农银国际证券-每天导读_171227

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发布机构: 农银国际证券
发布日期: 2017-12-27
2017年12月27日 每天导读 各股市走势图 恒指走势图 日比(%) 5日(%) 恒生 29,578.01 0.72 2.53 H股 11,653.08 0.48 2.53 红筹 4,371.46 1.59 3.13 HSC大型股 2,485.04 0.73 2.59 HSC中型股 5,332.74 0.80 2.63 131.50 0.87 1.57 4,053.62 0.30 0.45 13,348.79 0.32 1.25 8,718.66 0.47 0.41 AH股溢价 沪深300 富时中国A50 上证180 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 收市 12,000 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 指数 国指走势图 31,000 30,000 29,000 28,000 27,000 26,000 25,000 24,000 23,000 22,000 21,000 沪深300走势图 标普500走势图 4,200 4,100 4,000 3,900 3,800 3,700 3,600 3,500 3,400 3,300 3,200 2,700 2,650 2,600 2,550 2,500 2,450 2,400 2,350 2,300 2,250 2,200 0.59 (0.21) 10,421.91 (0.96) (0.43) 日经225 22,902.76 (0.11) 1.39 道琼斯 24,746.21 (0.03) (0.19) 标普500 2,680.50 (0.11) (0.36) 股市短评 纳斯达克 6,936.25 (0.34) (0.84) 港股以及欧美股市于本周一及二因圣诞假期休市,并于周三复市。上周五美国三大股指均下跌,标普500指 数中10个行业指数表现不一,其中能源指数领涨,信息技术指数领跌。上周五欧洲三大股市的股指均下跌, 其中法国CAC 40跌幅较大。上周五恒指及国指均上升;港股11个行业指数表现不一, 其中消费品制造业指数 领涨,仅消费服务业指数下跌。上周五上证综指及深成指均下跌;沪深300指数中10个行业指数表现不一, 其中电信业务指数领涨,金融地产指数领跌。截至上周末,道指、标普500指数、恒指、国指、上证综指、 深成指的17年预测市盈率分别为19.7倍、20.0倍、13.2倍、8.6倍、14.6倍、24.0倍。上周恒指、国指及上 证综指分别累涨2.53%、2.53及0.29%,道指、标普500指数及深成指分别累跌0.19%、0.36%及0.48%。今天将 公布日本11月新宅开工及美国12月世界大型企业研究会消费者信心指数。 德国DAX 30 13,072.79 (0.28) (0.23) 富时100 7,592.66 (0.15) 1.36 法国CAC 40 5,364.72 (0.39) 0.29 市价 日比(%) 商品期货/指数 纽约期油(美元/桶) 纽约期金(美元/t oz) 标普高盛 商品指数 CRB大宗商品 期货价格指数 罗杰斯国际 商品指数 外汇 59.83 5日(%) (0.23) 4.12 1,284.10 0.68 1.74 437.26 1.84 3.83 190.47 2,382.49 汇率 1.38 1.15 5日(%) 来源:彭博 主要经济数据公布 国家 经济指标 市场预期 实际值 前值 11月 2.8% 2.7% 2.8% 3Q 0.4% 0.4% 意大利 制造业信心指数 12月 111.0 110.5 1个月(%) 美国 密歇根大学信心 12月 97.2 95.9 96.8 耐用品订单 11月 2.0% 1.3% -0.4%* 11月 655k 733k 624k* 3Q 2.2% 2.3% 2.2% 2.73 日本 失业率 2.52 英国 GDP季环比 港元兑人民币 0.8381 (0.13) (0.92) 美国 美元兑人民币 6.5460 (0.28) (0.79) 美国 新建住宅销售 0.13 法国 GDP同比 美元兑港元 7.8106 (0.16) 美元兑日元 113.20 (0.18) 1.86 欧元兑美元 1.1858 (0.11) (0.34) 英磅兑美元 1.3374 (0.02) 0.42 澳元兑美元 0.7731 0.83 1.70 政府债券 收益率 (%) 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 5,536.75 台北加权 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17 上证380 5日(bps) 1个月(bps) 中国 (10年期) 3.8950 (1.00) (7.80) 香港 (10年期) 1.84400 13.10 13.30 美国 (10年期) 2.47380 (2.32) 14.61 时间 0.4% 110.7* 来源:彭博 (*均为修正值) 主要新闻总结 ˙欧盟延长对俄罗斯经贸制裁6个月 ˙日本2018/19财年支出预期创新高至97.7万亿日圆 ˙欧元区12月消费信心续升至17年来最高 ˙英国11月预算赤字按年意外降至87亿英镑,为十年来同月 最低 ˙国资委:持续深化国企国资改革 ˙11月全国销售彩票额按年增11.8% ˙发改委调减光伏电站标杆上网电价 ˙人行:续实施稳健中性货币政策 来源:彭博 1 2017年12月27日 国际经济要闻 欧盟延长对俄罗斯经贸制裁6个月 欧盟决定延长对俄罗斯的经济制裁六个月至明年7月31日,因俄罗斯未能落实 《明斯克协议》。