农银国际证券-每天导读_171228

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发布机构: 农银国际证券
发布日期: 2017-12-28
2017年12月28日 每天導讀 各股市走勢圖 恒指走勢圖 5,496.01 (0.74) (0.29) 臺北加權 10,486.67 0.62 (0.17) 日經225 22,892.69 0.16 0.31 道瓊斯 24,774.30 0.11 0.08 標普500 2,682.62 0.08 0.04 納斯達克 6,939.34 0.04 (0.35) (1.82) 德國DAX 30 13,070.02 (0.02) 富時100 7,620.68 0.37 1.11 法國CAC 40 5,368.84 0.08 (0.95) 市價 日比(%) 5日(%) 商品期貨/指數 紐約期油(美元/桶) 紐約期金(美元/t oz) 標普高盛 商品指數 CRB大宗商品 期貨價格指數 羅傑斯國際 商品指數 外匯 59.60 (0.07) 2.60 1,290.70 (0.05) 1.94 0.07 3.49 437.58 標普500走勢圖 4,200 4,100 4,000 3,900 3,800 3,700 3,600 3,500 3,400 3,300 3,200 2,700 2,650 2,600 2,550 2,500 2,450 2,400 2,350 2,300 2,250 2,200 來源:彭博 股市短評 昨天美國三大指數均上升,其中道瓊斯指數升幅仍較大;標普500指數中10個行業指數表現不一,其中能 源、電訊服務業指數跌幅較大,工業和保健指數漲幅較大。昨天歐洲三大股市中,富時100指數上漲,而法 國CAC 40和德國DAX均持平。昨天恒指上升,國指下跌;港股11個行業指數表現不一,其中能源業指數領漲 ,信息科技業指數領跌。昨天上證綜指及深成指均下跌。滬深300指數中10個行業指數表現不一,其中僅原 材料和能源指數上漲,而信息技術、主要消費和電信業務指數領跌。港股通(滬)全天使用額度爲9.90億元 ,使用比例爲9.42%;滬股通全天使用額度爲7.98億元,使用比例爲6.14%。港股通(深)全天使用額度爲 6.65億元,使用比例爲6.34%;深股通全天使用額度爲1.30億元,使用比例爲1.00%。昨天滬深兩市兩融餘額 升至10280億元,滬深兩市總交易量升至4644億元。今天將公布美國上周首次申領失業救濟人數、美國11月 批發庫存環比初值、香港11月進出口數據。 主要經濟數據公佈 國家 經濟指標 市場預期 實際值 前值 191.47 0.52 2.93 美國 經濟諮商局消費者信心 12月 128.0 122.1 128.6* 2,391.69 0.39 2.33 美國 待定住宅銷售量(月環比) 11月 -0.4% 0.2% 3.5% 日本 零售額同比 11月 1.0% 2.2% -0.2% 1個月(%) 日本 工業産值 同比 11月 3.6% 3.7% 5.9% 新宅開工同比 11月 -2.5% -0.4% -4.8% 規模以上工業企業利潤同比 11月 N/A 14.9% 25.1% 匯率 5日(%) 港元兌人民幣 0.8388 (0.12) (0.95) 日本 美元兌人民幣 6.5540 (0.19) (0.83) 中國 美元兌港元 7.8132 (0.07) 0.13 美元兌日元 113.24 (0.08) 1.55 歐元兌美元 1.1900 0.22 0.51 英磅兌美元 1.3405 0.14 0.49 澳元兌美元 0.7776 0.96 2.38 時間 來源:彭博 (*均爲修正值) 主要新聞總結 ˙美國12月消費者信心指數從17年高點下滑 ˙美國11月二手房簽約量出人意料繼續增長 政府債券 11/17 上證380 10/17 (1.23) 09/17 (0.97) (1.66) 08/17 (1.94) 8,573.50 上證180 06/17 13,089.58 富時中國A50 05/17 (0.97) 04/17 (1.54) 03/17 3,991.21 滬深300 02/17 0.22 12/16 3.39 (1.32) 滬深300走勢圖 