爱建证券-晨会纪要_171228

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作者: 侯英民
发布机构: 爱建证券
发布日期: 2017-12-28
晨会纪要 晨会纪要 爱建证券有限责任公司 发布日期:2017 年 12 月 28 日星期四 财富管理研究所 q国内市场 产品经理:侯英民 流动性趋紧 资金忙兑现 执业编号:S0820510120003 Tel: 021-68727288 周三沪深两市小幅低开后一路震荡走低,开板次新继续领涨两市,权重乏力引领指 E-mail: houyingmin@ajzq.com 数杀跌,市场短期进入题材炒作周期。有色、煤炭等资源股个股表现强势,保险全天领 跌,午后受利好影响汽车板块强势拉升,但次新却同时加速回落。最终沪深两市收盘跌 幅均在 1 个百分点左右,全天两市成交量 4100 亿较周二增 300 亿,量能有所放大。 综合分析,盘中国债逆回购各个品种利率都向上飙升表明年底资金面依旧偏紧。板 块上,保险股大跌拖累股指,其中中国平安放量大跌 5%,创近一年来最大单日跌幅,蓝 筹白马股集体杀跌,今年以来蓝筹白马股绝对涨幅较大,资金面临兑现利润出逃的局面。 下午大盘跳水部分上午涨停个股纷纷开板之际,受到明年起至 2020 年底新能源汽车免 征车辆购置税消息刺激,汽车板块出现异动,板块个股脉冲性上涨,持续性有待观察。 技术面上,沪指最终收出中阴线,再次跌破 5、10 日均线,量能温和放大,MACD 涨幅收 敛。创业板震荡尾盘回落,最终收出小阴线,量能略有放大,MACD 跌幅继续扩大。总体 上看,大盘依旧在箱体区间震荡,弱势行情下控制仓位保持低吸策略切忌追高。 q行业动态与点评 【钒系列产品供不应求加剧 价格两个月暴涨约 5 成】 据怀新投资报道,据百川资讯数据,27 日中国五氧化二钒(98%片钒)价格涨幅约 4.5%; 钒铁 FeV50 价格涨幅约 3%。10 月底以来,钒系列产品一路上行,五氧化二钒、钒铁 涨幅均已接近 50%。业内表示,国内钒市缺货较为严重,现货供应十分紧俏,推动价格 加速上行。西宁特钢(600117)控股子公司肃北博伦矿业公司拥有钒矿资源约 4400 万吨。 河钢股份(000709)是国内第二大钒产品生产基地,具备 2.2 万吨钒产品加工能力。 【北斗创新应用不断推出 民用产业化加速到来】 据上证资讯报道,据悉,2017 年中国国内卫星导航产业产值已超过 2500 亿元、国产北 斗芯片累计销量突破 5000 万片。乐观估计,2020 年国内导航产业产值将达到 4000 亿 元。机构认为,物联网、5G 的大量场景都存在定位需求,是北斗赶超 GPS 的绝佳机会。 北斗民用产业化加速到来无疑利好产业链公司。北斗星通(002151)是北斗产业链唯一获 大基金入股的上市公司;华力创通(300045)是北斗导航民用终端级资质企业。 【百度 Apollo 组自动驾驶“国家队”出征美国 将发布 2.0 版本】 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 第 1 页 共 5 页 2017 年 12 月 28 日星期 四 据中证资讯报道,2018 年 1 月 9 日至 12 日,第 51 届国际消费电子展(CES)将在美 国拉斯维加斯举行。本届 CES 展会,百度 Apollo 将作为自动驾驶“国家队”出征,与全 球自动驾驶企业同台竞技。业内期盼已久的 Apollo2.0 也将在拉斯维加斯揭开神秘面纱。 上市公司中,路畅科技(002813)是百度 Apollo 生态的重要战略合作伙伴。亚太股份 (002284)已明确将智能驾驶作为自身战略方向之一,并做了相应的布局。 q 宏观经济 (1)央行称目前银行体系流动性总量处于较高水平,连续第四日暂停公开市场操作。 当日有 400 亿逆回购到期,当日净回笼 400 亿。Shibor 多数上涨,1 个月 Shibor 涨 0.23bp 报 4.93%,为连续第 21 个交易日上涨,续创 2015 年 4 月 2 日来新高。 (2)11 月规模以上工业企业实现利润总额 7858.2 亿元,同比增 14.9%,前值增 25.1%;前 11 月实现利润 68750.1 亿元,同比增 21.9%,增速比 1-10 月份放缓 1.4 个百分点。 (3)国务院日前印发《关于环境保护税收入归属问题的通知》,明确环保税为地方收 入。相关税法将于 2018 年 1 月 1 日起施行。 (4)外管局:11 月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差 288 亿美元;其中 货物贸易收入 2159 亿美元,支出 1688 亿美元,顺差 471 亿美元;服务贸易收入 189 亿美元,支出 371 亿美元,逆差 183 亿美元。 (5)央行参事盛松成:我国金融市场利率的上升实际上已先于美联储加息。明年的货 币政策并不会宽松。频繁地调整存贷款基准利率不利于利率市场化的推进,而应尽可 能保持基准利率的稳定,让银行自主选择浮动幅度和比例,自主定价。 q 国际市场 (1)美国 12 月大企业联合会消费者信心指数 122.1,预期 128,前值 129.5。美国 11 月 成屋签约销售指数环比 0.2%,预期-0.5%,前值 3.5%。美国 11 月成屋签约销售指数同比 0.6%,前值 1.2%。 (2) 华尔街日报:白宫在考虑让安联首席经济学家 MohammedEl-Erian、Pimco 全球策 略顾问 RichardClarida、小布什政府的经济顾问 LawrenceLindsey 担任美联储副主席。 (3)华尔街日报:近年来大额抵押贷款业务是美国银行业的一个亮点,但美国税改可能会 对该业务产生一些不利影响,由于利率升高抑制了再融资活动,今年大额抵押贷款市场已 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 第 2 页 共 5 页 2017 年 12 月 28 日星期 四 经放缓。 (4)日本 11 月新屋开工同比-0.409%,预期-2.5%,前值-4.8%;新屋开工年化户数 95.1 万,预期 93.4 万,前值 93.3 万;营建订单同比 20.5%,前值 6.7%。 q 国际股指和大宗商品 代码 DJI.GI SPX.GI IXIC.GI CL.NYM GC.CMX CA.LME S.CBT 2017-12-27 名称 前收盘价 道琼斯工业指数 24746.21 标普 500 2680.50 纳斯达克指数 6936.25 NYMEX 原油 59.80 COMEX 黄金 1287.6 LME 铜 7136 CBOT 大豆 969.25 收盘价 24774.30 2682.62 6939.34 59.59 1291.4 7219 涨跌幅% 0.11% 0.08% 0.04% -0.63% 0.30% 1.16% 966.25 -0.44% 资料来源:wind 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 第 3 页 共 5 页 2017 年 12 月 28 日星期 四 重要免责声明 本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何 保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、 公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券 的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决策与我公司和研究员无关。我公司 及研究员与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 我公司及其所属关联机构可能会持 有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,也可能为这些公司提供或者争取提供 投资银行服务或其他服务。 本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和 个人不得以任何形式发表、复制。如引用、刊发,需注明出处为爱建证券财富管理研 究所,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 爱建证券有限责任公司 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 第 4 页 共 5 页 2017 年 12 月 28 日星期 四 地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼(陆家嘴商务广场) 电话:021-32229888 邮编:200122 网站:www.ajzq.com 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 第 5 页 共 5 页
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