905.07 18,573.45 78.10 定向增发机构配售股份 002599.SZ 盛通股份 2017-12-25 358.80 18,464.18 56.99 股权激励限售股份 002706.SZ 良信电器 2017-12-25 331.19 36,449.91 69.52 股权激励限售股份 002374.SZ 丽鹏股份 2017-12-25 20,045.85 81,637.11 93.04 定向增发机构配售股份 300511.SZ 雪榕生物 2017-12-25 150.00 9,683.70 42.37 首发原股东限售股份 000636.SZ 风华高科 2017-12-25 5,681.82 86,937.33 97.11 定向增发机构配售股份 000555.SZ 神州信息 2017-12-25 263.83 89,213.70 92.60 定向增发机构配售股份 300579.SZ 数字认证 2017-12-25 898.47 2,898.47 36.23 首发原股东限售股份 603058.SH 永吉股份 2017-12-25 18,590.60 22,806.60 54.10 首发原股东限售股份 002171.SZ 楚江新材 2017-12-25 1,521.56 84,773.00 79.29 定向增发机构配售股份 002109.SZ 兴化股份 2017-12-25 15,324.14 36,332.56 51.76 定向增发机构配售股份, 追加承诺限售股份上市流 通 000889.SZ 茂业通信 2017-12-25 17,630.52 62,164.37 99.97 定向增发机构配售股份 600455.SH 博通股份 2017-12-26 1,274.02 6,245.80 100.00 股权分置限售股份 600066.SH 宇通客车 2017-12-26 31,045.50 221,393.92 100.00 定向增发机构配售股份 300390.SZ 天华超净 2017-12-26 314.40 18,535.76 53.80 定向增发机构配售股份 002344.SZ 海宁皮城 2017-12-26 16,274.50 126,644.81 98.73 定向增发机构配售股份 002295.SZ 精艺股份 2017-12-26 52.20 19,450.38 77.33 股权激励限售股份 000582.SZ 北部湾港 2017-12-26 97,708.13 124,025.65 100.00 追加承诺限售股份上市流 通 300100.SZ 双林股份 2017-12-26 11,320.22 38,646.10 96.43 定向增发机构配售股份 300159.SZ 新研股份 2017-12-26 841.19 95,810.21 64.29 定向增发机构配售股份 600996.SH 贵广网络 2017-12-26 8,798.73 29,798.73 28.58 首发原股东限售股份 300370.SZ 安控科技 2017-12-27 879.34 66,868.91 69.75 股权激励限售股份 002631.SZ 德尔未来 2017-12-27 35,683.10 64,567.42 99.26 追加承诺限售股份上市流 通 002717.SZ 岭南园林 2017-12-27 494.76 21,365.90 51.35 定向增发机构配售股份 请务必阅读正文之后的特别声明部分 13 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.28) 603298.SH 杭叉集团 2017-12-27 8,392.56 17,058.56 27.56 首发原股东限售股份 603218.SH 日月股份 2017-12-28 5,842.91 9,942.91 24.80 首发原股东限售股份 600797.SH 浙大网新 2017-12-28 915.66 83,990.36 79.54 定向增发机构配售股份 300582.SZ 英飞特 2017-12-28 7,158.81 12,108.81 59.77 首发原股东限售股份 601877.SH 正泰电器 2017-12-28 12,848.51 145,275.71 67.53 定向增发机构配售股份 000065.SZ 北方国际 2017-12-28 773.81 40,824.88 79.58 定向增发机构配售股份 002833.SZ 弘亚数控 2017-12-28 2,791.00 6,127.00 45.31 首发原股东限售股份 000555.SZ 神州信息 2017-12-28 2,328.38 91,278.25 94.74 定向增发机构配售股份 002835.SZ 同为股份 2017-12-28 3,115.84 8,515.84 39.43 首发原股东限售股份 002770.SZ 科迪乳业 2017-12-28 5,594.78 60,554.94 55.31 定向增发机构配售股份 603886.SH 元祖股份 2017-12-28 6,121.22 12,120.90 50.50 首发原股东限售股份 002502.SZ 骅威文化 2017-12-29 183.42 53,852.64 62.63 追加承诺限售股份上市流 通 002555.SZ 三七互娱 2017-12-29 44,917.69 107,232.68 49.92 定向增发机构配售股份 600960.SH 渤海活塞 2017-12-29 15,540.92 68,012.86 71.55 定向增发机构配售股份 002346.SZ 柘中股份 2017-12-29 9,522.24 17,502.24 39.64 定向增发机构配售股份 603588.SH 高能环境 2017-12-29 16,088.74 65,009.28 98.17 首发原股东限售股份 002837.SZ 英维克 2017-12-29 1,812.65 6,736.20 33.25 首发原股东限售股份 000687.SZ 华讯方舟 2017-12-29 22,569.58 75,685.38 98.78 追加承诺限售股份上市流 通 300585.SZ 奥联电子 2017-12-29 4,014.00 8,014.00 50.09 首发原股东限售股份 600336.SH 澳柯玛 2017-12-29 5,026.50 73,033.70 94.02 定向增发机构配售股份 300432.SZ 富临精工 2017-12-29 8,799.97 22,668.02 44.45 定向增发机构配售股份 002836.SZ 新宏泽 2017-12-29 1,636.80 5,636.80 35.23 首发原股东限售股份 600366.SH 宁波韵升 2017-12-29 557.40 54,083.85 97.09 定向增发机构配售股份 600490.SH 鹏欣资源 2017-12-29 844.97 148,744.97 78.64 定向增发机构配售股份 600734.SH 实达集团 2017-12-29 111.47 35,222.31 56.49 定向增发机构配售股份 600438.SH 通威股份 2017-12-29 49,833.89 278,248.14 71.67 定向增发机构配售股份 002736.SZ 国信证券 2017-12-29 280,000.00 499,505.96 60.92 首发原股东限售股份 请务必阅读正文之后的特别声明部分 14 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.28) 值周研究员:刘建宏、孙田田(TEL:010-83496305) 免责声明: 山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于本公司认 为可靠的已公开信息,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。入市有风险,投资需谨慎。在 任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公 司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告所载的资料、意见 及推测仅反映本所于发布本报告当日的判断。在不同时期,本所可发出与本报告所载资料、意见及 推测不一致的报告。本公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市 公司所发行的证券或投资标的,还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应 当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。本公司在知晓范围内履行披露义务。 本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权,本报告的 任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他人,或 以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。否则,本公司将保留随时追究其法律责任的权利。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 15
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