欧盟会继续对俄罗斯实施武器贸易实行进出口禁令;限制 成员国与俄罗斯的资金市场往来;以及限制俄罗斯获得某些可用于石油生产 和勘探的敏感技术和服务等。(彭博) 日本2018/19财年支出预期创新高至 97.7万亿日圆 日本政府批出2018/19财年的97.71万亿日圆财政预算支出,是历来最高,并 高于原定的97.5万亿日圆的预期。安倍内阁同时亦还通过了本财年的追加预 算案,同意额外支出2.71万亿日圆,并将债券发行规模增加1.2万亿日圆,以 便为基础设施项目提供资金支持。(彭博) 欧元区12月消费信心续升至17年来最 高 欧盟委员会数据显示,欧元区12月消费者信心指数初值连升第五个月至0.5, 优于市场预期0.2及11月0.1(为2001年1月以来首次重现正数)。(彭博) 英国11月预算赤字按年意外降至87亿 英镑,为十年来同月最低 英国统计局数据显示,不计国有银行,英国11月预算赤字按年减少2亿英镑, 至总额仅87亿英镑,为2007年以来同月最低赤字,市场原先预期赤字略扩至 90亿英镑。截至11月底止,英国公共部门净债务总额1.7384万亿英镑,相当 于GDP比重84.6%。(彭博) 大中华经济要闻 国资委:持续深化国企国资改革 11月全国销售彩票额按年增11.8% 发改委调减光伏电站标杆上网电价 人行:续实施稳健中性货币政策 国资委召开会议,传达中央经济工作会议精神。强调要深入推进供给侧结构 性改革,大力发展先进制造业,扎实推进「三去一降一补」,加快传统产业 优化升级。要全力推动创新驱动发展,强化自主创新,完善体制机制,加强 协同创新,在建设创新型国家中发挥关键作用。(彭博) 国家财政部公布11月份全国共销售彩票385.55亿元人民币(下同),按年增加 40.72亿元,增长11.8%。今年首十一月累计,全国共销售彩票3,869.87亿元 ,按年增加289.40元,增长8.1%。(彭博) 发改委《关于2018年光伏发电项目价格政策的通知》提出降低2018年之后投 运的光伏电站标杆上网电价,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类资源区标杆上网电价调整为每千 瓦时人民币0.55元、0.65元、0.75元(含税)。(彭博) 人民银行行长周小川指出,人行将坚决拥护党中央、国务院的决策部署,进 一步强化「四个意识」,继续坚持稳中求进工作总基调,实施稳健中性的货 币政策,保持货币信贷和社会融资规模合理增长。(彭博) 企业要闻 报道指发改委约见三星讨论存储芯片 涨价问题 引述多名人士指,国家发改委已就存储芯片涨价问题约谈三星,不过未确定 会否发起反垄断调查。多间手机厂商投诉,存储芯片价格已于过去六季持续 上升,而明年首季会继续向上,问题引起监管机构关注。(彭博) 奇虎360发声明称,已经修改了支持2016年私有化的7年期30亿美元等值贷款 奇虎360修改30亿美元等值贷款还款计 的偿还计划。根据新计划,公司将从2020年6月开始,分7期每半年非等额还 划 Facebook与环球音乐协议允使用者上 载具版权视像 家乐福否认已聘投行助出售中国业务 款,原计划则为从2018年开始分10期每半年非等额还款。(彭博) Facebook及环球音乐集团达成全球性协议,容许使用者上载环球音乐版权的 视像,至Facebook、Instagram等平台分享,脸书毋须因版权问题把有关视像 移除。(彭博) 全球第二大零售商,法国零售连锁家乐福否认媒体有关公司已聘请3间银行出 售中国、阿根廷及波兰业务的报道。公司于8月发盈警,行政总裁Alexandre Bompard将于明年1月23日公布扭转业务计划。(彭博) 2 2017年12月27日 中港两地上市的H股股份 H股 收盘价 动态市盈率 (港元) 7.05 6.19 6.28 6.64 3.64 5.31 3.80 5.38 5.78 5.20 30.90 9.49 4.88 4.80 H股 收盘价 动态市盈率 市净率 (港元) 17.67 11.78 2.48 12.99 3.41 1.16 14.88 9.32 1.40 11.98 5.54 1.24 14.39 8.18 1.48 4.00 1.68 7.04 1.56 1.08 15.06 4.24 0.52 27.82 1.42 0.85 13.28 2.62 0.92 12.16 1.42 20.09 14.74 1.29 6.65 8.75 0.71 7.98 5.74 0.81 6.95 8.98 0.76 H股/A股 价比(%) 市净率 H股/A股 价比(%) H股代码 股份名称 0.88 0.94 0.75 0.68 