山西证券-晨会纪要_171229

页数: 16页
发布机构: 山西证券
发布日期: 2017-12-29
证券研究报告:晨会纪要(2017.12.29) 晨会纪要 2017 年 12 月 29 日 星期五 【今日焦点】  降杠杆管闸门 稳健货币政策保持中性 日前召开的中央经济工作会议提出,稳健的货币政策要 保持中性,管住货币供给总闸门,保持货币信贷和社会融资规模合理增长。  商务部:正推进《境外投资法条例》的制订工作 商务部新闻发言人高峰在商务部例行发布会上 表示,商务部正在会同有关部门按照党的十九大精神和中央经济工作会议的有关要求,扎实有 序地推进《境外投资法条例》的制订工作,争取推动《条例》早日出台。  全国财政工作会议在北京召开 12 月 27 日至 28 日,全国财政工作会议在北京召开。会议研究 部署 2018 年财政工作。财政部党组书记、部长肖捷主持会议并作工作报告。 【重要财经消息】  深交所: 召开第四届理事会第三次会议 12 月 27 日,深交所召开第四届理事会第三次会议。研 究审议了贯彻落实《证券交易所管理办法》相关工作安排、理事会 2017 年工作总结和 2018 年 工作安排、深交所 2017 年工作总结和 2018 年工作安排等事项。  QDLP 配额时隔两年有望重启 有记者获悉,近期上海继续推进 QDLP 试点工作,启动了 QDLP 资格审核,拟在现有总额度内批准单家机构额度。  2017 年《中国对外投资合作发展报告》将发布 商务部新闻发言人高峰在商务部例行发布会上 表示,商务部将正式对外发布 2017 年《中国对外投资合作发展报告》。  商务部:稳妥有序地推进自由贸易港的相关工作 商务部新闻发言人高峰在商务部例行发布会 上表示,将按照党中央、国务院的统一部署,稳妥有序地推进自由贸易港的相关工作。 【行业要闻】 请务必阅读正文之后的特别声明部分 1 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.29)  中国启动十万人基因组计划 12 月 28 日,我国启动“中国十万人基因组计划” ,这是我国在人 类基因组研究领域实施的首个重大国家计划,也是目前世界最大规模的人类基因组计划。  大气污染防治行动第二阶段指导性文件研究将开展 12 月 28 日从环保部微博获悉,环境保护 部召开 12 月份例行新闻发布会,环境保护部宣传教育司巡视员刘友宾表示,下一步,一是继续 认真落实《京津冀及周边地区 2017-2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。二是委托 中国工程院对《大气污染防治行动计划》实施情况进行终期评估。  全国人大常委会表决通过烟叶税法和船舶吨税法 十二届全国人大常委会第三十一次会议昨日 举行了闭幕会,会议表决通过了烟叶税法和船舶吨税法。  工信部持续推进智慧养老产业发展 12 月 28 日,智慧健康养老产业发展大会在北京召开。工信 部副部长罗文表示,工信部将以深化信息技术应用为引领,以创新为动力,持续推进智慧健康 养老产业发展。 【全球视野】  美股微幅收涨 道指收涨 0.26%,报 24837.51 点;纳指收涨 0.04%,报 6939.34 点;标普 500 指数收涨 0.18%,报 2687.54 点。  欧洲股市涨跌不一 英国富时 100 指数收涨 0.03%, 报 7622.88 点;法国 CAC40 指数收跌 0.55%, 报 5339.42 点;德国 DAX 指数收跌 0.69%,报 12979.94 点。  亚太股市大体走高。日经 225 指数收跌 0.56%,报 22783.98 点;韩国综合指数上涨 1.26%,报 2467.49 点;台湾加权指数上涨 0.95%,报 10587.04 点;澳洲标普 200 上涨 6.19%,报 6088.10 点。 【资金流向监控】  市场资金流向:12 月 28 日,沪深两市 A 股净流入资金 8.35 亿元。其中,1458 家上市公司获资 金净流入,1782 家上市公司获资金净流出。  行业资金流向:12 月 28 日,资金净流入前五位的行业分别为材料、日常消费、能源、房地产、 公用事业;资金净流出前五位的行业分别为信息技术、工业、可选消费、医疗保健、金融。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 2 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.29)  个股资金流向:12 月 28 日,资金净流入排名前五位的个股分别为:紫金矿业、贵州茅台、洛 阳钼业、北方稀土、江西铜业。资金净流出排名前五位的个股分别为:中国建筑、盐湖股份、 中兴通讯、中国平安、士兰微。 【山西证券视点】 【山证策略】白马周期重燃战火,流动性压制持续 (20171228) 【核心观点】 市场分析:流动性对大盘的压制还将持续,大盘节前延续箱体震荡概率较高。 大势研判:流动性做顶,经济做底,市场仍将维持震荡市。 行业配置:建议投资者维持左手蓝筹防御(民航、机场、工程机械、风电) ,右手周期进攻(钢 水玻气组合+石墨电极+电解铝) 【走势回顾】 上证综指震荡攀升,3300 点得而复失,收盘涨 0.63%报 3296.38 点。两市成交 4243 亿元,上日 为 4100 亿元。盘面上,周期股全面走强,有色金属大涨。钢铁方面,西宁特钢涨停。白酒股爆发, 茅台大涨 8%,股价报 718 元逼近历史新高,市值破 9000 亿。券商股盘中拉升,影视股异动,5G 题 材快速回暖,新能源汽车概念股持续发酵。高送转概念全线飘红。贵州燃气停牌核查,天然气板块 遭重挫。 【市场焦点】 国债逆回购收盘利率有所回落,但是交易所资金面依旧紧张,利率仍维持高位。GC001、GC002、 GC003、GC004 收盘分别回落至 17.695%、16.310%、16.20%、16.155%,盘中一度均超 20%;深交 所 R-001、R-002、R-003、R-004 收盘利率分别回落至 6.5%、11.65%、13.30%、11.30%,盘中 R-001 一度飙升至 23%。 【策略建议】 今日盘面较昨日明显转暖,申万行业涨多跌少,两市成交超 4200 亿,较昨日小幅上升,两市涨 超 3%的个股有 255 只较昨日增加明显。白马、周期今日双轮驱动激活大盘。大盘今日虽然涨势较强, 但依旧没有冲破箱体震荡的格局,大盘已经连续 12 个交易日收于 3260-3300 点的箱体之中。