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 0.76 129.76 AH股溢價 11/17 5,373.35 HSC中型股 10/17 1.93 09/17 3.47 (0.06) 08/17 0.34 2,483.46 HSC大型股 06/17 4,386.41 紅籌 05/17 1.78 04/17 1.88 (0.30) 03/17 0.07 11,617.75 H股 02/17 29,597.66 恒生 12/16 5日(%) 收市 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 12/16 01/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17 日比(%) 指數 國指走勢圖 31,000 30,000 29,000 28,000 27,000 26,000 25,000 24,000 23,000 22,000 21,000 收益率 (%) 5日(bps) 1個月(bps) 中國 (10年期) 3.9010 (1.10) (9.70) 香港 (10年期) 1.89500 9.20 9.50 美國 (10年期) 2.42150 (6.11) 9.38 ˙日本央行委員:可能需要考慮是否有必要調整利率水平 ˙衛報:民調顯示許多選民反對英國工党的退歐立場 ˙中國央行規定支付機構開展條碼支付業務應取得業 務許可 ˙中國决策層將在1月討論2004年以來首次修憲 ˙中國國務院决定環境保護稅全部作爲地方收入 ˙四部門聯合發文維護住房公積金繳存職工權益 來源:彭博 1 2017年12月28日 國際經濟要聞 美國12月消費者信心指數從17年高點 下滑 世界大型企業研究會周三發布的數據,美國12月份消費者信心從17年高點下 滑,因美國人對經濟前景和就業前景的樂觀程度有所降溫。信心指數從11月 修正後的128.6下滑至三個月低點122.1(市場預估爲128)。消費者預期指數 由111跌至99.1,爲自2016年11月以來最低水平。(彭博) 美國11月二手房簽約量出人意料繼續 增長 美國全國房地産經紀人協會周三公布的數據顯示,10月份美國二手房簽約量 大增之後,11月份出人意料地繼續增長。二手房簽約量指數環比增長0.2%, 預估爲下跌0.4%;10月份增長3.5%,是2月以來最大增幅。在未經季節因素 調整基礎上,二手房簽約量指數同比增長0.6%,10月份上升1.2%。(彭博) 日本央行委員:可能需要考慮是否有 必要調整利率水平 日本央行周四公布了12月20-21日政策會議的觀點摘要。一名央行委員稱,當 經濟活動和通貨膨脹預計將繼續改善時,可能會出現的情况是日本央行將需 要考慮是否有必要在收益率曲綫控制的政策下調整利率水平。一名央行委員 就購買ETF政策表示:應該從各個角度檢討該政策的效果和副作用。(彭博) 衛報:民調顯示許多選民反對英國工 党的退歐立場 英國《衛報》報道稱,YouGov對計劃投票給工党的選民進行的一項民意調查 顯示,有24%的人表示他們可能在下一次選舉前改變主意。報道引述民調稱 ,如果工黨稱將推進退歐的話,那些投了留歐票的選民中有三分之二都將感 到失望或是憤怒。此次調查在12月17-19日期間進行。(彭博) 大中華經濟要聞 中國央行網站稱爲保護消費者合法權益,發布條碼(二維碼)支付業務規範, 要求嚴格遵循業務資質及清算管理要求。非銀行支付機構向客戶提供基于條 碼技術的付款服務的,應當取得網絡支付業務許可。已開展條碼支付業務的 銀行、支付機構應當全面梳理自身條碼支付業務情况幷形成報告。(彭博) 據中國官方媒體新華社,最高領導層計劃下個月討論研究修改憲法部分內容 中國决策層將在1月討論2004年以來首 的建議。中國上一次修憲還是2004年的事。中國現行憲法在1982年首次獲得 次修憲 通過,幷已歷經四次修訂。(彭博) 中國政府網發布通知稱,爲促進各地保護和改善環境,國務院决定,環境保 中國國務院决定環境保護稅全部作爲 護稅全部作爲地方收入。中國2018年實施環境保護稅法,以現行排污費爲稅 地方收入 額下限。(彭博) 《通知》規定,住房公積金管理中心要規範貸款業務流程,壓縮審批時限, 四部門聯合發文維護住房公積金繳存 自受理貸款申請之日起10個工作日內完成審批工作;要提高住房公積金貸款 職工權益 抵押登記效率;住房城鄉建設部門要加强房地産市場監管。