0.60 1.49 0.55 (21.66) (13.46) (18.89) (19.40) (22.27) (12.86) (34.37) 895 1635 753 670 1055 1919 2866 东江环保* 大众公用 中国国航 东方航空 南方航空 中国远洋 中海集运 4.82 4.89 27.95 16.98 23.16 28.19 15.91 14.00 0.52 0.66 1.89 2.83 2.19 2.22 1.11 0.97 (25.43) (23.38) (34.48) (6.06) (27.46) (38.21) (26.82) (27.19) 1138 2880 3369 317 2039 1800 390 1186 中海发展 大连港 秦港股份 广船国际 中集集团* 中国交建 中国中铁 中国铁建 17.60 13.22 1.20 (21.48) 1766 中国中车 7.90 17.98 1.58 (45.61) 15.60 12.05 1.23 (21.92) 525 广深铁路 4.86 29.67 1.03 (23.89) 华泰证券 15.50 14.45 1.11 (25.62) 177 宁沪高速 11.66 13.35 2.24 (1.42) 招商证券 12.18 11.35 0.89 (40.46) 548 深圳高速 7.88 11.11 1.11 (25.65) 3958 东方证券 7.36 12.41 0.92 (55.76) 995 皖通高速 6.50 9.33 1.02 (50.49) 6178 光大证券 9.60 12.79 0.76 (42.34) 107 成渝高速 2.83 7.77 0.52 (42.03) 6881 银河证券 5.60 9.13 0.76 (54.36) 2238 广汽集团 18.00 11.36 1.97 (37.89) 1375 中州证券 3.24 17.24 1.05 (54.07) 1211 比亚迪* 64.55 37.56 2.94 (14.64) 857 中石油 5.49 34.96 0.71 (43.00) 2333 长城汽车 8.73 8.25 1.44 (35.61) 386 中石化 5.76 10.58 0.82 (20.36) 2338 潍柴动力 8.28 8.32 0.85 (16.42) 338 上石化 4.49 7.49 1.65 (40.66) 3606 福耀玻璃 32.10 22.00 3.87 (7.74) 1033 石化油服 1.28 - 2.40 (59.83) 1108 洛阳玻璃 3.96 21.03 3.34 (84.09) 2883 中海油田 7.40 - 0.86 (39.63) 38 一拖股份 3.29 28.16 0.57 (68.60) 568 山东墨龙* 1.26 - 0.46 (78.19) 1157 中联重科* 3.27 18.15 0.56 (38.98) 1088 中国神华 19.90 7.39 1.12 (27.19) 564 3.91 21.77 0.52 (49.91) 1898 中煤能源 3.46 10.27 0.44 (48.42) 1057 郑煤机 浙江世宝* 2.51 30.92 1.12 (74.13) 1171 兖州煤业 8.61 7.52 0.84 (50.18) 1072 东方电气 6.33 0.57 (52.69) 902 华能国际 4.95 23.81 0.77 (34.69) 2727 上海电气 3.24 17.17 0.78 (59.06) 991 大唐发电 2.24 6.33 0.61 (55.21) 2208 12.68 15.99 1.84 (44.32) 1071 华电国际 2.82 48.46 0.55 (36.83) 42 金风科技* 东北电气 1618 中国中冶 2.32 8.15 0.65 (59.67) 187 347 鞍钢股份* 6.86 13.25 0.90 (8.04) 300 323 马钢股份 3.66 7.31 1.05 (24.47) 2607 1053 重庆钢铁 1.84 - 2600 中国铝业 5.49 62.88 1.84 - H股代码 股份名称 939 1398 1288 3988 3328 3968 998 建设银行 工商银行 农业银行 中国银行 交通银行 招商银行 中信银行 6818 1988 2628 2318 2601 1336 6030 6837 光大银行 民生银行 中国人寿 中国平安 中国太保 新华保险 中信证券 海通证券 3.64 7.81 24.65 82.90 37.95 52.35 16.08 11.34 2611 国泰君安 1776 广发证券* 6886 6099 - - - (40.79) (42.86) (36.77) (44.21) (44.28) (49.14) (61.56) (41.86) (57.51) (63.41) (44.12) (44.84) (43.75) (33.54) 1.61 - 6.46 - 京城机电 沈机集团 2.14 - 1.52 (74.05) 停牌 - 21.05 13.95 1.46 (28.19) 2196 上海医药 复星医药 47.85 31.90 