我们此 前提出流动性做顶,经济做底大盘保持箱体震荡的预判进一步得到了市场的证实。随着年关将近, 整体流动性明显偏紧,1 天期国债逆回购近期上破 17%,7 天品种也上冲 14%,理财产品也全线升破 5%门槛,流动性不容乐观。我们需要提醒投资者,在流动性不断收缩,市场不断有股票闪崩的局面 出现的情况下,我们认为 A 股暂不具备趋势性行情的基础,流动性较差的个股短期风险较大。具体 到行业上,今日食品饮料受茅台发布 2017 业绩预告以及 2018 年调价的影响下大幅上攻。从目前的 请务必阅读正文之后的特别声明部分 3 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.29) 情况来看,高端白酒市场价持续走高激发经销商推广市场的动力,但是其他品牌通过涨价倒闭经销 商提高市场价最终会压缩经销商利润空间,终端市场也很可能不会为二、三线白酒涨价买单。我们 认为食品饮料板块已经将 2018 年业绩走强预期充分反映至股价之中,板块中的高端产品与行业龙头 仍具有配置价值,但中短期很难见到趋势性行情,提请投资者注意。我们提醒以下板块值得投资者 重点关注:1)今日电解铝行业共振,板块中共计 7 只个股中有 4 只涨幅超过 9%。我们此前提醒并 强调山东省长在环保会议上对电解铝去产能工作不力点名批评了有关地方的领导,并在会上要求魏 桥、华宇即刻减产 30%,近日山东滨州又对魏桥去产能工作不到位做出点名批评。我们认为电解铝 板块去产能才刚刚上路,建议投资者关注。2)我们继续看好工程机械板块,工程机械提价潮比预期 来的要早了 2-3 年,行业景气度远超预期,建议投资者增加对工程机械方面的配置。3)最后我们还 是要重点对石墨电极行业进行推荐,首先钢协 2018 年预计新增电弧炉产量为 3000 万吨,石墨电极 需求有望增长超 9 万吨。此外,前期因石墨电极价格较高而停止订单的海外钢企纷纷重启订单,近 日出现了用飞机空运石墨电极的情况发生。国内石墨电极订单已排至明年 4 月,许多下游厂商表示 可以接受锁量不锁价的合同,行业景气度骤然升高,我们认为石墨电极价格冲破前高的可能性非常 大,建议投资者重点关注。 【山西经济动态】  我省取消 27 项证照年审年检 12 月 27 日,省政府发布《关于清理规范省政府部门行政审批事 项相关证照年审年检和政府指定培训的通知》,决定取消 27 项行政审批事项相关证照年审年检, 保留 26 项行政审批事项相关证照年审年检,保留 9 项政府指定培训事项。  全省文化产业普查调查取得阶段性成果 12 月 27 日下午,全省文化产业普查调查暨市场主体培 育提升“四项工程”工作推进会在太原召开。截至 12 月 26 日,全省已注册填报各类文化市场 主体超过 4.2 万家,其中法人单位 2.05 万家,其他文化活动主体 2.15 万家。  综改示范区将建国际大健康医疗城 近日,从综改示范区了解到,针对目前老龄化社会提前到来 的趋势,该区正在积极筹建山西国际大健康医疗产业城,目标是打造全国检康养“三位一体” 第一城。  山西建投全面完成公司制改制 12 月 26 日,从山西建投集团了解到,该集团所属 11 家全民所 有制企业已全部完成公司制改制。山西建投提前完成省政府要求其在 2017 年底前全面实现公司 制改制的目标任务。 【个股动态】  泸州老窖参股公司华西证券 IPO 获准 公司参股公司华西证券 IPO 获得通过。公司持有华西证 券 272,831,144 股股份,占其发行前总股本的 12.99%。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 4 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.29)  天地源 6.22 亿元参与咸阳高铁地块项目 公司下属陕西天投房地产公司拟与咸阳市城市建设投 资控股集团合作,投资开发咸阳市西部电子工业组团 X02-(3)-7-2 号地块(咸阳高铁站项目)。 陕西天投实际投入人民币 6.222 亿元(含项目公司增资款 0.102 亿元),拥有该项目 51%的权益。  天域生态签署 5.5 亿元 PPP 合同 公司签署了济宁经济开发区新河公园、润河公园、三韩河景 观工程 PPP 项目的《PPP 项目合同》 ,项目总投资约 55087 万元。  岳阳林纸子公司所属联合体预中标 PPP 项目 公司全资子公司诚通凯胜生态作为牵头人的联合 体预中标梅山保税港区企业服务平台 PPP 项目。该项目使用者付费总额 45,540.00 万元。  飞乐音响中标“智慧岑巩”PPP 项目 公司作为牵头单位组建的联合体中标“智慧岑巩”基础 设施建设 PPP 项目,项目估算总投资:200,429.37 万元(人民币) 。  上港集团近 60 亿元拍得上海星外滩 50%股权 公司通过上海联合产权交易所公开摘牌受让上 海星外滩开发建设有限公司 50%股权,成交价格为人民币 5,998,007,350 元。星外滩将成为公司 的全资子公司,纳入公司合并报表范围。  冀东水泥与金隅股份共建 30 亿元合资公司 北京金隅集团股份有限公司拟以所持有的金隅水泥 经贸等 10 家公司的股权出资,冀东水泥拟以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等 20 家公司 的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等 2 家分公司的资产出资,双方共同组建合资 公司。合资公司组建后,冀东水泥拥有合资公司控股权(约 52.58%股权)。合资公司注册资本 拟定为 30 亿元。  顺威股份终止筹划重大资产重组事项 公司无法在停牌六个月期满时披露符合要求的重大资产 重组预案(或报告书草案) ,公司决定终止本次资产重组事项不再进一步推进。  共达电声控股股东将变更为爱声声学 公司控股股东潍坊高科电子有限公司拟将其持有的公司 15.27%的股份全部转让给潍坊爱声声学科技有限公司,转让价款为人民币 9.95 亿元。  通达动力终止重大资产重组事项 经公司与交易各方反复沟通、认真考虑,一致决定在当前阶段 终止本次重大资产重组事项。公司原拟以持有的南通通达矽钢冲压科技有限公司 100%股权作为 置出资产,与河北隆基泰和企业管理咨询有限公司、珠海融艾股权投资合伙企业(有限合伙)、 中国信达资产管理股份有限公司、信达投资有限公司持有的隆基泰和置业有限公司 100%股权中 的等值部分进行置换,置出资产由隆基泰和咨询指定的承接方承接。