(中國政府網) 中國央行規定支付機構開展條碼支付 業務應取得業務許可 企業要聞 吉利接手Cevian所持沃爾沃集團股權 成爲最大股東 德國商報:海航希望保留德意志銀行 股份 Williams: 中糧在阿根廷港口停止接 收糧食交貨 廣汽集團參與設立廣汽蔚來新能源汽 車有限公司,總投資12.8億元 浙江吉利控股集團同意收購Cevian Capital所持沃爾沃集團的股份,進而成 爲該瑞典卡車生産商的最大單一股東。吉利控股將獲得沃爾沃集團8,850萬股 A股股票和7,880萬股B股股票,相當于8.2%的股權和15.6%的投票權。在此之 前,吉利控股于2010年從福特汽車手中買下了沃爾沃汽車集團。(彭博) 海航監事會成員Alexander Schuetz接受德國商報采訪時稱,德意志銀行是海 航的一項“重點投資”;稱海航以3年期衍生工具來對沖持股虧損風險,表明 該公司對德意志銀行抱有長期興趣,幷不想出售股份。(彭博) 根據Williams Entregas貨運代理公司發給客戶的電子郵件,在爆炸之後,中 糧告知卡車司機周四在兩個港口停止所有糧食和油籽送貨,直到另行通知爲 止。報紙La Capital報稱,爆炸後,Rosario中糧廠房至少17人受傷。(彭博) 廣汽集團在上交所公告稱,公司及全資子公司廣汽新能源汽車與上海蔚來汽 車等擬共同出資設立廣汽蔚來新能源汽車有限公司,致力于智能網聯新能源 汽車的研發、銷售及服務,規劃總投資12.8億元。(彭博) 2 2017年12月28日 中港兩地上市的H股股份 H股 收盤價 動態市盈率 (港元) 7.11 6.26 6.25 6.62 3.61 5.27 3.81 5.40 5.77 5.20 30.35 9.33 4.87 4.80 3.65 4.84 7.76 4.87 24.35 27.65 80.90 16.60 37.35 22.83 51.75 27.92 15.92 15.78 11.40 14.10 H股 收盤價 動態市盈率 市淨率 (港元) 17.51 11.66 2.46 12.97 3.40 1.16 14.66 9.17 1.38 11.91 5.50 1.24 14.01 7.95 1.44 3.94 1.66 7.23 1.60 1.11 15.19 4.27 0.53 27.87 1.42 0.86 13.30 2.62 0.92 12.10 1.42 20.45 14.98 1.31 6.74 8.85 0.72 8.05 5.78 0.82 7.04 9.08 0.76 H股/A股 價比(%) 市淨率 H股/A股 價比(%) H股代碼 股份名稱 0.89 0.93 0.74 0.68 0.60 1.47 0.55 0.52 0.66 1.87 2.77 2.16 2.20 1.10 0.98 (20.44) (13.30) (19.21) (18.43) (22.15) (11.44) (34.08) (24.74) (23.02) (33.35) (3.49) (25.83) (35.91) (26.18) (25.60) 895 1635 753 670 1055 1919 2866 1138 2880 3369 317 2039 1800 390 1186 東江環保* 大衆公用 中國國航 東方航空 南方航空 中國遠洋 中海集運 中海發展 大連港 秦港股份 廣船國際 中集集團* 中國交建 中國中鐵 中國鐵建 13.09 1.19 (21.62) 1766 中國中車 8.13 18.53 1.63 (43.28) 15.52 12.01 1.23 (21.06) 525 廣深鐵路 4.92 30.08 1.04 (22.53) 華泰證券 15.46 14.44 1.11 (24.48) 177 寧滬高速 11.70 13.42 2.25 (0.62) 招商證券 12.08 11.28 0.89 (40.12) 548 深圳高速 7.88 11.13 1.12 (25.61) 3958 東方證券 7.39 12.48 0.92 (54.66) 995 皖通高速 6.47 9.31 1.01 (49.63) 6178 光大證券 9.59 