3.95 (10.63) 1513 丽珠医药* 61.30 33.72 4.31 (26.67) 358 江西铜业 11.76 29.23 0.73 (47.78) 874 白云山 停牌 2899 紫金矿业 2.77 19.36 1.56 (44.48) 719 7.86 3993 914 2009 2202 588 1065 洛阳钼业 海螺水泥 金隅股份 万科* 北京北辰 创业环保 4.75 35.85 3.53 29.95 2.82 4.50 33.55 13.32 11.78 12.06 7.79 11.00 2.31 1.99 0.70 2.46 0.45 1.07 (38.01) 0.22 (44.82) (17.73) (58.03) (71.42) 168 6116 553 763 921 1812 811 新华制药* 青岛啤酒 拉夏贝尔 南京熊猫 中兴通讯* 海信科龙* 晨鸣纸业* 新华文轩 注*:其A股在深圳证券交易所上市。没有"*"符号H股,其A股在上海证券交易所上市 39.65 9.09 4.22 29.00 9.66 13.32 6.26 - 14.53 39.97 7.11 29.52 10.12 8.27 #N/A N/A - - - 1.37 (52.96) 2.64 1.08 0.98 3.51 2.27 1.31 - (18.97) (56.13) (54.20) (34.68) (42.44) (30.85) (60.27) 来源: 彭博、农银国际证劵 3 2017年12月27日 农银国际业务发展部联系人 戴昕 angeladai@abci.com.hk 电话:(852)2147 8810 农银国际机构销售部联系人 关宝娟 joycekwan@abci.com.hk 电话: (852)2147 8838 / 2147 8855 林允文 vivianlin@abci.com.hk 电话: (852)2147 8842 农银国际研究部联系人 陈宋恩 philipchan@abci.com.hk 电话: (852)2147 8805 周秀成 stevechow@abci.com.hk 电话: (852)2147 8809 要下载最新的研究报告,请前往 http://sec.abci.com.hk/eng/research/research.asp 要下载过去的研究报告,请前往 http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php 陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人,谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及/或该公司所发行的证券 所做出的观点,均属分析员之个人意见。分析员亦在此证明,就研究报告内所做出的推荐或个人观点,分析员并无直接或 间接地收取任何补偿。此外,分析员及分析员之关联人士并没有持有(除以下披露权益)研究报告内所推介股份的任何权 益,并且没有担任研究报告内曾提及的上市法团的高级工作人员。 权益披露 农银国际证券有限公司及/或与其联属公司,曾在过去12个月内,与本报告提及的公司有投资银行业务关系。 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。 免责声明 该报告只为客户使用,并只在适用法律允许的情况下分发。本研究报告并不牵涉具体使用者的投资目标,财务状况和特殊 要求。该等资讯不得被视为购买或出售所述证券的要约或要约邀请。我等并不保证该等资讯的全部或部分可靠,准确,完 整。该报告不应代替投资人自己的投资判断。文中分析建立于大量的假设基础上,我等并不承诺通知阁下该报告中的任何 资讯或观点的变动,以及由于使用不同的假设和标准,造成的与其它分析机构的意见相反或不一致。分析员(们)负责报 告的准备,为市场讯息采集、整合或诠释,或会与交易、销售和其它机构人员接触。农银国际证券有限公司不负责文中资 讯的更新。农银国际证券有限公司对某一或某些公司内部部门的资讯进行控制,阻止内部流动或者进入其它部门及附属机 构。.负责此研究报告的分析员的薪酬完全由研究部或高层管理者(不包括投资银行)决定。分析员薪酬不取决于投行的收 入,但或会与农银国际证券有限公司的整体收入(包括投行和销售部)有关。报告中所述证券未必适合在其它司法管辖区 销售或某些投资人。文中所述的投资价格和价值、收益可能会有波动,历史表现不是未来表现的必然指示。外币汇率可能 对所述证券的价格、价值或收益产生负面影响。如需投资建议、交易执行或其它咨询,请您联系当地销售代表。农银国际 证券有限公司或任何其附属机构、总监、员工和代理,都不为阁下因依赖该等资讯所遭受的任何损失而承担责任。进一步 的资讯可应要求而提供。 版权所有2017年农银国际证券有限公司 该材料的任何部分未经农银国际证券有限公司的书面许可不得复印、影印、复制或以任何其他形式分发 办公地址: 香港中环,红棉路8号,东昌大厦13楼,农银国际证券有限公司 电话: (852) 2868 2183 4
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