拟置出资产初步作价 9.10 亿元,拟置入资产初步作价 160.10 亿元,置入资产作价超过置出资产作价的差额部分为 151 亿 请务必阅读正文之后的特别声明部分 5 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.29) 元,由公司向隆基泰和置业全体股东按照交易对方各自持有隆基泰和置业的股权比例发行股份 购买。  永清环保拟 10.75 亿元收购康博固废 100%股权 公司拟以发行股份的方式购买永清集团及杭湘 鸿鹄合计持有的江苏康博工业固体废弃物处置有限公司 100%股权,支付对价 107,525.00 万元。 【今日停复牌】 停牌(4)家 仰帆控股(600421) 重大事项,自 2017-12-29 起停牌 金龙汽车(600686) 重大事项,自 2017-12-29 起停牌 陕鼓动力(601369) 重大事项,自 2017-12-29 起停牌 山东华鹏(603021) 重大事项,自 2017-12-29 起停牌 复牌(6)家 雪莱特(002076) 复牌 江南化工(002226) 复牌 ST 保千里(600074) 复牌 中房股份(600890) 复牌 中国重工(601989) 复牌 新宏泰(603016) 复牌 【新股、债券和基金发行(周) 】 新股发行 发行数量 申购限额 (万股) (股) 22.98 8,000.00 24,000.00 2017-12-26 17.01 22.82 2,500.00 10,000.00 2017-12-26 732161 16.75 22.98 3,340.00 13,000.00 2017-12-26 300736 19.18 22.99 1,357.72 13,500.00 2017-12-28 发行量 申购上限 (万股) (股) 简称 申购代码 发行价 发行 P/E 鹏鹞环保 300664 8.88 润都股份 002923 科华控股 百华悦邦 网上申购日 新股上市 代码 公司简称 发行价(元) 请务必阅读正文之后的特别声明部分 发行 P/E 上市日期 6 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.29) 603283.SH 赛腾股份 6.90 001965.SZ 招商公路 8.41 002920.SZ 德赛西威 20.42 19.78 10,000.00 30,000.00 2017-12-26 002921.SZ 联诚精密 11.55 22.99 2,000.00 20,000.00 2017-12-27 300684.SZ 中石科技 8.00 22.98 2,172.00 8,500.00 2017-12-27 002922.SZ N 伊戈尔 12.41 22.87 3,300.00 13,000.00 2017-12-29 603329.SH N 雅仕 10.54 22.99 3,300.00 13,000.00 2017-12-29 603655.SH N 朗博 6.46 22.96 2,650.00 10,000.00 2017-12-29 300735.SZ N 光弘 9.99 22.98 8,868.00 35,000.00 2017-12-29 22.98 4,000.00 16,000.00 2017-12-25 2017-12-25 债券发行 计划发行 发行期 票面利 债券类型 规模(亿) 限(年) 率(%) (二级) 2018-01-03 0.70 1.56 银监会主管 ABS 2017-12-29 2018-01-03 0.50 1.15 银监会主管 ABS 17 乐融 1A 2017-12-29 2018-01-03 3.80 0.89 银监会主管 ABS 17 兰轨道债 01 2017-12-29 2018-01-02 6.00 15.00 一般企业债 AA 17 凤城河债 01 2017-12-28 2017-12-29 5.00 7.00 一般企业债 AA 17 江北国投 MTN002 2017-12-27 2017-12-29 10.00 5.00 一般中期票据 AA+ 17 江北国投 MTN001 2017-12-27 2017-12-29 10.00 5.00 一般中期票据 AA+ 17 淄博高新 MTN001 2017-12-27 2017-12-28 4.00 5.00 一般中期票据 AA 17 交元 4C 2017-12-27 2017-12-28 7.67 1.98 银监会主管 ABS 17 交元 4B 2017-12-27 2017-12-28 13.91 0.64 银监会主管 ABS 17 交元 4A 2017-12-27 2017-12-28 108.42 0.47 银监会主管 ABS 17 万盛管廊项目 NPB02 2017-12-27 2017-12-28 4.00 10.00 一般企业债 17 武隆专项债 02 2017-12-27 2017-12-28 4.00 7.00 一般企业债 17 延边农商二级 03 2017-12-27 2017-12-28 4.00 10.00 17 陕西旅游 MTN002 2017-12-26 2017-12-28 4.00 5.00 一般中期票据 AA 17 淮北建投 MTN002 2017-12-26 2017-12-28 10.00 3.00 一般中期票据 AA 17 海瀛 CP001 2017-12-26 2017-12-28 5.00 1.00 一般短期融资券 AA 17 兴淮水务 PRN001 2017-12-26 2017-12-27 5.00 10.00 一般中期票据 17 中建七局 MTN001 2017-12-26 2017-12-27 25.00 5.00 一般中期票据 AAA 17 冀交投 CP004 2017-12-26 2017-12-27 5.00 1.00 一般短期融资券 AAA 17 建鑫 2C 2017-12-26 2017-12-27 1.00 1.58 银监会主管 ABS 17 建鑫 2 优先 2017-12-26 2017-12-27 4.00 0.58 银监会主管 ABS 17 交元 3C 2017-12-26 2017-12-27 5.90 1.98 银监会主管 ABS 17 交元 3B 2017-12-26 2017-12-27 10.00 0.81 银监会主管 ABS 17 交元 3A 2017-12-26 2017-12-27 84.10 0.56 银监会主管 ABS 债券简称 发行起始日 缴款日 17 乐融 1C 