12.80 0.76 (40.87) 107 成渝高速 2.81 7.72 0.52 (42.34) 6881 銀河證券 5.63 9.19 0.76 (53.90) 2238 廣汽集團 17.68 11.17 1.94 (39.22) 1375 中州證券 3.25 17.32 1.05 (53.77) 1211 比亞迪* 68.30 39.81 3.11 (14.59) 857 中石油 5.52 35.21 0.71 (42.74) 2333 長城汽車 8.66 8.20 1.43 (36.97) 386 中石化 5.77 10.61 0.82 (20.62) 2338 濰柴動力 8.74 8.80 0.90 (11.20) 338 上石化 4.48 7.49 1.65 (40.60) 3606 福耀玻璃 32.05 22.00 3.87 (5.52) 1033 石化油服 1.27 - 2.39 (60.23) 1108 洛陽玻璃 4.04 21.49 3.41 (83.28) 2883 中海油田 7.50 - 0.87 (39.65) 38 一拖股份 3.52 30.18 0.61 (67.10) - H股代碼 股份名稱 939 1398 1288 3988 3328 3968 998 6818 1988 2628 2318 2601 1336 6030 6837 建設銀行 工商銀行 農業銀行 中國銀行 交通銀行 招商銀行 中信銀行 光大銀行 民生銀行 中國人壽 中國平安 中國太保 新華保險 中信證券 海通證券 2611 國泰君安 17.40 1776 廣發證券* 6886 6099 (40.19) (41.41) (35.71) (42.94) (43.93) (49.52) (60.16) (40.96) (57.29) (66.69) (41.72) (42.69) (42.80) (32.02) 568 山東墨龍* 1.26 0.46 (78.15) 1157 中聯重科* 3.43 19.07 0.59 (34.73) 1088 中國神華 20.35 7.57 1.15 (26.07) 564 3.90 21.75 0.52 (49.02) 1898 中煤能源 3.54 10.52 0.45 (47.32) 1057 鄭煤機 浙江世寶* 2.51 30.97 1.12 (74.37) 1171 兗州煤業 9.19 8.04 0.90 (48.45) 1072 東方電氣 6.37 0.58 (51.31) 902 華能國際 4.88 23.51 0.76 (34.68) 2727 上海電氣 3.25 17.26 0.79 (59.11) 991 大唐發電 2.28 6.45 0.62 (53.78) 2208 12.34 15.58 1.79 (42.56) 1071 華電國際 2.80 48.19 0.55 (36.66) 42 金風科技* 東北電氣 1.60 - 6.43 - 1618 中國中冶 2.30 8.09 0.65 (59.79) 187 2.14 - 1.53 (73.67) 347 鞍鋼股份* 7.05 13.64 0.93 (5.64) 300 京城機電 沈機集團 323 馬鋼股份 3.69 7.38 1.06 (24.28) 2607 20.85 13.84 1.45 1053 重慶鋼鐵 1.94 - 2196 上海醫藥 復星醫藥 47.05 31.42 3.89 (9.54) 2600 中國鋁業 5.60 64.25 1.88 - 1513 麗珠醫藥* 61.00 33.61 4.30 (23.88) - - 停牌 - - - (27.54) 358 江西銅業 12.16 30.27 0.75 (45.89) 874 白雲山 22.85 16.11 1.70 - 2899 紫金礦業 2.87 20.10 1.62 (43.46) 719 7.78 14.41 1.35 (52.79) 3993 914 2009 2202 588 1065 洛陽鉬業 海螺水泥 金隅股份 萬科* 北京北辰 創業環保 4.91 36.05 3.61 30.60 2.84 4.49 34.73 13.42 12.07 12.35 7.86 11.00 2.39 2.00 0.71 2.52 0.45 1.07 (37.19) 4.00 (43.58) (16.59) (58.26) (71.17) 168 6116 553 763 921 1812 811 新華製藥* 青島啤酒 拉夏貝爾 南京熊貓 中興通訊* 海信科龍* 晨鳴紙業* 新華文軒 2.64 1.10 0.97 3.49 2.19 1.33 - (16.63) (56.62) (54.09) (33.20) (42.43) (29.54) (59.99) 注*:其A股在深圳證券交易所上市。