2017-12-29 17 乐融 1B 主体评级 AA- 商业银行次级债 请务必阅读正文之后的特别声明部分 券 AA- 7 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.29) 17 交元 2C 2017-12-26 2017-12-27 5.90 1.98 银监会主管 ABS 17 交元 2B 2017-12-26 2017-12-27 10.00 0.81 银监会主管 ABS 17 交元 2A 2017-12-26 2017-12-27 84.10 0.56 银监会主管 ABS 17 瑞泽 2C 2017-12-26 2017-12-27 3.60 2.58 银监会主管 ABS 17 瑞泽 2B 2017-12-26 2017-12-27 2.40 1.99 银监会主管 ABS 17 瑞泽 2A 2017-12-26 2017-12-27 34.00 1.75 银监会主管 ABS 17 工元 7C 2017-12-26 2017-12-27 5.10 5.08 银监会主管 ABS 17 工元 7 优先 2017-12-26 2017-12-27 18.40 3.08 银监会主管 ABS 17 惠益 3C 2017-12-26 2017-12-27 6.95 1.72 银监会主管 ABS 17 惠益 3B 2017-12-26 2017-12-27 7.99 1.22 银监会主管 ABS 17 惠益 3A 2017-12-26 2017-12-27 102.80 1.05 银监会主管 ABS 17 湖南债 13 2017-12-26 10.00 7.00 地方政府债 17 云南债 23 2017-12-26 2017-12-27 10.00 3.00 地方政府债 17 西安高新债 01 2017-12-26 2017-12-27 50.00 7.00 一般企业债 AAA 17 金华融盛债 2017-12-26 2017-12-27 10.00 7.00 一般企业债 AA 2017-12-26 2017-12-28 3.00 10.00 17 大同银行二级 2017-12-26 2017-12-27 5.00 10.00 17 温州银行二级 2017-12-26 2017-12-28 15.00 10.00 17 泰瑞 02 2017-12-26 2017-12-28 5.00 5.00 一般公司债 AA 17 中航资本 SCP005 2017-12-25 2017-12-27 16.00 0.74 超短期融资债券 AAA 17 陕电子 SCP002 2017-12-25 2017-12-27 4.00 0.49 超短期融资债券 AA 17 金堂国投 MTN001 2017-12-25 2017-12-26 3.50 5.00 一般中期票据 AA 17 海安经开 SCP003 2017-12-25 2017-12-26 2.00 0.74 超短期融资债券 AA 2017-12-25 5.00 0.50 5.55 同业存单 A+ 2017-12-25 5.00 0.50 5.50 同业存单 AA- 17 甘肃银行 CD178 2017-12-25 5.00 0.75 5.35 同业存单 AA+ 17 甘肃银行 CD177 2017-12-25 3.60 0.50 5.40 同业存单 AA+ 17 青岛银行 CD257 2017-12-25 6.40 0.08 5.55 同业存单 AAA 17 天津银行 CD285 2017-12-25 8.10 1.00 5.20 同业存单 AAA 17 天津银行 CD282 2017-12-25 6.00 0.08 5.55 同业存单 AAA 17 桂林银行 CD198 2017-12-25 8.00 1.00 5.35 同业存单 AA+ 17 北京农商银行 CD107 2017-12-25 0.50 0.25 5.20 同业存单 AAA 17 乌鲁木齐银行 CD076 2017-12-25 5.60 0.08 5.60 同业存单 AA+ 17 重庆三峡银行 CD047 2017-12-25 5.00 0.50 5.40 同业存单 AA+ 17 重庆三峡银行 CD045 2017-12-25 3.00 0.50 5.40 同业存单 AA+ 17 盛京银行 CD392 2017-12-25 20.60 0.08 5.55 同业存单 AAA 17 中原银行 CD383 2017-12-25 5.50 1.00 5.25 同业存单 AAA 17 浙江民泰商行 CD148 2017-12-25 4.80 0.75 5.35 同业存单 AA+ 17 湖北十堰农商行二级 01 17 贵州花溪农商行 CD108 17 郑州市区农联社 CD051 商业银行次级债 券 AA- 商业银行次级债 券 AA 商业银行次级债 请务必阅读正文之后的特别声明部分 券 AA+ 8 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.29) 17 福建海峡银行 CD081 2017-12-25 23.00 1.00 5.35 同业存单 AA+ 17 乌鲁木齐银行 CD075 2017-12-25 5.30 0.25 5.60 同业存单 AA+ 17 苍南农商行 CD042 2017-12-25 3.00 0.08 5.70 同业存单 AA- 17 北京农商银行 CD106 2017-12-25 3.00 0.25 5.20 同业存单 AAA 17 包商银行 CD172 2017-12-25 11.00 1.00 5.40 同业存单 AA+ 17 杭州银行 CD264 2017-12-25 2.00 1.00 5.20 同业存单 AAA 2017-12-25 3.00 0.25 5.65 同业存单 AA- 2017-12-25 2.30 0.50 5.40 同业存单 AA+ 17 瑞丰银行 CD157 2017-12-25 1.00 0.25 5.55 同业存单 AA+ 17 瑞丰银行 CD156 2017-12-25 5.00 0.08 5.60 同业存单 AA+ 17 河北银行 CD131 2017-12-25 4.50 0.08 5.55 同业存单 AAA 17 青岛农商行 CD098 2017-12-25 8.00 0.50 5.40 同业存单 AA+ 17 绍兴银行 CD124 2017-12-25 4.00 0.50 5.43 同业存单 AA 2017-12-25 1.50 0.25 5.45 同业存单 AA+ 2017-12-25 1.00 0.08 5.70 同业存单 A 2017-12-25 2.00 0.25 5.70 同业存单 A+ 17 承德银行 CD064 2017-12-25 6.40 0.25 5.60 同业存单 AA 17 抚顺银行 CD063 2017-12-25 0.50 0.50 4.85 同业存单 AA 17 丹东银行 CD027 2017-12-25 1.00 0.25 5.40 同业存单 AA- 17 承德银行 CD063 2017-12-25 4.80 0.08 5.80 同业存单 AA 17 厦门农商行 CD152 2017-12-25 1.50 0.75 5.35 同业存单 AA+ 17 吉林银行 CD260 2017-12-25 14.00 0.25 5.60 同业存单 AA+ 2017-12-25 2.00 0.50 5.40 同业存单 AA 2017-12-25 15.00 0.25 5.40 同业存单 AAA 17 阜新银行 CD206 2017-12-25 10.00 0.08 5.80 同业存单 AA 17 重庆银行 CD204 2017-12-25 9.00 0.25 5.40 同业存单 AAA 17 锦州银行 CD394 2017-12-25 10.00 1.00 5.25 同业存单 AAA 17 吉林银行 CD259 2017-12-25 10.00 1.00 5.40 同业存单 AA+ 17 吉林银行 CD258 2017-12-25 2.00 0.08 5.60 同业存单 AA+ 17 成都农商银行 CD107 2017-12-25 15.00 0.25 5.25 同业存单 AAA 17 张家口银行 CD044 2017-12-25 14.00 0.25 5.45 同业存单 AA+ 17 吉林银行 CD257 2017-12-25 6.00 0.25 5.60 同业存单 AA+ 2017-12-25 8.50 1.00 5.40 同业存单 AA 2017-12-25 1.00 0.08 5.51 同业存单 AA+ 17 长春发展农商行 CD067 17 天津滨海农村商行 CD011 17 天津滨海农村商行 CD010 17 山西太谷农商银行 CD008 17 贵州花溪农商行 CD107 17 浙江上虞农商行 CD024 17 东莞农村商业银行 CD115 17 合肥科技农村商行 CD066 17 无锡农村商业银行 CD036 请务必阅读正文之后的特别声明部分 9 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.29) 17 无锡农村商业银行 2017-12-25 2.00 0.08 5.51 同业存单 AA+ 2017-12-25 2.00 0.08 5.51 同业存单 AA+ 17 苏州银行 CD099 2017-12-25 6.80 0.75 5.35 同业存单 AA+ 17 鞍山银行 CD011 2017-12-25 1.00 0.08 5.55 同业存单 AA 17 鞍山银行 CD010 2017-12-25 5.00 0.08 5.60 同业存单 AA 2017-12-25 1.50 1.00 5.40 同业存单 AA 17 四川天府银行 CD228 2017-12-25 4.00 0.25 5.43 同业存单 AA+ 17 东营银行 CD109 2017-12-25 1.50 0.75 5.40 同业存单 AA 17 泉州银行 CD158 2017-12-25 3.00 0.50 5.40 同业存单 AA 17 泉州银行 CD157 2017-12-25 3.00 0.50 5.40 同业存单 AA 17 晋城银行 CD100 2017-12-25 2.00 0.08 5.50 同业存单 AA 17 昆山农村商行 CD008 2017-12-25 20.00 0.08 5.50 同业存单 AA+ 17 哈尔滨银行 CD257 2017-12-25 1.20 0.75 5.35 同业存单 AAA 17 哈尔滨银行 CD256 2017-12-25 7.80 0.50 5.40 同业存单 AAA 2017-12-25 6.00 0.50 5.40 同业存单 AA+ 17 济南农商行 CD010 2017-12-25 2.00 0.08 5.55 同业存单 AA 17 长沙银行 CD143 2017-12-25 2.00 0.50 5.25 同业存单 AAA 17 雅安商行 CD019 2017-12-25 5.00 0.08 5.90 同业存单 AA- 2017-12-25 1.50 0.25 5.55 同业存单 AA 17 浙江民泰商行 CD146 2017-12-25 2.00 0.08 5.60 同业存单 AA+ 17 珠海农商行 CD035 2017-12-25 5.00 0.08 5.40 同业存单 AA- 17 青海银行 CD047 2017-12-25 5.00 0.25 5.43 同业存单 AA 17 绵阳商行 CD022 2017-12-25 3.00 0.08 5.40 同业存单 AA 17 绵阳商行 CD021 2017-12-25 3.00 0.08 5.40 同业存单 AA 2017-12-25 3.00 0.08 5.70 同业存单 A+ 17 四川天府银行 CD227 2017-12-25 2.00 0.50 5.40 同业存单 AA+ 17 四川天府银行 CD226 2017-12-25 3.00 0.50 5.40 同业存单 AA+ 2017-12-25 6.00 0.08 5.40 同业存单 AA 2017-12-25 2.00 0.50 5.40 同业存单 AA+ 2017-12-25 3.00 0.50 5.40 同业存单 AA+ 2017-12-25 3.00 0.08 5.40 同业存单 AA+ 2017-12-25 3.00 0.08 5.40 同业存单 AA+ CD035 17 无锡农村商业银行 CD034 17 广西北部湾银行 CD124 17 江苏紫金农商行 CD131 17 兴化农村商业银行 CD015 17 山东齐河农商行 CD038 17 呼和浩特金谷农商行 CD089 17 无锡农村商业银行 CD033 17 无锡农村商业银行 CD032 17 江苏紫金农商行 CD130 17 江苏紫金农商行 CD129 请务必阅读正文之后的特别声明部分 10 