沒有"*"符號H股,其A股在上海證券交易所上市 39.55 9.16 4.19 28.80 9.33 13.50 6.26 39.94 7.18 29.36 9.79 8.39 #N/A N/A 來源: 彭博、農銀國際證劵 3 2017年12月28日 農銀國際業務發展部聯繫人 戴昕 angeladai@abci.com.hk 電話:(852)2147 8810 農銀國際機構銷售部聯繫人 關寶娟 joycekwan@abci.com.hk 電話: (852)2147 8838 / 2147 8855 林允文 vivianlin@abci.com.hk 電話: (852)2147 8842 農銀國際研究部聯繫人 陳宋恩 philipchan@abci.com.hk 電話: (852)2147 8805 周秀成 stevechow@abci.com.hk 電話: (852)2147 8809 要下載最新的研究報告,請前往 http://sec.abci.com.hk/eng/research/research.asp 要下載過去的研究報告,請前往 http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php 陳宋恩及周秀成作爲本研究報告全部或部分撰寫人,謹此證明有關就研究報告中提及的所有公司及/或該公司所發行的證券 所做出的觀點,均屬分析員之個人意見。分析員亦在此證明,就研究報告內所做出的推薦或個人觀點,分析員幷無直接或 間接地收取任何補償。此外,分析員及分析員之關聯人士並沒有持有(除以下披露權益)研究報告內所推介股份的任何權 益,並且沒有擔任研究報告內曾提及的上市法團的高級工作人員。 權益披露 農銀國際證券有限公司及/或與其聯屬公司,曾在過去12個月內,與本報告提及的公司有投資銀行業務關係。 陳宋恩持有中國農業銀行H股股份。 免責聲明 該報告只爲客戶使用,幷只在適用法律允許的情况下分發。本研究報告並不牽涉具體使用者的投資目標,財務狀況和特殊 要求。該等資訊不得被視爲購買或出售所述證券的要約或要約邀請。我等並不保證該等資訊的全部或部分可靠,準確,完 整。該報告不應代替投資人自己的投資判斷。文中分析建立于大量的假設基礎上,我等幷不承諾通知閣下該報告中的任何 資訊或觀點的變動,以及由于使用不同的假設和標準,造成的與其它分析機構的意見相反或不一致。分析員(們)負責報 告的準備,爲市場訊息采集、整合或詮釋,或會與交易、銷售和其它機構人員接觸。農銀國際證券有限公司不負責文中資 訊的更新。農銀國際證券有限公司對某一或某些公司內部部門的資訊進行控制,阻止內部流動或者進入其它部門及附屬機 構。.負責此研究報告的分析員的薪酬完全由研究部或高層管理者(不包括投資銀行)决定。分析員薪酬不取决于投行的收 入,但或會與農銀國際證券有限公司的整體收入(包括投行和銷售部)有關。報告中所述證券未必適合在其它司法管轄區 銷售或某些投資人。文中所述的投資價格和價值、收益可能會有波動,歷史表現不是未來表現的必然指示。外幣匯率可能 對所述證券的價格、價值或收益産生負面影響。如需投資建議、交易執行或其它諮詢,請您聯繫當地銷售代表。農銀國際 證券有限公司或任何其附屬機構、總監、員工和代理,都不為閣下因依賴該等資訊所遭受的任何損失而承擔責任。進一步 的資訊可應要求而提供。 版權所有2017年農銀國際證券有限公司 該材料的任何部分未經農銀國際證券有限公司的書面許可不得複印、影印、複製或以任何其他形式分發 辦公地址: 香港中環,紅棉路8號,東昌大廈13樓,農銀國際證券有限公司 電話: (852) 2868 2183 4
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