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.29) 17 海南银行 CD013 2017-12-25 9.00 0.08 5.50 同业存单 AA 2017-12-25 6.00 0.08 5.50 同业存单 AA+ 2017-12-25 3.00 0.08 5.50 同业存单 AA+ 2017-12-25 0.50 0.08 5.50 同业存单 A+ 17 吴江农商行 CD033 2017-12-25 3.00 0.08 5.30 同业存单 AA+ 17 西安银行 CD082 2017-12-25 4.00 0.25 5.50 同业存单 AA+ 17 华夏银行 CD509 2017-12-25 15.00 0.50 5.20 同业存单 AAA 17 华夏银行 CD508 2017-12-25 3.00 0.25 5.17 同业存单 AAA 17 华夏银行 CD506 2017-12-25 10.00 0.25 5.17 同业存单 AAA 17 华夏银行 CD505 2017-12-25 25.00 0.25 5.17 同业存单 AAA 17 上海银行 CD302 2017-12-25 3.30 0.25 5.22 同业存单 AAA 17 上海银行 CD301 2017-12-25 37.10 0.08 5.52 同业存单 AAA 17 民生银行 CD497 2017-12-25 40.00 0.50 5.20 同业存单 AAA 17 平安银行 CD540 2017-12-25 100.00 0.25 5.20 同业存单 AAA 17 兴业银行 CD676 2017-12-25 30.00 0.25 5.20 同业存单 AAA 17 中信银行 CD439 2017-12-25 30.00 0.08 5.35 同业存单 AAA 17 招商银行 CD303 2017-12-25 80.00 0.25 5.20 同业存单 AAA 17 建设银行 CD159 2017-12-25 0.50 0.08 4.85 同业存单 AAA 17 工元 6C 2017-12-25 2017-12-26 1.05 3.00 银监会主管 ABS 17 工元 6 优先 2017-12-25 2017-12-26 4.05 1.00 银监会主管 ABS 17 和享 6C 2017-12-25 2017-12-27 4.53 2.92 银监会主管 ABS 17 和享 6B 2017-12-25 2017-12-27 2.80 1.08 银监会主管 ABS 17 和享 6A 2017-12-25 2017-12-27 45.40 0.99 银监会主管 ABS 17 和享 5C 2017-12-25 2017-12-27 10.62 1.91 银监会主管 ABS 17 和享 5B 2017-12-25 2017-12-27 7.50 1.49 银监会主管 ABS 17 和享 5A 2017-12-25 2017-12-27 132.49 1.33 银监会主管 ABS 17 宿迁城投债 02 2017-12-25 2017-12-26 4.00 7.00 一般企业债 AA+ 17 西平债 01 2017-12-25 2017-12-28 7.00 7.00 一般企业债 AA- 17 海盐农商二级 01 2017-12-25 2017-12-26 1.00 10.00 17 铁投 Y1 2017-12-25 2017-12-27 30.00 3.00 双环转债 2017-12-25 17 电科 01 2017-12-25 航电转债 2017-12-25 17 江苏紫金农商行 CD128 17 江苏紫金农商行 CD127 17 日照岚山农商行 CD001 商业银行次级债 6.00 2017-12-27 10.00 0.30 3.00 6.00 A+ 券 0.20 一般公司债 AAA 可转债 AA 一般公司债 AAA 可转债 AA+ 基金发行 代码 名称 认购起始日 认购截止日 投资类型 005167.OF 嘉实润泽量化一年定开 2017-12-27 2018-01-16 偏债混合型基金 005530.OF 汇添富价值多因子量化策略 2017-12-27 2018-03-21 普通股票型基金 请务必阅读正文之后的特别声明部分 11 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.29) 004959.OF 圆信永丰优悦生活 2017-12-27 2018-01-24 灵活配置型基金 005388.OF 兴业安弘 3 个月 2017-12-26 2018-02-26 中长期纯债型基金 000521.OF 诺安瑞鑫定期开放 2017-12-26 2017-12-26 中长期纯债型基金 005340.OF 兴业 6 个月定期开放 2017-12-26 2018-02-26 中长期纯债型基金 005442.OF 兴业安和 6 个月 2017-12-26 2018-02-26 中长期纯债型基金 005463.OF 银华多元收益 A 2017-12-26 2018-01-22 偏债混合型基金 005464.OF 银华多元收益 C 2017-12-26 2018-01-22 偏债混合型基金 005403.OF 南方融尚再融资主题精选 2017-12-26 2018-01-24 灵活配置型基金 004211.OF 金鹰周期优选 2017-12-26 2018-01-23 灵活配置型基金 005386.OF 银河睿达 A 2017-12-26 2018-01-26 灵活配置型基金 005387.OF 银河睿达 C 2017-12-26 2018-01-26 灵活配置型基金 005494.OF 鑫元价值精选 C 2017-12-25 2018-01-22 灵活配置型基金 005212.OF 汇安稳裕 2017-12-25 2018-03-23 混合债券型二级基金 005493.OF 鑫元价值精选 A 2017-12-25 2018-01-22 灵活配置型基金 005185.OF 国泰招惠收益定开 2017-12-25 2018-01-12 混合债券型二级基金 005431.OF 上银聚增富定期开放 2017-12-25 2018-01-25 中长期纯债型基金 004800.OF 浦银安盛盛通 2017-12-25 2018-01-24 中长期纯债型基金 005422.OF 鹏华兴嘉定期开放 2017-12-25 2018-01-19 灵活配置型基金 005139.OF 前海开源润鑫 C 2017-12-25 2018-02-26 灵活配置型基金 005259.OF 建信龙头企业 2017-12-25 2018-01-19 普通股票型基金 005522.OF 华泰保兴吉年福 2017-12-25 2017-12-25 灵活配置型基金 005508.OF 永赢丰利 C 2017-12-25 2018-03-23 中长期纯债型基金 005505.OF 前海开源丰鑫 A 2017-12-25 2018-02-26 灵活配置型基金 005506.OF 前海开源丰鑫 C 2017-12-25 2018-02-26 灵活配置型基金 005507.OF 永赢丰利 A 2017-12-25 2018-03-23 中长期纯债型基金 005138.OF 前海开源润鑫 A 2017-12-25 2018-02-26 灵活配置型基金 005487.OF 平安大华量化精选 C 2017-12-25 2018-01-26 偏股混合型基金 005486.OF 平安大华量化精选 A 2017-12-25 2018-01-26 偏股混合型基金 【股票和基金开户数(周) 】 指标名称 单位 11-24 12-01 12-08 12-15 新增投资者数量 万人 26.79 24.97 24.09 23.80 期末投资者数量 万人 13,280.15 13,305.12 13,329.22 13,353.02 【本周限售股解禁一览】 请务必阅读正文之后的特别声明部分 12 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.29) 本周 A 股流通统计 本期开始流通股数合计(万股) 867,678.71 本期开始流通市值合计(万元) 11,611,297.73 无限售条件股份数量(万股) 3,991,579.06 无限售条件股份市值(万元) 56,091,201.35 限售流通股份数量(万股) 1,389,005.19 限售流通股份市值(万元) 19,536,650.87 A 股总股本(亿股) 538.06 A 股总市值(亿元) 7,562.79 本周 A 股解禁明细统计 代码 简称 解禁日期 解禁数量 (万股) 变动后流通 A股 占比 (%) 解禁股份类型 002335.SZ 科华恒盛 2017-12-25 167.80 22,489.28 80.75 股权激励限售股份 600323.SH 瀚蓝环境 2017-12-25 13,755.40 76,626.40 100.00 定向增发机构配售股份 002252.SZ 上海莱士 2017-12-25 45,623.83 496,857.39 99.97 定向增发机构配售股份 002832.SZ 比音勒芬 2017-12-25 2,400.00 5,067.00 47.50 首发原股东限售股份 300349.SZ 金卡智能 2017-12-25 2,905.07 18,573.45 78.10 定向增发机构配售股份 002599.SZ 盛通股份 2017-12-25 358.80 18,464.18 56.99 股权激励限售股份 002706.SZ 良信电器 2017-12-25 331.19 36,449.91 69.52 股权激励限售股份 002374.SZ 丽鹏股份 2017-12-25 20,045.85 81,637.11 93.04 定向增发机构配售股份 300511.SZ 雪榕生物 2017-12-25 150.00 9,683.70 42.37 首发原股东限售股份 000636.SZ 风华高科 2017-12-25 5,681.82 86,937.33 97.11 定向增发机构配售股份 000555.SZ 神州信息 2017-12-25 263.83 89,213.70 92.60 定向增发机构配售股份 300579.SZ 数字认证 2017-12-25 898.47 2,898.47 36.23 首发原股东限售股份 603058.SH 永吉股份 2017-12-25 18,590.60 22,806.60 54.10 首发原股东限售股份 002171.SZ 楚江新材 2017-12-25 1,521.56 84,773.00 79.29 定向增发机构配售股份 002109.SZ 兴化股份 2017-12-25 15,324.14 36,332.56 51.76 定向增发机构配售股份, 追加承诺限售股份上市流 通 000889.SZ 茂业通信 2017-12-25 17,630.52 62,164.37 99.97 定向增发机构配售股份 600455.SH 博通股份 2017-12-26 1,274.02 6,245.80 100.00 股权分置限售股份 600066.SH 宇通客车 2017-12-26 31,045.50 221,393.92 100.00 定向增发机构配售股份 300390.SZ 天华超净 2017-12-26 314.40 18,535.76 53.80 定向增发机构配售股份 请务必阅读正文之后的特别声明部分 13 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.29) 002344.SZ 海宁皮城 2017-12-26 16,274.50 126,644.81 98.73 定向增发机构配售股份 002295.SZ 精艺股份 2017-12-26 52.20 19,450.38 77.33 股权激励限售股份 000582.SZ 北部湾港 2017-12-26 97,708.13 124,025.65 100.00 追加承诺限售股份上市流 通 300100.SZ 双林股份 2017-12-26 11,320.22 38,646.10 96.43 定向增发机构配售股份 300159.SZ 新研股份 2017-12-26 841.19 95,810.21 64.29 定向增发机构配售股份 600996.SH 贵广网络 2017-12-26 8,798.73 29,798.73 28.58 首发原股东限售股份 300370.SZ 安控科技 2017-12-27 879.34 66,868.91 69.75 股权激励限售股份 002631.SZ 德尔未来 2017-12-27 35,683.10 64,567.42 99.26 追加承诺限售股份上市流 通 002717.SZ 岭南园林 2017-12-27 494.76 21,365.90 51.35 定向增发机构配售股份 603298.SH 杭叉集团 2017-12-27 8,392.56 17,058.56 27.56 首发原股东限售股份 603218.SH 日月股份 2017-12-28 5,842.91 9,942.91 24.80 首发原股东限售股份 600797.SH 浙大网新 2017-12-28 915.66 83,990.36 79.54 定向增发机构配售股份 300582.SZ 英飞特 2017-12-28 7,158.81 12,108.81 59.77 首发原股东限售股份 601877.SH 正泰电器 2017-12-28 12,848.51 145,275.71 67.53 定向增发机构配售股份 000065.SZ 北方国际 2017-12-28 773.81 40,824.88 79.58 定向增发机构配售股份 002833.SZ 弘亚数控 2017-12-28 2,791.00 6,127.00 45.31 首发原股东限售股份 000555.SZ 神州信息 2017-12-28 2,328.38 91,278.25 94.74 定向增发机构配售股份 002835.SZ 同为股份 2017-12-28 3,115.84 8,515.84 39.43 首发原股东限售股份 002770.SZ 科迪乳业 2017-12-28 5,594.78 60,554.94 55.31 定向增发机构配售股份 603886.SH 元祖股份 2017-12-28 6,121.22 12,120.90 50.50 首发原股东限售股份 002502.SZ 骅威文化 2017-12-29 183.42 53,852.64 62.63 追加承诺限售股份上市流 通 002555.SZ 三七互娱 2017-12-29 44,917.69 107,232.68 49.92 定向增发机构配售股份 600960.SH 渤海活塞 2017-12-29 15,540.92 68,012.86 71.55 定向增发机构配售股份 002346.SZ 柘中股份 2017-12-29 9,522.24 17,502.24 39.64 定向增发机构配售股份 603588.SH 高能环境 2017-12-29 16,088.74 65,009.28 98.17 首发原股东限售股份 002837.SZ 英维克 2017-12-29 1,812.65 6,736.20 33.25 首发原股东限售股份 000687.SZ 华讯方舟 2017-12-29 22,569.58 75,685.38 98.78 追加承诺限售股份上市流 通 300585.SZ 奥联电子 2017-12-29 4,014.00 8,014.00 50.09 首发原股东限售股份 600336.SH 澳柯玛 2017-12-29 5,026.50 73,033.70 94.02 定向增发机构配售股份 300432.SZ 富临精工 2017-12-29 8,799.97 22,668.02 44.45 定向增发机构配售股份 002836.SZ 新宏泽 2017-12-29 1,636.80 5,636.80 35.23 首发原股东限售股份 请务必阅读正文之后的特别声明部分 14 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.29) 600366.SH 宁波韵升 2017-12-29 557.40 54,083.85 97.09 定向增发机构配售股份 600490.SH 鹏欣资源 2017-12-29 844.97 148,744.97 78.64 定向增发机构配售股份 600734.SH 实达集团 2017-12-29 111.47 35,222.31 56.49 定向增发机构配售股份 600438.SH 通威股份 2017-12-29 49,833.89 278,248.14 71.67 定向增发机构配售股份 002736.SZ 国信证券 2017-12-29 280,000.00 499,505.96 60.92 首发原股东限售股份 请务必阅读正文之后的特别声明部分 15 证券研究报告:晨会纪要(2017.12.29) 值周研究员:刘建宏、孙田田(TEL:010-83496305) 免责声明: 山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于本公司认 为可靠的已公开信息,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。入市有风险,投资需谨慎。在 任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公 司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告所载的资料、意见 及推测仅反映本所于发布本报告当日的判断。在不同时期,本所可发出与本报告所载资料、意见及 推测不一致的报告。本公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市 公司所发行的证券或投资标的,还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应 当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。本公司在知晓范围内履行披露义务。 本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权,本报告的 任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他人,或 以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。否则,本公司将保留随时追究其法律责任的权利。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 16
晨会纪要
提示:通过电脑端浏览器访问本站体验更佳哦! 免费查看研报全文
山西证券 - 晨会纪要
页码: /
该研报暂无在线预览,请下载后查看!
Loading...
晨会纪要
声明:本站内容均收集整理于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本站及子站赞同其观点和对其真实性负责,我们仅如实呈现供网友学习和参考。如有侵权和不妥请联系(hello#ulapia.com)告知,我们会立即删除。
分享
客服